Nejlepší americké dividendové akcie

Snem každého dlouhodobého investora je nakoupit akcie a vyčkat, až se mu investice vrátí.

Představíme vám způsob, jak jednoduše obohatit vaše akciové portfolio. Způsob jak docílit vyššího příjmu na pravidelné bázi a jak překonat výnosy nejdůležitějších indexů jako je index S&P 500 či DAX.

Jak dosáhnout takových výkonů ve vašem portfoliu?

Na této cestě vám mohou pomoci výplaty z amerických dividendových akcií.

Co se v článku dozvíte?

• Jak porazit index prostřednictvím dividendových výplat
• Americké akcie se zvyšujícími se ročními dividendami
• Které americké dividendové akcie jsou atraktivní?
• Nákup dividendových akcií prostřednictvím LYNX
• Přehled 50 nejlepších dividendových titulů na amerických burzách

Jak porazit index prostřednictvím dividendových výplat

Roční výplaty dividend hrají klíčovou roli v celkové návratnosti investic. Slavný citát legendárního Johna D. Rockefellera jako by investorům mluvil z duše, zní:

„Víte, jaká jediná věc mi přináší opravdové potěšení? Vidět přicházet mé dividendy.“ – John D. Rockefeller

Skutečnost, že výplata dividend je pro investory rozhodujícím faktorem, je jasně reflektováno na grafu výše. Zatímco bílá linie zobrazuje výkonnost cenového indexu S&P 500 za posledních deset let, oranžová linie vykresluje trend reinvestic do indexu S&P 500 během stejného časového období. Jediným rozdílem tedy je, že linie znázorňující reinvestice do tohoto indexu, představuje zpětně vložené výnosy do tohoto indexu.

Z toho vyplývá, že právě výplata dividend je pro investory rozhodující. A jak vyhledat akcie vhodné pro vaše dividendové portfolio? Akcie, u kterých dividendové výplaty ročně narůstají, budeme hledat u úspěšných a stabilních společností. Jelikož mnoho z těchto společností působí v Americe, zaměřili jsme se v tomto článku na americké dividendové akcie.

Americké akcie se zvyšujícími se ročními dividendami

Zajímat nás budou akcie s dlouhodobě rostoucími dividendami. Akcie, které dokážou překonat indexy v průběhu desetiletí a zároveň se vyznačují relativně nízkým rizikem. Takové společnosti musí mít nastaveny obchodní model tak, že bude schopen generovat zisky i v dobách konjunktury i zpomalení ekonomiky.

Na první pohled se může zdát, že jsou tato kritéria těžko dosažitelná. Vskutku, pouze 50 z přibližně 7 000 společností registrovaných v USA splňuje výše uvedené podmínky. Všechny tyto společnosti naleznete v tabulce pod článkem.

Pro vybrané akcie je typické, že jejich dividendy rostly po dobu alespoň 25 let v řadě. Z toho lze vyvodit důležité závěry:

• Uvedené společnosti dokázaly po desetiletí růst, přečkat období krizí a co více, i nadále vyplácet dividendy. Z toho důvodu je klíčové, aby byl obchodní model zaměřen na dlouhodobý úspěch.
• Tyto společnosti se velmi dobře situovaly na trhu a ve svém odvětví získaly dominantní postavení. Podařilo se jim vytvořit si takovou pozici, kdy je pro konkurenční společnosti velmi obtížné získat podíl na trhu.

Názorným příkladem může být Coca-Cola. Žádné společnosti se v oblasti nealkoholických nápojů doposud nepodařilo ukončit její nadvládu. Místo toho byl vytvořen nespočet napodobenin tohoto nápoje, i přesto si Coca-Cola ponechává roli krále v této oblasti.

Zároveň je společnost na trhu dobře umístěna, cena Coca-Coly se pohybuje něco málo nad výší cen konkurentů, přesto nejsou tyto částky nijak extrémní a jsou přijatelné pro konzumenty.

Analýza akcií: Akcie společnosti Coca-Cola.

Které americké dividendové akcie jsou atraktivní?

Leadeři trhu, jako již zmiňovaná Coca-Cola, jsou stabilními společnostmi. Navíc, téměř vždy si tyto silné dividendové akcie drží v rámci více let průměrný poměr ceny a zisku na akcii (P/E).

Dosahuje aktuálně tento poměr nižších hodnot, než jsou hodnoty průměrné? Může se jednat o zajímavou příležitost pro nákup. Zaprvé, výnos z dividend je v té době pravděpodobně vysoký. Zadruhé, z historických dat vyplývá, že je zde stále naděje, že budou realizovány zisky.

