Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Propad společné evropské měny se dnes sice zastavil, ani to ale regionálním měnám k ziskům nepomohlo. Nejméně ze všech ztrácela česká koruna, kterou chrání široký úrokový diferenciál. Ve srovnání s předchozím dnem zůstala v podstatě beze změny a obchodovala se kolem úrovně 25,45 EUR/CZK. Polský zlotý v průběhu dne oslabil o 0,2 % a posunul se na 4,7170 EUR/PLN.

Stříbro prohloubilo ztráty a kleslo dnes pod psychologickou úroveň $24,00 za unci. Jedná se o nejnižší úroveň od začátku měsíce. Drahé kovy reagují negativně na sílící americký dolar, který dosahuje na čerstvá 16 měsíční maxima a výnosy z dluhopisů se blíží měsíčním maximům. Opětovné jmenování Powella do čela Fedu je pro obchodníky signálem pokračování plánů na utahování měnové politiky, které se na drahých kovech obvykle projevuje negativně.

Medvědí trend pokračuje: měnový pár EUR/USD se systematicky a konzistentně pohybuje směrem k základně 12. značky a aktualizuje roční minima. Momentálně se nejbližší úroveň supportu nachází na úrovni 1,1200 (spodní linie ukazatele Bollinger Bands na časovém rámci D1). Co se týče dlouhodobých vyhlídek, odborníci stále častěji volají po cíli na úrovni 1,10. Pár se propadá již pátý týden v řadě a impulzivně se propadl o téměř 400 b.

Obavy účastníků trhu jsou spojeny s "jestřábími" náladami regulátora, které mohou zesílit po znovuzvolení J. Powella do jeho vedení. Mnoho ekonomů je přesvědčeno, že jeho nominace na druhé funkční období je prvním krokem ke zvýšení úrokových sazeb ve Spojených státech v roce 2022. Analytici se zároveň domnívají, že vedení J. Powella se v současné politice centrální banky změní jen velmi málo a trhy tak nepřekvapí.

Koruna dnes znovu klesla k oběma hlavním světovým měnám. Vůči euru oslabila ve srovnání s pondělím o šest haléřů na 25,50 EUR/CZK. K dolaru si česká měna pohoršila o tři haléře, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 22,64 USD/CZK.

Americký výrobní PMI (flash) index vzrostl v listopadu na 59,1 bodů z říjnových 58,4 bodů. Očekávání analytiků byla nastavena na 59,0 bodů. Výsledek ukázal na solidní tempo expanze tovární aktivity.

1) Realitní společnost Atrium European Real Estate, která se specializuje na nákupní centra ve střední Evropě, se sloučí se svou mateřskou firmou Gazit Globe a v polovině února opustí burzu. Za účelem schválení fúze se příští měsíc uskuteční mimořádná valná hromada akcionářů společnosti Atrium.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Cena kávy podobne ako u iných komodít v posledných mesiacoch prudko stúpa. Na ročnej báze ceny kávy na burzách vyskočili takmer o 100 %. Je to dôsledok obáv zo zásobovania a veľkých dopravných problémov na celom svete. Dotknú sa takéto obrovské zmeny konzumentov obľúbeného ranného nápoja? Koľko sme ochotní zaplatiť za kávu? Aké sú ďalšie vyhliadky cien z pohľadu investora?

Cena ropy vzrostla v reakci na zprávu Bílého domu o uvolnění strategických ropných rezerv (SPR). Spojené státy uvolní celkem 50 mil. barelů z rezerv, což je o něco více, než se čekalo. Bílý dům oznámil, že Čína, Japonsko, Indie, Jižní Korea a Velká Británie také uvolní rezervy. Indie již oznámila uvolnění 5 mil. barelů a čeká se na prohlášení dalších zemí.

Americký prezident Joe Biden dnes rozhodl, že Spojené státy počínaje prosincem uvolní 50 milionů barelů ropy ze svých strategických rezerv. Jedná se součást mezinárodně koordinovaného kroku, k němuž se připojí další země, klíčoví světoví čistí dovozci suroviny Čína, Indie, Japonsko, Jižní Korea a Británie.

Turecká lira už během dnešní seance propadla o téměř 19 % v reakci na slova prezidenta Erdogana, který bránil pokles úrokových sazeb centrální banky v prostředí rostoucí inflace. Lira ztrácí už 11 dnů v řadě, což znamená nejdelší období za posledních 20 let. Erdogan přísahal vyhrát tuto "ekonomickou válku o nezávislost", a to i přes širokou kritiku a žádosti o změnu kurzu. Turecký prezident je zastáncem neortodoxní teorie, že vyšší úrokové sazby způsobují inflaci. Dle jeho názoru pomohou nízké sazby zrychlit ekonomický růst a vytvořit nová pracovní místa.

