Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

ČNB by ve čtvrtek měla zvýšit repo sazbu o 50 bb na 5,5 %, což by měl být zároveň i vrchol současného cyklu utahování měnové politiky. S prvním poklesem úrokových sazeb však počítáme nejdříve na začátku příštího roku. Ten samý den jako ČNB zasedá i polská centrální banka. Ta podle nás zvedne základní sazbu opět o 100 bb, také na 5,5 %. V Polsku by však sazby měly vrcholit až v červnu na úrovni 6 %.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1901,00 s cílem na 1872,00 a dále pak až na 1864,00.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2605 s cílem na 1,2530 a dále pak až na 1,2500.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,0550 s cílem na 1,0490 a dále pak až na 1,0470.

Prezident Miloš Zeman už má víceméně jasno o tom, koho ze čtyř kandidátů jmenuje novým guvernérem České národní banky (ČNB). Řekl to ve včerejší Partii Terezie Tománkové v televizi CNN Prima News. Současnému guvernérovi ČNB Jiřímu Rusnokovi v červnu končí druhý mandát a hlava státu tak bude muset jmenovat nového.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Jednota Evropské unie ve vztahu k Rusku dostává těžce na frak. Tak to samozřejmě mají v Kremlu nejradši. Jistě se jim tváře rozjasnily, když Maďarsko v pátek obvinilo některé další země EU z pokrytectví a záludností. Podle Budapešti se státy typu Německa, Rakouska nebo Itálie, resp. jejich klíčové energetické podniky, tváří, že na Kremlem požadovaný nový způsob platby za plyn nepřistupují. Přitom opak je pravdou.

Unikátní služba VIP zóna - Forex Asistent se mimo informací o objednávkách finančních institucí na mezibankovním trhu pravidelně rozrůstá o mimořádné vzdělávací materiály, v rámci kterých předávají své osobní know-how profesionální obchodníci a členové týmu FXstreet.cz a dávají tak možnost ostatním členům VIP zóny nahlédnout do jejich soukromého obchodování a získat informace a zkušenosti z dlouholetého forexového tradingu.

Kreml včera upřesnil podobu nového mechanismu platebního styku s odběrateli ruského plynu z takzvaných nepřátelských zemí, mezi něž patří i členské státy EU. Složí-li „nepřátelští“ obchodní partneři ruského plynárenského gigantu Gazprom svá eura, příp. dolary na devizový účet Gazprombanky, ruské státní banky, plyn poteče do EU i tehdy, pokud Gazprombanka nepřevede získané devizy v rubly. Znemožnění převodu ovšem v takovém případě nesmí být důsledkem případných dalších sankcí na Rusko uvalených.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka se spletl. Vláda hodlá v srpnu vyplácet mimořádnou dávku na dítě v závislosti na hrubém, nikoli čistém příjmu domácnosti. Takže nárok na ni budou mít domácnosti s příjmem do jednoho milionu korun ročně hrubého. Dávku tak stále bude získávat třeba i domácnost, v níž oba rodiče pobírají mzdu 41 600 korun hrubého měsíčně. To zhruba odpovídá průměrné mzdě pro první čtvrtletí letošního roku, jak uvádí ministr financí Zbyněk Stanjura. Na průměrnou mzdu tak stále dosáhnou zhruba dvě třetiny rodin s dětmi.

Jedna ze tří světově významných ratingových agentur, Standard & Poor’s, potvrzuje České republice dosavadní rating a také výhled do nadcházející doby. Dlouhodobý korunový dluh Česka je tak nadále hodnocený na stupni AA, cizoměnový dluh pak na stupni AA-. Výhled je nadále stabilní.

Americké akcie v pátek prudce oslabily, za poklesem stály nepříznivé výsledky internetového obchodu Amazon i obavy z vysoké inflace a rostoucích úrokových sazeb. Akciový index S&P 500 tak vykázal nejvýraznější jednodenní propad od předloňského června a uzavřel obchodování na nejnižší úrovni od loňského května, napsala agentura Reuters.