Na základě uvedených kritérií jsme vybrali tři hlavní americké dividendové akcie, které by vás mohly zajímat.:

Walgreens Boots Alliance (WBA)

Walgreens Boots Alliance je celosvětový prodejce léčiv, který vykazuje stabilní růst již delší dobu. Za posledních 10 let se tržby zdvojnásobily z $59 miliard na $118 miliard. Zisk na akcii vzrostl z $2,17 na $3,78 a dividenda se zvýšila z $0,40 na $1,55.

Poměr ceny a zisku na akcii se nyní propadl na nejnižší úroveň od roku 2011. Očekávaná hodnota P/E za prosinec 2018 je pouhých 13. Ve srovnání s průměrnou hodnotou 22 za posledních pět let je to velmi nízko.

Zobrazit: akcie Walgreens Boots Alliance (WBA)

Cardinal Health (CAH)

Cardinal Health je jedna z největších farmaceutických společností na světě, která distribuuje léky a zdravotnická zařízení. Od roku 2010 se tržby společnosti zvýšily z $99 miliard na $130 miliard. Zisk na akcii vyšplhal z $1,77 na $4,03 a dividenda narostla z $0,72 na $1,81 na akcii.

I přes tyto pozitivní fundamenty, klesl poměr P/E na nejnižší úroveň od roku 2011. Očekávaná hodnota P/E v prosinci 2018 je neobvykle nízko, a to 13,5. Což je mnohem níže než průměrná hodnota v posledních 5 letech, která činí 21.

Zobrazit: akcie Cardinal Health (CAH)

Cintas Corp (CTAS)

Cintas je společnost, která se specializuje na výrobu a prodej pracovních oděvů a na uniformy. Na první pohled se nemusí jednat o atraktivní odvětví. Nicméně výsledky společnosti můžeme považovat za vše, jen ne nezajímavé.

Od roku 2010 do roku 2017 vzrostl zisk na akcii z $1,40 na $4,38. V roce 2020 je zisk na akcii očekáván pak přibližně na hodnotě $7. Ve stejném období roční dividenda vzrostla z $0,48 na $1,62 na akcii. Nynější hodnota P/E se pohybuje na čísle 29. Očekávání jsou ale pozitivní, je predikován nárůst akcií společnosti až o 20 % ročně.

Zobrazit: akcie Cintas Corp (CTAS)

Nákup dividendových akcií prostřednictvím LYNX

Pomocí platformy LYNX Trading je možné zainvestovat do všech výše zmíněných dividendových akcií. Kromě nabídky amerických akcií se LYNX odlišuje od jiných brokerů také tím, že nabízí širokou škálu amerických akciových opcí. Díky tomu máte jako investor možnost navýšit své zisky, a to například díky měsíčnímu výpisu krytých opcí na akcie.

Obchodovat akcie u LYNX

Dividendové akcie	Ticker	Dividendové akcie	Ticker
3M Company	MMM	Genuine Parts Company	GPC
Aflac Inc	AFL	W. W. Grainger	GWW
AbbVie Inc	ABBV	Hormel Foods Corp	HRL
Abbott Laboratories	ABT	Illinois Tool Works	ITW
Air Products and Chemicals Inc	APD	Johnson Johnson	JNJ
Archer Daniels Midland	ADM	Kimberly Clark	KMB
AT&T	T	Leggett & Platt	LEG
Automatic Data Processing	ADP	Lowes Companies	LOW
Becton Dickinson	BDX	McCormick	MKC
Brown Forman	BFB	McDonald's	MCD
Cardinal Health Inc.	CAH	Medtronic	MDT
Chevron Corp.	CVX	Nucor	NUE
Cincinnati Financial	CINF	PPG Industries	PPG
Cintas Corp	CTAS	PepsiCo	PEP
The Clorox Company	CLX	Pentair	PNR
Coca-Cola Co	KO	Procter & Gamble	PG
Colgate-Palmolive	CL	S&P Global	SPGI
Consolidated Edison	ED	Sherwin-Williams	SHW
Dover Corp	DOV	Stanley Black & Decker	SWK
Ecolab Inc	ECL	Sysco	SYY
Emerson Electric	EMR	T. Rowe Price	TROW
Exxon Mobil Corp	XOM	Target Corporation	TGT
Federal Realty Investment Trust	FTR	VF Corporation	VFC
Franklin Resources	BEN	Wal-Mart	WMT
General Dynamics	GD	Walgreen Boots Alliance	WBA

Obchodovat akcie u LYNX

The post Nejlepší americké dividendové akcie appeared first on LYNX Czech Republic.

