Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Indexy podnikatelské aktivity v eurozóně měly stoupnout, zatímco údaje o PMI v USA měly mírně klesnout. Jenže všechno bylo nakonec úplně jinak. Údaje o PMI v eurozóně výrazně klesly. Zpráva o amerických PMI ale ukázala nárůst. Není tedy divu, že dolar posílil svou pozici. Trh se teď přesouvá od makroekonomických zpráv, které v posledním týdnu tohoto měsíce prakticky chyběly, ke zpravodajskému pozadí, které je spíš politické než ekonomické. Tradičně je v tomto období na trzích poměrně malá aktivita. Nejspíš uvidíme nějaký typ odrazu, po kterém se trh bude pohybovat mírně nad současnými úrovněmi.

Asijské akcie v uplynulé seanci oslabily, taženy dolů byly především technologickým sektorem a rizikově averzním sentimentem před inflačními daty (PCE) tento týden ve Spojených státech. K největším poklesům došlo u akcií TSMC, Tencent a SK Hynix. Výjimkou z regionálního trendu bylo Japonsko, kde nedávný pokles jenu podpořil exportéry.

V tomto týdnu nás čeká další zasedání ČNB, které bude pro trhy do poslední chvíle “napínavé”. Většina centrálních bankéřů včetně guvernéra v posledních čtrnácti dnech otevřeně mluvila o tom, že si dokáže představit pokles sazeb jak o 25bps, tak eventuálně o 50bps.

Česká koruna zůstává pod tlakem a pohybuje se lehce nad 24,90 EUR/CZK. Pokud se v tomto týdnu naplní naše předpoklady a ČNB se přikloní k opatrnějšímu snížení sazeb o 25bps, může to být pro korunu lehce pozitivní zpráva. Na druhou stranu před francouzskými mimořádnými volbami mohou být všechny evropské trhy nervózní a pro korunu může být tak jako tak složité vymanit se z defenzivy.

Slabé indexy PMI v eurozóně stlačily eurodolar v pátek pod 1,0700, když na zhoršení podnikatelského sentimentu se zjevně podílely i obavy z výsledku francouzských parlamentních voleb (jejich první kolo proběhne tuto neděli). Dnes bude ve hře další podnikatelská nálada, když tentokrát to bude německé Ifo. Kromě těchto dat však promluví také řada centrálních bankéřů z ECB a Fedu.

Index S&P 500 zaznamenal za předchozích osm týdnů pouze jednu týdenní ztrátu. Navzdory slabému závěru týdne si připsal další týdenní růst, když v minulém týdnu posílil o 0,6 %. Mezi nejslabšími akciemi v rámci indexu S&P 500 byly akcie Hewlett Packard, které odepsaly přibližně 4 %. Tento titul má od začátku tohoto měsíce nasbíraných přes 16 % zisku. Akcie Micron si přes páteční propad rovněž drží od začátku velice solidní dvouciferné zhodnocení. Těm největším technologickým gigantům v čele s akciemi Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon či Netflix se celkem dařilo. Akcie Nvidia oslabily v pátek již druhým dnem v řadě, což je pro tento titul dost neobvyklé. Akcie Nvidia ale od svých výsledků dne 22. května posílily o více než 33 % a od začátku roku přidávají dokonce neuvěřitelných 155 %.

Dnes (pondělí 24. června 2024) se od 9:00hod koná valná hromada společnosti ČEZ. Mimo jiných bodů je na programu schválení dividendy ze zisku minulého roku.

Očekáváme, že Česká národní banka na čtvrtečním zasedání zpomalí tempo snižování úrokových sazeb z dosavadních 50 bb na 25 bb, a to vzhledem k nadále opatrnému postoji členů bankovní rady a nově zveřejněným údajům, které z našeho pohledu celkově překvapily v proinflačním směru. Indikátory sentimentu z Evropy v tomto týdnu pravděpodobně příliš nepotěší. Deflátory soukromé spotřeby za květen by měly potvrdit zmírňování poptávkových inflačních tlaků v USA.

