Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

V dopoledních hodinách zveřejní Eurostat zpřesněný odhad HDP za první čtvrtletí 2025 v EU i v eurozóně. Dle prvního předběžného odhadu sezóně očištěný HDP mezičtvrtletně vzrostl o 0,4 % v eurozóně a o 0,3 % v EU (ve 4Q 2024 vzrostl o 0,2 % v eurozóně a o 0,4 % v EU). Meziročně sezónně očištěný HDP vzrostl o 1,2 % v eurozóně a o 1,4 % v EU (ve 4Q se zvýšil o 1,2 % v EU a o 1,4 % v eurozóně). Trh očekává, že zpřesněný odhad bude totožný s předběžným odhadem a HDP v eurozóně mezičtvrtletně vzroste o 0,4 %, meziročně vzroste o 1,2 %.

V některých českých příhraničních oblastech jsou ceny nájmů srovnatelné nebo vyšší než v Německu. Vzhledem k tomu, že jsou pak v západní zemi větší platy než v tuzemsku, řada řemeslníků a odborníků se může chtít raději odstěhovat za hranice. Vyplývá to z dat realitní platformy Bezrealitky.cz, které má ČTK k dispozici. V ČR momentálně průměrný nájem činí zhruba 350 korun za metr čtvereční, v Německu se jejich cena liší mezi spolkovými zeměmi. Výrazně nižší nájmy jsou také v menších německých městech proti velkoměstům.

Zlevňování pohonných hmot v Česku neustává, ceny benzinu i nafty dál klesly i v uplynulém týdnu a zůstávají nejnižší za několik let. Nejprodávanější benzin Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 33,71 koruny, před týdnem byl o 26 haléřů dražší. Nafta zlevnila o 43 haléřů na litru, v průměru nyní stojí 32,24 koruny za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.

Během dnešního dne obchodování asijské akcie klesají, přičemž největší pokles zaznamenávají japonský index Nikkei 225 a hongkongský Hang Seng.

Jak vidíme v denním grafu, u exotického měnového páru USD/IDR se objevuje medvědí formace 123, následovaná dvěma medvědími formacemi Ross Hook (RH), což naznačuje, že dolar začíná vůči měně garuda oslabovat. USD/IDR navíc prorazil a uzavřel pod svým býčím kanálem, což dále potvrzuje pohyb ceny pod WMA (21) se sklonem směřujícím dolů. To signalizuje, že v následujících dnech, i když má USD/IDR potenciál otestovat úroveň 16 626,24, dokud v rámci tohoto posílení nedojde k proražení a uzavření nad úrovní 16 687,27, má USD/IDR stále potenciál k dalšímu oslabení směrem k úrovni 16 299,55 jako prvnímu cíli. Pokud bude podpořen volatilitou a momentem, dalším cílem bude úroveň 16 210,03.

Analytik Gabor Kemeny přistoupil k navýšení cílové ceny akcií Erste Group Bank na 81 EUR (2019,53 Kč). Předchozí cílová cena činila 71,39 EUR (1779,93 Kč). Doporučení bylo ponecháno na stupni „outperform“.

Ve čtvrtek ráno naznačují evropské futures mírně záporné otevření indexů. Podobně se staví zámořské futures (-0,3 %) a Asie přes noc ztrácela do -1 %. Globální akcie si po růstech berou oddych, i když pokrok v jednáních včera ještě potvrdila Čína pozastavením omezení vývozu vzácných zemin. Příslib zakázek z Blízkého východu pomohl hlavně některým US titulům (NVDA). Nyní budou investoři také sledovat jednání předních diplomatů v Turecku, na zásadní průlom mezi Ruskem a Ukrajinou to však nevypadá, zřejmě půjde o delegace zástupců nižších úrovní.

ČEZ dnes ráno zveřejnil výsledky hospodaření za 1Q 2025.

DAX futures -0,39 % na 23495 b., Euro Stoxx 50 futures -0,33 % na 5372 b.

Eurozóna: 11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 %.

Dle nejnovějšího průzkumu agentury STEM důvěřuje České národní bance 73 % obyvatel. Po lehkém poklesu v letech 2022-2023 se tak jedná o návrat na před-pandemickou úroveň. V žebříčku veřejných institucí obsadila centrální banka první místo. Nárůst důvěry v ČNB je dobrou zprávou, která naznačuje, že mohutná inflační vlna nezpůsobila dlouhodobé šrámy na důvěryhodnosti centrální banky napříč obyvatelstvem. Inflace přitom rok a půl setrvávala na dvouciferných úrovních, což bylo z historického pohledu nevídané.

