Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7170 s cílem na 0,7225 a dále pak až na 0,7240.

V úterý akcie klesaly napříč všemi trhy. Americké státní dluhopisy vzrostly v důsledku očekávání zpřísnění měnové politiky ze strany Fedu. Regulátor možná zvýší úrokovou sazbu dříve, než se očekávalo.

Americký akciový trh se v úterý propadl: Dow Jones ztratil 1,5 %, NASDAQ se propadl o 2,6 % a S&P 500 o 1,8 %. Propad na americkém akciovém trhu vyvolal pokles na světovém akciovém trhu: Japonský benchmark Nikkei 225 klesl o 2,9 % a čínský index Shanghai Composite ztratil 1,2 %.

V lednu zlato zažívá vysokou volatilitu. Vzácné nárůsty střídají dlouhodobé poklesy. V současné době se drahý kov obchoduje v rámci klesajícího kanálu. Zlato se jej tvrdošíjně snaží prolomit.

Měnový pár USD/CAD se na 1hodinovém grafu odrazil od rezistence trendového kanálu, která koresponduje s úrovní 38,2 % Fibonacciho retracementu a také s klouzavým průměrem SMA 200. Nyní se tento měnový pár nachází poblíž středové linie kanálu. Dočkáme se tedy dalšího poklesu a pokračování pohybu v klesajícím trendovém kanálu?

Vzhledem k falešnému průrazu klíčového supportu na ceně 41 300 USD vidím potenciál rotace vzhůru. V následujícím období sledujte příležitosti k nákupu při pullbacku s cíli růstu na cenách 42 460 a 43 465 USD. Klíčový support se nachází na ceně 41 200 USD.

Podle zprávy společnosti Invesco, která poukazuje na podobnost mezi marketingovými kampaněmi v oblasti kryptoměn a aktivitou brokerů před Velkou hospodářskou krizí v roce 1929, může bitcoin letos klesnout pod 30 000 USD.

Akcie japonské společnosti Sony dnes na tokijské burze oslabily o téměř 13 procent. Reagovaly tak na zprávu, že americká firma Microsoft, se kterou Sony soupeří na trhu s videohrami, uzavřela dohodu o převzetí vydavatele videoher Activision Blizzard za 68,7 miliardy dolarů (zhruba 1,5 bilionu Kč).

Bitcoin, následovaný celým kryptoměnovým trhem, uzavřel předchozí obchodní den poklesem celkové kapitalizace odvětví o 2,5 %. Hranice 2 bil. USD je však stále zónou supportu. Zpravodajské pozadí bylo během poklesu digitálních aktiv nejasné. Přesto nemělo na trh výrazný dopad.

Téma možného dřívějšího zvýšení sazeb Fedu překvapilo finanční trhy a způsobilo prudký pokles světových akciových indexů, což podpořilo růst amerického dolaru na pozadí rostoucích výnosů amerických státních dluhopisů.

Kombinace faktorů souvisejících s nadcházejícím zasedáním FOMC vyvíjela tlak na americké akcie, což vedlo k růstu státních dluhopisů a mělo znatelný dopad na růst amerického dolaru. Zasedání Fedu se uskuteční příští týden.

Holandská spoločnosť ASML možno nie je pre veľa investorov známa, avšak pre svetovú ekonomiku ide o jednu z najdôležitejších firiem. ASML totiž vyrába stroje, ktoré používajú výrobcovia čipov a na svete prakticky nemá konkurenciu. Ako sa firme darilo, ako vidí najbližšie roky a prečo očakáva tento kvartál výrazne zníženie tržieb? Dozviete sa v našom videu:

Americký 10Y výnos si už sáhl na 1,90 a trh vyhlíží dvouprocentní hranici. Že by Fed odstartoval v březnu zvyšování sazeb rovnou větším krokem než jen o standardních 25 bps? Takové spekulace se začínají objevovat a zatápějí tak akciím.

Během setkání s delegací odborníků na blockchainové technologie vyzval úřadující pákistánský prezident Arif Alvi k dalšímu vzdělávání v oblasti nových technologií, včetně blockchainu, umělé inteligence a kybernetické bezpečnosti.

Singapurský měnový úřad (MAS) vydal nový soubor pokynů pro poskytovatele digitálních platebních tokenů (DPT), kterým jim zakazuje nabízet služby na veřejných místech.

