Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

ČNB zatím její prognóza vychází, minimálně u dvou nejsledovanějších ukazatelů, a sice u inflace a HDP. Do příštího letos už posledního zasedání bude mít bankovní rada k dispozici ještě podrobnosti o růstu ekonomiky ve třetím kvartále (zatím jde stále jen o oficiální bleskový odhad), bude vědět, o kolik vzrostly spotřebitelské ceny v listopadu, a především už budou známa čísla o vývoji mezd, kterým ČNB přikládá rovněž velký význam. Pokud vše bude vycházet, jako doposud, podle nejnovější prognózy centrální banky a zejména, nebude-li nic měnit její výhled pro příští rok, nemusela by ČNB na listopadovém zasedání dělat se sazbami nic.

Kurz koruny vůči euru dnes ráno prolomil hranici EUR/CZK 25,50 a v současné chvíli se obchoduje těsně pod touto hladinou. Koruna pokračuje v soustavném posilování od začátku tohoto týdne.

Koruna dnes ráno prorazila úroveň 25,50 CZK/EUR a kolem půl deváté se na mezibankovním trhu pohybuje na úrovni 25,47. Je tak nejsilnější od konce kurzového závazku ČNB, respektive od března 2013, kdy se naposledy obchodovala pod hranicí 25,50 CZK/EUR.

Včerejší obchodování na americkém trhu bylo ve znamení zisků napříč všemi hlavními indexy. Nejširší index S&P 500 a Dow Jones si připsaly shodně po 0,7 % své hodnoty. Nasdaq dosáhl na nová historická maxima, když vzrostl o 1,1 % na zavírací hodnotu 6 862 bodů. V rámci indexu S&P 500 se dařilo především společnostem z oblasti informačních technologií (+1,2 %), zdravotní péče (+0,9 %) a průmyslu (+0,7 %). Na hodnotě ztrácely pouze akcie telekomunikačních firem (-0,5 %).

Česká měna dnes ráno prolomila hranici 25,50 Kč/EUR. Obchodování vůči euru zahájila v 9:00 na 25,48 Kč/EUR, což je nejsilnější hodnota od března 2013. Za sedm měsíců od ukončení forexových intervencí centrální banky koruna zpevnila vůči euru o 1,50 Kč. Vyplývá to z údajů na webu společnosti Patria. Podle ekonoma Komerční banky Marka Dřímala dnes korunu k silnějším hodnotám dotlačila slova guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka týkající se úrokových sazeb.

Akcie pražské burzy mají letos otevřené dveře k nejlepšímu zhodnocení od dob propadu trhů známých během finanční krize. Celkový růst akcií zaznamenaný na české burze je součástí širšího trendu. Je také hodně českých firem, které v budoucnosti vstup na akciový trh pražské burzy zvažují. Například největší česká loterijní společnost Sazka Group oznámila, že zvažuje prodej akcií na londýnské burze. Prodejem akcií by mohla získat finance pro expanzi v Evropě a na dalších trzích.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD byl včera nerozhodný a na denním grafu vytvořil Doji svíčku. Krátkodobé očekávání je medvědí a mohli bychom otestovat oblast supportu 1,1690. Jasné proražení a uzavření na denním grafu pod touto oblastí by mohlo vyvolat otestování oblasti 1,1550 během tohoto týdne. Nejbližší rezistence je okolo 1,1760. Jasné proražení této oblasti by dostalo cenu do neutrální zóny a mohlo by dojít k otestování oblasti 1,1800, ale dokud obchodujeme pod 1,1900, tak naše nastavení je medvědí a jakýkoliv růst můžeme využít jako dobrou příležitost k prodeji.

Středa je stejně jako úterý chudá na nové zprávy z globální ekonomiky i z regionu. V eurozóně bude dnes zveřejněna pouze listopadová spotřebitelská důvěra, která by měla mírně poklesnout kvůli korekci předchozího výrazného růstu. Investoři v regionu se budou soustředit na trh koruny s eurem, kde česká měna útočí na hranici 25,50 CZK/EUR.

