Úterý 19. březen 2024 12:35
reklama
CapXmaster
reklama
Instaforex krypto ebook
reklama
Instaforex krypto ebook
reklama
Fintokei SwiftTrader

Je lepší investovat do akcií, nebo ropy?

Napsal:   Sekce: Analýzy Purple Trading

Pokud se tento rok chystáte naskočit na obchodování s CFD akciemi či ropou, ale nevíte, kterému trhu dát přednost, tento článek jsme napsali pro vás. Možná vám s rozhodováním pomůže.

Akciový a samozřejmě také i ropný trh představovaly v roce 2022 opravdovou jízdu na horské dráze, u které investiční svět ani dnes stále dobře neví, kdy konečně nastane ten všemi očekávaný obrat. Například zmíněné akcie nám po celý rok neustále dokazovaly, že to co platilo dlouhá léta, tak s příchodem inflace v kombinaci s válečným konfliktem na Ukrajině nabralo zcela jiný rozměr.

Čili dogma, že „vše neustále poroste do nebes“, se z akciového trhu velmi rychle vypařilo a dnes tak mnohým ztrátovým obchodníkům již nezbývá než doufat, že se situace v blízké době opět otočí.

V případě cenových propadů, kterých jsme v posledních měsících svědky, se ovšem nemusí jednat pokaždé jen o špatnou tržní situaci. Pravdou je, že jsou to současně také cenové pohyby směrem dolů, které stávajícím i začínajícím obchodníkům poskytují nové zajímavé příležitosti s potenciálem k profitu. Jenže kde jich najdeme více? Na ropě, či na zlatu? Na tuto otázku se dneska pokusíme odpovědět, ale nejdřív se pojďme podívat, kdo nebo co hýbe cenami obou těchto instrumentů.


Důležití cenoví hybatelé

Na ceny všech investičních nástrojů a aktiv působí dnes a denně nejrůznější zájmové skupiny, též často nazývané jako „hybatelé“. Ti se svými zásahy a jednáními snaží rozhýbat ceny a posunout je určitým směrem tak, aby na tom logicky nakonec získali.

Malé upozornění: Získat nemusí vždy znamenat obdržet finanční obnos. V některých případech může zisk například znamenat snížení velikosti inflace, spravedlivější přerozdělování prostředků v trhu, atd.


Nejvýznamnější hybatelé cen

Akcie 

  • Samotné společnosti a jejich strategické postupy
  • Státy jejich (ne)regulace a zdanění
  • Kvartální výsledky (zisky/ztráty, …)
  • Velcí spekulanti

Ropa

  • Kartel OPEC
  • Geopolitická situace
  • Sankce uvalené na významné vývozce ropy
  • Mezinárodní dohody


Aktuální průměrná velikost pohybů na ropě a akciích

Akcie i ropa dosahují dlouhodobě velmi nadprůměrných denních pohybů, tedy nepočítáme-li silně spekulativní svět kryptoměn, kde si již mnozí zvykli na denní pohybový standard v řádech desítek procent.

A tak zatímco akcie momentálně dokážou dosahovat denních změn v rozmezí 2-5 %, u ropy lze očekávat pohyby v rámci 3-10 %. Na ropě se navíc rozdíl mezi denním maximem a minimem jen málokdy ocitne pod hranicí 3 %. To znamená, že ropa obchodníkům běžně nabízí i více než 4 % rozsahu, což je v porovnání například s forexem (0,5-1 %) či zemědělskými komoditami (1-2 %) pořádná dávka obchodních příležitostí navíc.

Dlouhodobé vývoje - potenciální zhodnocení

Vzhledem k tomu, že zde není možné analyzovat dlouhodobý vývoj na jednotlivých akciích, rozhodli jsme se dlouhodobou situaci v tomto odvětví nastínit alespoň s pomocí nejobchodovanějšího akciového indexu S&P500. Ten obsahuje více než 500 akciových titulů, čímž je opravdu skvělým ukazatelem určité akciové průměrnosti.

Index S&P 500


Na výše uvedeném grafu je možné spatřit, jak se vyvíjel akciový index S&P500 od roku 2004 do současnosti. Je z něho patrné, že v průměru cena akcií, kromě několika událostí (krize - 2007-08, Covid – 2020, atd…), v čase neustále rostla, což má velice logické vysvětlení.