Pár GBP/USD se odrazil k úrovni 1,3516, ale odraz byl zastaven a vytvořila se svíčková formace Shooting star. Medvědi se vymanili z úzkého rozpětí mezi úrovněmi 1,3428 a 1,3471 a cena se blíží k poslednímu swingovému minimu na úrovni 1,3352. Klíčová krátkodobá technická rezistence se nachází na úrovni 1,3516, těsně pod 38% Fibonacciho retracementem poslední vlny dolů, který leží na úrovni 1,3536. Intradenní technickou rezistenci vidíme na úrovních 1,3410 a 1,3428.

Americké akciové indexy zakončily pondělí poklesem. O takovém poklesu však nelze říci, že by byl začátkem korekce. Prostě obyčejný den, během kterého akciové indexy nerostly jako obvykle, ale klesaly. Proto v tuto chvíli ještě nelze konstatovat, že růstový trend pro americký akciový trh skončil. V pondělí došlo k několika důležitým a zajímavým událostem. Stalo se však něco, co trhy nemohly ignorovat.

Biely dom v pondelok oznámil, že americký prezident Joe Biden nominoval Jeroma Powella na druhé funkčné obdobie za predsedu Fedu. Oznámenie spustilo niekoľko rýchlych pohybov na devízových, komoditných a akciových trhoch, keďže má potenciálne dôsledky pre menovú politiku. Pozrite si našu rýchlu analýzu toho, čo to znamená pre trhy.

Banka Barclays změnila svou hypotézu ohledně cen ropy na rok 2022, jelikož očekává, že rychlejší ubývání zásob a opatrná reakce nabídky v budoucím roce mírný přebytek vyrovnají.

Cena ropy Brent zaznamenala počas minulého týždňa pokles o 3,5 percenta a od tohtoročného maxima sa obchoduje o viac ako 9 percent nižšie. Za poklesom cien ropy stali správy o tom, že Spojené štáty, Japonsko, Južná Kórea, India a Čína môžu uvoľniť spolu 120 miliónov barelov ropy, aby znížili ceny palív pre spotrebiteľov. Medzitým sa členovia OPEC+ ako Rusko alebo Saudská Arábia držia svojho naratívu a hovoria, že pokles dopytu na prelome rokov 2021 a 2022 vyzerá vysoko pravdepodobne, najmä po tom, čo európske krajiny začali opätovne zavádzať pandemické obmedzenia. V dôsledku toho OPEC varoval, že na svojom najbližšom zasadnutí môže prehodnotiť, či bude pokračovať vo zvyšovaní produkcie. Uvoľňovanie strategických rezerv bude mať na trh len krátkodobý dopad. Nemali by sme zabúdať, že strategické zásoby budú musieť byť znovu naplnené, takže ich okamžité uvoľnenie bude znamenať, že krajiny budú musieť čoskoro nakúpiť viac ropy. Na druhej strane, ak sa OPEC+ rozhodne nezvyšovať produkciu, môže to mať dlhodobejší vplyv na ceny.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 128,94 s cílem na 129,72 a dále pak až na 129,92.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2660 s cílem na 1,2770 a dále pak až na 1,2800.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,6902 s cílem na 0,6961 a dále pak až na 0,6976.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7250 s cílem na 0,7190 a dále pak až na 0,7170.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před neregulovanou společností, která nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty. Nové varování se týká brokera Ceptha Limited, který je nelegálním klonem regulované společnosti FXOpen Ltd. Ta však s tímto nelegálním klonem nemá nic společného.

EUR/USD: Na 4hodinovém grafu cena dále klesla, také díky slabým fundamentům z eurozóny. Cena klesla až na 1,1242, což je výrazně níž, než letošní maximum nad hladinou 1,2200. Obchodujeme pod Ichimoku mrakem a pod krátkodobými i dlouhodobými klouzavými průměry. Indikátor RSI je přeprodaný. Nyní by cena mohla dále klesat s cílem u hladiny 1,1100.

Měnový pár EUR/NZD na 1hodinovém grafu konsoliduje v obchodním pásmu a nyní se nachází poblíž jeho středové linie. Indikátor Stochastic současně již vysílá překoupené podmínky, další růst tak může být limitován. Najdou tak kolem současných úrovní znovu sílu medvědi a oslabíme zpět směrem k supportu obchodního pásma, nebo se naopak dočkáme posílení a otestování rezistence kolem kladiny 1,6300?