Bankovní rada České národní banky na svém zasedání ve čtvrtek zvýší úrokové sazby o 0,5 procentního bodu. Podle odhadů ekonomů, které ČTK oslovila, je to nejpravděpodobnější varianta. Základní úroková sazba by tak stoupla na 5,5 procenta. Takto vysoko byla základní úroková sazba naposledy v roce 1999. Někteří ekonomové ale nevylučují zvýšení jen o 0,25 procentního bodu nebo o 0,75 procentního bodu. Důvodem zvyšování sazeb je nadále rostoucí inflace umocněná válkou na Ukrajině a snaha centrální banky tlumit inflační očekávání, tedy že inflace nadále rychle poroste.

Rusko v pátek uhradilo v dolarech úroky ze svých dluhopisů, aby se pokusilo vyhnout vyhlášení platební neschopnosti. Moskva však musela využít prostředky, které nemá zmražené v západních zemích. Platbu v dolarech potvrdily i americké úřady, uvedla agentura Reuters.

Ruský prezident Vladimir Putin diskutuje o myšlence navázat ruský rubl na zlato a další komodity. Uvedl to v pátek Kreml. Podle vlivného představitele ruských bezpečnostních složek by navázání rublu na zlato posílilo suverenitu ruského finančního systému, který se dostal pod tlak v důsledku západních sankcí uvalených na Rusko kvůli útoku na Ukrajinu, napsala agentura Reuters.

Hlavní indexy na Wall Street v pátek večer prudce klesají, a to v kontrastu s předcházejícím růstem evropských indexů. Trhy zasáhla další vlna volatility a nejistoty z aktuálního vývoje. Trhy diskontují očekávaný prudký růst sazeb a zpomalování ekonomického růstu. Už ve středu je na programu zasedání FOMC, kde by se obchodníci měli dozvědět více o dalším směřování měnové politiky. Čeká se vzestup sazeb o 50 bps a také rozhodnutí o kvantitativním utahování. Na čele poklesů dnes stojí technologický gigant Amazon, který po včerejším zveřejnění hospodářských výsledků navyšuje ztráty na 13,5 %. Pokud by Amazon zakončil seanci takovým poklesem, jednalo by se o jeho nejhorší výsledek od podzimu 2011.

Apple ve čtvrtek oznámil dobré finanční výsledky za Q1 2022. Společnost prokázala, že si za léta své existence vybudovala silnou značku, po které zůstává poptávka vysoká i průběhu horšího ekonomického vývoje. Přesto se akcie společnosti po pátečním otevření Wall Street začala obchodovat v negativním teritoriu. Svůj vliv může mít negativní sentiment okolo technologického sektoru. Náladu obchodníků nezlepšila ani včerejší klesající data amerického HDP.

Euro dnes posiluje poté, co ve čtvrtek sestoupilo na nové pětileté minimum 1,0470 EUR/USD. Kolem 18:15 SELČ si jednotná evropská měna připisovala zhruba 0,4 procenta na 1,0545 EUR/USD. Od začátku dubna však ztrácí téměř pět procent. Je tak na cestě k nejprudšímu měsíčnímu poklesu za sedm let, napsala agentura Reuters.

Pražská burza dnes oslabila. Index PX klesl o 2,48 procenta na 1333,63 bodu. K oslabení burzy přispěl několikaprocentní propad bankovních emisí. Například akcie Moneta Money Bank zlevnily skoro o sedm procent. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

České akcie podle indexu PX pražské burzy během dubna odepsaly 2,46 procenta na 1333,6 bodu. Od začátku roku oslabily o 6,5 procenta, což je ale v porovnání s jinými evropskými indexy poměrně malý pokles. Například německý DAX letos ztratil přes 11 procent, polský WIG 20 klesl o 18 procent. ČTK to dnes řekl analytik investiční společnosti Wood & Company Vojtěch Boháč. V indexu PX podle něj ztráty bank částečně kompenzuje růst ceny akcií energetické společnosti ČEZ.

Akcie na pražské burze během uplynulého týdne oslabily. Index PX klesl o 3,3 procenta na 1333,6 bodu. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Největší pokles postihl cenné papíry Komerční banky, největší růst naopak zaznamenaly akcie Photon Energy. V předchozím týdnu akcie přidaly 0,3 procenta.

