Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7270 s cílem na 0,7325 a dále pak až na 0,7340.

Automobilka Škoda Auto má na Ukrajině, kterou napadlo Rusko, 13 výrobců dílů do aut. Chybí jí tak například komponenty pro kabelové svazky nebo spínací moduly. V první fázi se výpadek dodávek dotkne elektrického SUV Enyaq iV, jehož výroba byla dočasně pozastavena. Další omezení lze kvůli situaci na Ukrajině postupně očekávat i u dalších modelů. Uvedl to dnes týdeník Škodovácký odborář.

Automobilka Škoda Auto kvůli ruské invazi na Ukrajinu zastaví veškeré své aktivity v Rusku. Přeruší výrobu ve svých ruských závodech v Kaluze a Nižném Novgorodu, zastaví i export vozů do země. ČTK to tom dnes informovala automobilka v tiskovém prohlášení.

Americký výrobce elektromobilů Tesla získal od ministerstva životního prostředí spolkové země Braniborsko povolení zprovoznit v Německu svůj první závod na výrobu automobilů. Tesle se tak podařilo dokončit schvalovací řízení, což ale neznamená, že automobilka může okamžitě zahájit výrobu. Ta by ale patrně i tak mohla začít už brzy. Bez uvedení zdroje o tom informoval německý list Handelsblatt. V pátek se podle něj bude na toto téma konat tisková konference předsedy braniborské vlády Dietmara Woidkeho.

Velkoobchodní cena pšenice, jedné z hlavních komodit, kterých se týká aktuální válka na Ukrajině, jen od začátku týdne vzrostla z 9,18 dolaru o 32 procent na 11,2 dolaru za bušl (27,4 kilogramu). Je tak na 14letých maximech. ČTK to řekl analytik společnosti XTB Štěpán Hájek. Tento vývoj bude podle něj znamenat částečně zvýšení ceny chleba nebo rohlíků v Česku.

Trh se zlatem provází chaos. Na jedné straně makroekonomické údaje tlačí ceny dolů. Na druhé straně současná geopolitická situace cenu kovu zvyšuje.

Maďarsko nebude vetovat sankce Evropské unie uvalené na Rusko, jednota sedmadvacítky je vzhledem k válce na Ukrajině prvořadá. Řekl to maďarský premiér Viktor Orbán v rozhovoru pro server mandiner.hu. Zároveň ale podle něho neexistují argumenty pro zrušení spolupráce s Ruskem v energetice.

Ruská centrální banka a ruský státní investiční fond mohou mít v držení čínské dluhopisy až za 140 miliard USD (3,2 bilionu Kč). Na čínském dluhu ve vlastnictví zahraničních věřitelů tak mohou mít až čtvrtinový podíl, vypočítali analytici australské finanční společnosti ANZ Research. To může poskytnout Rusku ochranu před západními sankcemi uvalenými na Moskvu za její invazi na Ukrajinu.

MSCI Inc. a FTSE Russell vyřazují ruské akcie z široce sledovaných indexů, čímž je izolují od velkého segmentu investičních fondů.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před několika neregulovanými společnostmi, které nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty.

Americký akciový trh ve středu vykázal silný růst, a to i přes negativní pozadí způsobené rusko-ukrajinským konfliktem. Americké akciové indexy ve středu zaznamenaly výrazné zisky: Dow +1,8 %, NASDAQ +1,6 %, S&P500 +1,9 %.

Ceny ropy pokračovaly v růstu poté, co americký Úřad pro energetické informace (EIA) oznámil, že zásoby ropy za jeden týden klesly o 2,6 mil. barelů. To je ve srovnání s předchozím nárůstem o 4,5 mil. barelů, který rovněž nedokázal změnit směr vývoje cen ropy.

Ruský rubl dnes pokračuje v poklesu na nová minima k dolaru i k euru. Agentury Fitch Ratings a Moody's Investors Service prudce snížily hlavní rating devizových závazků Ruské federace do neinvestiční kategorie, což zdůvodňují dopadem západních sankcí. Vůči dolaru vykazoval rubl na moskevské burze dopoledne pokles o více než deset procent a pohyboval se kolem 117,5 rublu za dolar. K euru ztrácel více než sedm procent na 124 rublů. Ruský akciový trh dnes zůstal čtvrtým dnem zavřený, informovala agentura Reuters.

Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v lednu podle sezonně přepočtených údajů klesla na 6,2 procenta, zatímco v prosinci po zpřesnění dat činila 6,3 procenta. Nejnižší zůstává v České republice, kde byla v lednu na 2,2 procenta. Ve své předběžné zprávě to dnes oznámil statistický úřad Eurostat.

Z minulého týdne lze získat dvě důležité informace. Zaprvé, americký dolar je mezi investory opět bezpečným přístavem. Švýcarský frank a japonský jen si vedly lépe, i když v mnohem menší míře. Za druhé, komodity rostly v čele s energiemi, stejně jako měny zemí vyvážejících komodity (samozřejmě s výjimkou rublu). Norská koruna prudce vzrostla vůči téměř všem ostatním měnám světa. Měnové trhy nyní bude ovlivňovat vývoj z Ukrajiny a Ruska, ale také reakce světových centrálních bank na krizi, která pravděpodobně zvýší inflační tlaky a zároveň přidá ekonomická rizika, zejména v Evropě. Výhled je přitom velmi nejistý.

Maďarská centrální banka zvedla svoji jednotýdenní depozitní sazbu o 75bps na 5,35 %. Trhy očekávaly zvýšení na 5,10 %.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 44 290 s cílem na 41 660 a dále pak až na 40 900.

Zatímco dění na finančních trzích se nadále točí kolem důsledků války a budoucí politiky Fedu, je dobré se připravovat na vývoj, který by mohl následovat. Konkrétně na okamžik, kdy Ukrajina s Ruskem uzavřou příměří. To bude samozřejmě důležitý moment i pro finanční trhy.

Maloobchodní tržby v lednu klesly na 4,1 % meziročně oproti revidovaným 6,3 % v prosinci. Trhy očekávaly pokles 4,9 % meziročně.

Válka na Ukrajině vedla nárůstu cen na komoditních trzích. Zatímco konflikt je velkým zdrojem nejistoty, která by měla mít negativní dopad na rizikovější měny, australský dolar odolává tlaku. Australská měna vůči americkému dolaru nadále posiluje, protože obchod s komoditami je důležitou součástí australské ekonomiky a rostoucí ceny uhlí a železné rudy podporují AUD.

Míra inflace v Turecku v únoru vystoupila na 54,4 procenta a je nejvýše od března 2002. Oznámil to dnes turecký statistický úřad. Inflace se rychle zvyšuje už devátým měsícem, výsledek za únor překonal i odhady analytiků. Nejvíce se zvyšovaly ceny za dopravu.

Ceny ropy dnes pokračují v růstu na mnohaletá maxima. Přerušení obchodu a problémy s přepravou kvůli sankcím na Rusko totiž vyvolávají obavy o dodávky. Zásoby ropy ve Spojených státech se přitom snížily několikaletá minima. Cena severomořské ropy Brent v Asii vzrostla nejvýše od února 2013, cena americké lehké ropy WTI je pak nejvýše za 11 let.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 14 130 s cílem na 14 325 a dále pak až na 14 440.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 4348 s cílem na 4411 a dále pak až na 4441.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 110,70 s cílem na 119,00 a dále pak až na 121,70.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 115,40 s cílem na 115,95 a dále pak až na 116,10.

Ruská vojenská agrese vůči Ukrajině dopadá každým dnem stále intenzivněji na komoditní trhy. Cena evropského plynu včera pokořila historická maxima a přidala k dobru více než 40 %, zatímco severomořská ropa Brent dnes ráno směřuje vstříc 120 dolarům za barel. Stranou svižného cenového růstu nezůstávají ani kovy a především zemědělské komodity, jichž jsou Rusko a Ukrajina významnými producenty. Zvláště napjatá je situace na ropném trhu.

Koruna během včerejška pokračovala podobně jako ostatní regionální měny v oslabování a krátce se přiblížila dokonce až k hranici 25,70 EUR/CZK. Vysoká averze k riziku na trzích v kombinaci s bezprostřední geografickou blízkostí rusko-ukrajinského konfliktu tak zcela upozadila pozitivní úrokový diferenciál, který koruně v nedávné minulosti pomáhal k solidním ziskům.