Měnový pár CAD/JPY se na denním grafu obchoduje v rostoucím trendovém kanálu. Aktuálně dochází k testu již dříve prolomené oblasti rezistence (throwback - nyní support), která koresponduje s úrovní 38,2 % Fibonacciho retracementu. Mezi cenou tohoto měnového páru a indikátorem Stochastic se zde současně utváří skrytá býčí divergence. Dojde zde k odrazu (throwback) a posílení výše, nebo se naopak dočkáme průrazu zmiňovaného supportu a oslabení k nižším hodnotám?

Měnový pár EUR/JPY se na 1hodinovém grafu v rámci korekce předchozího poklesu postupně vrátil zpět k již dříve prolomené oblasti supportu (nyní rezistence), která koresponduje s klouzavým průměrem SMA 100. Indikátor Stochastic současně již vysílá překoupené podmínky, další růst tak může být limitován. Dočkáme se tedy odrazu od této zmíněné oblasti (pullback) a následného oslabení zpět k nižším úrovním?

Česká ekonomika letos stoupne o 2,6 procenta a příští rok růst zrychlí na 3,5 procenta. Vyplývá to ze závěrů pravidelné mise Mezinárodního měnového fondu (MMF) v Česku. V říjnu fond počítal v případě české ekonomiky letos s růstem o 3,8 procenta a v příštím roce s 4,5 procenta.

Středoamerický stát Salvador by vzhledem k souvisejícím rizikům neměl používat kryptoměnu bitcoin jako zákonné platidlo. V pondělí to uvedl Mezinárodní měnový fond (MMF). Salvador se na začátku září stal první zemí na světě, kde se nejznámější kryptoměna bitcoin stala oficiálním platidlem. Tento krok vedl k rozsáhlým protestům z obav, že bitcoin v této chudé latinskoamerické zemi vyvolá nestabilitu a inflaci. Vedle bitcoinu se v Salvadoru dál platí také americkým dolarem.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 16 490 s cílem na 16 275 a dále pak až na 16 170.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 4700 s cílem na 4654 a dále pak až na 4644.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 57 620 s cílem na 53 410 a dále pak až na 52 430.

Ceny zlata prudce klesly poté, co Bílý dům oznámil opětovné jmenování Jeroma Powella předsedou Fedu. Americký dolar oproti tomu dosáhl nového ročního maxima.

Nová vlna koronaviru nedovoluje trhům vrátit se do větší pohody, naopak dál nahlodává investorskou náladu. Vedle lockdownu v Rakousku a na Slovensku vyzývá kancléřka Merkelová k tvrdším opatřením proti šíření viru i v Německu. A situace se zhoršuje také v Číně, jejíž boj za nulový výskyt nechává evidentní šrámy na ekonomice. Zároveň může vyvolávat obavy z nového přiškrcení dodavatelských řetězců, jež je pro globální ekonomiku především nabídkovým inflačním šokem.

Podnikatelská aktivita v eurozóně se v listopadu překvapivě zlepšila, její růst zrychlil více, než se čekalo. Spotřebitelé si příliš nevšímali dopadů další vlny koronavirové infekce a s tím souvisejících omezení, aktivitu ale ovlivňoval pokračující růst cen. Ve svém rychlém odhadu to dnes uvedla organizace IHS Markit. Aktivita se zlepšila jak v Německu, tak ve Francii, což jsou v eurozóně největší ekonomiky.

Příští rok si lidé v Česku výrazněji připlatí kromě elektřiny či plynu také za vodu. Její cenový růst se bude pohybovat v pásmu od pěti do deseti procent. Třeba Pražské vodovody a kanalizace odhadují zdražení vodného a stočného v metropoli o šest procent. Důvodem je obecná inflace, která prodražuje položky, bez nichž se vodohospodáři prostě neobejdou.

Maloobchodní tržby v říjnu vzrostly na 6,9 % meziročně oproti 5,1 % v září. Trhy očekávaly růst 6,3 % meziročně.

Bitcoin dnešní ráno asijského času pokračoval ve klesání ceny a podle údajů CoinGecko se primární kryptoměna obchoduje v hodnotě 57 050 dolarů. Kryptoměna podle tržní kapitalizace včera zaznamenala krátký nárůst ceny a překročila hranici 59 000 dolarů. Nárůst ceny se bohužel neudržel.

