Americké trhy opět na maximech. Ropný kartel prodlužuje dohodu na omezení těžby

Americké akciové trhy tento týden opět přepisovaly svá historická maxima. Index S&P ve čtvrtek atakoval hranici 2420 bodů poté, co rostl sedmý den v řadě. Podobnou šňůru ziskových dní se jsme mohli pozorovat i na dalších dvou hlavních amerických indexech. Technologický Nasdaq Composite ve čtvrtek suverénně překonal hranici 6200 bodů a vytvořil nový historický rekord.

Ve středu zveřejněný zápis z posledního zasedání americké centrální banky možná akciím dopomohl k růstu. Centrální bankéři USA se celkem jednohlasně shodují na tom, že americké ekonomice důvěřují a pomalejší růstové tempo je jen přechodným jevem. Je tedy docela pravděpodobné, že Fed na svém červnovém zasedání přistoupí k dalšímu navýšení úrokových měr, jak koneckonců sliboval už z počátku roku 2017.

OPEC prodloužil ropný závazek, ceny ropy ale opět prudce spadly

Členové ropného kartelu OPEC mají asi vrásky na čele. Ve čtvrtek se setkali na jednání ve Vídni, kde byla hlavním tématem diskuze ohledně prodloužení dohody na omezení těžby. Kartel se na jednání rozhodl prodloužit ropný závazek do března příštího roku. Přidalo se i Rusko a další producenti stojícíc mimo kartel.

Připomeňme jen, že členové OPEC se loni v listopadu rozhodli pro nastavení těžebních limitů, které měly snížit ropnou produkci o cca 1,8 milionů barelů denně, srovnat převis nabídky nad poptávkou a  zamezit tak stále klesajícím cenám černého zlata.

Přestože byla dohoda poměrně striktně dodržována, plánované úrovně $60/barel ani zdaleka dosaženo nebylo. Američtí břidlicoví těžaři, kteří nebyli součástí dohody, si s těžebními limity nedělali příliš hlavu a zásobili trh, co to šlo. Ropa tak zaznamenala několik volatilních poklesů a kartel ve snaze zabránit dalšímu zlevňování ropnou dohodu nyní prodloužil na dalších devět měsíců.

Ceny ropy se po těchto zprávách vydaly ale překvapivě prudce dolů. Celkové očekávání bylo spíš opačné. Takto prudký propad na ropě, kdy by oba nejsledovanější kontrakty (WTI i Brent) odepsaly za jediný den zhruba 1 dolar na barel, asi nebyla reakce, se kterou by OPEC po zveřejnění zprávy počítal. Investoři a ropní spekulanti nejspíš očekávali, že kartel sáhne hlouběji do těžebních limitů a seškrtá další statisíce barelů. To se zatím nestalo.

Graf WTI ropy – denní timeframe

Makroekonomický kalendář na týden od 29.5.2017 do 2.6.2017

Pondělí 

• V 9:00 Maloobchodní tržby Španělska za duben
• V 9:15 Míra zaměstnanosti Švýcarska
• V 10:00 Peněžní zásoba M3 eurozóny za duben
• V 15:00 Promluví prezident ECB Mario Draghi

Úterý

• V 0:45 Stavební povolenky Nového Zélandu za duben
• V 9:00 KOF ekonomický barometr Švýcarska za květen
• V 9:30 HDP Švédska za 1. kvartál
• V 11:00 Sentiment ve službách, v průmyslu a celkový ekonomický sentiment eurozóny květen
• V 11:00 Podnikové klima a spotřebitelská důvěra eurozóny za květen
• Ve 12:00 Index cen výrobců Itálie za duben
• Ve 14:00 Index spotřebitelských cen a harmonizovaná inflace Německa za květen
• Ve 14:30 Osobní příjem, osobní výdaje a jádrový index výdajů na osobní spotřebu v USA za duben
• Ve 14:30 Běžný účet Kanady za 1. kvartál
• V 15:00 S&P/Case-Shiller index cen domů USA za březen
• V 16:00 CB spotřebitelská důvěra za květen

Středa 

• V 1:50 Průmyslová produkce Japonska za duben
• V 8:45 Harmonizovaná inflace Francie za květen
• V 8:45 Index cen výrobců Francie za duben
• V 9:55 Míra nezaměstnanosti Německa za květen
• V 10:30 Peněžní zásoba M4 Velké Británie za duben
• V 10:30 Nově schválené hypotéky Velké Británie za duben
• V 11:00 Míra nezaměstnanosti eurozóny za duben
• V 11:00 Index spotřebitelských cen Itálie za květen
• Ve 14:30 Roční dynamika HDP Kanady za 1. kvartál
• Ve 14:30 HDP Kanady za 1. kvartál
• Ve 14:30 Měsíční HDP Kanady za březen
• V 15:45 Chicagské PMI USA za květen
• V 16:00 Rozjednané prodeje domů USA za duben
• Ve 20:00 Béžová kniha USA za květen