Maďarský forint včera oslabil na nová historická minima a pod velkým tlakem se ocitl i zlotý, což vyvolalo první reálné devizové intervence a to jak ze strany polského ministerstva financí, tak NBP. Maďarská centrální banka, která nemá tolik devizových rezerv jako NBP či např. ČNB, bude mít možnost podpořit forint dnes skrze zvýšení oficiální jednotýdenní úrokové sazby. Očekáváme, že by MNB mohla zvednout jednotýdenní depo (nyní 4,60 %) o 50 až 80 bazických bodů.

Eurodolar propadl pod hranici 1,1100, k čemuž mu pomohla nejen situace na Ukrajině, ale také dobrá data (ADP report z trhu práce za únor) a vystoupení představitelů Fedu. Sám jeho šéf Powell sice v americkém Kongresu řekl, že je připraven v březnu na zvýšení (jen) o 25 bazických bodů, ale zároveň dodal, že na dalších zasedáních se může postupovat rychleji. Kromě toho však tradičně holubičí Evans uvedl, že se sazby musí pohnout zásadně severním směrem. Z rétoriky Fedu tedy jasně vyplývá, že v březnu se půjde vzhůru jen o 25 bazických bodů, ale na začátku května čekejme agresivnější postup (+50 bazických bodů plus možná oznámení kvantitativního utahování).

Finanční trhy dále zpracovávají agresi Ruska vůči Ukrajině a přeceňování je tak v plném proudu. Ropa stoupla na nejvyšší úroveň od roku 2014 a obchoduje se v případě obou hlavních kontraktů nad 110 dolary. Koruna naopak během včerejšího dopoledne pokračovala (mj. spolu s polským zlotým a maďarským forintem) v oslabení a nebezpečně se přiblížila k 26 EUR/CZK. V průběhu dne se ji ale podařilo částečně odrazit a aktuálně se obchoduje v úrovni 25,65 Kč za euro. Dnes bude k nejzajímavějším informacím patřit nezaměstnanost v eurozóně, která bude následovat včerejší nad očekávání vysokou euro-inflaci.

Evropské futures trhy dnes poukazují na nižší otevření obchodní seance na starém kontinentu. Futures se během asijské seance obchodovaly výše, ale krátce před zahájením evropské seance začaly mazat zisky. Očekává se, že dnes proběhne další kolo jednání mezi ruskými a ukrajinskými představiteli, což je jedna z událostí, které mohou ovlivnit trh. Kromě toho budou obchodníkům nabídnuta data z Evropy a Spojených států. Většina zpráv z Evropy však bude revize údajů PMI sekotru služeb za únor, a proto by neměly mít velký dopad. ISM sektoru služeb v USA v 16:00 může vyvolat krátkodobou volatilitu. V neposlední řadě se Powell dnes objeví v Kongresu. Obsah projevu bude stejný jako včera, proto je nepravděpodobné, že by událost měla zásadní dopad na trh.

Měnový pár GBP/CHF na 4hodinovém grafu testuje již dříve prolomenou oblast supportu (pullback - nyní rezistence), která koresponduje s úrovní 38,2 % Fibonacciho retracementu. Indikátor Stochastic současně již vysílá překoupené podmínky, což značí možnou vyčerpanost býků. Otevření krátké (short) pozice kolem současných úrovní tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na předchozí swingová minima.

Měnový pár GBP/USD na 4hodinovém grafu utváří formaci dvojité dno. Aby však byla tato formace platná, je zapotřebí jasného prolomení linie neckline směrem vzhůru. Dočkáme se prolomení zmiňované hranice neckline a dalšího růstu, nebo naopak dojde k odrazu a poklesu níže?

Ratingové agentury Fitch a Moody's snížily hodnocení úvěrové spolehlivosti Ruska o šest stupňů, do neinvestiční kategorie. Západní sankce podle prohlášení společností zpochybňují schopnost Ruska splácet dluh a oslabují ekonomiku.

Na konci obchodování v New Yorku vzrostl Dow Jones o 1,79 %, index S&P 500 vzrostl o 1,86 % a index NASDAQ Composite přidal 1,62 %.

Průměrná cena pohonných hmot u českých čerpacích stanic je nejvyšší v historii. Vyplývá to z dnešních dat společnosti CCS. Litr benzínu Natural 95 se podle nich včera celorepublikově prodával průměrně za 39,36 koruny. Rekordní cena benzínu před zahájením ruské invaze minulý týden, ta ze 13. září 2012, odpovídala 38,56 koruny za litr. Už nyní je tedy benzín o 80 haléřů na litr dražší v porovnání s rekordní cenou z doby před invazí. Na dějinném maximu byla včera také cena nafty. Litr nafty se prodával za 38,73.