Medvědům se nepodařilo zakončit týden novým minimem, jelikož nedokázali otestovat úroveň 1,0668. Svíčka nejistoty vytvořená na minimu z minulého týdne však naznačuje, že pokud se medvědům podaří prorazit pod 1,0668, začne pohyb směrem dolů. Nejbližším cílem je nyní měsíční support na úrovni 1,0611. Pokud se medvědům nepodaří udržet situaci pod kontrolou, začnou býci získávat své pozice zpět. První úrovní rezistence bude denní kříž Ichimoku (1,0760–1,0792) posílený měsíčním krátkodobým trendem (1,0795).

Na začátku evropské seance se ropa (WTI) obchoduje kolem psychologické úrovně 80 USD v rámci vzestupného kanálu, který se formuje od 4. června, a projevuje známky vyčerpání s možnou technickou korekcí.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Futures na indexy naznačují, že hlavní evropské akciové indexy otevřou dnešní peněžní seanci beze změny nebo mírně výše. Stalo se tak po dnešní poněkud nevýrazné asijsko-pacifické seanci, během níž většina indexů z tohoto regionu klesla. Nejvýkonnějšími hlavními měnami jsou EUR a GBP, zatímco JPY a USD nejvíce zaostávají. Kryptoměny prudce stahují, přičemž Bitcoin klesl o 2 % a Dogecoin se obchoduje o 6 % níže.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

GBP/JPY: Tento měnový pár je na 1hodinovém grafu v rostoucím trendu několik hodin. Vytvořila se svíčka Doji na lokální rezistenci. Cena je připravena na pokles a mohli bychom uvažovat o short pozici. Blížící se fundamentální zprávy by neměly ovlivnit vývoj tohoto měnového páru.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

USD/JPY: Tento měnový pár je dnes na 15minutovém grafu v rostoucím trendu několik hodin. Vytvořila se formace kladivo (Hammer) na lokální rezistenci. Cena je tak připravena na pokles a mohli bychom uvažovat o short pozici. Blížící se fundamentální zprávy by neměly ovlivnit vývoj tohoto měnového páru.

Minulý týden pro členy VIP zóny nabídl několik obchodních příležitostí na různých měnových párech, které bylo možné ziskově zobchodovat na základě denních expertních výhledů vydávaných každý obchodní den ve VIP zóně. V tomto článku bychom vám rádi ukázali, jak jednoduše, a zároveň ziskově, lze obchodovat díky námi zveřejňovaným informacím z mezibankovního trhu (institucionální objednávky).

Indexy z asijsko-pacifické oblasti zahájily obchodování nového týdne poklesem. S&P/ASX 200 klesá o 0,7 %, Kospi se obchoduje o 0,9 % níže a Nifty 50 klesá o 0,1 %. Nikkei si připisuje 0,7 %.

Máme za sebou další klidný týden, během kterého se začaly mírně zvedat také francouzské akcie. Ty ale valuačně dál pokulhávají za zbytkem Evropy, vzhledem k rizikům spojeným s předčasnými volbami. Nálada na trzích je ale pozitivní a volatilita nízká. Na FX se daří dolaru, který se vůči japonskému jenu znovu blíží ke hranici 160 USD/JPY.

Na začátku americké seance se zlato obchoduje na úrovni 2 364,25, pod 6/8 Murray a nad 21 SMA a 200 EMA s býčí tendencí, ale vykazuje známky vyčerpání. Kolem 2 367 a 6/8 Murray na 2 375 se nachází silná rezistence pro zlato, které by nakonec mohlo dosáhnout maxima ze 7. června kolem 2 387.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

AUD/USD: Tento měnový pár je na 1hodinovém grafu v klesajícím trendu a došlo k otestování supportu 0,6630.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Páteční pokles eura byl sice malý, ale přesto podstatný – spolu s ním klesaly i akciové indexy, komodity a drahé kovy. Pár EUR/USD se v denním grafu usadil pod úrovní 1,0724.

V pátek se britská libra propadla o 13 pipsů. Cena přestala klesat u linie MACD v denním grafu. Dnes ráno cena na této linii konsoliduje, pravděpodobně se záměrem se pod ní usadit.