Tuzemská měna se nadále obchoduje bez větší rozkolísanosti nad úrovní 24,90 EUR/CZK. K viditelnějším pohybům jedním, či druhým směrem evidentně chybí silnější impuls, kterým nebude ani fyzická schůzka ruského prezidenta Putina s jeho ukrajinským protějškem Zelenským. Té se totiž ruský prezident nakonec nezúčastní, přestože sám schůzku inicioval. Koruna proto bude sledovat zejména dění na globálních trzích a další vývoj averze k riziku, zítra to pak bude zápis z květnového zasedání České národní banky.

Eurodolar zůstává stabilní, ačkoliv americkým vládním dluhopisům se nedaří. Výnosy rostou ruku v ruce s tím, co se děje v Japonsku, kde Bank of Japan ztrácí kontrolu na dlouhým koncem výnosové křivky, jež se tlačí vzhůru a nákaza se zřejmě rozlévá i na ostatní trhy dluhopisů ve vyspělých zemích. Dnešek bude poměrně bohatý na důležité události, když vedle vystoupení šéfa Fedu Powella budou ve hře i americké maloobchodní tržby za duben (mohou již částečně reflektovat dopad vyšších cel, byť v dubnové inflaci se to příliš neprojevilo. Jinak z geopolitických událostí je jasným zklamání to, že Rusko na rozhovory s Ukrajinou poslalo do Istanbulu jen druhou až třetí ligu vyjednavačů bez prezidenta Putina.

Silný odraz amerických akcií od dubnových minim začíná postupně slábnout. Americké indexy ukončily včerejší den bez větších změn a jsou tedy poblíž úterních hodnot. Jedno z mála odvětví, které dokázalo silně růst je sektor největších technologií. Opatrnost by měl budit i fakt, že index S&P 500 se dle indikátoru RSI dostal do pásma překoupenosti. Akcie společnosti Etoro včera vstoupily na burzy a zaznamenaly silný růst až na 74 USD, který ale po úvodní nákupní horečce vyprchal a akcie korigovaly k hodnotám okolo 67 USD. I přesto ale akcie první obchodní den zaznamenaly růst o 30 % od své IPO ceny na úrovni 52 USD. Růst zaznamenaly také akcie AMD, které přidaly přes 4 %. Hlavní akciové indexy uzavřely včerejší den následovně: S&P 500 +0,07 %, Nasdaq 100 +0,54 % a Dow Jones -0,28 %.

Zveřejněn dnes bude zpřesněný odhad HDP eurozóny za Q1 25, který by měl potvrdit mezičtvrtletní růst o 0,4 %. Jeho zdrojem by měl být především pozitivní vliv předzásobení amerických výrobců a spotřebitelů před zavedením cel. Ten poskytl podporu evropskému průmyslu, jehož produkce v březnu pokračovala ve svižném růstu. Zatímco americké maloobchodní tržby v březnu v souladu s tím rostly rychlým meziměsíčním tempem, v dubnu již podle našeho odhadu zhruba stagnovaly. Efekt předzásobení tak pravděpodobně postupně vyprchává, úroveň spotřebitelské poptávky v USA ale zůstává stále vysoká. V USA dnes bude zveřejněna také dubnová průmyslová produkce, výrobní ceny a počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Tamní trh práce zatím významnější zhoršení nevykazuje, což přispívá k robustní spotřebitelské poptávce.

Dnešní ekonomický kalendář je mimořádně nabitý a bude bohatý na klíčové údaje z eurozóny i USA, které jsou z tržního hlediska klíčové.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 104 120 s cílem na 100 030 a dále pak až na 98 950.

Jádrová meziroční inflace zůstává na březnové úrovni 1,3 %. Hlavním faktorem zvýšeného údaje v tomto měsíci je nárůst ve službách (+1,1 % m/m), zejména v dopravě. Kontrakt na francouzský index blue chips se přestává odrážet od dnešního otevření a drží se na hranici 7800.

