Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Cena zlata zaznamenala v pátek výrazný pokles a propadla se pod psychologicky důležitou hranici 4 000 USD za trojskou unci, přestože americký dolar i výnosy státních dluhopisů oslabovaly. Za běžných okolností by takové prostředí mělo drahému kovu poskytovat určitou podporu, tentokrát však převážil prodejní tlak. Jedním z možných vysvětlení je uzavírání dlouhých pozic ze strany investorů, kteří potřebovali uvolnit likviditu v souvislosti s turbulencemi na akciových trzích.

Měnový pár EUR/JPY zaznamenal výrazné oživení poté, co se jeho cena stabilizovala těsně nad psychologickou hranicí 175,00. Následný návrat kupujících vedl k prolomení střednědobé sestupné trendové linie i 20denního jednoduchého klouzavého průměru (SMA), což představuje důležité zlepšení krátkodobého technického obrazu. Dosavadní vývoj naznačuje, že prodejní tlak postupně slábne a euro začíná vůči japonskému jenu získávat zpět část předchozích ztrát.

Index PX roste o 0,73 % na 2 664,64.

Investoři ve středu ráno hodnotí výsledky amerických voleb, demokratická vítězství v obou komorách Kongresu poslalo akcie a USD níže. Řeší zdali to bude potenciální překážkou pro akcie a USD vzhledem k vyhlídkám na přísnější regulační kontrolu, zejména nad rychle rostoucími technologickými společnostmi zabývající se AI. Futures však ztráty postupně umazávají, aktuálně jsou již jen -0,1 % v záporu.

CPI (m-m) (říjen - předběžný): aktuální hodnota: 0,4 %.

Námi sledované indexy v asijsko-pacifickém regionu se vyvíjejí smíšeně. Po prvotním poklesu se nakonec index MSCI Asia Pacific obchoduje kolem nuly, zatímco investoři vyhodnocují výsledky amerických voleb, ve kterých se udála „Modrá tsunami“. Trh vyhodnocuje, zda vítězství demokratů vyvolá přísnější dohled nad odvětvím umělé inteligence.

Slovenská metalurgická společnost GEVORKYAN úspěšně zrealizovala novou dluhopisovou emisi v objemu 30 mil. EUR, jejímž účelem je refinancování stávajících závazků. Zájem investorů byl podle společnosti výrazně vyšší než nabízený objem, vedení se však rozhodlo emisi nenavyšovat a držet se původně plánované velikosti. Firma to zdůvodňuje dlouhodobou strategií postupného snižování zadluženosti. Nové dluhopisy nesou pevný úrok 7,39 % ročně a jsou splatné v roce 2031.

Analytik Amit Ranjan ze společnosti JPMorgan přistoupil ke zvýšení cílové ceny akcií Komerční banky na 1 120 Kč se stávajícím doporučením na stupni „Neutral“. Předchozí cílová cena činila 1 100 Kč.

DAX futures -0,21 % na 25945 b., Euro Stoxx 50 futures -0,16 % na 6155 b.

Česká republika: 09:00 CPI (m-m) (říjen - předběžný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,0 %.

CVS Health plánuje rozdělit své podnikání na dvě samostatné veřejně obchodované společnosti. Podle deníku The Wall Str...

Podle předběžného odhadu vzrostly spotřebitelské ceny v říjnu o 0,4 % meziměsíčně, zatímco meziroční inflace dosáhla 2,4 % po zářijových 2,5 %. Inflace tak zaostala za tržním konsensem, který očekával růst cen o 0,5 % m/m a meziroční tempo na úrovni 2,5 %.

Průmyslová výroba v září meziročně vzrostla o 8,2 %, po srpnovém růstu o 8,7 %. Přestože došlo k mírnému zpomalení dynamiky, výsledek výrazně překonal tržní konsensus nastavený na 6,0 % y/y.

Referendum o Donaldu Trumpovi ve včerejších volbách do amerického Kongresu dopadlo přesně tak, jak předpovídal trh ‒ resp. kurzy sázkových agentur. Demokraté nakonec vcelku pohodlně ukořistili většinu v obou komorách, přičemž jejich zisky byly rozhodně na horní hranici zisků.