Ropa (XTI/USD): Na denním grafu cena roste již několik měsíců. Dostali jsme se z minima 62,15 v prosinci na 84,70. Jsme nad denními klouzavými průměry SMA 25 a SMA 50. Indikátor RSI je již téměř překoupený. Indikátor A/D roste. Nyní bychom mohli dále růst s cílem u hladiny 86,00.

Pár GBP/USD prodlužuje pullback k hladině 1,3567 a momentálně se snaží obnovit vzestupný trend. Nejbližší cíl býků se nachází na hladině 1,3673 a nejbližší technický support na hladině 1,3567. Momentum je slabé a negativní, ale tržní podmínky jsou v grafu časového rámce 4H nyní extrémně překoupené, takže po nedávno zveřejněných ekonomických údajích ze Spojeného království je možné testování hladiny 1,3673. V grafech větších časových rámců, například denního a týdenního, stále pokračuje vzestupný trend.

Na trhu pokračuje růst výnosů z dluhopisů. Výnos z desetiletého amerického bondu se už pohybuje na úrovni 1,9 %, což znamená v blízkosti dvouletého maxima. Růst sazeb obvykle nepřeje růstu na akciových trzích, kde primárně trpí technologický sektor a malé společnosti, které obvykle vykazují vyšší úroveň dluhu. Růstové akcie jsou často více oceňovány dle budoucího cash flow, jehož odhady růst výnosů snižuje. Index Russell 2000 dosahuje poměru debt-to-equity okolo 129 %. Pro Nasdaq a S&P 500 dosahuje tento poměr v pořadí na 89,5 % a 114,5 %. Nyní jsme svědky průrazu pod spodní limitu obchodního rozpětí indexu Russell 2000. Za tímto pohybem stojí změna pozice Fedu. Další pohyb indexu bude záležet na tom, zda se Fedu podaří naplnit jestřábí očekávání.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 42 480 s cílem na 40 000 a dále pak až na 39 270.

Pár EUR/USD se vrátil do obchodního rozpětí, když pokusy býků o obnovu rally navzdory extrémně překoupeným tržním podmínkám selhaly. Trh prorazil pod 61% Fibonacciho retracement a aktuálně se obchoduje poblíž technického supportu, který se nachází na hladině 1,1332. Nejbližší technický support vidíme na hladinách 1,1303 a 1,1260. Jde o velmi hluboký pullback, takže pokud nebude hladina 1,1433 v brzké době porušena, mohli by se medvědi pokusit cenu tlačit k hladině 1,1260.

Měnový pár GBP/CHF se na 1hodinovém grafu obchoduje v klesajícím trendovém kanálu a nyní se nachází poblíž jeho středové linie. U klouzavých průměrů SMA 100 a SMA 200 došlo k překřížení, což může naznačovat další pokles. Indikátor Stochastic současně již vysílá překoupené podmínky. Otevření krátké (short) pozice kolem současných úrovní tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na předchozí swingová minima.

Měnový pár GBP/NZD na 4hodinovém grafu vytváří formaci dvojitý vrchol. Aby však byla tato formace platná, je zapotřebí jasného prolomení linie neckline směrem dolů. Dočkáme se oslabení a prolomení zmiňované hranice neckline, nebo dojde k odrazu a následnému posílení k vyšším hodnotám?

Skupina více než 100 miliardářů a milionářů především ze Spojených států se obrátila na politiky a podnikatele, kteří se sešli virtuálně na Světovém ekonomickém fóru (WEF), s výzvou "nechte nás platit vyšší daně". Skupina, která si říká vlastenečtí milionáři, uvedla, že extrémně bohatí nejsou v současnosti nuceni platit svůj podíl na celosvětové obnově hospodářství po pandemii.

Ray Dalio řekl, že zastavení dotací pro producenty ropy může mít vážné následky, ke kterým patří podpora růstu cen pohonných hmot a potravin.

Na předběžné výsledky české ekonomiky za poslední kvartál loňského roku si ještě musíme dva týdny počkat, nicméně pomalu a jistě se její obrázek začíná skládat. Kompletní data za jednotlivá odvětví sice budou k dispozici až po zveřejnění bleskového odhadu HDP, avšak už nyní máme možnost podívat se, jak se v závěru roku dařilo největšímu tuzemskému průmyslu – výrobě osobních automobilů. Toto odvětví se už od jara (nejenom u nás) stále více potýkalo s nedostatkem čipů, který vedl k výraznému omezování výroby a nárůstu zásob projevujícím se zejména ve třetím čtvrtletí.