Měnový pár GBP/USD se i nadále obchodoval na nižší úrovni a rovněž se mu nepodařilo překonat důležitou hladinu supportu 1,2633. Britská měna na základě makroekonomických zpráv neklesla; ve skutečnosti dvě ze tří klíčových zpráv dne ve Spojeném království překonaly jak odhady, tak předchozí hodnoty. Řeč je o údaji PMI ve zpracovatelském průmyslu a zprávě o maloobchodních tržbách. Během americké obchodní seance měla libra pokračovat v poklesu, protože oba indexy podnikatelské aktivity v USA dopadly lépe, než se očekávalo, ale pár během americké seance neklesl. Další den, kdy britská měna vykazovala stejné pohyby.

Dolar zopakoval pattern čtvrtečního impulzivního růstu, když v pátek vyskočil o 86 pipů. Cílová úroveň 160,40 je už blízko a překračuje maximum z 29. dubna. Dále vidíme cílovou metu 161,00 – bod, kde se horní hranice cenového kanálu shoduje s Fibonacciho úrovní 110,0 %.

Pár EUR/USD v pátek pokračoval v pozvolném poklesu v rámci klesajícího kanálu. Pohyb dolů plně podporujeme, protože věříme, že euro nemá důvod k výraznému růstu. Pár navíc už dva měsíce koriguje směrem nahoru; teď by měl v rámci celkového klesajícího trendu zahájit výraznější pokles.

Chystaná cla na čínská elektroauta, která jsou v plánu od příštího měsíce, nemají být – v očích Bruselu – úvodním výstřelem v obchodní válce. Evropská unie naopak tiše akceptuje vznik „eurounijně-čínského průmyslového komplexu“. V podstatě tedy již přijala fakt, že čínská elektroauta jsou natolik konkurenceschopná, že evropští výrobci – zatížení regulacemi a normami, jež nesnesou srovnání nikde jinde ve světě – proti většině z nich nemají příliš šancí. Proto se se svým soupeřem hodlá spíše spojit než s ním zápolit; chce jej jen přimět k tomu, aby své elektrovozy vyráběl v EU, a ne v Číně.

Bankovní rada České národní banky (ČNB) bude ve čtvrtek pokračovat ve snižování základní úrokové sazby, otázkou ale zůstává rozsah tohoto kroku. Shodují se na tom analytici oslovení ČTK. Mírně větší pravděpodobnost dávají snížení sazby o čtvrt procentního bodu ze současných 5,25 procenta, nelze ale podle nich vyloučit ani pokles o půl bodu. Významnou roli při rozhodování centrálních bankéřů podle nich bude mít vývoj kurzu koruny.

Plány evropských zemí na deportaci imigrantů krachují. Británii se nedaří imigranty vypudit do Rwandy, Itálii zase do Albánie. Německo chce Afghánce vyhošťovat do Uzbekistánu, ale už teď připouští, že se to asi nepovede.

Index Dow Jones +0,04 % na 39150,33 b. S&P 500 -0,16 % na 5464,62 b. Nasdaq Composite -0,18 % na 17689,36 b.

Akcie ve Spojených státech uzavřely obchodování smíšeně. Dolů je táhly technologie, druhým dnem ztrácel výrobce čipů Nvidia. Na forexovém trhu se dařilo dolaru.

Index Dow Jones -0,03 % na 39122,55 b. S&P 500 +0,03 % na 5474,77 b. Nasdaq Composite +0,25 % na 17765,02 b.

V dnešní obchodní seanci se nejvíce dařilo akciím Covestro (+1,8 %), Deutsche Boerse (+1,1 %) a Qiagen (+0,8 %). Naopak se nedařilo akciím Siemens Energy (-5,2 %), Infineon Technologies (-3,0 %) a Deutsche Bank (-1,9 %). Index STOXX Europe 600 odepsal 0,69 % na 515,34 b. Všechny sektory zakončily v červeném. Nejvíce klesal sektor materiálů (-1,21 %), IT (-1,20 %) a finančnictví (-1,03 %). Index DAX -0,5 % na 18163,52 b.