Česká koruna začíná dnešní obchodování nad hranicí 24,30 EUR/CZK. Vzpruhu by jí mohl dodat výsledek amerických midterms, resp. oslabení amerického dolaru, zvláště pokud by se ztráty během dnešní seance rozšiřovaly. Z domácích dat budeme sledovat výsledek říjnové inflace, která podle nás mírně zpomalila z meziročních 2,5 % na 2,4 %. Náš odhad leží lehce pod tržním konsensem, a pokud nepřijde výraznější překvapení směrem nahoru (například kvůli rychlejšímu ústupu deflace u potravin), měl by korunový trh výsledek vstřebat bez větších problémů a soustředit se na zítřejší měnově-politické zasedání ČNB.

Průběžné výsledky amerických voleb do Kongresu, které naznačují jasné zisky demokratů (viz úvodník), poslaly dnes v noci eurodolar až k 1,1245. S dolarem se totiž ocitly pod tlakem i akciové trhy, což zatlačilo dolarové výnosy směrem dolů. Ještě včera odpoledne přitom dolaru pomohla zářijová data JOLTS (nárůst volných míst na 7,52 mil. ze 7,08 mil.), po nichž měnový pár sklouzl pod 1,1180.

Relativně nízká říjnová inflace bude pro NBP jedním z hlavních argumentů, proč ponechat úrokové sazby beze změny, a to přesto, že nová inflační prognóza poukáže na neplnění inflačního cíle i v příštím roce. Více se možná dozvíme zítra na tiskovce guvernéra Glapińského (byť ten ji může zčásti věnovat svému vyšetřování ze strany Sejmu). Rozhodnutí ponechat sazby na úrovni 3,75 % ale nemůže prospět zlotému, který kromě dalších problémů (hrozba snížení ratingu) čelí zužujícímu se úrokovému diferenciálu.

Ceny ropy na počátku dnešního obchodování v Asii kolísají a hledají směr v nejistotě kolem dalšího vývoje konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Investoři vyčkávají na další kroky Washingtonu, protože politickou situaci zkomplikoval výrazný úspěch demokratů v amerických volbách do Kongresu, kdy republikáni prezidenta Donalda Trumpa ztratili většinu v obou komorách. V předchozí obchodní seanci ropa Brent uzavřela na nejnižší úrovni za téměř čtyři týdny.

Pokud nesouhlasíte s populárním tvrzením, že bydlení je dost, nebo nechcete řešit svou bytovou situaci založením start...

Napětí na trzích by se dalo krájet. Earnings sezóna pokračuje, ale trhy si již dnes budou moct odškrtnout jednu velkou neznámou, a to midterms v USA. Jaký scénář vidím jako nejpravděpodobnější?

Finanční trhy dnes budou vstřebávat výsledky voleb do amerického Kongresu, ve kterých demokraté ovládli obě jeho komory. To umožní zesílit kontrolní pravomoci Kongresu, zároveň se zkomplikují vyjednávání ohledně financování vlády či jmenování představitelů do nejvyšších úřadů. Celkově tak aktuální výsledek pro trhy znamená více volatility a nejistoty. Dolar reaguje oslabením.

Hlavní pozornost se dnes samozřejmě bude i nadále soustředit na americké volby v polovině volebního období a jednoznačné vítězství demokratů. V pozadí ale vyjde i několik zajímavých makroekonomických údajů.

Obrovské kontrakty na AI čipy prinášajú technologickým firmám popri rastových príležitostiach aj politické a finančné komplikácie. Oracle podľa Financial Times zrušil sedemmiliardovú dohodu s čínskym Tencentom. AMD medzitým vykázalo náklad vyše miliardy dolárov spojený s akciovými stimulmi pre OpenAI a Metu.