Jedním z faktorů je například celosvětová inflace, která je příčinou toho, že ceny produktů rostou, a to následně zvyšuje účetní zisky, které tvoří jednu z hlavních složek, jež utváří výslednou cenu akcií. Dalším faktorem je expanze (vznik nových poboček, nákup moderních technologií, atd…), ke které úspěšné společnosti obvykle míří. Čili nákup nových aktiv v čase opět vstupuje do oceňování akcií a tlačí tak na zvyšování jejich hodnoty.

Podobných faktorů existuje samozřejmě celá řada, ale spíše než nad nimi je lepší se zamyslet nad tím, jak k akciím přistupovat. Spekulovat na růst i případný pokles? Graf výše je prozatím důkazem toho, že to nemusí být zrovna nejmoudřejší řešení, ale kdoví, třeba nastává doba, kdy to bude dávat větší smysl než doposud.

Ropa Brent


Na rozdíl od akcií se ropa dlouhodobě nechová pouze prorůstově, ale spíše, jak vidno, se drží v určitém cenovém pásmu. To znamená, že spekulace na obě strany tady nemusí znamenat špatné řešení, nicméně je potřeba neustále dávat velký pozor na to, jaké kroky plánují dělat v tomto segmentu významní hybatelé.

Závěrem

Rok 2023 bude s nejvyšší pravděpodobností nadále rokem volatility, a tak o obchodní příležitosti nebude nouze. Momentálně to však vypadá, že jazyk na miskách vah se mírně naklání ve prospěch obchodování ropy. V tomto článku jsme však tématiku investic do ropy či akcií v roce 2023 pouze nakousli. Pokud chcete jít více do hloubky, doporučujeme si přečíst náš nejnovější ebook 4 investiční inspirace pro rok 2023.


Jak vidí investování do akcií v roce 2023 například Ondřej Hartman o co bude letos udávat tempo akciových indexů podle Jardy Tupého z Purple Trading? Přečtěte si nás nejnovější ebook a buďte v obraze!

STÁHNOUT ZDARMA

 

CFD (Rozdílové smlouvy) jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 69,5 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků. Obchodování s cizími měnami na marži s sebou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může působit ve váš prospěch, ale i neprospěch. Než se rozhodnete obchodovat foreign exchange , měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že byste mohli přijít o část nebo celou svou počáteční investici, a proto byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním foreign exchange a v případě pochybností byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce. Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.