Evropská komise poskytne členským zemím Evropské unie dodatečné pokyny ohledně toho, zda mohou pokračovat v platbách za ruský plyn, aniž by porušovaly unijní sankce uvalené na Rusko kvůli jeho útoku na Ukrajinu. Agentuře Reuters to dnes řekl nejmenovaný představitel komise. Mezi státy EU nyní panují rozdílné názory na to, zda přistoupení na způsob plateb požadovaný Ruskem znamená porušení sankcí, upozorňuje Reuters.

Americké akciové trhy se v závěru týdne nenechaly inspirovat zelenou Evropou. Jako obvykle je tomu naopak: Zatímco Amerika navyšuje ztráty, Evropa postupně otáčí po jejím vzoru a její zisky se ztenčují. Pokles S&P 500 i Nasdaqu činí 1,5 procenta, zatímco hlavní evropské indexy zmenšily denní nárůst asi na půl procenta.

Z makro dat byly na programu inflace a HDP. Růst spotřebitelský cen v eurozóně byl v souladu s odhady. Nepotěšilo však americké HDP a statistiky z Evropy také nenadchly. Nejistota z dalších možných lockdownů se šíří z Číny. A tady v Evropě zase riziko plynoucí z války na Ukrajině (spočívající hlavně v omezení dodávek plynu). Spotřebitelský sentiment tak vlivem těchto událostí zůstává nízký.

Koruna v závěru týdne oslabila k euru. Česká měna dnes ve srovnání se čtvrtečním závěrem klesla o pět haléřů na 24,58 EUR/CZK. Vůči dolaru naopak koruna posílila mírně o dva haléře, v 17:15 se podle serveru Patria Online obchodovala za 23,32 USD/CZK.

Ceny ropy rostou čtvrtým dnem po sobě. Obavy z výpadku ruských dodávek převážily nad strachem z uzávěr čínských měst kvůli šíření covidu-19.

Česká měna k euru od začátku roku posílila o 1,11 procenta na 24,61 EUR/CZK. Naopak proti americkému dolaru, který se stal hlavní rezervní měnou, koruna letos oslabila o téměř sedm procent na 23,39 USD/CZK. ČTK to dnes řekl analytik společnosti XTB Štěpán Hájek.

Spotřebitelský sentiment University of Michigan dosáhl v dubnu na 65,2 z předběžného výsledku 65,7. Březnový výsledek byl 59,4.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů.

Obchodování na finančních trzích se tento týden neslo ve znamení opětovného nárůstu averze k riziku. Důvody pro to lze zmínit dva. Jednak je to pokračující šíření covidu v Číně, která vlivem politiky nulové tolerance tamní vlády přistoupila k silným omezením ekonomiky. To se pravděpodobně promítne v dalším narušení globálních dodavatelských řetězců a zpomalí růst světové ekonomiky.

GBP/USD: Na 4hodinovém grafu cena vzrostla díky nákupům při poklesu. Dostali jsme se na 1,2560, což je nejvyšší hladina od středy a také nad středovou linii Bollingerových pásem. Indikátor RSI stoupl z přeprodané zóny. Stochastic je překoupený. Nyní bychom mohli pokračovat v růstu směrem k horní linii Bollingerových pásem.

Klíčové evropské indexy vykazují v pátek díky všeobecnému optimismu na světových trzích působivé zisky. Investoři navíc analyzují aktuální statistiky a finanční zprávy společností z EU.

Akcie Amazonu (AMZN.US) klesli v predobchodnej fáze o 10,0 % po tom, čo technologický gigant zverejnil neuspokojivé štvrťročné výsledky a odhalil prognózu tržieb, ktorá nenaplnila odhady analytikov. Rast tržieb spoločnosti spomalil na 7,0 % v porovnaní so 44 % v minulom roku, medzitým sa zvýšili náklady a investícia do spoločnosti na výrobu elektrických vozidiel Rivian (RIVN.US) vymazala zisky.

1) Čínské akcie dnes posílily. Podle analytiků přispěla k růstu zpráva, že vládnoucí komunistická strana slibuje zvýšit politickou podporu s cílem stabilizovat ekonomiku a finanční trhy. Ty se potýkají s pandemií covidu-19 a s rostoucími geopolitickými riziky. Za celý měsíc ale hlavní indexy vykázaly výrazný propad.

