Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Americké akcie včera oslabily. Západní lídři se scházejí v Bruselu, kde naplánují další kroky proti Rusku. Ceny ropy výrazně posílily. Americký dolar mírně zpevnil.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Honduras se může stát dalším státem, která z bitcoinu učiní zákonné platidlo. Max Keizer, investor do bitcoinu, ve svém příspěvku na Twitteru z minulého pátku šířil zvěsti o tom, že se tak již stalo

Od počátku roku 2020 do první poloviny roku 2021 začaly přední kryptoměny prudce stoupat. Bitcoin ( BTC -0,80% ) a Ethereum ( ETH 2,39% ) za poslední tři roky stouply o 918%, prakticky o 1 940%, ale v posledních měsících společně s akciovým trhem ochladly.

Ropa v Asii ve středu ráno rostla, protože čerpání ropných zásob v USA zvýšilo obavy z omezených celosvětových dodávek uprostřed vyhlídek na další sankce vůči Rusku.

Akcie Adobe Systems (ADBE.US) klesly na počátku středeční seance o 10 % po zveřejnění slabého finančního výhledu, který zastínil obstojné kvartální výsledky.

Cena etherea (ETH/USD) se v grafu 4H obchoduje okolo psychologické hladiny 3 000, nad 21 SMA a 200 EMA. Od 15. března nabrala býčí směr nad klíčovou úrovní 2 500 (Murray 4/8) a dostala se na úroveň 3 050 (Murray 7/8), což představuje oživení o více než 20 %.

Počátkem tohoto měsíce se Powell obrátil na ministerstvo financí, aby prozkoumalo, jak by trh s kryptoměnami mohl ovlivnit národní bezpečnost a finanční stabilitu USA. Někteří senátoři nedávno naznačili, že digitální měny mohou využít ruští oligarchové k obcházení sankcí.

Dolar dnes posiluje vůči euru. Americký prezident Joe Biden se chystá během své cesty do Evropy oznámit spolu s dalšími evropskými představiteli nové sankce proti Rusku. Někteří analytici se domnívají, že mohou mít dopad i na evropskou ekonomiku. K růstu americké měny přispívá i to, že šéf americké centrální banky (Fed) Jerome Powell naznačil přísnější přístup Fedu, bude-li to třeba k udržení cenové stability.

Spotřebitelská důvěra v eurozóně i v celé Evropské unii v březnu výrazně klesla a dostala se pod dlouhodobý průměr. Za jejím poklesem stojí válka na Ukrajině. Vyplývá to z dnešní tiskové zprávy Evropské komise. Index důvěry pro eurozónu se snížil o 9,9 bodu na minus 18,7 bodu a index pro EU klesl o 9,4 bodu na minus 19,6 bodu.

Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 5 664 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 6 264 kontraktů a poklesu short pozic o 600 kontraktů. Pokles celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na euru, britské libře a japonském jenu. Růst celkových čistých pozic nastal na novozélandském dolaru, australském dolaru, kanadském dolaru a švýcarském franku.

Pár USD/CAD se odráží nad linii Murray 2/8 na ceně 1,2573. Vidíme, že konsoliduje nad 21 SMA na ceně 1,2595. V nadcházejících hodinách je pravděpodobný pohyb vzhůru, pár by mohl dosáhnout zóny Murray 4/8 na ceně 1,2695.

Dnešek přináší obrat akcií negativním směrem. Týká se to hlavně Evropy, zatímco Amerika se celkem drží a třeba Nasdaq jen balancuje kolem nulové změny. Celkově tedy zhoršení sentimentu není až tak výrazné. Eurodolar dál balancuje kolem 1,1000 a na dluhopisových výnosech dochází k mírnému poklesu. Velký posun sledujeme na energiích, když ropa přidává kolem 5 procent a evropský plyn je výš o 16 pct. Během dne však rostl až o 35 pct.

Pražská burza dnes po pěti růstech v řadě oslabila. Index PX klesl o 1,10 procenta na 1340,29 bodu. Dolů burzu táhly hlavně akcie bankovní skupiny Erste, které odepsaly skoro čtyři procenta. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Počet prodaných nových domů v únoru klesl na 772 tis. oproti revidovaným 788 tis. v lednu. Trhy naopak očekávaly růst na 810 tis. prodaných nových domů.

