Společnost Intel překvapila trh velmi solidní zprávou

Komentář
o Týdenní zpráva o důvěře v USA se vrátila zpět k "normálním" úrovním (-47) po -43 v minulém týdnu. Dnešní zpráva o Maloobchodních prodejích(Retail Sales) pravděpodobně ukáže úplně jiný obraz spotřebitele. Dnes očekáváme silnou zprávu podpořenou velikonočním nakupováním.
o Společnost Intel překvapila trh velmi solidní zprávou, která ukázala 44% růst výnosů meziročně a 258% růst EPS. Prodeje byly téměř 5% nad očekáváními a EPS byl o 13% lepší, než očekával konsensus. Aktuální téma pro akcie je to, že investiční cyklus společností v USA získává momentum.
o Index spotřebitelských cen (CPI) a Obchodní zásoby (Business Inventories) v USA a Průmyslová výroba (Industrial Production) v EU budou také dnes zveřejněny (09:00 GMT).

Ohlašování makrodat
Země Čas (GMT) Jméno Saxo. Konsensus Dříve
USA 12:30 CPI / jádrový CPI MoM (MAR) 0.2% / 0.0% 0.1% / 0.1% 0.0% / 0.1%
USA 12:30 Maloobchodní prodeje / bez aut MoM (MAR) 1.4% / 0.7% 1.2% / 0.5% 0.3% / 0.8%
USA 14:00 Obchodní zásoby MoM (FEB) 0.4% 0.4% 0.0%

FX Denní stav Komentář
EURUSD 0/+ Nakupujeme při poklesu do pásma 1.3620 pro další test 1.3690. Stop/obrat pod 1.3590 pro 1.35.
USDJPY 0 V pásmu 93.0-93.40. Pravděpodobnost zlomu nad na cíl 93.85.
EURJPY 0 127.50-00 pásmo má silnou res. Pásmo 126.0-127.50.
GBPUSD 0/+ Zlom nad 1.5450 vede k cíli 1.5575, když se drží nad podporou na 1.5350.
AUDUSD 0 Resistence v oblasti 0.9325. Zůstane v pásmu 0.9250-9330.

FX-opce Komentář
EURUSD Prodeje vol pokračovaly při obchodování v NY s 1m obchodováním níže na 9.7 z 10.4 na začátku
týdne. Když se spot drží na 1.36, uvidíme další tlak na vols.
USDJPY Úzké pásmo spotu v Asii drží přední část křivky v nabídce. Dobré 2-stranné zájmy
o 9300-9350 strikes přes noc, proto se pravděpodobně bude spot držet na stejné úrovni.
AUDUSD Vols se nadále obchodují měkčeji s 1m, které se stále obchodují pod 10%. Nízké delta dolů jsou
v poptávce, a také přes dny zasedání FOMC a RBA.

Akcie Denní stav Komentář
DAX 0/+ Nakupujeme při zlomu 6249 a cílujeme na 6283. S/L pod 6235.
FTSE 0/+ Nakupujeme při zlomu 5775 a cílujeme na 5802. S/L pod 5763.
S&P500 0/+ Nakupujeme při zlomu 1200 a cílujeme na 1207. S/L pod 1197.
NASDAQ100 0/+
DJIA 0/+

Komodity Denní stav Komentář
Zlato 0/+ Nakupujeme při zlomu 1159 a cílujeme na 1164. S/L pod 1156.50
Stříbro 0/+ Nakupujeme při zlomu 18.36 a cílujeme na 18.44. S/L pod 18.32
Ropa (CLK0) 0/+ Nakupujeme při zlomu 84.50 a cílujeme na 84.93. S/L pod 84.30

Ohlašování výsledků
Země Čas (GMT) (G(GMT)(GMT) Společnost EPS oček.. EPS dříve Komentář
USA 11:00 JPMorgan Chase 0.638 0.750

