Denní shrnutí: Trhy nenabraly jednoznačný směr, obchodníci se soustředí na schvalování stimulu v USA

Shrnutí:

• DAX navýšil historická maxima
• Russell 2000 klesá o více než 2 %
• Americká politika pod drobnohledem

Evropské akciové indexy zakončily dnešní seanci na vyšších úrovních. DAX dosáhl na historická maxima, nicméně index do závěru přišel o veškeré zisky a seanci zakončil ve ztrátě 0,21 %. FTSE 100 vykázal nadprůměrně dobrý výkon. Ten však byl hlavně důsledkem faktu, že britský trh včera zůstal zavřený. Hlavní americké indexy také navýšily historická maxima, nicméně ani jim se nevyhnula korekce a 2 hodiny před koncem seance ztrácejí několik desetin procenta.

Investoři se dnes nejvíce soustředili na americkou politiku. Sněmovna reprezentantů schválila vyšší podporu ($2,000 místo $600). Poslední zprávy však hovoří o tom, že schválení nové legislativy v Senátu ovládaném republikány není vůbec jisté. Po vyšší podpoře volá prezident Donald Trump, který u republikánských senátorů lobuje za jejich souhlas. Země EU schválily novou obchodní smlouvu s Velkou Británií a k jejímu podpisu by mělo dojít ve středu ráno. Cena zlata se přiblížila úrovni 1 890 dolarů za unci, nicméně se ji nepodařilo zisky dále navýšit. Americký dolar dnes klesal na hlavních měnových párech. EURUSD večer rostl o 0,23 % na 1,2240.

Zítřejší makrokalendář mnoho nového (opět) nepřinese. Dočkáme se CPI a HICP ze Španělska za prosinec. Odpoledne se obchodníci budou soustředit na data z USA, kde se dočkáme velkoobchodních zásob, chicagského PMI a odložených prodejů domů. Standardně v 16:30 budou na programu zásoby ropy v USA za minulý týden.

US30 koriguje z úrovní historického maxima a podobný vývoj je k vidění také na dalších amerických indexech. Index US30 klesl pod úroveň 30 300 a aktuálně testuje další support na 30 200 bodech. Zdroj: xStation5