Hodnocení článku:
Klíčová slova: Peníze | Akciový index | Inflace | OPEC | Kypr | Spekulace | Ropa Brent | Rizika | Akcie | Zhodnocení | CFD | Foreign Exchange | Investování | Riziko | Ropa | S&P 500 | Trading | Obchodování | Spekulanti | Zisk | Ropný trh | Zkušenosti | Výsledky | Obchodní příležitosti | Obchodovat | Ondřej Hartman | Regulace | Investiční společnosti | Investovat | Index | Analýzy | Brent | Cena | Cena akcií | Exchange | Graf | Index S&P 500 | Investiční | Investiční poradenství | Investování do akcií | Obchodování s CFD | Ropy | Trh | Volatility | Zprávy | Zisky | ROCE | eBook | Investment | S&P | Ztráty | CySEC | Krize | Investovat do akcií | Purple Trading | Obchodování ropy | Obchodování s cizími měnami | Kartel OPEC | L.F. Investment Limited | Rozdílové smlouvy | Kvartální výsledky | Velcí spekulanti | Vysoké riziko | Co bude | Míra | Poradenství | Geopolitická situace | Pokles | Situace | L.F. Investment | Pochybnosti | Vývoj | Investiční svět | Růst | Poradce | S&P500 | Cenové pohyby | Expanze | Spekulovat | Investovat peníze | Unie | Covid | Ceny | Výzkumy | Inspirace | Zdanění | Svět kryptoměn | Riziko ztráty | Cíle | Příležitosti | Odvětví | Společnosti | Společnost | TIM | | Sankce | Upozornění | Investiční cíle | CFD (Rozdílové smlouvy) | Zajímavé příležitosti | Investiční inspirace | Inspirace pro rok 2023 | Cenoví hybatelé | Nejvýznamnější hybatelé cen | Hybatelé cen | Potenciální zhodnocení | Dlouhodobé vývoje | Velikost pohybů na ropě | Velikost pohybů | Aktuální průměrná velikost pohybů | Průměrná velikost pohybů | Důležití cenoví hybatelé | Investování do akcií v roce 2023 | Mezinárodní dohody |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Je euro překoupené?
    Letní eurové rally došel na konci srpna dech, aniž by eurodolar dosáhl hranice 1,2000. Toto posílení eura mělo slušný fundamentální základ, protože v USA došlo k extrémnímu uvolnění měnové i fiskální politiky, zatímco v eurozóně to Evropská centrální banka (ECB) se stimuly nijak zvlášť nepřehnala.
  • Je investice do amerických dluhopisů opravdu taková sázka na jistotu?
    Restriktivní politika amerického Fedu znamenala mimochodem návrat amerických dluhopisů do mnoha portfolií. Americké dluhopisy jsou považovány za jedno z nejistějších aktiv. I když uvidíme, že možná se nejedná o stoprocentní jistotu, tak koupě amerického dluhopisu zůstane jako zajímavý doplněk k akciovému portfoliu.
  • Je Japonsko stále bezpečným přístavem?
    Ekonomiky eurozóny a Číny již zpomalují a globální rizika se začínají kupit. Investoři se mohou obávat všeho od italského dluhu přes tvrdý brexit a americko-čínské obchodní války až po odliv kapitálu z rozvíjejících se trhů. I přesto zůstává japonský jen v defenzívě a pro vystrašené obchodníky není atraktivní.
  • Je již EUR/USD přeprodaný?
    V minulých dnech jsme se dozvěděli, že investoři se rozhodli prodávat eura ve velkém a čisté short pozice na měnovém páru EUR/USD dosáhly vysokých hodnot. Stejně tomu bylo i při velkých obratech v letech 2010 a 2012, po kterých následovaly tučné eurové zisky. Z historického hlediska tedy kontrariánská strategie funguje. Vyplatí se to i dnes?
  • Je komoditní super-cyklus u konce?
    Komodity se až na výjimky ocitly během prvních 6 ti měsíců pod prodejním tlakem, kterému bezesporu přispěla i rostoucí geopolitická rizika. Mezitím se však začíná mluvit o dalším fenoménu, který může způsobit další a mnohem výraznější výprodeje na komoditních trzích. Tím je konec komoditního super-cyklu, ten je úzce vzpjat s cyklem ekonomickým. Nicméně poptávka po komoditách na rozdíl od akcií prudce klesá, na čemž se podílí Čína i FED.
  • Je koronakrize již za námi?
    Rychlý růst nakažených v Evropě v posledních týdnech znovu začíná vysílat otázky, jestli nepřijde další uzavření jednotlivých zemí spojených s propadem ekonomiky i finančních trhů. Politici od francouzského prezidenta Macrona po premiéra Babiše sice ujišťují, že další „lock-down“ by byla ekonomická sebevražda, stačí ale obrat v náladě spotřebitelů, kteří se budou bát utrácet, a oživení může být velice pomalé.
  • Je koruna před kolapsem?
    Nová bankovní rada ČNB se drží svého slibu a udržuje úrokové sazby v Česku stabilní na 7,00 %. Jenže problémem pro českou korunu je zvyšování úroků v zahraničí, zejména pak v eurozóně a ve Spojených státech. Fundament koruny slábne, úrokový diferenciál se ztenčuje a polštář, který by měl českou měnu bránit proti spekulativnímu útoků, se vyčerpává.
