Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7650 s cílem na 0,7600 a dále pak až na 0,7570.

Aktuálne sú preferencie populistických politikov/strán vo vyspelom svete podľa indexu z dielne fondu Brigewater takmer 35%. Vyššie boli len pred druhou svetovou vojnou. Ešte prednedávnom to bolo pod 10%, je teda možné, že sa jedná o jednorazový skok. Pokiaľ však tento index ostane vysoko, tak najväčším rizikom pre trhy ostane protekcionizmus (@MxSba):

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2338 s cílem na 2356 a dále pak až na 2362.

Americkým centrálním bankéřům se příliš nechce do komentování svých dalších kroků. Janet Yellenová se včera na vystoupení ve Washingtonu jakýmkoliv zmínkám o měnové politice vyhnula. Její kolega John Williams ze sanfranciského Fedu sice připustil čtyři růsty sazeb v tomto roce, jeho postoje jsou ale dobře známé a zdá se, že je zatím nesdílí rozhodující trojice Yellenová, Fischer, Brainardová.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 47,60 s cílem na 48,13 a dále pak až na 48,43.

Přední americká investiční banka Bank of America Merrill Lynch odhaduje, jaký dopad mohou mít prezidentské volby ve Francii na měnový pár EUR/USD.

Rozpočet nizozemské vlády se loni poprvé od finanční krize v roce 2008 dostal do přebytku. Nizozemský statistický úřad dnes uvedl, že přebytek činil zhruba tři miliardy eur (81,1 miliardy Kč), což bylo 0,4 procenta hrubého domácího produktu (HDP).

Kurz eurodolaru má problém se výrazně odpoutat od hodnoty 1,0800 EURUSD. Z toho dnes může těžit společná evropská měna, která by se mohla opět pokusit zamířit k této hodnotě. Tento směr signalizuje ukazatel RSI. Zároveň nás dnes nečekají žádná významná makrodata, která mají možnost výrazně pohnout trhy.

Měnový pár NZD/JPY při pohledu na 4hodinový graf v rámci medvědího trendu nejprve prolomil klíčový support okolo hladiny 81,00 a pak také support okolo 79,00. Obchodníci, kteří chtějí naskočit do rozjetého trendu, mohou nyní vyčkat na návrat měnového páru zpět (pullback) směrem k prolomenému supportu (nyní rezistence) okolo 79,00 a zde otevřít krátké (short) pozice. Dočkáme se otestování zmíněné oblasti a následného poklesu?

EURCAD kros se obchodoval v mírné ztrátě během páteční Londýnské seance a pohyboval se při úrovni 1.4385, což je kousek nad 200 denním klouzavým průměrem.

Data v Evropě či USA by měla potvrdit solidní vývoj ekonomik v poslední době. Politická vyjádření v Evropě se dnes budou vztahovat k víkendovému summitu o budoucnosti Evropy. V USA dnes proběhnou další vystoupení představitelů Fedu, která prozatím nepřinesla žádné nové informace.

Kurz eurodolaru má problém se výrazně odpoutat od hodnoty 1,0800 EURUSD. Z toho dnes může těžit společná evropská měn...

Včera jsme doufali v trochu větší volailitu na libře, pokud by z Británie přišly horší výsledky maloobchodních prodejů. Ty ale překvapily pozitivně, takže na korekci dál čekáme. Pro dnešek ale indikátor volatility i trendu na libře vracíme do normálu.

ECB finální dodávka likvidity v rámci programu TLTRO II přitáhla vysokou poptávku 233,47 mld. EUR, když medián odhadů ukazoval 110 mld. (nejistota odhadů ale byla vysoká v rozpětí 30 mld. – 750 mld. eur)

Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze historie obchodů a cen, které byly předchozí seanci pro finanční trhy nejvíce zajímavé. Report připravujeme pro EURUSD, GBPUSD, DAX, a ropu Brent.

Intradenní technické nastavení pro měnový pár EUR/USD je aktuálně medvědí. Další nastavení pro tento měnový pár je možné vidět v tabulce níže.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 11 977 s cílem na 12 105 a dále pak až na 12 135.

