Úterý 24. květen 2022 20:02
reklama
Bidaskbit ebook
reklama
Dukascopy forex
reklama
InstaMarkets
reklama
virarosi krypto

Kupte si podíl v 500 největších amerických společnostech

Napsal:   Sekce: Akcie

Index S&P 500, který ukazuje výkonnost 500 největších amerických společností, zná určitě každý, je jedním z nejsledovanějších indexů na celém světě a slouží jako barometr výkonnosti amerického akciového trhu. Jak ale do indexu S&P 500 investovat?



Stručně o indexu S&P 500

Index S&P 500, známý také jako Standard & Poor's 500, se skládá z 500 největších a nejdynamičtějších amerických společností, ačkoli číslo 500 není 100% přesné, neboť například v prosinci 2021 bylo v indexu obsaženo 505 společností. Metodika, které společnosti mohou být zahrnuty do indexu, je založená na několika přísných kritériích – např. musí se jednat pouze o tzv. large-cap společnosti, tj. takové, které mají tržní kapitalizaci vyšší než 10 miliard dolarů, dále se musí jednat o společnosti, které mají vysoký objem veřejně obchodovatelných akcií a musí mít sídlo v USA.

Tržní kapitalizace všech společností zahrnutých v S&P 500 dosáhla v prosinci 2021 hodnoty přes 40,73 bilionů dolarů, což reprezentuje zhruba 80% celkové tržní kapitalizace všech společností obchodovaných v USA.

Vedoucí společnosti v indexu S&P 500 jsou takoví giganti jako je Apple, Microsoft, Amazon.com, Tesla, Alphabet Inc, Nvidia, Meta Platforms, Berkshire Hathaway či JP Morgan Chase. Pro zajímavost - Apple byl podle tržní kapitalizace v prosinci 2021 největší společností a měl v indexu váhu 6,7%, výše zmíněných pár společností mělo dohromady v indexu váhu kolem 30%.

Jak obchodovat index S&P 500

Možností, jak obchodovat index S&P 500, je více. Jedna z možností je nakoupit S&P 500 futures. Za mě je obchodování futures „vyšší dívčí“ a rozhodně ho nevnímám jako věc pro laiky.

Další z možností je nakoupit CFD (contract for difference) tohoto indexu, který poskytuje většina forexových brokerů. Specifikum obchodování s CFD je použití páky a ačkoli vnímám, že použití páky při obchodování má své nesporné výhody, u akciových obchodů páku ráda nemám, takže i tuto variantu jsem zavrhla.

A co ETFs?

A pak tu máme další možnost – ETFs nebo Exchange Traded Funds. Na světě je řada velkých fondů, které se obchodují na burze, stejně jako ostatní akcie, fondy zaměřené na indexy vlastně pouze pasivně sledují index a kopírují tak jeho výkonnost.

Můj broker bohužel poskytuje pouze evropské ETFs, takže světoznámý americký Vanguard S&P 500 ETF, na který jsem si dělala zálusk, jsem bohužel nakoupit nemohla.

Jako pro mě dobrou evropskou alternativu jsem našla ETF od Bnp Paribas (ticker ESD.FR) s názvem Bnp Paribas Easy S&P 500 UCITS ESD, který je obchodovaný v amerických dolarech. Akcie tohoto fondu se dají obchodovat bez páky, což je přesně to, co jsem hledala.

Proč myslím, že je čas na nákup indexu S&P 500


Technická analýza:

W1 graf: Ačkoli od začátku letošního roku S&P 500 poklesl o cca 8 %, na týdenním grafu je stále ve výrazném uptrendu, pohybuje se nad 100 SMA (červeně) i nad 200 SMA (modře). Je možné, že tento týden index uzavře pod dlouhodobou růstovou trendovou čárou, ale jak ukazuje situace na D1 grafu, index se aktuálně nachází na 200 denním klouzavém průměru (modře), který věřím, že by mohl dobře zafungovat jako support.

W1 graf indexu S&P 500:


D1 graf indexu S&P 500:



Fundamenty:

Všechny možné zdroje, které jsem četla či poslouchala, věří v další růst americké ekonomiky a tím pádem i růst indexu S&P 500. Zcela však věřím názorům, že letošní rok bude na trzích volatilní, a to jednak kvůli stále nejisté covidové situaci, jednak kvůli krokům amerického Fedu, konkrétně načasování a tempu zvyšování úrokových sazeb a tempu tzv. taperingu (snižování objemu nákupu cenných papírů a dluhopisů ze strany Fedu).