Obří kontrakty na AI čipy přinášejí technologickým firmám vedle růstových příležitostí také politické a finanční komplikace. Oracle podle Financial Times zrušil sedmimiliardovou dohodu s čínským Tencentem. AMD mezitím vykázalo náklad přes miliardu dolarů spojený s akciovými pobídkami pro OpenAI a Metu.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

🎥 Ranní komentář: Demokraté vyhráli volby, výsledky AMD a Duolinga.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Demokraté si zajistili kontrolu nad Senátem i Sněmovnou reprezentantů, čímž potvrdili dřívější signály „modré vlny". Strana dosáhla výjimečně silných výsledků i v tradičně republikánských státech, kde získala senátorská křesla v Texasu, Jižní Karolíně, Kansasu a Iowě, zatímco si udržela klíčová křesla v Georgii a New Hampshiru.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Americké akcie v den kongresových voleb uzavřely obchodování smíšeně. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie 30 předních amerických podniků, ztratil 0,38 procenta na 51.786,72 bodu. Širší index S&P 500 však vzrostl o 0,36 procenta na 7568,92 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se zvýšil o 0,83 procenta na 25.372,01 bodu.

Americký prezident Donald Trump je "rozhodně ochoten" uznat výsledky voleb do Kongresu, které jeho republikáni prohráli. V noci na dnešek to řekl novinářům listu The New York Times (NYT).

Dnešní obchodování může být poměrně volatilní. Finanční trh bude vstřebávat výrazné vítězství demokratů, kteří podle projekcí získali kontrolu nad Senátem i Sněmovnou reprezentantů. Přestože byl jejich úspěch z velké části v ceně dolaru započten, tak rozsah demokratických zisků trh překvapil a snížil očekávání další fiskální expanze v USA. Okamžitou reakcí byl pokles amerických výnosů a oslabení dolaru až k hladině 1,126 EUR/USD. Do obchodování však dnes mohou promluvit i makroekonomické statistiky. V eurozóně říjnová inflace HICP a v USA report ADP a index ISM ve službách. Silný ISM by mohl část ztrát dolaru korigovat. Na hlavním měnovém páru lze očekávat obchodování primárně v rozmezí 1,118–1,126 EUR/USD a u koruny vůči dolaru v pásmu 21,60–21,80 USD/CZK. Rizika jsou obousměrná. Výraznější oslabení dolaru k hladině 1,13 EUR/USD a výše při pokračujícím poklesu amerických výnosů. Na druhé straně výraznější posílení dolaru hlouběji pod hladinu 1,118 EUR/USD při obnovení konfliktu s Íránem.

Demokraté podle projekcí amerických médií po Sněmovně reprezentantů ovládli i Senát a budou mít většinu v obou komorách Kongresu. Podle agentury Reuters tak miliony voličů vystavily republikánskému prezidentovi Donaldu Trumpovi zdrcující vysvědčení.

Český statistický úřad (ČSÚ) dnes zveřejní předběžný odhad říjnového vývoje spotřebitelských cen. Analytici čekají, že meziroční inflace nepřekročí zářijových 2,5 procenta. Podle nich se tak po třech měsících zastavilo zrychlování tempa inflace, a to zejména díky silnějšímu zlevnění potravin. Konečnou hodnotu říjnové inflace ČSÚ zveřejní 10. listopadu, zatím vždy předběžný odhad potvrdil.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

3. listopad je dnem dlouho očekávaných doplňovacích voleb do Kongresu v USA. Investoři jsou v poměrně dobré náladě, zatímco čekají na první odhady výsledků z prvních volebních okrsků. Po několika dnech dynamických výprodejů (SOXX klesl za tři dny přibližně o 10 %) se sektor polovodičů odráží ode dna. To podporuje klíčový technologický index Nasdaq 100, který aktuálně posiluje o 1,1 %.

Yum! Brands, Inc. je americká restaurační skupina se sídlem v Louisville v Kentucky. Zastřešuje značky KFC, Taco Bell a Habit Burger & Grill, jejichž prostřednictvím působí po celém světě. Její akcie se obchodují na Newyorské burze pod tickerem YUM a společnost patří do indexu S&P 500.

Index DAX klesl o 0,45 % na 25 864,62 b.

Globální trh s plynem by mohl zůstat napjatý hluboko do roku 2027. Kvůli mimořádně nízkým zásobám plynu v evropských zásobnících před začátkem topné sezony totiž bude mít izraelsko-americká válka proti Íránu na dodávky plynu výraznější účinek, uvedla ve své dnešní zprávě Mezinárodní agentura pro energii (IEA).