AUD/JPY: Tento měnový pár se na 1hodinovém grafu pohybuje kolem důležité psychologické hladiny 85,00, která koresponduje s klesající trendovou čarou, hladinou 50 % Fibonacciho retracementu a s klouzavým průměrem SMA 100. Jestli věříte v pokles k předchozím minimům kolem 84,50, tak short pozice na současné úrovni se Stop-Lossem nad rezistencí trendové čáry se zdá být jako dobré obchodní nastavení. Jestli však očekáváte růst, počkejte si na proražení rezistence a pak můžete cílovat S/R zónu kolem 86,00. Nechte ovšem dostatek prostoru pro Stop-Loss pro případ zvýšené volatility.

Včerejší seance pomohla akciovým indexům pokračovat v korekci dřívějších ztrát, zatímco na devizovém trhu si většina hlavních měnových párů svou cenu opět pouze udržovala. Nervozita z minulého týdne z akciových trhů pozvolna ustupuje a DAX se včera opět vyhoupl na dosah hranice 13 200 euro. Fundamentů je však minimum a většina obchodníků tak spíše jen trpělivě čeká na nové impulsy. Dnešek možná pár zajímavých momentů přinese, když se nejprve dočkáme z USA výsledků nových objednávek, na které ve 20 hod. naváže zveřejnění minutes z nedávného zasedání americké centrální banky. Ta by si měla připravit půdu pro prosincové zvýšení sazeb, které dnes většina investorů považuje za hotovou věc.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 13 020 s cílem na 13 254 a dále pak až na 13 330.

Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze historie obchodů a cen, které byly předchozí seanci pro finanční trhy nejvíce zajímavé. Report připravujeme pro EURUSD, GBPUSD, DAX, a ropu Brent.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3220 s cílem na 1,3280 a dále pak až na 1,3300.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1760 s cílem na 1,1710 a dále pak až na 1,1685.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1274,00 s cílem na 1285,00 a dále pak až na 1290,00.

Akcie ve Spojených státech včera posílily. Všechny tři indexy stouply během dne na nové rekordy. Nejlépe si vedly technologické společnosti, dařilo se i zdravotním firmám.

Spojené státy včera vyhlásily nové obchodní sankce proti Severní Koreji. Zacíleny jsou na čtyři čínské firmy a jednoho Číňana a také na severokorejské obchodní firmy či lodě, informovala agentura AP.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

GBP / USD obchoduje výše, neboť vláda očekává, že se zvýší Brexitovu účet   Pari se obchoduje na vyšší úrovni oko...

Ceny ropy se dnes zvyšují, severomořský Brent je tak už vysoko nad 62 dolary za barel. K jejich růstu přispívá očekávání, že Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) se příští týden dohodne na prodloužení dohody o omezování těžby. Ve výraznějším růstu cen brání vyšší produkce suroviny ve Spojených státech.

Americký dolar při nízkém objemu obchodů dnes na forexových trzích oslabuje. Americká měna se pohybuje v souladu s poklesem výnosů desetiletých amerických státních dluhopisů a konsoliduje pondělní zisky. Investoři čekají na projev šéfky americké centrální banky (Fed) Janet Yellenové a také na zveřejnění zápisu z listopadového zasedání měnového výboru Fedu.

Kurz měnového páru EURUSD po dvojitém pinbaru s dlouhým horním stínem podle očekávání poklesl. Následoval sice další pokus horní hranici kanálu prolomit, i tento pokus ale nakonec skončil pouze dalším pinbarem s dlouhým horním stínem, tentokrát ještě výraznějším než oba předchozí.

S posledním vyhlášením kvartálních výsledků společnosti SAP (XETRA: SAP) akcie získaly další nákupní momentum. Růstový pohyb, který začal v září, je prozatím velmi stabilní a i přestože akcie po posledním maximu zaznamenala výraznější korekci, máme neporušený růstový trend.

