Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Dow Jones futures +0,13 % na 40305 b., S&P 500 futures +0,03 % na 5551,5 b.

Tento týden nabídne nadprůměrný objem makroekonomických dat. Nejvíce pozornosti investorů bude čelit každoměsíční report z amerického trhu práce. Dozvíme se však taktéž předběžný vývoj HDP v prvním kvartále napříč námi sledovanými regiony či vývoj inflace podle indexu spotřebitelských cen v Německu a eurozóně.

Erste Group Bank podle zdrojů agentury Bloomberg zvažuje koupi významného podílu v polské divizi Banco Santander SA. Podle informací lidí obeznámených s touto záležitostí se rakouská bankovní skupina snaží využít příležitost k expanzi na jeden z nejrychleji rostoucích trhů v Evropě.

Americký řetězec rychlého občerstvení Domino’s Pizza zveřejnil hospodářské výsledky za 1. čtvrtletí roku 2025. Společnost oznámila tržby, které byly v souladu s průměrným očekáváním analytiků, a očištěný zisk na akcii, který překonal průměrná očekávání.

Analytik Michal Konarski z mBank přistoupil ke zvýšení cílové ceny akcií Moneta Money Bank na 162 Kč. Předchozí cílová cena analytika činila 128,35 Kč. Investiční doporučení bylo zvýšeno z „hold“ na „buy“.

Tento týden bude velmi rušný. V ČR již zveřejnil své hospodářské výsledky výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV. V úterý zveřejní výsledky tabáková společnost Philip Morris ČR, ve středu pak Komerční banka a Erste. V Německu oznámí výsledky například výrobce letadel Airbus a automobilky včetně Porsche, Mercedes a Volkswagen. V USA bude tento týden nejrušnější v celé výsledkové sezóně, přičemž své výsledky zveřejní 183 firem z indexu S&P 500. Mezi nimi budou i čtyři společnosti z tzv. „Magnificent Seven“ – Apple, Microsoft, Amazon a Meta.

Index DAX roste 0,51 % na 22355,36 b.

Index PX posiluje o 0,59 % na 2094,32 b.

IBM oznámila, že v příštích pěti letech plánuje investovat více než 150 miliard dolarů do projektů ve Spojených státech. Součástí této částky je i více než 30 miliard dolarů, které firma vyčlení na výzkum a vývoj s cílem podpořit americkou výrobu kvantových počítačů.

Český zpracovatel kůží Karo Leather dnes zveřejnil tiskovou zprávu, ve které indikuje rekordní kvartál a nízký dopad cel uvalených ze strany USA na hospodaření společnosti.

Při možnosti snadné a rychlé půjčky ve výši 250 tisíc korun by Češi investovali především do rekonstrukce nebo vybavení svého bydlení. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury Data Collect pro společnost FlexiFin. Tuto možnost zvolilo 42,9 % dotazovaných. Nejmenší zájem byl o investice do zdraví nebo na dovolenou.

I tento týden přináší XTB sérii živých vysílání zaměřených na aktuální dění na trzích. Nenechte si ujít pohledy profesionálních analytiků a obchodníků na nejdůležitější události!

Italská investiční banka Mediobanca oznámila nabídku na převzetí Banca Generali v hodnotě 6,3 miliardy eur (přibližně 7,15 miliardy dolarů), aby posílila svou nezávislost uprostřed rostoucího napětí v italském bankovním sektoru.

Koruna nejdříve profitovala z dalšího oslabení USD. Kurz EUR/USD se dostal až nad úroveň 1,15 v souvislosti se silnou kritikou předsedy Fedu J. Powella ze strany D. Trumpa. Ten údajně hledal cesty, jak Powella odvolat, což vyvolalo obavy o nezávislost Fedu. Následně ale přišla další otočka, když Trump uvedl, že nemá v úmyslu Powella odvolat. Trhy si po tomto vyjádření alespoň dočasně oddechly.

Kryptoměnové trhy mají za sebou velmi úspěšný týden, během kterého jejich celková tržní kapitalizace vzrostla o 300 miliard dolarů.