Přední investiční banka Nomura věří v další oslabování měnového páru AUD/NZD a v tomto souladu zde otevřela krátkou (short) pozici na ceně 1,0364

Predbežné PMI indexy za november z Francúzska a Nemecka boli zverejnené o 9:15 a 9:30 v tomto poradí. Zverejnenia z oboch krajín dopadli lepšie, ako sa očakávalo.

Očekává se, že poptávka po kryptoměnách bude navzdory nedávné korekci trhu pokračovat. Důvodem je skutečnost, že investoři používají bitcoin jako zajištění proti inflaci, a tak se nejspíš budou snažit ponechat si ho ve svých rozvahách. Inflace koneckonců může během svátků v souvislosti s pokračujícím narušením dodavatelských řetězců prudce růst.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 76,80 s cílem na 74,75 a dále pak až na 74,10.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 115,15 s cílem na 114,30 a dále pak až na 114,05.

Ceny ropy naďalej klesajú. Hovorí sa, že Spojené štáty, Japonsko, Južná Kórea, India a Čína môžu uvoľniť spolu 120 miliónov barelov ropy, aby znížili ceny palív pre spotrebiteľov. Povráva sa, že vydanie SPR môže byť oznámené počas dnešného Bidenovho prejavu (20:00) Medzitým sa členovia OPEC+ ako Rusko alebo Saudská Arábia držia svojho naratívu a hovoria, že pokles dopytu na prelome rokov 2021 a 2022 vyzerá vysoko pravdepodobne, najmä po tom, čo európske krajiny začali opätovne zavádzať pandemické obmedzenia. V dôsledku toho OPEC varoval, že na svojom najbližšom zasadnutí môže prehodnotiť, či bude pokračovať vo zvyšovaní produkcie. Uvoľňovanie strategických rezerv bude mať na trh len krátkodobý dopad. Nemali by sme zabúdať, že strategické zásoby budú musieť byť znovu naplnené, takže ich okamžité uvoľnenie bude znamenať, že krajiny budú musieť čoskoro nakúpiť viac ropy. Na druhej strane, ak sa OPEC+ rozhodne nezvyšovať produkciu, môže to mať dlhodobejší vplyv na ceny.

Americký prezident Biden nepřekvapil a navrhl, aby Fed řídil i další čtyři roky jeho současný šéf Jerome Powell. Toho sice ještě musí potvrdit do funkce senát, ale to se zdá být formalitou, neboť konsensuální právník v čele Fedu má mezi zákonodárci silnou podporu napříč politickým spektrem. To naopak o sobě nemůže říct druhá re-nominovaná Leal Brainardová, kterou by prezident Biden rovněž rád viděl ve vedení Fedu další čtyři roky.

Česká koruna se dostává se zhoršující se pandemickou situací znovu pod opětovný tlak. Vidina přísnějších opatření a výpadky zasaženého průmyslu posunuly korunu až do blízkosti 25,50 EUR/CZK. Pokud touto technickou bariérou projde, leží další meta až v okolí 25,70 EUR/CZK. Komentáře Tomáše Holuba z ČNB již včera také koruně nedodaly novou energii - centrální bankéř již neočekává, že dojde k tak velkému překvapení trhů.

Forint včera oslabil na historická minima, když měnový pár EUR/HUF se obchodoval již nad úrovní 370,00. Po šoku z rakouského lockdownu z minulého pátku se střední Evropa (která má ještě horší COVIDová čísla než Rakousko) ještě nevzpamatovala, přičemž všechny měny z emerging markets tlačí do kouta růst dolarových úrokových sazeb.

Dolar v reakci na re-nominaci J. Powella na post šéfa Fedu posílil, úrokové sazby šly v USA zřetelně nahoru. Trh na rozdíl od ECB začíná věřit, že Fed příští rok rozjede zvyšování úrokových sazeb a to tlačí eurodolar směrem dolů. Dnes budou nicméně v centru pozornosti data z eurozóny a to konkrétně indexy podnikatelských nálad PMI. Ty se v oblasti služeb s ohledem na opět rostoucí epidemii (viz rakouský lockdown) zřejmě znovu zhoršily, což bude pro eurodolar jen další negativní zpráva v řadě.

Pondělní obchodování bylo ve znamení výprodejů v oblasti technologií, dařilo se naopak akciím bank, ropných společností a necyklické spotřebě. Ztráty hromadily akcie platebních a fintech společností: klesaly akcie Visa, Mastercard, PayPal nebo Square. Po úvodním růstu otočily do červené i akcie Nvidia a AMD, poklesly akcie Amazon, Alphabet.