Koruna se v průběhu včerejšího obchodování držela v blízkosti úrovně 24,40 EUR/CZK. I nadále platí, že silnější impuls česká měna může získat až po únorovém zasedání bankovní rady, která nejspíše opět razantně zvýší základní sazbu ČNB. Guvernér Rusnok nicméně i ve včerejším tisku zopakoval svůj názor, že prolomení hranice pěti procent není (zatím) pravděpodobné. Jasněji bude nepochybně po zveřejnění lednové inflace (14. února), která „otestuje“ novou prognózu centrální banky a naznačí, zda je opravdu možné dobrat se dvouprocentního cíle už na přelomu roku.

Strach agresivního Fedu tlačí dolarové úrokové sazby vzhůru, což má přesně opačný dopad na eurodolar. Americké měně dokonce neublížil drastický propad podnikatelské nálady v New Yorku. Ten byl zjevně vyvolán omicronen, což však trh považuje za velmi krátkodobý negativní faktor (ve skutečnosti USA jsou už za touto covidovou vlnou).

Evropské akciové trhy začaly středeční seanci v negativním teritoriu. Navázaly tak na ranní výsledky Asie a včerejší Wall Street. Trhy tíží růst výnosů, které drtí primárně růstové akcie a malé společnosti. Trhy zůstávají nervózní a čekají na zasedání Fedu, které je na programu v příštím týdnu.

Billboardy s kryptoměnami, které se objevují v londýnském metru, budou v rámci řady kroků, které vláda přijala s cílem vymýtit podvodnou reklamu v odvětví, podléhat přísnějšímu dohledu.

Podle zpráv nezvýšila ceny jen fyzická poptávka, ale i aktuální napjatá situace na Blízkém východě způsobená nedávným útokem na Spojené arabské emiráty. Skupina jemenských povstalců údajně tento týden zaútočila na tři tankery. Při útoku zahynuli tři lidé. Spojené arabské emiráty vydaly prohlášení, ve kterém uvádějí, že si vyhrazují právo na tyto teroristické činy odpovědět.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 15 325 s cílem na 14 850 a dále pak až na 14 720.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 4595 s cílem na 4525 a dále pak až na 4490.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 84,70 s cílem na 86,40 a dále pak až na 87,20.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 114,80 s cílem na 114,00 a dále pak až na 113,75.

Průměrná sazba hypoték v ČR stoupla v prosinci na 2,99 procenta, a to z listopadové úrovně 2,7 procenta. Nárůst o 0,29 procentního bodu představuje nejvýraznější meziměsíční vzestup v celé historii sledování od roku 2003, vyplývá z dat Fincentrum Hypoindex.

Na předběžné výsledky české ekonomiky za poslední kvartál loňského roku si ještě musíme dva týdny počkat, nicméně pomalu a jistě se její obrázek začíná skládat. Kompletní data za jednotlivá odvětví sice budou k dispozici až po zveřejnění bleskového odhadu HDP, avšak už nyní máme možnost podívat se, jak se v závěru roku dařilo největšímu tuzemskému průmyslu – výrobě osobních automobilů.

Meziroční růst spotřebitelských cen v Británii v prosinci zrychlil na 5,4 procenta z listopadových 5,1 procenta. Inflace se tak dostala na nejvyšší úroveň od března 1992. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil britský statistický úřad.

V Německu dnes vyšel finální údaj prosincové inflace. Potvrdil se předchozí odhad nárůstu na 5,3 % meziročně – nejvýše od roku 1992. Z eurozóny nás čeká pouze údaj o vývoji sektoru stavebnictví a z USA dorazí informace o výstavbě nových domů. Dnešní ekonomický kalendář tak pro obchodování na finančních trzích nevysílá žádný důležitý impulz. Výsledek šetření mezi průmyslovými podniky v americkém státě New York, Empire Manufacturing index, se nečekaně výrazně propadl.