Čtěte více

• Společnosti Huawei se v Česku i přes skandály daří
  Čínská společnost Huawei v České republice v loňském roce zvýšila svůj prodej mobilních telefonů o 19 %. Prodala jich ...
• Společnosti Karo Leather se v úvodu roku 2025 daří navyšovat produkci i marže
  Český zpracovatel kůží Karo Leather dnes zveřejnil tiskovou zprávu, ve které indikuje rekordní kvartál a nízký dopad cel uvalených ze strany USA na hospodaření společnosti.
• Společnosti, které mohou profitovat na Mistrovství světa ve fotbale
  Mistrovství světa ve fotbale v Kataru 2022 je naplánováno na období od 20. listopadu do 18. prosince letošního roku. Na stadionech a před televizory nás budou provázet fotbalové emoce, na obrazovkách obchodních platforem nebudou dojmy o nic menší. Jak na největší světové události nejpopulárnějšího sportu můžete nejen získat měsíc dojmů, ale také na ní vydělat? (A to nemluvíme o sázkách u sázkových kanceláří).
• Společnosti Marvell Technology a Flex Ltd. vstoupí do indexu S&P 500
  Výrobce polovodičů Marvell Technology a elektrotechnická firma Flex Ltd. se v rámci kvartálního rebalancu stanou součástí indexu S&P 500. Nahradí tak před zahájením obchodování 22. června společnosti Pool Corp. a Campbell’s Company.
• Společnosti Meta a Google prohrály soud ohledně závislosti na sociálních sítích (+pohledy analytiků)
  Americká společnost Meta Platforms, provozovatel sociálních sítí Facebook, Instagram a dalších, a Google, spadající pod technologický konglomerát Alphabet, musí vyplatit odškodnění 20leté ženě, která uvedla, že její závislost na sociálních sítích jí způsobila psychické problémy. Rozhodla o tom porota v přelomovém verdiktu, který by mohl signalizovat obrovská rizika pro tyto společnosti, jež čelí tisícům podobných žalob. Analytici z Wall Street varují, že právní bitvy budou pro společnosti představovat dlouhodobou zátěž, neshodují se však v tom, jak fatální tyto spory pro firmy reálně budou.
• Společnosti MOL a Slovnaft podaly formální stížnost Generálnímu ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise kvůli údajnému zneužití monopolního postavení společností JANAF
  Společnosti MOL a Slovnaft podaly formální stížnost Generálnímu ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise, v níž tvrdí, že společnost JANAF, provozovatel chorvatského ropovodu, zneužívá své monopolní postavení.
• Společnosti NetApp ve 2Q meziročně rostly výnosy o 6,1 %, nejvíc se dařilo segmentu veřejného cloudu
  Společnost NetApp, která podniká v oblasti inteligentní datové infrastruktury, reportovala výsledky hospodaření za druhý kvartál fiskálního roku 2025. Společnosti meziročně narostly výnosy o 6,1 %. Nejvíce se dařilo segmentu veřejného cloudu. Společnost zvýšila výhled hospodaření.
• Společnost InMode prohlubuje poklesy v souvislosti s nižšími očekáváními a hromadnou žalobou Hagens Berman 📉
  Izraelská společnost InMode (INMD.US) ztrácí 9 % v předobchodní fázi po sérii hromadných žalob od společností Hagens Berman, Levi Korsinsky a The Gross Law a po nižších než očekávaných tržbách. Na ocenění akcií má negativní vliv nejen politika centrálních bank "vyšší na delší dobu", ale také válka mezi Izraelem a Gazou a napětí s Íránem. Již dříve společnost informovala, že očekává oživení poptávky, protože sazby budou sníženy, ale prozatím stále není jasné, zda Fed změní svou politiku v létě 2024.
• Společnost innogy od ledna zvýší ceny elektřiny a plynu
  Společnost innogy od ledna zvýší ceny elektřiny a plynu. Cena plynu vzroste o 15 procent, cena elektřiny naroste o 19 procent. Zákazníků s fixovanou cenou se zvýšení nedotkne. Měsíční platba v typickém rodinném domě stoupne u plynu o 270 korun, u elektřiny o 190 korun, uvedlo innogy v tiskové zprávě.
• Společnost innogy zlevní od března elektřinu pod cenový strop, podmínkou fixace
  Energetická společnost innogy zlevní od začátku března elektřinu pod cenový strop. Cena za jednu megawatthodinu (MWh) bude 250 korun pod stropem, podmínkou však je uzavření smlouvy na 15 měsíců. Informovala o tom společnost innogy. Už dříve snížila ceny u plynu. Ceny pod vládním maximem začali v reakci na klesající ceny energií na trhu snižovat i další dodavatelé.
• Společnost Intel sníží počet zaměstnanců o více než 20 %, uvádí Bloomberg