Čtěte více

• Nejlepší akcie evropských Prasátek
  Podívali jsme se na nejlepší akcie evropských Prasátek – PIIGS, tj. Portugalska, Itálie, Irska, Řecka a Španělska. Pro naše klienty jsme z těchto zemí zanalyzovali akcie, které jsou zahrnuty do indexu Stoxx 600 a vynechali finanční sektor. U finančních společností z těchto zemí se domníváme, že čísla z jejich účetnictví ještě nemusí plně odrážet realitu a potenciální rizika. Vycházíme z čísel, která jsou k dispozici na Bloomberg Terminalu.
• Nejlepší akcie herních vývojářů roku 2020
  Herní průmysl je každým rokem stále důležitější. Počet aktivních uživatelů digitálních her roste raketovým tempem. Dnes prakticky není možné představit si naši společnost bez digitálních her. Mezi mladšími generacemi se jedná o stále populárnější aktivitu. Od příchodu internetu se hry nesmírně rozrostly, protože hráči mohou hrát společně z pohodlí svého domova.
• Nejlepší akcie podle Warrena Buffetta
  Společnosti existují převážně z jednoho hlavního důvodu a tím je přijímat kapitál od investorů a vydělávat na něm. Podle Warrena Buffetta, generálního ředitele společnosti Berkshire Hathaway je nejlepší vlastnit podnik, který může po delší dobu využívat velké množství přírůstkového kapitálu s velmi vysokou mírou návratnosti. Pojďme se tedy podívat na tři společnosti s návratností investovaného kapitálu nad 15%.
• Nejlepší akcie roku 2024: Nvidia na vrcholu, ASML Holding a Rheinmetall mezi největšími skokany
  Nvidia Corporation se stala nejoblíbenější akcií českých investorů na platformě eToro, když poskočila ze sedmého místa v roce 2023 na první příčku v roce 2024. Čeští investoři se v roce 2024 zaměřili především na technologické giganty, inovátory v oblasti čipů a společnosti těžící z trendů, jako jsou umělá inteligence a obranný průmysl.
• Nejlepší akcie roku 2025: AI cloud, obrana a kvantové výpočty nejoblíbenějšími tématy drobných investorů
  Největšími investičními tématy drobných investorů v roce 2025 byly podle posledních dat obchodní a investiční platformy eToro datová centra pro umělou inteligenci, evropský obranný sektor a kvantové výpočty.
• Nejlepší akcie 2. čtvrtletí: Drobní investoři si vybírají vítěze z oblasti AI, přičemž Nvidia se stává druhou nejoblíbenější akcií na eToro
  Podle nejnovějších čtvrtletních údajů obchodní a investiční platformy eToro drobní investoři nadále podporují společnost Nvidia a zároveň se snaží najít vítěze v otázce umělé inteligence.
• Nejlepší akcie 2022: 5 tipů pro vaše investiční portfolio
  Jaké akcie koupit v roce 2022? Každý rok investoři hledají ty nejlepší akcie pro své portfolio. Přesto je někdy dost těžké najít lukrativní akcie s perspektivními vyhlídkami. Zejména po obrovském nárůstu cen v letech 2020 a 2021 se obchodníci ptají, do kterých akcií se nyní vyplatí investovat.
• Nejlepší akcie 4. generace – investujte do nové éry umělé inteligence
  Rostoucí digitalizace ekonomiky vede k vážným změnám, zejména ve výrobě, a má obrovský dopad na moderní pracovní svět. Stále více výrobních procesů je digitalizováno moderními IT systémy, takže mohou být provozovány automatizovaně a pokud možno co nejvíce autonomně.
• Nejlepší akcie 4. průmyslové revoluce – investujte do společností budoucnosti
  Jaké scénáře jsou myslitelné a jak se mohou investoři adaptovat na aktuální tržní situaci? Investice do dlouhodobých růstových trendů, jako je cloud a umělá inteligence, nabízejí příležitosti k dobrým investicím. Krize okolo pandemie koronaviru doslova otřásla akciovými trhy v základech. V následujícím článku se podíváme na aktuální vývoj na finančních trzích.
• Nejlepší akciové reporty pro sledovaní na tento týden (19.02.2024)