Pražská burza dnes navázala na pondělní ztráty, index PX klesl o 0,28 procenta na 1050,55 bodu. Dolů ho táhly především cenné papíry bank, ztrácela také elektrárenská společnost ČEZ. Celkový objem obchodů dosáhl zhruba 375 milionů korun, což je o více než 200 milionů pod dlouhodobým denním průměrem. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Lehce negativní začátek dne finanční trhy rychle překonaly. Růst cen sledujeme napříč hlavními třídami aktiv. Evropské akcie se vydaly slušně vzhůru a v čele kráčí německý index. Navazuje velmi slušný růst Wall Street, kterou táhnou vzhůru technologie. Daří se ale také dluhopisům v Evropě i USA a nahoru se vydaly drahé kovy. Také ropa roste a vymazala tím včerejší ztráty.

Koruna od pondělního večera posílila ke společné evropské měně o tři haléře na 25,52 Kč/EUR. Vůči dolaru naopak o haléř oslabila na 21,76 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Yellenová v nočných hodinách vyhlásila, že po vypršaní jej funkčného obdobia ako šéfky FEDu (od februára bude šéfom FEDu Powell), sa vzdá aj svojej funkcie v rade guvernérov. Tá je už vyprázdnená – chýbajú v nej traja členovia a Trump sa s menovaním nových neponáhľa. Personálne podvyživený FED za jeho vlády posilnil len Randal Quarles, ktorý sa v októbri stal šéfom pre bankovú reguláciu. Keďže Powell, ktorý má nahradiť Yellenovú už členov rady guvernérov je, tak sa po Yellenovej odchode počet prázdnych miest rozšíri na štyri. Do toho všetkého ohlásil viceprezident a šéf Newyorského FEDu Dudley, že plánuje predčasne ukončiť svoje pôsobenie vo FEDe v polovici budúceho roka.

Dlhopisová krivka v USA pokračuje v inverznom splošťovaní (flattening), keď krátkodobé výnosy silnejšie rastú, ale stredno až dlhodobé výnosy buď idú doprava, alebo mierne klesajú. Fed pomaly zvyšuje krátkodobé sadzby, čo sa prejavuje nárastom krátkeho konca krivky, ale z dlhšieho hľadiska investori príliš neveria jednak súčasnému ekonomickému rastu ako aj udržateľnému rastu infláciu. Preto je dopyt po dlhodobých dlhopisoch ako bezpečných prístavoch a tie zostávajú nakupované.

Eurostat zveřejnil data pro jednotlivé složky spotřeby domácností za rok 2016. Zřejmě nejsledovanější položkou je v současnosti podíl útraty za bydlení na celkové spotřebě. Ta také zaznamenala nejvyšší nárůst ze všech položek oproti roku 2006, když vzrostla z 22,9 % na 24,5 %. Česká republika v této kategorii skončila šestá s 25,6 % a je tak mírně nad průměrem EU. Ze zemí osmadvacítky však útrata za bydlení oproti roku 2006 rostla nejrychleji v Portugalsku (+4,5 p.b.), Španělsku (+4.3 p.b.) a Finsku (4,1 p.b.). V České republice dosáhla růstu 0,9 p.b.

Česká (měnově-politická) inflace se v říjnu vyšplhala na 3 %, což je její nejvyšší hodnota od roku 2008. ČNB na svém zasedání počátkem listopadu zvažovala i růst repo sazby o netradičních 0,5 p.b. Analytici volají po sérii utažení, koruna pak tato očekávání reflektuje kontinuálním posunem k silnějším úrovním. Je inflace skutečně takovou hrozbou? A má ČNB co dohánět, nejlépe již na prosincovém zasedání?

