Akciový index S&P 500 do listopadu zpevnil o 17 procent

Hlavní americký akciový index S&P 500 od začátku roku do konce listopadu zpevnil téměř o 17 procent. Index trhu Nasdaq, v němž jsou hlavně akcie firem z technologického sektoru, vzrostl o více než 21 procent. Výrazné zisky si připisují také evropské, japonské a čínské akcie, ukázaly burzovní statistiky. Z hlediska sektorů letos vedou akcie těžařů drahých kovů, hlavně zlata, a dále zbrojařské firmy, evropské banky a podniky zaměřené na využívání vesmíru.

"Přestože se v souvislosti s globálním akciovým trhem stále více skloňuje pojem bublina kvůli vysokému ocenění technologických firem a napětí mezi investory roste, klíčové indexy zůstávají na historických maximech," řekl ČTK analytik Portu Marek Malina. Nad obavami totiž podle něj převládá pozitivní vliv silných korporátních zisků, nadšení z umělé inteligence (AI), ale také výhled na další snižování úrokových sazeb v USA.

Letošním lídrem je i po listopadu japonský index Nikkei 225 s růstem o více než 25 procent. Investoři opět přicházejí na chuť i čínským akciím, což není spojeno se zlepšováním ekonomické situace v tamním hospodářství, ale s pokrokem čínských technologických firem v AI. Čínský akciový index CSI 300 do konce listopadu zpevnil o 19,8 procenta, zatímco hlavní index hongkongských akcií Hang Seng přidal 32,8 procenta. Čínské akcie jsou nejvýše za tři a půl roku.

Americký index Nasdaq 100 vzrostl o 21,3 procenta zejména díky nadšení z AI, širší S&P 500 si připsal 16,7 procenta. Novou hvězdou amerického trhu se stala společnost Alphabet, což je mateřský podnik Googlu. Akcie si od začátku roku připsaly 68 procent. Akcie Nvidie vzrostly o 28 procent, akcie firmy Apple o 14 procent, akcie Microsoftu o 18 procent, Amazonu o šest procent, společnosti Meta Platforms o osm procent a Tesly o 13 procent.

V Evropě se s nárůstem o 18,8 procenta daří zejména německému indexu DAX 40. Index Euro Stoxx 50 akcií firem z eurozóny si letos připisuje 15,1 procenta a panevropský index STOXX Europe 600 zatím 12,8 procenta. Lámat rekordy se daří i britskému indexu FTSE 100, který vzrostl o 17,7 procenta.

Vyšší cena zlata prudce zvýšila zisky těžařských podniků, což vedlo k růstu jejich akcií. Například akcie nejcennější těžařské společnosti Newmont se do listopadu zhodnotily o 136 procent, druhé největší firmy Kinross Gold o 185 procent a firmy Gold Fields o 183 procent.

Daří se ale také evropským bankám. Nejvíce vyčnívá španělská Banco Santander, což je největší evropská banka, s růstem o 110 procent, před další španělskou bankou BBVA s růstem o 101 procent a italskou UniCredit s růstem o 67 procent. Banky překvapují silnými zisky a rentabilitou, k čemuž přispívají vyšší úroky a nízká míra nesplácených úvěrů. Dalším zdrojem růstu je oživení investičního bankovnictví, což podpořilo zejména německou Deutsche Bank, jejíž akcie vzrostly o 81 procent.

Nadále se daří i zbrojovkám, především těm evropským, přestože výhled na mírové řešení konfliktu na Ukrajině v posledních dnech výnos akcií snižoval. Akcie německé zbrojovky Rheinmetall si do konce listopadu připsaly 139 procent, akcie švédské Saab 101 procent, italské Leonardo 77 procent a francouzské Thales 62 procent.

Vývoj akciového indexu S&P 500 (denní graf - D1):

Vývoj akciového indexu Nasdaq (denní graf - D1):

Vývoj akciového indexu Nikkei 225 (denní graf - D1):

Vývoj akciového indexu Hang Seng (denní graf - D1):

Vývoj akciového indexu DAX (denní graf - D1):

Vývoj akciového indexu FTSE 100 (denní graf - D1):

