Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Zástupci vlád členských zemí Evropské unie se dnes shodli na tom, že je důvod zahájit disciplinární řízení s Itálií kvůli rostoucímu dluhu. Agentuře Reuters to řekli nejmenovaní činitelé EU. Postoj členských zemí podle jednoho z činitelů potvrzuje názor Evropské komise, že Itálie porušuje rozpočtová pravidla EU.

Česká měna dnes na zprávu o květnovém zrychlení inflace v Česku nakonec nereagovala a den zakončila beze změny na 25,62 Kč/EUR. Vůči dolaru koruna nepatrně zpevnila na 22,64 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Na globálních akciových trzích přetrvával i v průběhu úterní seance optimismus. Evropský akciový index v odpoledních hodinách roste o 0,8 %. Nejvíce se daří těžařům a zpracovatelům komodit, jejichž akcie si připisují 1,9 %. Ty reagují na rostoucí ceny železné rudy a dalších komodit, které zdražují na oznámení, že Čína plánuje podpořit investice do výstavby infrastruktury. Přes jedno procento si ale připisují i akcie informačních technologií, farmacií, prodejců dlouhodobého spotřebního zboží nebo průmyslových podniků. S červenou nulou končí obchodování utility. V ziscích odstartovaly i americké akcie. V úvodní hodině si polepšily o zhruba 0,4 %.

Květnová inflace překvapila růstem 0,7 % m/m a 2,9 % y/y. O dvě desetiny překvapila nejen trh ale i centrální banku. Náš výhled, že centrální banka bude muset kvůli přetrvávajícím inflačním tlakům v domácí ekonomice sáhnout k dalšímu zvýšení úrokových sazeb, tak zůstává stále v platnosti. Rizikem je především vývoj v zahraničí, který by mohlo vést ke zpomalení globální poptávky a tím i horší výkonnosti české ekonomiky.

Květnová inflace překvapila nás i centrální banku zrychlením na 2,9 %. To společně s výraznou mzdovou dynamikou zapadlo do naší skládanky, že ČNB v letošním roce zvýší úrokové sazby ještě jednou. V následujících měsících však bude inflace vlivem vysoké statistické základny své tempo zvolňovat a začne se přibližovat cíli ČNB.

Růst českých spotřebitelských cen v květnu dosáhl meziroční hodnoty 2,9 %, čímž předčil tržní očekávání o 2 desetiny procentního bodu. Zdražování bylo poháněno hlavně cenami potravin, pohonných hmot a služeb. Současná míra inflace je jen těsně pod horní hranicí tolerančního pásma inflačního cíle České národní banky a zároveň překonala její vlastní prognózu. Razantní obrat v politice ČNB v reakci na aktuální data ovšem neočekáváme. Pro zbytek tohoto roku by inflační tlaky měly oslabovat z důvodu zpomalování ekonomik hlavních českých obchodních partnerů a podobně i domácí poptávka, dosud poháněná rapidním růstem mezd a prakticky nulovou nezaměstnaností, by měla zvolnit svou dynamiku. Trhy aktuální údaje o inflaci též přijaly s klidem, když nedošlo k významnějšímu pohybu u kurzu koruny ani výnosů českých dluhopisů.

Polovina evropských podniků soudí, že do pěti let se dostaví hospodářská recese, naproti tomu 30 procent ji v dohledné budoucnosti nečeká. Vyplývá to z průzkumu, který mezi podniky po celém evropském kontinentě provedla organizace Intrum. Zhruba 18 procent firem si myslí, že jejich země už v recesi je.

Sterling konsoliduje kolem 1,2700 poté, co data ukázala, že britské mzdy ve třech měsících do dubna rostly rychleji, než se očekávalo. Více-guvernér Bank of England Ben Broadbent navíc uvedl, že britské úrokové sazby budou pravděpodobně muset mírně vzrůst, což je zcela mimo očekávaní trhu, pokud Brexit půjde hladce a ekonomika bude růst podle očekávání.