Averze vůči riziku dnes mírně rostla, když hlavní pozornost stále směřuje na válku na Ukrajině. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg před zítřejším summitem NATO prohlásil, „Rusko by mělo zastavit tuto nebezpečnou nezodpovědnou jadernou rétoriku. “Z makroekonomických dat dnes zaujal propad spotřebitelské důvěry v eurozóně za měsíc březen. Ta se snížila výrazně pod odhady na úroveň nejnižší od května 2020, kdy obavy z pandemie byly těsně za vrcholem. Silný pokles jde na vrub stagflačním obavám vyvolanými eskalací konfliktu na Ukrajině.

Ruský prezident Vladimir Putin dnes rozhodl, že Rusko bude za svůj plyn a ropu žádat od takzvaných nepřátelských států platbu v rublech. Země, které uplatňují sankce vůči Rusku, včetně zemí EU a Česka, tak budou muset za ropu i plyn platit místo v dolarech či eurech právě v ruské měně.

Švýcarský potravinářský gigant Nestlé výrazně omezí své obchodní aktivity v Rusku, zastaví tam například prodej značek KitKat a Nesquik. Informovala o tom dnes agentura Reuters. Firma dnes také uvedla, že v Rusku se teď soustředí na dodávky důležitých potravin, jako je dětská výživa, a že nepředpokládá, že by v této zemi v dohledné době vytvářela zisk.

Hlavní evropské indexy ve středu rostly, přičemž v čele růstu byly sektory zboží osobní a domácí potřeby a zdravotnických potřeb. Nejhorší výkon vykázaly sektory finančních a veřejných služeb.

Koruna dnes mírně posílila k oběma hlavním světovým měnám. K euru proti předchozímu závěru zpevnila o šest haléřů na 24,64 EUR/CZK, vůči dolaru si česká měna polepšila o tři haléře a okolo 17:00 se obchodovala v kurzu 22,39 USD/CZK. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Rusko už za plyn určený pro Evropu nebude brát eura ani dolary, platby se chystá požadovat v rublech. Na videokonferenci, kterou odvysílala státní televize, to dnes uvedl prezident Vladimir Putin. Opatření se podle něj týká zemí, které Rusko nepovažuje za přátelské a které proti Rusku zavádějí tvrdé ekonomické sankce, tedy i Spojených států, Kanady nebo Velké Británie. Státní plynárenský gigant Gazprom dostal nařízeno, aby tímto způsobem upravil dodavatelské smlouvy. Rusko dodává plyn i do České republiky.

Světové akcie ve středu klesaly, zatímco trh s dluhopisy se stabilizoval po nebývalém propadu. Evropské akcie se po nejdelší vítězné sérii od listopadu zastavily, zatímco index S&P 500 klesl poté, co od ledna umazal polovinu svého poklesu. Na dluhopisy doléhají výzvy centrálních bank k tvrdším opatřením na omezení inflace, zatímco investoři drží akcie jako zajištění proti inflaci, což podnítilo růst indexu S&P 500 v pěti z posledních šesti seancí. Investoři utíkají od dluhopisů, jelikož Fed slibuje vyšší sazby, aby zkrotil rozbujelou inflaci. Válka na Ukrajině zvýšila ceny komodit v tomto roce o 26 %.

Vzhledem k možnému dokončení klesající korekční struktury ABC v pozadí vidím potenciál další rally. Sledujte nákupní příležitosti při poklesu s cíli růstu na cenách 1 939 a 1 948 USD.

Správa amerického ministerstva energetiky nedokázala spustiť veľké pohyby na trhu s ropou. Zásoby ropy nečakane klesli, zatiaľ čo zásoby benzínu a destilátov klesli viac, ako sa očakávalo.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů.