Akciové indexy v Evropě i v USA včera zamířily do zelených čísel, a to navzdory zhoršující se situaci na Ukrajině a prudkému růstu cen komodit. Ropa (WTI) se dnes ráno prodává za 114 dolarů za barel, zatímco cena pšenice vystoupala až nad 11 dolarů za bušl. Inflační tlaky tak zřejmě budou ještě zesilovat.

Americké indexy včera vymazaly pokles ze začátku seance a skončily v zelených číslech. S&P 500 si připsal 1,86 %, Dow Jones se posunul o 1,79 % a Nasdaq rostl o 1,62 %.

Indikátory důvěry z obou stran Atlantického oceánu ukáží zlepšující se náladu v souvislosti s ústupem pandemické vlny způsobené mutací omikron. Lednové ceny průmyslových výrobců v eurozóně potvrdí výrazný cenový šok, což musí vnímat i tuzemští centrální bankéři jako významný proinflační šok. I dnes ale bude situace na globálních i lokálních finančních trzích primárně ovlivňována vývojem na Ukrajině. Finanční trhy vstupují do dnešního dne mírně optimisticky

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 13 907 s cílem na 14 205 a dále pak až na 14 273.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1914,00 s cílem na 1935,00 a dále pak až na 1945,00.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3365 s cílem na 1,3435 a dále pak až na 1,3460.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,1060 s cílem na 1,1145 a dále pak až na 1,1165.

EUR/USD: Tento měnový pár na denním grafu korigoval výrazný pokles zpět k hladině 1,1100. Technické indikátory ovšem naznačují, že pokles nemusí být u konce. Cena vytvořila nižší minimum i maximum. Jsme pod klesajícími klouzavými průměry. Technické indikátory jsou u přeprodané zóny. Na 4hodinovém grafu jsme pod klesajícím SMA 20, který je pod SMA 100 i SMA 200. Technické indikátory jsou v negativní zóně a naznačují omezený zájem kupců. Po prolomení včerejšího minima bychom mohli i prolomit důležitou psychologickou hladinu 1,1000.

Americké akcie včera výrazně posílily. Šéf americké centrální banky (Fed) Jerome Powell naznačil, že březnové zvýšení úrokových sazeb ve Spojených státech bude méně agresivní, než se někteří investoři obávali. Powellovy výroky pomohly zmírnit napětí na akciovém trhu, který je v poslední době pod tlakem kvůli ruskému útoku na Ukrajinu.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Jihokorejský finanční regulátor v úterý zaznamenal, že 58 % z 5,58 milionů obchodníků s kryptoměnami v Jižní Koreji je ve věku 30 a 40 let.

Členové Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a jejich spojenci v čele s Ruskem se na dnešním zasedání podle očekávání dohodli, že v dubnu zvýší těžbu ropy o dalších 400.000 barelů denně. Skupina zvaná OPEC+ tak bude pokračovat v postupném zvyšování produkce, na jehož podobě se dohodla loni v červenci. Odmítla přitom volání po větším množství ropy, přestože ceny suroviny se prudce zvýšily v souvislosti s invazí ruských vojsk na Ukrajinu. Vyplývá to z oznámení zveřejněném po zasedání skupiny.

Miliardář Roman Abramovič potvrdil, že se rozhodl prodat fotbalovou Chelsea, kterou vlastní od roku 2003. Ruský oligarcha se dostal pod tlak v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině a minulý týden předal zodpovědnost za chod londýnského klubu správní radě charitativní nadace Chelsea. O koupi týmu úřadujících šampionů Ligy mistrů uvažuje švýcarský podnikatel Hansjörg Wyss, šestaosmdesátiletý miliardář to řekl v rozhovoru pro deník Blick.

Telekomunikační divize PPF loni zvýšila provozní zisk EBITDA o deset procent na 1,6 miliardy eur, tedy v přepočtu téměř 40,5 miliardy korun. Konsolidované výnosy skupiny PPF Telecom Group, která zahrnuje operátory O2, CETIN a Telenor, meziročně vzrostly o 5,6 procenta na 3,3 miliardy eur, tedy asi 83,5 miliardy Kč. Firma to uvedla v tiskové zprávě.

