Index Dow Jones poprvé nad 24 000 bodů

Minulý týden bylo na akciových trzích v USA poměrně rušno. Zatímco technologický index Nasdaq 100 zaznamenal prudký pád, ostatní indexy a vytvořily nova maxima. Index Dow si ve čtvrtek připsal 1,4 % na nové rekordní maximum posunul na 24 272,35 bodu, index S&P 500 stoupl o 0,82 % na nové maximum přepsal na 2 647,58 bodu. Intradenní volatilita ze výrazně zvedla a aindex VIX stoupl na 11,5 bodů, tedy o více než 5 %.

V USA aktuálně probíhá hlasování o daňové reformě, což trhy výrazně pociťují. Snížení daňové zátěže pro podniky ze současných 35 % na 25 % má zvýšit zisky firem  přispět tak k živení ekonomiky. Růst akciových trhů si lze z části vysvětlit i názorovou změnou uvnitř politického spektra a ti, kdo dříve reformu kritizovali s ní nakonec souhlasí. To je samozřejmě dobrou zprávou investory, kteří hladší průběh hlasování vítají.

Futures na Dow Jones (YM) – hodinový graf

OPEC nezklamal a dohodl se na prodloužení těžebních škrtů

Ve středu se ve Vídni konalo zasedání členů OPEC a dalších států zainteresovaných v dohodě o omezení těžby. Kartel nezklamal a prodloužil dosavadní dohodu do konce roku 2018. Cena ropy okamžitě vzrostla a v pátek se futures na Crude Oil obchodoval opět nad 58 dolar za barel. Konečně se tedy daří státům OPEC stabilizovat trh. Od posledního zasedání se trh s ropou zotavil o téměř 20 %.

Saudsko-arabský minister pro energetiku Khalid al-Falih vidí jako reálné, že do konce roku bude cena ropy nad 60 dolarů za barel, což byl cíl, který si stanovil letos v březnu. K dohodě se aktuálně připojily i státy, které dosud měly výjimku (Libye a Nigérie). Ty by měly dohromady odsát z trhu další přebytečné barely ve výši cca 2,8 milionů barelů denně. Další zasedání členů OPEC se má konat v červnu roku 2018, kde se bude jednat na téma jakou

Makroekonomický kalendář na týden od 4.12. do 8.12.2017

Pondělí

• V 1:00 měsíční odhad inflace Austrálie za listopad
• V 1:30 podnikové zásoby Austrálie za 3. kvartál
• V 6:00 spotřebitelská důvěra Japonska za listopad
• V 10:30 sentix index eurozóny za prosinec
• V 11:00 index cen výrobců eurozóny za říjen
• V 16:00 objednávky zboží dlouhodobé spotřeby USA za říjen

Úterý

• V 1:30 běžný účet Austrálie za říjen
• Ve 2:45 PMI Číny za listopad
• Ve 4:30 rozhodnutí o úrokové sazbě Austrálie na prosinec
• V 8:00 HDP Španělska za 3. kvartál
• V 9:00 průmyslová produkce Španělska za říjen
• V 9:15 PMI ve službách Španělska za listopad
• V 9:45 PMI ve službách Itálie za listopad
• V 9:55 PMI ve službách Německa za listopad
• V 10:30 PMI ve službách Velké Británie za listopad
• V 11:00 maloobchodní tržby eurozóny za říjen
• V 11:00 HDP eurozóny za říjen
• Ve 14:30 importy, exporty a obchodní bilance USA za říjen
• Ve 14:30 obchodní bilance Kanady za říjen
• V 15:45 PMI ve službách usa za listopad

Středa

• V 1:30 HDP Austrálie za 3. kvartál
• V 8:00 průmyslové objednávky Německa za říjen
• V 9:15 index spotřebitelských cen Švýcarska za listopad
• Ve 14:15 národní report o zaměstnanosti USA za listopad
• Ve 14:30 jednotková cena práce USA za 3. kvartál
• Ve 14:30 změna produktivity v nezemědělských sektorech USA za 3. kvartál
• V 16:00 rozhodnutí o úrokové sazbě za prosinec