Čtvrtek 

• V 1:30 PMI výrobního sektoru Austrálie za květen
• Ve 2:30  PMI výrobního sektoru Japonska za květen
• Ve 3:00 PMI výrobního sektoru Číny za květen
• Ve 3:30 HDP Austrálie za 1. kvartál
• Ve 3:30 Maloobchodní tržby Austrálie za duben
• V 7:00 PMI výrobního sektoru Číny za květen
• V 7:45 HDP Švýcarska za 1. kvartál
• V 9:15 Maloobchodní tržby Švýcarska za duben
• V 9:30 PMI výrobního sektoru Švýcarska za květen
• V 9:45  PMI výrobního sektoru Itálie za květen
• V 10:00 HDP Itálie za 1. kvartál
• V 10:30  PMI výrobního sektoru Velké Británie za květen
• Ve 13:30 Challenger report USA za květen
• Ve 14:15 ADP Národní report o zaměstnanosti v USA za květen
• Ve 14:30 Jednotková cena práce v USA za 1. kvartál
• Ve 14:30 Změna produktivity v nezemědělských sektorech USA za 1. kvartál
• V 15:30 PMI výrobního sektoru Kanady za květen
• V 15:45  PMI výrobního sektoru USA za květen
• V 16:00 ISM Výrobního sektoru USA za květen
• V 16:00 Výdaje ve stavebnictví za duben

Pátek

• V 7:00 Spotřebitelská důvěra Japonska za květen
• V 11:00 Index cen výrobců eurozóny za duben
• Ve 14:30 Importy, exporty a obchodní bilance USA za duben
• Ve 14:30 Obchodní bilance Kanady za duben
• Ve 14:30 Míra nezaměstnanosti USA za květen
• Ve 14:30 Změna zaměstnanosti v soukromém sektoru a v nezemědělských sektorech za květen
• Ve 14:30 Průměrná hodinová mzda USA za květen

Ex-dividend date na týden od 29.5.2017 do 2.6.2017

Earnings na týden od 29.5.2017 do 2.6.2017

 

The post Americké trhy opět na maximech. Ropný kartel prodlužuje dohodu na omezení těžby appeared first on LYNX Investovat s výhodami.