Investoři během dvou obchodních dnů stáhli z amerických bitcoinových ETF přes miliardu dolarů. Náladu zatěžují následky rozsáhlého útoku na Binance i nejistota kolem amerických voleb do Kongresu. Bitcoin se mezitím snaží stabilizovat po výprodeji z minulého týdne.

Americký dolar se dnes drží bez výraznějších změn, investoři sledují kongresové volby ve Spojených státech a vývoj kolem konfliktu na Blízkém východě. Euro si vůči dolaru krátce po 18:00 SEČ připisovalo necelou desetinu procenta a pohybovalo se mírně pod 1,1200 EUR/USD.

Počet otevřených pracovních pozic v americké ekonomice podle statistiky JOLTS v září vzrostl na 7,52 mil. z revidovaných 7,19 mil. v srpnu. Výsledek výrazně překonal tržní očekávání nastavená na 7,16 mil.

Na finančních trzích dnes panoval relativní klid. Společná evropská měna zůstala ve srovnání s předchozím obchodním dnem prakticky beze změny. Její kurz se v odpoledních hodinách nacházel na úrovni 1,1190 EUR/USD. Podobně na tom byly i regionální měny. Kurz koruny se pohyboval ve dvouhaléřovém pásmu 21,32-24,34 EUR/CZK. Výrazné pohyby tentokrát nezaznamenal ani polský zlotý, jehož kurz se držel poblíž hladiny 4,42 EUR/PLN. Maďarský forint se obchodoval 363,50-365 EUR/HUF.

Právě probíhající volby do amerického Kongresu představují nevyzpytatelnou divokou kartu pro eurodolar, který by mohl zareagovat, pokud by výsledky byly v rozporu s aktuálními tržními očekáváními. Ty v tuto chvíli naznačují, že demokraté pravděpodobně ukořistí Sněmovnu reprezentantů, přičemž sázkové tipy jim dávají šanci i na těsný zisk v Senátu. Pokud by pak demokraté přesvědčivě převzali obě komory, tak by to mohl být mírně pozitivní signál pro euro, neboť politika Spojených států směrem ke spojencům (EU či NATO) by minimálně skrze rozhodnutí Kongresu mohla být přívětivější. Naopak „překvapivé“ setrvání republikánské většiny v Senátu by i po volbách zřejmě vedlo k tlaku na eurodolar, neboť pozice prezidenta bude obecně pevnější a bude mu dávat větší manévrovací prostor v zahraniční politice.

Česká koruna se opět usídlila v těsné blízkosti 24,30 EUR/CZK, kde vyčkává na nové impulzy. Mezi ty nejdůležitější nadále patří vývoj na energetických trzích. Mírný pokles cen ropy a zemního plynu je sice povzbudivou zprávou, výraznější zisky by si však tuzemská měna mohla připsat pouze v případě, že by cenová úleva měla trvalejší charakter. To se zatím nezdá být hlavním scénářem ani na globálním ropném trhu, tím méně pak na evropském trhu s plynem.

Ceny ropy dnes víceméně klesaly v reakci na protichůdné zprávy o diplomatických jednáních mezi Spojenými státy a Íránem. Informovala o tom agentura Bloomberg. Severomořská ropa Brent během obchodování ztrácela až čtyři procenta, následně část ztrát smazala a před 17:45 SEČ vykazovala pokles o 1,67 procenta na 103,02 USD za barel. Ve stejnou dobu potom barel americké lehké ropy WTI zlevňoval o 0,89 procenta na 95,60 USD.

Wall Street vstupuje do dne amerických středních voleb s jistou mírou optimismu. S&P 500 posiluje o přibližně 0,5 %, zatímco Nasdaq 100 přidává kolem 0,9 % a odmazává tak část včerejších ztrát.

Pražská burza dnes pokračovala v růstu. Index PX stoupl o 0,35 procenta na 2645,31 bodu. Dařilo se například zbrojovce Colt CZ, pojišťovně VIG, Komerční bance či energetické společnosti ČEZ. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Yum Brands vykázal ve třetím čtvrtletí horší vývoj srovnatelných tržeb, než analytici očekávali. Největší zklamání přinesl Taco Bell, jehož návštěvnost zasáhlo šíření parazitárního onemocnění cyklosporiózy v několika amerických státech. Upravený zisk skupiny přesto překonal odhady a vedení upozornilo na zlepšení situace v posledních týdnech.