Dolar vzrostl na jedenáctidenní maximum, když investoři přesunuli svoji pozornost na summit skupiny 20 koncem tohoto měsíce, kde by Peking a Washington mohli dosáhnout určitého pokroku v obchodních jednáních.

Na trhoch pokračuje pozitívna nálada spôsobená minulotýždňovým vyjadrením šáfa Fedu – Powella, ktorý naznačil možné znižovanie úrokových sadzieb v tomto roku. Pozitívnu náladu na trhoch nenarušili ani vyhrážky prezidenta Trumpa o tom, že v prípade, ak čínsky prezident Xi Jinping sa s ním nestretne, Trump pristúpi k zvýšeniu ciel na dovoz tovarov z Číny. Aj napriek týmto správam, hlavné akciové indexy pokračujú v raste.

Euro mírně posílilo a vyrovnalo část svých předchozích ztrát z ranního obchodování, protože lídři italské koalice se dohodli, že po setkání s premiérem Giuseppe Contem budou spolupracovat na odvrácení disciplinárních opatření Evropské unie ohledně zhoršujících se veřejných financí Říma.

Většina měnových párů se dnes nachází pod svým 22denním průměrným rozpětím. Svůj průměr mírně překračují pouze měnové páry AUD/NZD a GBP/NZD.

Jaké měny jsou dnes během obchodování (před NFP reportem z USA) nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Analytik Lukáš Lipovský sa vyjadril pre televíziu TA3 k vývoju cien ropy a palív. Na video sa môžete pozrieť kliknutím na nižšie uvedený odkaz.

Obchodníci čekají na zveřejnění měsíčního reportu nabídky a poptávky z pera amerického ministerstva zemědělství (US Department of Agriculture). Report by mohl ukázat výrazný pokles odhadu výnosů a zásob kukuřice kvůli dešti a záplavám, které postihly produkční oblasti v čase výsadby. Cena kukuřice dnes klesá okolo 0,8 % - mírně pod úroveň klíčové rezistence na 440 centech za bušl.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů. Podrobný popis tohoto indikátoru najdete zde.

1) Americký prezident Donald Trump by okamžitě zavedl cla na další čínské zboží v případě, že by se s ním jeho čínský protějšek Si Ťin-pching nesetkal na summitu skupiny zemí G20, který se bude konat koncem tohoto měsíce v Japonsku. Trump to včera uvedl v rozhovoru s televizí BBC.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3280 s cílem na 1,3230 a dále pak až na 1,3205.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,6970 s cílem na 0,6945 a dále pak až na 0,6935.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,6603 s cílem na 0,6558 a dále pak až na 0,6546.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 122,69 s cílem na 123,55 a dále pak až na 123,78.

Měnový pár AUD/USD se na 4hodinovém grafu aktuálně odráží směrem dolů od vyznačené S/R zóny (nyní rezistence), která leží v těsné blízkosti úrovně 38,2 % Fibonacciho retracementu a psychologické hladiny 0,7000. Uvidíme nyní pokles směrem k předchozímu swingovému minimu kolem hladiny 0,6865? Indikátor Stochastic současně již ale vysílá přeprodané podmínky, další pokles tak může být limitován.

Měnový pár AUD/USD se na 1hodinovém grafu obchoduje v rostoucím trendu, kde se momentálně odráží směrem vzhůru od rostoucí trendové linie. Indikátor Stochastic již opustil přeprodanou oblast, a tak by se ke slovu mohli dostat býci. Otevření dlouhé (long) pozice kolem současných úrovní tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na předchozí swingové maximum.

Měnový pár USD/CAD se na denním grafu obchoduje v dlouhodobém rostoucím trendu a momentálně testuje rostoucí trendovou linii, která koresponduje s klouzavým průměrem SMA 200. Indikátor Stochastic současně již vysílá přeprodané podmínky, další pokles tak může být limitován. Dočkáme se tak odražení od zmíněné oblasti směrem vzhůru a dalšího růstu?

Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny se v červnu nečekaně prudce zhoršila, důvodem je eskalace obchodního napětí mezi Spojenými státy a Čínou. Vyplývá to z výsledků průzkumu společnosti Sentix. Index důvěry na měsíc červen v eurozóně klesl na minus 3,3 bodu z 5,3 bodu v květnu. Index tak výrazně zaostal za očekáváním analytiků v anketě agentury Reuters. Ti předpovídali pokles na 2,9 bodu.

Mzdy britských zaměstnanců se za tři měsíce do konce dubna zvýšily rychleji, než se očekávalo. Analytiky překvapilo i menší zpomalení poklesu najímání nových pracovníků. Míra nezaměstnanosti se drží na nejnižší úrovni od roku 1975. Vyplývá to z dnešních údajů britského statistického úřadu ONS.

Přední investiční banka Morgan Stanley věří v další oslabování měnového páru USD/JPY a v tomto souladu zde otevřela krátkou (short) pozici na ceně 108,60.

Přední investiční banka Goldman Sachs věří v další posilování měnového páru NZD/USD a v tomto souladu zde včera otevřela dlouhou (long) pozici na ceně 0,6655.

USA s Čínou si vyměnily pár méně vlídných poznámek týkajících se obchodního sporu, ale na hlavní trhy to nemělo viditelný vliv. Nejprve americký prezident prohlásil, že ihned zavede nová cla v případě, že se s ním čínský protějšek nesetká na G20. Následně čínský ministr zahraničí uvedl, že vláda odpoví, pokud budou Spojené státy trvat na eskalaci. Na druhou stranu ale Čína uvolnila podmínky pro investice lokálních samospráv do infrastruktury, což je vítaná pomoc proti zpomalování ekonomiky.

Včerejší americká seance navázala na úspěšné obchodování v Asii a Evropě a hlavní indexy si tak připsaly zisky. Průmyslový Dow Jones posílil o 0,3 %, S&P 500 o půl procenta a technologický Nasdaq o 1,1 %. Dařilo se tak především cyklickým sektorům. V rámci indexu S&P 500 byli nejúspěšnější prodejci dlouhodobého spotřebního zboží, jejichž akcie si připsaly 1,1 %. Naopak zástupci utilit, realitních developerů či komunikací registrovali převahu prodejních příkazů, a tak jejich akcie uzavřely v červeném. Globální apetit po akciích byl způsoben prohlášením o zrušení zamýšleného uvalení 5% cel na dovoz mexického zboží do Spojených států.

Spotřebitelské ceny v květnu oproti dubnu vzrostly o 0,7 %, což byl o 0,3 procentního bodu výš, než činilo očekávání analytiků. Meziroční míra inflace tak nečekaně zrychlila na 2,9 % z předchozího tempa 2,8 %.

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

Důvěra investorů v eurozóně po dvou měsících opět poklesne. Na vině jsou neutuchající dlouho známé globální hrozby. Ve Velké Británii se rozjíždí kampaň, na jejímž konci by měl být nový lídr vládních konzervativců. Ten bude definovat cestu, jakou Británie odejde z Evropské unie, což se dotkne i tuzemské ekonomiky. U nás bude zveřejněna květnová inflace, která potvrdí zpomalující trend růstu spotřebitelských cen.

Podíl nezaměstnaných osob podle očekávání v květnu dále poklesl na 2,6 %. Počet nezaměstnaných se oproti dubnu snížil na cca 200 tisíc, naopak počet volných pracovních míst dále narostl na více než 346. Zvyšující se rozdíl mezi nabídkou a poptávkou ukazuje, že napětí na tuzemském trhu práce dále narůstá, a to i přes zpomalování zahraničního ekonomického růstu a další rizika v podobě obchodních válek či brexitu.

Dnes s Jaroslavem Brychtou ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o vývoji na akciových trzích a posledních hrozbách Donalda Trumpa.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2880,50 s cílem na 2904 a dále pak až na 2929.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 7502 s cílem na 7573 a dále pak až na 7649.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 108,35 s cílem na 108,80 a dále pak až na 109,00.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 54,10 s cílem na 53,30 a dále pak až na 53,05.

