Výplach na akciových trzích. Dow Jones má za sebou největší bodovou ztrátu v historii

Máme za sebou opět dosti volatilní týden. Poté, co americké akciové indexy zaznamenaly během jediného dne bodově největší propad v historii se ještě nedokázaly vzpamatovat a jsou stále značně nervózní. Index VIX vyskočil na úroveň 40 bodů, což je nejvíce za poslední dva roky.

Spolu s americkými akciemy oslabovaly i trhy v Evropě Asii. Čínský index Shanghai Composite odepsal za týden 4 %, což je nejhorší výsledek z aposlední dva roky. Japonský Nikkei 225 ztratil kolem 2,5 %. Neklesají jen trhy akciové ale i kryptoměnové. Bitcoin se tento týden podíval už pod $6 000.

I přes celkově negativní sentiment se ale některým firmám podařilo zasvítit a reportovat pozitivní kvartální data. Příkladem je kupř. společnost CVH Health, která poskytuje služby v oblasti zdravotnictví. Její tržby vyrostly o zhruba 5 %. Další společnost, která reportovala příjemná čísla, byla italská banka Unicredit, jejíž výnosy vzrostly o 7 %.

Další firmě, které se aktuálně poměrně daří je Twitter. V tomto čtvrtletí poprvé vykázal zisk a příjmy předčily odhady analytiků i přesto, že počet aktivních twitterských účtů klesá. Akcie společnosti na tento příznivý signál zareagovaly dostaly se na nejvyšší hodnoty za poslední dva roky.

Akcie Twitter (TWTR), denní graf

Makroekonomický kalendář 12.2.2018 do 16.2.2018

Pondělí

• 8:00 průmyslová produkce Španělska za prosinec
• 9:15 index spotřebitelských cen Švýcarska za leden
• 20:00 bilance federální rozpočtu USA za leden

Úterý

• 1:30 podniková důvěra Austrálie za leden
• 9:15 import, export a index cen výrobců Švýcarska za leden
• 10:30 index cen výrobců Velké Británie za leden
• 14:00 běžný účet Polska za prosinec

Středa

• 0:50 roční dynamika HDP Japonska za leden
• 8:00 HDP Španělska za 4. kvartál
• 8:00 harmonizovaná inflace a index spotřebitelských cen Německa za leden
• 8:00 HDP Německa za 4. kvartál
• 9:00 maloobchodní tržby Španělska
• 10:00 HDP Itálie za 4. kvartál
• 11:00 průmyslová produkce eurozóny za prosinec
• 11:00 HDP eurozóny za 4. kvartál
• 13:00 žádosti o hypotéku v USA za poslední týden
• 14:30 maloobchodní prodeje v USA za leden
• 14:30 index spotřebitelských cen za leden
• 16:00 podnikové zásoby USA za prosinec
• 16:30 zásoby ropy, benzínu a destilovaných paliv za poslední týden

Čtvrtek

• 1:30 změna a míra zaměstnanosti Austrálie za leden
• 5:30 průmyslová produkce Japonska za prosinec
• 7:30 míra nezaměstnanosti Francie za 4. kvartál
• 9:00 harmonizovaná inflace Španělska za leden
• 10:00 obchodní bilance Itálie za prosinec
• 11:00 obchodní bilance eurozóny za prosinec
• 14:30 index cen výrobců USA za leden
• 15:15 průmyslová produkce a využití průmyslových kapacit USA za leden
• 16:00 index trhu s bydlením v USA za únor

Pátek

• 10:30 maloobchodní prodeje Velké Británie za leden
• 14:30 ceny dováženého zboží v USA za leden
• 14:30 stavební povolenky a nově zahájené stavby domů v USA za leden

Ex-dividend dates na týden od 12.2.2018 do 16.2.2018

Earnings na týden od 12.2.2018 do 16.2.2018

The post Výplach na akciových trzích. Dow Jones má za sebou největší bodovou ztrátu v historii appeared first on LYNX Czech Republic.