Ruská zmrzlina značky Prima se přejmenuje na Ukrajinskou zmrzlinu. Výrobce tím chce vyjádřit solidaritu s Ukrajinou a s jejími obyvateli, kteří čelí útoku ruské armády. ČTK to dnes sdělila společnost Bidfood Czech Republic, mezi jejíž značky zmrzliny Prima patří.

Unikátní služba VIP zóna - Forex Asistent se mimo informací o objednávkách finančních institucí na mezibankovním trhu pravidelně rozrůstá o mimořádné vzdělávací materiály, v rámci kterých předávají své osobní know-how profesionální obchodníci a členové týmu FXstreet.cz a dávají tak možnost ostatním členům VIP zóny nahlédnout do jejich soukromého obchodování a získat informace a zkušenosti z dlouholetého forexového tradingu.

Americká internetová společnost Google přestala ve své službě Google News (Zprávy Google) zobrazovat weby médií financované ruským státem. Platí to mimo jiné pro televizi RT, zpravodajský server Sputnik nebo pro tiskovou agenturu TASS. Nějaký čas ale potrvá, než se změna plně projeví ve všech zemích a systémech, sdělila dnes ČTK česká pobočka Googlu.

Německá společnost Tree Energy Solutions (TES) vybuduje v německém přístavním městě Wilhelmshaven v Severním moři terminál na zkapalněný zemní plyn (LNG). Napsal to dnes list Handelsblatt, podle nějž mají investice do terminálu do roku 2045 činit zhruba 25 miliard eur (637,3 miliardy Kč), do provozu pak má být zařízení uvedeno za tři roky. Firmu TES zaštiťuje belgická společnost AtlasInvest.

Akcie ruských firem, které se obchodují na londýnské burze, přišly za poslední dva týdny o 98 procent své tržní hodnoty.

Evropská unie by měla rozšířit dosud přijaté hospodářské a bankovní sankce proti Rusku, které již mají významný dopad na ruskou ekonomiku. Podle francouzského ministra financí Bruna Le Mairea se na tom dnes shodli zástupci unijních vlád odpovědní za finance. Nové sankce by měly zahrnovat také obchodování s kryptoměnami, které v současnosti umožňuje Rusku část opatření obcházet. Podle místopředsedy Evropské komise Valdise Dombrovskise mají sankce nepříznivý dopad i na členské státy a zvláště jejich energetický sektor, což se však zatím daří zvládat.

Powellovo projev před Kongresem skončilo. Šéf FEDu naznačuje, že očekává zvýšení sazeb do dvou týdnů a další zvýšení v letošním roce, ale vzhledem k situaci na Ukrajině zůstane Fed opatrný. Neutrální úroková sazba se podle něj pohybuje v rozmezí 2-2,5 %, ale současná situace může vyžadovat růst nad tuto hranici. Powell dříve řekl, že nevylučuje zvýšení o 50 bp, ale zvýšení o 25 bp je stále pravděpodobnější a oprávněnější.

Akcie First Solar (FSLR.US) během dnešní seance klesly o více než 11,0 % poté, co společnost překonala odhady analytiků, ale zaostala za příjmy ve 4. čtvrtletí a vydala slabý výhled na celý rok.

Evropské akcie dnes navzdory počátečnímu poklesu posílily. Smazaly tak část ztrát z předchozích dvou dnů, za kterými stály obavy z hospodářských důsledků války na Ukrajině. Panevropský akciový index STOXX Europe 600 si dnes připsal 0,9 procenta a uzavřel obchodování na 446,33 bodu.

Americký prezident Joe Biden při svém prvním poselství o stavu unie označil za svou nejdůležitější prioritu boj proti růstu cen, který podle průzkumů veřejného mínění trápí velkou část Američanů. Oznámil v této souvislosti uvolnění dalších 30 milionů barelů z amerických ropných rezerv, které podle něj pomůže otupit růst cen pohonných hmot. Zároveň přiznal, že ekonomické sankce uvalené na Rusko v reakci na útok na Ukrajinu pocítí i Američané. Později novinářům řekl, že nevylučuje možnost přerušit dovoz ropy z Ruska.