Sérii příznivých zpráv přicházejících z české ekonomiky včera doplnily nejnovější údaje z trhu práce. Podle nich se znovu snížila míra nezaměstnanosti a počet volných pracovních míst dále narostl. Potvrzuje se tak, že tuzemské hospodářství sice prochází fází zpomalení, která ovšem není nijak dramatická či nebezpečná. Napětí na trhu přetrvává a vlastně ani nepolevuje.

GBP/AUD: Tento měnový pár se na 4hodinovém grafu znovu odráží směrem vzhůru od oblasti supportu 1,8200 - 1,8100. Bude nyní růst pokračovat směrem k hladině 1,8550 nebo naopak zmíněnou oblast supportu dokážu medvědi prolomit směrem dolů?

Akciové indexy za sebou mají relativně klidnou pondělní seanci, když jim pomohly zprávy o dohodě mezi USA a Mexikem. Přestože růst pokračoval také dnes ráno, v noci ze včerejška na dnešek jsme se dočkali pár negativních zpráv. Dominantním tématem bylo hlavně vyjádření amerického prezidenta, který uvedl, že na Čínu uvalí nová cla v případě, že se s ním čínský prezident nepotká na summitu G20 v Japonsku. Trump zároveň uvedl, že USA z Číny nikdy nedostaly ani pár centů a nyní, díky clům, dostávají miliardy dolarů. Připomeňme, že Trum novými cly ve výši 25 % na dovoz v objemu 300 mld. dolarů vyhrožoval už minulý měsíc a trhy s jeho zavedením více méně počítaly. Reakce na trzích je proto zatím mírná a indexy v Evropě i v Asii navzdory těmto zprávám dokázaly růst.

Internetový obchod Amazon se letos stal nejhodnotnější značkou světa. Cena akcií Amazonu za posledních 5 let vzrostla celkem 6x. Největším skokanem roku je společnost Instagram, který zvýšil svou cenu téměř dvojnásobně.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 12 050 s cílem na 12 170 a dále pak až na 12 210.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2700 s cílem na 1,2670 a dále pak až na 1,2655.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1325 s cílem na 1,1300 a dále pak až na 1,1290.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1331,00 s cílem na 1325,00 a dále pak až na 1320,00.

Americké akcie včera posílily díky nové dohodě Spojených států a Mexika o migraci, která odvrátila zavedení amerického cla na dovoz mexického zboží. Náladu na akciovém trhu podpořily rovněž zprávy o několika velkých fúzích a akvizicích v americkém podnikovém sektoru, napsala agentura Reuters.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Začátek týdne na finančních trzích začal v klidu a na nízkých objemech, za což mohly hlavně svátky v Evropě a celková absence nového důležitého makra. Dnes by se na trhy měly vrátit objemy, i když na důležité fundamenty si i nadále budeme muset počkat. Po dnešním komentáři amerického prezidenta, který uvedl, že na Čínu uvalí nová cla v případě, že se s ním čínský prezident nepotká na summitu G20 v Japonsku, se dnes stane jedním z hlavních témat znovu především dusno v americko-čínských obchodních vztazích. Trhy si však na toto dusnu začínají zvykat a během rána zatím zůstávají v klidu.

Vynález revoluční konstrukční platformy pro desítky aplikací v medicíně, například pro bezpečnou katetrizaci močového měchýře, v loňském roce představený týmem společnosti RIOCATH a Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, vstupuje do další fáze patentové ochrany po celém světě. Hned v první vlně jde o ochranu v těchto zemích: USA, Evropská unie, Kanada, Austrálie, Singapur, Izrael, Jižní Korea, Japonsko, Čína, Indie, Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie, Egypt, Brazílie, Mexiko, Ruská federace a ostatní Eurasijský region. Registrace národních patentů znamenají první krok pro vstup na příslušné trhy.

Makroekonomické zpomalení již nemusíme očekávat, neboť je tu. Pravděpodobnost recese ve třetím nebo čtvrtém kvartále je nyní až 50 %. Fed však v této situaci evidentně zaostává a popírá aktuální tržní situaci. Je překvapující, jak hluboko strčil Fed hlavu do písku.

