Deutsche Bank ráno zveřejnila dobrou zprávu

Komentář
o Deutsche Bank ráno zveřejnila dobrou zprávu ukazující, že zisk vzrostl o 48%. Zpráva Caterpillaru byla také včera přijatelná, proto máme i dnes pozitivní stanovisko u akcií. Dnes sledujeme Ford, UPS a United States Steel.
o Důvěra spotřebitelů a CaseShiller ceny nemovitostí jsou dnes nejdůležitější makrodata, u důvěry se očekává růst ze slabé úrovně 52.5 v březnu.
o Řecké 2-leté výnosy jsou nyní na 13.2% (o 294 bodů výše včera), zatímco portugalský ekvivalent je na 3.99% (o 101 bodů). Vypadá, že by Portugalsko mohlo být další ze zemí PIIGS, která požádá o pomoc.

Ohlašování makrodat
Země Čas (GMT) Jméno Oček. Dříve Komentář
USA 13:00 CaseShiller Home index cen nemov-YoY (FEB) 1.0% 1.3% -0.7%
USA 14:00 Richmond Fed výrobní. Index (APR) 10 6
USA 14:00 Důvěra spotřebitelů (APR) 54.1 53.5 52.5

FX Denní stav stance Komentář
EURUSD 0/+ Nakupujeme při poklesech na 1.3365 pro zlom nad 1.3440, cíl 1.35. Stop pod 1.3317.
USDJPY 0/+ Nakupujeme při poklesech na o 93.65-70 pro odraz přes 94.0, cíl 94.50. Stop pod 93.25.
EURJPY 0/+ 125.25 má stále podporu. Nakupujeme při poklesech pro cíl 127.0, stop pod 124.75.
GBPUSD 0/+ Nakupujeme při poklesech na 1.5410 pro odraz na 1.5490 , pak 1.5525. Stop pod 1.5375.
AUDUSD 0 Riziko poklesu na podporu 0.9220, před odrazem zpět na 0.93.
USDCAD 0 Další zpevnění 0.9970-1.0030. Očekáváme průlom na obě strany.

FX-Opce Komentář
EURUSD Trh agresivně nakupuje čtvrteční a páteční 1.35 strikes při evropském obchodování.
Zbytek křivky se obchodoval na straně, ale když je spot blízko 1.33, gama zůstávají pevné.
USDJPY Vols mají dnes lepší podporu s 1roč. obchodovanými kolem 12.65%, a také front end ATM
gama mají nějaké kupce. Expiries kontrakty vypršení jsou kolem 9350-9400 dnes.
AUDUSD Front end vols posilují toto ráno, ale po zbytek dne většinou stejné. Většinou spready
rolují strikes níže a dále. Obraty rizika nadále nervózní kvůli pohybům spotu níže.

Akcie Denní stav stance Komentář
DAX 0/+ Nakupujeme při zlomu 6339, cílujeme na 6373. S/L pod 6324.
FTSE 0/+ Nakupujeme při zlomu 5762, cílujeme na 5792. S/L pod 5748.
S&P500 0/+ Nakupujeme při zlomu 1213, cílujeme na 1219. S/L pod 1210.
NASDAQ100 0/+
DJIA 0/+

Komodity Denní stav stance Komentář
Zlato 0/+ Nakupujeme při zlomu 1156, cílujeme na 1161. S/L pod 1153.50
Stříbro 0/+ Nakupujeme při poklesu k 18.24 ,cílujeme na 18.32. S/L pod 18.20.
Ropa (CLK0) 0/+ Nakupujeme při zlomu 84.05, cílujeme na 84.36. S/L pod 83.95.