Už od července začnou platit změny, které se dotknou spoření na penzi ve státem podporovaných produktech. Týká se to více než 4 milionů lidí, kteří spoří ve „starých“ transformovaných fondech nebo v novějším doplňkovém penzijním spoření. Nejviditelnější změnou je úprava pravidel pro vyplácení státního příspěvku. Co dělat, aby o něj člověk nepřišel? A jak mají postupovat důchodci, kterým stát přestane přispívat?

Data v USA vyslala smíšené signály. Zklamání přinesly květnové maloobchodní tržby, jejichž meziměsíční růst ve výši 0,1 % byl o dvě desetiny pod tržním konsenzem. Směrem dolů byl navíc revidován údaj za předchozí měsíc. V rámci struktury tržby bez aut dokonce podruhé v řadě meziměsíčně poklesly. Přísná měnová politika Fedu se pak pravděpodobně odráží i na nemovitostním trhu, kde v květnu překvapivě poklesl počet nově zahájených staveb a vydaných stavebních povolení. Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti dosáhl 238 tis, tedy obdobné hodnoty jako o týden dříve. Přestože se z historického pohledu jedná o stále nízké hodnoty, oproti začátku roku, kdy se jejich počet pohyboval kolem 200 tis., poslední data přece jen naznačují určité zmírňování napětí na tamním trhu práce. Mírně pozitivně naopak překvapila americká průmyslová výroba za květen, která oproti dubnu vzrostla o 0,9 %, zatímco se čekalo pouze +0,3 % m/m, a také předběžné PMI. Kompozitní index se v červnu zvýšil na 54,6 b. a byl tak nejvýše od dubna 2022.

Pár USD/JPY prodlužuje svou rally a blíží se k zóně lokálních maxim (úrovně nejvyšší od roku 1990). Ve čtvrtek americké ministerstvo financí zařadilo Japonsko na svůj tzv. seznam sledovaných zemí kvůli praktikám v oblasti měny, ačkoli se zastavilo u označení Japonska za měnového manipulátora, což posílilo tlak na pokles jenu.

Ceny ropy pokračují v růstu už druhý týden v řadě. Pomáhají jim známky rostoucí poptávky a klesajících zásob ropy i paliv v USA, uvedla dnes agentura Reuters. Severomořská ropa Brent kolem 18:00 SELČ vykazovala mírný nárůst asi o 0,14 procenta na 85,83 USD za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu připisovala 0,1 procenta na 81,37 USD za barel.

Americký dolar v závěru týdne posiluje, těží ze zdrženlivosti americké centrální banky (Fed) vůči snižování úrokových sazeb. Fed se tak totiž liší od ostatních centrálních bank velkých zemí, které sazby buď již snižují, nebo se k tomu chystají. Dolarový index, který sleduje měnu vůči šesti srovnatelným měnám, kolem 17:45 SELČ přidával 0,3 procenta na 105,89 bodu.

Hotovostní seance v USA otevřela mírně níže. Po mnohem lepších předběžných údajích PMI za červen však poklesy zrychlily. Reakce investorů na sebe nenechala dlouho čekat a krátce poté začaly indexy snižovat počáteční ztráty. V době zveřejnění se US500 propadá o 0,25 % a US100 se obchoduje o 0,50 % níže.

Pražská burza v uplynulém týdnu po třech poklesech v řadě posílila, index PX stoupl o jedno procento na 1531,6 bodu. Nejvíce rostly akcie Pilulky, naopak největší oslabení zaznamenaly akcie ČEZ. Vyplývá to z internetových stránek burzy. V předchozím týdnu index PX klesl o 1,9 procenta.

Pražská burza poprvé v tomto týdnu oslabila. Index PX dnes klesl o 0,42 procenta na 1531,56 bodu. Nedařilo se akciím Erste Bank, Komerční banky, pojišťovny VIG nebo energetické společnosti ČEZ. Rostla naopak Moneta Money Bank. Vyplývá to z údajů burzovního webu. Za celý týden si index PX polepšil o jedno procento, a vzrostl tak poprvé po třech ztrátových týdnech.

