Pátek 14. června 2024 04:18
reklama
Purple Ebook Smart Money Concept
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
InstaForex ebook vzdelavaci
reklama
CapXmaster srovnani

Vydělají indické akcie více než americké akcie?

Napsal:   Sekce: Akcie

Indický akciový trh už delší dobu přitahuje pozornost investorů, kteří přesouvají své investice z Číny právě do Indie. Indická ekonomika je na rozdíl od té čínské na vzestupné trajektorii a generuje velmi zajímavý růst, který posílá indické akcie na historická maxima. Rozhodla jsem se proto na indický akciový trh podrobněji podívat a porovnat, jestli investice do indických akcií nabízí vyšší potenciál výnosu než investice do akcií amerických.



Indie jede

Od roku 2014, kdy byla Indie devátou největší ekonomikou světa, se z Indie stala pátá největší ekonomika světa a její průměrné tempo hospodářského růstu je cca 7 %.

Díky přílivu zahraničního i lokálního kapitálu do indického akciového trhu přesáhla na konci ledna 2024 tržní kapitalizace akcií kotovaných na indických burzách 4,3 bilionů dolarů a indický kapitálový trh se stal čtvrtým největším akciovým trhem na světě.


Na obrázku je uvedeno 5 největších akciových trhů na světě podle tržní kapitalizace v USD, data jsou z konce ledna 2024. Zdroj obrázku: https://www.forbesindia.com/article/news/india-is-climbing-up-global-stock-market-ranks-will-this-sustain/91041/1

Indický akciový trh v kostce

Indie má dvě hlavní akciové burzy: Bombay Stock Exchange známou pod zkratkou BSE, která byla založena v roce 1875. Druhou indickou burzou je National Stock Exchange známá pod zkratkou NSE, na které se začalo obchodovat v roce 1994.

K 30. lednu 2024 měla Bombay Stock Exchange celkem 5 315 kótovaných akcií, zatímco National Stock Exchange měla k 31. prosinci 2023 celkem 2 266 kótovaných akcií.

Téměř všechny významné firmy v Indii jsou však kotovány na obou burzách, Bombay Stock Exchange je sice starší a je na ní více kotovaných akcií, na National Stock Exchange jsou ale vyšší objemy obchodů. (zdroj: https://www.investopedia.com/articles/stocks/09/indian-stock-market.asp).

Indické akciové indexy

Existuje dlouhá řada indexů, které sledují různé skupiny akcií, které se obchodují na obou indických burzách. Jenom na stránkách burzy National Stock Exchange najdete několik desítek indických indexů, které většinou začínají názvem NIFTY.


Obrázek ukazuje část z několika desítek indických akciových indexů, zdroj: https://www.nseindia.com/market-data/live-market-indices

Nejznámější indické akciové indexy

Z několika desítek indických indexů jsou světově nejrozšířenější dva: index S&P BSE Sensex a index NIFTY 50.

Akciový index S&P BSE Sensex vznikl v roce 1986 a zahrnuje 30 akcií největších společností kotovaných na burze Bombay Stock Exchange.

Druhý akciový indexem je index NIFTY 50, který byl vytvořen v roce 1996 a který obsahuje akcie 50 největších společností kotovaných na burze National Stock Exchange.

V indexu NIFTY 50 najdete kromě řady u nás ne moc známých společností třeba společnost Nestle India, známou automobilku Tata Motors či společnosti Adani Enterprises nebo Adani Ports and Special Economic Zone, které jsou součástí Adani Group indického miliardáře Gautam Adaniho.

Indické akciové indexy dosahují historických maxim

Díky masivnímu přílivu zahraničního i lokálního kapitálu zažívá indický akciový trh za posledních 5 let období růstu a oba indexy NIFTY 50 i S&P BSE Sensex dosahují historických maxim.


Nabízí se proto otázka, zda investice do indických akcií nabízí vyšší potenciál výnosu než investice do akcií amerických.