Akcie společnosti Vestas Wind System v posledních týdnech výrazně klesají, jelikož v současné době se tento sektor potýká s komplikací přechodu na aukční režim. Poslední kvartál nebyl co do výsledků pro dánskou společnost, která vyrábí větrné elektrárny, zrovna ideální, ale na poklesu jejích akcií se podepsala také chystaná změna v americké legislativě. Ta však aktuálně nebyla přijata a reakce trhu může být přehnaná.

Postupná likvidace ztrát z první poloviny měsíce na evropských burzách pokračuje také během dnešní seance. Zobchodované objemy jsou ale nízké a i přesto, nebo možná právě proto, dnes například německý DAX přidává téměř procento a znovu se tak blíží ke hranici 13 200 euro. Tahounem růstu jsou především automobilky a i dnes se tak zdá, že investoři nejistotu kolem dalšího osudu německé vlády ani náznakem neřeší.

Situácia v koaličných rokovaniach v Nemecku sa komplikuje. Po tom, čo liberálna strana FDP odišla z rokovaní, nastal pat. Kancelárka a víťazka volieb Angela Merkelová podobnej situácii ešte nečelila. Analytici očakávajú niekoľko scenárov. Buď sa pôjde do predčasných volieb alebo sociálni demokrati kývnu na vytvorenie veľkej koalície alebo Merkelová bude vládnuť v menšinovej vláde. Skúsená politička sa však už nechala počuť, že preferuje predčasné voľby.

Níže uvedené hodnoty jsou přehledem spekulativního sentimentu traderů obchodujících v Purple Trading, tedy poměru otevřených pozic na jednotlivých instrumentech. Obchodníci v Purple Trading jsou do velké míry tzv. kvalifikovaní investoři, více informací naleznete ZDE.

1) Šéfka americké centrální banky (Fed) Janet Yellenová odejde z rady guvernérů Fedu hned poté, co její funkci složením přísahy převezme Jerome Powell, jehož se na další funkční období rozhodl nominovat americký prezident Donald Trump. Yellenová to oznámila Trumpovi.

Měnové páry se dnes nachází pod svým 22denním průměrným rozpětím. Jedinou výjimku tvoří EUR/AUD, který svůj průměr mírně překračuje.

V závěru minulého týdne zlato vůči dolaru významně posílilo. Jednalo se ale o falešný růst, již počátkem tohoto týdne ...

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Německá kancléřka Angela Merkelová zřejmě nedokáže sestavit novou vládu poté, co v neděli skončily debaty o vytvoření koalice. Německá Svobodná demokratická strana (FDP) se rozhodla jednání opustit, protože strategické prohlášení podle zástupců strany nezahrnovalo přijatelná řešení řady klíčových témat – od situace s uprchlíky po životní prostředí a energetiku.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 23 375 s cílem na 23 500 a dále pak až na 23 535.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 6310 s cílem na 6349 a dále pak až na 6359.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,6780 s cílem na 0,6840 a dále pak až na 0,6860.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2780 s cílem na 1,2840 a dále pak až na 1,2875.

Nejvyšší soud ve Velké Británii ukončil činnost dalších dvou brokerů binárních opcí. Jedná se o konkrétně o společnosti Right Corp Limited a Curve Point Limited provozující webové stránky brokerů binárních opcí, kteří ovšem nemají patřičnou licenci.

Forex Edge je novým investičním newsletterem, který se zaměřuje na obchodování měnových párů. Cílem vzdělávacího cyklu Forex Edge je přiblížit investorům praktické principy při analýze měnových párů a poukázat na potenciálně zajímavé příležitosti k obchodování. Každé dva týdny bude představena analýza dvou vybraných měnových párů s konkrétními úrovněmi vstupu a výstupu.

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

Měnový pár EUR/GBP se při pohledu na denní graf obchoduje v pásmu mezi supportem 0,8745 a rezistencí 0,9015. Aktuálně se zdá, že tento měnový pár by mohl otestovat zmíněný support, případné uzavření na denním grafu pod tímto supportem by mohlo vyvolat další pokles směrem k hladině supportu 0,8600 a dále pak směrem k 0,8470. V opačném případě, tedy že EUR/GBP překoná rezistenci obchodního pásma a uzavře nad ní na denním grafu, může přijít další růst směrem k hladině rezistence 0,9130 a dále pak směrem k 0,9280. Jakým směrem se nakonec EUR/GBP vydá?