Apple včera oznámil výsledky za druhé finanční čtvrtletí. Společnost dosáhla rekordního zisku. Ve druhém čtvrtletí, které skončilo 26. března, zvýšil americký IT gigant své tržby na 97,3 mld. USD, což je téměř o 9 % více než před rokem a výrazně převyšuje průměrnou prognózu analytiků ve výši 94 mld. USD.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Vzhledem k testování a odmítnutí na silné krátkodobé rezistenci na ceně 1,0567 vidím možnost pokračování poklesu. Sledujte případné prodejní příležitosti při intradenní rally s cíli poklesu na hladinách 1,0475 a 1,0350.

Ruská centrální banka dnes snížila základní úrokovou sazbu o tři procentní body na 14 procent. Pokles úroků je vyšší, než čekali analytici. Banka zároveň uvedla, že vidí prostor k dalšímu snižování sazeb ve snaze vypořádat se s hospodářským poklesem a vysokou inflací.

Včera svoje výsledky zverejňoval aj gigant v oblasti retailu Amazon. Firma dosiahla nižšie zisky, ako sa očakávalo, po započítaní dopadu poklesu cien akcií Rivianu, ktoré Amazon vlastní, firma dokonca vykázala stratu. Okrem toho Amazonu spôsobuje problémy rast nákladov na mzdy, palivo a podobne. Napriek tomu v rámci výsledkov zaznelo niekoľko pozitívnych informácií. Chcete vedieť aké? Dozviete sa vo videu.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 23,30 s cílem na 23,65 a dále pak až na 23,82.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,8394 s cílem na 0,8451 a dále pak až na 0,8466.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2760 s cílem na 1,2720 a dále pak až na 1,2700.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7105 s cílem na 0,7200 a dále pak až na 0,7230.

Nevyhnutelné opatření Federálního rezervního systému, zvýšit příští týden úrokové sazby o 50 bazických bodů, dál ovlivňuje drahé kovy. Ceny stříbra v posledních dvou týdnech klesly pod 26 USD. Analytici z UBS předpovídají v blízké době ještě větší pokles cen.

Zlato se dnes obchodovalo vzestupně, ale na ceně 1 917 USD vidím silnou rezistenci. Potenciál sestupné rotace do konce dnešního dne.

Jak jsem včera očekával, BTC se obchoduje sestupně. Cena dosáhla prvního cíle poklesu na hladině 38 660 USD a může zamířit k druhému cíli.

Jadrové ceny PCE v USA, ktoré nezahŕňajú potraviny a energie, v marci medzimesačne spomalili na 0,3 %, po 0,4 % náraste vo februári, čo bolo v súlade s očakávaniami trhu vo výške 0,3 %. Medziročne jadrová inflácia PCE klesla na 5,2 % z 5,4 % a bola pod odhadmi analytikov, ktoré boli vo výške 5,3 %.

Měnový pár NZD/USD se na 1hodinovém grafu obchoduje v klesajícím trendu a nyní dochází k otestování úrovně 38,2 % Fibonacciho retracementu. Indikátor Stochastic současně již vysílá překoupené podmínky, další růst tak může být limitován. Dočkáme se zde odrazu níže, kde trh půjde otestovat předchozí swingová minima, nebo naopak dojde k průrazu směrem vzhůru a otestování vyšších úrovní Fibonacciho retracementu?

Čínské akcie dnes posílily. Podle analytiků přispěla k růstu zpráva, že vládnoucí komunistická strana slibuje zvýšit politickou podporu s cílem stabilizovat ekonomiku a finanční trhy. Ty se potýkají s pandemií covidu-19 a s rostoucími geopolitickými riziky. Za celý měsíc ale hlavní indexy vykázaly výrazný propad.

Euro před zveřejněním údajů o inflaci vzrostlo v očekávání výraznějšího nárůstu v dubnu letošního roku. Samotná zpráva byla docela nevýrazná, protože se shodovala s prognózami ekonomů. Inflace v eurozóně tak vzrostla na nové historické maximum, což nutí Evropskou centrální banku aktivněji omezovat stimulační program a zvyšovat úrokové sazby.

Česká ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku rostla mezičtvrtletně o 0,7 %, po předchozím růstu o 0,8 %. Dnes zveřejněný první odhad vývoje HDP tak byl jen nepatrně vyšší než naše prognóza (+0,5 %) a tržní konsensus (+0,4 %). V meziročním srovnání růst ekonomiky zrychlil z 3,6 % na 4,6 %. To bylo však významně dáno skutečností, že během loňského prvního čtvrtletí platila velmi silná protiepidemická opatření, zahrnující mimo jiné zákaz pohybu mezi okresy.