Česká měna dnes uzavřela nejslabší k euru za víc než měsíc a vůči dolaru od začátku května. Proti evropské měně si koruna ve srovnání se čtvrtečním závěrem pohoršila o devět haléřů na 24,99 EUR/CZK, k americké měně klesla o dvacetník na 23,40 USD/CZK. Vyplývá to z informací na serveru Patria Online.

Zásobník zemního plynu: skutečných 71B; předpověď 69B; předchozí 74B; Volatilita po zveřejnění je omezená. NATGAS získává 0,88 % na denním intervalu.

16:00, Spojené státy – Současné prodeje domů za květen: skutečných 4,11 mil. předpověď 4,08 mil.; předchozí 4,14M;

Toto jsou nejnovější předběžná data PMI zveřejněná dnes. Údaje z USA si jednoznačně vedou mnohem lépe než ostatní země. V eurozóně data PMI překvapila negativně, stejně jako Austrálie. Naproti tomu údaje z Japonska a Spojeného království byly víceméně v souladu s očekáváním. Naopak data z USA opět silně překvapila směrem nahoru.

Akcie dánského giganta na pivovarnickém trhu Carlsberg (CARLB.DK) dnes klesly téměř o 8,5 %, protože britští výrobci nealkoholických nápojů Britvic odmítli dohodu o převzetí v hodnotě 3,9 miliardy USD (3,1 miliardy GBP), kterou navrhla Carlsberg Group. V důsledku toho akcie Britvic dnes získaly více než 10 %, ale téměř polovinu z toho smazaly; investoři stále vidí vyšší potenciál, že společnost je stále podhodnocená, protože akcionáři dohodu odmítají. Dnešní zasedání pro Carlsberg je nejhorší od havárie Covid-19.

Zpráva kanadských maloobchodních prodejů za duben byla zveřejněna dnes ve 14:30. Očekávalo se, že zpráva po březnových poklesech ukáže solidní nárůst celkových a hlavních maloobchodních tržeb. Skutečná data se ukázala jako pozitivní překvapení. Zatímco celkové maloobchodní tržby vzrostly o 0,7 % meziměsíčně, v souladu s očekáváním trhu, maloobchodní tržby bez aut vzrostly meziměsíčně o 1,8 %, což je mnohem více než o 0,6 % meziměsíčně, které trhy očekávaly.

Sarepta Therapeutics stoupla o 36 % v obchodování před uvedením na trh po rozhodnutí FDA udělit urychlené schválení své genové terapii Elevidys, čímž se její použití rozšířilo i na nechodící pacienty s Duchennovou svalovou dystrofií (DMD). Kromě toho FDA udělil tradiční souhlas společnosti Elevidys k léčbě ambulantních pacientů s DMD, kteří jsou starší než čtyři roky. Toto širší schválení má za cíl zvýšit přístup k Elevidys, který stojí přibližně 3,2 milionu dolarů na pacienta, což z něj činí jeden z nejdražších léků na světě. Společnost Sarepta zahájila studii ENVISION, studii fáze 3, aby potvrdila přínosy Elevidys u nechodících a starších ambulantních pacientů, což je požadavek na zachování schválení FDA pro tyto skupiny.

Hlavní město Praha uzavřelo smlouvu o nákupu společnosti VN 42, s.r.o. od Komerční banky.

Společnost Rheinmetall obdržela rekordní objednávku munice za 8,5 mld. EUR od německé armády.

1) Přechod k takzvané zelené energii a odklon od fosilních paliv je ve Francii ohrožen, pokud v nadcházejících parlamentních volbách zvítězí krajně pravicové Národní sdružení (RN) Marine Le Penové. Napsala to agentura Bloomberg. Strana Le Penové už totiž avizovala, že by zastavila mimo jiné i rozvoj projektů na produkci elektřiny ze solárních a větrných zdrojů.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

PALLADIUM je dnes nejvýkonnějším drahým kovem, získalo více než 3 % a poskočilo na nejvyšší úroveň za 3 týdny. Cena pokračuje v oživení, spuštěna v úterý tento týden, a obchoduje se 10 % nad týdenními minimy. Posun výše je způsoben známkami zpomalování poptávky po elektrických vozidlech. Pomalejší přijímání elektromobilů naznačuje, že auta se spalovacími motory tu mohou být déle a poptávka po kovech platinové skupiny používaných v katalyzátorech, včetně palladia, bude pokračovat.