V grafu 4H indexu Nasdaq 100 vidíme, že cena se pohybuje nad linií WMA (21), která má vzestupný sklon, což naznačuje, že kupci jsou v tuto chvíli stále poměrně dominantní, takže #NDX má v blízké době potenciál pokračovat v růstu až k úrovni 21 338,7. Pokud ji úspěšně prorazí a zavře nad ní denní svíčku, může pokračovat v růstu k hlavnímu cíli 21 535,3, a pokud ho podpoří růstové momentum a volatilita, pak až k dalšímu cíli 21 877,5. Vezměte prosím na vědomí výskyt divergence mezi cenovým pohybem #NDX a indikátorem Stochastic oscilátor, která naznačuje potenciál korekčního poklesu za účelem uzavření předchozího gapu. Jestliže tato korekce prorazí a zavře pod úrovní 19 978,6, všechny uvedené scénáře růstu automaticky přestanou platit.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 23 801 s cílem na 23 429 a dále pak až na 23 240.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 7745 s cílem na 7880 a dále pak až na 7939.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 23 700 s cílem na 23 439 a dále pak až na 23 330.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 5324 s cílem na 5408 a dále pak až na 5446.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 8625 s cílem na 8549 a dále pak až na 8520.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 21 240 s cílem na 21 500 a dále pak až na 21 600.

08:30, Švýcarsko – Údaje o inflaci za duben: PPI: skutečnost 0,1 % m/m; prognóza 0,2 % m/m; předchozí 0,1 % m/m;

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 5925 s cílem na 5870 a dále pak až na 5835.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 42 210 s cílem na 41 870 a dále pak až na 41 670.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 23 400 s cílem na 23 620 a dále pak až na 23 840.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3945 s cílem na 1,3990 a dále pak až na 1,4015.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,6460 s cílem na 0,6415 a dále pak až na 0,6400.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,8380 s cílem na 0,8435 a dále pak až na 0,8455.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 146,85 s cílem na 145,60 a dále pak až na 145,05.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3300 s cílem na 1,3245 a dále pak až na 1,3215.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1215 s cílem na 1,1165 a dále pak až na 1,1140.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 100,70 s cílem na 101,15 a dále pak až na 101,30.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 65,40 s cílem na 64,25 a dále pak až na 63,75.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 62,50 s cílem na 61,10 a dále pak až na 60,70.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 32,30 s cílem na 31,65 a dále pak až na 31,30.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 3192,00 s cílem na 3130,00 a dále pak až na 3100,00.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 3,6700 s cílem na 3,9800 a dále pak až na 4,0700.

Britská ekonomika zrychlila v prvním čtvrtletí růst na 0,7 procenta z tempa 0,1 procenta ve čtvrtém čtvrtletí loni. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnil britský statistický úřad. Růst překonal odhady analytiků, je za ním sektor služeb i výroba.

Americké akcie zakončily včerejší obchodování smíšeně. Širší index S&P 500 vzrostl o 0,1 procenta na 5892,58 bodu. Index technologického trhu Nasdaq Composite posílil o 0,72 procenta na 19.146,81 bodu. Naopak Dow Jonesův index zahrnující akcie třiceti předních amerických podniků včera zaznamenal pokles, a to o 0,21 procenta na 42.051,06 bodu.

Ruský prezident Vladimir Putin se čtvrtečního jednání s Ukrajinou v Istanbulu nezúčastní, vyplývá ze včerejšího vyjádření Kremlu. Ruskou delegaci povede Putinův poradce Vladimir Medinskij, sdělila agentura TASS. Na cestě do Turecka už je ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který dal předem najevo, že chce jednat přímo s Putinem. Jednání v Istanbulu se nezúčastní ani americký prezident Donald Trump, který o této možnosti uvažoval, uvedla agentura Reuters s odvoláním na amerického činitele.

Energetická skupina ČEZ v prvním čtvrtletí letošního roku vydělala 12,8 miliardy korun, čistý zisk skupiny tak meziročně klesl přibližně o šest procent. Provozní výnosy naopak vzrostly o šest miliard na 93,4 miliardy korun. V hospodaření se projevila zejména loňská akvizice plynárenské distribuční společnosti GasNet. Vyplývá to z údajů, které dnes společnost zveřejnila. Vedení ČEZ zároveň navrhlo dividendu ve výši 47 Kč na akcii, což odpovídá 80 procentům z loňského očištěného zisku.

Libra vůči americkému dolaru mírně posílila, ale nezdá se, že by celková zpráva změnila ekonomické pozadí v kontextu možných rozhodnutí Bank of England. Proto byla reakce na měnovém páru mírná.