Jak si vedou indické akcie ve srovnání s americkými?

Na Yahoo Finance jsem si udělala porovnání výkonu čtyř akciových indexů: indického NIFTY 50 (na obrázku modře), indického S&P BSE Sensex (na obrázku tmavě šedě), amerického Nasdaq Composite (na obrázku červeně) a amerického S&P 500 (na obrázku zeleně).

Zobrazené období je od 1. ledna 2008 do 20. března 2024, starší data Yahoo Finance veřejně dostupné nemají.


Graf všech čtyřech indexů nabízí hned několik zajímavých zjištění:

  • Oba indické indexy NIFTY 50 (na obrázku modře) a S&P BSE Sensex (na obrázku tmavě šedě) dodaly podobné výkony, takže z pohledu investora bylo téměř jedno, do kterého z indexů investoval.
  • Oba indické indexy (na obrázku modře a tmavě šedě) porazily index S&P 500 (na obrázku zeleně): indické indexy vyrostly za dané období o cca 280 %, zatímco index S&P 500 vyrostl o 249 %.
  • Jasným vítězem z této čtveřice je však Nasdaq Composite (na obrázku červeně), který si za sledované období připsal dvojnásobný zisk 507 %.

Jak si vedou indické versus japonské akcie?

Poté, co jsem zjistila, že indické indexy dodaly lepší výnos, než index S&P 500, mě napadlo porovnat výkon indických akcií a japonských akcií.

Ačkoli japonský akciový trh poslední dobou nabírá obrátky, překvapilo mě, že za uplynulých 5 let jsou jasným vítězem indické akcie, které si připsaly o 20 % více než akcie japonské.



A teď rizika

Ačkoli se zdá, že investice do indických akcií je snadná příležitost, jak vydělat více peněz, než investicí do indexu S&P 500, má to svá rizika.

Dle mého názoru investice do indických akcií rozhodně není nic pro začátečníky nebo nezkušené investory. Tipuji, že řada investorů toho o Indii moc neví, takže před jakoukoli investicí je nutná důkladná analýza, minimálně ta makroekonomická.

Ačkoli je Indie považována za největší demokratickou zemí na světě, jsou jí vytýkány netransparentnost, vysoká míra korupce a nepředvídatelnost kroků regulátorů, byť bych nepředpokládala, že zásahy indických regulátorů budou tak tvrdé a rázné jako v Číně.

Přední analytické domy také upozorňují, že po osmi letech růstu jsou indické akcie na velmi vysokých valuacích a hrozí jim korekce. Na druhou stranu jsem našla názory, že tržní kapitalizace indického akciového trhu se do roku 2030 dostane k hodnotám 10 bilionů dolarů, což znamená více než dvojnásobek současných hodnot.

Takže jako vždy: závěry si musí každý investor udělat sám, ostatně jeden z hlavních principů investování je odpovědnost za vlastní investiční rozhodnutí.

Závěrem

Ať už se rozhodnete zahrnout indické akciové indexy do svého portfolia nebo ne, doufám, že byl dnešní článek malým zpestřením a přinesl vám nové myšlenky a podněty k přemýšlení.

Přeji všem pevné nervy a úspěšné obchody!

Marika Čupa

Upozornění:

Záměrem tohoto článku je vzdělávání. Tento článek není investiční doporučení, abyste koupili nebo prodali nějaké instrumenty. Vždy se rozhodujte na základě vašeho vlastního úsudku a vašeho investičního stylu.