Česká měna oproti euru za uplynulý týden posílila o 25 haléřů, tedy téměř 1 %, a momentálně se obchoduje jen lehce nad úrovní 26,60 EUR/CZK, což je nejsilnější hodnota od dubna loňského roku. Vzhledem k tomu, že velice podobným vývojem si prošly i měny okolních států, lze se domnívat, že na korunu působily spíše vnější nežli domácí vlivy.

Akciovým trhům se dnes dařilo. Evropský index Stoxx 600 končí za podpory zejména cyklických sektorů se ziskem 0,2 %. Americkému protějšku se daří o poznání lépe, když v úvodu index S&P 500 přidává 0,8 %. Důvodem tohoto rozdílu je fakt, že německý akciový trh kvůli svátku zůstal dnes uzavřený. Za optimismem investorů a jejich chutí nakupovat akcie stojí zrušení plánu americké administrativy na zavedení cel na dovoz mexického zboží.

Tuzemská nezaměstnanost se v květnu dostala na nové minimum. Na jedno volné pracovní místo připadá 0,6 uchazeče. Hlavním důvodem poklesu byl nárůst sezónních prací zejména ve stavebnictví a zemědělství.

Pražská burza dnes posílila. Index PX stoupl o 0,91 procenta na 1059,22 bodu. Burze pomohl hlavně růst akcií ČEZ a Komerční banky. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy. Posílení dosáhla většina hlavních emisí pražské burzy.

Sterling propadl z dvou a půl týdenního high poté, co data ukázala, že britská ekonomika v dubnu prudce zpomalila, zatímco investoři čekají na výsledek souboje o pozici leadera konzervativní strany, po odchodu T. May.

Dolar prudce posílil vůči JPY poté, co Spojené státy odložily zavedení tarifů vůči Mexiku, aby umožnili dohodu o migraci. Dolar posílil na více než jeden týdenní high. Absence jednoznačného náznaku de-eskalace v americko-čínském obchodním konfliktu však neomezovala růst dolaru.

Ceny ropy se dnes mírně zvyšují. K jejich růstu přispívají slova saúdskoarabského ministra energetiky, že se jeho země s Ruskem a dalšími významnými producenty mimo Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) bude snažit zabránit propadu cen. Na prodloužení dohody o omezování těžby se ale producentské státy zatím nedohodly. Na poptávku po ropě ale mají nepříznivý vliv rovněž obchodní spory mezi USA a Čínou.

Euro kleslo pod hranici 1,3000 na základě zpráv, že Evropská centrální banka je opět ochotna snížit úrokovou sazbu, pokud ekonomický růst oslabí a silné euro bude mít negativní vliv na EU blok.

Koruna na začátku nového týdne oslabovala. Vůči euru klesla o dva haléře na 25,62 Kč/EUR. K dolaru si česká měna pohoršila o sedm haléřů, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 22,65 Kč/USD. Statistika květnové nezaměstnanosti českou měnu neovlivnila.

V dobách přetrvávajících nízkých úrokových sazeb nejsou dluhopisy a jiné podkladová aktiva s fixním příjmem velkým přínosem pro vaše investiční portfolio.

Euro dnes oslabuje vůči dolaru po zprávě agentury Reuters, podle které by Evropská centrální banka (ECB) v případě potřeby mohla přikročit ke snížení úrokových sazeb v eurozóně. Dolar naopak těží z nové dohody Spojených států a Mexika o migraci, která odvrátila zavedení amerického cla na dovoz mexického zboží.

Za pozitívnou náladou na trhoch počas minulého týždňa, ako aj dnes, na jednej strane stálo dosiahnutie dohody medzi USA a Mexikom, kde sa Mexiko zaviazalo bojovať proti migrácií Mexičanov do USA, pričom Spojené štáty odložia zavedenie ciel na dovoz tovarov z Mexika do USA na neurčito. Tieto clá mali vstúpiť do platnosti 10. júna. Druhým dôležitým faktorom bolo vyjadrenie šéfa Fedu – Jerome Powella o možnom znížení úrokových sadzieb v USA.