Spotřebitelské ceny v Německu loni meziročně rostly o 3,1 procenta, což bylo nejvíce od roku 1993. Dnes to v konečné zprávě vycházející z německé metodiky výpočtu oznámil Spolkový statistický úřad. Podle údajů harmonizovaných s metodikou výpočtu Evropské unie loni činila míra inflace v Německu 3,2 procenta. Motorem inflace byly především vysoké tempo růstu cen energií a také problémy v dodavatelských řetězcích.

Přední investiční banka Goldman Sachs věří v další posilování měnového páru CAD/JPY a v tomto souladu zde otevřela dlouhou (long) pozici na ceně 91,50.

Americké indexy včera propadly v reakci na další růst dluhopisových výnosů. S&P 500 (US500) spadl o 1,83 %, Dow Jones (US30) klesl o 1,51 % a Nasdaq (US100) ztratil 2,60 %. Russell 2000 (US2000) propadl o 3,06 %.

Největší světový velkoobchodní a maloobchodní řetězec Walmart Inc. podal u USPTO (US Patent and Trademark Office) žádost o registraci vlastní virtuální měny a NFT tokenů.

Hlavní americké akciové indexy v posledních třech dnech prudce klesly v souladu s našimi očekáváními. Opakovaně jsme říkali, že hluboká korekce se očekává v roce 2022. Nyní se možná dočkáme jejího samotného začátku. To není jen náš úhel pohledu. Mnoho odborníků má stejné prognózy. Předpokládají, že všechna riziková aktiva, včetně akcií a kryptoměn, budou v příštích letech trpět. Sestupná spirála bitcoinu, nejrizikovějšího aktiva ze všech, začala před několika měsíci. Vlajková loď kryptoměny již ztratila polovinu své hodnoty. Samozřejmě, že takový propad je na akciovém trhu vysoce nepravděpodobný, ale přesto. Zpřísnění měnové politiky ze strany americké centrální banky bude mít negativní dopad na samostatné akcie, stejně jako na Dow Jones, NASDA a S&P 500. Pandemie koronaviru navíc nezmizela. Stále má negativní vliv na celý svět.

EUR/USD: Tento měnový pár je na denním grafu v medvědím očekávání, cena našla prodejce kolem klesajícího klouzavého průměru SMA 100, jsme již pod SMA 20. Technické indikátory jsou v negativní zóně a klesají. Na 4hodinovém grafu jsou technické indikátory již u přeprodané zóny. Cena je již pod SMA 200, jsme tedy pod všemi klouzavými průměry. Nyní bychom mohli spíše dále klesat.

Kalendář je dnes poloprázdný. Zveřejněna budou pouze data z amerického nemovitostního trhu. Po výrazném nárůstu počtu nově zahájených staveb v listopadu, čeká tento indikátor za prosinec zřejmě korekce. Poptávka po nemovitostech zůstává nicméně stále vysoká. V eurozóně ani regionu dnes žádná zajímavá data zveřejněna nebudou.

Euro nadále soutěží s americkým dolarem a snaží se opustit vnější úrovně. Tyto pokusy jsou však většinou neúspěšné. Krátkodobý růst eura nemá zásadní vliv na jeho celkovou pesimistickou náladu.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 15 840 s cílem na 15 619 a dále pak až na 15 500.

Kompozitní index největších společností v regionu Stoxx Europe 600 v úterý klesl o 0,97 % a dosáhl 479,79 bodů. Německý index DAX ztratil 1,01 %, francouzský CAC 40 0,94 % a britský FTSE 100 0,62 %. Španělský IBEX 35 a italský FTSE MIB klesly o 0,65 %, resp. 0,74 %.

Měnový pár GBP/USD v úterý prolomil hranici klouzavého průměru. Zprávy o nezaměstnanosti a mzdách samozřejmě nelze považovat za důležité a britské statistiky nelze považovat za důležitější než ty americké. Jinými slovy, trhy mnohem pravděpodobněji a horlivěji zpracovávají americká data než ta britská. Skutečnost, že britské zprávy byly včera ignorovány nás nepřekvapuje. Z technického hlediska se již dva týdny schyluje k pádu britské libry. Připomeňme (a to je vidět na obrázku výše), že pár libra/dolar vykázal za poslední měsíc působivý růst, během kterého dokázal zdražit zhruba o 600 bodů.