Americký prezident Donald Trump dnes svou návštěvu Blízkého východu, během níž nejprve zavítal do Saúdské Arábie a pak do Kataru, zakončí ve Spojených arabských emirátech. Očekává se, že i zde budou hlavním tématem jednání investiční příležitosti.

Spolehlivost ekonomických předpovědí negativně ovlivňují zdrojová makroekonomická data a chybovost je nejčastější v době krizí, když jsou prognózy pro tvorbu hospodářské politiky nejdůležitější. Při zpětné revizi dat se často ukazuje, jak byla zdrojová data nepřesná, mnohdy velmi výrazně. V USA mají nepřesná data zásadní dopad na předpověď růstu ekonomiky, v eurozóně se projevují výrazněji v predikcích inflace a úrokových sazeb. Vyplývá to ze studie, kterou vedl Jan Čapek z Národního institutu SYRI a Masarykovy univerzity. O výsledcích studie, která vyšla v Oxford Bulletin of Economics and Statistics, ČTK informoval mluvčí SYRI Filip Vrána.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Nedávná rallye na Wall Street se včera zastavila, protože počáteční impuls z jednání mezi Čínou a USA vyprchal a znovu se objevily obavy z lepkavé inflace (S&P500: +0,1 %, Nasdaq: +0,7 %, DJIA: -0,2 %, Russell2000: -0,88 %).

Včerejší seance na trzích nepřinesla větší pohyby. Jedním z hlavních témat bylo Trumpovo turné po Blízkém východě a série obchodních dohod, které jeho návštěva přinesla. Opět se dařilo hlavně akciím společnosti Supermicro, zatímco v Evropě prudce rostly především akcie společnosti Burberry. Dnes pozor na výsledky amerického indexu PPI a na projev šéfa Fedu Powella.

Měnový pár EUR/USD procházel přibližně půlku středy růstem. Poslední "růst" eura byl mimořádně "působivý", ačkoli šlo pravděpodobně jen o další pokles dolaru. Euro a libra zůstávají v tomto Trumpově výkonu pouhými přihlížejícími, pouze dolar mění svou cenu a atraktivitu. Trh strávil polovinu včerejšího dne výprodejem americké měny v souvislosti se zpomalující americkou inflací. Pokles inflace je v podstatě jen formální záminkou k prodeji dolaru. Federální rezervní systém každopádně očekává zrychlení růstu spotřebitelských cen. V dubnu se Trumpova cla nestihla projevit na cenách v USA, protože řada maloobchodníků se předem připravila zásobami zboží a rozhodla se nezvyšovat ceny hned. Inflace tedy nakonec zrychlí a Fed v nejbližší době nesníží klíčovou sazbu. Nicméně trh se chopil příležitosti zbavit se dolaru a udělal to s plnou vervou. Klesající trend zůstává zachován, ale je relativně slabý. Pro dolar je stále nesmírně obtížné stoupat.

Měnový pár GBP/USD pokračoval ve středu v růstu, a to i přesto, že pro to neexistoval žádný konkrétní fundamentální důvod. Den předtím byla zveřejněna zpráva o inflaci v USA, která dopadla pod očekáváním, což formálně naznačovalo možné zmírnění postoje Federálního rezervního systému a Jeroma Powella v oblasti měnové politiky. Domníváme se však, že si trh opět hledal záminku k prodeji dolaru. Odkdy stačí minimálně slabší než očekávaná zpráva o inflaci k tomu, aby hýbala trhem celý den? Proč byla ignorována zpráva o nezaměstnanosti ve Spojeném království? Proč není brán v potaz postoj Fedu, když Jerome Powell jasně uvedl, že v blízké době se se snižováním sazeb nepočítá a že inflace téměř nevyhnutelně poroste? Takže než mohl v hodinovém grafu vůbec začít sestupný trend, okamžitě skončil. Při pohledu na 4H graf lze navíc říct, že se pár po několik týdnů obchoduje spíše do strany než směrem dolů. Trh zůstává hluboce skeptický vůči americkému dolaru.

