Úterý 03. říjen 2023 00:33
reklama
Dukascopy new
reklama
AvaTrade
reklama
AvaTrade
reklama
XTB Ondřej Hartman

Index českého investora CII750: Podílové fondy si letos drží kladnou výkonnost

11.04.2023 13:17  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Podle Indexu českého investora CII750 od začátku roku zhodnotily podílové fondy průměrnému investorovi prostředky o 2,9 %. „V lednu se fondům zadařilo, když zaznamenaly výkonnost 3,84 %. V únoru část svých výnosů odepsaly, když klesly o 1,23 %. Za měsíc březen se pak fondy udržely na víceméně stejných úrovních, když lehce zhodnotily o 0,3 %. Navzdory horším výsledkům v minulém roce a stále výrazným výkyvům ve vývoji na finančních trzích dosahuje průměrný investor ke konci března za poslední tři roky zisk 5 % ročně. V případě akciových fondů se jedná o zhruba 11 % ročně,“ uvedl Richard Bechník, hlavní analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select, která sestavuje Index českého investora CII750.

„V čistém korunovém vyjádření vyrostly akciové fondy za uplynulé tři měsíce o 4,7 %. Dluhopisové fondy vedle toho posílily o téměř 1,64 %,“ komentuje vývoj Richard Bechník, hlavní analytik Fincentrum & Swiss Life Select. „Lednový pozitivní efekt, který trhům přinesly dobré zprávy ohledně lepšího než očekávaného vývoje ekonomiky a energií, následně částečně vyprchal. Celý únor až do poloviny března zavládla skepse kvůli stále vysoké spotřebitelské inflaci a nejistotě v bankovním sektoru. Otazníky vznášející se nad bankovními domy v USA a Evropě zapříčinily prudké oslabování investic v bankovním sektoru. Druhá polovina března pak přinesla odraz s následným dynamickým růstem,“ dodává Richard Bechník.

Daný vývoj se promítá i v letošním bilancování úspěšnosti jednotlivých podílových fondů. Nejhorší výkonnost zaznamenaly fondy zaměřené na finanční služby, stejně tak ale propadly fondy orientované na sektor zdravotnictví či indické akcie. Naopak první kvartál byl velice příznivý pro sektory růstových akcií. „Značné výkonnostní rozdíly přinesly i pohyby na devizových trzích. Například fondy amerických akcií zajištěné do české koruny oproti stejným fondům v americkém dolaru nabídly lepší výkonnost, která byla mnohdy vyšší i o 5 %,“ doplňuje Bechník.

Výkonnost za 1.Q 2023 (v %)


Výkonnost za 1.Q 2023 (v %)


1.

Allianz Gl Artificial Intelligence AT (H2-CZK)

15,12


1.

Schroder ISF Indian Equity A Acc

-7,73

2.

Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK)

14,68


2.

JPM India A Acc USD

-6,44

3.

Franklin Technology A (acc) USD

14,14


3.

BGF World Healthscience A2 USD

-6,30

4.

BNP Paribas US Growth Classic H CZK Cap

14,11


4.

PineBridge India Equity A USD

-5,90

5.

Fidelity Funds - Global Technology A-EUR

13,80


5.

Franklin India A (acc) USD

-5,85



Zdroj: Index českého investora CII750, Swiss Life Select, vychází ze základu k 1. 1. 2018