  • Je krize již za námi nebo nás to nejhorší teprve čeká?
    Během května jsme byli svědky návratu optimismu, když v České republice i v celé Evropě začal počet nově nakažených koronavirem rychle klesat. Vlády si tak mohly dovolit zrušit zákazy a nechat ekonomiku nadechnout se výrazně dříve oproti předchozím plánům.
  • Je kryptozima u konce?! | Investiční Memento #67
    Máte rádi memečka? Protože analytici, investoři a obchodníci je přímo milují a mnohdy se jimi informují o aktuálně nejdůležitějších investičních událostech. Investor a člen Purple Trading Clubu, Petr Lajsek, pro vás každý týden prochází internetové diskuze a fóra a sbírá ty nejpovedenější z vtípků. Ty pak rozebere, dodá k nim kontext a doplňující informace z trhů. To vše pak shrne do videa, na které se stihnete podívat u odpoledního kafe. Dnes vyšlo v pořadí již 67. vydání Investičního Mementa. Na co se můžete těšit?
  • Je kukuřice zralá na sklizeň?
    V dnešním článku bych se rád podíval na komoditu pod tickerem ZC, tedy kukuřici. Co nám prozradí COT, sezonalita, poptávka a cenová akce?
  • Je lepší investovat do komodit, či kryptoměn?
    Ačkoliv popularita kryptoměn klesá, stále se najdou mnozí (dokonce i konzervativní) obchodníci, kteří na ně nedají dopustit. Například podložené stable coiny (XAUT, PAXG) mají jako podkladové aktivum zlato a nedá tak na ně dopustit mnoho komoditních obchodníků. Vyplatí se však dávat kryptoměnám přednost před komoditami? Na to odpoví dnešní článek.
  • Je možné zhodnotit účet o stovky procent?
    Odpověď je jako mnoho věcí v tradingu nejednoznačná... možná. Ale s odpovědným přístupem, studiem a přibývajícími zkušenostmi se zvyšuje pravděpodobnost. :)
  • Je na čase nakupovat měny emerging markets?
    Minulý týden jsem se zde věnoval reakci na náhlý propad akciových trhů u hlavních měnových párů v čele s USD/JPY. Dnes se podíváme, v jaké situaci se nyní nachází ruský rubl, turecká lira či brazilský real a jestli má důvod obávat se v tomto ohledu dalšího výplachu na Wall Street.
  • Je na koruně bublina?
    Česká koruna prolamuje stále silnější a silnější hranice kurzu oproti euru. Měnový pár EUR/CZK se podíval na dlouho nevídané hodnoty pod 23,80.
  • Je na kryptomenách opäť bublina?
    Kryptomeny začínajú byť veľmi známe vďaka svojím jednoduchým výnosom. Každú chvíľu narazím na niekoho kto mi o tom rozpráva a chváli sa ako zarába. Sme opäť vo veľkej bubline alebo ešte majú trhy veľký priestor? Za posledný rok kryptomeny dokázali urobiť tisícky a desaťtisíce percent. Poďme sa na to pozrieť bližšie v grafoch.
  • Je na obzoru další krize?
    Když už to vypadalo, že se koronakrize pomalu chýlí ke konci, opět se ukázalo, že má virus navrch. Vakcíny už byly připravené, opatření se uvolnila a vypadalo to, že příští rok bude pro trhy a investory mnohem přívětivější. Jenže v neděli přišly zprávy o nové formě covidu, a to trhy položilo. Pokles zažilo například zlato, index S&P 500, evropské akcie ale i Tesla nebo takový Bitcoin. Co nás tedy čeká příští rok? Zažijeme korona krizi opět od začátku?
  • Je NASDAQ pripravený na spadnutie?
    V tomto obchodnom výhľade poukážem na minulý vývoj rôznych trhov a inštrumentov a pomocou technickej analýzy sa pozrieme na to kam až trh môže ísť. Pozrieme sa na americký akciový index NASDAQ a komodity ropa WTI a zlato cez denné grafy.
  • Je na tom eurozóna opravdu tak dobře?
    Německý akciový index DAX zdolal tento týden po dvou letech svá historická maxima. Akcie rostou díky slabšímu euru, dohodnutému brexitu i pozitivnímu obratu v náladě samotných německých společností. Stejně tak pomáhá i další růst amerického S&P 500. Anebo není všechno tak optimistické, jak se zdá?
  • Jen další bear market rally amerických akcií?
    Zkrácený obchodní týden byl naprosto odlišný od všeho, co jsme na americké burze sledovali poslední tři měsíce. Index S&P 500 předvedl impozantní rally a získal 6,45 %.
  • Jen neztrácet naději...
    Jmenuji se Michal, je mi 24 let, venuji se FOREXU a analyzovani trhu kolem 3 let, ale teprve pred tydnem jsem se do toho konecne vrhl s presvedcenim, ze muj obchodni plan bude konecne profitabilni natolik, ze se timhle dokazi za nejaky cas uzivit a podnikat v tom co me opravdu bavi.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Swissquote Bank