Naďabil som na veľmi zaujímavý graf, ktorý naznačuje, že rally na akciách nie je širokospektrálna, ale že investori kupujú akcie firiem so zdravšou kapitálovou štruktúrou, teda s väčším vlastným kapitálom a menším dlhom. Kým akcie so zdravšou štruktúrou v rámci S&P 500 rástli od začiatku roka o zhruba 22%, druhá skupina rástla o zhruba 2%, teda zrejme ešte pomalšie ako zisky. To stavia tohtoročný rast akcií do pozitívnejšieho svetla (@adnanchian):

Dnes s Michaelou Lenochovou ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o vývoji na Daxu, eurodolaru a pohledu na dnešní seanci.

Od listopadového vrcholu ve výši 2 221 USD došlo k poklesu ceny kakaa. Důležitá podpora se nachází v oblasti okolo 2 1...

Analytici ze společnosti ING (oddělení FX Strategy Research) poskytli svůj náhled na měnové páry EUR/USD a USD/JPY. Podle analytiků bude hlavní událostí tohoto týdne zítřejší zveřejnění zápisu z posledního zasedání americké centrální banky (Fed) a Evropské centrální banky (ECB) ve čtvrtek.

Eurodolar se zklidnil po volatilním úvodu týdne. Během dnešního dopoledne však evropská měna nabírá další menší ztráty a obchoduje se na 1,1725. Ve vzduchu stále visí otázka, kam zamíří německá politika. Euru mohou krátkodobě pomáhat naděje na velkou koalici, ale ta je méně pravděpodobným vyústěním současné situace. Další tlak na společnou evropskou měnu tedy může snadno přijít.

Japonský akciový index Nikkei byl v zisku cca 0.8% v úterý ráno a obchodoval se kolem 22,420 JPY během Londýnské seance.

Podobně jako včera ani dnes ekonomický kalendář důležité údaje ze světa nenabízí. Prim tak nadále bude hrát politický vývoj. Pozornost bude i nadále upřená do Německa, které po krachu jednání o vládě prochází politickou krizí. V regionu také žádné údaje zveřejněny nebudou. Pokud tedy nepřijdou další signály z centrální banky, obchodování by ve středoevropském regionu mělo zůstat klidné.

Dosluhující šéfka Fedu J. Yellen sdělila, že po skončení jejího mandátu nebude pokračovat jako řadová členka americké centrální banky. FOMC Fedu tak budou chybět celkem čtyři členové, což nechává trh v nejistotě ohledně budoucí politiky bankovní rady.

Americký akciový trh zahájil obchodní týden zisky ve všech hlavních indexech. Index S&P 500 si připsal 0,1 % své hodnoty, Dow Jones získal 0,3 % a Nasdaq 0,1 %. V rámci indexu S&P 500 se dařilo především sektorům telekomunikací (+1 %), financí (+0,5 %) a průmyslu (+0,4 %). Na druhé straně ztrácel sektor zdravotní péče (-0,4 %) a sektory utilit a nemovitostí si odepsaly shodně po 0,3 %.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2573 s cílem na 2586 a dále pak až na 2589,50.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 56,25 s cílem na 56,65 a dále pak až na 56,95.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 112,20 s cílem na 112,75 a dále pak až na 113,00.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7570 s cílem na 0,7510 a dále pak až na 0,7490.