Celková suma aktiv bankovního sektoru v březnu zpomalila tempo růstu na 0,2 % meziměsíčně a ukončila první čtvrtletí na hodnotě 9 551,7 mld. Kč. V meziročním srovnání je bilanční suma vyšší o 9,1 %. Hlavní příčinou březnového zpomalení růstu byla nižší aktivita na mezibankovním trhu, když vklady a úvěry u centrálních bank a u jiných úvěrových institucí v součtu poklesly o téměř 85 mld. Kč. Zároveň zpomalila i dynamika klientských obchodů z únorového růstu o 1,6 % meziměsíčně na aktuálních 0,6 % meziměsíčně.

Březen přinesl další zdražení úvěrů na cokoli. Výsledky Broker Consulting Indexu spotřebitelských úvěrů ukazují, že jeho hodnota rostla v březnu ještě výrazněji, než jak tomu bylo v únoru. Meziměsíčně poskočila o 0,67 procentního bodu na 6,79 %. Přestože se průměrné úroková sazba úvěrů na spotřebu dál zvyšuje, je v zásadě na podobné úrovni, na jaké byla koncem minulého roku. S blížícím se obdobím letních dovolených lze podle odborníků očekávat zesílení nabídkových akcí bank a úvěrových společností, a tedy i změny v nastavení průměrných sazeb pro klienty.

Český statistický úřad vydal předběžný odhad vývoje české ekonomiky v Q1´22. Výsledek je dobrý: +0,7 % k/k oproti mediánu odhadu +0,4 %. V meziročním srovnání se jedná o svižný růst o 4,6 %, ovšem zde výsledek pozdvihuje nízká srovnávací základna ze začátku loňského roku. Problém ale je, že dobře našlápnuté ekonomice už stojí v cestě negativní dopady spojené s válkou na Ukrajině, a takto vysoké HDP číslo letos pravděpodobně už neuvidíme.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před neregulovanou společností, která nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty. Nové varování se týká brokera Trading Tech, který je nelegálním klonem regulované společnosti Tradeslide Trading Tech Limited. Ta však s tímto nelegálním klonem nemá nic společného.

Hrubý domácí produkt České republiky letos v první čtvrtletí stoupl meziročně o 4,6 procenta. Překonal tak drtivou většinu očekávání. Mezinárodní analytici oslovení agenturou Bloomberg předpokládali ve střední hodnotě svých odhadů růst pouze o 4,3 procenta. Za svižným růstem ovšem z podstatné části stojí také citelně ponížená srovnávací základna loňského prvního čtvrtletí, kdy byla ekonomika stále v sevření silných protipandemických opatření.

Česká ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku rostla mezičtvrtletně o 0,7 procenta, po předchozím růstu o 0,8 procenta. Dnes zveřejněný první odhad vývoje HDP tak byl jen nepatrně vyšší než naše prognóza (+0,5 procenta) a tržním konsensus (+0,4 procenta). V meziročním srovnání růst ekonomiky zrychlil z 3,6 procenta na 4,6 procenta. To bylo však významně dáno skutečností, že během loňského prvního čtvrtletí platila velmi silná protiepidemická opatření, zahrnující mimo jiné zákaz pohybu mezi okresy.

Dnes, pátek 29. dubna 2022, se první den obchodují akcie Monety bez nároku na dividendu (tzv. ex-dividend) ze zisku minulého roku.

Tento týden zlato kleslo na 2měsíční minimum pod tlakem silnějšího amerického dolaru. Přesto si drahý kov stále zachovává vysoký růstový potenciál. Pojďme zjistit proč.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 40 450 s cílem na 38 120 a dále pak až na 37 420.

EUR/USD: Na 3hodinovém grafu je cena poblíž pětiletých minim po datech z USA, která zklamala. Jsme na 1,0510, což je pod indikátorem Parabolic SAR a pod denním klouzavým průměrem SMA 25. Indikátor ADX roste. Indikátor RSI je přeprodaný. Nyní bychom mohli korigovat výš, i kvůli tomu, že je poslední obchodní den měsíce.