Zdroje:

Hodnocení článku:
Klíčová slova: Finance | Akciové indexy | Akciový index | Equity | Nasdaq | Americké akcie | Daně | Rizika | Objemy obchodů | Akcie | Akciový trh | Analýza | Bloomberg | Cap | Stock | Ekonomika | High | Investice | Investor | Investování | Kapitálový trh | Korekce | S&P 500 | Tržní kapitalizace | Výnos | Doporučení | USD | Japonské akcie | Indexy | Zisk | Obchodovat | Nasdaq Composite | Burzy | Vzdělávání | Index | Akciové burzy | Exchange | Graf | Index S&P 500 | Instrumenty | Investice do akcií | Investiční | Investiční doporučení | Jak vydělat | Jak vydělat více peněz | Market | Největší ekonomika světa | Portfolia | Trh | Indie | ROCE | WSJ | Burze | Jefferies | Stock Exchange | Yahoo Finance | Pozornost investorů | Firmy | Economic | S&P | Historická maxima | Kapitalizace | Investiční rozhodnutí | Investopedia | Úspěšné obchody | Indická ekonomika | Největší ekonomika | Fortune | Na burze | Yahoo | Míra | Obchody | Indické akcie | Index Nifty 50 | Nifty 50 | Růst | Potenciál | Více peněz | Nestlé | Tempo hospodářského růstu | Japonský akciový trh | BSE Sensex | Investice z Číny | Přemýšlení | Společnosti | Marika Čupa | Tata Motors | Pozornost | Společnost | | Společnost Nestlé | Upozornění | Next | Adani Group | Adani | Adani Enterprises | Pevné nervy | Vice | Důkladná analýza | News | Nepředvídatelnost | DIP | Nifty | NSE | Investors | Portfólia | Výkon | Indický akciový trh | Investice do indických akcií | Indie jede | Tržní kapitalizace akcií | Bombay Stock Exchange | Bombay | BSE | National Stock Exchange | Indické akciové indexy | NIFTY | Nejznámější indické akciové indexy | S&P BSE Sensex | Index S&P BSE Sensex | Index NIFTY 50 | Index NIFTY | NIFTY 50 | Sensex | Index S&P BSE | S&P BSE | Akciový index S&P BSE Sensex | Akciový index S&P BSE | Jak si vedou indické akcie | Nestle India | Indické versus japonské akcie | Indické akcie ve srovnání s americkými |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Výběr z nedělní přípravy: USD/JPY, GBP/AUD a EUR/USD
    V dnešním blogu technické analýzy se opět podíváme na měnové páry s nejzajímavější Price Action. USD/JPY drží stále sladěny trendy na důležitých časových rámcích. GBP/AUD překonal střednědobou rezistenci. A cena eurodolaru se blíží k silným technickým úrovním podpory.
  • Výběr z nedělní přípravy: USD/JPY, USD/CAD a EUR/USD
    V dnešním blogu technické analýzy se budu věnovat aktuální situaci na hlavních měnových párech USD/JPY, USD/CAD a EUR/USD. Nebude chybět nastínění podmínek pro uskutečnění obchodu ani vhodné cenové úrovně pro profit-target.
  • Výběr z nedělní přípravy: USD/JPY, USD/CAD a GBP/USD
    Opět je tu neděle a s ní i můj výběr z přípravy. Dnes se budu věnovat hlavním měnovým párům USD/JPY, USD/CAD a GBP/USD. Jako obvykle popíši uplynulé dění a naznačím jakým způsobem chci obchodovat současnou situaci.
  • Výběr z nedělní přípravy: USD/JPY, USD/CHF a GBP/CAD
    V dnešní přípravě se budu věnovat cenovým formacím na denních grafech. USD/JPY se nachází uvnitř trojúhelníku, cena GBP/CAD hranice trojúhelníku nedávno překonala a na USD/CHF se může zformovat pattern hlava-ramena. Jako obvykle nastavím podmínky pro případný obchod a vhodné ceny pro jejich uzavření.
  • Výběr z nedělní přípravy: V hlavní roli euro