Měnový pár EUR/NZD se při pohledu na 4hodinový graf odrazil směrem dolů od rezistence rostoucího trendového kanálu, ve kterém se obchoduje. Nyní se zdá, že bychom se mohli dočkat korekce dále k nižším hodnotám a to směrem k úrovním Fibonacciho retracementu. Dočkáme se oslabení k těmto úrovním a následného pokračování rostoucího trendu? Indikátor Stochastic zatím nezasáhl přeprodanou oblast, a tak má tento měnový pár stále prostor k oslabení.

Po ČNB přišlo se svojí novou prognózou vývoje české ekonomiky i Ministerstvo financí ČR, které stejně jako centrální banka předpokládá, že po letošním silném růstu se už v příštím roce dostaví docela solidní korekce. Pomalejší tempo by měla zařídit spotřeba domácností, investice, ale i zahraniční obchod, který doposud až překvapivě silně ekonomiku poháněl nahoru. Celkově by si ekonomika měla připsat v příštím roce 3,3 % (podle ČNB 3,4 %), s čímž lze v podstatě souhlasit.

Po bouřlivém pondělí, kdy trhy forexu reagovaly především na zprávy z Německa, se forex na asijských trzích během úter...

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD byl včera v klesajícím trendu a dostal se až na 1,1722. Krátkodobé očekávání je medvědí a mohli bychom otestovat oblast supportu 1,1690. Jasné proražení a uzavření na denním grafu pod touto oblastí by mohlo vyvolat otestování oblasti 1,1550 během tohoto týdne. Nejbližší rezistence je okolo 1,1800. Jasné proražení této oblasti by dostalo cenu do neutrální zóny a mohlo by dojít k otestování oblasti 1,1860, ale klíčová rezistence je okolo 1,1900. Dokud obchodujeme pod 1,1900, tak naše nastavení je medvědí a jakýkoliv růst můžeme využít jako dobrou příležitost k prodeji.

USD/CHF: Tento měnový pár na 1hodinovém grafu našel support kolem 0,9850 a nyní se pohybuje kolem 0,9935. Tato oblast koresponduje s klesající trendovou čarou a s rezistencí klouzavého průměru SMA 200. Dojde k dalšímu poklesu tento týden? Jestli věříte v pokles na nová měsíční minima, tak short pozice na současné úrovni se zdá být jako dobré obchodní nastavení. Jestli ale očekáváte růst, tak si počkejte na proražení zmíněné rezistence, pak by mohlo dojít k otestování oblasti 0,9975 nebo až maxim kolem úrovně parity.

Týden na trzích začal bez větších problémů a s klidným průběhem počítáme také v průběhu dnešní seance. Politická situace v Německu podle nás větší dopad na euro a na evropské indexy mít zatím nebude a žádné důležité makro nás dnes nečeká. Na většině finančních aktiv proto počítáme s netrendovým dnem a nízkou volatilitou. Šanci na větší pohyby má snad jen libra během projednávání inflačního reportu v britském parlamentu, ale v případě většího pohybu se bude jednat pravděpodobně jen o jednorázovou záležitost.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 12 918 s cílem na 13 110 a dále pak až na 13 200.

Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze historie obchodů a cen, které byly předchozí seanci pro finanční trhy nejvíce zajímavé. Report připravujeme pro EURUSD, GBPUSD, DAX, a ropu Brent.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3220 s cílem na 1,3260 a dále pak až na 1,3280.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1770 s cílem na 1,1720 a dále pak až na 1,1685.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1285,00 s cílem na 1274,00 a dále pak až na 1271,50.

Akcie na newyorské burze včera posílily díky oživení průmyslových titulů, zisky technologických akcií však částečně kompenzoval pokles zdravotnického sektoru.