Včerejší seance pomohla především evropským akciím, které už do značné míry zlikvidovaly ztráty, které nabraly začátkem tohoto týdne. Například německý DAX rostl o více než procento a vrátil se zpět nad hranici 12 tis. bodů. Stabilizací si prochází také trh s dluhopisy, kde včera přestaly klesat dluhopisové výnosy, což pomohlo uklidnit také situaci na většině měnových párů. Nálada na trzích tak zůstává pozitivní a trhy jsou dál bez známky zjevných rizik. Nic by se na tom nemělo změnit ani dnes, kdy se dočkáme několika zajímavých výsledků z Evropy (PMI) a nových objednávek z USA.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2470 s cílem na 1,2530 a dále pak až na 1,2565.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,0795 s cílem na 1,0750 a dále pak až na 1,0730.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1248,40 s cílem na 1237,75 a dále pak až na 1235,25.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD byl včera opět nerozhodný. Krátkodobé očekávání je neutrální. Cena se obchoduje stále výš a pohybuje se nad klouzavým průměrem EMA 200 a supportem rostoucí trendové čáry, ale z perspektivy denního grafu se oblast rezistence kolem 1,0830 – 1,0873 zdá být jako dobré místo k prodeji s těsným Stop-Lossem. Klíčový intradenní support je kolem 1,0725 blízko klouzavého průměru EMA 200 a supportu rostoucí trendové čáry. Jasné prolomení pod tuto oblast a uzavření na denním či týdenním grafu pod ní by ukončilo aktuální krátkodobý býčí trend. Na druhé straně jasné prolomení a uzavření na denním či týdenním grafu nad 1,0873 by aktivovalo naše býčí nastavení s nejbližším cílem kolem 1,1000 během příštího týdne.

CAD/JPY: Tento měnový pár na 1hodinovém grafu vytváří po předchozím poklesu formaci medvědí praporek. Taková formace většinou znamená pokračování trendu. Klouzavý průměr SMA 100 je pod SMA 200. Dojde k dalšímu poklesu? Připravte si obchodní plán.

Americké akcie včera mírně oslabily kvůli obavám z průtahů při schvalování nové reformy zdravotní péče. Ta je považována za první test schopnosti amerického prezidenta Donalda Trumpa prosazovat svou politiku v Kongresu.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů. Podrobný popis tohoto indikátoru najdete zde.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Spotřebitelská důvěra v eurozóně i v celé Evropské unii se v březnu zvýšila. Vyplývá to z dnešní zprávy Evropské komise. Index důvěry pro eurozónu stoupl o 1,2 bodu na minus pět bodů. Analytici přitom podle agentury Reuters očekávali nárůst pouze o půl bodu.

Ceny ropy na světových trzích se dnes převážně snižovaly. Ropa Brent se však stále drží nad 50 dolary za barel, a nezopakovala tak středeční pokles pod tuto psychologicky důležitou hranici.

Pražská burza dnes posílila. Index PX stoupl o 0,19 procenta na 980,76 bodu. Nahoru burze pomohly třeba akcie pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group (VIG), které si polepšily o více než tři procenta. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Euro nepatrně oslabuje vůči americkému dolaru, ztrácí zhruba desetinu procenta. Investoři čekají, zda se Donaldu Trumpovi podaří prosadit v Kongresu reformu zdravotní péče. Vůči japonskému jenu se americká měna pohybuje od středy okolo čtyřměsíčního minima.

Ropa marně čeká na pozitivní impulzy, které by cenám pomohly zpět nad 50 dolarů. Pomyslné klacky pod nohy poslala včera mezinárodní energetická agentura EIA, která reportovala další růst zásob. Jediným světlem na konci tunelu tak dále zůstává trvající platnost smlouvy ropného kartelu OPEC ohledně omezení těžby ropy, i když odbourat přezásobený trh se jí zatím stále nedaří.

Čtvrteční seance zatím na finančních trzích nijak nepřekvapuje. Akciové indexy si své pozice drží, nebo jsou mírně nad svými včerejšími zavíracími cenami. Úterní výplach na trzích se tak zdá být definitivně zapomenut a trhy se vracejí do zajetých kolejí, když dnešní seance probíhá jen na nízkých objemech a mírně podprůměrné volatilitě.

