Wells Fargo hlásí pokles zisku ve 3. čtvrtletí, protože čistý úrokový příjem zaostává za odhady, překonává odhady EPS 📈

Wells Fargo (WFC.US) dnes před zasedáním na Wall Street zveřejnila zprávu o výsledcích za 3. čtvrtletí 2024, která odhaluje pokles zisku, protože úrokový příjem banky byl stlačen utlumenou poptávkou po půjčkách a vyššími platbami vkladatelům. Akcie získaly 2,8 % v předtržním obchodování, protože překonaly odhady EPS. Wells Fargo oznámila nižší než očekávané výsledky za 3. čtvrtletí v klíčových oblastech, včetně čistého úrokového výnosu a výnosů, i když překonala odhady ukazatelů, jako je návratnost vlastního kapitálu a rezerva na úvěrové ztráty. Čistý úrokový výnos banky klesl o 11 % na 11,69 miliardy USD, zatímco celkové výnosy dosáhly 20,37 miliardy USD, což je mírně pod očekáváním analytiků. Čistý příjem Wells Fargo klesl na 5,11 miliardy dolarů z 5,78 miliardy dolarů o rok dříve, což pro banku znamená náročné čtvrtletí, protože se nadále vyrovnává s regulačními omezeními a měnícím se prostředím úrokových sazeb. Implikovaný jednodenní pohyb společnosti na základě historických dat byl 3,75 %, s průměrným překvapením -5,79 % pod konsensem pro upravený EPS.

Zvýraznění

• Čistý zisk klesl na 5,11 miliardy dolarů z 5,78 miliardy dolarů o rok dříve
• Čistý úrokový výnos klesl o 11 % na 11,69 miliardy USD, což nesplnilo očekávání
• EPS se snížil na 1,42 USD z 1,48 USD před rokem
• Tržby dosáhly 20,37 miliardy dolarů, mírně pod odhady
• Rezerva na úvěrové ztráty nižší, než se očekávalo, ve výši 1,07 miliardy USD

Odhady analytiků Zdroj: Bloomberg

Výsledky Wells Fargo Q3 2024

• Čistý zisk: 5,11 miliardy USD oproti 5,78 miliardy USD o rok dříve
• Čistý úrokový výnos: 11,69 miliardy USD oproti očekávaným 11,88 miliardy USD (meziročně -11 %)
• Tržby: 20,37 miliardy USD oproti očekávaným 20,41 miliardám USD
• EPS (doba): 1,42 USD oproti očekávaným 1,28 a 1,48 USD o rok dříve
• Celkové průměrné půjčky: 910,3 miliardy USD
• Celkové průměrné vklady: 1,34 bilionu USD oproti očekávaným 1,35 bilionu USD

Další klíčové metriky

• Návratnost vlastního kapitálu (doba): 11,7 % oproti očekávaným 10,8 %.
• Návratnost hmotného kmenového kapitálu (doba): 13,9 % oproti očekávaným 12,9 %.
• Poměr kmenového kapitálu Tier 1 (doba): 11,3 % vs. očekávaných 11,2 %.
• Neúrokové náklady: 13,07 miliardy USD oproti očekávaným 13,19 miliardy USD
• Rezerva na úvěrové ztráty: 1,07 miliardy USD oproti očekávaným 1,34 miliardy USD

Další poznámky

• Čistý úrokový příjem Wells Fargo zaostal za očekáváním analytiků, především kvůli utlumené poptávce po půjčkách a vyšším platbám vkladatelům
• Očekává se, že úrokový příjem banky bude po zbytek roku 2024 nadále klesat po nedávném snížení úrokových sazeb Federální rezervou.
• Wells Fargo údajně zintenzivňuje úsilí o zrušení stropu aktiv ve výši 1,95 bilionu dolarů, který uložil Federální rezervní systém.
• Limit aktiv omezuje schopnost banky růst v klíčových oblastech, jako jsou vklady a obchodování
• V září americký bankovní regulátor zjistil, že záruky Wells Fargo proti praní špinavých peněz a dalším nezákonným transakcím jsou nedostatečné.
• Banka musí ještě vyřešit osm regulačních příkazů k souhlasu
• Poptávka po úvěrech byla utlumená kvůli vyšším úrokovým sazbám, které odrazovaly komerční a spotřebitelské dlužníky
• Banky, včetně Wells Fargo, čelí zvýšené konkurenci o vklady, což vede k vyšším platbám klientům

Zdroj: xStation

 

---

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

 