Americká farmaceutická společnost Pfizer zveřejnila výsledky hospodaření za třetí kvartál roku 2026. Tržby se meziročně téměř nezměnily a dosáhly 16,58 mld. USD, když propad prodejů covidových přípravků vyvážil růst nově uvedených a akvírovaných produktů, jejichž tržby provozně vzrostly o 32 %. Výsledky překonaly očekávání analytiků a společnost zvýšila celoroční výhled tržeb i očištěného zisku na akcii. Dosavadní dočasná finanční ředitelka Cecile Guegan zároveň převzala funkci natrvalo.

Pražská burza v průběhu dnešní seance hledala směr dalšího vývoje, když index PX osciloval mezi kladným a záporným teritoriem. Nakonec však zakončil se ziskem 0,35 % na 2 645 bodech. Komerční banka posílila o 1,10 % na 1 014 Kč a pojišťovna VIG si polepšila o 1,57 % na 1 750 Kč.

Průmyslové objednávky (září): aktuální hodnota: 1,8 %.

Nové pracovní pozice JOLTs (září): aktuální hodnota: 7523 tis.

Česká měna dnes v poklidném obchodování oslabila vůči euru i dolaru shodně o dva haléře. Kolem 17:00 se koruna obchodovala na 24,34 EUR/CZK a 21,74 USD/CZK. Vyplývá to z informací serveru Patria Online.

Index Dow Jones -0,54 % na 51705,12 b. S&P 500 +0,25 % na 7560,05 b. Nasdaq Composite +0,61 % na 25318,77 b.

Sentiment na forexovém trhu lze měřit pomocí různých nástrojů a indikátorů. Jednou z nejoblíbenějších metod měření sentimentu je použití indikátorů sentimentu. Tyto indikátory poskytují náhled na sentiment trhu, například procento obchodníků, kteří jsou k měnovému páru býčí nebo medvědí.

Švýcarský smluvní výrobce léčiv Lonza se dohodl na převzetí pěti amerických výrobních závodů od německé společnosti Merck KGaA. Počet jeho provozů v USA tím vzroste na devět. Akvizice zároveň rozšíří možnosti výroby pro pokročilé onkologické a genové terapie.

Ethereum (ETH/USD): Tato kryptoměna je na 1hodinovém grafu v klesajícím trendovém kanálu, který platí po šesti odrazech již od 12. října.

Nasdaq: Tento akciový index je na 1hodinovém grafu v klesajícím trendovém kanálu, který platí po sedmi odrazech již od 6. září.

Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy od konce roku 2026 přestanou Izraeli poskytovat přibližně čtyři miliardy dolarů ročně. Podle Trumpa již Izrael americkou finanční podporu nepotřebuje. Rozhodnutí však může mít širší důsledky, než se na první pohled zdá.

GBP/USD: Tento měnový pár je na 15minutovém grafu v pohybu do strany několik hodin. Vytvořila se formace medvědí pohlcení (Engulfing) na lokální rezistenci. Cena je připravena na pokles a mohli bychom uvažovat o short pozici. Blížící se fundamentální zprávy by neměly ovlivnit vývoj tohoto měnového páru.

GBP/JPY: Tento měnový pár je na 1hodinovém grafu v rostoucím trendovém kanálu, který platí po sedmi odrazech již od 4. září.

Keurig Dr Pepper ve třetím čtvrtletí překonal očekávání analytiků v tržbách i upraveném zisku. Pomohla stabilní poptávka po dražších energetických a sycených nápojích v USA i příspěvek převzatého kávového podnikání JDE Peet’s. Vyšší náklady však výrazně snížily hrubou marži.

EUR/USD: Tento měnový pár je na 1hodinovém grafu v klesajícím trendovém kanálu, který platí po osmi odrazech již od 5. října.

Zlato (XAU/USD): Tato komodita je na 1hodinovém grafu v klesajícím trendovém kanálu, který platí po deseti odrazech již od 3. září.