  Výsledková sezóna na Wall Street za 4. čtvrtletí 2023 je již po svém vrcholu a tok výdělků je stále méně intenzivní. Americké společnosti stále vykazují zisky ve velkém množství, ale většina z nich jsou menší, méně známé akcie. Stále však existuje několik zpráv nejvyšší úrovně, které mají být zveřejněny, a jedna z nich bude zveřejněna tento týden – příjmy společnosti Nvidia za 4. fiskální čtvrtletí 2024 (NVDA.US). Kromě toho budou investorům nabídnuty také výsledky společností jako Walmart, Home Depot, Moderna nebo Warner Bros Discovery.
• Nejlepší americké dividendové akcie 2019
  Snem každého dlouhodobého investora je nakoupit akcie a vyčkat, až se mu investice vrátí. Představíme vám způsob, jak jednoduše obohatit vaše akciové portfolio. Způsob jak docílit vyššího příjmu na pravidelné bázi a jak překonat výnosy nejdůležitějších indexů jako je index S&P 500 či DAX.
• Nejlepší americké technologické firmy letos stouply o 30 %.
  Velké americké technologické firmy letos zaznamenaly výrazné zisky. Zejména společnosti Apple, Alphabet, Amazon a Microsoft od začátku roku vzrostly o více než 30 %, zatímco akcie Meta, mateřské společnosti Facebooku, raketově vzrostly o více než 101 %. Mezitím se index Dow Jones Industrial Average zvýšil o méně než 1 %. Manažer Wall Street nedávno naznačil, že vzhledem k ekonomickému pozadí se sázky investorů na růst těchto společností nemusí vyplatit a postavení na trhu, i když je za daných okolností racionální, může být krátkozraké.
• Nejlepší bankou roku 2022 se stala Raiffeisenbank
  Raiffeisenbank zvítězila v soutěži Visa Nejlepší banka 2022, kterou pořádají Hospodářské noviny. Banka ovládla i kategorii Klientsky nejpřívětivější banka, když toto ocenění získala celkem posedmé. Nejvýkonnější a nejlépe fungující bankovní dům byl letos vyhlášen již počtrnácté.
• Nejlepší biotechnologické akcie roku 2020
  Akcie sektoru biotech jsou mezi investory nesmírně populární. Velké potenciální výnosy v blízké budoucnosti l...
• Nejlepší bitcoinové a blockchainové akcie roku 2019
  Pokud chcete také využít výhod bitcoinového humbuku, měli byste pečlivě zvážit své možnosti. Má smysl nakupovat Bitcoiny v běžných cenách nebo investovat do produktů, jako jsou CFD a certifikáty spojené s cenovým vývojem kryptoměny?
• Nejlepší bitcoinové a blockchainové akcie roku 2020
  Bitcoin je fenomén posledních let, který se dá s trochou nadsázky přirovnat ke zlaté horečce v 19. století. Nicméně splasknutí bitcoinové bubliny v roce 2018 mnoho investorů odradilo od přímého investování do Bitcoinu. Jaké jsou možnosti investice do bitcoinu v roce 2020? V následujícím článku rozebereme společnosti, které mohou nepřímo profitovat z potenciálního nárůstu hodnoty Bitcoinu a dalších kryptoměn.
• Nejlepší blue chip akcie & ETF roku 2019
  Akciový trh má rád technické termíny. Přezdívky, parafráze a zkratky mohou být pro mnoho lidí nesrozumitelné. A mnoho investorů chápe tyto termíny špatně, protože jen samy o sobě často nevysvětlují, jaký význam se pod nimi skutečně skrývá.
• Nejlepší blue chip akcie & ETF roku 2020
  Akciový trh má rád technické termíny. Přezdívky, parafráze a zkratky mohou být pro mnoho lidí nesrozumitelné. A mnoho investorů chápe tyto termíny špatně, protože jen samy o sobě často nevysvětlují, jaký význam se pod nimi skutečně skrývá.
• Nejlepší čas investovat už byl, ale nejhorší je, neinvestovat vůbec
  Investice, jako vše v životě, s sebou nesou příležitosti i rizika, a výsledky naší snahy nemusí skončit v zelených číslech. Na kapitálových trzích se střídají býčí a medvědí trhy v cyklické obměně růstu a poklesu, i když historicky víme, že ze statistického hlediska převažuje právě růst.
• NEJLEPŠÍ ČAS NA PRODEJ ❌ Důležitý týden pro akcie i Bitcoin
  Týdenní videokomentář: akcie, indexy, Forex, komodity a kryptoměny.