Ceny ropy se dnes výrazně zvyšují, vzhůru je tlačí obavy z výpadku dodávek suroviny prostřednictvím ropovodu Caspian Pipeline Consortium (CPC). Cena severomořské ropy Brent kolem 15:30 SEČ vykazovala růst asi o čtyři procenta na 120,15 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si ve stejnou dobu připisovala 3,7 procenta zhruba na 113,30 dolaru za barel.

Zlato se momentálně po působivém pohybu od poloviny března do doby po páteční tiskové konferenci Fedu nachází ve fázi korekce. Většina obchodníků nakupuje zlato v průběhu americké seance přibližně za 1 900 USD.

Česká národní banka (ČNB) loni vykázala ztrátu 37,7 miliardy korun po předloňském rekordním zisku 91,7 miliardy korun. Kumulovaná ztráta banky z předchozích let tak stoupla na 75,3 miliardy korun. Vyplývá to z účetní závěrky a zprávy o výsledku hospodaření, které dnes schválila bankovní rada ČNB. Banka o tom informovala v tiskové zprávě.

Británie sníží daňové zatížení zaměstnanců a zredukuje daň na pohonné hmoty. Oznámil to dnes britský ministr financí Rishi Sunak. Reaguje tak na rostoucí problémy britských domácností s pokrytím životních nákladů, za kterými stojí rychle rostoucí inflace a zpomalující hospodářský růst, uvedla agentura Reuters.

Vzhledem k režimu rostoucího kanálu a převaze kupujících vidím potenciál dalšího pokračování růstu. Sledujte příležitosti k nákupu při poklesu s cíli růstu na cenách 44 070 a 45 100 USD.

Býci opäť získali kontrolu nad trhom s ropou a po krátkej celodennej prestávke obnovili rastový trend. Hlavným ťahúňom pohybov na trhu je potenciál zákazu ruských energetických komodít členmi Európskej únie. Keďže však niektoré krajiny ako Maďarsko alebo Taliansko sú proti takémuto kroku, rýchly odchod ruskej ropy z trhov EÚ je nepravdepodobný.

1) Zítra se otevře moskevská burza i pro akcie. Stane se tak poprvé od 25. února, kdy došlo k uzavření parketu v důsledku ruské invaze na Ukrajinu a jejích ekonomických a sankčních dopadů. Takřka měsíční uzavření burzy kdekoli na světě je zcela ojedinělé. Například newyorská burza byla po útocích z 11. září, které se odehrály jen kousek od ní, zavřena pouze necelý týden.

Moskevská burza ve čtvrtek částečně obnoví obchodování s akciemi, oznámila dnes centrální banka. Na burze se neobchoduje od 25. února, což je den po invazi ruských vojsk na Ukrajinu. Provozovatel burzy uvedl, že zpočátku bude obchodování časově omezené a že nedovolí spekulace na pokles cen, takzvaný short-selling.

Spoločnosť Grayscale včera oznámila, že prostredníctvom svojho novovytvoreného GSCPxE poskytuje expozíciu priemyslu inteligentných zmlúv. Fond tak poskytne expozíciu Cardano, Polkadot, Stellar, Polygon, Algorand, Solana a Polygon.

Goldman Sachs, americký bankovní gigant uskutečnil ve spolupráci se společností Galaxy Digital první OTC transakci s kryptoměnami. Podle médií je to další milník pro přijetí Bitcoinu.

Raiffeisenbank jako první na českém trhu zavádí ukrajinskou verzi svého online bankovnictví. Tímto krokem reaguje na zvyšující se počet běžných účtů založených válečnými uprchlíky z Ukrajiny a nabízí jim možnost ovládat nejčastější funkcionality mobilního i internetového bankovnictví v jejich mateřském jazyce.

Zítra se otevře moskevská burza i pro akcie. Stane se tak poprvé od 25. února, kdy došlo k uzavření parketu v důsledku ruské invaze na Ukrajinu a jejích ekonomických a sankčních dopadů. Takřka měsíční uzavření burzy kdekoli na světě je zcela ojedinělé. Například newyorská burza byla po útocích z 11. září, které se odehrály jen kousek od ní, zavřena pouze necelý týden.