Šéfka americké centrální banky (Fed) Janet Yellenová odejde z rady guvernérů Fedu hned poté, co její funkci složením přísahy převezme Jerome Powell, jehož se na další funkční období rozhodl nominovat prezident Donald Trump. Yellenová to včera Trumpovi oznámila dopisem. Čtyřleté funkční období první ženy v čele Fedu končí 3. února, v sedmičlenné radě však mohla zůstat až do ledna 2024.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Včerejší seance proběhla na finančních trzích v klidu a bez větší nervozity, přestože ji v ranních hodinách mírně narušily zprávy z Německa, kde zkrachovala vyjednávání o nové vládě. Dopad na euro byl však krátkodobý a například německý akciový index zakončil pondělní seanci dokonce mírným růstem. Žádného důležitého makra jsme se ale nedočkali a podobně na tom budeme také dnes, kdy nás ze zajímavých dat čekají snad jen čísla z amerického trhu s bydlením. I od dnešní seance proto očekáváme spíše opatrný průběh a podprůměrnou volatilitu na většině finančních aktiv.

Uber a Volvo se dohodli na dodávce 24 000 autonomních vozidel. Společnost Uber uzavřela smlouvu o koupi až 24 000 vozů...

Ceny ropy na počátku nového týdne klesají. Investoři jsou obezřetní a čekají, jak příští týden dopadne zasedání Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC), na kterém se má jednat o prodloužení dohody o omezení těžby.

Decembrové zvýšenie úrokových sadzieb v USA je hotovou vecou. Trhy sa už začínajú pozerať do roku 2018 a aktuálne dokonca prideľujú viac ako 50-percentnú pravdepodobnosť tomu, že úrokové sadzby pôjdu opäť nahor v marci, a to do pásma 1,5-1,75% (aktuálne sú v pásme 1-1,25%).

Během páteční seance se kurz znovu pokusil prorazit horní hranicí sestupného kanálu. Výsledkem je pin bar s dlouhým horním stínem, který představuje velmi spolehlivý signál pro následující pokles. V tuto chvíli proto očekáváme, že se kurz bude i nadále držet uvnitř sestupného kanálu.

Pražská burza zahájila nový týden poklesem. Index PX dnes odepsal 0,11 procenta na 1053,55 bodu. Za poklesem stály hlavně akcie Erste bank a CME. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Podle Jiřího Rusnoka je zde 50procentní pravděpodobnost zvýšení úrokových sazeb ještě letos v prosinci. Mohlo by to být opět o 25 bodů, dodává guvernér. K problematice měnové politiky se vyjádřil také Marek Mora, podle nějž bude záviset hlavně na koruně - utažení politiky proběhne buď skrze kurz, nebo sazbami. Koruně tyto komentáře přinesly pouze mírné zisky. Ráno česká měna nepatrně oslabovala, ale potom se vrátila a den končí lehce silnější na 25,55.

Koruna dnes ve srovnání se čtvrtečním závěrem posílila k euru o čtyři haléře. V 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 25,55 Kč/EUR. K dolaru pak česká měna oslabila o dva haléře na 21,75 Kč/USD.

Kde se zastaví hodnota krypto měny Bitcoin, zní otázka, která se nyní předává mezi investory. Digitální měna totiž během pondělí překonala rekordních 8 100 dolarů, když za pouhých osm dní připsala skoro 50% zhodnocení. Aktuálně se Bitcoin blíží hodnotě 8 300 dolarů.

Ceny německých průmyslových výrobců v říjnu narostly o 0,3 % meziměsíčně, což je plně v souladu s předpovědí mediánu trhu. Tempo růstu zůstalo nezměněné v porovnání s předchozím měsícem, nicméně se stále udržuje v již šestiměsíčním vzestupném trendu. V meziročním srovnání ale růst cen průmyslových výrobců mírně zpomalil o 0,4 p.b. na 2,7 %.

Bitcoin v pondelok prekonal magickú hranicu 8,000 USD a vytvoril nové historické maximá, pričom celková trhová hodnota všetkých Bitcoinov dosiahla 130 mld. USD. Prieskum spoločnosti Pollfish realizovaný v USA však ukázal, že až ¾ všetkých ľudí investujúcich, alebo obchodujúcich Bitcoin nedokázalo podložiť svoje investičné rozhodnutia žiadnym reálnym finančným fundamentom, alebo dôvodom. Dve tretiny investorov ešte svoje pozície nezatvorilo a stále drží nakúpené Bitcoiny, aj napriek veľkej volatilite. Prieskum bol realizovaný na 543 obchodníkoch s touto digitálnou menou.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů. Podrobný popis tohoto indikátoru najdete zde.

