Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Globální finanční trhy vstoupily do roku 2020 pravou nohou. Již závěr loňského roku se nesl v pozitivním duchu. Pomohla hlavně ochota amerického prezidenta D. Trumpa posunout jednání ohledně obchodní dohody s Čínou do fáze, kdy je připraven v polovině ledna podepsat s čínskými protějšky první část budoucí obchodní dohody. K tomu aktuálně čínská centrální banka přišla s měnověpolitickým stimulem, když zvyšuje nabídky levného financování pro tamní banky.

„Do roku 2020 vstupujeme s celou řadou nedořešených konfliktů, které mohou výrazně ovlivnit kondici globální ekonomiky. Pro hospodářský rozvoj je více než kdy jindy důležité, aby se světoví státníci dohodli na společném postupu v klíčových otázkách. Bez potřebné stability bude zadušena investiční aktivita firem, na které závisí budoucí ekonomická prosperita,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Akciové indexy v Európe a USA sa obchodujú v zelených číslach. Za pozitívnou náladou na trhoch stoja primárne dva faktory. Prvým je to, že PBOC znížila požadovaný pomer hotovostných rezerv pre komerčné banky o 50 bázických bodov, čím uvoľnila v bankovom systéme likviditu v objeme približne 800 miliárd juanov (115 miliárd dolárov). Cieľom tohto kroku, ktorý vstúpil do platnosti v pondelok, je pomôcť komerčným bankám znížiť úverovú sadzbu pre podniky, čo pravdepodobne povedie k nižšej základnej úrokovej sadzbe. Durhým je to, že americký prezident Donald Trump očakáva, že k podpísaniu obchodnej dohody medzi USA a Čínou dôjde 15. januára.

Zemřel bývalý guvernér amerického Fedu Paul Volcker, bylo mu 92 let a proslavil se tím, že v 80. letech zavedl jako nový guvernér Fedu přísně restriktivní měnovou politiku velmi vysokých úrokových sazeb, aby skoncoval s nadměrnou inflací. Jeho boj byl úspěšný a tím se velice proslavil. Při globální finanční krizi před 10 lety stál rovněž po boku tehdejšího prezidenta Baracka Obamy jako hlavní finanční poradce pro sanaci bankovního sektoru.

Pražská burza začala nový rok růstem na nejsilnější hodnotu za zhruba rok a tři čtvrtě. Index PX dnes přidal 0,74 procenta na 1123,91 bodu. V poklidném obchodování posílily akcie energetické společnosti ČEZ, Komerční banky i Erste Bank. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna se k euru drží na nejsilnější úrovni od jara 2018, vůči dolaru oslabila.

Americký dolar zahájil první obchodní den nového roku růstem ke koši šesti předních světových měn. Ukončil tak sérii poklesů z konce roku, která trvala čtyři seance a v rámci níž se propadl až nejníže za šest měsíců. Objem obchodování však zůstává nízký.

Česká měna dnes opět posílila k euru, a drží se tak k němu dál na nejsilnější úrovni od předloňského dubna. Koruna k 17:00 k euru zpevnila oproti předchozímu závěru o pět haléřů na 25,36 Kč/EUR. Vůči dolaru naopak o pět haléřů oslabila na 22,69 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Český index nákupních manažerů ve výrobě v prosinci vzrostl o desetinu bodu na hodnotu 43,6. Tento výsledek je v souladu s tržním očekáváním. Došlo opět k výraznému poklesu objemu nových zakázek a výroby. Zaměstnanost klesla v tomto měsíci nejrychleji od roku 2009. Hodnoty indexu PMI se již od začátku roku 2019 drží pod úrovní 50 bodů. Vysoká míra nejistot z různých zdrojů způsobila, že většina evropských i českých předstihových ukazatelů klesla na hodnoty z dob finanční krize v roce 2009. Takto nízká úroveň sentimentu ovšem neodpovídá skutečnému stavu ekonomiky. Ostatní data ukazují nadále solidní výkon. K ekonomickému zpomalení sice došlo, pro Českou republiku to však znamená pokles na úroveň jejího potenciálu. Můžeme proto očekávat, že i tuzemští podnikatelé se přestanou výraznějšího zpomalení obávat a jejich nálada by se tak mohla zlepšovat.

První obchodní den roku se nese v optimistickém duchu. Akcie na Wall Street se vyšvihly na nové rekordy. Špatně se nedaří ani evropským bankovním titulům, pro které by začátek tohoto roku mohl být nejlepším za posledních sedm let. Nových dat je přitom poskrovnu. Průmyslová aktivita v eurozóně i v tuzemsku za prosinec byla po upřesnění lepší, než ukazovaly rychlé odhady, na sestupném trendu to ale nic nezměnilo. V USA byl nepatrně níže upřesněn index aktivity ve zpracovatelském sektoru.

