Jak přizpůsobit vaše ETF portfolio globálnímu vývoji?

Megatrendy jsou hlavními globálními silami, které ovlivňují a přetvářejí náš svět. Od technologických inovací, přes demografické změny až po geopolitické posuny moci můžete na těchto megatrendech profitovat právě díky ETF.

Před vlivy megatrendů se nedá schovat. Jedná se o zdrcující vlny změn, které transformují ekonomickou, společenskou a politickou strukturu světa. Jedná se o tak silné vlivy, že mohou zničit celá odvětví průmyslu, mohou tlačit nové subjekty na ekonomickou scénu, mohou přinést rychlou reorganizaci podniků a dodavatelských řetězců. Také dokážou naplnit vědecké proroctví 20. století, tedy že umělá inteligence nahradí lidi na pracovišti a samo-řídící auta se stanou běžnou realitou.

Investoři mohou využít síly megatrendů prostřednictvím nových ETF produktů, které jsou k tomu určeny. Poskytovatelé ETF v USA byly pionýry v oblasti vývoje ETF produktů, jako je ROBO (robotika a automatizace) a HACK (kybernetická bezpečnost). A kde USA vedou, Evropa nemůže zůstat pozadu. Megatrend ETF produkty zažívají boom popularity mezi investory. Podívejme se tedy na hlavní aspekty těchto investičních instrumentů a jakým způsobem na nich můžete vydělat.

 

1) Megatrend: stárnoucí populace

Je známo, že globální populace postupně stárne z důvodu poklesu porodnosti a rostoucí průměrné délce života. Samozřejmě, že tento fakt má zásadní důsledky pro obchodní modely, zejména ty, které se týkají zdravotnického průmyslu. Mnoho společností se již na tento megatrend adaptovalo, zejména ty, které pracují na nových léčebných procedurách a léčivých přípravcích zaměřených na nemoci spojené s vyšším věkem, jako je Alzheimerova choroba, rakovina, artritida atd.

ETF navázaná na megatrend „stárnoucí populace“

• iShares Ageing Population UCITS ETF
• iShares Healthcare Innovation UCITS ETF
• iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF

2) Megatrend: technologický pokrok a automatizace

Futuristé jako Ray Kurzweil proklamují, že technologický pokrok se zrychluje exponenciálně. Mooreův zákon je nejslavnějším příkladem tohoto tvrzení, neboť vychází z předpokladu, že výpočetní výkon se zdvojnásobí přibližně každé dva roky.

Pokroky v oblasti výpočetní síly a souvisejících technologií – jako je umělá inteligence – rozšiřují schopnost strojů pomáhat lidem, nebo je dokonce nahrazovat v určitých činnostech a podniky doslova závodí o dominanci ve využití toho „vzestupu robotů“ ve svých aktivitách.

ETF navázaná na megatrend „technologický pokrok a automatizaci“

• iShares Automation & Robotics UCITS ETF
• iShares Automation & Robotics UCITS ETF
• L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF
• L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF
• Lyxor Robotics & AI UCITS ETF Acc

3) Megatrend: kybernetická bezpečnost

Samozřejmě, že rostoucí závislost společnosti na internetu současně zvyšuje hrozbu potenciálně nebezpečných útoků hackerů. Bezpečnost IT infrastruktury se tak stala velkým byznysem, protože útoky se jsou stále více rozšířené, sofistikované a nebezpečné.

Na základě zvyšování povědomí o těchto rizicích a skutečných škodách, které mohou způsobit, můžeme bezpečně předpokládat, že společnosti zabývající se kybernetickou bezpečností budou v blízké budoucnosti stále více vyhledávané.

ETF navázaná na megatrend „kybernetická bezpečnost“

• iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)
• L&G Cyber Security UCITS ETF

4) Megatrend: globální rozvoj infrastruktury

Rychlá urbanizace a celosvětový růst populace vytvářejí obrovské příležitosti pro společnosti, které se podílejí na výstavbě a údržbě infrastruktury. Podle prognóz OSN bude více než dvě třetiny světové populace žít v městech do roku 2050, zatímco ještě v roce 2000 to bylo méně než 50 %.