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Importy se v Číně propadly meziročně o pětinu, čeká se na statistiky HDP
    Dnes ráno vydala Čína oficiální statistiky zahraničního obchodu a nebylo to žádné příjemné čtení. Importy klesly v o 2...
  • Import zlata do Číny přidal na obrátkách
    Čína, největší spotřebitel zlata na světě, v průběhu letošního března zrychlila import zlata z Hongkongu poté, co cenová rallye ztratila na síle a co investiční poptávka vykázala známky posílení. Objem čistých nákupů vzrostl z únorových 42,9 metrických tun na 64,1. Spotřeba zlata v Číně má rostoucí tendenci díky rostoucím příjmům a ekonomickému růstu, které dohromady podněcují k nákupu šperků, slitků i mincí. Přestože zlato představuje v letošním roce nejlépe si vedoucí aktivum, březnový pokles ceny o 0,5% snížil jeho letošní výsledek v prvním čtvrtletí na plusových celkem 16%.
  • Impulsivní vs. korektivní Price Action - kritické
    Pokud bych se měl naučit pouze jedno pravidlo price action, rozhodl bych se naučit rozeznávat impulsivní a korektivní price action. Pokud bych měl obchodovat pouze jeden typ pohybu, potom by to byl impulsivní pohyb. Nabízejí nám největší ziskový potenciál, říkají nám kde institucionální tradeři nakupují a prodávají, jestli prodávají nebo nakupují a jaký je dominantní trend. Tím nechci říct, že se nedá vydělat i na proti-trendových obchodech, ale vyděláte mnohem více peněz když budete obchodovat s trendem. Abych byl konkrétnější, když budete obchodovat impulsivní pohyby.
  • I na půjčku bez doložení příjmů je nutné své příjmy mít
    Komerční článek: Tzv. půjčka bez doložení příjmů je druhem úvěru, který může klamat svým názvem. Rozhodně se nejedná o službu, kdy by žadatel mohl být zcela bez příjmů, a přesto by půjčku dostal. Jedná se o úvěr, kde není nutno předkládat papírové potvrzení o příjmech podepsané zaměstnavatelem. Využívá se totiž jiného způsobu dokládání příjmů žadatele.
  • Inaugurace Donalda Trumpa: Amerika vždy na prvním místě
    Minulý týden byl plný významných politických událostí. Ať už to byl projev premiérky Velké Británie o Brexitu, tiskové konference bankéřů centrálních bank, nebo inagurace Donalda Trumpa.
  • Index amerického dolaru se blíží milníku 110,00, co bude dál?
    Institute for Supply Management (ISM) ve své měsíční zprávě zveřejnil (mimo jiné) údaje PMI ve výrobním sektoru americké ekonomiky, který je zásadním ukazatelem stavu tohoto sektoru a ekonomiky USA jako celku.
  • Index amerického dolaru: Stručné výsledky a výhled do blízké budoucnosti
    Nový týden začíná pro americký dolar v kladném teritoriu. V době psaní tohoto článku se futures na dolarový index (DXY) obchodovaly poblíž 101,40, tedy téměř 100 bodů nad místním 12měsíčním minimem 100,42 z minulého pátku. Dolar se od něj stále dokázal odtlačit, a to i přes pokračující tlak.
  • Index cen v průmyslu klesl
    Index cen v průmyslu v dubnu klesl o 11 % meziročně oproti revidovaným 11,5 % v březnu. Trhy očekávaly pokles o 10,7 % meziročně.
  • Index cien komodít rastie už štvrtý deň. Je dno na dosah?
    Reuters Jefferies CRB index cien komodít rastie už štvrtý deň po sebe. Od posledného dna z 20.1 (najnižšia úroveň od r...
  • Index českého investora CII750: Podílové fondy letos překonávají očekávání
    Od začátku roku do konce prvního pololetí zhodnotily podílové fondy průměrnému investorovi vklady o 5,7 %. Vyplývá to z Indexu českého investora CII750, který sestavuje společnost Swiss Life Select. V prvním čtvrtletí se fondům podařilo vyrůst o 2,9 % a ve druhém pak dodaly svým investorům obdobný výsledek zhodnocení ve výši 2,73 %. Navzdory horším výsledkům z minulého roku dosahuje investor do akciových fondů za poslední tři roky zisk 7,64 % ročně. Kdybychom časový horizont posunuli na pět let, který zahrnuje jak výrazné poklesy z přelomu let 2018 a 2019, tak i propady z covidového března 2020, tak se stále může průměrný český investor těšit z ročního zhodnocení 5,14 %.