DE30 nekončil minulý rok zrovna pozitivně, ale ztráty byly hned první obchodní seanci zlikvidovány. Daří se hlavně technologickým akciím. Americký index US100 dokonce dosáhl na nové historické rekordy. DE30 táhnou vzhůru technologické společnosti Wirecard (WDI.DE) a Infineon (IFX.DE). DE30 se tak opět dostal do zóny rezistence mezi 13 300 - 13 450 body, kde se index několikrát zastavil v průběhu minulého měsíce. Obchodníci se s pomocí dobré nálady na globálních trzích a také zkompletováním korekce "abc" budou opět snažit tuto zónu překonat.

ETF jsou ideální investiční instrumenty pro investory, kteří nemohou, nebo nechtějí věnovat obchodování příliš mnoho času. Akcie s vysokými dividendami jsou nesmírně atraktivní pro investory, zejména se střednědobým a dlouhodobým časovým horizontem. Kombinací obou jsou pak ETF, které se soustředí na akcie s vysokými dividendami. 5 nejznámějších dividendových ETF vám představíme v následujícím článku.

Máme za to, že v krátkosti je vhodné si osviežiť skutočnosť, čo sa udialo na takmer všetkých preferovaných menových párov v noci z 2. na 3. januára 2019. Na niektorých viac, na niektorých menej. V uvedenom čase nebolo predpokladané ani realizované vyhlásenie žiadnej ťažiskovej fundamentálnej správy, ani prejav niekoho z predstaviteľov či už silových ekonomík, alebo politicky smer udávajúcich krajín a ani nič zvláštne ani neočakávané sa neudialo. A predsa pohyb na niektorých menových pároch niekoľkonásobne prekročil denné a v niektorých prípadoch aj týždenné priemery.

Hrubý domácí produkt Singapuru loni vzrostl o 0,7 procenta, nejpomaleji od globální finanční krize v roce 2009. Prudké zpomalení z 3,1 procenta v roce 2018 způsobil hlavně slabý výkon zpracovatelského sektoru. Vyplývá to z předběžných údajů ministerstva obchodu a průmyslu.

Šéfové amerických podniků se začínají obávat recese. Strach z propadu ekonomiky se dostal na první příčku mezi obavami, jež ředitelé nejčastěji zmiňují při hodnocení vyhlídek na letošní rok. Ukázal to průzkum společnosti Conference Board, na který se dnes odvolává list The Wall Street Journal (WSJ). Před rokem byly obavy z recese až na třetím místě, pokud jde o šéfy amerických firem, ale celkově už na prvním, pokud jde o ředitele firem ve světě.

Investori minulý rok naliali historicky najviac peňazí do ETF fondov, keďže boli motivovaní pomerne slušným výkonom na európskych akciových trhoch. V európskom regióne pritieklo do ETF fondov rekordných 107 miliárd eur (120 miliárd dolárov). Najvýraznejší boom zažili aktívne riadené fondy, do ktorých pritieklo viac než 100 miliárd dolárov. Niet sa čomu čudovať, keďže počas minulého roka zaznamenal napríklad index DAX (DE30) nárast o viac ako 25%, Francúzky CAC40 (FRA40) viac než 26% a taliansky FTSE MIB (ITA40) viac než 22%.

Počet výdělečně činných osob v Německu v loňském roce vzrostl o 0,9 procenta na 45,3 milionu. Dostal se tak na nejvyšší úroveň od znovusjednocení země v roce 1990. Oznámil to dnes spolkový statistický úřad. Růst zaměstnanosti nicméně brzdí zpomalující expanze německé ekonomiky. Předloni se počet výdělečně činných osob zvýšil o 1,4 procenta, upozornila agentura DPA.

Většina měnových párů se dnes nachází pod svým 22denním průměrným rozpětím. Svůj průměr mírně překračují pouze měnové páry NZD/USD a NZD/JPY.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

1) Asijské akcie dnes uzavřely v zelených číslech, když se dařilo zejména čínským akciím. Investoři vyhodnocovali zejména data z čínského zpracovatelského sektoru a středeční rozhodnutí čínské centrální banky (PBOC) snížit požadavek výše minimální hotovosti, kterou musí komerční banky držet jako rezervu.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2965 s cílem na 1,3020 a dále pak až na 1,3045.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7005 s cílem na 0,6980 a dále pak až na 0,6965.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,6705 s cílem na 0,6661 a dále pak až na 0,6649.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 122,01 s cílem na 121,18 a dále pak až na 120,94.