Podíl nezaměstnaných osob podle očekávání v květnu dále poklesl na 2,6 %. Jedná se o historicky nejnižší hodnotu, která byla na tuzemském trhu práce naměřena. Počet nezaměstnaných se oproti dubnu snížil na cca 200 tisíc, naopak počet volných pracovních míst dále narostl na více než 346. Na jednoho uchazeče tak připadá 1,7 volného pracovního místa. Zvyšující se rozdíl mezi nabídkou a poptávkou ukazuje, že napětí na tuzemském trhu práce dále narůstá, a to i přes zpomalování zahraničního ekonomického růstu a další rizika v podobě obchodních válek či brexitu. Během léta by se měl podíl nezaměstnaných osob lehce zvýšit vlivem sezónního přílivu čerstvých absolventů na trh práce. Nicméně pro vysátý trh práce to bude jen mírné zchlazení a ve zbytku roku by se měla nezaměstnanost nadále pohybovat na rekordně nízkých úrovních v blízkosti tří procent. Nedostatek pracovníků bude i nadále vyvíjet tlak na růst mezd, které si i v letošním roce udrží svižnou dynamiku na úrovni 7 %. To napovídá již výsledek za první čtvrtletí, kdy průměrná nominální mzda v ČR vzrostla o 7,4 %, podle měsíčních údajů se v průmyslu v dubnu zvedla dokonce o 8,4 %.

Několik měnových párů se dnes přibližuje svému 22dennímu průměrnému rozpětí nebo ho překračuje. Výrazněji svůj průměr překonávají měnové páry GBP/NZD a EUR/AUD.

Jaké měny jsou dnes během obchodování (před NFP reportem z USA) nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů. Podrobný popis tohoto indikátoru najdete zde.

Britská ekonomika v dubnu klesla o 0,4 procenta, nejvíce od března 2016. Přispěl k tomu hlavně prudký propad výroby automobilového sektoru, který byl nejvyšší za dobu, kdy se tento údaj začal sledovat. Celý zpracovatelský průmysl, kam spadá i automobilový, pak zaznamenal nejvyšší pokles za 17 let. Prudce se snížily také vývoz a dovoz. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil britský statistický úřad.

1) Asijské akciové trhy zakončily dnešní obchodování v zelených číslech, když investoři vyhodnocovali čínská a také japonská makrodata. Za pozitivním sentimentem stálo též rozhodnutí Donalda Trumpa neuvalit cla na dovoz mexického zboží, které bylo oznámeno v pátek, když obě země vyjednaly dohodu.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3290 s cílem na 1,3235 a dále pak až na 1,3205.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,6980 s cílem na 0,6955 a dále pak až na 0,6935.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,6638 s cílem na 0,6590 a dále pak až na 0,6578.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,8881 s cílem na 0,8951 a dále pak až na 0,8971.

„Česká republika v letech 1997 a 1998 prodala 56 tun zlata. V té době šlo těžko předvídat, jak se cena zlata bude vyvíjet. Z dnešního pohledu lze říci, že se Česko svých zlatých rezerv nemělo zbavovat, protože tak učinilo za nevýhodných podmínek,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Analytik Lukáš Lipovský sa vyjadril pre Rádio Slovensko k aktuálnej situácii na trhu s ropou. Nahrávku si môžete vypočuť kliknutím na nižšie uvedený odkaz.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před společností Blanc and Beaufort Brokerage, která nabízí investiční služby, je ovšem nelegálním klonem regulované společnosti. Ta s tímto nelegálním klonem nemá nic společného.

Nový týden začal pro hlavní trhy pozitivně hlavně díky neuvalení amerických cel na Mexiko. USA jsou spokojeny s dohodou, která znesnadní migrantům volný průchod Mexikem a na tuto zemi naloží více povinností a nákladů spojených s migrací. Díky tomu si výrazně polepšilo mexické peso, ale dobře vykročily také asijské či evropské akcie. Ropa zatím jen čeří vodu. Reakce trhů je tlumena tím, že už koncem minulého týdne se o variantě bez cel docela spekulovalo.