Dne 24. února Rusko napadlo Ukrajinu. Krypto komunita předpokládala, že býčí trend bitcoinu pravděpodobně skončí. Byla pravda, že kryptoměna v určitém okamžiku dosáhla lokálního minima 34 200 USD. Později se však situace změnila a býkům se podařilo převzít iniciativu

Na konci evropské seance můžeme sledovat určité oživení, které může souviset s dalšími nadějemi ohledně rozhovorů o příměří. Ruský ministr zahraničí Lavrov naznačil, že Moskva čeká na ukrajinskou delegaci. Lavrov poukázal na to, že Rusko je otevřené diskusi o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Zároveň upozorňuje, že cílem Ruska je demilitarizace Ukrajiny a Rusko chce, aby byl vypracován seznam zbraní, které na jeho území nikdy nesmějí.

Šéf americké centrální banky (Fed) Jerome Powell počítá s tím, že banka ještě tento měsíc zvedne poprvé od vypuknutí koronavirové pandemie základní úrokovou sazbu. A to navzdory válce na Ukrajině. Zvýšení úrokové sazby na příštím zasedání Fedu za dva týdny je podle něj adekvátní vzhledem k vysoké inflaci a extrémně silnému trhu práce.

Cena Solany vytvořila dvojité dno kolem cenové úrovně 80 USD, zatímco prorazila nad modrou klesající trendovou linii rezistence a obchoduje se kolem 103 USD. Cena krátkodobě dosáhla nového nižšího minima na úrovni 74,53 USD vzhledem k minimu 79,97 USD.

Do dluhopisového trhu v posledním týdnu směřovalo velké množství investorů ve snaze snížit rizikovost portfolií. Problémem pro dluhopisy je však inflace, takže je otázkou, jak dlouho svou pozici udrží. Dnes došlo k obratu výnosů vzhůru, když třeba americký dvouletý roste o 13 bazických bodů.

Pražská burza i třetí den v tomto týdnu ztratila. Index PX dnes klesl o 1,96 procenta na 1323,49 bodu a zakončil nejníže od konce loňského září. Dnes si index připsal podobné ztráty jako v pondělí, v úterý přišel o mírných čtvrt procenta. Také dnes táhly index dolů banky v čele s Erste Bank, výrazně ale zlevnily i akcie ČEZ a České zbrojovky. Jediným růstovým titulem byl technologický Avast. Vyplývá to z údajů burzovního webu. Evropské akciové trhy se vyvíjely smíšeně, dění na trzích v posledních dnech stále významně ovlivňuje ruská invaze na Ukrajinu.

Koruna dnes prudce oslabuje. Jak vůči euru, tak vůči dolaru. Vůči euru padá k úrovni 26,00 korun za euro. Přitom v pondělí začínala své obchodování pod úrovní 24,80. Za necelé tři obchodní dny tedy oslabila více než o korunu. Její dnešní minimum činí podle Bloombergu zatím 25,94. To je absolutně nejslabší hodnota koruny od dubna 2021.

Ruské akcie na londýnské burze krvácejí a nejistota dosáhla maxima. Evropské sankce za poslední dny dosáhly dosud nepoznané úrovně. Investoři s čistě akciovým portfoliem by podle nás měli využít strategie diverzifikované alokace prostředků, aby lépe rozložili svá rizika, a v rámci akcií navýšit investice do sektoru komodit, kybernetického zabezpečení, obrany, logistiky a megafirem. V dnešních aktualitách z akciových trhů se podíváme na historickou změnu postojů k vojenské a energetické bezpečnosti v Německu a na to, jak se tato změna odrazí na akciích firem podnikajících v obraně a energetice, ať už jde o zelenou energii, LNG či výrobce tepelných čerpadel vzduch-voda. Také se budeme věnovat evropským bankám a zemím, které mohou nejvíc tratit na odstřihnutí Ruska od SWIFTu.

Euro během dnešního obchodování sestoupilo vůči americkému dolaru až na 1,1059 EUR/USD, tedy na nejnižší úroveň od května 2020. Důvodem jsou obavy investorů z dopadů eskalace války na Ukrajině na hospodářské vyhlídky eurozóny, píše agentura Reuters. Kolem 17:30 SEČ pak jednotná evropská měna vykazovala pokles o zhruba 0,3 procenta na 1,1090 EUR/USD.

Podle ADP reportu bylo v únoru vytvořeno soukromým sektorem 475 tis. nových pracovních míst. Trhy očekávaly 375 tis. Za leden byla provedena revize z úbytku 301 tis. na přírůstek 509 tis. nových pracovních míst.