S finančními dary Ukrajině se roztrhl pytel, když na jejich území vypukl ozbrojený konflikt s Ruskem. Ukrajina od začátku dostávala jisté finanční pomoci, které jí svět poskytoval a to v podobě kryptoměn. Nyní však ukrajinská vláda obviňuje největší kryptoburzu Binance za spolupráci s Ruskem.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 24,85 s cílem na 25,14 a dále pak až na 25,37.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 133,72 s cílem na 132,22 a dále pak až na 131,82.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2600 s cílem na 1,2560 a dále pak až na 1,2540.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7430 s cílem na 0,7500 a dále pak až na 0,7530.

Německá ekonomika si v letošním roce kvůli dopadům války na Ukrajině povede hůř, než se předpokládalo ještě před čtvrt rokem. Oznámil to dnes německý institut Ifo, který zhoršil výhled růstu hrubého domácího produktu (HDP) Německa na 2,2 až 3,1 procenta. Ještě v prosinci počítal s růstem o 3,7 procenta.

Pád indexů, který jsme zaznamenávali v posledních dnech, se zastavil. Indexy posilovaly pod vlivem očekávání diplomatického řešení války na Ukrajině, která trvá již déle než tři týdny. Tato jednání ale zatím k žádnému významnému průlomu nedospěla, takže růst indexů by mohl mít omezený prostor.

Aktuální geopolitická situace rapidně zvýšila zájem firem obchodujících se zahraničím o kurzové zajištění. Jak uvádí Tomáš Kudla, obchodní ředitel pro ČR a SK společnosti Ebury: "Aby si firmy zachovaly svou konkurenceschopnost, zajišťují si kurz. Klienti mají zájem o vyšší částky než obvykle a značná část z nich se zajišťuje i na období 3 let, což je v rámci našich služeb možné. V našem portfoliu zákazníků hovoříme o zhruba 70% nárůstu zájmu o tuto službu." Nejčastěji jde přitom podle Kudly o zajištění zejména měnového páru EUR/CZK.

Viceguvernér České národní banky Marek Mora podle svých dnešních slov připouští, že základní úroková sazba tuzemské centrální banky letos vzroste citelně nad úroveň pěti procent. Jde o první vyjádření člena bankovní rady ČNB, které v podstatě připouští letošní růst základní sazby až k hodnotě šesti procent.

Měnový pár GBP/NZD se na 1hodinovém grafu obchoduje v cenovém pásmu. Aktuálně poblíž supportu zmíněného pásma kolem psychologické hladiny 1,9050 vytváří formaci dvojité dno. Aby však byla tato formace platná, je zapotřebí jasného prolomení linie neckline směrem vzhůru. Dočkáme se prolomení zmiňované hranice neckline s možným otestováním rezistence cenového pásma na ceně okolo 1,9300, nebo naopak dojde k odrazu a poklesu níže?

Zdá se, že jestřábí komentáře Jeromea Powella měly na ceny zlata negativní vliv. Analytici jsou ale přesvědčeni, že zlato zvýšení sazeb v dlouhodobém horizontu využije, stejně jako to udělalo v minulosti.

Během pandemie COVID-19 prudce vzrostla poptávka po integrovaných obvodech AMD. Akcie posílila koncem minulého roku na nové rekordní maximum 164 USD a poté přišla fáze korekce. Investoři se obávají, že zvýšení úrokových sazeb by mohlo zpomalit růst. Aktuálně vidíme, že se akcie pokouší stabilizovat nad EMA-20.

Pár EUR/USD prorazil nad rezistenci krátkodobé trendové linie a před pullbackem vytvořil nové lokální maximum na hladině 1,1045. Výhled zůstává býčí. Tržní podmínky jsou stále neutrální, případné porušení hladiny 1,0899 bude ale známkou medvědího trhu, a tak tuto hladinu a celou zónu poptávky mezi hladinami 1,0899 a 1,0850 sledujte. Nejbližší technická rezistence se nachází na hladinách 1,1121 a 1,1073.

Svět se potýká s vysokou inflací, zpomalujícím se hospodářským růstem a nedostatkem zboží. Pokud se podle generálního ředitele Almonty Industries Lewise Blacka Federálnímu rezervnímu systému nepodaří dostat situaci pod kontrolu, může řešení těchto problémů trvat roky.