Čtěte více

• Americké technologie si v pátek vybraly pauzu
  Americké akcie a především sektor technologií na závěr minulého týdne odevzdaly část zisku. Společnost Costco Wholesale Corp propadla o 1,8 % i přes report výsledků, který překonal odhady Wall Street. Čína přitvrzuje v technologickém sporu a apeluje na místní společnosti, aby nevyužívaly čipy od Nvidie. Tato hvězda kapitálového trhu z posledních měsíců tak v pátek oslabila o 2,2 %. Nedařilo se ani dalším společnostem ze sektoru. Například Taiwan Semiconductor Manufacturing propadl o 4,7 % a AMD o 1,9 %. Nadále se ale dařilo čínským akciím. Alibaba narostla o 2,2 % a automobilka Nio dokonce o 12,8 %.
• Americké tituly na růstové vlně
  Index Dow Jones +1,15 % na 40469,95 b. S&P 500 +1,4 % na 5531,56 b. Nasdaq Composite +2,12 % na 17557,37 b.
• Americké trhy byly před inflačními daty nervóznější
  Akcie v zámoří se včera během neklidné obchodní seance posunuly níže. Akcie energetických a technologických titulů nakonec neudržely index S&P v zelených číslech. Dařilo se divočejším titulům jako je Novavax anebo Coinbase. Naopak na druhé straně výrazněji klesaly akcie Alibaby poté, co se trhem šířily zvěsti o snížení podílu SoftBank Group. Akcie společnosti Meta Platforms (Facebook) dál pokračovaly v silném propadu, když se během včerejšího dne dokonce přiblížily na dostřel 220 USD. Wall Street závěr: Dow Jones +0,00 %; S&P +0,37 %; Nasdaq -0,58 %.
• Americké trhy klesají
  Index Dow Jones -0,02 % na 42289,78 b. S&P 500 -0,24 % na 5822,39 b. Nasdaq Composite -0,44 % na 19004,63 b.
• Americké trhy klesají z obav před rostoucími úrokovými sazbami
  Americké akciové burzy po otevření trhů klesají. Důvodem jsou opět obavy z rostoucích úrokových sazeb. Negativní sentiment podporují také rostoucí výnosy z dluhopisů. Průmyslový Dow Jones ztrácí 0,9 %, S&P 500 klesá o 1 % a technologický Nasdaq padá dokonce o 1,5 %. V rámci indexu S&P 500 se nejhůře vede technologickým firmám (-2 %). Jediné zisky se podařilo prozatím vybojovat výrobcům nezbytného zboží, a to pouhou jednu desetinu procenta.
• Americké trhy korigují rally z minulého týdne
  Americké indexy nastartovaly týden v červených číslech. Po rally, kterou jsme viděli poslední dva dny minulého týdne, včera nakonec převážila negativní nálada, když hlavní indexy zaznamenaly ztráty v okolí 1 %. Akcie Tesly poklesly o 2,6 % poté, co Elon Musk komentoval svou nedávnou akvizici Twitteru tím, že má aktuálně „příliš práce“ a investoři tak mohou zpochybňovat jeho schopnost věnovat se řízení společnosti. Společnost Tyson Foods reportovala před otevřením trhu výsledky a po slibném začátku nakonec zakončila obchodní seanci o 3,9 % níže. Biogen a Elli Lilly rostou o 3,3 resp. 1,1 %, když jejich švýcarský rival Roche neuspěl při testech na léčbu Alzheimerovy choroby.
• Americké trhy mají zaděláno na pesimismus i po Novém roce
  V září letošního roku začal pád akciových společností. Zda bude pád pokračovat i po zahájení nového roku 2019, je zatím otázkou, ale situace z dlouhodobého hlediska nevypadá nejlépe, zejména pak fundamentální.
• Americké trhy mají za sebou silný rok, kterému dominovala umělá inteligence
  Umělá inteligence (AI) v uplynulém roce ovládla akciové trhy a přinesla technologickým gigantům nebývalý růst. Stala se nedílnou součástí produktů velkých společností, ale také zdrojem obav z nadměrných investic. V roce 2025 se navíc očekávají další problémy, zejména v důsledku politiky nové Trumpovy administrativy, která by mohla mít zásadní dopad na ekonomiku USA.
• Americké trhy obchodují smíšeně
  Index Dow Jones +0,32 % na 41526,91 b. S&P 500 -0,11 % na 5619,78 b. Nasdaq Composite -0,84 % na 17535,1 b.
• Americké trhy obnovují pokles při nervozitě před zítřejším Fedem
  Americké akciové trhy se po včerejším krátkém pozitivním nadechnutí opět vracejí k negativní náladě. Na trhu nadále panují obavy z toho, jak nakonec zítra přistoupí Fed k nastavení své měnové politiky. Tato událost bude mít dopad na globální finanční trhy a podle průměrného očekávání analytiků a ekonomů by Fed měl zvýšit své sazby o 0,75 %. Pořád ale zůstává ve hře i zvýšení sazeb o 1 % a investory bude velice zajímat komentář šéfa Fedu ohledně budoucích očekávání. Hlavní indexy na Wall Street klesají o více než 1 % a index S&P 500 se tak opět blíží svému dvouměsíčnímu minimu.
• Americké trhy opět padaly, Asie šla opačným směrem