Čínsky bankový systém môže v januári čeliť podobným problémom s likviditou, aké sme videli pred niekoľkými mesiacmi v USA. Konkrétne ide o potrebu vyrovnania likvidity vo výške 3,8 bilióna juanov (545 miliárd dolárov). Banky tento mesiac očakávajú nárast dopytu po likvidite z dôvodu blížiaceho sa termínu platenia daní. Očakáva sa, že čínske spoločnosti a ľudia si môžu vybrať až 1,5 bilióna juanov pred lunárnym novým rokom. Taktiež vláda vydá dlhopisy v hodnote 340 miliárd juanov, čo taktiež vytvorí tlak na likviditu v bankovom sektore. Aj to môže stáť za uvoľnením monetárnych podmienok PBOC, o ktorom sme písali v rannom komentári.

Trhy na rekordních úrovních a hodně politických faktorů a intervencí centrálních bank - to je ve zkratce to důležité, co jsme na trzích zažili v roce 2019. Jaký bude rok 2020? V této analýze se podíváme na 5 událostí, se kterými by měl každý obchodník letos počítat.

V Evropě se loni nejvíce dařilo akciím v Řecku, Rusku a v Itálii. Přestože rok 2019 byl rokem ekonomické i politické nejistoty ve více zemích světa, investoři na tyto trhy nepohlíželi jako na příliš rizikové. Hlavní index akciové burzy v Aténách tak přidal zhruba 43 procent, nejvíce se tam dařilo bankám.

Pokles aktivity zpracovatelského průmyslu eurozóny se v prosinci prohloubil. Index, který ji měří, klesl jedenáctý měsíc po sobě, i když méně, než se čekalo. Vyplývá to z údajů společnosti IHS Markit, které jsou založeny na průzkumu mezi nákupními manažery. Podmínky se zhoršily v Německu i v Itálii, naopak Francie si udržela mírný růst.

Investori z Európy začali rok 2020 s pozitívnou náladou. Zisky možno pozorovať na celom starom kontinente a vo väčšine prípadov sa indexy obchodujú vyššie o viac ako 1%. Optimizmus je podporovaný zmierňujúcimi sa opatreniami prijatými Čínskou ľudovou bankou a očakávaným podpísaním dohody „Fáza jedna“ 15. januára. DE30 sa opäť obchoduje nad hranicou 13300 bodov.

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

Provozní podmínky v tuzemském zpracovatelském průmyslu se v prosinci zhoršovaly, jako po celý loňský rok. Jednalo se přitom navíc o jedno z nejprudších zhoršování situace v roce 2019, hůře bylo loni už jen v červenci a v listopadu. Prudčeji než loni červenci, listopadu a prosinci se provozní podmínky v tuzemském průmyslu zhoršovaly naposledy v krizovém roce 2009.

Index nákupních manažerů ČR se v prosinci nepatrně zlepšil na 43,6 bodu z předchozí úrovně 43,5 bodu. Stagnace, respektive nepatrné zlepšení byly také tím, co čekali analytici a překvapení se tedy nekoná. Klíčovou zprávou je, že aktivita českého výrobního sektoru v prosinci klesala stejným tempem jako v listopadu.

Český index nákupních manažerů ve výrobě v prosinci vzrostl o desetinu bodu na hodnotu 43,6. Tento výsledek je v souladu s tržním očekáváním. Došlo opět k výraznému poklesu objemu nových zakázek a výroby. Zaměstnanost klesla v tomto měsíci nejrychleji od roku 2009. Zaměstnavatelé často nenahrazují volná místa po odchozích pracovnících, někteří ovšem redukují počty pracovníků cíleně kvůli klesajícím novým objednávkám. Očekávání výroby na dalších několik měsíců zůstávají nadále na nízké úrovni.

Nový rok začne tuzemskou statistikou PMI ve výrobě, která by si podle našeho odhadu měla za prosinec nepatrně polepšit na 43,6 bodu. Konsenzus trhu je ještě o desetinu bodu optimističtější. Index nákupních manažerů však nadále zůstává hluboko v pásmu kontrakce, kde se pohybuje už od počátku loňského roku. Nicméně v případě německého PMI byly hodnoty z listopadu a prosince oproti předešlým měsícům lepší, což by se s určitým zpožděním mohlo projevit i na datech z tuzemska.

Ceny pohonných hmot v ČR v uplynulém týdnu opět stouply. Zvláště výrazně vzrostly na Nový rok. Benzín Natural 95 včera zdražil ze dne na den o 25 haléřů na litr, nafta pak za jediný den hned o dvacet haléřů na litr. V případě benzínu se jedná o nejvýraznější jednodenní zdražení za celé období od února 2015, tedy za posledních skoro pět let. Markantní novoroční zdražení „ze dne den“ je však v posledních letech poměrně obvyklým úkazem. Prodejci pohonných hmot totiž k 1. lednu naráz upravují svůj ceník, snaží se využít obecnějšího zdražování či navyšování daní a poplatků v ekonomice, jež je s příchodem roku běžné, a navyšují své marže.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před neregulovanou společností, která nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty. Nové varování se týká forexového brokera OMC Markets. Tento broker ovšem nemá podle FCA patřičné povolení k činnosti, kterou provozuje.