Poslední hodnota indikátoru ekonomického sentimentu (ESI) naznačuje, že ekonomika eurozóny zůstává ve 4. čtvrtletí na trajektorii mírného růstu, a to po relativně silném růstu HDP o 0,4 % mezikvartálně ve 3. čtvrtletí. Významná část tohoto růstu však odrážela příspěvek vysoce volatilní irské ekonomiky. Říjnový ESI poklesl o 0,6 bodu na 96,9 bodu, což odráží slabší náladu ve většině sektorů. Výjimkou byl zpracovatelský průmysl, kde se důvěra dále zlepšila a naznačuje postupnou stabilizaci sektoru, který v posledních dvou letech působil jako brzda růstu.

Severní Korea se v pondělí důrazně ohradila proti obvinění amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI), podle kterého za krádeží virtuálních aktiv z největší kryptoměnové burzy na světě Binance stál Pchjongjang. V noci na dnešek o tom informovala agentura AFP. Burza mezitím v neděli obnovila zákazníkům možnost výběru uložených bitcoinů a ode dneška podle Reuters zpřístupňuje i výběry dalších aktiv, mimo jiné kryptoměn ethereum, solana či ripple.

Ceny cukru dnes výrazně klesly poté, co údaje z Indie ukázaly silný začátek výrobní sezóny. Vyšší produkce může krátkodobě snížit potřebu dovozu. K poklesu přispělo také vybírání zisků a uzavírání spekulativních sázek na další zdražování.

Provozovatel e-commerce platformy Shopify zveřejnil hospodářské výsledky za třetí kvartál roku 2026. Výnosy nepatrně zaostaly za průměrným odhadem analytiků, což se stalo poprvé od druhého kvartálu roku 2022. Výsledky zatížily slabší výnosy segmentu předplatného, přičemž za očekáváním zaostal i hrubý objem zboží (GMV).

Umělá inteligence se nespojuje jen s čipy a chatboty, ale také s energií, která ji pohání. Technologičtí giganti potřebují pro rostoucí datová centra spolehlivé dodávky elektřiny a stále větší pozornost věnují jádru. Pro Constellation Energy tento zájem znamená zvýšení výkonu stávajících elektráren a to s podporou federálního financování. Dlouhodobé dohody s technologickými firmami zároveň ukazují, jak se očekávání spojená s AI proměňují v konkrétní energetické investice. Jaderný rozvoj však provázejí vysoké náklady, zdlouhavá příprava i otázky odpadu a bezpečnosti, které rostoucí poptávka po elektřině neodstraní.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před neregulovanou společností, která nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty. Nové varování se týká brokera STAR TRADE FINANCE. Tento broker ovšem nemá podle FCA patřičné povolení k činnosti, kterou provozuje.

Ceny komodit na světových trzích se od začátku roku spíše zvyšují, v září a říjnu ale celkově stagnovaly. Od ledna do konce října zdražily zejména ropa a ropné produkty, zemní plyn, nikl, pšenice či cukr. Klesly ceny drahých kovů, železné rudy nebo kávy. Komoditní index agentury Bloomberg vzrostl do konce října o 29 procent, v samotném říjnu byl bez větší změny, vyplývá z burzovních statistik.

Finanční trhy dnes zaznamenaly výrazné zlepšení nálady poté, co agentura Al Arabiya informovala o pokroku v jednáních mezi Spojenými státy a Íránem. Podle zdrojů citovaných arabskými médii obě strany učinily ústupky, přičemž Washington měl schválit návrh memoranda o porozumění, což vyvolalo prudký pokles cen ropy a oživení amerických akciových indexů.

Výsledková sezóna je v plném proudu a v tomto týdnu nás čekají ještě další zajímavé reporty. Zatímco Apple a Palantir již s čísly přišly, do konce týdne budou reportovat ještě firmy jako AMD, Pfizer, McDonald 's nebo Uber. S čím mohou investoři počítat, a jak se do tržního dění propisují rozhodnutí centrálních bank si řekneme v pravidelném Wall Street Open již od 15:15 na YouTube kanálu XTB.

Dow Jones futures -0,26 % na 51999 b., S&P 500 futures +0,19 % na 7589,25 b.