Čtěte více

• Denní shrnutí: Trh vyčkává, v centru pozornosti inflace a FED
  Trh se zdržuje výraznějších pohybů. Americká burza omezuje cenové výkyvy před zveřejněním údajů o inflaci a zasedáním FOMC, které proběhne příští týden. Kontrakty US100, US30 a US500 se pohybují v úzkém pásmu okolo 0,1 %. Výraznější zisky zaznamenává kontrakt na index Russell 2000, který ke konci seance roste o více než 1 %.
• Denní shrnutí: Trhy čekají na Trumpův projev
  Donald Trump uvádí, že Írán požádal o příměří. Mezitím však pokračují útoky ze strany Spojených států i Íránu. Írán ve veřejnoprávní televizi prohlásil, že Trumpova tvrzení jsou nepravdivá.
• Denní shrnutí: Trhy explodují 🚀 Investoři oceňují konec války 🤝
  Íránský prezident Masúd Pezeškján v úterý zveřejnil prohlášení, které okamžitě elektrizovalo globální trhy. Teherán oznámil připravenost ukončit konflikt, ale pouze výměnou za formální bezpečnostní záruky, které zemi ochrání před budoucími útoky. Investoři to vyhodnotili jako první skutečný diplomatický signál z Teheránu a okamžitě začali odbourávat geopolitickou rizikovou prémii. Dow Jones po této zprávě krátce vyskočil o více než 1 100 bodů.
• Denní shrnutí: Trhy kapitulují pod vlivem Perského zálivu
  Podle nejnovějších dat se meziroční inflace v eurozóně v únoru zrychlila na 1,9 %, čímž překonala tržní očekávání 1,7 %. Jádrová inflace HICP rovněž vzrostla na 2,4 % meziročně (vs. odhad 2,2 %), což ukazuje na přetrvávající cenové tlaky v ekonomice. V meziměsíčním vyjádření HICP vzrostl o 0,7 % a jádrový HICP o 0,8 %, zatímco trhy čekaly poklesy.
• Denní shrnutí: Trhy klesají po silných datech NFP
  Silná prosincová zpráva o pracovních místech šokovala trhy, když počet nových pracovních míst dosáhl 256 000, což výrazně překonalo očekávání 164 000. To spustilo široký výprodej na trzích, protože investoři rychle přehodnotili očekávání snižování sazeb Fedem.
• Denní shrnutí: Trhy klesají po zveřejnění výsledků maloobchodního sektoru
  S&P 500 klesl o 0,7 %, ustupujíc ze svého rekordního maxima, když pokles vedly maloobchodní a technologické akcie. Index předtím dosáhl svého třetího rekordního závěrečného kurzu v roce 2025. Dow Jones Industrial Average zaznamenal největší pokles mezi hlavními indexy, když oslabil o 1,4 %, což představuje přibližně 600 bodů. Nasdaq Composite a Nasdaq 100 oslabily o 0,8 %, když je dolů stáhl technologický sektor. Russell 2000 klesl o 1,2 %, což naznačuje širší tržní slabost zasahující i menší společnosti.
• Denní shrnutí: Trhy krotí denní zisky; Írán má v Hormuzském průlivu použít miny🚨
  Americké akciové trhy ztrácejí růstovou dynamiku poté, co americké zpravodajské služby uvedly, že existují náznaky, že Írán začal v Hormuzském průlivu pokládat námořní miny.
• Denní shrnutí: Trhy mírně rostou navzdory vládní uzavírce v USA
  Dnešní seance na amerických trzích probíhá ve smíšené náladě. Index Dow Jones roste o 0,85 %, S&P 500 si připisuje mírných 0,15 %, zatímco Nasdaq 100 oslabuje o 0,2 %.
• Denní shrnutí: Trhy na konci týdne znovu nabírají optimismus
  Na začátku americké obchodní seance panovala na trzích nejistota ohledně dalšího směru, ale s postupem dne se nálada přelila do růstu. Všechny hlavní americké indexy se drží v zelených číslech. Tahounem růstu je Nasdaq100, jehož kontrakty přidávají více než 0,7 %. Daří se i indexu Russell. Indexy S&P500 a Dow rovněž rostou, ale jejich zisky jsou omezeny na přibližně 0,4 %.
• Denní shrnutí: Trhy na začátku týdne plného makrodat klesají
  Údaje o HDP Spojeného království byly slabší, než se původně očekávalo, a to především v důsledku nižších vládních výdajů a vývozu. Podnikatelské investice však vykázaly lepší výsledky. Tempo růstu HDP za 2. čtvrtletí dosáhlo 0,7 % meziročně (očekávání: 0,9 % r/r; předchozí: 0,3 % r/r) a 0,6 % mezikvartálně (očekávání: 0,6 % q/q; předchozí: 0,7 % q/q).
• Denní shrnutí: Trhy omezují poklesy při čekání na Fed
  Navzdory mírně pozitivnímu geopolitickému vývoji se trh soustředil na pokračující výprodeje akcií výrobců paměťových čipů a polovodičů. Společnosti ze sektoru SaaS naopak těží ze slabosti segmentu AI a zaznamenávají výrazné zisky. Futures na US500 a US30 mírně rostou, US2000 se pohybuje poblíž otevírací úrovně a US100 ztrácí přibližně 0,7 %. Technologický index se nyní nachází zhruba 10 % pod svým historickým maximem.
• Denní shrnutí: Trhy opatrné před výsledky technologických firem, ropa se zotavuje kvůli geopolitickým rizikům
  Americké indexy oslabují na začátku týdne kvůli očekáváním finančních výsledků velkých společností za 3. čtvrtletí 2024. S&P 500 obchoduje o 0,3 % níže, Nasdaq zůstává beze změny, DJIA klesá o 0,7 % a index malých společností Russell 2000 oslabuje o 1,4 %.
• Denní shrnutí: Trhy opět klesají, technologický sektor vede výprodej
  Wall Street přerušila dvoudenní růst, když se prodejní tlak vrátil do hlavních technologických společností. US500 klesl o 1,25 %, US100 ztratil 1,79 % a US30 oslabil o 0,85 %.
• Denní shrnutí: Trhy pokračují ve výprodeji, inflace roste
  Japonský jen mírně posílil poté, co člen BoJ Ryozo Himino signalizoval, že banka je připravena dále zvyšovat sazby, pokud se rozšíří ekonomický růst. Himino naznačil, že japonská ekonomika se začala hýbat a že by měla také podle toho reagovat japonská měnová politika.
• Denní shrnutí: Trhy pokračují ve výprodeji, protože rizikové faktory se zintenzivňují.
  Švýcarská spotřebitelská inflace za září byla nižší, než se očekávalo. V meziměsíčním vyjádření došlo dokonce k deflaci. Index je na nejnižší úrovni od srpna 2021.Eurozóna: index PMI služeb za září dosáhl 51,4 bodu (očekávání: 50,5 bodu; předchozí: 52,9 bodu). Většina evropských ekonomik se dostává nad hranici kontrakce a data byla také nad očekáváním.
• Denní shrnutí: Trhy posilují díky optimismu ohledně cílených cel
  Index S&P 500 vzrostl o 1,5 % na 5718,7 bodu, Nasdaq 100 přidal 1,9 % na 19 894,82 bodu a Dow Jones Industrial Average posílil o 1,1 % na 42 319 bodů, protože investoři vítají zprávy o umírněnějším přístupu k připravovaným celům.
• Denní shrnutí: Trhy reagují na čínský AI vývoj
  Hlavní americké indexy dnes čelily výraznému prodejnímu tlaku, přičemž technologické akcie vedly pokles. Nasdaq 100 se propadl o 3,4 %, zatímco S&P 500 klesl o 1,9 %, protože investoři zvažovali důsledky čínského pokroku v oblasti umělé inteligence. Výprodej technologických akcií částečně kompenzovaly defenzivní sektory, přičemž sektor utilit a spotřebního zboží vykazovaly relativní sílu.
• Denní shrnutí: Trhy rostou díky nadějím na rychlé ukončení konfliktu
  Další den napětí v Perském zálivu a vyhlídka na ukončení konfliktu zůstává stále vzdálená.
• Denní shrnutí: Trhy rostou díky novému ministru financí a realizaci zisků na Bitcoinu blízko 100 000 USD
  Americké akciové indexy dnes posilují, přičemž US2000 vzrostl o 2,07 % na 2463,1, další hlavní indexy také vykazují zisky: US30 vzrostl o 0,84 % na 44759, US500 posílil o 0,28 % na 6002,9 a US100 přidal 0,13 % na 20875,97. Latinskoamerické trhy vykazují mírnou odchylku: mexický MEXComp vzrostl o 0,03 % na 50429, zatímco brazilský BRAComp poklesl o 0,05 % na 129764.
• Denní shrnutí: Trhy se konfliktu nebojí, valuace se normalizují
  První seance týdne přinesla skok volatility, tažený hlavně vypuknutím války v Íránu. Počáteční panika podle všeho rychle ustoupila opatrnému optimismu.