Bitcoin, ether a řada dalších altcoinů z první stovky podle kapitalizace pokračuje v poklesu. Vášnivá debata o potřebě agresivnější měnové politiky ve Spojených státech odrazuje investory od investování do kryptoměn, aby se ochránili před inflací. Americký dluhopisový trh začíná být opět atraktivnější, což nutí velké obchodníky přehodnocovat svá portfolia.

Ripple (XRP/USD) zůstává pod tlakem medvědů a aktuálně se obchoduje pod 21 SMA a Murray 0/8, přičemž obě se nacházejí na téže úrovni 0,7812.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1820,00 s cílem na 1805,00 a dále pak až na 1800,00.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3620 s cílem na 1,3585 a dále pak až na 1,3570.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1350 s cílem na 1,1300 a dále pak až na 1,1280.

Americké akcie včera výrazně oslabily. Finanční společnosti se dostaly pod tlak kvůli neuspokojivým hospodářským výsledkům banky Goldman Sachs. Náladu na trhu negativně ovlivnil také růst výnosů u dluhopisů vlády Spojených států, který má obvykle dopad zejména na ceny akcií technologických společností.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Akcie Gap Inc (GPS.US) dnes ztrácejí více než 7 % po snížení doporučení ze strany banky Morgan Stanley na "underweight" z "equal-weight" s cílovou cenou $14,00. Hlavním důvodem je očekávané snížení marží zákazníků z obchodních domů. Morgan Stanley dále uvedla, že odhady GAP přesně nezahrnuly negativní dopad vyšších slev a zvýšených nákladů na přepravu na hospodaření firmy.

V USA varují šéfové velkých amerických leteckých společností před hrozícím chaosem v letecké dopravě. Frekvence sítí 5G společností AT&T a Verizon s nacházejí velmi blízko těch, které využívá letecká doprava. U některých letišť jsou podle nich vysílače příliš blízko a letadla by tak mohla být ohrožena.

Asijské akciové indexy v úterním obchodování většinou klesaly kvůli negativním očekáváním ekonomického růstu a inflace. Index Shanghai Composite vzrostl o 0,64 %, zatímco index Shenzhen Composite klesl o 0,13 %. Hongkongský index Hang Seng ztratil 0,45 % a jihokorejský KOSPI si připsal 0,94 %. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 0,14 % a tokijský index Nikkei 225 klesl o 0,62 %.

Euro dnes sestoupilo na týdenní minimum vůči americkému dolaru, který těží z růstu výnosů u dluhopisů vlády Spojených států. Kolem 18:15 SEČ jednotná evropská měna vykazovala pokles o zhruba 0,7 procenta na 1,1332 EUR/USD.

Automobilka Volkswagen a společnost Robert Bosch vytvoří do konce roku společný podnik. Bude dodávat systémy na výrobu baterií a pomáhat výrobcům baterií při rozšiřování a údržbě jejich výrobních závodů. Společnost Volkswagen to uvedla ve svém dnešním sdělení, a potvrdila tak dřívější zprávu časopisu Manager Magazine. Záměrem je podle VW učinit Evropu ve výrobě baterií soběstačnou.

Cena ropy Brent vystoupala nejvýše za sedm let. Pondělní útok jemenských šíitských povstalců Húsíů na hlavní město Spojených arabských emirátů (SAE) vyvolal obavy, že by mohly být přerušeny dodávky této suroviny.

Ostatní zprávy z finančních trhů dnes jednoznačně zastínila oznámená akvizice Blizzardu Microsoftem. Takové zprávy občas dokáží zlepšit tržní sentiment, ale tentokrát to nevyšlo, ačkoli samotné akcie Activision Blizzard jsou nahoře o 28 procent.

Pražská burza dnes mírně vylepšila svá dlouhodobá maxima a index PX stoupl o 0,21 procenta na 1451,75 bodu. Naposledy uzavíral nad 1450 body počátkem září 2008. Nejvíce se dnes dařilo akciím České zbrojovky, vyplývá z údajů na webu burzy.

Kurz koruny se dnes pohyboval převážně v úzkém pásmu 24,40-24,45 EUR/CZK. Žádná zajímavější data zveřejněna nebyla a na rozhovor guvernéra centrální banky Jiřího Rusnoka pro Denník N, koruna nereagovala. V něm Jiří Rusnok zopakoval, že úrokové sazby porostou přes čtyři procenta, nicméně podle jeho očekávání nepřesáhnou procent pět. Utahování měnových podmínek bude podle jeho slov již pomalejší, než tomu bylo v závěru loňského roku.