Na čtvrtek je naplánováno poměrně velké množství makroekonomických událostí, avšak jen málokteré z nich pravděpodobně vyvolají silnou reakci trhu. V eurozóně a ve Spojeném království bude zveřejněn druhý odhad HDP za 1. čtvrtletí a zprávy o průmyslové výrobě. Tyto údaje však mohou obchodníci klidně ignorovat. Zaprvé, makroekonomické pozadí v Evropě i Británii má v současnosti velmi slabý vliv na trh. Zadruhé, obchodníci tento týden přešli bez povšimnutí i poměrně významnou zprávu o nezaměstnanosti ve Velké Británii. Dnešní zprávy nepatří ani v USA mezi ty nejdůležitější, ačkoli za zmínku stojí maloobchodní tržby a index cen výrobců (PPI). U maloobchodních tržeb se očekávají slabé výsledky za duben, kdy vstoupila v platnost Trumpova cla.

Britská libra se nadále snaží prorazit úroveň rezistence 1,3311 uzavřením denní svíčky. V aktuálním kontextu tato úroveň odpovídá (neutrální) linii nuly denního oscilátoru Marlin.

Zpráva z britského trhu práce ukázala, že růst mezd zůstává vysoký navzdory mírnému zpomalení – tříměsíční průměr klesl z 5,9 % na 5,6 % a včetně bonusů se snížil z 5,7 % na 5,5 %, což je více než očekávaných 5,2 %.

Inflace v eurozóně v dubnu zůstala na úrovni 2,2 %, což je mírně nad očekáváním 2,1 %, a to v důsledku o něco silnějšího růstu jádrové inflace. Tento nárůst je částečně přičítán vlivu Velikonoc, které obvykle zvyšují spotřebitelskou poptávku. Na druhou stranu však růst průměrných mezd zřejmě zpomaluje, což představuje protichůdný faktor ovlivňující ceny.

Na začátku americké seance se pár EUR/USD obchoduje kolem 1,1203 a ustupuje poté, co pokryl gap poblíž úrovně 1,1265. Po konsolidaci nad 21SMA euro prudce vzrostlo a dosáhlo zóny rezistence v rámci kanálu klesajícího trendu. Zároveň se mu podařilo pokrýt gap, který vznikl 9. května.

Ceny americké ropy West Texas Intermediate (WTI) se konsolidují poblíž měsíčního maxima a přerušily čtyřdenní sérii růstu, ačkoli intradenní pullback postrádá přesvědčivou medvědí dynamiku.

Euru se ve středu podařilo vystoupat k cílové úrovni 1,1266 (minimum z 15. dubna a 1. května), ale vzhledem k absenci vnější podpory (index S&P 500 vzrostl o 0,10 %, zatímco Dow Jones klesl o 0,21 %) zakončilo den poklesem o 10 pipů.

Ke konci včerejší obchodní seance pár USD/JPY oslabil o 73 pipů a spodním stínem svíčky otestoval linii MACD. Je zřejmé, že se pokusil o konsolidaci v pásmu 145,08–145,91, ale jeho snaha byla předčasná kvůli přítomnosti linie MACD uvnitř tohoto pásma.

Šíří se zvěsti. Prudký růst jihokorejského wonu vyvolal spekulace, že Washington tlačí na své obchodní partnery, aby posílili své měny. Donald Trump opakovaně prohlásil, že konkurenční devalvace ze strany jiných zemí poškozuje americký vývoz a zvyšuje obchodní deficit USA. Insider zpráva agentury Bloomberg o diskusích o měnové politice během americko-jihokorejských jednání v této souvislosti otřásla forexovým trhem.

Pozor na to, co si přejete. Snížení prognózy japonského HDP na fiskální roky 2025/2026 na polovinu si trhy vyložily jako signál, že Bank of Japan nebude pokračovat v cyklu zvyšování jednodenních sazeb, což v kombinaci s nárůstem globálního apetitu po riziku vyvolalo korekční rally na páru USD/JPY proti převládajícímu klesajícímu trendu. "Průvod býků" nicméně neměl dlouhého trvání.

Pár euro/dolar už dva dny stoupá a kopíruje všeobecný pokles amerického dolaru. Po krátkém posílení je dolar znovu pod tlakem: index amerického dolaru se posouvá k hranici 100,00, ačkoli ještě před dvěma dny se blížil k úrovni 102,00. V současné době je však dolar pod tlakem. Indexy ZEW mezitím mírně povzbudily euro a tím i kupce EUR/USD. Pár se v důsledku toho vrátil do pásma 1,12 a aktuálně testuje prozatímní rezistenci na úrovni 1,1230, kde se protínají linie Tenkan-sen a Kijun-sen.