Hospodářství Evropské unie v prvním čtvrtletí vykázalo podle sezonně přepočtených údajů proti předchozím třem měsícům růst o 0,4 procenta. To je o desetinu procentního bodu méně než v posledním čtvrtletí loňského roku. Vyplývá to z rychlého odhadu, který dnes zveřejnil statistický úřad Eurostat.

Míra inflace v zemích eurozóny v dubnu vystoupila na rekordních 7,5 procenta, v březnu byla na 7,4 procenta. Ve svém rychlém odhadu to dnes uvedl evropský statistický úřad Eurostat. Prudce vzrostly ceny energií, výrazně se ale zvýšily i ceny potravin. Rychlý odhad neobsahuje data za celou Evropskou unii.

Americký HDP v 1. čtvrtletí nečekaně klesl. Americký trh však po těchto zprávách silně posílil. Hlavní americké indexy ve čtvrtek uzavřely se silným ziskem, navzdory negativní zprávě o HDP. Dow přidal 1,9 %, NASDAQ vzrostl o 3,1 % a S&P500 vzrostl o 2,5 %.

Několik měsíců poté, co se z bitcoinu stalo zákonné platidlo Salvadoru, ukazuje studie Národního úřadu pro ekonomický výzkum (NBER), že bitcoin začalo jako prostředek platby přijímat 20 % podniků.

Pár GBP/USD vytvořil nové swingové minimum na hladině 1,2410, vymanil se z akceleračního kanálu a momentálně se snaží odrazit nahoru. Trh na této hladině našel prozatímní dno, a tak by mohl být na stole stále ještě pullback, protože v grafu týdenního časového rámce se jedná o hladinu retracementu 61 % celé postcovidové rally. Nejbližší technická rezistence se nachází na hladinách 1,2648 a 1,2686. Navzdory přeprodaným tržním podmínkám v grafech 4H a denního časového rámce pokračuje klesající trend a nic zatím nenasvědčuje jeho ukončení nebo obratu.

Pár EUR/USD se může pohybovat nahoru od úrovně 1,0497 (zavírací cena včerejší denní svíčky) k úrovni 1,0575, tj. úrovni retracementu 14,6 % (červená tečkovaná linie). V případě otestování této úrovně může cena dál stoupat s cílem na úrovni 1,0639, tj. úrovni retracementu 23,6 % (červená tečkovaná linie).

Pár GBP/USD se může pohybovat nahoru od úrovně 1,2453 (zavírací cena včerejší denní svíčky) k cílové úrovni 1,2538, tj. úrovni retracementu 14,6 % (červená tečkovaná linie). V případě otestování této úrovně může cena dál stoupat s cílem na úrovni 1,2619, tj. úrovni retracementu 23,6 % (červená tečkovaná linie).

Akcie velkých technologických firem si tuto výsledkovou sezónu "užívají" naplno. Samotné výsledky jsou při nejlepším smíšené, reakce akcií prudké a změny směru časté. Naposledy dodal slabá čísla Amazon, jehož akcie jsou za to náležitě odměněny. Složitější je to s Applem, který dobré výsledky doplnil o slabší výhled a jeho akcie se následně zhouply oběma směry.

Najväčšia americká spoločnosť Apple včera po skončení obchodovania zverejňovala svoje hospodárske výsledky. Firma prekonala odhady takmer vo všetkých segmentoch, oznámila odkupy akcií za 90 miliárd USD, zvýšila svoju dividendu a tiež oznámila, že získala množstvo nových zákazníkov, ktorí k firme prešli od konkurencie. Napriek tomu akcie po zverejnení výsledkov oslabujú. Dôvod sa dozviete v našom videu.

Německá ekonomika se v prvním čtvrtletí vrátila k růstu. Proti předchozím třem měsícům se zvýšila o 0,2 procenta, informoval dnes v předběžné zprávě německý statistický úřad. V posledním loňském čtvrtletí hrubý domácí produkt (HDP) o 0,3 procenta klesl. Ekonomiku táhla vzhůru vyšší míra tvorby kapitálu, opačným směrem na ni působila bilance zahraničního obchodu. Hospodářství pociťuje čím dál více dopady války na Ukrajině, upozornili statistici.