Většina měnových párů se během dnešního obchodování nachází pod svým 22denním průměrným rozpětím. Mírně své průměrné rozpětí naopak překračují měnové páry s australským dolarem - konkrétně AUD/JPY, AUD/NZD a GBP/AUD.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

1) Novozélandská centrální banka (Reserve Bank of New Zealand) včera ponechala svou základní úrokovou sazbu podle očekávání beze změny na úrovni 1,75 %.

Nelze si nevšimnout, že s blížícím se koncem března zintenzivňuje komunikace ČNB s veřejností. V březnu vyprší platnost tzv. tvrdého závazku, kterým ČNB garantuje, že korunu pod „sedmadvacítku“ nepustí. Od dubna tak nastává období, kdy opuštění kurzového závazku může přijít kdykoliv. Březnové zasedání bankovní rady by tak mohlo být poslední, kdy ČNB potvrdí kurzový závazek. Zároveň nečekáme, že by ČNB příští týden na zasedání změnila výši úrokových sazeb nebo nějak viditelně pozměnila prohlášení, jelikož v porovnání s únorem nebude mít k dispozici novou makroprognózu. Za poslední týden jsme si mohli přečíst rozhovory nejen s guvernérem Rusnokem, ale s viceguvernérem Hamplem či zprostředkovaně prezentaci člena bankovní rady V. Bendy. Benda víceméně kvitoval Rusnokova slova, že jakmile nastane „exit“, tak bude jasně oznámen. Dále dodal, že ani objemy intervencí, ani vývoj bilance ČNB nemají vliv na načasování exitu. K devizovým rezervám a bilanci se vyjádřil také viceguvernér Hampl, který řekl, že ČNB nemá stanovený limit pro velikost své bilance. Tudíž ČNB má úplně volné ruce v bránění kurzového závazku.

Jak jsme již v předchozím článku Live Trading Opcí psali, index SPX od našeho vstupu na strategii Butterfly posilnil přes 100 bodů. Takový vývoj samozřejmě není ideální pro tržně neutrální strategii. Nicméně jsme byli schopni úpravami minimalizovat negativní dopad takového růstu.

Ako vzniká bublina na finančných trhoch? Jednoducho – počas krátkej doby sa do ekonomiky dostane veľké množstvo peňazí, ktoré miesto do reálneho hospodárstva prúdi do finančných aktív. Tieto peniaze pochádzajú buď od zahraničných investorov alebo sa vytvoria vo finančnom sektore v podobe nových úverov. Cena finančných aktív tak narastie nad úrovne, ktoré sú dlhodobo fundamentálne udržateľné.

Dnešní obchodní den již pro členy VIP zóny nabídl další velmi přesnou a ziskovou obchodní příležitost na měnovém páru GBP/USD. Dle denních expertních výhledů ve VIP zóně došlo na GBP/USD k vyplnění institucionální nabídky o středním objemu na mezibankovním trhu v zóně 1.2515 – 1.2520, o které jsme s dostatečným předstihem ve VIP zóně všechny členy informovali.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 20 570 s cílem na 20 665 a dále pak až na 20 700.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 5346 s cílem na 5397 a dále pak až na 5413.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7015 s cílem na 0,7070 a dále pak až na 0,7090.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3360 s cílem na 1,3310 a dále pak až na 1,3285.

Včera jsem na tomto místě trochu nakousl situaci na japonském jenu a dnes bych se k ní rád ještě na chvíli vrátil. JPY má za sebou pár velmi dobrých seancí a množí se dotazy na to, proč tak výrazně posiluje. Se situací v Japonsku to příliš nesouvisí, jelikož z Japonska žádné nové zprávy nepřichází a ani Bank of Japan se k dalším krokům a změně měnové politiky zatím příliš nemá. Tím hlavním důvodem se tak zdá být pád dluhopisových výnosů v USA a jejich korelace s USDJPY.

Dnes s Michalem Buksou ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o poklesu ropy Brent pod 50 dolarů za barel a rostoucích zásobách i produkce ropy v USA.

Přelom roku byl z pohledu britských maloobchodníků slabý. Předvánoční nákupy ani období lednových slev s sebou navzdory očekávání nepřineslo nárůst tržeb. Ten se dostavil až v únoru a pozitivně překvapil. Celkové tržby stouply o 1,4 procenta, bez pohonných hmot to bylo o 1,3 procenta. Tato čísla značně překonávají tržní konsensus.