Americký prezident Biden nepřekvapil a navrhl, aby Fed řídil i další čtyři jeho současný šéf Jerome Powell. Toho sice ještě musí potvrdit do funkce senát, ale to se zdá být formalitou, neboť konsensuální právník v čele Fedu má mezi zákonodárci silnou podporu napříč politickým spektrem. To naopak o sobě nemůže říct druhá re-nominovaná Leal Brainardová, kterou by prezident Biden rovněž rád viděl ve vedení Fedu další čtyři roky.

Dnešní den se ponese ve znamení předstihových indexů nákupních manažerů. Jako první se dozvíme výsledky ze sousedního Německa, kde se čeká ochlazení souhrnného indikátoru z 52 na 51 bodů, přičemž na tomto poklesu by se měly svorně podílet sektory služeb i průmyslu. Podobný obrázek by následně měla vyjevit i celá eurozóna, kde trh vyhlíží zhoršení z 54,2 na 53 bodů. Do třetice se v odpoledních hodinách ohlásí PMI ze Spojených států, kde se naopak čeká zrychlení expanze.

Futures trhy poukazujú na nižšie otvorenie dnešnej európskej obchodnej seansy. Stalo sa tak po včerajšej tlmenej seanse na Wall Street a dnešnej zmiešanej seanse v Ázii. Ráno budú zverejnené kľúčové makrodáta dňa – európske predbežné PMI za november. Francúzske dáta o 9:15 a nemecké dáta o 9:30 budú najsledovanejšie. Očakáva sa, že obidva vykážu zhoršenie vo výrobnom sektore a sektore služieb. Naopak, očakáva sa, že popoludňajšie dáta amerického PMI (15:45) vykážu zlepšenie.

Hodnota první kryptoměny v průběhu pondělní obchodní seance vytrvale klesala. Přestože mince odpoledne váhavě otestovala rezistenci nedaleko úrovně 60 000 USD, brzy začal proces korekce a bitcoin se přiblížil k úrovni 57 000 USD. V době psaní článku se tedy propadl o 5,3 % a obchoduje se poblíž hladiny 56 850 USD.

Americké indexy začali včerajšie obchodovanie v optimistickej nálade, ale väčšina ziskov bola vymazaná v čase, keď sa trh uzavrel. Dow Jones si pripísal 0,05 %, S&P 500 klesol o 0,32 % a Nasdaq sa znížil o 1,26 %.

Listopadové PMI ukážou na rozdílný vývoj ekonomické aktivity na obou stranách Atlantiku. V Evropě očekáváme další zpomalení jak v případě průmyslu, tak i služeb. Zatímco ve výrobním sektoru nadále převládá negativní vliv chybějících materiálů, služby pociťují zvyšující se riziko lockdownů. I přesto by však oba zmíněné sektory měly setrvat v pásmu expanze.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 16 150 s cílem na 15 990 a dále pak až na 15 940.

Šéf americké centrální banky Jerome Powell včera dostal od amerického prezidenta pověření na další čtyři roky do čela americké centrální banky. Trhy reagovaly na zprávu spíše negativně, vzhledem k tomu, že je Powell vnímán jako jestřáb v porovnání s Lael Brainardovou, která byla potenciálním protikandidátem. Výnosy tak během včerejší seance zamířily výše, zatímco akcie klesaly. Pod tlak se přitom dostaly hlavně růstové tituly a Nasdaq, který včera odepsal — %.

EUR/USD: Tento měnový pár na denním grafu již dva dny klesal a je v medvědím nastavení. Technické indikátory míří dolů a jsou již v přeprodané zóně. Cena dále klesá pod silně klesajícími klouzavými průměry. Na 4hodinovém grafu jsme v medvědím očekávání. Jsme daleko pod všemi klouzavými průměry. Technické indikátory jsou v negativní zóně, RSI míří do strany a momentový indikátor míří dále dolů. Po prolomení supportu 1,1210 bychom mohli dále klesat.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1822,00 s cílem na 1802,00 a dále pak až na 1791,00.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3430 s cílem na 1,3370 a dále pak až na 1,3350.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1265 s cílem na 1,1220 a dále pak až na 1,1200.