Čtěte více

• Vyostřená situace mezi USA a Čínou posílá akcie hluboko do červeného
  Americké akciové indexy zahájily obchodování pod výrazným výprodejním tlakem. Index S&P 500 na úvod seance přichází o více jak dvě procenta, když nejhorším odvětvím jsou informační technologie se ztrátami přes tři procenta. Pouze defenzivní utility se drží poblíž uzavíracího kurzu z pátku. Důvodem je eskalace obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou, kdy Peking oznámil odvetná cla na americké zboží ve výši 60 mld. USD s platností od 1. června. Země by kromě toho mohla zastavit nákup amerických zemědělských výrobků, omezit objednávky letounů Boeing nebo zredukovat vzájemný obchod ve službách.
• Vypadá to, že Fed přijde s další stimulací
  Následující obrázek je jedním z důvodů, proč začínám věřit, že Fed bude nadále z...
• Výpadek čínských továren kvůli koronaviru byl v únoru ještě větší, než se dosud předpokládalo. V pondělí se dále propadnou akciové trhy i čínská měna
  Podmínky v čínském zpracovatelském průmyslu se v únoru zhoršily nejvýrazněji za celou historii měření. Dokonce ani během vrcholné fáze světové finanční krize před jedenácti lety nebyl propad tak citelný. Důvodem je to, že podstatná část čínských továren a závodů byla kvůli obavě z šíření koronavirové nákazy zavřená nebo nejela na plný provoz.
• Výpadek důležitého terminálu na LNG v USA potrvá déle, plyn v EU zdražuje
  Výpadek terminálu na zkapalněný zemní plyn (LNG), který v Texasu provozuje americká společnost Freeport LNG, po požáru potrvá mnohem déle, než se předpokládalo. Firma nyní očekává, že mimo provoz bude alespoň do září a že činnost plně obnoví až na konci letošního roku. Z terminálu směřuje LNG do Evropské unie, kde se cena plynu po sdělení firmy začala zvyšovat.
• Výpadek hnojiv z Blízkého východu ohrozí ceny potravin
  Hormuzský průliv, který dělá vrásky na čele nejen investorům, ale také politikům a řidičům, je klíčovým dopravním uzlem pro 20 % světové ropy a LNG. Zastavení dopravy ale ovlivňuje i další komodity, které mohou mít nepřímý dopad na rozpočty domácností. Jde o hnojiva a jejich vstupní suroviny. Přibližně jedna třetina světového obchodu s hnojivy přepravovanými po moři prochází tímto průlivem. S prakticky nulovou dopravou od začátku války začínají ceny prudce stoupat, a to právě v době, kdy farmáři na severní polokouli vstupují do nejdůležitějších týdnů roku.
• 🛢️ Výpadek Johan Sverdrup zvyšuje ceny ropy o 3 % 📈
  Významný výpadek zasáhl největší ropné pole západní Evropy poté, co společnost Equinor zastavila těžbu na Johan Sverdrup kvůli výpadku napájení na pevnině. Podle mluvčího společnosti Gisle Ledela Johannessena byla odstávka spuštěna detekcí kouře v transformační stanici v Haugsnesetu u Karsta, která dodává energii pro fázi 1 těžby.
• Výpadek katarského LNG otřásá trhem 🔥
  Napětí na trhu se zkapalněným zemním plynem dál roste. Několik firem, které odebírají LNG od společnosti QatarEnergy a následně jej prodávají svým klientům, podle zdrojů vyhlásilo vůči odběratelům force majeure(vyšší moc). Mezi nimi mají být i společnosti Shell a TotalEnergies, stejně jako některé firmy v Asii.
• Vypisování krytých call opcí: covered call
  Jedna z velmi jednoduchých opčních strategií je výpis krytých opcí na akcie nebo jiná aktiva, která držíte ve svém portfoliu. Většina investorů drží portfolio svých akcií u investiční banky nebo brokera. Část investorské veřejnosti drží své cenné papíry dlouhodobě, část je více spekulativní a vstupují do pozice častěji.
• Výplááách
  Představte si že jste včera ráno přišli z velmi vydařené oslavy a spali až do dneška. Co jste měli slavit? No koupili jste si přeci (jakoukoli) kryptoměnu po předešlých propadech. Vypadá to ale že dnes pijete na žal. Výplach a strmý sešup postihl snad všechny kryptoměny.
• Výplach akcií se přesouvá do zámoří, dluhopisy se naopak kupují