Čtvrtek

• V 1:30 čtvrtletní buletin RBA za 4. kvartál
• V 7:45 míra nezaměstnanosti Švýcarska za listopad
• V 8:00 průmyslová produkce Německa za říjen
• V 8:45 obchodní bilance Francie za říjen
• Ve 13:30 challenger report USA za listopad
• Ve 14:30 stavební povolenky Kanady za říjen
• Ve 21.00 spotřebitelské úvěry USA za říjen

Pátek

• V 0:50 běžný účet Japonska za říjen
• V 0:50 roční dynamika HDP za 3. kvartál
• V 1:30 půjčky na bydlení za říjen
• V 8:00 importy, exporty a obchodní bilance Německa za říjen
• V 8:45 průmyslová produkce Francie za říjen
• V 10:30 obchodní bilance Velké Británie za říjen
• V 10:30 průmyslová produkce Velké Británie za říjen
• V 10:30 produkce ve výrobním sektoru
• V 14:15 nově zahájené stavby domů Kanady za listopad
• Ve 14:30 míra nezaměstnanosti USA za listopad
• Ve 14:30 změna zaměstnanosti v nezemědělském sektoru USA za listopad
• Ve 14:30  průměrná hodinová mzda USA za listopad
• V 16:00 velkoobchodní zásoby USA za říjen
• V 16:00 spotřebitelská důvěra USA na prosinec

Ex-dividend dates na týden od 4.12.2017 do 8.12.2017

Více informací k aktuálním dividendám najdete zde

Earnings na týden od 4.12.2017 do 8.12.2017

Více informací k aktuálním earnings najdete zde

Mohlo by Vás zajímat

• Bitcoin Futures od CME
• Svíčkové formace
• Opční strategie Butterfly

Minimalizace rizika na akciových portfoliích pomocí opcí

Ondřej Likeš

The post Index Dow Jones poprvé nad 24 000 bodů appeared first on LYNX Czech Republic.