Ranní obchodování v Asii skončilo v pozitivním teritoriu. Australský index S&P/ASX 200 přidal desetinu procenta, většina čínských indexů zakončila obchodování o přibližně 1 % výše. Japonský Nikkei se dnes neobchodoval. Evropské indexy začaly seanci v jasně pozitivním teritoriu. Německý DAX brzy rostl o 0,6 %.

Níže zobrazený „technický stromek“ zobrazuje klíčové úrovně (indikátory, cenová maxima a minima, pivotní body, klouzavé průměry či Fibonacciho úrovně) pro měnový pár EUR/USD.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 108,55 s cílem na 109,00 a dále pak až na 109,20.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 3232 s cílem na 3254 a dále pak až na 3259.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 8755 s cílem na 8843 a dále pak až na 8863.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 61,60 s cílem na 61,00 a dále pak až na 60,65.

Posledním dnem roku 2019 uzavřela svou kapitolu také minulá dekáda, jejíž začátek poznamenaly následky velké hospodářské krize, zatímco jejímu konci dominovaly obavy z blížící se recese. Ty se sice prozatím nenaplnily, nicméně vše nasvědčuje tomu, že nejistota ohledně vývoje světové ekonomiky přetrvá i v tomto roce. Co dalšího nám minulá dekáda může napovědět o hlavních trendech pro nastupující dvacátá léta?

Ekonomický kalendár vyzerá dnes pomerne prázdno. Okrem toho by obchodníci mali očakávať o niečo slabšiu likviditu počas zostávajúcich dni týždňa, keďže sa trhy prebúdzajú z pokoja vianočných a silvestrovských sviatkov. Zajtra sa však zverejnia niektoré kľúčové správy vrátane predbežných údajov CPI z Európy a FOMC minutes. Pokiaľ ide o veci, ktoré budú dnes dôležité, investori by sa mali zamerať na správy o obchode medzi USA a Čínou po tom, ako Donald Trump povedal, že dohoda „fáza jedna“ bude podpísaná 15. januára.

EUR/USD: Tento měnový pár je na 4hodinovém grafu stále v býčím nastavení. Technické indikátory jsou v pozitivní zóně a míří dolů. Klouzavý průměr SMA 20 míří vzhůru, je nad SMA 100 i SMA 200 a současně pod aktuální cenou. Kolem 1,1260 je několik denních maxim, zatímco hladina 23,6 % Fibonacciho retracementu je u 1,1270, takže v této oblasti je důležitá rezistence. Její proražení by mohlo vyvolat výraznější růst.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 13 170 s cílem na 13 260 a dále pak až na 13 310.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3265 s cílem na 1,3190 a dále pak až na 1,3150.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1225 s cílem na 1,1185 a dále pak až na 1,1170.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1523,00 s cílem na 1516,00 a dále pak až na 1510,00.

Čínská centrální banka (PBOC) sníží požadavek výše minimální hotovosti, kterou musí komerční banky držet jako rezervu. Banky tak budou mít od pondělí k dispozici 800 miliard jüanů (2,6 bilionu Kč), které mohou použít na poskytování úvěrů. Informovala o tom včera tisková agentura Nová Čína. Krok má podpořit zpomalující ekonomický růst země.

Akciové indexy v Ázii sa obchodujú v zelených číslach, keďže PBOC znížila požadovaný pomer hotovostných rezerv pre komerčné banky o 50 bázických bodov, čím uvoľnila v bankovom systéme likviditu v objeme približne 800 miliárd juanov (115 miliárd dolárov). Cieľom tohto kroku, ktorý vstúpil do platnosti v pondelok, je pomôcť komerčným bankám znížiť úverovú sadzbu pre podniky, čo pravdepodobne povedie k nižšej základnej úrokovej sadzbe. Centrálna banka však uviedla, že jej „obozretný postoj k menovej politike“ sa nezmenil.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Unikátní služba VIP zóna - Forex Asistent se mimo informací o objednávkách finančních institucí na mezibankovním trhu pravidelně rozrůstá o mimořádné vzdělávací materiály, v rámci kterých předávají své osobní know-how profesionální obchodníci a členové týmu FXstreet.cz a dávají tak možnost ostatním členům VIP zóny nahlédnout do jejich soukromého obchodování a získat informace a zkušenosti z dlouholetého forexového tradingu.