Cena zlata konsoliduje značné zisky z předchozího dne. Krátkodobá tendence favorizuje v kontextu zvěstí o tom, že Federální rezervní systém sníží úrokové sazby ještě letos, býky. Tato očekávání podpořila slabší ekonomická data z USA zveřejněná ve čtvrtek, která dále posílila nedávné známky ekonomického zpomalení. Současně, s přesvědčivým průrazem 50denního jednoduchého klouzavého průměru (SMA), jsou býci ve výhodě a naznačují, že cesta nejmenšího odporu pro žlutý kov vede nahoru.

Hazard online je dnes nesmírně jednoduše dostupnou záležitostí pro hráče všech herních zkušeností. Oblíbené casino hry s možností hrát o peníze přes vklad přes paysafecard v dobře dostupném online rozhraní představují herní různorodost napříč nejen žánry, ale také herními kategoriemi a jejich podkategoriemi. Pokud se podíváme na top zoznam her pro české a slovenské hráče najdeme zahranicni online casina s moderními prvky, které přesahují domácí nabídku pre slovenských hráčov.

Pár EUR/USD se ve čtvrtek obrátil ve prospěch amerického dolaru a zahájil nový klesající pohyb, který může signalizovat začátek nového klesajícího trendu. Pár konsolidoval pod úrovní 61,8 % Fibonacciho retracementu na 1,0722, což naznačuje další potenciální pokles směrem k úrovni 76,4 % retracementu na 1,0676. Dnešní odraz od 1,0722 by potvrdil záměr medvědů zahájit další útok. Konsolidace nad 1,0722 naznačuje, že jsou býci během současné korekční vlny nespokojení.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před neregulovanou společností, která nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty. Nové varování se týká brokera AGROCOIN / AGRO CAPITAL INVESTMENTS. Tento broker ovšem nemá podle FCA patřičné povolení k činnosti, kterou provozuje.

Sektor drahých kovů prochází v současnosti delším obdobím konsolidace, které dává po předchozím výrazném růstu cen investorům i obchodníkům čas popadnout dech a zvyknout si na vyšší cenovou hladinu. Po dvou neúspěšných pokusech získat podporu nad 2400 USD teď zlato od počátku dubna zpravila uzavírá denní obchodování mezi 2280 a 2380 USD. Největší problém v tomto období nastal, když se ukázalo, že Čínská lidová banka po 18 měsících nepřetržitých nákupů v květnu zlato kupovat přestala.

Zahraniční dluh České republiky v letošním prvním čtvrtletí stoupl o 230,6 miliardy korun, ke konci března činil 4,853 bilionu korun. To představovalo 65,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Meziročně byl dluh o 519 miliard korun vyšší. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnila Česká národní banka (ČNB).

Pár GBP/USD ve čtvrtek v hodinovém grafu pokračoval v poklesu a znovu prorazil pod zónu supportu 1,2690–1,2705. Medvědi se tak podruhé pokusili obrátit trend ve svůj prospěch. Kotace mohou v blízké době pokračovat v poklesu k úrovním 1,2611 a 1,2565. Konsolidace kurzu nad zónou 1,2690–1,2705 opět ukážou na slabost medvědů a býci mohou začít útočit s cílem 1,2788.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 201,67 s cílem na 200,00 a dále pak až na 199,54.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,8468 s cílem na 0,8434 a dále pak až na 0,8426.

Za pouhých 9 dní nás ve Francii čekají předčasné volby. První reakce evropských trhů po ohlášení voleb byly velmi negativní. Akcie mnoha francouzských společností klesly a situaci ve Francii jsme pocítili i prostřednictvím oslabení zlotého, ale i koruny vůči dolaru. Nyní se situace poněkud uklidnila, ale trhy netrpělivě čekají na výsledky.