Čtěte více

• Index DAX, výhľad od 3cAnalysis na 17.9.2021
  Technické analýzy pre vybrané menové páry, akciové indexy a komodity ponúkajú možnosť nahliadnuť na spôsob, akým sú tieto dnes poskytované inštitucionálnym klientom či profesionálnym obchodníkom na kapitálových trhoch.
• Index DAX, výhľad od 3cAnalysis na 21.9.2021
  Technické analýzy pre vybrané menové páry, akciové indexy a komodity ponúkajú možnosť nahliadnuť na spôsob, akým sú tieto dnes poskytované inštitucionálnym klientom či profesionálnym obchodníkom na kapitálových trhoch.
• Index DAX, výhľad od 3cAnalysis na 29.9.2021
  Technické analýzy pre vybrané menové páry, akciové indexy a komodity ponúkajú možnosť nahliadnuť na spôsob, akým sú tieto dnes poskytované inštitucionálnym klientom či profesionálnym obchodníkom na kapitálových trhoch.
• Index DAX30 je v posledních dnech relativně klidný - ticho před medvědí bouří?
  Ekonomický kalendář je začátkem týdne poněkud prázdný, avšak obraz na indexu DAX30 zůstává velmi zajímavý, vzhledem k jeho potenciálu silných pohybů v obou směrech.
• Index DAX30 nedokázal udržet 13 000 bodů - prorazíme pod 12 800?
  S tlakem nad 13 000 bodů minulé úterý, se zdálo, že býci mají vše pod kontrolou, avšak ke konci týdne se ukázalo, že tento pohyb byl s největší pravděpodobností falešný a nyní se CFD DAX30 znovu zaměřil na důležitý support okolo 12 800 bodů.
• Index DAX30 se stabilizoval - ticho před bouří?
  Prodejní tlak na CFD DAX30 zůstal v posledním obchodním týdnu vysoký, navzdory masivním peněžním stimulům FEDu z 15. března, kdy snížil sazby na 0.0%-0.25%, zahájil program QE (kvantitativní uvolňování) ve výši 700 miliard USD a oznámil swapové vztahy s globálními centrálními bankami, které zajistí, že bude k dispozici dostatek USD.
• Index DE30 vyšplhal nejvýše za posledního půl roku
  Úterní otevření evropské seance přineslo růst akciových indexů. Německý index DE30 prorazil rezistenci na úrovni 12 050 bodů a dostal se tak na půlroční maxima. Index posiluje v rámci prudkého růstového kanálu, kde už jeho horní limita lehce překročila úroveň 12 200 bodů. Obchodníci se připravují na zveřejnění indexu ZEW z německa (11:00) a výrobní data z USA (15:15)
• Index DJIA vstoupil do býčího trhu
  Předseda Fedu Powell naznačil, že centrální banka příští měsíc zpomalí tempo zvyšování úrokových sazeb. „Čas pro zmírnění tempa zvyšování sazeb může nastat již na prosincovém zasedání," uvedl Powell. Vše naznačuje měkké přistání a tak trhy opět šílí. Nejvíce senzitivně samozřejmě reaguje technologický sektor, který posiluje téměř o 4,5 %. Například akcie Meta přidávají téměř 7,5 %. USA závěr obchodování: DJIA +2,2 %; S&P +2,6 %; Nasdaq Composite +4,4 %.
• Index DOW, denný výhľad od 3cAnalysis
  Počiatočné zisky k novej rekordnej úrovni 28090 prilákali predajcov späť na trh v utorok. Strata takmer 200 bodov z maxima ukončila sekvenciu vyšších denných miním a aj keď je pravdepodobné, že pokles je dočasným vyberaním ziskov, výhľad na stredu zostáva negatívny a predpokladá predaj pri otvorení trhu, ale s ponechaním možnosti na predaj rastu ku 27980. Riziko predpokladáme pri raste nad 28100, tesne nad maximom zo včera. Cieľ predpokladáme v poklese ku 27801.9, okno, ktoré zostalo nevyplnené od zatvorenia trhu vo štvrtok, 27676.9, štvrtková základňa a 27517.6, minimum z minulého týždňa.
• Index Dow Jones poprvé nad hranicí 22 000 bodů
  Společnost Apple oznámila příznivou zprávu o hospodaření s růstem svých akcií o 4,9 %. Od počátku roku si tak akcie připsaly asi 36 %. Většina ostatních akcií ale oslabila. Byly to právě akcie firmy Apple, co vyhnalo index Dow Jones nad hranici 22 000 bodů vůbec poprvé. Akcie technologického gigantu Apple se derou nahoru, i když většina ostatních titulů obchodovaných na newyorské burze spíše oslabila.
• Index ekonomických prekvapení pre eurozónu je v októbri podstatne lepší ako pre USA. EURUSD naopak klesá
  Októbrové dáta z eurozóny boli lepšie než sa čakalo. Naopak, v USA sú skôr pod očakávaniami. Ukazujú to aj indexy ekonomických prekvapení z dielne Citi, podľa ktorých sa od začiatku mesiaca rozdiel medzi indexmi ekonomických prekvapení výrazne zvýšil v prospech eurozóny:
• Index ekonomických prekvapení pre USA sa dostal zo silného plusu do červených čísel
  Americký index ekonomických prekvapení sa dostal po takmer roku do mínusu. Neznamená to, že sa americkej ekonomike darí zle, ale to že dáta zaostávajú za očakávaniami (a tie nie sú nízke).
• Index ekonomických prekvapení v USA sa prudko prepadol. Akcie ho môžu nasledovať nadol
  Index ekonomických prekvapení v USA prudko klesol, aktuálne je najnižšie od novembra minulého roka. Jeho pokles sa začal začiatkom mesiaca, a to slabším ISM indexom dôvery v službách, a slabšou tvorbou pracovných miest (NFP). Koncom minulého týždňa sa prudko prepadol po nečakane slabej inflácii a slabších maloobchodných tržbách. Gro prepadu indexu ekonomických prekvapení môžeme pripísať inflácii (a jadrovej inflácii), ktorá podstrelila očakávania o nevídaných 0,3 percentuálneho bodu.
• Index Exportu – ani jaro český export nepovzbudí
  Podle odhadu Indexu Exportu se listopadový pokles českého vývozu na konci roku 2019 opakovat nebude a celoročního hodnota vyvezeného zboží z Česka na zahraniční trhy dosáhne nového rekordu, téměř 3,7 biliónů korun. Přesto první čtvrtletí letošního roku bude ve znamení mírného poklesu hodnoty českého vývozu. V dubnu se podle aktuálního odhadu Indexu Exportu český vývoz vyrovná loňské výkonnosti.
• Index Exportu – bezbřehý optimismus nebo světlo na konci tunelu?
  V listopadu výkonost českého exportu opět překonala očekávání. I předstihové ukazatele, navzdory druhé a později i třetí vlně šíření nového koronaviru, společně jedním hlasem hovoří o oživení českého průmyslu a exportu. Dle indexu nákupních manažerů růst zakázek dosáhl nejvyššího tempa od února 2018.
• Index Exportu – český vývoz svírán protichůdnými faktory
  „Český export balancuje na hraně mezi příznivou situací v poptávce a pokračujícími komplikacemi na nabídkové straně. Otázkou je, který z faktorů bude v příštích pěti měsících převažovat,“ uvádí Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank.
• Index Exportu – export, ani ten český, nemá na růžích ustláno
  Dle aktuálního výpočtu Indexu Exportu bude vývoz dál růst solidním tempem. Vysoké dvouciferné přírůstky se již opakovat nebudou – koronavirové propady jsou už (naštěstí) za námi a export již roste z vyšší základny.
• Index Exportu – export překonává očekávání, překvapí i letos?
  Index Exportu předpovídal na závěr roku 2020 oživení. Přesto a navzdory další vlně zpřísnění protikoronavirových opatření, výkonnost českého exportu porazila i tato optimistická očekávání. „Odvrácení neřízeného brexitu na poslední chvíli, změny v americké administrativě a nečekaně solidní poptávka především z Německa, nabízí velkou šanci českému exportu výrazně překonat loňské úrovně z počátku propuknutí pandemie COVID-19“, domnívá se Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeseinbank. „Podobně jako v Německu, tak i v Česku, navzdory stále platným restriktivním opatřením, export ožívá mimochodem i zásluhou reexportu přes Německo do Číny a USA, kde němečtí exportéři registrují nejsilnější poptávku. Podle výpočtu Indexu Exportu má alespoň teoretickou šanci překonat tempa růstu za posledních sedm let. Tempům z počátku kurzového závazku se však nevyrovná a bude ještě nějaký čas trvat, než hodnoty českého exportu pokoří staré historické rekordy,“ doplňuje Horská.
• Index Exportu chladí přehnaná očekávání
  Zmírnění tenzí v obchodních vztazích mezi Spojenými Státy a Čínou, tiché odložení sankčních cel na dovoz evropských aut a náhradních dílů do Spojených Států či naděje na spořádaný odchod Velké Británie z Evropské unie zvrátil doposud klesající sentiment na klíčových trzích našich obchodních partnerů včetně nejzasaženějšího Německa.
• Index Exportu – chybí dobré zprávy
  Ačkoliv výkon českého exportu na konci roku 2019 přinesl nečekané zklamání, celoroční hodnota vyvezeného zboží z Česka na zahraniční trhy dosáhla očekávaného historického rekordu ve výši 3,68 biliónů korun. Podle odhadu Indexu Exportu výkonnost českého exportu pro prvních pět měsíců tohoto roku zůstane slabá, v některých měsících může hodnota vývozu klesnout i pod loňskou úroveň.