Česko bude podporovat větší využití vodíku v průmyslu, mohlo by to snížit energetickou závislost na Rusku: Na dnešní konferenci Česko-německý vodíkový den to uvedli ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) a ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Vodík by podle nich měl pomoci zejména v dopravě a chemickém průmyslu.

Libra v úterý rostla uprostřed zpráv, že britská vláda loni ušetřila asi 26 miliard liber. Tento rozpočet bude s největší pravděpodobností použit ke zlepšení ekonomiky v letošním roce, zejména proto, že nyní prochází britské hospodářství těžkými časy.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před neregulovanou společností, která nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty. Nové varování se týká forexového brokera NEXUSFX Market. Tento broker ovšem nemá podle FCA patřičné povolení k činnosti, kterou provozuje.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes vyzval Japonsko, aby vystupňovalo tlak na Moskvu a zavedlo obchodní embargo na ruské zboží. Prezident Ukrajiny v projevu k japonskému parlamentu prostřednictvím videopřenosu rovněž poděkoval Japonsku, že odsoudilo ruskou invazi na Ukrajinu a přijalo vůči Moskvě sankce.

Kryptoměnové burzy momentálně drží jen 11 % všech ETH v oběhu. Naposledy bylo takové množství ETH zaznamenáno v září 2018.

Nedávné poznámky bankéřů z ČNB nechala koruna bez reakce. Slova Jiřího Rusnoka i Tomáše Holuba, stejně jako poslední dění na globálních trzích, tak nenašly odezvu. Dnešní poznámka Marka Mory však posílá kurz koruny k euru do blízkosti 24,50. Viceguvernér ČNB prohlásil, že vrchol úrokových sazeb může být výrazně nad 5 procenty, což je možnost, která dosud od bankéřů nezazněla. Mora řekl, že na březnovém zasedání pravděpodobně podpoří zvýšení sazeb aspoň o 50 bodů a poté bude podporovat další zvyšování tak vysoko, jak bude potřeba.

Celková tržní kapitalizace krypto trhu opět překonala 2 bil. USD. Příčinou byl velký růst kurzů populárních kryptoměn. BTC si v průběhu týdne připsal 7,5 %, čímž se jeho aktuální cena dostala na 42 111 USD. ETH se dařilo ještě lépe, vzrostlo o 16 %, a dostalo se tak nad 3 000 USD.

Pár GBP/USD vytvořil lokální maximum na úrovni 1,3297, ale tržní podmínky jsou stále překoupené, takže před vytvořením další vlny růstu je na stole pullback k úrovni 1,3220. Případné porušení úrovně 1,3220 bude známkou korekce, a tak tuto úroveň a celou zónu poptávky mezi úrovněmi 1,3121 a 1,3140 sledujte. Nejbližší technickou rezistenci vidíme na úrovních 1,3295 a 1,3356.

Trh se může pohybovat vzhůru od úrovně 1,1029 (zavírací cena včerejší denní svíčky) k cílové úrovni 1,1064, tj. úrovni 38,2% retracementu (modrá tečkovaná linie). Po otestování této úrovně může cena pokračovat vzhůru k cílové úrovni 1,1082, tj. linii rezistence (tučná červená linie). Od této linie je možný návrat dolů.

Trh se může pohybovat vzhůru z úrovně 1,3256 (zavírací cena včerejší denní svíčky) k úrovni 1,3319, tedy úrovni 50,0% retracementu (modrá tečkovaná linie). V případě jejího otestování může cena pokračovat vzhůru k cílové úrovni 1,3352, tedy úrovni historické rezistence (modrá tečkovaná linie). Odtud se může vydat dolů.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 41 140 s cílem na 43 640 a dále pak až na 44 380.