Jelikož se do měst přesouvají více než dvě miliardy lidí, je třeba rozvíjet udržitelnou infrastrukturu, která dokáže zvládnout rozsah změn spojených s tak masivním nárůstem obyvatel v daném regionu.

Několik ETF reaguje na Global Infrastructure Development.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie a ETF?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií a vybraného ETF.

5) Megatrend: voda

Rostoucí populace, úroveň příjmů a industrializace přirozeně zvyšují poptávku po čisté vodě. Připočteme-li k tomu nerovné rozdělení vodních zdrojů a rostoucí tlak na naše stávající vodní zásoby z důvodu klimatických změn, znečištění a nadužívání vody ve vyspělých státech, výsledkem je vodní megatrend.

ETF navázaná na megatrend „voda“

• iShares Global Water UCITS ETF
• Lyxor World Water UCITS ETF D-EUR

6) Megatrend: rozmanitost a rovnost

Rozdíl v příležitostech mezi pohlavími, jinde známý jako gender gap, se stále rychleji snižuje. Ženy stále častěji zastávají vrcholné politické, sociální a komerční pozice. Povzbudivým ukazatelem je, že rozdíly mezi pohlavími jsou podle studie Světového ekonomického fóra považovány za uzavřené v oblasti vzdělání a zdravotnictví.

Větší informovanost a podpora integrace menšinových skupin v mnoha státech vede k investicím, jejichž význam a objem bude stále více narůstat – pokud si tento ideový a politický směr udrží dominanci.

ETF navázaná na megatrend „rozmanitost a rovnost“

• iShares Thomson Reuters Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)
• UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc

Megatrendy nemusí nutně znamenat větší zisk

Zatímco megatrendy mají obrovský dopad na svět, někteří finanční teoretici kritizují myšlenku, že tyto informace můžete úspěšně využít ke zvýšení vašeho zisku. Byly provedeny studie, které ukazují, že je velmi obtížné určit, které průmyslové podniky získají náskok před svými konkurenty.

Mějte na paměti, že naklonění vašeho portfolia k určitému odvětví, vám v žádném případě negarantuje dlouhodobou ziskovost a není zárukou toho, že zhodnocení, které tyto strategie nabízejí, bude větší než to, které vám nabízejí rozmanitější a pasivnější investiční strategie.

Pokud byste přesto chtěli investovat do megatrendů, níže naleznete seznam ETF produktů navázaných na megatrendy v naší ETF databázi plus souhrn největších hráčů.

10 největších ETF megatrendů

Jméno	Měna	Velikost fondu (mil.)	TER - Total Expense Ratio (%)	Roční návratnost (%)	Dividendový výnos
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	USD	1965	0.40	-2.49	Rostoucí
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF	USD	1038	0.80	-0.85	Rostoucí
L&G Cyber Security UCITS ETF	USD	629	0.75	23.52	Rostoucí
Lyxor World Water UCITS ETF D-EUR	EUR	515	0.60	-3.03	Klesající
Xtrackers MSCI World Information Technology Index UCITS ETF 1C	USD	497	0.30	20.51	Rostoucí
iShares Global Water UCITS ETF	USD	480	0.65	1.61	Klesající
iShares Digitalisation UCITS ETF	USD	420	0.40	11.96	Rostoucí
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	USD	355	0.40	17.73	Rostoucí
iShares Ageing Population UCITS ETF	USD	218	0.40	3.64	Rostoucí
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	USD	55	0.40	-	Klesající

Zdroj: JustETF.com

Obchodujte ETF s LYNX

LYNX umožňuje nákup a prodej ETF na evropských i asijských burzách za extrémně nízké poplatky.

Objevte více o investování do ETF

The post Jak přizpůsobit vaše ETF portfolio globálnímu vývoji? appeared first on LYNX Czech Republic.