Na začátku americké seance se XAU/USD obchoduje kolem úrovně 3 180 a odráží se od úrovně 3 175, která se shoduje s denním supportem (S_3). V nadcházejících hodinách se očekává technický odraz a dosažení horní hranice klesajícího trendového kanálu.

Evropské indexy, včetně DAX a FTSE, uzavřely seanci mírně v záporu. Nálada na varšavské burze byla o něco slabší, ale index WIG20 klesl jen o 0,6 % a nadále se drží poblíž lokálních maxim.

Americký dolar dnes na forexových trzích stagnuje. Dolarový index, který sleduje hodnotu amerického platidla vůči koši šesti hlavních světových měn, kolem 20:15 SELČ vykazoval pokles o 0,09 procenta na 100,91 bodu.

Americký dolar dnes vykazuje jen omezenou volatilitu, ale několik členů Fedu nadále komentuje vývoj ekonomiky a měnovou politiku v USA. Níže uvádíme prohlášení Philipa Jeffersona, který připustil možnost vyšší inflace (ačkoliv není jasné, zda trvalé) a zároveň pomalejšího ekonomického růstu.

Index DAX klesl o 0,47 % na 23527,01 b.

Index Dow Jones +0,06 % na 42164,34 b. S&P 500 +0,18 % na 5897,16 b. Nasdaq Composite +0,66 % na 19134,92 b.

Americký prezident Donald Trump dnes v Kataru podepsal dohodu o hospodářské výměně v celkové hodnotě 1,2 bilionu USD (26,7 bilionu Kč). Bílý dům to uvedl na webu. Trump ohlásil i podepsání dalších dílčích dohod a zakázek s Katarem a tamními firmami v celkové hodnotě zhruba 243 miliard dolarů, včetně dříve oznámeného prodeje letadel výrobce Boeing společnosti Qatar Airways.

Hospodaření energetické skupiny ČEZ letos podle analytiků nadále ovlivňuje státní daň z neočekávaných zisků a nově také loňská akvizice společnosti GasNet. Odborníci tak za první čtvrtletí očekávají výrazný meziroční propad čistého zisku ČEZ, tržby společnosti by naopak měly mírně vzrůst, vyplývá z jejich komentářů. Výsledky za první čtvrtletí roku firma zveřejní ve čtvrtek ráno.

Ve válce na Ukrajině je ve hře mírové uspořádání Evropy, a Německo jí tak musí pomáhat v obraně proti ruské agresi, uvedl dnes ve vládním prohlášení nový německý kancléř Friedrich Merz. Berlín podle něj rozhodně vystoupí proti všem ruským pokusům o destabilizaci kontinentu a ke své obraně vybuduje nejsilnější konvenční armádu v Evropě. V projevu Merz slíbil také hospodářské oživení i to, že omezí nelegální migraci v souladu s pravidly Evropské unie.

Britská luxusní módní značka Burberry oznámila plán snížit svůj globální počet zaměstnanců přibližně o 1 700 pozic, což představuje téměř 20 % pracovní síly. Tento krok je součástí širší strategie zaměřené na zefektivnění provozu a dosažení úspor po výrazném poklesu zisku.

Akcie společnosti Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) dosáhly tento týden historického maxima, poháněny silnou poptávkou po jejích AI platformách a pozitivním tržním sentimentem po uvolnění cel mezi USA a Čínou. V úterý uzavřely na hodnotě 128,10 USD, což představuje nárůst o 8,1 %, a ve středu pokračovaly v růstu.

Společnost Samsung Electronics oznámila akvizici německého specialisty na HVAC systémy FläktGroup za 1,5 miliardy eur (1,68 miliardy dolarů), což představuje její největší obchod od roku 2017. Tato strategická akvizice má za cíl posílit postavení Samsungu na rychle rostoucím trhu chlazení datových center, poháněném rostoucí poptávkou po AI aplikacích.

Dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk oznámila strategickou spolupráci s americkou biotechnologickou firmou Septerna s cílem vyvinout perorální malé molekuly zaměřené na léčbu obezity, diabetu 2. typu a dalších kardiometabolických onemocnění. Dohoda v hodnotě až 2,2 miliardy dolarů podtrhuje závazek Novo Nordisk rozšířit své portfolio nad rámec injekčních terapií.

Pražská burza znovu vylepšila svá historická maxima. Index PX dnes stoupl o 0,58 procenta na 2177,48 bodu. Nahoru mu pomohly zejména bankovní tituly, vyplývá z burzovního webu. Naposledy se index pražské burzy dostal na svou dosud nejvyšší hodnotu toto pondělí, následující den mírně klesl. Koruna dnes zpevnila k dolaru i euru.