Digitální měna bitcoin pokračuje v růstu na nové rekordy a poprvé překonala 8000 dolarů. Dostala se dnes až na 8195 dolarů (177.970 Kč) a podle agentury Bloomberg se nezdá, že by měl růst polevit. Nejznámější kryptoměna tak vzdoruje obavám, že po masivním růstu se vytvořila cenová bublina, která co nevidět splaskne. Od začátku roku cena bitcoinu stoupla o více než 700 procent a hodnota bitcoinů v oběhu je vyšší než 130 miliard USD (2,8 bilionu Kč).

V ČNB panuje rozpor mezi predikčním týmem a Bankovní radou, rozpor, jež reflektuje dva přístupy k měnové politice (ryze technický na straně jedné, a reálně politický na straně druhé) a jež má dopad na výhled měnové politiky.

Pondělní seance zatím na trzích probíhá v klidu a na nízkých objemech. Ty jsou v Evropě zhruba čtvrtinu pod dlouhodobým průměrem a nic na tom nemění ani špatné zprávy z Německa, kde v noci ze včerejška na dnešek zkrachovala koaliční jednání. Německý DAX dnes dokonce mírně roste a přidává okolo čtyř desetin procenta, přičemž podobné zisky si připisují také ostatní evropské indexy.

Česká koruna se dnes odpoledne obchoduje kolem úrovně EUR/CZK 25,56 a oproti začátku minulého týdne se i přes vysokou volatilitu pohybuje na stejných hodnotách. Vůči dolaru se koruna obchoduje poblíž hladiny USD/CZK 21,70 a ve srovnání s předchozím týdnem koruna posílila o celé dva desetníky.

Níže uvedené hodnoty jsou přehledem spekulativního sentimentu traderů obchodujících v Purple Trading, tedy poměru otevřených pozic na jednotlivých instrumentech. Obchodníci v Purple Trading jsou do velké míry tzv. kvalifikovaní investoři, více informací naleznete ZDE.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 23 240 s cílem na 23 380 a dále pak až na 23 415.

1) Euro zahájilo dnešní obchodování poklesem, čímž reagovalo na krach jednání o sestavení německé vlády. Na trhu zavládly obavy, že největší ekonomiku eurozóny čeká období politické nejistoty. Později však jednotná evropská měna ztráty umazala.

Měnové páry s eurem dnes atakují nebo mírně překračují své 22denní průměrné rozpětí.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Dolarový index si v pátek opět osahal support na Fibonacciho úrovni 38.2 procenta, zatím ale tuto hladinu ubránil. V tuto chvíli je tak vysoká šance, že dolar oproti ostatním světovým měnám opět poroste.

Do posledního čtvrtletí roku 2017 jsme vstoupili v ovzduší obrovského geopolitického napětí, ekonomických transformací a neustálých volebních překvapení. Svět se mění a něco se musí stát. Co to bude? Může to být konec všemocného amerického dolaru.

V několika posledních měsících se akciový index S&P 500 pohyboval na úrovni zhruba 2 400 a stále je možné, že se trh dostane až na 2 700. Podle expertů Fidelity International nelze očekávat další rozšiřování až k několikanásobkům valuace akcií, ale jsme svědky dvouciferného růstu příjmů. Na základě aktuálního výhledu Fidelity International lze očekávat celkové výnosy cca 5–6 %, zejména pokud zůstane volatilita na nízké úrovni. Historie ukazuje, že současná situace může ještě nějakou dobu trvat.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,6795 s cílem na 0,6840 a dále pak až na 0,6865.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2755 s cílem na 1,2800 a dále pak až na 1,2825.