Níže zobrazený „technický stromek“ zobrazuje klíčové úrovně (indikátory, cenová maxima a minima, pivotní body, klouzavé průměry či Fibonacciho úrovně) pro měnový pár EUR/USD.

Minulý týden pro členy VIP zóny nabídl několik obchodních příležitostí na různých měnových párech, které bylo možné velmi ziskově zobchodovat na základě denních expertních výhledů vydávaných každý obchodní den ve VIP zóně. V tomto článku bychom vám rádi ukázali, jak jednoduše, a zároveň ziskově, lze obchodovat díky námi zveřejňovaným informacím z mezibankovního trhu (institucionální objednávky).

Tento týden je na fundamenty poměrně chudý, a tak se budou investoři pravděpodobně soustředit nejvíce na další vývoj obchodních sporů mezi Spojenými státy a Čínou či Mexikem. Jaké další události by měli investoři brát v tomto týdnu na vědomí?

Na konci minulého týdne se obchodníci obávali zavedení nových cel USA na Mexiko, nicméně v pátek večer se podařilo hrozbu zažehnat. Prezident Donald Trump tweetoval o vyřešení situace ještě předtím, že obchodníci odjeli na víkend. Dle médií Mexiko slíbilo učinit nezbytné kroky k zastavení vlny nelegální migrace do Spojených států. Navíc by mělo Mexiko zvýšit svoji poptávku po zemědělských produktech z USA. Je bez debat, že se jedná o pozitivní zprávu pro globální ekonomiku a možná mírně zlepšilo vyhlídky na uzavření dohody mezi USA a Čínou. Zde je však situace diametrálně odlišná (a výrazně důležitější pro globální ekonomiku), takže pokud se zde dohoda nepřiblíží, tak mohou akcie opět brzy začít klesat.

Pravidelný týdenní videokomentář k aktuálnímu vývoji na měnovém trhu (forex) od profesionálního tradera a analytika z portálu www.fxstreet.cz.

Někomu možná připadá, že Donald Trump neví, co dělá. Avšak zavádění nových cel má přitom velmi dobře promyšlené. I když tento článek bude mít čistě spekulativní charakter, zatím to do sebe všechno zapadá.

Akciové futures ukazují růst díky úlevě z nezavedení cel na dovoz z Mexika. Šance na dohodu zde byly už koncem týdne, takže část optimismu je již započítaná. Asijské trhy dnes rostou. Připomeňme, že obchodní spory zejména s Čínou pokračují a k žádnému významnému průlomu nedošlo – pozornost zde stále směřuje na konec měsíce na zasedání G20, kde se mohou setkat presidenti USA a Číny. O negativním významu obchodních válek hovoří i řada centrálních bankéřů, čímž dále zvyšují spekulace na snižování úrokových sazeb.

Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu aktivoval long obchod podle mého týdenního komentáře a to po prolomení horní vstupní S/R zóny. Eurodolar se rychle dostal do svého cíle na první nejbližší S/R zónu – Profit-Target 1 (PT1), kde byl posunul SL na B/E a ukončena část pozice. Pak ovšem došlo k prudkému obratu a trh již neměl dostatek síly na splnění PT2 a zbytek pozice tak skončila na nule. Následně se tam trh stejně nakonec dostal, ale to už bohužel beze mě. Byl to poměrně volatilní týden a snad to trhům vydrží.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 53,75 s cílem na 54,85 a dále pak až na 55,70.

První červnový týden přinesl masivní zisky na akciové indexy a slabší americký dolar. Investoři se soustředili na možné snížení sazeb americké centrální banky Fed. Zde představujeme 3 trhy, které se v tomto týdnu vyplatí sledovat:

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 108,35 s cílem na 108,85 a dále pak až na 109,00.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2870 s cílem na 2898 a dále pak až na 2909.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 7370 s cílem na 7483 a dále pak až na 7557.