Narušení poptávky na trhu s ropou, způsobené omikronem, bylo menší, než se očekávalo, což ve spojení se zhoršujícími se obavami o dodávky vytlačilo ceny Brentu na nejvyšší úroveň za více než 7 let. A to zdaleka není limit. Vitol, největší obchodník s ropou na světě, považuje současné ceny ropy a zpětný pohyb na trhu, kdy jsou futures kontrakty s krátkodobou expirací dražší než ty se vzdálenějšími daty, za naprosto oprávněné. Zatímco Goldman Sachs šokuje "medvědy" prognózou růstu druhu North Sea na 100 dolarů za barel.

Česká měna dnes stagnovala k euru a oslabila vůči dolaru. Koruna k 17:00 ve srovnání s předchozím závěrem zůstala k euru beze změny na kurzu 24,43 EUR/CZK. K dolaru si pohoršila o 12 haléřů na 21,54 USD/CZK. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Ruský RTS index (RUS50) dnes ztrácí 6,5 % a z lokálního maxima dosaženého 12. ledna už pád dosáhl téměř 15 %. Vysoká korelace mezi vývojem indexu a cenou ropy se roztrhala na kusy! Velké množství společností indexu je napojeno na ropný sektor, takže dosavadní pozitivní korelace dávala smysl. Nyní jsme svědky výrazné divergence. Co je jejím důvodem?

Americká softwarová společnost Microsoft koupí za 68,7 miliardy dolarů (zhruba 1,5 bilionu Kč) vývojáře her a vydavatele interaktivního zábavního obsahu Activision Blizzard. Ten mimo jiné vlastní hry, jako je Call of Duty nebo Candy Crush. Akvizice má urychlit růst herní divize Microsoftu, oznámily dnes firmy ve společném sdělení. Po dokončení transakce bude Microsoft třetí největší herní firmou na světě podle výše tržeb za společnostmi Tencent a Sony.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů.

Státy Evropské unie by se mohly na nových pravidlech pro zdanění nadnárodních podniků dohodnout do března. Počítá s tím plán francouzského předsednictví, který na dnešním zasedání s kolegy z ostatních členských zemí představil francouzský ministr financí Bruno Le Maire. Některé státy ale chtějí, aby EU s přijetím směrnice počkala na globální dohodu, díky níž budou firmy platit daně tam, kde skutečně vydělávají. Český ministr financí Zbyněk Stanjura podporuje rychlé schválení návrhu za podmínky, že neomezí daňovou flexibilitu jednotlivých zemí.

1) Cena ropy Brent vystoupala nejvýše za sedm let. Pondělní útok jemenských šíitských povstalců Húsíů na hlavní město Spojených arabských emirátů (SAE) vyvolal obavy, že by mohlo dojít k přerušení dodávek této suroviny.

Akcie Activision (ATVI.US) vyskočily až o 37 % v premarketu v reakci na zprávu Wall Street Journal, dle které Microsoft koupí videoherní gigant za $68,7 mld. Activision je tvůrcem mnoha ikonických herních titulů jako Call of Duty, World of Warcraft, StarCraft a Diablo. Společnost čelila v nedávné době kritice, že neřešila prohřešky se sexuálním podtextem. Její akcie pak v reakci na tyto zprávy klesaly až o 14 % a CEO Bobby Kotick byl vyzván k rezignaci (což nakonec neučinil). Nyní se však média plně soustředí na spojení firem. Pro Microsoft by se jednalo o největší akvizici v historii a společnost oznámila, že by Activision měl vést nadále současný CEO Kotick. Akcionáři Microsoft nadšení z akvizice nesdílí, protože akcie společnosti Microsoft klesají v premarketu až o 2 %.

Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 1 200 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 1 900 kontraktů a poklesu short pozic o 700 kontraktů.

Podnikatelská nálada ve státě New York v lednu klesla na -0,7 b. oproti 31,9 b. v prosinci. Trhy očekávaly pokles na 25 b.