  • Index českého investora CII750: Podílové fondy vstoupily do nového roku v kladných číslech
    Podle Indexu českého investora CII750 se od začátku roku průměrnému investorovi zhodnotily vklady v podílových fondech o 2,56 %. V lednu jsme byli svědky silnějšího růstu o 3,84 %. V únoru však investice rostoucí trend neudržely a klesly o 1,23 %. „Navzdory propadům z minulého roku má ke konci února podle našeho indexu průměrný český fondový investor zisk za poslední tři roky ve výši 8,3 %,“ uvedl Richard Bechník, hlavní analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select, která sestavuje Index českého investora CII750.
  • Index českého investora CII750: Pravidelné investice ochránily investory přes většími propady
    Sledování covidových ukazatelů a jejich dopadů na investice je už z dnešní perspektivy vzdálenou minulostí. Finanční trhy se nyní téměř výhradně soustředí na vliv inflace a vývoj na Ukrajině. To má citelný dopad na výkonnost podílových fondů. Od roku 2018, kdy začalo monitorování trhu podílových fondů Indexem českého investora CII750, si průměrný investor stále drží zisk 5,2 %. V důsledku aktuálního dění se ale jednoznačně snížil.
  • Index českého investora CII750: Průměrný český investor dosáhl za první čtvrtletí zhodnocení 3,38 %
    Loni se podílové fondy v České republice dokázaly poměrně rychle zotavit z jarních propadů, když nakonec dosáhly podle Indexu českého investora CII750 na průměrné zhodnocení 5,86 %. Do roku 2021 fondy vstoupily také s velmi slušnou výkonností. Optimistický vývoj se však již v závěru ledna lehce vytratil, když Index českého investora CII750 zakončil daný měsíc ve ztrátě -0,27 %. „Českému investorovi se však následně podařilo v krátkém čase drobnou ztrátu umazat. Po zbytek kvartálu pak fondy zhodnotily v únoru o 1,73 % a v březnu o 1,90 %. Pro konečný kladný výsledek prvních tří měsíců letošního roku se jako stěžejní ukázal růst akciových a smíšených fondů,“ komentuje vývoj Richard Bechník, investiční analytik Fincentrum & Swiss Life Select.
  • Index českého investora CII750: Průměrný český investor dosáhl za první pololetí zhodnocení 5,51 %
    Podle Indexu českého investora CII750 fondy českému investorovi dodaly za půl roku velice slušný zisk 5,51 %. Výrazně se ale rozevřely nůžky mezi jednotlivými typy fondů, přičemž ty akciové se vezly na pozitivní vlně dosahování dalších nových rekordů na mnoha burzách. V porovnání s prvním pololetím předchozího roku se investice českých investorů letos vyvíjí stabilněji. Před rokem se podle Indexu českého investora CII750, který sestavuje Fincentrum & Swiss Life Select, navíc investor po šesti měsících stále nacházel ve ztrátě -3,3 %. „Vyššího zhodnocení dosahuje letos dynamický český investor držící v portfoliu akciové podílové fondy. Ty mu za uplynulé dva kvartály přinesly podle Indexu českého investora CII750 zisk v podobě 11,34 %. Naopak horší výkonnosti čelí konzervativní investor, když jsou dluhopisové fondy po půl roce de facto na stejné výchozí úrovni,“ komentuje vývoj Richard Bechník, hlavní analytik Fincentrum & Swiss Life Select.
  • Index českého investora CII750: Průměrný český investor za první tři měsíce letošního roku odepsal téměř 5 %
    Finanční trhy výrazně pocítily v prvním čtvrtletí 2022 dopady globálně se zpřísňující měnové politiky a válečného konfliktu na Ukrajině. Podle Indexu českého investora CII750 podílové fondy ve výsledku odepsaly téměř 5 %. Průměrný český investor tak ztratil velkou část dosažených zisků z předchozího roku, když si z roku 2021 odnesl 7% zhodnocení.
  • Index českého investora CII750: Průměrný český investor za rok 2021 zhodnotil své investice o více jak 7 %