Evropské trhy pokračují v umazávání týdenních ztrát, když rostou o více než procento a připisují si již třetí růst v řadě. Evropské akcie dnes podpořily zprávy z Číny, kde tamní vláda přislíbila podporu své ekonomice. Dnešní den je kromě výsledkové sezony ve znamení zveřejnění ekonomické výkonnosti zemí EU za 1Q. Německá ekonomika v prvním kvartálu vzrostla meziročně o 4 %, zatímco analytici v průměru očekávali růst o 3,7 %. V 11:00 bude zveřejněný vývoj HDP za celou EU.

Pandemie koronaviru v Číně zdaleka nekončí. I když počet nových denních případů v poslední době zmírnil, stále platí omezení, která brzdí ekonomiku. Hromadné testování se provádí ve stále více městech za účelem identifikace ohnisek. Ekonomické škody z takového přístupu se rozšíří mimo Čínu, protože země je průmyslovou supervelmocí. Čínské úřady nicméně hájí svou politiku „nulové tolerance Covidu“ a nesignalizují ochotu tento přístup změnit. Silný pohyb směrem nahoru však bylo možné zaznamenat napříč Čínou během dnešního asijského zasedání, když vstoupilo čínské Politburo. Výkonný výbor Komunistické strany Číny uvedl, že je připraven poskytnout další stimuly na podporu upadající ekonomiky a uvedl, že ekonomických cílů bude dosaženo. To stačilo k posílení čínských indexů, jako je CHNComp.

Dnes ráno byly zveřejněny zprávy o HDP za 1. čtvrtletí z některých evropských zemí. Nejsledovanější však bylo jako vždy německé vydání. Německá zpráva měla v vykázat mezičtvrtletní expanzi o 0,1 % po mezičtvrtletním poklesu o 0,3 % ve 4. čtvrtletí 2021. Zpráva se ukázala být mírně lepší, než se očekávalo s expanzí o 0,2 %. Vzhledem k tomu, že dnes zveřejněné zprávy z ostatních evropských zemí (Francie, Španělsko) minuly očekávání, lze německé čtení hodnotit pozitivně.

OPEC se na svém příštím zasedání pravděpodobně bude držet svého plánu postupného zvyšování produkce o zhruba 400 000 barelů denně.

„O tom, že letošní rok bude spojen s vysokou inflací, nikdo nepochybuje. Otázkou však je, jak se bude vyvíjet růst naší ekonomiky. Dobré výsledky z prvního čtvrtletí se budou v následujících čtvrtletích zhoršovat, což může vést až do stagflace,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 13 140 s cílem na 13 540 a dále pak až na 13 770.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 4229 s cílem na 4302 a dále pak až na 4339.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 103,00 s cílem na 108,00 a dále pak až na 109,20.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 130,75 s cílem na 129,80 a dále pak až na 129,50.

Růst českého reálného HDP činil 0,7% mezikvartálně, resp. 4,6 % meziročně. Trh přitom počítal s růstem "jen" o 0,3 % mezikvartálně.

Fialova vláda se rozhodla pokračovat v tradici Babišova kabinetu. Akorát se zaměřuje na děti, a ne na důchodce. Takže vyplatí „rouškovné pro děti“. Dosáhne na něj i domácnost, jejíž oba rodiče vydělávají každý takřka 50 tisíc hrubého měsíčně. Takže o adresnosti nemůže být řeč. Opět se nesystémově vyplácí veřejné peníze. Vyplácí se řadě domácností, které je vůbec nepotřebují. Naopak skutečně potřebným se pomůže méně, než by se pomoci mohlo.

Česká ekonomika v letošním prvním čtvrtletí vzrostla meziročně o 4,6 procenta. Proti poslednímu loňskému čtvrtletí se hrubý domácí produkt zvýšil o 0,7 procenta. Předběžný odhad dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Čísla jsou lepší, než odhadovali analytici, podle kterých je výrazný meziroční nárůst ekonomiky dán především srovnávací základnou. Ve stejném období loni zasaženém epidemií koronaviru ekonomika klesla.

Evropské země včetně Česka dnes reportují předběžné odhady HDP za první letošní kvartál. USA již má zveřejnění za sebou. Výsledek citelně minul odhady (-1,4 % v anualizovaném mezikvartálním srovnání oproti mediánu odhadu +1 %). Zatímco samotné číslo by investory mohlo znervóznit, pohled na důvody poklesu naopak zklidní. I odhady pro evropské ekonomiky jsou převážně optimistické a většinou se pohybují okolo 0,5 % mezikvartálně.