  Společnost Intel má tento týden oznámit plány na snížení počtu zaměstnanců o více než 20 %, což je krok, který má vést k zefektivnění operací a snížení byrokratických neefektivit, uvedl v úterý Bloomberg s odvoláním na osobu obeznámenou s touto záležitostí. Snížení počtu zaměstnanců je součástí širší strategie zaměřené na posílení technické orientace společnosti.
• Společnost Invesco přináší své ETF i na český trh
  Mezinárodní investiční společnost Invesco v květnu registrovala v České republice nové ETF. I čeští investoři tak mají příležitost koupit si tyto ETF a investovat do několika oblastí. Odvětví ETF v současné době rychle roste, přesto celkové objemy prostředků v ETF představují zatím jen 10 procent aktiv všech evropských fondů.
• Společnosti překonávají očekávání Wall Street. Odklad brexitu je téměř nevyhnutelný
  Čínská média v pondělí informovala, že podle zdrojů obeznámeních se situací, Čína požaduje další rozhovory, než dojde k uzavření první fáze dohody. Pozměňovací návrh bývalého premiéra konzervativců Letwina byl v pondělí schválen většinou, tedy 322 ku 306 hlasů a Boris Johnson byl tak donucen poslat žádost o odložení Brexitu. Premiér Johnson doposud říkal, že odklad vyjednávat nebude. Nicméně po tomto hlasování mu nic jiného nezbývá.
• Společnosti Robinhood Markets, Applovin a Emcor Group vstoupí do indexu S&P 500
  Fintech společnost Robinhood Markets, marketingová softwarová společnost AppLovin a průmyslová a inženýrská společnost Emcor Group vstoupí do indexu S&P 500. Nahradí zde společnosti MarketAxess Holdings, Caesars Entertainment a Enphase Energy. Změny se dějí v rámci rebalance tohoto slavného indexu a vstoupí v platnost před otevřením trhů 22. září 2025.
• Společnosti Traficon a Philip Morris ČR a.s. chtějí společně měnit podobu prodeje nikotinových výrobků v Česku
  Retailová/maloobchodní síť Traficon společně s Philip Morris ČR a.s. chtějí dlouhodobě spolupracovat na modernizaci a větší odpovědnosti v prodeji nikotinových produktů. Vedle rozšířené nabídky bezdýmných alternativ a zavedení experience zón přináší tato spolupráce i technologické inovace a společenské projekty s důrazem na prevenci užívání mezi mladistvými.
• Společnosti vyrábějící vakcíny jsou pod tlakem!
  Dnešní seance není jednoduchá pro akcionáře společností vyrábějící vakcínu COVID-19. Během dnešního obchodování ztrácejí společnosti jako Pfizer (PFE.US), Moderna (MRNA.US), BioNTech (BNTX.US) a Novavax (NVAX.US) většinou více než 5 %. Nejvíce ztrácí Novavax (-10 %). Společnost Pfizer dnes zaznamenává nejvyšší denní pokles od června 2020, a to o více než 5 %.
• Společnosti Western Digital ve 1Q výrazně rostla cloudová divize, výhled pro 2Q je dle očekávání
  Americká společnost Western Digital, která se zabývá výrobou pevných disků a paměťových medií, dnes oznámila své výsledky hospodaření za první kvartál fiskálního roku 2025, který skončil 27. září 2024. Společnosti výrazně rostla cloudová divize a analytiky potěšil segment flash pamětí, kterému se dařilo nad očekávání.
• Společnosti zabývající se umělou inteligencí zavádějí efektivnější modely, které běží na méně čipech
  Necelé dva měsíce po virálním úspěchu čínské společnosti DeepSeek, který vyvolal úvahy o výdajích technologických firem na vývoj modelů umělé inteligence, někteří přední AI hráči přijímají přístup "méně je více". V posledních dnech mezi ně patří technologický konglomerát Alphabet nebo kanadská technologická společnost Cohere.
• 🗽Společnosti z indexu S&P 500 s rekordní čistou marží od roku 2009 - data FactSet
  Ziskové marže společností z indexu S&P 500 zůstávají navzdory obavám z vyšších cen ropy pozoruhodně odolné. Podle dat FactSet činí kombinovaná čistá zisková marže amerických společností v 1. čtvrtletí 2026 celkem 13,4 %, což by znamenalo nejvyšší úroveň od začátku sledování v roce 2009. V současnosti 5 z 11 sektorů v indexu S&P 500 vykazuje v 1. čtvrtletí 2026 meziroční růst marží oproti 1. čtvrtletí 2025, zatímco 6 sektorů se nachází nad svým pětiletým průměrem marží.
• Společnost J&J koupí společnost Intra-Cellular Therapies za 14,6 miliardy dolarů
  Společnost Johnson & Johnson (J&J) oznámila, že plánuje převzít biofarmaceutickou společnost Intra-Cellular Therapies Inc., která se specializuje na léčbu poruch centrálního nervového systému, a to v hodnotě přibližně 14,6 miliardy USD. Společnost J&J zaplatí 132 USD za akcii, jak bylo potvrzeno v prohlášení. O potenciální transakci již dříve informovala agentura Bloomberg.