Čtěte více

• Jak platit za mobil o 70% méně? Porovnejte neveřejné tarify operátorů
  Níže zjistíte, jestli za váš mobilní paušál neplatíte zbytečně moc. A pokud se vám zdá, že platíte příliš, tak zde to můžete jednoduše napravit. I vy totiž dosáhnete na speciální tarify, které mohou být až o 70 % výhodnější. Jak tedy na to?
• Jak platit za mobil o 70% méně? Porovnejte neveřejné tarify operátorů
  Komerční článek: Níže zjistíte, jestli za váš mobilní paušál neplatíte zbytečně moc. A pokud se vám zdá, že platíte příliš, tak zde to můžete jednoduše napravit. I vy totiž dosáhnete na speciální tarify, které mohou být až o 70 % výhodnější. Jak tedy na to?
• JAK PORAZIT TRHY 🔥 Recese potvrzena 😨 Měl bych prodat akcie a Bitcoin? Investování - 3D tisk a drony
  Týdenní videokomentář - technická analýza, fundamenty, makrokalendář a zprávy: Forex, komodity, akcie, indexy, opce, kryptoměny.
• Jak poznat důvěryhodnou prop firmu? Checklist pro nováčky
  Prop trading firmy lákají obchodníky na možnost obchodovat s velkým virtuálním kapitálem. Pro nováčky to může znít jako vstupenka do světa profesionálního tradingu – ale realita je, že ne všechny firmy hrají fér. Tady je jednoduchý checklist, který ti pomůže rozlišit seriózní firmu od těch, kterým je lepší se vyhnout.
• Jak pravděpodobný je zářijový růst sazeb?
  Janet Yellenová v Jackson Hole nenechala nikoho na pochybách. Zářijový růst sazeb je velice vážně ve hře. Podle jejích slov se přes pomalejší růst ekonomiky stále vylepšuje trh práce, a to je hlavní argument pro další růst sazeb. V podobném duchu se v uplynulých týdnech vyjádřili i její nejbližší spolupracovníci uvnitř Fedu - Wiliams ze San Francisca i Dudley z New Yorku. V pátek navíc vyslal jestřábí signál i druhý muž Fedu - viceprezident Stanley Fischer. V rozhovoru pro stanici CNBC připustil, že sazby mohou růst již v září a mohou klidně do konce tohoto roku vzrůst vícekrát. Vše záleží jen na příchozích datech?
• Jak pravidelně investovat 10.000 měsíčně? Variant je mnoho, záleží na tom, co od investice chcete
  V první řadě je třeba si vyjasnit, co od investování očekáváte. Pokud jde o rychlý výnos, nebo jste spíše běžec na dlouhou trať. U první možnosti si hned řekněme, že na rychlé zbohatnutí neexistuje žádný zaručený recept a v případě investování jde zároveň o vysoké riziko.
• Jak prezident Pavel ovlivní českou ekonomiku? Stoupá pravděpodobnost přijetí eura, ale až v první půli 30. let, zatímco zahraničně-obchodní orientaci Česka určí vláda, ne Pavel
  Petr Pavel, nově zvolená hlava státu, prakticky nebude mít žádný dopad. Bezprostředně, ale ani střednědobě. Neměl by jej ani jeho rival, Andrej Babiš, pokud by dnes zvítězil. Nový prezident může mít výraznější vliv teprve dlouhodobě, tedy zhruba v horizontu deseti let, ale to pouze v tom případě, že svůj mandát v dalších prezidentských volbách obhájí a bude tedy vládnout až do roku 2033.
• Jak prodat byt zatížený hypotékou? Expertka radí, jak na to
  Splácíte byt s hypotékou, ale potřebujete ho prodat? Máte několik možností, jak to provést. V dnešní době si bydlení na hypotéku pořizuje skoro každý, přitom nikdo neočekává, že zůstane v jednom bytě po celý život. Prodeje bytů s hypotékou jsou dnes naprosto běžné a z pohledu bank jde v zásadě o standardizovaný proces.
• Jak proplout tržními extrémy díky disciplinovanému hodnotovému investování
  Asijské trhy táhne úzká skupina lídrů a vysoká očekávání, přestože zároveň narůstají základní rizika, například vyšší náklady na energie. Nitin Bajaj z Fidelity International vysvětluje, jak může disciplinovaný hodnotový přístup pomoci v tomto prostředí obstát, aniž by investoři podléhali obchodům, kterých je příliš, a přemrštěným valuacím.
• Jak příliv Bitcoinu posunul statistiky roku 2024 o „24 % výše“ než v roce 2021