Kurzový vývoj eura vůči dolaru byl dnes až překvapivě klidný, americká měna drží relativně silné pozice. Kurz EUR/USD se během dne pomalu snažil dostat pod hladinu 1,1100. Prezident americké centrální banky J. Powell dnes potvrdil odhodlání zvýšit dolarové úrokové sazby na zasedání koncem měsíce kvůli vysoké inflaci a utaženému trhu práce. Ruská invaze na Ukrajinu ale samozřejmě zvyšuje nejistotu ohledně růstových vyhlídek.

Hlavním kanálem, skrze který dopadne rusko-ukrajinský konflikt na ekonomiku eurozóny, potažmo na tu českou, bude trh s energetickými surovinami. Podle toho, jak se bude dále vyvíjet situace s jejich dodávkami, jsme připravili dva scénáře. Základní scénář předpokládá, že na energetické suroviny sankce uvaleny nebudou a pokud by dodávky přerušeny byly, bude to pouze na krátkou dobu. Naopak krizový scénář předpokládá, že dodávky nerostných surovin do EU budou zastaveny úplně, a to na několik čtvrtletí. Eurozóna by v takovém případě pravděpodobně upadla v příštím roce do recese, stejně tak Česká republika. Dopady na finanční trhy i reálnou ekonomiku uvádíme níže.

Česká měna dál ztrácí na hlavní světové měny, k dolaru je nejslabší od listopadu 2020. Koruna si dnes k 17:00 pohoršila proti předchozímu závěru vůči dolaru o 54 haléřů na 23,21 USD/CZK, což je nejslabší úroveň od 2. listopadu 2020. K euru oslabila o 43 haléřů na 25,69 EUR/CZK. Na horší úrovni k euru byla koruna naposledy loni 28. listopadu. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Evropské akciové indexy během včerejší seance výrazně klesaly. STOXX Europe 600 se uzavřel v záporném teritoriu se ztrátou 2,4 %. DAX se propadl o 3,85 %, CAC 40 se snížil o 3,94 %, FTSE 100 klesl o 1,72 %. Ve Španělsku ztratil IBEX 35 3,4 %, zatímco italský FTSE MIB se propadl o 4,1 %.

V Německu vzrůstá tlak na bývalého kancléře Gerharda Schrödera, aby se důrazně distancoval od ruského prezidenta Vladimira Putina a odešel z pozic ve firmách napojených na jeho režim. Schröder se k tomu ale zatím nemá, a není tak vyloučeno, že ho jeho mateřská sociální demokracie (SPD) potrestá.

Bank of Canada zvýšila svou referenční úrokovou sazbu o 25 bazických bodů na 0,50 %, jak se všeobecně očekávalo. Centrální banka pokračuje ve fázi reinvestic, udržuje objem držených vládních dluhopisů ve své rozvaze zhruba konstantní, dokud nebude vhodné snížit velikost její bilance. Očekává se, že inflace bude brzy vyšší, než se předpokládalo v projekci v lednu. Trvale zvýšená inflace zvyšuje riziko, že by se dlouhodobější inflační očekávání mohla pohybovat směrem nahoru. Banka použije nástroje měnové politiky k návratu inflace ke 2% cíli a udržení inflačních očekávání. Po jednání se nekoná žádná tisková konference.

Bitcoinové velryby skoupily téměř veškerou nabídku od těch, kteří bitcoiny nakoupili na historických maximech v listopadu. S postupem týdnu se i cena BTC vyvíjí dobře.

Ceny ropy Brent prekročili hranicu 110 USD za barel a obchodujú sa najvyššie od roku 2014. Ceny však nie sú ďaleko od pásma 115-117 USD za barel, kde sa nachádzajú maximá z rokov 2012 a 2014. Ceny sa od začiatku roka zvýšili o 40 % a od decembrového minima o 70 %.

Podľa aktuálnych údajov IntoTheBlock zaznamenalo ethereum počas posledných 7 dní odliv z búrzv, keďže držitelia sa rozhodli svoje pozície radšej držať, než ich predávať, čo môže byť pre trh silný pozitívny signál.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů.

Výběr firem, které pozastavují nebo ukončují své aktivity v Rusku (největší evropské logistické firmy DHL a Kühne+Nagel pozastavily kvůli invazi ruských vojsk na Ukrajinu expedici zásilek do Ruska; řazeno abecedně podle odvětví):

Evropský výrobce letadel Airbus zastavuje dodávky dílů a služeb ruským leteckým společnostem. Technickou podporu ruským aerolinkám zrušil také americký výrobce letecké techniky Boeing. Své aktivity v Rusku ukončuje kvůli invazi ruských vojsk na Ukrajinu i těžařská společnost ExxonMobil či Apple.