Včerejší obchodní den pro členy VIP zóny nabídl další velmi přesnou a ziskovou konzervativní obchodní příležitost na měnovém páru EUR/USD. Dle denních expertních výhledů ve VIP zóně došlo na EUR/USD k vyplnění akumulace institucionální poptávky o středním objemu a minoritních institucionálních Stop-Lossů na 1.0780, o které jsme s dostatečným předstihem ve VIP zóně všechny členy informovali.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 111,75 s cílem na 110,75 a dále pak až na 110,35.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7685 s cílem na 0,7600 a dále pak až na 0,7570.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2341 s cílem na 2353 a dále pak až na 2357,25.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 47,80 s cílem na 48,57 a dále pak až na 48,88.

Měnový pár EUR/USD zatím nedokázal jasně překonat klíčovou rezistenci 1,0800. Za stabilizací amerického dolaru může být částečně teroristický útok v Londýně a také jestřábí komentáře členky americké centrální banky (Fed) Loretty Mesterové. Spíše se ale jedná o technickou vyčerpanost měnového páru. Investoři se dnes soustředí především na vystoupení šéfky Fedu Janet Yellenové, která přednese svůj projev ve 13:45 SEČ.

Investoři pomalu přestávají věřit ve slabé euro a to poměrně obstojně drží pozice poblíž 1,0800 EURUSD. Aktuální pohyb od této hodnoty může dávat opět prostor evropské měně k pokusu o vrácení se k této úrovni.

Psycho, psycho, psycho. Na swapových trhoch sa včera pravdepodobnosť zvýšenia depozitnej sadzby ECB v tomto roku na chvíľu prehupla prehupla cez 50% (neskôr sa pod ňu vrátila). Fakt si neviem predstaviť, že čo by sa muselo stať, aby to ECB urobila. Najmä keď včera ropa klesla na nové tohtoročné minimum, čo zhoršuje vyhliadky pre vývoj inflácie (@jsblokland):

Velká Británie poutá v poslední době pozornost hlavně odchodem z EU. Nicméně ve stínu této události se ve Velké Británii dějí i jiné inspirativní věci. Britský statistický úřad (ONS) poprvé oficiálně vydal index spotřebitelských cen zahrnující náklady na vlastní bydlení jako svůj hlavní ukazatel. Po několika letech tak bych završen strastiplný proces trvající od roku 2013. S novým indexem se tak ONS přidal i na stranu např. Českého statistického úřadu, který vlastní bydlení v indexu spotřebitelských cen už dlouhodobě zahrnuje. Inspirace pro českou praxi ale leží někde jinde.

Teroristický útok v Londýně měl včera na trzích pouze krátkodobý dopad. Libra své ztráty po počátečním tlaku rychle smazala, výnosy dluhopisů po pondělním propadu spíše hledaly pevnou půdu pod nohama a podobně na tom byly i akciové trhy, které se po pondělním výprodeji v americkém obchodování postupně stabilizovaly.

Měnový pár EUR/JPY dokázal před pár týdny při pohledu na 4hodinový graf prolomit směrem vzhůru rezistenci klesajícího trendového kanálu a posílit téměř k psychologické hladině 123,00. V růstu měnový pár však nepokračoval a naopak se vydal otestovat zmíněnou prolomenou rezistenci kanálu, která koresponduje s úrovní 61,8 % Fibonacciho retracementu a také s psychologickou hladinou 120,00. Indikátor Stochastic se již nachází v přeprodané oblasti a tak by se ke slovu mohli postupně dostat býci. Dočkáme se opět posílení tohoto měnového páru?

Nálada německých spotřebitelů nečekaně sestoupila na nejnižší úroveň za pět měsíců. Pokles spotřebitelské důvěry je zčásti reakcí na rostoucí inflaci, která podkopává kupní sílu, uvedla v dnešní zprávě o výsledku měsíčního průzkumu společnost GfK. Její index spotřebitelské důvěry ve výhledu na duben klesl o 0,2 na 9,8 bodu.

EURGBP se obchodoval v minusu cca 0.2% během čtvrtečního ranní seance a pohyboval se cca při úrovni 0.8630.