Cena zlata vyskočila a naopak dolar propadl po zveřejnění newyorského výrobního Empire indexu za leden. Index propadl z 31,9 bodů v prosinci na -0,7 bodů v lednu. Masivní propad táhly poklesy subindexů dodávek a objednávek. Celkem 23 % respondentů upozornilo na zhoršující se podmínky za poslední měsíc. Mohlo by se jednat o signál, že postpandemické oživení stagnuje. Subindex cen se také snížil, což by mohlo být bráno jako pozitivní signál ustupujících inflačních tlaků.

Akcie Goldman Sachs klesajú po zverejnení výsledkov v premarkete najvýraznejšie za 5 rokov Bankový segment prináša tento kvartál zmiešané výsledky a výnimkou nie je ani Goldman Sachs. Banka zverejnila výsledky, ktoré boli na jednej strane rekordné v rámci investičného segmentu, na strane druhej nedosiahla očakávania v oblasti tradingu a okrem toho jej výrazne rástli aj mzdové náklady. Viac sa dozviete v našom videu:

Německo pomůže firmám, na které doléhají vysoké ceny energií a kde hrozí problémy energeticky náročným odvětvím. Řekl to dnes ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck. Vláda si ale podle něj pohlídá, aby firmám neplatila až příliš, uvedla agentura Reuters.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Asociace exportérů varuje před následky dalšího zvyšování základní úrokové sazby České národní banky, posilování koruny vůči euru znamená pro české exportéry podle asociace roční ztrátu stovek miliard korun. ČTK to dnes sdělil místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk. Vývozci se musejí potýkat i s jinými problémy, jako je nízká nezaměstnanost, tlak na mzdy, nedostatek surovin a růst jejich cen nebo zvyšování cen energií, dodal.

V úterý ceny ropy poprvé od října 2014 přesáhly 88 dolarů za barel. Obavy investorů z narušení ropného dodavatelského řetězce kvůli situaci na Blízkém východě odstartovaly růst cen ropy. Futures na ropu Brent vzrostly na 87,5 USD za barel, WTI se vyšplhala na 84,85 USD za barel. Dříve Brent přesáhl 88 dolarů a WTI prudce vzrostl nad 85 dolarů za barel.

Dolar pokračuje v obnově svých pozic ztracených minulý týden po zveřejnění inflačních indikátorů, které naznačovaly zrychlení inflace ve Spojených státech.

Sledujte potenciální proražení konsolidace a klíčového supportu na ceně 41 400 USD. Cíle pro pokles jsou stanoveny na cenových úrovních 40 570 USD a 39 650 USD (Pinbar low). Klíčová rezistence je stanovena na ceně 44 330 USD. Krátkodobý trend je klesající

V pondělí EUR/USD uzavřel pod rostoucí trendovou linií, což naznačuje, že sentiment obchodníků se změnil z býčího na medvědí. Uptrend nebyl silný – páru se podařilo získat 200 pipů, ale býci rychle ustoupili. Kotace by mohla nadále klesat směrem k úrovni retracementu 161,8 % (1,1357). V tuto chvíli nejsou býčí ani medvědí obchodníci připraveni na žádné výrazné akce. Fed již nastínil své plány na tento rok a tento týden nejsou v plánu žádné důležité události, které by mohly pár ovlivnit. V pátek budou zveřejněna data CPI EU za prosinec, ale je nepravděpodobné, že by se konečná data odchýlila od dříve předpokládané meziroční sazby 5,0 %.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 130,99 s cílem na 130,15 a dále pak až na 129,93.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,6749 s cílem na 0,6802 a dále pak až na 0,6815.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2485 s cílem na 1,2535 a dále pak až na 1,2555.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7230 s cílem na 0,7175 a dále pak až na 0,7145.

Důvěra investorů a analytiků v německou ekonomiku se v lednu výrazně zlepšila. Přispělo k tomu očekávání, že počet onemocnění covidem-19 do začátku léta klesne, což největší evropské ekonomice umožní v nadcházejících šesti měsících zrychlit růst. Vyplývá to z průzkumu, který dnes zveřejnil institut ZEW.

Obavy z dalšího zvyšování základních úrokových sazeb vedou investory k tomu, že se v prvních týdnech nového roku odvracejí od akcií technologických firem. Ve svém průzkumu to dnes uvedla společnost BofA Securities, která spadá pod finanční ústav Bank of America.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před několika neregulovanými společnostmi, které nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty.