Ohlašování výsledků
Země Čas (GMT) (G(GMT)(GMT) Společnost EPS oček. EPS dříve Komentář
USA Bef-Mkt United Parcel Service (UPS) 0.710 0.750
USA 11:00 Ford Motor Co 0.310 0.450
Německo 10:00 Daimler 0.363 -0.340

Čtěte více

• Deutsche Bank – good buy či good-bye?
  Tento týždeň sme sa v dvoch analýzach venovali problémom Deutsche Bank. Najprv sme naznačili veľkosť potenciálnych problémov a neskôr možnosti ich väčšej eskalácie. Avšak mainstreamový názor je, že situácia nie je tak dramatická a DB môže byť na súčasnej cene dobrá príležitosť na nákup. Veď CDS sa kótujú s pravdepodobnosťou krachu banky zhruba len na úrovni 5%. Tak prečo toľko pesimizmu?
• Deutsche Bank hlásí 39% nárůst zisku
  Deutsche Bank zaznamenala v prvním čtvrtletí nárůst čistého zisku o 39 % na 1,78 miliardy eur, čímž překonala očekávání analytiků, kteří odhadovali zisk 1,64 miliardy eur. Za růstem stojí především silné výsledky divize obchodování s dluhopisy a měnami, jejíž tržby vzrostly o 17 %, výrazně nad očekávaný růst o 10,3 %.
• Deutsche Bank je „další na odstřel“ po Credit Suisse? Akcie největší německé banky dnes prudce padají, pojištění proti jejímu krachu je na rekordu
  Akcie největší německé banky Deustche Bank dnes prudce padají, zatím o více než dvanáct procent, přičemž ovšem se propad prohlubuje. Deutsche Bank je rovněž vůbec nejvýznamnější investiční bankou v EU, která jako jediná z Unie patří do první ligy světového investičního bankovnictví.
• Deutsche bank je obrazom sveta
  V roku 2007 to bola banka, ktorá nemala hranice – jej dovtedajší rast bol fenomenálny. V roku 2008 sa však všetko pokazilo. Svet eurodolára sa zlomil. A spolu s ním aj Deutsche Bank.
• Deutsche Bank má potíže v Izraeli
  Izraelský daňový úřad vyšetřuje divizi Deutsche Bank. Generální ředitel divize Boaz Schwartz byl zadržen kvůli údajným nesrovnalostem v hlášeních o transakcích v objemu více než 550 milionů šekelů (3,7 miliardy korun). Schwartz byl následně propuštěn na kauci.
• Deutsche Bank navýší kapitál
  Největší německá banka Deutsche Bank plánuje navýšit kapitál o osm miliard eur, uvede na burzu akcie divize správy majetku bohatých a zreorganizuje své divize. Plán má pomoci bance k oživení po vypořádávání se s minulými přestupky a masivními ztrátami.
• Deutsche Bank očekává silnější výkon v oblasti dluhopisů a měn, varuje však u retailu
  Největší německá banka, Deutsche Bank, poskytla předběžný náhled na své výsledky za třetí čtvrtletí, ve kterém očekává nadprůměrný růst tržeb v oblasti obchodování s dluhopisy a měnami (FIC). Naopak u retailové divize upozorňuje, že očekávání trhu mohou být příliš optimistická.
• Deutsche Bank oznamuje změnu ve vedení investičního bankovnictví
  Deutsche Bank AG jmenovala Alison Harding-Jonesovou spoluvedoucí divize investičního bankovnictví a nahradila tak Marka Fedorcika, který po 30 letech působení v bance odchází do důchodu. Harding-Jonesová se ujme této funkce v dubnu a bude dohlížet na poskytování úvěrů a poradenství a zároveň řídit širší operace investičního bankovnictví spolu s Ramem Nayakem, vedoucím oddělení obchodování s pevnými výnosy a měnami.
• Deutsche Bank představila restrukturalizační plán
  Největší německá banka Deutsche Bank dnes představila svůj restrukturalizační plán, který má pomoci zlepšit její hospodářské výsledky a cenu akcií. Kvůli restrukturalizaci mají bance vzniknout do roku 2022 mimořádné náklady 7,4 miliardy eur (188,8 miliardy Kč) a ve druhém čtvrtletí vykáže čistou ztrátu 2,8 miliardy eur. O práci by mohlo přijít kolem 17.500 zaměstnanců. Oznámená restrukturalizace Deutsche Bank patří mezi největší v bankovním sektoru od finanční krize, napsala agentura Reuters.