Evropské trhy dnes otevřely dnes v kladném teritoriu, zisky ale povětšinou neudržely. V zelených číslech svítí prakticky pouze britský FTSE, který přidává již 0,5 %. Naopak například německý DAX nebo francouzský CAC ztrácejí 0,3, resp. 0,2 %. V Evropě roste nejvíce sektor Oil & Gas, který posiluje o 1,6 %, tažen růstem ceny ropy nad hranici 110 USD za barel (WTI). Nedaří se naopak bankovnímu sektoru (-1,2 %). Evropské akcie jako celek (index Stoxx 600) klesají o 0,2 %. Investoři dnes očekávají jednání v Bruselu, kde se lídři evropských zemí a NATO budou radit o dalším postupu vůči Rusku.

Ether opět překonal ostatní tokeny, a dokonce překonal svého známějšího konkurenta bitcoin. To vše díky optimismu mezi těžaři kryptoměn ohledně dlouho očekávané aktualizace. Software slibuje snížení uhlíkové stopy nejpoužívanějšího blockchainu na světě. To však nejsou všechny výhody, které vývojáři slibovali.

Míra nezaměstnanosti byla i v únoru podle očekávaní trhů na úrovni 5,5 % jako v lednu.

Akcie v asijsko-pacifickém regionu po silném růstu na Wall Street včera posílily. Japonský Nikkei 225 (JAP225) byl nejvýkonnějším v regionu se ziskem 3 %. Index těžil z celkového zlepšení nálad zaznamenaného na globálních trzích. Objevily se však zprávy specifické pro jednotlivé země, které mohly sentiment vůči japonským akciím dále vylepšit. Japonský list Yomiuri totiž uvedl, že premiér Kishida pravděpodobně projde dalším kolem fiskální podpory, aby zmírnil ránu rostoucích cen energií a zboží. Podrobnosti nejsou však prozatím známé.

Ethereum v úterý prudce vzrostlo nad 3 000 USD. Mince za posledních 24 hodin vzrostla o 3 % a za poslední týden přidala 16 %. V době psaní tohoto článku se altcoin obchodoval za 3 009,76 USD.

Vláda dnes projedná příspěvek lidem v ČR na ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Příspěvky by podle návrhu příslušného opatření měly být vypláceny zhruba od poloviny dubna, a to za období už od začátku března. Zatím má platit, že jejich vyplácení skončí ke konci června. Celkově by tedy pokrývalo období čtyř měsíců.

GBP/USD: Na 4hodinovém grafu je cena na 1,3247, což je nad úterním minimem 1,3185. Vytvořila se obrácená formace hlava a ramena, což je býčí signál. Jsme nad denními klouzavými průměry SMA 25 a SMA 50. Nyní bychom mohli dále růst s cílem u 1,3250.

Dow Jones uzavřel na newyorské burze růstem o 0,74 % na měsíční maximum, S&P 500 vzrostl o 1,13 % a NASDAQ Composite o 1,95 %.

Americký dolar prochází těžkými časy, zejména uprostřed geopolitické krize. Kvůli agresivní sankční politice americké vlády zvažuje mnoho zemí alternativy k americkému dolaru. Hlavními rivaly jsou euro a jüan, který se již nějakou dobu snaží získat lesk a slávu amerického dolaru.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 14 470 s cílem na 14 815 a dále pak až na 14 900.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 4472 s cílem na 4543 a dále pak až na 4560.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 108,20 s cílem na 112,10 a dále pak až na 113,35.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 120,70 s cílem na 121,40 a dále pak až na 121,70.

Spotřebitelská důvěra v eurozóně zřejmě poklesla v důsledku negativních ekonomických dopadů války na Ukrajině. Avšak například v porovnání s příchodem pandemie, kdy se index spotřebitelské důvěry propadl během dvou měsíců o 15,5 bodů, očekáváme mírnější efekt: z únorových -8,8 bodů se index podle nás dostal na -11,8. Spotřebitelská důvěra totiž byla v eurozóně na ústupu už v závěru minulého roku především kvůli zvyšující se inflaci. Ruská válka na Ukrajině tento problém ještě umocňuje a k tomu ohrožuje ekonomické oživení.