To, co Rusko dělá na Ukrajině, se už teď podle britského premiéra Borise Johnsona dá označit za válečný zločin. Řekl to dnes podle agentury Reuters parlamentu. Vyjádřil také přesvědčení, že protiruské sankce už mají dopad. List The Washington Post uvedl, že Spojené státy se sankce chystají dále rozšířit.

Společnosti DHL a Kühne+Nagel, největší evropské logistické firmy, pozastavily kvůli invazi ruských vojsk na Ukrajinu expedici zásilek do Ruska. Informovala o tom dnes agentura Bloomberg. Dopravu do Ruska zastavili i hlavní přepravci kontejnerů.

Na základě časového rámce 1H jsem zjistil, že chybí kupní síla, která by umožnila znovu otestovat swingové maximum 1 950 USD; jedná se o známku případného poklesu.

Na základě časového rámce 1H jsem zjistil, že pár EUR/USD dosáhl mého prvního cíle poklesu na ceně 1,1110 a že má šanci dál klesat k druhému cíli.

1) Ruský rubl dnes při obchodování v Moskvě klesl na rekordní minimum, dolar se tam prodával zhruba za 110 rublů. Akciový trh v Moskvě zůstává třetí den za sebou zavřený, finanční systém je pod tlakem západních sankcí uvalených na Moskvu za její invazi na Ukrajinu. Ruská centrální banka dnes navíc zakázala vyplatit kupony zahraničním investorům, kteří drží státní dluhopisy v rublech. Informovala o tom agentura Reuters.

Správa ADP o zmene zamestnanosti v USA vo februári bola zverejnená o 14:15. Očakávalo sa, že údaje vykážu nárast o 390 tisíc pracovných miest po poklese o 301 tisíc v januári. Správa však ukázala na nárast o 475 000 pracovných miest, čo je oveľa lepšie, ako trhy očakávali. Akcie po zverejnení mierne klesli a USD vzrástol. Dnešná správa je náznakom pred správou NFP, ktorá bude zverejnená v piatok o 14:30.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Únor byl pro zlato nejlepší měsíc od roku 2016. Drahému kovu se na pozadí války na Ukrajině podařilo zastínit ostatní bezpečná aktiva, jako jsou americký dolar, japonský jen, švýcarský frank a americké státní dluhopisy. Investoři se vážně obávají, že sankce uvalené Západem na Rusko výrazně zpomalí růst světové ekonomiky a přivedou některé země a regiony do recese. A v takových podmínkách měny vůči zlatu ztrácejí.

Obchodování v Evropě je kvůli probíhajícímu konfliktu na Ukrajině smíšené. Projev amerického prezidenta Joea Bidena v Kongresu však rozhodně ukázal, že Spojené státy ani NATO se nehodlají do této záležitosti zapojit, takže trhy byly ohledně pokračování rozsáhlého výprodeje, který byl v poslední době patrný, zdrženlivé.

Ruský rubl dnes při obchodování v Moskvě klesl na rekordní minimum, dolar se tam prodával zhruba za 110 rublů. Akciový trh v Moskvě zůstává třetí den za sebou zavřený, finanční systém je pod tlakem západních sankcí uvalených na Moskvu za její invazi na Ukrajinu. Ruská centrální banka dnes navíc zakázala vyplatit kupony zahraničním investorům, kteří drží státní dluhopisy v rublech. Informovala o tom agentura Reuters.

Bitcoin předstihl ruský rubl po sérii geopolitických událostí poznamenaných velkým zotavením cen a velkým krachem ruské fiat měny.

V závěru úterního obchodování zaznamenaly americké akciové indexy prudký pokles v důsledku negativní dynamiky finančního, průmyslového a komoditního sektoru.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 25,25 s cílem na 24,83 a dále pak až na 24,70.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2750 s cílem na 1,2670 a dále pak až na 1,2650.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7240 s cílem na 0,7290 a dále pak až na 0,7310.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 127,40 s cílem na 128,53 a dále pak až na 128,81.

Sociální investiční síť eToro dnes oznámila, že do své investiční platformy přidala další čtyři nová aktiva.