Volatilita na trzích ale poskytuje báječné příležitosti pro swingové obchody a věřím, že index S&P 500 by se právě letos mohl swingově obchodovat moc hezky. Také věřím, že častější swingové obchody na indexu S&P 500 mohou přinést letos o dost lepší zhodnocení na roční bázi, než strategie „buy and hold“. Uvidíme, co nám letošní rok přinese a zda zvítězí aktivní swingová strategie nebo pasivnější strategie „buy and hold“.

Parametry obchodu – ETF ESD.FR

Vstupní cena: Do obchodu plánuji vstoupit buy limitem na hodnotě 17,10 USD, tj. těsně nad 200 SMA (modře) na denním grafu.

Take-Profit (TP): První take-profit mám kolem high ze začátku ledna na hodnotě 18,49 USD, což představuje hezkých 8,13 % profitu.

Stop-Loss (SL): Dle mé obchodní strategie akcie neobchoduji na páku a SL nezadávám.

W1 graf fondu ESD.FR:


D1 graf fondu ESD.FR:


Úspěšné obchodování!

Marika Čupa

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Který z dolarů tahá za kratší konec?
    Už pomalu zapomínáme na dobu, kdy se australský, kanadský i americký dolar obchodovaly na stejné úrovni a USD byl z této trojice často tím levnějším. Jenže to se psaly roky 2010-2013, kdy komoditní boom dosahoval svého vrcholu, což byla dlouhodobě neudržitelná situace.
  • Kto bude novým predsedom FEDu?
    Vo štvrtok príde konečne k rozhodnutiu o budúcom predsedovi FEDu, ktorý nahradí Yellen a zároveň uvidíme výraznejší signál akou cestou sa vyberie monetárna politika v US v najbližšom roku/och. Ako sú trhom nastavené očakávania a ako bude pôsobiť zvolenie Powella alebo Taylora na finančné trhy?
  • Kto je zatiaľ najväčším víťazom týchto poklesov? (1/3)
    Ahoje traderi. Ako vidíme, tak ekonomika pomaly prechádza do recesie a svetové trhy klesajú. Je tomu už niekoľko týždňov čo trhy klesajú a určite nie sme na konci. Avšak už teraz môžeme tak trochu bilancovať a hodnotiť čo zatiaľ kleslo najmenej.
  • Kto je zatiaľ najväčším víťazom týchto poklesov? (2/3)
    Ahoje traderi. Ako vidíme, tak ekonomika pomaly prechádza do recesie a svetové trhy klesajú. Je tomu už niekoľko týždňov čo trhy klesajú a určite nie sme na konci. Avšak už teraz môžeme tak trochu bilancovať a hodnotiť čo zatiaľ kleslo najmenej.
  • Kto je zatiaľ najväčším víťazom týchto poklesov? (3/3)
    Ahoje traderi. Ako vidíme, tak ekonomika pomaly prechádza do recesie a svetové trhy klesajú. Je tomu už niekoľko týždňov čo trhy klesajú a určite nie sme na konci. Avšak už teraz môžeme tak trochu bilancovať a hodnotiť čo zatiaľ kleslo najmenej.
  • Ktoré inštrumenty obchodovať a porovnanie time-frame
    V dnešnom blogu by som rád popísal môj názor na vyberanie inštrumentov pre rôzne obchodné štýly a porovnanie vyšších a nižších time-frame (TF).
  • Ktoré trhy stoja za pozornosť na ďalší týždeň?
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie. Dnes by som sa rád pozrel na vybrané FX trhy z najvyšších timeframeov a to: EUR/GBP, CAD/CHF a AUD/USD.
  • KUDY – KAM JÍT
    Dozvěděl jsem se od svých kamarádů na síti, že lidé nadávají na tyhle „psychologické kecy“. Viděl jsem, že většině stejných lidí nefungovaly ani ty věci odborné a technické. Odbornost – Analýza – Technika je vždy hope-giver. Ale opravdový úspěch je jinde. Je harmonií grafu a člověka. Tento článek píši pro své klienty a lidi, kteří mi dávají ohlasy, že jim to pomáhá. Dokud existují takoví lidé, cítím velký smysl v tom psát tyto „psy-kecy“. Navíc to píši tak trochu i pro sebe. Prosté myšlenky, které míří jasně k tomu nejdůležitějšímu, pomáhají i mě jít dál cestou tradera.
  • Kukuřice se vrací do předchozí rovnovážné oblasti
    Cena kukuřice se v posledních týdnech drží v cenovém rozpětí 410 – 460 centů za bušl. Cena 410 centů za bušl je horní cenová hranice předchozí několikaleté rovnovážné oblasti.
  • Kupte si od Gucciho akcie místo kabelky
    V mém prvním blogu bych se ráda věnovala akcii skupiny Kering, která je podle mého názoru zajímavou obchodní příležitostí pro swingový obchod.