Americká softwarová společnost Palantir Technologies, která se specializuje na analýzu velkých dat, zveřejnila výsledky hospodaření za třetí kvartál roku 2026. Výnosy zaznamenaly meziroční růst o 96 % a překonaly analytická očekávání. Výnosy z komerčního sektoru v USA poprvé v historii společnosti převýšily výnosy z vládního sektoru v USA. Palantir zvýšil celoroční výhled, výhled na 4Q však podle Bloombergu naznačuje zpomalení mezikvartálního růstu výnosů.

Výrobce iPhonů Apple zveřejnil hospodářské výsledky za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2026, které skončilo 26. září 2026. Společnost dosáhla rekordních tržeb za zářijové čtvrtletí a spolu se ziskem na akcii překonala očekávání analytiků, především díky silným prodejům iPhonů a Maců. Investory však zklamaly nižší než očekávané tržby z regionu Širší Číny, zpomalující růst segmentu služeb a výhled tlaku na hrubé marže kvůli rostoucím cenám pamětí a nákladům spojeným s umělou inteligencí.

Broker Consulting Index hypotečních úvěrů v říjnu vzrostl na 5,23 %, meziměsíčně o 0,1 procentního bodu. Hypoteční sazby tak pokračují v pozvolném růstu. Počet poskytnutých hypoték od začátku roku přitom převyšuje loňské hodnoty za stejné období. Vedle úrokové sazby hrají při výběru hypotéky důležitou roli také celkové náklady úvěru, podmínky financování a dopad splátek na rodinný rozpočet.

Společnost General Dynamics zveřejnila 30. října výsledky, které upoutaly pozornost na rozsah nových obranných kontraktů. Tržby za třetí čtvrtletí roku 2026 meziročně vzrostly o 12,9 % na 14,6 miliardy USD, ještě výraznější pozornost však vzbudil objem nevyřízených objednávek ve výši 220,3 miliardy USD, podpořený velkými zakázkami na ponorky. Podaří se americké společnosti proměnit rostoucí poptávku v dlouhodobě vyšší ziskovost?

Společnost Fidelity International oznámila uvedení fondu Fidelity Funds - Global Innovators Fund, který zpřístupňuje klientům v Evropě a Asii zavedenou strategii globálních akciových investic společnosti Fidelity Investments.

Energetické trhy dál ovlivňují válečné konflikty, nejisté dodávky a rostoucí potřeba investic. Evropa čelí riziku výrazného úbytku zásob plynu, zatímco producenti a odběratelé hledají bezpečnější zdroje. Vedle ropy a LNG se stále větší pozornost obrací také k elektrickým sítím a bateriovým úložištím.

Na akciových trzích získávají navrch medvědi, přičemž výprodej na Wall Street udává tón celého obchodování. Futures na Dow Jones (US30) ztrácejí zhruba 1 %, zatímco index S&P 500 (US500) oslabuje přibližně o 0,5 %. Hlavním epicentrem výprodeje se staly technologické akcie poté, co Apple varoval před rizikem. Technologický gigant upozornil na klesající marže způsobené rostoucími náklady na paměťové komponenty a problémy v dodávkách nových zařízení, což okamžitě stáhlo dolů celý sektor polovodičů. Nálada v Evropě zůstává smíšená, ale útěk od rizika v den amerických voleb výrazně dolehl na rozvíjející se trhy. Varšavský index WIG20 odepsal zhruba 1,3 %, což je citelně horší výkon než u hlavních západoevropských burz.

Co stojí za slabším říjnovým výkonem zlata a jak teď vypadá širší sektor drahých kovů? Ve Flash News se podíváme na vývoj GOLD ETF holdings, hlavní závěry reportu World Gold Council za 3. čtvrtletí 2026, nastavení pozic správců peněz na futures i YTD výkonnost sektoru. Na závěr přidáme technický a fundamentální pohled na zlato i stříbro a faktory, které mohou ovlivnit jejich další vývoj.

Sektor polovodičů se ocitl pod výrazným tlakem. Poslední obchodní seance ukázaly, jak rychle mohou investoři změnit svůj pohled na firmy spojené s rozmachem umělé inteligence. Slabší než očekávaný výhled Intelu přiživil obavy o zdraví celého odvětví, ale podstata problému je širší. Trh se stále více soustředí na to, zda se masivní investice do infrastruktury AI skutečně promění v tržby a zisky, místo aby jen generovaly další sliby rostoucí poptávky.