Výnosy českých státních dluhopisů v letošním roce spíše mírně klesnou. Vyplývá to z odhadů většiny analytiků oslovených ČTK. Důvodem bude zhoršení ekonomické situace. Někteří ekonomové ovšem očekávají mírný nárůst výnosů s tím, že se mezi investory zmírní obavy ohledně vývoje světové ekonomiky.

Akcie ve Spojených státech poslední den v roce posílily díky naději na ukončení obchodních sporů mezi USA a Čínou. Vysoký růst si připsaly i za celý rok 2019, když indexy S&P 500 a Nasdaq zaznamenaly nejvyšší roční procentní růst od roku 2013 a Dow Jones od roku 2017. Dolar ke koši měn však v roce 2019 zaznamenal zatím svůj nejnižší roční pohyb.

Výběr hlavních dosud známých ekonomických očekávaných událostí v ČR a ve světě v roce 2020:

V loňském roce po přepočtu do korun nejvýrazněji rostla řecká, ruská, novozélandská, americká a rumunská burza. V korunovém vyjádření hlavní indexy těchto burz přidaly po řadě 47,7 procenta, 46,1 procenta, 33,2 procenta, 29,9 procenta a konečně 29,8 procenta. Pokud vezmeme v potaz nejen hlavní burzovní indexy (jakým je třeba v případě burzy americké ukazatel Standard & Poor’s 500), ale také indexy ostatní, pořadí se poněkud změní.

Výběr hlavních, dosud známých politických, ekonomických a kulturních očekávaných událostí v České republice v roce 2020:

Evropské akcie poslední den v roce sice mírně oslabily, za celý rok však zaznamenaly nejvyšší růst od finanční krize 2009. Panevropský index STOXX 600 dnes mírně klesl o 0,1 procenta na 415,84 bodu, od počátku roku však vzrostl o 23 procent, napsala agentura Reuters.

Americký prezident Donald Trump na twitteru oznámil, že 15. ledna v Bílém domě podpisem stvrdí výsledek první fáze jednání o americko-čínské obchodní dohodě. Dodal, že později v Číně otevře druhou fázi jednání.

Americký dolar na závěr roku klesá a ke koši měn se propadl nejníže za šest měsíců. Mohou za to důvěra investorů v další růst globální ekonomiky a oznámení termínu podpisu první fáze americko-čínské obchodní dohody, které vyvolaly zájem o rizikovější investice.

Česká měna v posledním dni v roce zpevnila k euru o dva haléře na 25,41 Kč/EUR a zakončila nejsilnější za víc než rok a půl. Vůči dolaru získala šest haléřů na 22,64 Kč/USD a den uzavřela na nejsilnější hodnotě za téměř půl roku. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online.

Celosvětová hodnota fúzí a akvizic letos činila 3,9 bilionu dolarů (88,3 bilionu Kč). To je o něco méně než loni, kdy dosáhla 3,96 bilionu dolarů. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnila agentura Refinitiv. Navzdory mírnému poklesu je však letošní údaj čtvrtý nejvyšší za dobu, kdy se tyto údaje sledují. K vysokému údaji přispěl hlavně růst velkých dohod, který kompenzoval pokles zahraničních dohod.

Hrubý domácí produkt Izraele vzrostl v letošním roce o 3,3 procenta, nejpomaleji od roku 2015. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnil izraelský statistický úřad. Loni se HDP zvýšil o 3,4 procenta.

Česká koruna v průběhu roku 2019 mírně oslabila k dolaru o 1,3 procenta na 22,60 Kč/USD. Vůči euru naopak posílila o více než procento na 25,40 Kč/EUR. Výrazněji ztratila proti britské libře, významně zpevnila naopak k turecké liře. ČTK to dnes řekl analytik obchodníka s měnami Purple Trading Jaroslav Tupý. Kurz koruny podstatně oslabil k ukrajinské hřivně.

Poslední den roku 2019 přináší pokračování zisků na komoditních trzích. To platí hlavně pro drahé kovy jako platina (+1,2 %) a stříbro se ziskem +0,7 %. Oba tyto trhy se obchodují nejvýše v prosinci. Nejvíce dnes roste kakao - o +1,3 %. Tato komodita pokračuje v korekci předchozích hlubokých poklesů. Býci doufají v návrat růstového trendu. Další důležitou hladinou je směrem vzhůru úroveň 2550 dolarů.

Čínská telekomunikační společnost Huawei zvýšila letos tržby o 18 procent na 850 miliard jüanů (2,8 bilionu Kč) navzdory tlaku ze Spojených států. Čeká ale těžký příští rok. V novoročním dopisu 190.000 zaměstnancům to uvedl šéf společnosti Eric Sü. Dodal, že je to "trochu méně než naše původní předpoklady". Loni Huawei zvýšila tržby o 19,5 procenta.