Měnový pár USD/CAD na denním grafu aktuálně již dříve prolomenou oblast rezistence (throwback – nyní support) kolem psychologické hladiny 1,3800. Najdou tak kolem současných úrovní znovu sílu býci a posílíme zpět směrem k předchozím swingovým maximům?

Cena zlata (XAU/USD) na 1hodinovém grafu vytváří formaci Hlava a ramena. Aby byla formace platná, tak je zapotřebí, aby došlo k jasnému průrazu vyznačené oblasti neckline směrem dolů. Dojde k průrazu zmíněné oblasti neckline a následné změně trendu? Nebo na současných úrovních najdou znovu sílu býci a posílíme zpět k vyšším úrovním?

DHL Express, divize německé společnosti Deutsche Post, oznámila, že opět zahajuje globální zásilky v hodnotě nad 800 dolarů pro spotřebitele ve Spojených státech. K obnovení služeb došlo po konstruktivním dialogu s americkými úřady.

Akcie Domino's Pizza Inc. (DPZ) v pondělním předobchodování klesly o 2,2 % poté, co výsledky za první čtvrtletí ukázaly silný výkon na mezinárodních trzích, ale slabost na domácím trhu.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před několika neregulovanými společnostmi, které nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty.

Eurozóna má díky zmírnění inflace ještě prostor ke snižování základních úrokových sazeb, i když administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa vytváří zaváděním cel nejistotu po celém světě. Řekl to dnes člen Rady guvernérů Evropské centrální banky (ECB) François Villeroy de Galhau, který je zároveň guvernérem francouzské centrální banky.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Polovina společností plánuje v tomto roce navýšit investice do rozvoje tzv. zelených kompetencí. Udržitelnost se stává jedním z hlavních motorů transformace firem napříč odvětvími, nejen jako odpověď na klimatickou změnu, ale také jako cesta k větší konkurenceschopnosti, inovacím a zajištění kvalifikované pracovní síly. Nový globální průzkum společnosti ManpowerGroup ukazuje, že budoucnost práce bude formována nejen tradičními „zelenými“ profesemi, ale především širším spektrem rolí, tzv. Green+ a Turquoise, které propojují environmentální cíle s byznysovou strategií. 91 % společností má problém najít talenty, které by jim pomohly s udržitelnějším podnikáním, i proto plánuje 47 % společností v tomto roce navýšit investice na tyto aktivity.

Cena se pohybuje kolem 1,8450 po výrazné zelené seanci, kterou podpořily čerstvé údaje o růstu maloobchodních tržeb ve Velké Británii za březen. K nárůstu maloobchodních tržeb došlo navzdory pokračujícímu tlaku na spotřebitelskou důvěru v souvislosti s přetrvávajícími zmatky v oblasti celní politiky USA. Pozoruhodné je, že GBP/CAD se posledních devět seancí pohyboval v pásmu 1,8300-1,8500.

Společnost smitio realizovala během dubna rozsáhlý průzkum, jehož cílem bylo zmapovat podobu informačních technologií v Česku. Z výsledků dotazníkového šetření, kterého se účastnilo 453 respondentů, například vyplývá, že do světa jedniček a nul míří stále více žen, vysokoškolské vzdělání není podmínkou úspěchu nebo že prací v IT se živí převážně mileniálové.

Nejvyšší inflace za posledních přibližně třicet let, která v Česku v uplynulých letech udeřila, se promítla i do nárůstu výdajů za psi a kočky. Za psa tak dnes běžná domácnost v ČR utratí průměrně zhruba 1500 korun měsíčně, za kočku zhruba polovinu této částky. Přitom alespoň jednoho psa vlastní na dva miliony českých domácností, alespoň jednu kočku pak bezmála 1,5 milionu domácností. Výdaje za „psa v obýváku“ tak činí přibližně 40 miliard korun ročně, kočky coby domácí mazlíčci pak v souhrnu vyjdou na přibližně 20 miliard korun.

Indexy S&P 500 a Nasdaq zakončily předchozí obchodní seanci v zisku, navzdory kolísavému výkonu burz v Asii a Evropě. Investoři se nyní soustředí na nadcházející ekonomická data a výsledky hospodaření technologických gigantů, jako jsou Microsoft a Apple.