Měnový pár GBP/AUD se na 1hodinovém grafu odrazil směrem dolů od rezistence formace rostoucí trojúhelník. Aktuálně se cena pohybuje přibližně uprostřed zmíněné formace. Nyní bude důležité, jakým směrem se cena tuto formaci prorazí a tím dojde k zahájení nového trendu. Tradeři tak nyní mohou vyčkávat na jasný průraz jedním směrem.

Měnový pár USD/JPY na 1hodinovém grafu aktuálně testuje dříve prolomenou oblast supportu (pullback - nyní rezistence), která koresponduje s klouzavým průměrem SMA 200 a také s klesající trendovou linií. Dočkáme se odrazu (pullback) a poklesu k předešlým swingovým minimům, nebo naopak dojde k průrazu zmiňované rezistence a následnému růstu?

Index podnikatelské nálady Zew očekávání v lednu vzrostl na 51,7 b. oproti 29,9 b. v prosinci. Trhy očekávaly růst 32 b. Naproti tomu Index Zew hodnocení současné situace klesl na -10,2 b. oproti -7,4 b. v prosinci. Trhy očekávaly pokles -8,8 b.

Měnový pár USD/CAD na denním grafu aktuálně testuje support formace rostoucí trojúhelník. U klouzavých průměrů SMA 100 a SMA 200 došlo k překřížení, což může naznačovat další růst. Indikátor Stochastic současně již vysílá přeprodané podmínky, další pokles tak může být limitován. Dočkáme se odrazu od supportu a posílení k vyšším úrovním, nebo naopak dojde k průrazu zmiňovaného supportu trojúhelníku a poklesu níže?

Nejúspěšnější americká letecká společnost, Delta Air Lines ke konci minulého týdne vykázala malý zisk za poslední 3 měsíce minulého roku. Podle účetních zásad prodělala Delta Air Lines 395 milionů dolarů bez DPH, a to především kvůli investicím do partnerských leteckých společností. Společnost Delta předpokládá, že v prvních třech měsících letošního roku vykáže další ztrátu.

Americkému dolaru se ještě podařilo mírně posílit svou pozici i přes to, že byl včera ve Spojených státech svátek. Rozsah růstu byl však z velké části čistě symbolický. A nebýt absence amerických obchodníků, pak mohl být růst amerického dolaru mnohem evidentnější. Minulý týden americká měna značně oslabila a téměř celý tento pokles byl v rozporu se zveřejněnými statistikami. To znamená, že to bylo naprosto bez důvodu a korekce je tedy extrémně nutná a logická. Zdá se, že rozsah dnešního růstu amerického dolaru bude nadále zanedbatelný, i když může být o něco vyšší než včera. Dnešní makroekonomický kalendář je zcela prázdný navzdory včerejšímu pracovnímu dni.

Ropa má za sebou hviezdny štart do nového roka. Nielenže sa cenám podarilo prekonať maximá z roku 2021, ale cena Brentu sa dokonca dostala na najvyššiu úroveň od roku 2014. Oba hlavné druhy ropy – Brent aj WTI – sa medziročne obchodujú o viac ako 12 % vyššie. Energetické komodity sú navyše nepochybne najvýkonnejšou triedou komodít po prvých dvoch týždňoch roku 2022. Vzhľadom na to, že očakávania na konci roka 2021 poukazovali na úplne iný scenár, možno sa pýtať, aký je dôvod najnovších nárastov cien ropy?

Cena ropy WTI dnes během asijské seance dosáhla 85,5 USD, a překonala tak loňské maximum. Cena ropy si od začátku roku připsala 10 % a mohla by vzrůst ještě více, uvedl Mike Muller, vedoucí asijské pobočky skupiny Vitol Group.

Cena ropy Brent, která je určující pro ceny pohonných hmot v ČR, dnes ráno vystoupala nejvýše od roku 2014, když se barel prodával i za více než 88 dolarů. Bezprostředním důvodem je dronový útok jemenských povstalců ve Spojených arabských emirátech. Povstalce podporuje Írán, takže situace zvyšuje napětí v celém blízkovýchodním regionu. Spojené arabské emiráty patří ke klíčovým světovým vývozcům ropy.