Ethereum se stahuje zpět k úrovním 2 900 USD poté, co v úterý dosáhlo intradenního maxima nad 3050 USD. Kryptoměna může klesnout níže skrze úrovně 2 600-2 700 USD, než znovu najde support a dostane se přes úrovně 3 800 až 4 000 USD.

Trh s ropou lze v současné době označit různými přídavnými jmény, avšak slovo klidný z pochopitelných důvodů chybí. Cena severomořského, mimochodem po celkem malé huse pojmenovaného, Brentu, se před pár dny krátce dostala pod 100 USD. Včera se ale barel prodával opět za cca 110-120 dolarů (což zhruba odpovídá rozpětí křídel dospělé husy v centimetrech a cena je tak asi tam, kde má být…).

Měnový pár USD/CHF na denním grafu aktuálně testuje již dříve prolomenou oblast rezistence (throwback - nyní support) kolem hladiny 0,9340, která koresponduje s úrovní 38,2 % Fibonacciho retracementu. Najdou tak kolem současných úrovní znovu sílu býci a posílíme zpět směrem k předchozím swingovým maximům, nebo dojde k průrazu a otestování nižších úrovní?

Měnový pár USD/CAD se na denním grafu obchoduje v rostoucím trendu a nyní dochází k otestování supportu trendové linie. Indikátor Stochastic současně již vysílá přeprodané podmínky, což značí možnou vyčerpanost medvědů. Dočkáme se zde odrazu vzhůru, kde trh půjde otestovat předchozí swingová maxima, nebo naopak dojde k průrazu trendové linie a poklesu na níže?

Trh s ropou lze v současné době označit různými přídavnými jmény, avšak slovo klidný z pochopitelných důvodů chybí. Cena severomořského, mimochodem po celkem malé huse pojmenovaného, Brentu, se před pár dny krátce dostala pod 100 USD. Včera se ale barel prodával opět za cca 110-120 dolarů (což zhruba odpovídá rozpětí křídel dospělé husy v centimetrech a cena je tak asi tam, kde má být…).

Koruna i v úterý zůstávala v klidu poblíž EUR/CZK 24,70. Uvidíme, zda koruně dnes k větší volatilitě pomůže projev šéfky ECB Lagardeové. Uvidíme také, zda se neobjeví další komentáře z ČNB před začátkem mediální karantény (začíná týden před příštím zasedáním 31. března). Ostřejší vzkaz trhům poslal na začátku týdne T. Holub, který uvedl, že 5% hladina pro něho nepředstavuje strop.

Spotřebitelské ceny v Británii v únoru podle očekávání dosáhly nového 30letého maxima. Míra Inflace vystoupila na 6,2 z únorových 5,5 procenta. Dnes to uvedl britský statistický úřad (ONS). Zvýšil se tak tlak na centrální banku a na vládu, aby ochránili spotřebitele před dopady vyšších cen na jejich životní úroveň.

Maďarská centrální banka dostála očekávání trhů a zvedla svoji základní sazbu o 100 bazických bodů. MNB však v uvedla, že k potlačení inflačních tlaků bude zapotřebí agresivnější utažení měnové politiky, které bude vyžadovat výraznější nárůsty základní sazby než dosud (ta by přitom měla dohonit úroveň jednotýdenní depo sazby - nyní 5,85 %).

Globální výprodej dluhopisů na obou stranách Atlantiku nabral na obrátkách. Výnos desetiletého amerického dluhopisu se již pohybuje na úrovni 2,40 % a desetiletý německý Bund již překročil 0,50 %. Navzdory velmi jestřábí rétorice z Fedu se nicméně eurodolar neudržel pod hranicí 1,10 a trh dost možná sází na to, že by se ECB mohla přidat. No uvidíme. Dnes má promluvit prezidentka ECB Lagardeová, tak třeba také zazní více jestřábí tóny.

Cena ropy byla včera jako na houpačce. Nejprve přispěla k výraznému poklesu až o 2 % nerozhodnost Evropy, jak naložit se zákazem dovozu ropy z Ruska. Posléze se cena za barel odrazila z denních minim, a to po zprávě ministerstva energetiky Ruska, když vydalo varování o poškozených kotvištích po jedné z bouří, což by mohlo mít za následek pokles o 1 milion barelů denně, WTI -0,3 %, Brent -0,2 %.

