Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Stříbro stále stoupá. Dlouhodobý model růstu předpokládá cíl kolem 21,20.     Tento komentář byl vyprac...

V minulém článku jsme rozebírali strategii naked call, neboli nekrytý výpis call opce. Dnes se podíváme na strategii naked put, tedy na nekrytý výpis put opce.

Česká průmyslová výroba v červenci ve srovnání s předchozím měsícem klesla o 9,8 % (po očištění o sezónní faktory). Meziroční tempo růstu mírně zrychlilo na 3,3 % z předchozího tempa 3,0 % (po revizi. Medián trhu očekával meziroční tempo průmyslové výroby 6,7 %, náš optimističtější odhad byl 6,9 %. Za výrazným meziměsíčním poklesem stojí čerpání celozávodních dovolených ve významných podnicích. Průmyslníci stále více vnímají jako bariéru k růstu nedostatek pracovní síly. Podle červencové statistiky vzrostla meziročně průměrná měsíční mzda v podnicích nad 50 zaměstnanců o 7,4 % na 31 197 Kč. V příštích měsících očekáváme, že si český průmysl meziroční kladné tempo růstu udrží. Celkově očekáváme, že za celý rok 2017 průmyslová výroba zrychlí své meziroční tempo růstu k 5 % (z loňského tempa 2,9 %).

Hrubý domácí produkt (HDP) Austrálie se v letošním druhém čtvrtletí zvýšil o 0,8 procenta. Australská ekonomika se tak již 104. čtvrtletí za sebou drží mimo recesi, čímž překonala nizozemský rekord. Vyplývá to z dnešních údajů australského statistického úřadu.

Středeční seance je na trzích zatím bez větších výkyvů a problémů. Na akciovém trhu probíhá obchodování na spíše podprůměrných objemech, což souvisí s absencí nově příchozích fundamentů. Ne že by jich dnes bylo málo, ale to podstatné nás tentokrát čeká až v průběhu americké obchodní seance. Evropské burzy si tak své ceny více méně udržují až na DAX, který s přispěním automobilového průmyslu roste o osm desetin procenta.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 21 700 s cílem na 21 830 a dále pak až na 21 875.

Místně nastavené korekce se aktuálně nachází před silnou vlnou poklesů zhruba na hodnotu 1.2070. Tato úprava směrem do...

1) Podle analytiků Goldman Sachs za růstem cen zlata není ani tak růst napětí kolem KLDR jako spíše nejistota spojená s prezidentem Spojených států Donaldem Trumpem. Cena zlata se od červencových 1200 USD za unci posunula k úrovním kolem 1340 USD za unci. KLDR je odpovědná pouze za část tohoto růstu (15 %), mnohem důležitější je dění v Bílém domě, které obstarává zbytek zmíněného růstu. Zbylých 85 % růstu připadá na ztrátu důvěry v Trumpovy předvolební reformní sliby a také v oslabování dolaru.

Většina měnových párů se dnes nachází pod svým 22denním průměrným rozpětím. Na svůj průměr dosahuje měnový pár GBP/AUD. Měnové páry GBP/NZD a EUR/AUD svůj průměr mírně překračují.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Bitcoin a jemu podobné kryptomeny od začiatku roka zaznamenávajú obrovské zisky a aj posledný prepad na Bitcoine bol, zdá sa, využitý len na nákup na lepšej cene. Bitcoin je pri tom od začiatku roka 2017 v zisku už viac než 350% a začína pripomínať klasickú bublinu, akých bolo v histórii už niekoľko.

Evropská centrální banka (ECB) by měla změnit kurz a zastavit proud levných peněz. "Navzdory silnému euru by tato éra měla skončit, neboť na kapitálovém trhu se už projevují cenové bubliny," prohlásil šéf Deutsche Bank John Cryan na konferenci bankéřů ve Frankfurtu nad Mohanem. Jeho stanovisko podpořil dlouhodobý kritik ECB, německý ministr financí Wolfgang Schäuble. Podle něho má banka skoncovat s nákupy dluhopisů a se zápornými úrokovými sazbami. "Euro je dost silné, aby se o něj banka mohla při návratu k normální měnové politice opřít," řekl.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7205 s cílem na 0,7235 a dále pak až na 0,7265.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2425 s cílem na 1,2335 a dále pak až na 1,2305.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,9175 s cílem na 0,9130 a dále pak až na 0,9110.

Švýcarský úřad pro regulaci finančních trhů Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) zařazuje na svou černou listinu offshorového forexového brokera NetoTrade, který poskytuje finanční a investiční služby bez patřičné licence.