Donald Trump se blíží k prvnímu významnému milníku, totiž stovce dnů svého druhého funkčního období v Bílém domě, ale trhy a centrální banky po celém světě se nedokázaly přizpůsobit nové realitě jeho nepředvídatelné vlády.

Pozitivní nálada na trhu kryptoměn pokračuje i po víkendu. Bitcoin dnes posiluje o 1,10 % na 94 800 USD a Ethereum se obchoduje o 0,80 % výše kolem 1 806 USD. Likvidita se začíná vracet i do projektů s nižší kapitalizací, kde pozorujeme první výraznější zisky od začátku roku.

Pravidelný týdenní komentář k aktuálnímu vývoji na finančních trzích (forex, komodity, akcie, akciové indexy a kryptoměny) od profesionálního tradera a analytika Patrika Urbana ze společnosti FXstreet.cz.

Někteří čínští výrobci v reakci na vysoká cla na dovoz do Spojených států pozastavují produkci a hledají pro své zboží nové trhy. S odvoláním na analytiky a samotné podniky to napsal server americké televize CNBC. Upozornil, že úbytek zakázek související se cly má negativní dopad na pracovní místa v Číně.

Investoři se během tohoto týdne budou soustředit pravděpodobně nejvíce na páteční klíčový NFP report z amerického trhu práce. Jaké další události by měli investoři brát v tomto týdnu na vědomí?

Britská libra se vůči americkému dolaru pohybuje od začátku roku převážně v růstovém trendu. Analýza vlnové struktury naznačuje, že by v tom mohla pokračovat ještě několik týdnů. Aktuální nedokončená část závěrečné vlny (C) se pohybuje do strany a tvoří pullback.

Bitcoin je pod tlakem, ale stále se drží poměrně sebevědomě. Po odrazu od úrovně 92 000 USD se vrátil do oblasti 94 000 USD a stále si udržuje dobré růstové vyhlídky. Situace u etherea je složitější: pozorovaný tlak vede k mnohem větším výprodejům, i když si kupci zatím stále dokážou držet pozice.

Představitelé Evropské centrální banky se připravují na další snížení úrokových sazeb, protože očekávají, že celní politika USA způsobí vážné a dlouhodobé škody ekonomice, a to i v případě, že administrativa Donalda Trumpa svůj postoj zmírní.

K testu ceny na úrovni 143,75 došlo v době, když se indikátor MACD již pohyboval výrazně nad linií nuly, což podle mého názoru omezilo růstový potenciál páru. Z toho důvodu jsem dolar nenakupoval.

První test ceny na úrovni 1,1340 ve druhé polovině dne se shodoval s okamžikem, když se indikátor MACD již pohyboval výrazně pod linií nula, což omezovalo potenciál páru směrem dolů. Z toho důvodu jsem euro neprodával.

Americké akciové indexy uzavřely v předchozí běžné seanci na vyšších úrovních. Index S&P 500 vzrostl o 0,74 %, Nasdaq 100 posílil o 1,26 % a Dow Jones Industrial Average si připsal 0,05 %.

Test ceny 1,3317 proběhl, když se indikátor MACD výrazně posunul nad linii nula, což omezilo růstový potenciál páru. Z tohoto důvodu jsem britskou libru nenakupoval.

Nejnovější výsledkovou sezónu Velkolepé sedmičky jako obvykle zahájila automobilka Tesla, ale její slabé výsledky poukazují na přetrvávající tlak, kterému čelí. Vykázala výrazný pokles některých finančních ukazatelů s nejistým výhledem, přesto však má silnou vizi do budoucna. Elon Musk navíc plánuje návrat k podnikání a hodlá trávit méně času politikou, což povzbudilo investory – splní svůj slib?

Tento zkrácený pracovní týden bude nabitý velmi zajímavými ekonomickými údaji. Uprostřed týdne se dozvíme první odhady růstu HDP za první čtvrtletí napříč západním světem, které naznačí dynamiku světové ekonomiky v letošním roce. Zároveň tyto údaje budou důležité pro centrální bankéře při jejich rozhodování o dalším nastavení měnových politik. Dále dorazí také nejnovější údaje o inflaci (HICP v Německu a eurozóně, PCE v USA) a také klíčové údaje z amerického trhu práce.