V obchodování se obvykle soustředíme na hledání obchodních příležitostí, ale poslední den roku je dobrou příležitostí k rekapitulaci. Podívali jsme se na největší pohyby za posledních 12 měsíců na CFD trzích (v platformě xStation5) a důvody, které k nim vedly.

Komoditní trhy neměly v posledních letech na růžích ustláno. Od roku 2011 jejich ceny klesly o více než polovinu. Jedinou výjimkou byl snad jen rok 2016, kdy si vzaly zpět desetinu předchozího poklesu. A špatně by na tom nemusely být komodity ani letos, a to hlavně díky silnému závěru roku. Bloomberg komoditní index vzrostl od začátku roku 2019 do dnešního dne o 6,2 % a aktuálně se obchoduje na nejvyšších úrovních od dubna. Ještě na počátku prosince však přidával pouze půl procenta a reálné hrozilo, že letošní rok bude na komoditních trzích už sedmým ztrátovým z posledních devíti let. Finanční trhy povzbudily v závěru roku centrální banky svoji uvolněnou měnovou politikou a také se investoři konečně dočkali dohody na nové obchodní smlouvě mezi USA a Čínou. Právě Čína je největším spotřebitelem komodit na světě.

Chceli by sme v tomto článku priniesť trocha spestrenia a z pohľadu niekoho možno aj odbočenia od strohého obchodovania, ale z istotou môžeme napísať, že všetko čo tu uvedieme je súčasťou nie len našich životov mimo obchodovania ale aj toho čo na svojich platformách denno-denne robíme.

Čínský akciový trh by letos mohl překonat Wall Street, píše agentura Reuters. Čínský index CSI300, který zahrnuje největší firmy registrované na burzách v Šanghaji a Šen-čenu, v závěru letošního obchodování přidal 36,1 procenta a uzavřel na osmiměsíčním maximu 4096,58 bodu. Letošní zisky amerických indexů se zatím pohybují pod třiceti procenty.

„Sobota, 31. prosince. Novoroční předsevzetí,“ zapisuje si Bridget Jonesová do deníku a pokračuje: „BUDU chodit do posilovny třikrát týdně – a nejen, abych si mohla koupit sendvič.“ V pokračování Deníku Bridget Jonesové hrdinka odhaluje, kolik zůstala předsevzetí dlužna. „Pondělí, 28. dubna,“ nadepisuje stránku, „Letošní počet návštěv posilovny: 1, cena roční permanentky: 370 liber; cena jedné návštěvy posilovny: 123 liber.“

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

Výběr zisků na konec roku - Wall Street včera zaznamenala výprodej na akciích a negativní sentiment se přenesl částečně i do Asie. Americké indexy klesly o 0,6 % až 0,7 %, DAX se propadl o 1 % a uzavřel letošek na ceně 13 119 euro - je jen těsně nad supportem.

Obchodování na Silvestra má lehčí rozvrh. Mnoho evropských trhů zůstává zavřených a další nabídnou pouze zkrácené obchodování. Ovšem Wall Street nabízí plnou obchodní seanci a také budeme svědky některých zajímavých makrodat z USA včetně:

Rok 2019 je už téměř za námi, a tak přichází jako již tradičně na řadu bilancování. Nebyl to vůbec špatný rok a dokonce se obešel bez velkých překvapení. Naše ekonomika vstoupila podle očekávání do fáze cyklického zpomalení, nicméně celkově si nevedla vůbec zle. Růst zůstal nad dvěma procenty, nezaměstnanost rekordně nízká, závěr roku trochu poznamenala neočekávaně vyšší inflace.

Začátek týdne přinesl na akciové trhy korekci, která dostala americké a evropské burzy do červených čísel, když ztrácely více než půl procenta. Korekce přišla ale bez zjevných fundamentů a probíhala na nízkých objemech, takže šlo spíše jen o vybírání zisků před blížícím se koncem roku. I dnes by mělo být obchodování na trzích z hlediska objemů spíše utlumené a i když, díky poslednímu dni v roce, trhy mohou být volatilní, více se o skutečném rozpoložení investorů dozvíme pravděpodobně až za několik dnů, kdy se vše začne vracet do tradičního režimu.

EUR/USD: Tento měnový pár je na 4hodinovém grafu v býčím nastavení. Kolem 1,1230 – 1,1240 je několik maxim, které jsou rezistencí, ale při současném nízkém objemu obchodů bychom mohli klidně tuto oblast prorazit. Technické indikátory jsou v překoupené zóně a míří vzhůru. Cena je nad všemi klouzavými průměry, SMA 20 míří prudce vzhůru a je nad SMA 100 i SMA 200.