  Podle nejnovější zprávy od společnosti pro správu kryptoaktiv CoinShares investovali institucionální investoři minulý týden do kryptoměnových fondů 2,9 miliardy USD, prodlužujíce tak vítěznou sérii na sedmý týden.
• Jak reagovala cena bitcoinu na zasedání Fedu a nezměněné úrokové sazby?
  Bitcoin [BTC] po zasedání Fedu zmírnil svou dvoudenní sérii poklesů. Americký Federální rezervní systém ponechal 1. května podle očekávání úrokové sazby beze změny.
• Jak reagovaly akcie a dolar na předchozí prezidentské volby?
  Dnes si dáme pár grafů. Prezidentské volby v USA se nám blíží a abychom si mohli udělat lepší představu o tom, co nás možná příští týden čeká, podíváme se na to, jak trhy reagovaly na volby v minulých letech. Zaměříme se na S&P500 a vezmeme to popořadě od těch posledních, tedy Obama vs. Romney.
• 📣Jak reaguje Netflix na stávkující Hollywood?
  Finanční výsledky největší světové streamovací společnosti Netflix již známe. Filmový průmysl v poslední době prochází určitými problémy v důsledku stávky scenáristů, která dříve zastavila mnoho produkcí. Nedávné stávky herců byly do značné míry způsobeny změnou pracovních podmínek, které si vynutil rychle se rozvíjející streamovací byznys. Může však být hollywoodská stávka pro Netflix příležitostí? Ukazuje se, že může!
• Jak recenzní platformy ovlivňují měnové trhy
  Analýza dat hraje v moderním byznysu všeho druhu skutečně obrovskou roli a platí to samozřejmě také i u měnových trhů. Analytické programy určené k automatizaci těchto velmi náročných operací jsou sice každým rokem neustále zlepšovány, ale na nadhled skutečného lidského experta v oboru se zatím nechytají.
• Jak reformovat důchody? Stát by měl umět dostat do systému více peněz, omezit se, ne stále jen „bičovat“ občany
  Zásadním cílem opatření v oblasti penzí by mělo být dostat do důchodového systému více peněz. Pokud to nemá být na dluh nebo z vyšších daní, nezbývá jiná možnost, než že si lidé budou sami na stáří spořit více, eventuálně začnou s takovým spořením dříve. Takže cokoli je k něčemu takovému pobídne, stojí za zvážení.
• Jak riskantní je cena bitcoinu pod 30 000 USD?
  Podle CoinMarketCap je trh s kryptoměnami ve stavu paniky, protože digitální aktiva ztratila za poslední měsíc tržní hodnotu 800 mld. USD. Změna sentimentu přichází v době, kdy investoři přeceňují riziková aktiva před mnohem přísnější měnovou politikou po celém světě.
• 🎥 Jak řídit swingový obchod? 2 měsíce na evropském plynu | Trading room
  Ve videu rozebírám přibližně dvouměsíční swingový obchod na evropském plynu, do kterého jsem vstupoval kolem 18. června. Vysvětluji hlavní důvody vstupu, práci se stop-lossem a řízení pozice v průběhu obchodu.
• Jak sankce ovlivní Rusko, svět a trh s kryptografií? 
  Mezinárodní sankce mají poškodit zemi jako celek, a v důsledku toho jsou nejvíce postiženi nevinní lidé a malé podniky. Málokdy ubližují těm, kdo jsou „ve vedení“.
• Jak sankce ovlivňují Rusko?
  Stále se hledá odpověď na zásadní otázku, jak citelně zasáhnou sankce ruskou ekonomiku. „Jde především o politický boj a demonstraci síly a jednoty pro jakékoliv budoucí podobné konflikty. Cílem západních zemí je tedy i odstrašit potenciální budoucí agresory, kteří by snad chtěli vykročit stejným směrem a uplatnit podobnou agresivní regionální politiku. To se týká především Číny,“ říká ve svém komentáři Richard Bechník, hlavní analytik Fincentrum & Swiss Life Select.
• Jak sázet chytře. Držte se těchto pravidel
  Kurzové sázení na sport dokáže z obyčejného zápasu udělat skvělý zážitek. Ten pocit, když vám vyjde tiket, je zkrátka k nezaplacení. Chcete-li ale vyhrávat častěji, nestačí se na sázku dívat jen očima fanouška. Dlouhodobý úspěch stojí na dobré strategii a efektivním využívání nabízených bonusů. Které klíčové principy vám pomohou sázet chytřeji?