Vojtěch Benda z ČNB včera zopakoval, že ukončení intervenčního režimu je pravděpodobné v polovině roku. ČNB nemůže dle Bendy sdělit datum exitu předem, protože ho sama nezná. „Provedení exitu bude jasně oznámeno, jakmile nastane“, dodal Benda.

XTB Market barometr vyjadřuje náš náhled na momentální sentiment a na to, v jakém duchu by se během dnešní seance mohlo nést obchodování na jednotlivých finančních aktivech. Pro každé aktivum se přitom zaměřujeme na jeho trendovost a netrendovost (range/chop) a na volatilitu. Možných scénářů a kombinací obou indikátorů je řada, ale níže nabízíme pro větší přehlednost pár extrémních scénářů, které by měly pomoci k lepší identifikaci toho, co indikátory range/trend a volatility symbolizují.

Intradenní technické nastavení pro měnový pár EUR/USD je aktuálně medvědí. Další nastavení pro tento měnový pár je možné vidět v tabulce níže.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 12 010 s cílem na 11 914 a dále pak až na 11 875.

ECB dnes naposledy dodá bankovnímu sektoru likviditu v rámci programu TLTRO II. Očekáváme dodání likvidity v čistém vyjádření ve výši 100 mld. EUR. Ekonomický kalendář zůstává i nadále slabší. Ze Spojených stát se dočkáme růstu prodejů nových domů za únor. Německá spotřebitelská důvěra by měla v podstatě stagnovat, za celou eurozónu se obáváme určitého zhoršení. Nezaměstnanost v Polsku by měla dále klesnout.

Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze historie obchodů a cen, které byly předchozí seanci pro finanční trhy nejvíce zajímavé. Report připravujeme pro EURUSD, GBPUSD, DAX, a ropu Brent.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD byl včera nerozhodný. Krátkodobé očekávání je neutrální. Cena je stále v býčí fázi a respektuje klouzavý průměr EMA 200 a rostoucí trendovou čáru. Nejbližší rezistence je kolem 1,0820. Jasné prolomení nad tuto hladinu by mohlo vyvolat otestování oblasti 1,0873, ale z perspektivy denního grafu se oblast kolem 1,0830 – 1,0873 zdá být jako dobré místo k prodeji s těsným Stop-Lossem. Nejbližší support je kolem 1,0775. Jasné prolomení pod tuto hladinu by mohlo vyvolat další pokles a mohli bychom otestovat oblast 1,0725, klouzavý průměr EMA 200 a support trendové čáry. Na druhé straně jasné prolomení nad 1,0873 by aktivovalo naše býčí nastavení.

AUD/JPY: Tento měnový pár se na 4hodinovém grafu nachází těsně pod hladinou 85,50, což koresponduje se supportem rostoucího trendového kanálu. Dojde dnes k růstu? Stochastic je již v přeprodané zóně, takže si připravte dobrý obchodní plán. Jestli ovšem očekáváte pokles, tak si můžete počkat na prolomení supportu dolů a pak uvažovat o short pozici.

Po úterním výprodeji se na finančních trzích včera začala situace opět uklidňovat. Nervozita na trzích tedy příliš dlouho nevydržela, což není překvapivé, jelikož index strachu (VIX) jasně signalizoval, že byl úterní výprodej spíše jen technickou záležitostí. Dnešek by trhy z rovnováhy nijak vykolejit neměl. Zajímavá seance by ale mohla čekat na libru, která se dočká potenciálně velmi důležitých výsledků britských maloobchodních prodejů.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2425 s cílem na 1,2535 a dále pak až na 1,2565.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,0825 s cílem na 1,0770 a dále pak až na 1,0750.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1244,30 s cílem na 1251,50 a dále pak až na 1255,00.

Akcie ve Spojených státech uzavřely smíšeně. Investoři se zaměřili na problémy amerického prezidenta Donalda Trumpa s prosazením zákona o zdravotní péči a obávají se, že podobným překážkám bude čelit i slibované snížení daní. Index Dow Jones stáhly dolů hlavně akcie výrobce sportovního oblečení a obuvi Nike, technologický index naopak podpořil Apple.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů. Podrobný popis tohoto indikátoru najdete zde.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Ceny ropy na světových trzích se dnes dostaly na svá téměř čtyřměsíční minima, ropa Brent krátce klesla i pod 50 dolarů za barel. Trhy znervózňuje další nárůst amerických ropných zásob. Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) plánuje prodloužit omezení těžby a chce, aby se na něm podílely i země mimo kartel.