Mexiku se podařilo odvrátit hrozbu uvalení cel na zboží mířící do USA. Podle nové dohody budou migranti žádající o azyl setrvávat na území Mexika, dokud jejich případ nebude americkými úřady přezkoumán. Mexiko přitvrdí s prosazováním práva omezujícího nelegální přistěhovalectví a posílí kontroly na své jižní hranici.

Hlavním důvodem snížení nezaměstnanosti je nástup sezónních prací, ale v pozadí je stále slušně rostoucí ekonomika. Počet volných pracovních míst se dál mírně zvýšil na 346,6 tisíc. V letních měsících se bude míra nezaměstnanosti tradičně mírně zvyšovat, ale ještě v červnu má šanci na malý pokles.

Páteční obchodování ve Spojených státech bylo ovlivněno zejména zveřejněnými daty o tvorbě nových pracovních míst. Ta překvapivě výrazně spadla, nicméně investoři svoji pozornost upřeli především na to, jaké to přináší implikace pro budoucí měnovou politiku. Slabší data posilují přesvědčení, že letos sazby už nahoru nepůjdou a naopak se zvyšují spekulace, že by Fed svoje měnové kohouty mohl zase uvolnit. Index S&P 500 a průmyslový Dow Jones tak uzavřely páteční seanci se ziskem jednoho procenta, technologický Nasdaq si dokonce polepšil o 1,7 %.

ECB se narůstající mračna nad globální ekonomikou vůbec nelíbí a po vzoru Fedu se pokusila minulý týden otočit měnově politickým kormidlem a zamířit zpátky do holubičích vod. Při pohledu na eurodolar je však jasné, že se jí manévr příliš nepovedl. Trhy jednoduše ECB nevěří, že se odhodlá k dalšímu snížení sazeb a i další rozjezd QE je podle nich spíše hudbou vzdálenější budoucnosti (pravděpodobně po jmenování nového šéfa ECB v říjnu). To Fed pravděpodobně zareaguje svižněji, a to okamžitě dostupnými konvenčními zbraněmi - úrokovými sazbami. Nově předpokládáme, že Fed může v tomto roce preventivně dvakrát snížit sazby. I trhy proto postupně tlačí na silnější euro, což se ECB vůbec nelíbí...

Američtí centrální bankéři minulý týden trhům jasně vzkázali, že eskalace obchodních válek je riziko, které může uspíšit snížení dolarových úrokových sazeb. Trhy tak budou i v tomto týdnu bedlivě sledovat dopady vyhrocených obchodnících vztahů mezi USA a Čínou, s netrpělivostí boudou očekávána čínská data maloobchodních tržeb, průmyslové produkce i zahraničního obchodu za květen. Dubnová data byla hodně slabá, květem by mohl znamenat zlepšení, ale zřejmě ne v dynamice čínského exportu.

Investiční skupina Pale Fire Capital nyní koupila 55 % v obchodním portálu Aukro.cz. Zbylých 45 % vlastní společnost Leverage Technology.

Vývoz z Číny v květnu se navzdory americkým clům vrátil nečekaně k růstu. Dovoz do země naopak klesl a zaznamenal nejvyšší propad za téměř tři roky, což naznačuje, že domácí poptávka zůstává slabá. Přebytek zahraničního obchodu Číny v květnu prudce vzrostl, meziročně o 78 procent na 41,7 miliardy USD (944,7 miliardy Kč). Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil čínský celní úřad.

10:00 - Italská průmyslová produkce za duben: Evropský průmyslový sektor si v posledních měsících prochází složitým obdobím. Ani poslední data z Německa zatím nenaznačila, že by se v brzké době měla situace zlepšit. Na druhou stranu páteční data průmyslové produkce z Francie ukázala lepší než očekáváná čísla. A přestože vliv německého průmyslu je zásadní, tak také výsledky ostatních zemí se počítají. Navíc italská data jsou zajímavá z pohledu dlouhodobé ekonomické stagnace a rozpočtových peripetií, které jsou zásadním faktorem napětí mezi Římem a Bruselem.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 12 010 s cílem na 12 160 a dále pak až na 12 230.