Čtěte více

• Weidmann (nový šéf Bundesbanky a člen ECB)
  "Gréci musia prijať nové pravidlá ak&n...
• Weidmann: Snížení sazeb ECB jen kvůli síle eura nečekejte
  Samotné posilování eura až na 14měsíční vrchol vůči dolaru a 3letá maxima k japonskému jenu není důvodem ke snižování ...
• Weidmann (šéf Bundesbanky a člen ECB)
  "Centrálne banky by sa mali vrátiť k pôvodn...
• Wellink (ECB)
  "ECB prehodnocuje všetky výhľady, špeci&am...
• Wellink (ECB)
  "Úroveň EURa na FX trhoch ej naďalej silná, ale už nie nadhodnotená"......
• Wellink (ECB)
  " obávam sa krátkodobo narastaj&amp...
• Wellink (ECB)
  "Za poklesom EURa nestojí iba Grécko, ale hlavne i výraznejšia obnova US ekonomiky&q...
• Wellink (ECB)
  "Posilnenie JPY je pre EU pozitívne, ale ni j e to až tak silné pozitívum".....
• Wellink (ECB)
  "Je priskoro tvrdiť, že inflačné riziká sú dobré vybalansované v EU, ale určite sú rizikové&quo...
• Wells Fargo dosahuje nová maxima po zprávách Reuters 📈
  Akcie Wells Fargo (WFC.US) dnes vzrostly o více než 1 % a dosáhly nových historických maxim poté, co Reuters informovala, že banka je v závěrečné fázi regulačních testů, které by mohly vést k navýšení limitu aktiv ve výši 1,95 bilionu USD. Tento limit byl zaveden kvůli problémům vyplývajícím z historického skandálu s falešnými účty. Podle zdrojů Reuters by mohlo dojít k odstranění tohoto omezení již v první polovině roku 2025.
• Wells Fargo reportovala výsledky za 1Q, čisté úrokové výnosy nepřekonaly očekávání analytiků
  Americká banka Wells Fargo dnes reportovala výsledky za 1Q fiskálního roku 2025, který skončil 31. března 2025. Čisté úrokové výnosy v hodnotě 11,50 mld. USD nepřekonaly analytický konsensus 11,81 mld. USD. Neúrokové výnosy společnost oznámila taktéž mírně pod očekávání. Nad očekávání Wells Fargo reportovalo návratnost vlastního kapitálu ve výši 11,5 %, přičemž se odhadovalo 10,1 %.
• Wells Fargo reportovala výsledky za 4Q, pozitivně překvapily čisté úrokové výnosy a výhled
  Americká banka Wells Fargo včera reportovala výsledky za 4Q. Trhy pozitivně reagovaly na čisté úrokové výnosy, které překonaly očekávání trhu a výhled na rok 2025.
• Wells Fargo reportovalo za 2Q, banka snížila celoroční výhled čistých úrokových výnosů
  Americká banka Wells Fargo reportovala výsledky za 2Q 2025. Bankovní dům reportoval čisté úrokové výnosy pod očekáváním a snížil celoroční výhled čistých úrokových výnosů, které by měli dosahovat stejné úrovně jako v roce minulém, přestože dříve projektoval meziroční růst. Po zvládnutí zátěžových testů banka plánuje navýšení kvartální dividendy o 12,5 %.
• Wells Fargo: Zlato se do konce roku dostane na 2 000 USD za unci
  Čtvrtá největší banka na světě Wells Fargo uvedla, že cena zlata dosáhne do konce roku 2 100 USD za unci. Zlato by se mohlo změnit z nejhoršího aktiva roku 2021 na jedno z nejlepších aktiv roku 2022.
• Wendy po čtvrtletních výsledcích vykázala výrazný růst
  Společnost Wendy's Company oznámila 9. srpna 2023 neauditované výsledky za druhé čtvrtletí končící 2. července 2023. Společnost vykázala výrazný růst tržeb a zisku, přičemž došlo k pozoruhodnému zvýšení marže v restauracích provozovaných společností v USA. Výrazný růst zaznamenaly segmenty snídaní a nočních restaurací a přetrvávala silná digitální pozice společnosti. Společnost Wendy's rovněž oznámila, že v první polovině roku otevřela 80 restaurací po celém světě. Prezident a generální ředitel společnosti Todd Penegor vyjádřil důvěru v dosažení jejich krátkodobých i dlouhodobých růstových výhledů. Todd Penegor rovněž vyzdvihl pokrok společnosti v plnění jejich strategických růstových pilířů a zdůraznil výraznou expanzi zisku podpořenou silnou dynamikou prodeje ve stejných restauracích.
• Wendy’s snižuje odhad tržeb kvůli slabší poptávce v USA
  Společnost Wendy’s Co. snížila celoroční výhled tržeb poté, co ve druhém čtvrtletí zaznamenala větší než očekávaný pokles prodejů, zejména na domácím americkém trhu. Nyní očekává, že celosvětové systémové tržby klesnou o 3–5 %, zatímco dosud předpokládala stagnaci až pokles o 2 %.
• Wen Jiabao (čínsky premiér)
  "Dlhová kríza sa v niektorých krajinách prehlbuje. Obnova globálnej ekonomiky nie je pol...
• Western Alliance Bancorp získává téměř 10 % po přílivu vkladů ve výši 2 miliard USD
  Western Alliance (WAL.US) oznámila, že její vklady z prvního čtvrtletí vzrostly k 12. květnu o 2 miliardy USD, což zmírnilo obavy kolem regionálních bank. V důsledku toho se dnes spolu s akciemi Western Alliance odrazily od dna i akcie dalších regionálních institucí, včetně New York Bancorp (NYCB.US) a Pacwest Bancorp (PACW.US), která v poslední době zaznamenala masivní pokles.
• Western Alliance odmítá report FT
  Western Alliance (WAL.US) odmítla obsah zprávy Financial Times s tím, že je absolutně nepravdivá. Připomeňme, že Financial Times informovaly, že Western Alliance zvažuje prodej podniku v důsledku nedávných bankovních turbulencí. Western Alliance nejenže odmítla zprávu FT, ale dokonce pokračovala tím, že zpravodajství je využíváno krátkými prodejci jako nástroj k šíření falešných narativů o zdravé a ziskové bance a že zváží právní možnosti proti vydavateli. Obchodování s akciemi bylo zastaveno kvůli nevyřízeným zprávám před zveřejněním vyvrácení.
• West Fraser: Ideální sázka na dřevozpracující sektor?
  Červnový akciový fokus byl věnován společnosti West Fraser Timber. West Fraser je kanadská společnost zabývající se zpracováváním dřeva na produkty, které se využívají zejména ve stavebnictví. Jaké vyhlídky čeká dřevozpracující a stavební sektor nebo jaká je, dle našeho názoru, valuace společnosti se dozvíte již nyní ve videu a v doprovodném ebooku.