Americký dolar dnes mírně oslabil, zatímco koruna zůstala v podstatě beze změny. Dolar vůči společné měně odepsal 0,2 % a jeho kurz se pohyboval poblíž 1,1200 EUR/USD. Na tento vývoj mohly působit spekulace ohledně toho, že americký prezident by k nápravě výrazně záporné bilance zahraničního obchodu USA mohl kromě cel používat i kurz americké měny. Z hlediska ekonomických dat dnešek nic nového nepřinesl. Obchodování se tudíž neslo ve spíše klidném módu, což odrážel i vývoj ve středoevropském regionu. Kurz koruny tak zůstal téměř přibitý mírně nad 24,90 EUR/CZK. Jeho vývoj nikterak neovlivnil ani březnový výsledek běžného účtu tuzemské platební bilance, který vykázal přebytek 42,5 mld. CZK, což bylo oproti očekávání o přibližně 10 mld. CZK více. Stejně jako po celé Q1 25 na to pravděpodobně pozitivně působil vliv předzásobení amerických výrobců a spotřebitelů.

Ceny ropy dnes klesají, obchodníci očekávají, že se zvýšily její zásoby ve Spojených státech. Dolů je tlačí i rozhodnutí Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) snížit odhad růstu dodávek ropy pro producenty mimo skupinu OPEC+, která sdružuje členy tohoto kartelu a další země v čele s Ruskem.

Koruna dnes zpevnila k oběma hlavním světovým měnám. Vůči euru si od úterního podvečera polepšila o tři haléře na 24,92 EUR/CZK. K dolaru posílila o 12 haléřů na 22,23 USD/CZK. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online kolem dnešních 17:00.

Zlato (XAU/USD): Tato komodita je na 1hodinovém grafu v klesajícím trendovém kanálu, který platí po pěti odrazech již od 22. dubna.

USD/JPY: Tento měnový pár je na 1hodinovém grafu v rostoucím trendovém kanálu, který platí po pěti odrazech již od 2. května.

Sentiment na forexovém trhu lze měřit pomocí různých nástrojů a indikátorů. Jednou z nejoblíbenějších metod měření sentimentu je použití indikátorů sentimentu. Tyto indikátory poskytují náhled na sentiment trhu, například procento obchodníků, kteří jsou k měnovému páru býčí nebo medvědí.

Akcie na pražské burze se během dnešního dne obchodovaly spíše v kladných hodnotách, dařilo se finančním titulům, na kterých se zobchodovalo přes 520 mil. Kč. S největším ziskem zakončily akcie Moneta (+0,96 %), dále připisovala Erste (+0,87 %) a Komerční banka zůstala při závěrečné ceně 1064 Kč na kladné nule +0,09 %. VIG pak připsal 2,20 % na 1116 Kč, Philip Morris posílil o 0,67 %, Doosan Power uzavřel zisk 0,3 %, Kofola pak 0,22 %. Nedařilo se akciím Colt (-2,02 %). ČEZ, který zítra před openem zveřejní své výsledky hospodaření za 1Q dnes balancoval na hraně lokálních maxim, a atakoval hranici 1200 Kč, v závěrečné aukci však akcie zakončily na 1194 Kč beze změny. Index PX připsal 0,58 % a opět navýšil historické maximum na 2177,48 b.

Změna zásob surové ropy podle EIA (9. května): aktuální hodnota: 3454 tis. barelů.

Ochrana rodinného bohatství zahrnuje nejen zajištění majetku, ale také péči o rodinné vztahy a přípravu na různé negativní scénáře, které rodinu mohou potkat.

V roce 2024 dosáhly vklady českých hráčů do hazardních her rekordní výše 983 miliard Kč, což představuje meziroční nárůst o 12,5 %. Ačkoliv bylo na výhrách vyplaceno 917,3 miliardy Kč, čistá ztráta českých hráčů činila 65,7 miliardy Kč. Pro srovnání, v roce 2023 prohráli Češi „pouze“ 59 miliard Kč. Průměrný dluh problémových hráčů je 400 tisíc Kč. V případě investování se tato částka může za 20 let zhodnotit na téměř 2 miliony Kč.

Zásoby ropy podle EIA: +3,454 mil. barelů (odhad: -2,209 mil., předchozí: -2,032 mil.).