Zdroj: Reuters, ČTK, Portu, MT4

Čtěte více

• Akciový index: Pullback a další pokles na S&P 500?
  Cena akciového indexu S&P 500 (SPX500) se na 1hodinovém grafu v rámci korekce předchozího poklesu postupně vrací zpět směrem k již dříve prolomené rostoucí trendové linii (dříve support - nyní rezistence) kolem psychologické hladiny 4050 bodů. Dočkáme se posílení do této zmíněné oblasti (pullback) a následného odražení zpět k nižším úrovním?
• Akciový index: Pullback a další pokles na S&P 500?
  Cena akciového indexu S&P 500 na 1hodinovém grafu aktuálně testuje již dříve prolomenou oblast supportu (pullback - nyní rezistence) kolem hladiny 4000 bodů, která koresponduje s úrovní 61,8 % Fibonacciho retracementu a také s klesající trendovou linií. Indikátor Stochastic současně již vysílá medvědí divergenci, další růst tak může být limitován. Otevření krátké (short) pozice kolem současných úrovní tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na předchozí minima.
• Akciový index: Pullback a další pokles na S&P 500?
  Cena akciového indexu S&P 500 se na 4hodinovém grafu v rámci korekce předchozího poklesu postupně vrací zpět směrem k již dříve prolomené oblasti supportu (nyní rezistence) kolem hladiny 3845 bodů, která koresponduje s úrovní 38,2 % Fibonacciho retracementu. Dočkáme se posílení do této zmíněné oblasti (pullback) a následného odražení zpět k nižším úrovním?
• Akciový index: Pullback a další pokles na S&P 500?
  Cena akciového indexu S&P 500 se na denním grafu obchoduje v rostoucím trendovém kanálu. Nyní v rámci korekce předchozího poklesu se postupně vrací zpět směrem k již dříve prolomené oblasti supportu (nyní rezistence), která koresponduje se středovou linií zmíněného kanálu. Dočkáme se posílení do této zmíněné oblasti (pullback) a následného odražení zpět k nižším úrovním?
• Akciový index: Pullback a další pokles na S&P 500?
  Cena akciového indexu S&P 500 se na 4hodinovém grafu v rámci korekce předchozího poklesu postupně vrací zpět směrem k již dříve prolomené oblasti supportu (nyní rezistence) kolem hladiny 3860 bodu, která koresponduje s úrovní 50 % Fibonacciho retracementu a také s klouzavým průměrem SMA 200. Aktuálně pod vyznačenou oblastí dochází k otestování úrovně 38,2 % Fibonacciho retracementu. Dočkáme se posílení do této zmíněné oblasti (pullback) a následného odražení zpět k nižším úrovním? Nicméně, indikátor Stochastic již signalizuje překoupené podmínky, další růst tak může být limitován.
• Akciový index: Pullback a další pokles na S&P 500?
  Cena akciového indexu S&P 500 na denním grafu aktuálně testuje již dříve prolomenou oblast supportu (pullback - nyní rezistence) kolem hladiny 4200 bodů, která koresponduje s úrovní 50 % a 61,8 % Fibonacciho retracementu. Indikátor Stochastic současně již vysílá překoupené podmínky, což značí možnou vyčerpanost býků. Otevření krátké (short) pozice kolem současných úrovní tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na předchozí minima kolem hladiny 3820 bodů.
• Akciový index: Pullback a další pokles na S&P 500?
  Cena akciového indexu S&P 500 na denním grafu aktuálně testuje již dříve prolomenou oblast supportu (pullback - nyní rezistence) kolem hladiny 4150 bodů, která koresponduje s úrovní 50 % Fibonacciho retracementu. Indikátor Stochastic současně již vysílá překoupené podmínky, což značí možnou vyčerpanost býků. Otevření krátké (short) pozice kolem současných úrovní tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na předchozí minima.
• Akciový index: Pullback a další pokles na S&P 500?
  Cena akciového indexu S&P 500 na 4hodinovém grafu aktuálně testuje již dříve prolomenou oblast supportu (pullback - nyní rezistence) kolem hladiny 4090 bodů, která koresponduje s úrovní 50 % Fibonacciho retracementu a také s klouzavým průměrem SMA 100. Indikátor Stochastic současně již vysílá překoupené podmínky, což značí možnou vyčerpanost býků. Otevření krátké (short) pozice kolem současných úrovní tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na předchozí minima.
• Akciový index: Pullback a další pokles na S&P 500?
  Cena akciového indexu S&P 500 se na 4hodinovém grafu v rámci korekce předchozího poklesu postupně vrací zpět směrem k již dříve prolomené oblasti supportu (nyní rezistence) kolem psychologické hladiny 4000 bodů, která koresponduje s prolomenou rostoucí trendovou linií a také s vyznačenou klesající trendovou linií. Dočkáme se posílení do této zmíněné oblasti (pullback) a následného odražení zpět k nižším úrovním?
• Akciový index S&P 500 čeká na velký průraz, který určí další směr
  Cena akciového indexu S&P 500 se na 4hodinovém grafu obchoduje v symetrickém trojúhelníku a aktuálně se nachází poblíž supportu formace kolem hladiny 5 900 bodů. Nyní bude důležité, jakým směrem cena tuto formaci prorazí a tím dojde k zahájení nového trendu. Dojde tedy k průrazu zmiňovaného supportu nebo se naopak dočkáme odrazu vzhůru a otestování rezistence zmiňované formace?