Asijsko-pacifický region měřený indexem MSCI AC Asia Pacific v úvodu týdne posiluje o 0,63 %, čímž navazuje na minulý týden, kdy vzrostl o 2,2 %. Z jednotlivých regionů se nejvíce daří japonskému indexu Nikkei 225 (+0,38 %). Akcie společnosti Toyota Industries (+22,68 %) v pondělí zaznamenaly svůj největší denní skok v historii poté, co japonský automobilový gigant Toyota Motor (+3,59 %) uvedl, že zvažuje možný odkup tohoto klíčového dodavatele dílů, jehož tržní hodnota činí 4 biliony jenů (28 miliard USD). „Příliv zpráv souvisejících se cly trochu zpomalil a investoři se začínají soustředit na výsledky hospodaření, aby zjistili, jak jsou asijské firmy připraveny čelit vyšším celním sazbám,“ uvedl Bloomberg. Tento týden zveřejní své výsledky největší čínské banky včetně Industrial & Commercial Bank of China Ltd. a Bank of China Ltd.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Tým analytiků ze společnosti Zacks přistoupil ke zvýšení cílové ceny akcií Gen Digital na 27 USD (594,1 Kč) při stálém doporučení "neutral". Předchozí cílová cena analytiků činila 25 USD (550,1 Kč).

Evropské akcie mají začátkem týdne nakročeno dle indikací futures k pomalejšímu začátku. Podobně se přes noc obchodovaly asijské indexy, jež se obchodovaly bez větších změn. Po 4 denních ziscích (v pátek Wall Street přidala +0,7 %, index uzavíral na SP500 5525 bodech) investoři sledují další vývoj kolem cel a geopolitiku. Administrativa USA údajně pracuje na dohodách s 17 klíčovými partnery. O víkendu se osobně potkal D. Trump a Zelenskyj, příští dny mohou být rozhodující, zdali nyní dojde k dohodě mezi Ukrajinou a Ruskem. Trump přitom vyjádřil pochybnosti, zdali chce Putin konec války. Pokračuje výsledková sezóna, tento týden budou reportovat mega společnosti jako MSFT, Aapl, META či Amzn. V Praze reportovala v pátek Moneta, čísla sice ničím nepřekvapila, přesto její akcie měly silnou druhou polovinu týdne a od úrovní kolem 137 Kč se vyšvihly nad 145 Kč. Dnes se její akcie na burze naposledy obchodují s nárokem na 10 Kč (brutto) dividendu. Proto lze čekat aktivnější obchodování s akciemi Moneta.

Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV zveřejnil výsledky hospodaření za rok 2024.

Týden začínáme v poměrně klidné náladě. Na dnešek nejsou naplánovány žádné významné makroekonomické zprávy. Později v týdnu se však mimo jiné dozvíme údaje z trhu práce ze Spojených států, a to ve středu a v pátek.

DAX futures +0,15 % na 22429 b., Euro Stoxx 50 futures +0,12 % na 5112 b.

Analytik Ben Maher ze společnosti Keefe Bruyette & Woods přistoupil ke zvýšení cílové ceny pro akcie Erste Group Bank na 81 EUR (2019,85 Kč) a ponechal investiční doporučení na stupni „outperform“. Předchozí cílová cena byla 80 EUR (1994,91 Kč).

USA: 16:30 Index výrobní aktivity dallaského Fedu (duben): očekávání trhu: -14,2, předchozí hodnota: -16,3.

Tento týden nás čekají první odhady evropských HDP za první kvartál. Půjde sice o příjemné čtení, ale velmi zastaralé a na míle vzdálené tomu, co dnes trhy aktuálně řeší. Předpokládáme, že v Česku i v Evropě uvidíme relativně slušný mezikvartální růst (0,2 % EMU a 0,5 % CZ) tažený primárně růstem reálných příjmů a spotřebou domácností. Vedle toho mohou pozitivní roli sehrát stabilnější investice a průmysl.