  Po prudkém růstu se akciové trhy v posledních dnech dostaly pod tlak, který dnes slušně zesílil. Hlavní indexy padají o 2 až 4 procenta a zájem investorů se stáčí k bezpečí státních dluhopisů či zlata. Desetileté výnosy v Evropě i zámoří výrazně padají, v Německu skoro o 10 bazických bodů. Zlato si připisuje 1,7 procenta. Ropa padá o více než 6 procent.
• Výplach na čínských akciích dnes dostává pod tlak i AUD a NZD
  Objemy na některých evropských burzách dnes zatím hovoří za vše. EuroStoxx a francouzský CAC40 jsou ve volume 25 % pod...
• Výplach na dolaru pokračuje, evropské akcie se ale překvapivě drží
  Téma středeční seance je zatím jednoznačné a je jím slábnoucí americký dolar. Americká měna dnes zůstává pod tlakem na většině hlavních měnových párů a po několikadenní přestávce znovu navyšuje své letošní ztráty. Výprodej je poměrně intenzivní a na řadě měnových párů přesahuje jedno procento. To vše navzdory skutečnosti, že k žádnému většímu zhoršení fundamentu na dolarových párech ani tentokrát nedošlo. Výprodej na dolaru se tak zdá být tažen i nadále dlouhodobějším trendem z minulého roku a naprosto minimální snahou ze strany dolarových býků brzdit tento rozjetý vlak.
• Výplach na drahých kovech po včerejšku nekončí, pod tlakem zůstává také AUD
  Po včerejší divoké seanci, která přinesla zasedání americké centrální banky, se dnes na trzích situace viditelně uklidňuje. Včerejší Fed a následně zpevnění dolaru na páru s eurem dnes ráno zanechalo stopu také na evropských akciích, které vstoupily do čtvrteční seance mírným gapem. Ten se v případě německého DAXu blížil třem desetinám procenta a právě tři desetiny procenta si DAX držel také odpoledne krátce po zahájení obchodování v USA. Slabší euro tak evropským akciím pomáhá navázat na jejich dřívější zisky, i když růst indexů z minulých dnů nebyl zdaleka o euru, jako spíše o klesajících rizikových přirážkách a pádu implikované volatility.
• Výplach na euru pokračuje
  Dnešní den byl ve znamení výplachu na euru. To k dolaru oslabilo, až n...
• Výplach na euru pokračuje
  Dnešní den byl ve znamení výplachu na euru. To k dolaru oslabilo, až n...
• Výplach na kryptoměnách a komoditách strhává i akcie
  Některé segmenty finančních trhů dnes procházejí masivními výprodeji. Kryptoměny strmě padají, když Bitcoin ztrácí 15 a Ethereum až 26 procent, a právě to zřejmě ukazuje směr i dalším.
• Výplach na libře pokračuje, dolar naopak zpevňuje na většině měnových párů
  Ani čtvrteční seance zatím akciové indexy z klidu nevykolejila. Většina evropských burz si dnes své pozice drží a na n...
• Výplach na NZD pokračuje a světlo na konci tunelu je zatím v nedohlednu
  Novozélandský dolar si v poslední době žije vlastním životem a zcela ignoruje dění na světových trzích. Jeho dvouměsíč...
• Výplach na trhu s akciemi – začátek velké korekce nebo nákupní příležitost?
  Středeční zasedání americké centrální banky FED přineslo na akciový trh vysokou volatilitu. Nejznámější akciový index S&P500 se ve středu propadl o neuvěřitelných 3,3 % a technologický index Nasdaq dokonce o 3,8 %. Kdo čekal pokračování panické reakce trhu byl včera velmi překvapen, protože trh kompenzoval středeční ztráty. Index S&P500 včera posiloval o 0,7 % a podobnou denní změnu si připsal i technologický index Nasdaq. Korekce v rozmezí 3-5 % na S&P500 přichází statisticky v posledních 30 letech přibližně třikrát do roka.
• Výplach na trzích pokračuje, EUR a JPY těží z pozice nízkoúročených měn
  Nový týden nám začal zhurta a přesně ve stejném duchu, v jakém skončil ten minulý. Výprodej na trzích dnes pokračuje a ztráty nejsou malé. Poté co dnes Čína uzavřela se ztrátou převyšující 8 %, dostaly se do červených čísel také indexy v Evropě, které pak v odpoledních hodinách své již tak velké úvodní ztráty začaly ještě prohlubovat. Krátce před otevřením amerických burz ztrácí většina evropských indexů více než čtyři procenta a vzhledem k silně nervóznímu sentimentu nelze vyloučit, že se situace ještě nezhorší. Od panického módu nás totiž příliš nedělí.