Americký dolar dnes dál oslaboval a vůči japonskému jenu sestoupil na čtyřměsíční minimum. Investoři mají rostoucí pochyby o budoucím zrychlení růstu americké ekonomiky, a tím i o tempu zvyšování úroků v USA.

Pražská burza dnes opět změnila směr a klesla. Po pondělním oslabení a úterním růstu dnes index PX ztratil 0,39 procenta na 978,91 bodu. Následoval tak sestupy světových akciových trhů. Pokles akcií Komerční banky a Moneta Money Bank převážil nad růstem cenných papírů ČEZ, vyplývá z internetových stránek burzy. Česká koruna dál stagnovala vůči euru, k dolaru lehce oslabila.

Už jenom dva týdny bude ČNB garantovat, že koruna nebude silnější než 27 korun za euro: 1. dubna končí pevný závazek ČNB („intervenční režim neskončí dříve než ve 2.čtrvletí 2017“) a ohlášení konce více než tři roky trvajícího režimu tak poté může přijít teoreticky kdykoliv. Není tak divu, že stoupá nervozita a že se objevují první veletoče. Tak např. soudě z vývoje na trhu českých dluhopisů a na delším konci forwardové křivky v posledních dvou týdnech část spekulantů svou sázku na to, že koruna po exitu nezřízené posílí, již vzdává - ještě pár týdnů zpátky přitom musela ČNB intervenovat jako nikdy předtím, aby poptávku spekulantů po koruně uspokojila.

Bookmakeři sázkové společnosti Fortuna očekávají, že Česká národní banka (ČNB) ukončí forexové intervence na svém měnovém jednání 29. června. Na tuto příležitost je kurz 1,7:1. K této možnosti se přiklání i 40 procent sázkařů. Stejný podíl ovšem předpokládá, že ČNB neukončí intervence do začátku října. ČTK to dnes sdělil mluvčí Fortuny Petr Šrain. Většina klientů Tipsportu tipuje, že kurz koruny bude 1. září vyšší než 26 Kč/EUR.

Volby v Nizozemí na trh dočasně vnesly poklidnou náladu, kterou včera večer ukončil americký prezident Donald Trump. Spolu s francouzskými prezidentskými volbami nám politici mohou namíchat zajímavý koktejl, který trhům nemusí úplně sednout. Na druhou stranu jste si DAX mohli koupit pod hodnotou 11 900 bodů naposledy před třemi týdny.

Většina měnových párů se během dnešního obchodování nachází pod svým 22denním průměrným rozpětím. Mírně své průměrné rozpětí naopak překračují měnové páry s japonským jenem - konkrétně EUR/JPY, AUD/JPY, NZD/JPY a CAD/JPY.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

1) Asijské akciové trhy uzavřely dnešní obchodování v mínusu. Japonský akciový index Nikkei 225 se propadl o více než 2 %. Posiluje naopak japonský jen, který vůči americkému dolaru stoupl na zhruba 4měsíční maxima (měnový pár USD/JPY oslabuje).

Po včerejším výprodeji se dnes situace na finančních trzích začíná uklidňovat. Evropské akcie sice středeční seanci zahájily pádem a v červených číslech se drží také odpoledne, ztráty už ale jen v líném bočním trendu udržují, nebo se jim je v některých případech dokonce daří umazávat. Německý DAX dnes ztrácí přibližně půl procenta, když se vrátil zpět pod hranici 11 800 euro.

Bývalý předseda ČSSD a eurokomisař V. Špidla ve včerejším rozhovoru pro info.cz prohlásil, že progresivní zdanění je důležitým nástrojem jak udržet společnost koherentní. Od té doby, co ČSSD přišla s nápadem progresivních daní, se v médiích strhla celkem intenzivní debata. Komentáře by se daly rozdělit do dvou skupin. Jedna skupina chápe progresi v dani z příjmu jako gesto solidarity movitějších s těmi méně movitými, druhá skupina jako způsob jak „trestat ty úspěšnější“.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 20 637 s cílem na 20 550 a dále pak až na 20 500.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7050 s cílem na 0,7000 a dále pak až na 0,6975.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3335 s cílem na 1,3430 a dále pak až na 1,3465.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,8690 s cílem na 0,8640 a dále pak až na 0,8625.