Česká koruna se drží na relativně silných úrovních posílena ke konci týdne kombinací slabého dolaru a stabilnějších akcií. Uvidíme, zda se v tomto týdnu dočkáme ještě posledních komentářů před květnovým zasedáním ČNB. Jinak bude koruna sledovat vedle globální nejistoty také domácí čísla z ekonomiky.

Vzhledem k tomu, že tentokrát od amerického prezidenta Trumpa o víkendu nezazněly žádné silné výroky, startuje eurodolarový trh do nového týdne klidněji. Jeho začátek bude sice bez důležitých dat, ale počínaje úterým bude tento týden prošpikován důležitými daty v čele s výsledky HDP za první čtvrtletí, payrolls a inflací v eurozóně.

Zámořské akcie dokázaly uzavřít minulý týden růstem, a tak index S&P 500 zaznamenal nejdelší růstovou sérii od ledna letošního roku. Velmi silně dokázala posílit Tesla, která přidala 10 % a silně rostl v reakci na výsledky také Alphabet. Akcie automobilky Tesla v pátek přidaly takřka 10 % poté, co federální vláda představila nový plán právního rámce autonomních vozidel. Zajímavou zprávu také přinesl Apple. Společnost oznámila, že plánuje do konce příštího roku dovážet většinu telefonů do USA z Indie. Tím se společnost snaží omezit riziko cel a geopolitických rizik na jejich podnikání. Hlavní akciové indexy uzavřely páteční den následovně: S&P 500 +0,50 %, Nasdaq 100 +1,14 % a Dow Jones +0,05 %.

Elon Musk, nejbohatší člověk na světě, strávil roky budováním prestiže jako obchodní titán a technologický vizionář, v posledních měsících po získání moci ve Washingtonu se ale jeho popularita vytrácí. Dnes to napsala agentura AP s tím, že podle průzkumu, který vypracovala s institutem NORC, na Muska příznivě hledí 33 procent dospělých Američanů. Ještě v prosinci stejná sondáž uváděla 41 procent.

Dnes, v pondělí 28. dubna 2025, je poslední den obchodování s akciemi Monety s právem na výplatu dividendy ze zisku minulého roku. Akcionáři schválili na čtvrteční valné hromadě distribuci 10 CZK na jednu akcii.

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že chce, aby jeho ruský protějšek Vladimir Putin zastavil útoky na Ukrajině a podepsal s Kyjevem mírovou dohodu. Trump také řekl, že jeho setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským ve Vatikánu proběhlo dobře, a že si myslí, že Zelenskyj je připraven vzdát se poloostrova Krym. Napsala o tom agentura AFP.

Data z amerického trhu práce potvrdí jeho dobrou kondici. Počet nově vytvořených pracovních míst za duben dosáhne podle našeho odhadu sto šedesáti tisíc a vrátí se k průměrným hodnotám z posledních měsíců. V důsledku vysoké importní aktivity, mrazivého lednového počasí i slabší spotřeby domácností ekonomika v USA podle našeho odhadu vzrostla v prvním čtvrtletí pouze o půl procenta mezičtvrtletně anualizovaně.

Euro a libra zůstaly v postranních kanálech a mohou v nich strávit celý den. Neexistují zvláštní důvody pro růst rizikových aktiv, ani důvody k jejich likvidaci.

Minulý týden pro členy VIP zóny nabídl několik obchodních příležitostí na různých měnových párech a také na zlatě, které bylo možné ziskově zobchodovat na základě denních expertních výhledů vydávaných každý obchodní den ve VIP zóně. V tomto článku bychom vám rádi ukázali, jak jednoduše, a zároveň ziskově, lze obchodovat díky námi zveřejňovaným informacím z mezibankovního trhu (institucionální objednávky).