Americké akcie uzavřely včerejší obchodování smíšeně po zprávě, že prezident Spojených států Joe Biden navrhl, aby současný šéf americké centrální banky (Fed) Jerome Powell strávil v úřadu další čtyřleté období. Akcie bank díky vyhlídkám na zvyšování úroků rostly, zatímco akcie některých velkých technologických podniků oslabily.

Ruský akciový trh zažil včera největší pád od loňského dubna, uvedla agentura Interfax. Výprodej ruských akcií související s "geopolitickým napětím okolo Ruska" vedl k poklesu indexu moskevské burzy o 3,6 procenta a dolarového indexu RTS o 5,6 procenta. Ceny většiny nejžádanějších akcií na moskevské burze ztratily až 8,3 procenta, dodala agentura.

Spotřebitelská důvěra v eurozóně i v celé Evropské unii v listopadu klesla. Vyplývá to z předběžné zprávy, kterou včera zveřejnila Evropská komise. Spotřebitele nyní podle analytiků znepokojuje vzestup počtu případů nákazy koronavirem a rostoucí inflace. Index důvěry v zemích používajících jednotnou evropskou měnu se meziměsíčně snížil o dva body na minus 6,8 bodu. Analytici přitom v anketě agentury Reuters předpovídali mírnější pokles, a to na minus 5,5 bodu.

Cena evropských emisních povolenek dále poroste, a to ze současných 70 eur (zhruba 1780 Kč) za tunu až na 100 eur (zhruba 2545 Kč) za tunu, shodují se analytici, které včera oslovila ČTK. Zdražení povolenek bude podle analytiků zvyšovat také ceny elektřiny. Cena emisní povolenky vzrostla za poslední rok zhruba o 60 procent, včera poprvé překročila 70 eur za tunu.

Žádná z velkých bank v eurozóně nesplňuje očekávání Evropské centrální banky (ECB) v oblasti klimatických a environmentálních rizik. Většina věřitelských institucí, na které ECB dohlíží, zatím nepředložila konkrétní plány, které by ukazovaly, jak změní své strategie s ohledem na klimatické změny. ECB to včera uvedla ve své zprávě a zároveň vyzvala k urychlení kroků, které by splnily její očekávání.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Akcie výrobce elektrických vozidel Rivian (RIVN.US) ztrácejí v průběhu dnešní seance více než 12,0 % po pátečních zprávách z automobilky Ford (F.US), která zrušila plány na společný vývoj elektromobilů. Ford byl jeden z prvních investorů do Rivianu v roce 2019 a aktuálně drží 12% podíl. Ford investoval do automobilky celkem $1,2 mld., nicméně aktuální hodnota investice převyšuje $12 mld. CEO Fordu Jim Farley řekl, že chtějí investovat do Rivianu, ale nyní se soustředí na vývoj svých vlastních vozidel. Farley věří, že pozice Fordu na poli elektromobilů je nyní silnější, než když investovali do Rivianu. Ford nedávno oznámil masivní investice do výzkumu a vývoje vlastních produkčních kapacit.

Ceny ropy dnes zpevňují. Přispěly k tomu zprávy o tom, že skupina OPEC+ by mohla upravit plán na zvýšení produkce ropy, pokud velké spotřebitelské země uvolní tuto surovinu ze svých rezerv nebo se poptávka po ní sníží vlivem pandemie covidu-19.

Přední investiční banka Credit Agricole věří v další posilování měnového páru EUR/GBP a v tomto souladu zde otevřela dlouhou (long) pozici na ceně 0,8384.

Pražská burza dnes opět oslabila. Index PX klesl o 0,35 procenta na 1357,91 bodu. Dolů burzu táhly především cenné papíry Komerční banky. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy a z údajů na serveru Patria Online.

Začátek týdne nakonec nebyl na zajímavé zprávy tak skoupý, jak to dopoledne vypadalo. A ani akcie nezůstaly u nevýrazných pohybů, hlavně tedy v zámoří, kde hlavní indexy solidně rostou. S&P 500 je +0,9 pct. Evropské trhy se aspoň ve většině shodly na cestě vzhůru, ačkoli třeba v případě DAXu a AEXu to zůstává těsné.

Raketový nárůst počtu nakažených dohromady se zprávami z českého průmyslu nevěští pro českou ekonomiku na konci roku nic dobrého. Počty nakažených v přepočtu na tisíc překročily úroveň sto (týdenní průměr) a dostáváme se pomalu ale jistě nad nejhorší čísla z října 2020 a března 2021. Situace se dramaticky zhoršuje také v sousedním Německu a Rakousku a pak také v Nizozemí a v Belgii. Nikde však s výjimkou Rakouska není situace tak dramatická jako v Česku. Naopak výrazně lepší čísla než severní Evropa hlásí jih v čele se Španělskem, Itálií a Francií.