Inflace ve světě i v Česku zpomaluje. To je dobrá zpráva pro akcie a rizikovější aktiva typu kryptoměn. Stoupají totiž šance, že centrální banky výrazně sníží své úrokové sazby. Náladu však investorům může pokazit dění ve Francie, kde se trhy otřásají kvůli blížícím se předčasným volbám do tamního parlamentu.

USD/CHF se rychle obrátil vzhůru a otestoval svůj 200denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA) na úrovni 0,8890 poté, co Švýcarská národní banka (SNB) na druhém zasedání v řadě snížila úrokové sazby o čtvrt procentního bodu, přestože někteří investoři odhadovali, že se výpůjční náklady nezmění. Přeprodané signály přicházející z oscilátoru RSI a stochastického oscilátoru naznačují, že odraz, ke kterému dnes došlo poblíž hranice podpory na úrovni 0,8840, pravděpodobně teprve začal. Investoři si však mohou zachovat určitou opatrnost, dokud 200denní SMA, která se změnila ze supportu na rezistenci, nedá zelenou směrem k 20denní SMA na úrovni 0,8970.

Ethereum zažilo v květnu silnou rally a přiblížilo se svým maximům z roku 2024, než prošlo silným pullbackem. Zdá se však, že nejnovější pokles je prozatím pozastavený, protože 50denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA) se za posledních 10 dní dvakrát udržel. Pokud poslední odraz od 50denního SMA vyvolá pohyb směrem vzhůru, mohla by se dubnová rezistence na úrovni 3710 ukázat jako první barikáda, kterou budou muset býci překonat.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Týdenní videokomentář: akcie, indexy, Forex, komodity a kryptoměny.

Měnový pár EUR/USD se vrátil ke stejnému vzorci obchodování, který jsme pozorovali před dvěma týdny a dříve v průběhu měsíce: pomalé pohyby, nízká volatilita a mírný klesající trend. Pokud jej však srovnáme s párem GBP/USD, jsme s pohybem páru EUR/USD upřímně spokojeni. Měnový pár EUR/USD alespoň vykazuje trend a logické pohyby. Abychom připomněli, poslední pohyb směrem dolů začal na začátku měsíce po zveřejnění další silné zprávy o počtu pracovních míst mimo zemědělský sektor v USA. Předtím cena procházela dva měsíce býčí korekcí. Korekce však neporušila klesající trend, který je jasně patrný ve 24hodinovém časovém rámci, a proto by měl být základem pro naši analýzu.

EUR/GBP smazal některé počáteční ztráty, ale jen mírně, protože rychlé údaje z eurozóny ukázaly v červnu nečekanou ekonomickou slabost, zatímco trhy očekávaly pokračující mírné zlepšení. Údaje ze Spojeného království byly lepší, než se očekávalo, pouze v případě zpracovatelského průmyslu, zatímco služby a kompozitní ukazatele dopadly pod konsensem ekonomů.

EUR je dnes nejhorší hlavní měnou. Zatímco během asijsko-pacifické seance byl nejhorší japonský jen, euro dostalo velký zásah po zveřejnění neradostných bleskových údajů o PMI za červen z Evropy a nyní se mu nedaří vůči všem ostatním měnám skupiny G10. Rychlé údaje o PMI z Francie, Německa a eurozóny dopadly pod očekávání trhu.

Index nákupních manažerů v průmyslu v červnu podle předběžných odhadů klesl na 45,6 b. oproti 47,3 b. v květnu. Trhy naopak očekávaly růst na 47,9 b. Rovněž ISM ve službách klesl na 52,6 b. oproti 53,2 b. v předchozím měsíci, přičemž trhy rovněž očekávaly růst na 53,4 b.

Investiční skupina KKCG vydá dluhopisy za pět miliard korun se splatností pět let a úrokem 7,75 procenta. Výnosy z emisí chce použít mimo jiné na refinancování svých závazků či mezinárodní expanzi. Uvedla to dnes v tiskové zprávě. Zakladatelem skupiny je druhý nejbohatší Čech Karel Komárek.

Deutsche Bank navýšila cílovou cenu akcií Siemens Energy z 27 EUR na 28 EUR při stálém doporučení na stupni „buy“. Index DAX -0,18 % na 18221,93 b.