Ekonomický kalendář nadcházejícího týdne je nabitý důležitými událostmi. Jak je obvyklé, začátek nového měsíce přináší významné makroekonomické zprávy z USA a eurozóny, které obvykle vyvolávají silnou volatilitu na páru EUR/USD. Tentokrát je však situace poněkud odlišná – zprávy z "první linie" obchodní války zastínily makroekonomické reporty. Jakákoli významná informace týkající se celního konfliktu bude mít přednost před všemi ostatními fundamentálními faktory. Pokud však v nadcházejících dnech dojde k pozvolnému vývoji situace (bez eskalace i bez známek deeskalace), klíčové makroekonomické údaje by si stále měly získat pozornost obchodníků. Zejména proto, že některé reporty budou odrážet dubnové trendy, což umožní posoudit dopad nového celního plánu USA.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

V minulém týdnu jsme se dočkali dvou obchodů podle mého týdenního komentáře. Ani jeden obchod však nebyl breakoutový podle mé standardní metody. Čekal jsem pokles (korekci) trhu, která úspěšně nastala (tedy short-sell obchod vyšel skvěle) a následně jsem očekával, zastavení trhu v S/R zóně a pullback/throwback long-buy obchod, který však skončil na SL.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Na začátku nového týdne pozorujeme na finančních trzích mírné pohyby. Na čínském trhu se změny indexů omezují na +/- 0,20 %. Japonský index JP225 ztrácí 0,40 %, AU200.cash zaznamenává ztráty ve výši 0,60 % a singapurský SG20cash ztrácí 0,80 %. Americké kontrakty CFD na indexy zaznamenávají poklesy v rozmezí 0,50-0,80 %, ale tyto pohyby se po pátečním silném růstu mění jen málo.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Akciové trhy za sebou mají silný týden, i když stále ještě ani zdaleka nevymazaly ztráty, které začaly nabírat po zavedení amerických cel. Nový týden bude opět hlavně o obchodní politice. Přidají se ale i důležitá makrodata, jako výsledky z trhu práce, a za pozornost budou stát i nové korporátní výsledky. Svá čísla za 1Q zveřejní i zbytek velkých technologických společností, jako Microsoft, Amazon, Apple nebo Meta.

Na pondělí nejsou naplánovány žádné makroekonomické události. Pokud trh sotva reagoval na makroekonomická data minulý týden, nelze v pondělí očekávat nic zásadního. Samozřejmě, že Donald Trump může kdykoli učinit prohlášení, které by opět vyvolalo mezi obchodníky poplach, ale z pochopitelných důvodů nedokážeme předpovědět, co nebo kdy americký prezident oznámí.

Trh nadále ignoruje veškerá makroekonomická data, a minulý týden toto zřejmé konstatování opět potvrdil. I bez ohledu na sekundární reporty jsme pozorovali pohyby na trhu pouze v pondělí a úterý. Přirozeně, v obou případech byly tyto pohyby vyvolány Donaldem Trumpem. Tentokrát však nesouvisely s otázkami obchodu, ale s Jeromem Powellem. Nejprve Trump prohlásil, že by měl být Powell odvolán, a trh okamžitě přistoupil k prodeji USD. Poté Trump uvedl, že Powella nakonec odvolávat nehodlá, a dolar se vrátil na předchozí úrovně. Pokud tyto pohyby vynecháme, pár vzhledem k absenci nových zpráv ohledně globální obchodní války pokračuje v pohybu do strany. Boční kanál je snadné určit, pohybuje se mezi úrovněmi 1,1275 až 1,1424.

Měnový pár EUR/USD v pátek pokračoval v obchodování do strany. Ve druhé polovině minulého týdne se euro pohybovalo výhradně mezi úrovněmi 1,1321 a 1,1391, přičemž celkový boční kanál by bylo možné vymezit úrovněmi 1,1274 a 1,1457. Připomínám, že pohyby z pondělí a úterý minulého týdne raději ignorujeme, protože ve své podstatě vůbec neměly nastat. I kdybychom si na chvíli představili, že by Trump mohl odvolat Powella (což je nemožné), už druhý den od tohoto záměru ustoupil. Proto se domníváme, že pár je ve flatu od 11. dubna. A v tomto flatu zůstává, protože Trump přestal zavádět a zvyšovat cla na dovoz.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Býci v uplynulém týdnu aktualizovali historická maxima a vytvořili nový maximální extrém na úrovni 3 499,58. Následně zlato zahájilo korekční pokles k supportu denního krátkodobého trendu 3 346,45. Trh má aktuálně přestávku. Pokud medvědí sentiment dostane nový impuls, bude dalším cílem denní střednědobý trend na 3 227,79 a pak by se mohl prodloužit korekční pokles k supportu týdenního krátkodobého trendu 3 164,81. Odstranění denního zlatého kříže na 3 163,64 a konsolidace pod týdenními úrovněmi 3 164,81 – 3 131,58 by medvědům otevřely nové možnosti.