  • Kurz koruny projde tento týden silným testem
    Inflace v České republice zpomaluje a Bankovní Rada ČNB se přepíná do vyčkávacího módu. Jestřábů ubývá, na což reaguje i kurz české koruny, který už delší dobu stagnuje lehce pod 25,50 za euro a chybí mu impuls pro pokračování sílícího trendu.
  • Kurz přežití č. 1 - trh jde do strany
    Jedna věc je v tradingu naprosto jasná. Zisk můžeme vytvořit jen ve chvíli, kdy se trh hýbe, tedy pokud je v něm nějaká volatilita. A čím je větší, tím snáze se nám profit dosahuje. Co ale dělat, když se naopak v trhu nic neděje a jen si z nás dělá legraci miliony falešných signálů, které následně končí na Stop-Lossu? A to jen proto, že se velkým obchodníkům nechce nic dělat a těch pár malých stačí pouze na ono převalování ceny?
  • le Conte du Graal
    "Příběh svatého Grálu". Svatý grál je "hrnek" ze zlata, který tomu, kdo se ho zmocní, koná skutečné zázraky. Existuje mnoho legend a každý si ty legendy vykládá přesně po svém. Důležitá věc, která všechny tyto legendy spojuje je ovšem tato: hrdina, který má být hoden svatého Grálu, musí tuto hodnost dokázat. Než se dotkne jeho zázračných možností, musí mentálně a spirituálně vyrůst. Potom se vyskytne v Jeho přítomnosti. A dějí se zázraky.
  • Legalizácia marihuany dostala viaceré firmy na kanadský index TSX30
    Koncom roka 2018 v Kanade legalizovali marihuanu na rekreačné použitie, vďaka čomu sa firmám v tomto sektore darí stále viac a viac. Samozrejme sa to odrazilo aj na akciovom trhu a štyri marihuanové firmy sa nedávno dostali na nový kanadský index TSX30. Oplatí sa investovať do tohto odvetvia?
  • Lehkost forexu – aneb zamyšlení
    Popravdě, ani nevím, proč tohle píšu. Nejsem psavec a moc nepřispívám a nepletu se do diskusí.
  • Len 2 pokusy delia programátora od toho, aby stratil 240 miliónov dolárov v Bitcoine!
    Bitcoin a kryptomeny samotné neprinášajú iba šťastné príbehy plné zbohatnutia a "rýchlych ziskov.". O tom by vedel hovoriť aj Stefan Thomas, nemec žijúci v San Franciscu, ktorý má posledné dva pokusy na to, aby sa dostal ku svojim 7 002 BTC (približne 240 miliónov dolárov). Pokiaľ sa mu to nepodarí, tak budú jeho bitcoiny navždy stratené.
  • Leoš, Patrik nebo TY? Kdo z vás vyhraje 200 000 Kč?
    Společnost Bossa pro vás letos opět připravila pozoruhodnou soutěž na finančních trzích se zajímavým konceptem. Soutěž je speciálně navržena jak pro začátečníky, tak i pokročilé obchodníky, a proto je rozdělena na dvě kola. V prvním kole, které začíná již 1. 5. 2016, se obchoduje s fiktivními penězi na demo účtu po dobu 4 týdnů. Obchoduje se přímo na finančních trzích například s měnovými páry (například EUR/USD, EUR/CZK, USD/CZK, GBP/USD,?), komoditami (zlato, ropa, stříbro, platina, pšenice) anebo akciovými indexy (německý DAX, americký S&P 500, Dow Jones, Nasdaq,?).
  • Letní klid pokračuje, býci mají stále navrch
    Před týdnem měl za sebou americký akciový index S&P 500 kosmetický pokles, za uplynulých pět obchodních dnů naopak mírně posílil (+0,19 %) a drží se v úzkém rozpětí.
  • Letošní sympózium v Jackson Hole může být pro obchodníky velkým zklamáním
    Na konci týdne čeká na investory jedna z největších událostí léta, a to ekonomické sympózium pod vedením kansaské pobočky americké centrální banky (Fed) v Jackson Hole.
  • Leveraged buyout Twitteru
    Jestli vás stejně jako mě zajímá transakce, na základě které má Elon Musk v plánu koupit Twitter, pak jste určitě narazili na pojem leveraged buyout, zkráceně LBO. O mechanismu LBO jsem věděla spíše základní věci, a tak jsem se pustila do podrobnějšího průzkumu. Překvapilo mě, jak smart forma financování akvizicí to je a jak poměrně nízké riziko může představovat pro toho, kdo nějakou společnost kupuje. V češtině mě napadlo přirovnání, které LBO dle mého názoru dobře vystihuje: za málo peněz, hodně muziky.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
InstaMarkets