    Poslední čtvrtletí roku 2021 se na finančních trzích nesl v duchu prudších změn. Přesto fondy vyrostly podle Indexu českého investora CII750, který sestavuje společnost Fincentrum & Swiss Life Select, o 1,5 %. V konečné bilanci tak fondy dosáhly podle Indexu českého investora CII750 celoročního čistého kladného zisku přesahujícího 7 %.
  • Index českého investora CII750: Průměrný český investor za uplynulých devět měsíců zhodnotil své investice o 5,43 %
    Třetí čtvrtletí se na finančních trzích neslo v duchu prudších změn. Zatímco v průběhu července a srpna podle Indexu českého investora CII750, který sestavuje Fincentrum & Swiss Life Select, posílily fondové investice zhruba o 1,5 %, v září naopak celý dosažený zisk následně „odevzdaly“. Průměrný český investor se tak nyní pohybuje na podobných úrovních zhodnocení svého portfolia jako před třemi měsíci. „Vyššího zhodnocení dosahují progresivnější fondy, a to jak za třetí čtvrtletí, tak optikou celkové letošní výkonnosti. Za uplynulé tři kvartály akciové fondy přinesly investorovi podle Indexu českého investora CII750 zisk v podobě 12,04 %. Naopak horší výkonností si prošly dluhopisové fondy. I v rámci této skupiny však lze najít slušné výsledky – například fondy zaměřené na rizikovější korporátní dluhopisy,“ komentuje vývoj Richard Bechník, hlavní analytik Fincentrum & Swiss Life Select.
  • Index DAX bude mít v nadcházejících týdnech tendenci obrátit se k hodnotám 14 500 – 14 100
    Index DAX je od poloviny září, kdy cena vytvářela minima kolem úrovně 11 800, v býčím trendu. V tuto chvíli se obchoduje poblíž 15 700 bodů, krátkodobý trend zůstává býčí a cena tvoří vyšší maxima a vyšší minima. RSI ale dává varovné znamení, že uptrend může nějakou dobu slábnout. RSI už několik týdnů vytváří nižší maxima. Medvědí divergence RSI naznačuje, že bychom v denním grafu brzy mohli zaznamenat obrat. Nejedná se ale o signál obratu, jen o varování. Support zelené trendové linie naleznete na 15 220 bodech. Potenciál růstu je omezen na pohyb k 16 000 bodům. Očekáváme, že cena dosáhne žlutého obdélníku a obrátí se. Průraz pod zelenou trendovou linii potvrdí začátek obratu.
  • Index DAX, denná analýza od 3cAnalysis
    Strata záujmu investorov o ďalší nákup na maximálnej úrovni za 21 mesiacov z minulého týždňa zmenila signály pre tento týždeň na medvedie. Zatiaľ čo náš výhľad na utorok predpokladal zostať nečinní pri otvorení trhu a predávať pri raste bol správnou stratégiou, včerajšie signály boli medvedie už otvorenia trhu. Aj tieto boli potvrdené počiatočnými stratami 133 bodov, pričom sentiment ukončil dlhú sekvenciu vyšších týždenných miním. Pokles však priťahuje kupujúcich späť na trh, medzi 50 až 62% korekciou rastu od minima za posledné tri týždne. V tejto oblasti existuje potenciál na rast, ktorý bude pravdepodobne dočasný a výhľad na štvrtok preto zostáva medvedí a predpokladá skromný predaj pri otvorení trhu, ale s ponechaním priestoru na predaj rastu ku 13163, Marabuzo čiaru v stredu. Riziko predpokladáme v raste nad 13206, 50% zotavenie zo strát od začiatku tohto týždňa. Cieľ predpokladáme v poklese ku 13011., 62% korekcia, 12888.5, novembrová základňa a 12786.5, trojtýždenné minimum.
  • Index DAX, denný, medvedí
    Výhľad na predaj rastu ku 12416.5 tento týždeň sa potvrdil ako správny, keď po druhýkrát, rast indexu v stredu pritiahol pozornosť investorov na predaj pod oknom, ktoré zostalo nevyplnené od zatvorenia trhu 9. júla. Toto je negatívne a so signálmi naďalej poukazujúcimi na pokles, náš výhľad na dnes predpokladá skromný predaj pri otvorení trhu, ale s ponechaním priestoru na predaj rastu ku 12292.5, zatvorenie trhu včera. Riziko predpokladáme v raste nad 12361.5, tesne nad včerajšou Marabuzo linkou. Cieľ predpokladáme v poklese ku 12155.5, trojtýždenné minimum, 12050 a 11969.5, štvortýždenná základňa.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
AvaTrade