Ani pár GBP/USD nevykazoval v pátek žádné zajímavé pohyby. Podobně jako euro, i britská libra se držela velmi blízko plochého pásma. Britská měna si však stále udržuje mírný růstový sklon, vůči dolaru projevuje skvělou odolnost a vůči americké měně prakticky neklesá. Většinu minulého týdne jsme pozorovali také zcela ploché obchodování s nízkou volatilitou. Trump si dal na týden pauzu od zavádění nových cel a sankcí a důležité zprávy, jako jsou údaje o obchodní aktivitě a objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby, trh nezaujaly. Další pohyb lze tedy očekávat, až dá Trump trhu novou informační bombu. V poslední době začal mírnit svou rétoriku vůči Číně a ujišťoval, že budoucí vztahy mezi oběma zeměmi budou vynikající a obchodní dohoda nepochybně uzavřena. Čína přitom uvedla, že s ním nejedná.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Měnový pár GBP/USD v pátek pokračoval v pohybu do strany a držel se poblíž tříletých maxim. Fakt, že britská libra odmítá byť jen mírný korekční pokles, dokládá nedůvěru trhu v deeskalaci globální obchodní války, kterou rozpoutal Donald Trump. Připomeňme, že trhy často předjímají budoucí události, protože je to vynikající způsob, jak zahájit obchody na co nejvýhodnějších cenách v očekávání budoucích pohybů. Trh například začal započítávat uvolnění měnové politiky Federálního rezervního systému dva roky předtím, než k němu skutečně došlo.

Trh v uplynulém týdnu aktualizoval minimum, ale prodejcům se nepodařilo pokračovat v plném poklesu, což by mohlo být způsobeno tím, že minimum předchozího týdne (141,63) bylo posíleno měsíční úrovní supportu (141,96). V důsledku toho se pokles zastavil a pár začal vykazovat známky vzestupné korekce. Býci díky ní dokázali znovu dobýt support krátkodobého denního trendu, aktuálně na úrovni 141,97, a pokračují v tlaku směrem nahoru.

Spojené státy čeká důležitý týden, který ale pravděpodobně nebude důležitý pro americký dolar. Tento týden budou zveřejněny významné zprávy o trhu práce, volných pracovních místech, nezaměstnanosti, HDP a podnikatelské aktivitě ISM. Proto bychom mohli očekávat reakce trhu a intenzivní pohyby. Silně ale pochybuji, že se jich dočkáme. Když byl před měsícem v USA zveřejněn podobný soubor ekonomických údajů, trh je prakticky ignoroval. Oba instrumenty už téměř tři týdny stagnují a čekají na nová rozhodnutí Donalda Trumpa. Proto by mohly být přehlíženy i údaje o trhu práce a nezaměstnanosti.

V současnosti se býci snaží změnit situaci a dosáhnout býčího optimismu pro měsíc duben. Minulý týden byla testována rezistence na finální úrovni týdenního kříže Ichimoku (93 344) a v denním časovém rámci se ceně podařilo nad touto úrovní konsolidovat a týden uzavřít výše. Eliminace týdenního "mrtvého kříže" otevře nové vyhlídky, které v aktuální situaci lze identifikovat na úrovních 101 507–104 512 (denní cíl pro průraz cloudu) a 109 986 (poslední historické maximum).

Britská libra si vede ještě lépe než euro. Trh neustále nachází další důvody pro zvyšování poptávky po libře, i když euro stále stagnuje. Proto je mimořádně obtížně i jen doufat v korekční vlnu. Vlnová struktura je spíše formální, protože veškerý pohyb nyní závisí výhradně na Donaldu Trumpovi. Aktuálně bychom měli očekávat formování třetí vlny nového vzestupného segmentu trendu, ale jak se bude nástroj chovat, pokud Trump začne rušit cla?