Futures trhy naznačují na vyšší otevření evropské seance pro blue chip indexy. Trhy se začaly ohlížet za rusko-ukrajinskou válkou, zatímco intenzita bojů v předchozích dnech údajně polevila. Zajímavé je, že technologické akcie byly včera na Wall Street nejvýkonnější, což signalizovalo, že trh se možná také přehlíží brozbu zpřísnění Fedu.

Největší zotavení včera předvedly akcie technologického sektoru, když k největším hvězdám patřily společnosti jako Microsoft či Meta Platforms, MSFT US +1,64 %, FB US +2,44 %. Společnost Alibaba informovala o změně programu zpětného odkupu akcií, když Alibaba tento buyback plánuje navýšit z 15 miliard dolarů na 25 miliard dolarů s platností do třetího měsíce roku 2024, BABA US +11 %, BIDU US +5,39 %, PDD US +18,85 %. Tesla +7,91 %.

Americké indexy zakončily včerejší obchodování výše, když obchodníci přehlédli hrozící rychlejší utahování Fedu. S&P 500 si připsal 1,13 %, Dow Jones se posunul o 0,74 % výše a Nasdaq vyskočil o 1,95 %. Russell 2000 získal 1,08 %.

Akciové trhy včera dokázaly růst, a to i navzdory situaci na Ukrajině, nebo zvyšujícím se dluhopisových výnosům, které u desetiletých splatností v USA vystoupaly až na 2.4 %. Nálada na trzích zdá se zůstává docela optimistická i během dnešního rána, kdy si futures na americké indexy pozice drží, zatímco Evropa přidává okolo jednoho procenta.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 14 480 s cílem na 14 700 a dále pak až na 14 810.

BASF je přední světová chemická společnost, která má jedno z nejrozsáhlejších produktových portfolií v oblasti průmyslových chemikálií. Produkty společnosti mají využití v automobilovém, elektrotechnickém, chemickém a stavebním průmyslu. Dále také v zemědělském sektoru, farmaceutickém sektoru a při těžbě ropy a zemního plynu. Poté, co se od začátku roku trend pohyboval do strany, cena akcie v únoru rapidně klesla.

EUR/USD: Tento měnový pár na denním grafu nepřekonal rezistenci 1,1070, což podporuje možnost poklesu. Prodejci se objevili kolem klesajícího klouzavého průměru SMA 20, který je pod zmíněnou rezistencí. Technické indikátory míří do strany v negativní zóně a naznačují nezájem kupců. Na 4hodinovém grafu jsme se dostali k do strany mířícímu SMA 20 a nyní jsme u mírně klesajícího SMA 100. Technické indikátory míří do strany v negativní zóně. Po prolomení hladiny 1,1000 bychom mohli otestovat oblast 1,0960 a po jejím prolomení bychom mohli oslabit až k oblasti minim 1,0805.

Americké prodeje nových domů v únoru zřejmě v meziměsíčním srovnání stagnovaly. V nadcházejících měsících je bude podporovat dobrá situace na trhu práce, hypoteční sazby ale porostou. Na evropskou spotřebitelkou důvěru v březnu podle našeho odhadu dopadl růst cen energií i obavy z vývoje rusko-ukrajinského konfliktu. Čeká jí tedy pokles. Euro tak důvody k posilování bude dnes hledat jen obtížně.

Přední investiční banka Credit Agricole věří v další oslabování měnového páru USD/JPY a v tomto souladu zde doporučuje zadat čekající příkaz (Sell-Stop) pro krátkou (short) pozici na ceně 120,80.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1930,00 s cílem na 1910,00 a dále pak až na 1903,00.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3245 s cílem na 1,3300 a dále pak až na 1,3330.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,1010 s cílem na 1,1045 a dále pak až na 1,1070.

Americké akcie včera zpevnily. Nejvýrazněji posílil index technologického trhu Nasdaq. Posilovaly velké růstové firmy. Díky zvýšení výnosů u vládních dluhopisů vzrostl bankovní sektor.