Hlavní akciové indexy v USA včera klesly. Investoři chtějí ještě před koncem roku vydělat na prudkém růstu akcií v poslední době a prodávají je.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Americký dolar dnes oslabuje kvůli nízkému objemu obchodování na konci roku. Americká měna klesla během posledních třech seancí a v pátek utrpěla největší propad za jeden den od března. Optimismus ohledně americko-čínské obchodní dohody u investorů též vyvolal zájem o rizikovější aktiva.

České akcie letos stouply podle indexu PX o 13 procent, index končí rok na téměř 1116 bodech. Vyplývá to z dnešních výsledků burzy. Nejziskovější byly akcie mediální skupiny CME, které přidaly 57 procent hodnoty. Největší propad zaznamenaly akcie výrobce textilu Pegas Nonwovens, které přišly o 15 procent. Loni klesly tuzemské akcie o devět procent, předloni přidaly podle PX 17 procent.

Ceny ropy dnes pokračují v růstu na nová tříměsíční maxima. Pomáhá jim očekávané podepsání obchodní dohody mezi USA a Čínou a příznivá statistika z čínského průmyslu. Obchodníci také pozorně sledují vývoj na Blízkém východě po útoku USA v Iráku a Sýrii.

Pražská burza v posledním obchodním dni v roce ustoupila z letošních maxim. Index PX dnes ztratil 0,33 procenta na 1115,63 bodu. Akcie Erste Bank klesly o víc než 1,6 procenta, dolů zamířily také cenné papíry pojišťovny VIG. Stagnovaly akcie energetické firmy ČEZ, Komerční banky i Monety Money Bank. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna zpevnila k euru i dolaru, vůči kterému je nyní nejsilnější od léta.

V minulom týždni z pohľadu US dolára „cudzie“ meny posilňovali. Aj napriek pretrvávajúcemu napätiu v Spojenom kráľovstve, negatívnym vykazovaniam makroekonomických ukazovateľov v Japonsku a v Euro-zóne, je „býčie“ správanie v globálnej ekonomike dosť silné. Euro počas dnešnej seansy testovalo pomerne silnú rezistentnú úroveň 1,12 USD, kde prielom nad týmto pásmom by spustil test vyššej hodnoty z 25. júna blízko úrovne 1,1412. Libra získala späť takmer tretinu svojho povolebného výpredaja kedy hlavné ciele z posilňovania libry vidíme na úrovniach blízko 1,3140; 1,3210 a 1,3280. US dolár na menovom páre s JPY počas nočných hodín obchodovania oslabil a aktuálne sa nachádza v pásme 109,06 – 109,19. Austrálsky dolár na menovom páre s US dolárom už siedmy deň v rade posilňuje a menový pár sa nachádza na úrovni, kde testuje silnú psychologickú hranicu 0,7000.

Majetek 500 nejbohatších lidí světa podle seznamu miliardářů sestavovaného agenturou Bloomberg v letošním roce stoupl o 25 procent na 5,9 bilionu USD (134,2 bilionu Kč). Jedničkou v žebříčku zůstal zakladatel a ředitel internetového obchodu Amazon.com Jeff Bezos, i když ten se kvůli rozvodu dostal mezi zhruba pět desítek osob, jejichž hodnota majetku se loni snížila, a to o téměř devět miliard USD na 116 miliard USD.

Česká měna dnes posílila k oběma hlavním světovým měnám. K dolaru je dokonce nejsilnější od poloviny letošního července. K euru k dnešním 17:00 zpevnila oproti předchozímu závěru o devět haléřů na 25,43 Kč/EUR a k dolaru o 16 haléřů na 22,70 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Chicagský PMI dnes patří mezi nejdůležitější fundamenty. Zároveň dlouhodobě patří mezi nejdůležitější lokální indikátory ekonomické aktivity v USA. Ačkoli dnešní výsledek zůstal pod 50 body, které jsou hranicí mezi expanzí a kontrakcí, tak dokázal překonat očekávání a této úrovni se opět přiblížit. Detail reportu nicméně odhalily, že důležité subindexy padaly rychlejším tempem. To se týká hlavně nových objednávek a zaměstnanosti, což není dobrý signál pro národní indexy PMI a ISM. Pár EURUSD v poslední hodině mírně rostl, nicméně na data nevidíme téměř žádnou reakci. Celkový dojem ze zveřejněných statistik je smíšený.

Pokud se podíváme na graf indexu US100, tak je zřetelné, že cena narazila na lokální support. Úroveň 8711 bodů je hladinou spodní limity struktury 1:1, která je největší korekcí posledního růstového trendu s počátkem na začátku měsíce. Průraz pod tuto úroveň by mohl znamenat výraznější pokles. Nicméně by obchodníci neměli zapomínat na fakt, že hlavní trend zůstává býčí. Růstový scénář by byl zneplatněn, pokud by cena prorazila úroveň 8460 bodů.