Horší pandemická čísla, lockdown v sousedním Rakousku a dále posilující americký dolar na vlně globální nejistoty - to byl koktejl, který se v pátek koruně vůbec nelíbil. Česká měna tak oslabila do okolí 25,40 EUR/CZK a zatím příliš nenaplňuje očekávání poslední prognózy ČNB.

Eurodolar setrvává v medvědím trendu, který vyplývá v divergenci postojů hlavních představitelů Fedu a ECB k současnému inflačnímu příběhu. Zatímco uvnitř Fedu se vážně uvažuje o tom, že měnová expanze bude ukončena rychleji (viz páteční komentář druhého muže FOMC Claridy), ECB stále zdůrazňuje, že jakékoliv utažení měnové politiky není na pořadu dne (viz v pátek opět prezidentka Lagradeová).

Koruna v úvodu týdne oslabila k euru ve srovnání s pátečním závěrem mírně o dva haléře na 25,44 EUR/CZK. Vůči dolaru klesla česká měna výrazněji. Pohoršila si o 16 haléřů, podle serveru Patria Online se v 17:00 obchodovala za 22,61 USD/CZK.

Vizitka šéfa americké centrální banky (Fed) Jeroma Powella (68; americký prezident Joe Biden dnes navrhl, aby Powell strávil v úřadu další čtyřleté období):

Polský průmysl v říjnu pozitivně překvapil. Jeho produkce se zvýšila meziměsíčně o 2,3 %, zatímco se čekal pokles o 0,5 % (sezonně neočištěno). V meziročním srovnání vzrostl tamní výrobní sektor o 7,8 %, když se čekalo 5,3 %. Ukazatel ekonomické aktivity od chicagského Fedu za říjen vykázal vyšší nárůst, než jaký trh očekával. Je tak dalším důkazem, že výkon americké ekonomiky byl v říjnu slušný. Naopak spotřebitelská důvěra v eurozóně podle předběžného odhadu Evropské komise za listopad překvapila výraznějším poklesem.

Americký dolar se dnes vyšplhal na 16měsíční maximum vůči euru. Těžil ze zprávy, že prezident Spojených států Joe Biden navrhl, aby současný šéf americké centrální banky (Fed) Jerome Powell strávil v úřadu další čtyřleté období. Kolem 16:30 SEČ euro vůči dolaru ztrácelo zhruba 0,4 procenta na 1,1250 EUR/USD.

Pár GBP/USD se odrazil k úrovni 1,3516, ale odraz byl zastaven a vytvořila se svíčková formace Shooting star. Od té doby trh konsoliduje v úzkém rozpětí mezi úrovněmi 1,3428 a 1,3471, ale slabé a negativní momentum naznačuje možné prodloužení downtrendu k minimu z minulého týdne na úrovni 1,3352 a pod ni. Nejbližší technická rezistence se nachází na úrovni 1,3516, těsně pod 38% Fibonacciho retracementem poslední vlny dolů, který se nachází na úrovni 1,3536.

Tržní ceny bytů, rodinných domů a pozemků v Česku ve třetím čtvrtletí meziročně dál rostly. Meziroční zdražení bylo nejvyšší u pozemků, a to o 21,9 procenta. Ceny bytů stouply o 16,3 procenta a ceny rodinných domů o 15,8 procenta. Vyplývá to z tzv. HB Indexu, který dnes ČTK poskytla Hypoteční banka. Zdražování je podle ní způsobeno jak přetrvávajícími obavami z inflace a vysokým podílem investičních nákupů, tak i zdražováním stavebních prací a materiálů.

Trh se vypořádává s vzestupem inflace, který ohrožuje další růst, s problematickým počasím a přeplněním globálního systému zásobování, za které mohou ucpané přístavy a nedostatek pracovních sil.

Prezident Spojených států Joe Biden dnes navrhl, aby současný šéf americké centrální banky (Fed) Jerome Powell strávil v úřadu další čtyřleté období. Oznámil to dnes Bílý dům, prezidentův návrh ještě musí potvrdit Senát. Powellovo první funkční období skončí v únoru.

Pokud cena BTC vystoupá nad 60 000 dolarů, vybrané altcoiny jako AVAX, MATIC, EGLD a MATIC zůstanou silné. Bitcoin bojuje na hranici 58 000 dolarů, ale to nebrání vybraným altcoinům dosahovat nových historických maxim. To ukazuje, že investoři sledují vývoj jednotlivých coinů.