Akcie Super Micro Computer (SMCI.US) vyskočily o 15 % na 44,7 USD a navázaly tak na úterní růst o 16 % po sérii pozitivních zpráv pro výrobce serverů zaměřených na AI.

Index Dow Jones +0,13 % na 42194,52 b., S&P 500 +0,06 % na 5890,28 b., Nasdaq Composite +0,32 % na 19071,68 b.

Dow Jones futures +0,1 na 42270 b., S&P 500 futures +0,16 % na 5914 b.

1) Izraelská makléřská společnost eToro Group chce ve zvýšené primární veřejné nabídce akcií (IPO) ve Spojených státech získat až 620 milionů dolarů (13,7 miliardy Kč). S akciemi firmy by se mělo začít obchodovat na trhu Nasdaq v USA ještě dnes, a to pod symbolem ETOR, uvedla agentura Reuters.

AUD/USD: Tento měnový pár je na 1hodinovém grafu v klesajícím trendu. Support je na hladině 0,6360 a 0,6240. Nyní bychom mohli uvažovat o short pozici se Stop-Lossem nad předchozím maximem. Blížící se fundamentální zprávy by neměly ovlivnit vývoj tohoto měnového páru.

Společnost Kraft Heinz, výrobce ikonických produktů jako Heinz kečup nebo Kraft macaroni and cheese, oznámila největší investici do svých amerických továren za posledních deset let. Do modernizace svých 30 výrobních závodů v USA plánuje vložit 3 miliardy dolarů, a to i přesto, že spotřebitelská důvěra v USA je na druhé nejnižší úrovni za posledních 70 let a firma zároveň snížila výhled tržeb a zisků.

Společnost Sony očekává v aktuálním finančním roce jen mírný nárůst provozního zisku o 0,3 % na 1,28 bilionu jenů, tedy přibližně 8,7 miliardy dolarů. Tento výhled již zahrnuje negativní dopad ve výši 100 miliard jenů, způsobený obchodními cly vyplývajícími z politiky bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa. Společnost zároveň upozornila, že odhad nezohledňuje novou obchodní dohodu mezi USA a Čínou, a skutečný dopad se tak může výrazně lišit.

Akcie AMD (AMD.US) rostou o více než 5 % před otevřením Wall Street poté, co americký prezident Donald Trump během své cesty po státech Perského zálivu zajistil závazky ve výši 600 miliard USD od Saúdské Arábie pro americké technologické firmy. Nvidia (NVDA.US) se dohodla na prodeji stovek tisíc AI čipů v Saúdské Arábii v rámci americko-saúdského partnerství, což naznačuje pokračující růst poptávky. Společnost, spolu s Advanced Micro Devices (AMD.US) a Qualcommem (QCOM.US), oznámila spolupráci s AI startupem Humain, který v pondělí spustil saúdský státní investiční fond.

Zvyšující se chuť investorů po rizikovějších aktivech, uvolňování obchodního napětí a stále vysoký výnos z desetiletých amerických státních dluhopisů na úrovni 4,5 % nadále tlačí na zlato (GOLD), které dnes ztrácí 2,1 %.

Akcie společností z oblasti AI a polovodičů výrazně rostou před otevřením Wall Street a prodlužují silné oživení po nedávném výprodeji na trzích. Impulzem je oznámení, že americký prezident Donald Trump během návštěvy zemí Perského zálivu zajistil závazky ve výši 600 miliard USD od Saúdské Arábie pro americké technologické firmy. Nvidia (NVDA.US) souhlasila s prodejem stovek tisíc AI čipů do Saúdské Arábie v rámci americko-saúdského partnerství, což naznačuje pokračující růst poptávky po těchto čipech. Společnost spolu s Advanced Micro Devices (AMD.US) a Qualcommem (QCOM.US) oznámila dohody s AI startupem Humain, který byl spuštěn v pondělí saúdským státním investičním fondem.

Komoditní trhy pocítily závan pozitivní nálady spojený s víkendovou dohodou mezi Čínou a USA ohledně dalšího vývoje vzájemného obchodu. Cena ropy prudce posílila a zlato oslabilo, ovšem trend se brzy vyčerpal. Co bude dál? Sledujeme také kávu, která s počátkem sklizně v Brazílii oslabuje a zajímavé je bezesporu také kakao, které už od minulého týdne přidalo desetinu!