Růst ekonomiky: Růst české ekonomiky pozvolna zpomaluje pod svůj produkční potenciál a v roce 2020 zpomalí pod své dlouhodobé tempo růstu na námi odhadovaná 2 %. Důvodem je kombinace vysátého trhu práce tj. nedostatku lidí, a nejen kvalifikovaných, na českém trhu práce a přetrvávajících globálních rizik a nejistot (Trump, konečná verze brexitu…).

Mezi 100 nejhodnotnějšími firmami obchodovanými na burze ubývá společností z Evropy. Nejcennější burzovní firmou na světě je ale letos neamerický nováček - saúdskoarabský ropný koncern Saudi Aramco. Evropská jednička - švýcarský potravinářský kolos Nestlé - skončil na 16. místě. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila německá pobočka poradenské společnosti Ernst & Young (EY) a na svých stránkách z ní cituje týdeník Der Spiegel.

Japonský akciový index Nikkei poslední obchodní den v roce sice mírně oslabil o 0,8 procenta na 23.656,62 bodu, vykázal však svůj nejvyšší závěr roku od roku 1990. Za celý letošní rok si index připsal 18,2 procenta, když loni naopak klesl o 12 procent, napsaly agentury Kjódó a Reuters.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un vyzval armádu i diplomaty, aby připravili zemi k obraně její bezpečnosti a svrchovanosti. Na zasedání ústředního výboru Korejské strany práce ale také přiznal, že se KLDR ocitla ve vážné ekonomické situaci. O Kimově projevu dnes informovala severokorejská agentura KCNA.

Podle odvětví se v roce 2019 nejlépe investice zhodnocovaly v informačních technologiích, kde rostly o více než 50 %. Nejrůstovějším, díky 78% růstu, byl podsektor výroby telefonů, osobních počítačů, serverů a počítačových komponent. Ukazuje to analýza Olívie Lacenové, analytičky brokera TopForex.

Minulý týden měnový pár EUR/USD neaktivoval žádné mé obchodní nastavení z mého týdenního komentáře. Vánoční obchodní týden tak byl dle očekávání bez obchodu.

Pšenice pokračuje na počátku pondělní seance v růstu. Dosáhla až na úroveň 561 centů za bušl a dostala se tak nejvýše v tomto roce. Cena vzrostla od září už o 20 % díky optimismu ohledně zvýšených nákupů Číny. Dalším faktorem je zvažovaná exportní daň na argentinskou pšenici, který by přesměrovala část kupců do USA. Z technického pohledu cena prorazila úroveň rezistence na 555 centech, která by tak nyní mohla sloužit jako podpora. Další důležitou úrovní směrem vzhůru je 595 centů.

Do prodeje na českém trhu se loni dostalo 166 572 hektolitrů šumivých vín. To odpovídá 7,6 procenta celkového objemu prodávaného vína a takzvaných vinných meziproduktů, jakým je například burčák. Šumivá vína se mezi Čechy těší rostoucí oblibě. Například společnost Bohemia Sekt loni prodala více než osmnáct milionů lahví sektu a šumivých vín, meziročně o dvanáct procent více. Překonala tak i do té doby rekordní rok 1999, kdy lidé slavili příchod nového milénia.

Pohyby na měnových trzích nebyly v právě končícím roce až na několik výjímek (argentinské peso, turecká lira, ukrajinská hřivna) nijak extrémní. Z nejdůležitějších světových měn se dařilo CAD, který na páru s USD dosud vzrostl o více než 4 %. Vzhledem k relativní síle USD se jednalo o výborný výkon, za kterým stál dobrý ekonomický výkon a měnová politika Bank of Canada. Pozitivní bilanci si také udržela britská libra a švýcarský frank. Na druhé straně spektra se objevil maďarský forint a také švédská koruna, které naopak centrální banky příliš nepodržely. Euro, které mělo v zádech uvolněnou měnovou politiku ECB, ztrácí dosud v roce 2019 více než 2 %. Česká koruna patří ke měnám, kterým se naopak docela dařilo. Na páru s USD přišla pouze o 1 %. CZK pomohl stabilní ekonomický růst a jestřábí politika ČNB, která drží jedny z nejvyšších sazeb v Evropě. Pár EURCZK se v závěru roku pohybuje v blízkosti úrovně 25,45 a USDCZK v blízkosti 22,70.

Základní údaje o Světové obchodní organizaci (WTO), která zahájila činnost před 25 lety, 1. ledna 1995:

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.