• Deutsche Bank: Při zhoršení dluhové krize akcie ztratí až 35 % a přijde recese. Schovejte se do zdravotnictví a energetiky
  Širší dopady, než v případě kolapsu Lehman Brothers, očekávají analytici německé Deutsche Bank v p...
• Deutsche Bank reportovala za 2Q nad očekáváním, bankovní dům je na cestě splnit celoroční cíle
  Německý bankovní dům Deutsche Bank zveřejnil své výsledky hospodaření za druhý kvartál roku 2025. Výsledky byly tažené výnosy z FIC (prodeje a obchodování) a byly dobře přijaty. Banka je na cestě splnit celoroční cíle, tedy čisté výnosy v roce 2025 ve výši přibližně 32 mld. EUR a návratnosti hmotného vlastního kapitálu nad 10 %.
• Deutsche Bank tvrdí, že bitcoin se do konce roku vrátí na 28 000 dolarů
  Vzhledem k tomu, jak pevně se obchodují americké akcie, by bitcoin mohl do konce roku dosáhnout 28 000 USD, podle analýzy Deutsche Bank.
• Deutsche Bank ve 3Q reportoval výnosy nad očekáváním, náklad na riziko však nepotěšil analytiky
  Německý bankovní dům Deutsche Bank zveřejnil své výsledky hospodaření za 3Q. Analytiky potěšili celkové výnosy nad očekáváním, avšak výnosy z privátního a korporátního bankovnictví meziročně klesly a náklad na riziko se meziročně zdvojnásobil.
• Deutsche Bank ve 4Q zklamala vyššími náklady, společnost oznámila meziroční nárůst dividendy o 50 %
  Německý bankovní dům Deutsche Bank zveřejnil své výsledky hospodaření za 4Q 2024. Společnost reportovala výnosy dle očekávání, avšak analytiky zklamaly vyšší náklady. Banka plánuje navrhnout zvýšení roční dividendy o 50 % a získala povolení k zpětnému odkupu akcií ve výši 750 mil. EUR.
• Deutsche Bank v rámci restrukturalizace propustí 18 000 zaměstnanců
  Největší německá banka Deutsche Bank představila svůj velký restrukturalizační plán, který má pomoci zlepšit její hospodářské výsledky a společně s tím zvýšit i cenu akcií.
• Deutsche Bank v USA zaplatí téměř 125 milionů USD kvůli korupci
  Největší německá bankovní společnost Deutsche Bank se dohodla, že zaplatí americkým úřadům téměř 125 milionů dolarů (zhruba 2,7 miliardy Kč), aby urovnala obvinění z korupce a podvodu. Informoval o tom list Financial Times (FT).
• Deutsche Bank začala pokrývat CTP, analytik nastavil cílovou cenu na 15 EUR s doporučením „hold“
  Německá banka Deutche Bank se rozhodla pokrývat společnost CTP, která se obchoduje na trhu Free Market pražské burzy pod tickerem BAACTP. Analytik Thomas Rothaeusler nastavil cílovou cenu na 15 EUR (380 Kč) s doporučením „hold“.
• Deutsche Bank ztrácí půdu pod nohama v oblasti rizikového financování akvizic
  Deutsche Bank, kdysi jeden z lídrů v oblasti leveraged finance, čelí zřetelnému poklesu svého postavení na tomto lukrativním trhu. Posledním příkladem problémů byl prodej dluhového balíčku v hodnotě 4,3 miliardy USD, který měl financovat nákup dvou hazardních společností pod vedením Apollo Global Management. Kvůli nízkému zájmu investorů byla banka nucena zvýšit výnosy a přidat ochranné podmínky, aby vůbec došlo k realizaci.
• Deutsche Bank zůstává věrná své strategii, ale potřebuje zlepšit alokaci kapitálu a ziskovost
  Generální ředitel Deutsche Bank, Christian Sewing, na středeční konferenci ve Frankfurtu potvrdil, že banka nadále setrvá u své klíčové strategie „Global Hausbank“, avšak zároveň zdůraznil nutnost zlepšení v oblasti alokace kapitálu a celkové ziskovosti.
• Deutsche Bank zvyšuje cílovou cenu akcií Erste z 84 na 86 EUR a ponechává doporučení na stupni „buy“
  Analytička Marlene Eibensteiner z Deutsche Bank přistoupila ke zvýšení cílové ceny akcií Erste Group Bank z 84 EUR (2 064,8 Kč) na 86 EUR (2 113,9 Kč). Investiční doporučení ponechala na stupni „buy“.