    Pro dnešní blog technické analýzy jsem vybral měnové páry s eurem. Na grafu EUR/USD kromě pomalého návratu k standardní volatilitě nedávného období, můžeme také vidět nerozhodnost. EUR/JPY minulý obchodní týden již po třetí otestoval dlouhodobý support a EUR/AUD pravděpodobně tvoří dvojité dno na týdenním supportu. Podívejme se zda a za jakých podmínek je vhodné z mého phledu tyto měnové páry obchodovat.
  • Výběr z nedělní přípravy: Zlato
    Jelikož dolarové měnové páry opustily své S/R úrovně a k dalším se teprve přibližují myslím, že je vhodná chvíle podívat se opět na zlato. Zde se může chystat slušná sell obchodní příležitost s relativně minimálním rizikem.
  • Výběr z nedělní přípravy: Zlato a vybrané měnové páry
    V dnešním blogu technické analýzy představím z mého pohledu nejzajímavější Price Action. Na Zlatě převládá rostoucí trend. Cena eurodolaru stále roste v Klesajícím kanálu a na měnovém páru AUD/NZD se nachází throwback.
  • Vybrané důvody, proč lidé začínají obchodovat na vlastní pěst
    Dnešní článek je v podstatě určen všem, kteří uvažují o tom stát se obchodníkem, avšak stále ještě hledají ty správné motivační faktory, které by je přiměly udělat ten nejdůležitější první krok.
  • Vybrané tituly: Nejvíce rostoucí akcie za tři měsíce
    V tomto článku se podíváme na vybrané akciové tituly - nejvíce rostoucí akcie za poslední tři měsíce.
  • Vy co jste čekali 12 let na krizi - tady jí máte. Využijte ji!
    Americký Federální rezervní systém (FED) včera snížil sazby o plných 100 bazických bodů, čímž snížil úrokovou sazbu na téměř 0 %. Úroková sazba amerického dolaru je nyní oficiálně 0,25 %, ale je v podstatě nulová. To je all-in jako vrata! All-in, který zdá se nefunguje. FED může ještě dokoupit, ale bude to stačit?
  • Vydělávání peněz
    Dva příklady, které mě napadly při vyjíždce na kole
  • VÝDĚLKY
    Článek na téma výdělky na forexu.
  • Výhľad exotik a AUD/JPY na leto
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj exotických menových párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
  • Výhľad forex tradera na AUD/JPY, EUR/NZD a USD/CHF
    V dnešnom blogu vám ukážem ako vidím vývoj na vybraných pároch (všetky sú longové haha) a ako ich plánujem zobchodovať.
  • Výhľad forex tradera na AUD/JPY, USD/CHF a NZD/CAD
    V dnešnom blogu vám ukážem ako vidím vývoj na vybraných pároch a ako ich plánujem zobchodovať.
  • Výhľad forex tradera na AUD/USD, EUR/GBP a GBP/NZD
    V dnešnom blogu vám ukážem ako vidím vývoj na vybraných pároch a ako ich plánujem zobchodovať. Jednoduchá price action a Fibonacci.
  • Výhľad forex tradera na CAD/JPY, EUR/AUD a GBP/NZD
    Naposledy som ukázal na zaujímavú situáciu na GBP/JPY ktorý už padá dole, AUD/CAD ktorý letí hore a NZD/USD ktoré urobilo krásny falsebreak posledného high a vyzerá to tak, že až teraz je pripravený na pokles. V dnešnom blogu by som taktiež rád ukázal situáciu na ďalšie 3 menové páry a ako ich plánujem zobchodovať.
  • Výhľad forex tradera na CAD/JPY, EUR/NZD a AUD/NZD
    V dnešnom blogu vám ukážem ako vidím vývoj na vybraných pároch a ako ich plánujem zobchodovať. Jednoduchá price action a Fibonacci.
  • Výhľad forex tradera na EUR/AUD, NZD/USD a USD/CAD
    V dnešnom blogu vám ukážem ako vidím vývoj na vybraných pároch a ako ich plánujem zobchodovať.
  • Výhľad forex tradera na EUR/CAD, USD/JPY a GBP/AUD
    V dnešnom blogu vám ukážem ako vidím vývoj na vybraných pároch a ako ich plánujem zobchodovať. Jednoduchá price action + Fibonacci.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple trading AI