Futures trhy naznačují na vyšší otevření evropské seance po včerejší hvězdné seanci na Wall Street a dnešním optimistickém obchodování v Asii. Futtuers na DAX se v tuto chvíli obchodují přibližně 150 bodů nad včerejším close.

Růst francouzské ekonomiky se v prvním čtvrtletí nečekaně zastavil, kvůli růstu cen energií a dopadům války na Ukrajině klesly výdaje spotřebitelů. Ve své předběžné zprávě to dnes oznámil místní statistický úřad. Francie má po Německu druhou největší ekonomiku v eurozóně.

Generální ředitel výrobce elektromobilů Tesla Inc. Elon Musk prodal další akcie ve firmě, celkem za čtyři miliardy USD (93,2 miliardy Kč). Vyplývá to z prohlášení pro americkou Komisi pro burzy a cenné papíry. Musk v pondělí oznámil koupi sociální sítě Twitter za 44 miliard USD a prodej by mu mohl pomoci financovat akvizici, uvedla agentura Reuters.

Potravinová a energetická krize může v subsaharské Africe vyvolat sociální nepokoje. Upozornil na to Mezinárodní měnový fond (MMF), který snížil odhad letošního hospodářského růstu kontinentu na 3,8 procenta, loni hrubý domácí produkt v Africe vzrostl o 4,5 procenta.

Potvrzuje se, že post-COVIDové ekonomické oživení nebude bez zádrhelů. To včera dobře ilustrovala čísla z USA, která za první čtvrtletí 2022 poukázala na pokles HDP o 0,4 % mezikvartálně - takřka přesně v souladu s našim nowcastem Stopař, který je dostupný v iPad aplikaci zde.

Americké indexy prošly včera zajímavou seancí i přes výpadek amerického HDP. S&P 500 si připsal 2,47 %, Dow Jones se posunul o 1,85 % výše a Nasdaq vzrostl o 3,06 %. Russell 2000 získal 1,80 %.

Ekonomika eurozóny v prvním čtvrtletí letošního roku podle našeho odhadu mezičtvrtletně vzrostla o solidního půl procenta. Stejný vzestup čekáme i u českého HDP. Detailní struktura ještě zveřejněna nebude, předpokládáme ale, že za růstem v obou případech stála oživená spotřeba domácností i dobrá výkonnost průmyslu. Zveřejněna bude i inflace za celou eurozónu, která zřejmě již svého vrcholu dosáhla. Klesat bude zatím ale jen velmi neochotně.

Libra ve čtvrtek dosáhla cílového pásma 1,2436/76. Od dnešního rána přechází v korekci směrem nahoru. Po korekci čekáme na nový pokles k prvnímu cíli na úrovni 1,2250. To pravděpodobně potrvá do středečního zasedání Federálního rezervního systému.

Na devizovém trhu je divoká nálada, velké měnové páry s dolarem přitahují pozornost, protože dosáhly dalších důležitých úrovní. Zároveň dolar nevyčerpal svůj potenciál k růstu. Nabízí se otázka: co bude dál s eurem, jenem, australským dolarem a dalšími renomovanými měnami?

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 13 890 s cílem na 14 310 a dále pak až na 14 460.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1891,00 s cílem na 1921,00 a dále pak až na 1931,00.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2445 s cílem na 1,2520 a dále pak až na 1,2560.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,0490 s cílem na 1,0555 a dále pak až na 1,0575.

Americké akcie včera výrazně posílily, protože příznivé hospodářské výsledky internetové společnosti Meta Platforms převážily nad zprávou o překvapivém poklesu ekonomiky Spojených států v prvním čtvrtletí. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 1,85 procenta a uzavřel na 33.916,39 bodu. Širší index S&P 500 vzrostl o 2,47 procenta na 4287,50 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se zvýšil dokonce 3,06 procenta na 12.871,53 bodu.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Oblíbení příznivci dogecoinu (DOGE) jsou pro další použití případů pro tuto memovou minci. To se odrazilo i v nedávné výměně názorů mezi Billym Markusem a Elonem Muskem.