V úvodu pátečního obchodování připisují akcie Gevorkyan (+2,38 %), Erste (+0,78 %) a KB (+0,13 %). Odepisuje VIG (-0,7 %), Kofola (-0,33 %) a Colt CZ Group (-0,29 %). Index PX odepisuje o 0,13 % na 1535,9 b.

Pár GBP/USD se ve čtvrtek obchodoval většinou velmi pomalu. Jeho volatilita se výrazně nezměnila ani po zveřejnění výsledků zasedání Bank of England. Ano, emoce vřely a libra šterlinků se po zasedání vydala dokonce dolů. Jaký rozdíl ale udělá pohyb o 40–60 pipů? Až nás překvapilo, že libra oslabila – trh měl dobrý důvod britskou měnu opět nakupovat.

K otestování ceny 1,2697 došlo v době, kdy ukazatel MACD právě začínal klesat od nuly, což potvrdilo vhodný bod pro vstup do prodeje libry. V důsledku toho se měnový pár GBP/USD propadl o více než 30 pipsů. Libra klesla poté, co Bank of England ponechala úrokové sazby beze změny a zveřejnila vodítka. Politici jasně naznačili, že pokud inflace vykáže pozitivní trend, sazby ve Spojeném království by mohly být sníženy již v srpnu tohoto roku. To je špatná zpráva pro kupující libry, kteří se v poslední době potýkají s mnoha problémy. Dnes by se tyto problémy mohly ještě vyhrotit. Důvodem by mohly být slabé údaje o indexech podnikatelské aktivity ve výrobním sektoru a v sektoru služeb ve Spojeném království. Kromě toho budou zveřejněny zprávy o britském kompozitním indexu PMI a údaje o objemu maloobchodních tržeb bez započtení nákladů na pohonné hmoty. Pouze velmi dobré údaje mohou libře pomoci překonat její problémy. Pokud jde o intradenní strategii, budu se spoléhat spíše na realizaci scénářů č. 1 a 2.

Aktivita v podnikatelském sektoru eurozóny se v červnu výrazně zhoršila, uvedla dnes v předběžné zprávě společnost S&P Global. Nečekané zpomalení aktivity v soukromém sektoru přitom registrují obě největší ekonomiky, tedy jak německá, tak i francouzská. Aktivita za celou eurozónu se přesto udržela v růstovém pásmu, kde je už čtvrtým měsícem. Poprvé od února ale klesla poptávka.

Cena 158,34 byla otestována v době, kdy indikátor MACD právě začal klesat od úrovně nula, což potvrdilo správný vstupní bod na prodej dolaru. Pohyb dolů se ale nekonal, což přineslo ztráty. Po určité době se obnovil pohyb nahoru a test ceny 158,55, který se shodoval s počátkem pohybu indikátoru MACD nahoru od úrovně nula, potvrdil vhodný vstupní bod na nákup dolaru. Pár USD/JPY ve výsledku vzrostl o více než 40 pipů.

Cena 1,0724 byla otestována v době, kdy indikátor MACD výrazně klesl pod úroveň nula, což omezilo růstový potenciál páru EUR/USD. Z tohoto důvodu jsem euro neprodával. Poté, co obchodníci zareagovali na údaje z USA, se pár mírně odrazil a následoval další test ceny 1,0724. Došlo k němu na začátku pohybu indikátoru MACD, takže obchodníci mohli vstoupit na trh a prodávat euro. V důsledku toho se pár propadl o zhruba 20 pipů. Z vývoje usuzujeme, že euro může zůstat pod tlakem, zejména po sérii dnešních údajů souvisejících s ekonomickou aktivitou. Eurozóna zveřejní indexy podnikatelské aktivity ve výrobním sektoru a ve službách a kompozitní index PMI. Slabé indikátory jen zvýší tlak na riziková aktiva včetně eura, což povede k novému výprodeji páru EUR/USD a dalšímu testu týdenního minima. Co se týká intradenní strategie, budu se spoléhat spíš na realizaci scénářů č. 1 a 2.