Poobede môžeme pozorovať zvýšenú volatilitu na trhu s kryptomenami. Bitcoin sa v priebehu niekoľkých minút posunul o 2 000 dolárov vyššie a cena sa dostala na úroveň 59 000 dolárov.

Středoamerický stát Salvador plánuje vybudovat město nazvané Bitcoin City. Bude u pobřeží, na úpatí sopky Conchagua na jihovýchodě země, Projekt hodlá financovat stejnojmennou kryptoměnou, informují dnes zahraniční média. Geotermální energii vulkánu chce přitom země využít při těžbě bitcoinu. Stavba má začít příští rok, uvedl prezident Nayib Bukele.

TIME potvrdil, že Ethery (ETH), bude spravovat společnost Galaxy Digital, za kterou stojí miliardář Michael Novogratz. Zajímavé je, že TIME tyto Ethery získal jako formu platidla od Galaxy Digital, která skrze ně bude financovat novou kampaň týkající se fenoménu metaverse.

Výsledková sezóna za Q3 2021 sbírá poslední střípky do své mozaiky. Tento týden bude na finančních trzích o něco kratší kvůli čtvrtečnímu Dni díkůvzdání, kdy budou trhy zavřené a pátečnímu zkrácenému obchodování. Většina výsledků tak bude v tomto týdnu zveřejněna v pondělí a ve středu.

1) Komoditní sektor pokračuje už pátý týden v cestě směrem dolů. Kvůli posilujícímu dolaru rostou náklady na většinu klíčových komodit v lokálních měnách. Síla dolaru byla patrná zejména vůči euru, které se propadlo až na 16měsíční minimum. Může za to rostoucí hrozba opětovných lockdownů po celém kontinentu, brutálně vysoké ceny plynu a elektřiny, které brzdí růst, a nové problémy na východních hranicích.

Česká měna si své nedávné výrazné zisky, pramenící z jestřábího postoje České národní banky, dlouho neudržela. Minulý týden zahajovala v okolí EUR/CZK 25,20, ovšem jeho závěr se jí pranic nevydařil. Zprávy o opětovných ekonomických uzavírkách v sousedním Rakousku a pokračující exploze epidemických statistik ve střední Evropě investory nakonec dokázala vyděsit natolik, aby dali od regionu ruce pryč a prchli do bezpečí. Koruna tak proti euru ztratila téměř jedno procento a proti dolaru – kam vyplašený kapitál primárně směřoval – pak dokonce 2,5 %.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Komoditní sektor pokračuje už pátý týden v cestě směrem dolů. Kvůli posilujícímu dolaru rostou náklady na většinu klíčových komodit v lokálních měnách. Síla dolaru byla patrná zejména vůči euru, které se propadlo až na 16měsíční minimum. Může za to rostoucí hrozba opětovných lockdownů po celém kontinentu, brutálně vysoké ceny plynu a elektřiny, které brzdí růst, a nové problémy na východních hranicích.

El Salvador se stala prvním státem, která z BTC učinil zákonné platidlo. Nově Salvador oznámil další projekt, chce vybudovat první Bitcoin město a nazve ho jednoduše, Bitcoin City.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 128,55 s cílem na 129,27 a dále pak až na 129,46.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2620 s cílem na 1,2665 a dále pak až na 1,2690.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,6981 s cílem na 0,7037 a dále pak až na 0,7052.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7220 s cílem na 0,7275 a dále pak až na 0,7290.

Pravidelný týdenní komentář k aktuálnímu vývoji na finančních trzích (forex, komodity, akcie, akciové indexy a kryptoměny) od profesionálního tradera a analytika Patrika Urbana ze společnosti FXstreet.cz - https://www.fxstreet.cz

Minulý týden skončil na světových trzích novým pokusem akciových indexů o růst v důsledku korporátních zpráv, posilování amerického dolaru a klesajících cen ropy.

Cena emisních povolenek dnes poprvé překročila hranici 70 eur (zhruba 1780 Kč) za tunu, ukazují grafy. Systém obchodování s povolenkami byl v Evropské unii zaveden v roce 2005 a růst cen z posledních měsíců je jedním z faktorů, které přispívají i k růstu cen energií.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před neregulovanou společností, která nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty. Nové varování se týká brokera Jet Capitals. Tento broker ovšem nemá podle FCA patřičné povolení k činnosti, kterou provozuje.