• Akciový index S&P 500 pokračoval v poklesu
  Americký akciový index S&P 500 pokračoval v poklesu a uplynulý týden zakončil se ztrátou 1,5 %.
• Akciový index S&P 500 prolomil dvě klíčové úrovně
  Americký akciový index S&P 500 při pohledu na denní graf prolomil směrem dolů support rostoucí klínové formace a následně prudce oslabil. V rámci tohoto propadu prolomil směrem dolů nejprve support kolem 2870 a následně také support kolem 2790. Zdá se, že support okolo 2740 by mohl být platný a mohli by zde najít sílu znovu býci. Dočkáme se korekce zpět k vyšším úrovním nebo bude pokračovat na tomto akciovém indexu výprodej?
• Akciový index S&P 500 prolomil support rostoucího trendového kanálu
  Akciový index S&P 500 na 4hodinovém grafu aktuálně prolomil support rostoucího trendového kanálu (dříve support - nyní rezistence). Indikátor Stochastic současně již vysílá přeprodané podmínky, což značí možnou vyčerpanost medvědů. Dočkáme se zde odrazu (pullback) od prolomeného supportu kanálu a poklesu na nižší úrovně? Nebo naopak dojde k průrazu směrem vzhůru a návratu zpět do trendového kanálu?
• Akciový index S&P 500 připravil nákupní příležitost na supportu trendové linie
  Cena akciového indexu S&P 500 se na 1hodinovém grafu aktuálně odráží směrem vzhůru od supportu rostoucí trendové linie kolem hladiny 5230 bodů, která zároveň koresponduje s vyznačenou S/R zónou. Najdou tak kolem současných úrovní znovu sílu býci a bude pokračovat rostoucí trend? Nebo naopak dojde k průrazu zmíněné trendové linie a změny krátkodobého trendu?
• Akciový index S&P 500 se obchoduje v klesajícím trendu
  Cena akciového indexu S&P 500 (SPX500) se na denním grafu aktuálně odráží směrem dolů od úrovně 61,8 % Fibonacciho retracementu kolem psychologické hladiny 4000 bodů, která se nachází poblíž klesající trendové linie. Dočkáme se tedy odrazu a pokračování klesajícího trendu? Nebo kolem současných úrovní najdou znovu sílu býci a dojde k prolomení trendové linie a budeme postupně posilovat k vyšším hodnotám? Nicméně mezi cenou a indikátorem Stochastic se zde vytvořila medvědí divergence, další růst tak může být limitován.
• Akciový index S&P 500 se obchoduje v rostoucím trendovém kanálu
  Akciový index S&P 500 (SP500) se na 4hodinovém grafu momentálně přiblížil k supportu rostoucího trendového kanálu, což je oblast, která zároveň koresponduje s klouzavým průměrem SMA 200. Dočkáme se nyní odražení k vyšším hodnotám a bude pokračovat rostoucí trend?
• Akciový index S&P 500 se obchoduje v rostoucím trendovém kanálu
  Cena akciového indexu S&P 500 se na 4hodinovém grafu obchoduje v rostoucím trendovém kanálu a nyní se odráží směrem vzhůru od jeho středové linie, která koresponduje s úrovní 38,2 % Fibonacciho retracementu. Aktuálně došlo pod cenou k překřížení klouzavých průměrů SMA 100 a 200, to může naznačovat pokračování krátkodobého rostoucího trendu. Dočkáme se dalšího posilování a otestování rezistence trendovém kanálu? Nebo na současných úrovních najdou znovu sílu medvědi a oslabíme zpět k nižším úrovním? Nicméně, indikátor Stochastic již signalizuje přeprodané podmínky, další pokles tak může být limitován.
• Akciový index S&P 500 se obchoduje v symetrickém trojúhelníku
  Cena akciového indexu S&P 500 se na 1hodinovém grafu obchoduje v symetrickém trojúhelníku a aktuálně se nachází poblíž jeho supportu. Nyní bude důležité, jakým směrem cena tuto formaci prorazí a tím dojde k zahájení nového krátkodobého trendu. Dojde tedy k průrazu supportu a poklesu na nižší hodnoty, nebo se naopak dočkáme odrazu směrem vzhůru a otestování rezistence zmiňované formace?
• Akciový index: S&P 500 se obchoduje v symetrickém trojúhelníku
  Cena akciového indexu S&P 500 E-mini (SPX500) na 4hodinovém grafu konsoliduje v symetrickém trojúhelníku poblíž psychologické hladiny 4500 bodů a nyní se nachází poblíž supportu formace. Nyní bude důležité, jakým směrem cena tuto formaci prorazí a tím dojde k zahájení nového trendu. Dojde tedy k průrazu zmiňovaného supportu a poklesu na nižší úrovně nebo se naopak dočkáme odrazu směrem vzhůru a prolomení vyznačené klíčové S/R zóny kolem psychologické hladiny 4500 bodů?
• Akciový index S&P 500 se obchoduje v trojúhelníkové formaci
  Cena akciového indexu S&P 500 (SPX500) se na 4hodinovém grafu aktuálně odráží směrem dolů od rezistence rostoucího trojúhelníku kolem hladiny 4145 bodů. Nyní bude důležité, jakým směrem se cena tuto formaci prorazí a tím dojde k zahájení nového trendu. Tradeři tak nyní mohou vyčkávat na jasný průraz jedním směrem. Nicméně, indikátor Stochastic již signalizuje přeprodané podmínky, další pokles tak může být limitován.