  Včerejší obchodování na americkém akciovém trhu provázela již druhá řada výprodejů. Stále panují obavy investorů z rostoucích úrokových sazeb a výnosů z dluhopisů. Situaci příliš nepomáhají ani nová plánovaná omezení v oblasti obchodní politiky mezi USA a Čínou. Spojené státy mají v plánu přísněji regulovat vývozy jaderných technologií do Číny. To jen přilívá olej do ohně a dá se očekávat další vygradování napětí ve vzájemných vztazích. Údajně by se měli koncem listopadu sejít prezidenti obou zemí. Téma schůzky však není známé, ale můžeme předpokládat, že obchodní politika bude jedním z bodů. Další zprávou, tentokrát mírně pozitivní, je vyjádření šéfa americké komise pro cenné papíry SEC. Ten oznámil, že v dohledné budoucnosti nevidí důvod pro změnu kvartálního reportování společností obchodovaných na burze. Reagoval tím na srpnové návrhy amerického prezidenta Donalda Trumpa, že by společnosti mohly reportovat své hospodářské výsledky pouze pololetně, aby ušetřily náklady. Průmyslový Dow Jones oslabil o 2,1 %, S&P 500 ztratil 2,1 % a technologický Nasdaq odepsal 1,3 %. Nedařilo se ani jednomu sektoru, když se jejich ztráty pohybovaly do výše až 3,1 % v případě energetických společností. Futures na americké akciové indexy indikují, že by dnes měly trhy otevřít v plusu. Zdá se, že výprodejová vlna je za námi.
• Americké trhy opět rostly. Předsedkyně Fedu předeslala další navýšení úrokových měr
  Americkým akciový trhům stále nechodází dech, indexy rostou již druhý týden v řadě a trhají další rekordy. Technologický index Nasdaq Composite v pátek připsal další růstový den, již devátý v řadě, a překonal tak rekord z roku 2009. Index se zarazil až o hranici 5838 bodů a celkově za týden připsal více než 2% zisky. Index S&P 500 v pátek mírně korigoval a uzavřel týden na hranici 2351, s celkovým týdenním ziskem 1,20 %. Podobnou páteční slabost zaznamenal i index Dow Jones.
• Americké trhy ovlivněny protesty v Washingtonu
  Pokud loňský rok začal válečným napětím mezi USA a Íránem, které připravilo půdu pro historicky úzkostlivý a bouřlivý rok, rok 2021 nezůstává pozadu, protože včerejší události se zapíší do historie.
• Americké trhy pod tíhou geopolitického napětí a maker
  Konflikt na Blízkém východě ovlivňuje akciové i komoditní trhy celosvětově. Nejistotu nemají investoři příliš rádi a v kontextu vysoké valuace celého amerického akciového trhu je nervózní obchodování na místě. Se svou troškou do mlýna dnes přispěla data o nových žádostech o podporu v nezaměstnanosti, která vyšla dle očekávání, hlavní fokus je však na zítřejší změnu zaměstnanosti (nonfarm payrolls). Pro úplnost uvádíme, že dnešní hodnota indexu nákupních manažerů PMI, vykázala mírně nižší číslo, než se očekávalo.
• Americké trhy pod tlakem: Trumpova kritika Fedu a obavy z oslabení dolaru
  Americké trhy zažívají v pondělí výrazný propad, tažený obavami z politického tlaku na Federální rezervní systém (Fed) a potenciálního oslabení dolaru. Prezident Trump na sociálních sítích stupňuje svou kritiku šéfa Fedu Jeroma Powella, což vyvolává nejistotu ohledně nezávislosti centrální banky.
• Americké trhy po včerejším poklesu stabilizují, vliv situace na Ukrajině ale dlouhodobě nepříznivý
  US akciové indexy v rámci dnešního obchodování vykazují mírně růstové hodnoty, ačkoli v úvodu obchodního dne převládal...
• Americké trhy po včerejším růstu korigují, přesto ani horší makrodata výraznější ztráty nezpůsobila
  Index S&P 500 po včerejším 2% posunu vzhůru dnes oslabuje z dosaženého 10týdenního maxi...
• Americké trhy prošly výběrem zisků
  Americké trhy si včera prošly výběrem zisků, když Nasdaq přerušil dokonce sedmidenní rally. Ačkoliv Nasdaq odepsal 1,24 %, od začátku roku si pořád drží velice slušný více než 4% zisk. Index S&P 500 v úvodu rostl o více než 0,5 %, ale ani napodruhé neuspěl při pokusu o udržení se nad důležitou technickou hranicí 4000 bodů, když odepsal 1,8 %. Jeho 200denní klouzavý průměr se nachází na 3975 bodech a nad tímto významným průměrem se nedokázal rozhodněji udržet od dubna 2022.
• Americké trhy před volbami v módu opatrnosti
  V zámoří se dnes i zítra bude probírat jediné téma a tím jsou volby. Vyhrocená kampaň dnes vrcholí a oba kandidáti se ještě snaží urvat hlasy na poslední chvíli. Protože jsou šance velmi vyrovnané, uchylují se investoři do opatrnostního módu, když tradiční index Dow Jones oslabuje o bezmála půl procenta. Široký index S&P 500 klesá jen kosmeticky. Dluhopisový trh reflektuje obavy akciových investorů a výnosy se dnes tlačí dolů, když investoři hledají pověstný bezpečný přístav v rozbouřené době. Uzavřením volebních místností napětí zcela jistě nepoleví. Zvláště, když Donald Trump těsně nevyhraje, se dají čekat nepokoje a další dávka volatility. Mírně v pozadí tak proběhne zasedání centrální banky FED s rozhodnutím o sazbách. Trh anticipuje snížení o 0,25 p.b se stejným snížením v prosinci.
• Americké trhy přerušily dvoutýdenní trápení
  Americké akciové trhy včera konečně přerušily dva týdny trvající šňůru slabé výkonnosti a index S&P 500 dokonce zaznamenal nejvyšší nárůst od 6. ledna. Hlavní indexy DJIA, S&P 500 a Nasdaq 100 dokázaly posílit o více než 1,5 %. Akcie Meta v reakci na výsledky poskočily na nejvyšší úroveň od února minulého roku. Tento optimismus s sebou navíc strhnul i další technologické giganty, když akcie Alphabet a Amazon posílily o více než 4 %. Nejhůře si vedly akcie AbbVie, které odepsaly přes 7 % poté, co prodeje jejího nejprodávanějšího léku Humira propadly meziročně o 25 %.