Cena zlata (XAU/USD, GOLD) se nyní obchoduje poblíž klíčové rezistence 1250 - 1258. Za signál zahájení klesajícího trendu budeme považovat překonání supportu 1243, pokles pak zřejmě bude pokračovat směrem k supportu 1234 a dále pak směrem k 1204.

Za signál zahájení rostoucího trendu budeme považovat překonání rezistence 1,0800 - 1,0830, růst pak zřejmě bude pokračovat směrem k rezistenci 1,1000.

Měnový pár EUR/USD se na denním grafu obchoduje poblíž psychologické hladiny 1,0800, která zároveň tvoří klíčovou rezistenci, což současně tvoří rezistenci rostoucího trojúhelníku. Touto oblastí také prochází klesající trendová linie z loňského roku. Včerejší býčí svíčka na denním grafu signalizuje, že EUR/USD by mohl během následujících dní posilovat, nicméně indikátor Stochastic se již nachází v překoupené oblasti. Uvidíme růst měnového páru nebo naopak jeho odražení směrem dolů od zmíněné klíčové oblasti?

Pšenice prodej. Graf zdroj: Teletrader, GainCapital Group: vývoj průměrné historické sezónnosti červencového futures na pšenici v 5, 15 a 30 letech. Graf pšenice znázorňuje dlouhodobou korelaci sezónních pohybů cen. Z grafu je vidět, že v patnáctileté historii (černá čára), pětileté historii (červená čára) a třicetileté historii (fialová) provázel v průběhu roku futures na pšenici od března a často až do května obvykle sezónní pokles ceny.

Americké akcie včera zažili najväčší prepad od volieb, keď poklesli o viac ako percento. Pohyb stále malý, no potenciálne sa môže stať začiatkom konca veľkých očakávaní spojených s Trumpom. Nový americký prezident totižto stojí pred svojim prvým veľkým testom.

Ochranářská obchodní politika může obchodní deficit příslušné země spíše zvýšit než snížit. Uvedla to dnes podle agentury Reuters ve své studii Evropská centrální banka (ECB). Studie přichází v době obav z protekcionistických tendencí nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, který ve snaze o snížení obchodního schodku hrozí například zavedením nových dovozních cel.

Včerajší pokles amerického akciového indexu S&P 500 o 1,24% znamenal ukončenie série 109 obchodných dní bez viac ako jednopercentného intradenného poklesu. Bola to najdlhšia takáto šnúra od roku 1995 (kedy dosiahli 110 dní). Celkovo to bola deviata najdlhšia takáto séria v histórii (@bespokeinvest):

Německý akciový index DAX včera výrazně oslabil a dokázal tak prolomit směrem dolů support klínové formace. Dnešní obchodování zahájil index cenovým odskokem (gapem) a nyní má dostatečný prostor k dalšímu oslabení. Nejbližší minoritní support aktuálně tvoří hladina okolo 11 834, dále pak hladina 11 722 (minimum z 24. února) a nakonec hladina 11 480 (spodní bod klínové formace a minimum ze 7. února). Dočkáme se postupně takto výrazného oslabení německého indexu?

Dnes večer v 21 hod. nás čeká zasedání Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), která bude rozhodovat o sazbách. Pojďme se tedy v několika bodech podívat na to, co od dnešního zasedání čekat.

Rádi bychom vám v tomto článku předvedli názorné využití exkluzivního Interbank VIP indikátoru, a také ukázky reakcí trhu v průběhu předchozího a dnešního obchodního dne na námi předem uveřejněné institucionální objednávky, které ve VIP zóně v rámci denních expertních výhledů trhu pravidelně vydáváme každý obchodní den v týdnu.

Australský dolar se obchodoval níže již druhý den v řadě a AUDUSD pár byl ve ztrátě cca 0.60 % během Londýnské seance ve středu ráno, přičemž se nacházel při úrovni 0.7640.