Poté, co akcie WIG20 opustily vrcholek průběhu trojúhelníkové formace, jsme zaznamenali rychlou návratnost. Takový sys...

Měnový pár EUR/GBP se při pohledu na 1hodinový graf obchoduje v klesajícím trendovém kanálu a nyní se zdá, že by mohl v rámci korekce otestovat jeho rezistenci, která zároveň koresponduje s klouzavým průměrem SMA 100. Pokud by EUR/GBP dokázal tuto oblast překonat, mohl by následně pokračovat v růstu směrem k vyznačené S/R zóně, kterou zároveň tvoří úroveň 50 % Fibonacciho retracementu. Dočkáme se tohoto scénáře nebo EUR/GBP zamíří opačným směrem?

Poznejte, jak funguje finanční trh očima zkušeného obchodníka. Společnost Bossa pro Vás připravila nový vzdělávací cysklus ve spolupráci s Tomášem Vobořilem. Účastněte se 3 webinářů + 1 praktického workshopu v Praze:

RSI (z anglického Relative Strenght Index) je indikátor patřící do skupiny oscilátorů, vyjadřuje překoupenost nebo přeprodanost určitého trhu. Říká nám, zda je vhodný okamžik pro nákup nebo prodej daného trhu. Na horizontální ose vidíme čas a na ose vertikální hodnoty od 0 do 100. Nad hodnotou 50 jd eo pozitivní signál a pod hodnotou 50 jde o negativní signál.

Nové volby jsou již za dveřmi! Německo uspořádá své parlamentní volby dne 24. září, kdy budou přímo voleni čle...

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

Dnes s Jaroslavem Brychtou ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o situaci na trzích a odpoledním zasedání Bank of Canada.

Musím uvést na pravou míru, co jsem řekl v ranním komentáři na téma dnešního zasedání Kanadské centrální banky. V tom jsem upozorňoval na tento graf?

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2454 s cílem na 2465 a dále pak až na 2470,50.

Kanadský dolar, nazývaný také Loonie, se ve středu ráno obchodoval bez velkých pohybú a pár USDCAD se během londýnské seance pohyboval při úrovni 1.24.

Ekonomická teorie říká, že chudší by měli časem dohánět bohatší, a to jak v hospodářském výkonu, tak v mzdové úrovni. Jenže tato zákonitost nefunguje jednoduše jako mechanický budík, který natáhnete, a on pak už jen rovnoměrně běží. Dohánění neboli konvergence probíhá ve vlnách. Ty výrazně sílí právě v dobrých časech, jako jsou tyto. Český růst je oproti eurozóně více jak dvojnásobný a mzdy vystřelily vzhůru o 7,6 % - v eurozóně rostou “pouze? zhruba o 1,5 %. Proč najednou tak velký skok?

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 48,15 s cílem na 49,00 a dále pak až na 49,53.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 109,10 s cílem na 108,30 a dále pak až na 107,95.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,8030 s cílem na 0,7955 a dále pak až na 0,7940.

Měnový pár USD/JPY se během dnešního obchodování propadl směrem k 4,5měsíčním minimům a to především díky trvajícímu napětí kolem KLDR, ale také díky komentářům z americké centrální banky (Fed) ohledně tlumené inflace ve Spojených státech. Lael Brainardová z Fedu totiž včera prohlásila, že inflace zaostává za cílem centrální banky, která by tak neměla s dalším zvýšením základních úrokových sazeb spěchat. Měnový pár USD/JPY na její komentáře reaguje oslabením směrem k nejnižším úrovním od poloviny letošního dubna.

Erupce ve sluneční koroně a jejich nečekaně mocný dopad nejen na Kanadu. Stále se otevírá jedno velké téma, které v po...

Americký akciový index S&P 500 klesl během včerejší seance o tři čtvrtě procenta. Důvodem je obecně riziková averze v souvislosti s napětím v Severní Koreji, blížící se hurikán Irma k Floridě a rostoucí náklady způsobené škodami jeho předchůdce Harveyem. Nejztrátovějším sektorem se tak staly finanční instituce, které utrpěly i klesajícími výnosy státních dluhopisů. V průběhu úterní seance odevzdaly 2,2 %. Naopak nejvyšší zisky si připsaly energetické tituly (+0,6 %) díky rostoucím cenám ropy.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD byl včera nerozhodný. Naše technické nastavení je beze změny. Krátkodobé očekávání je neutrální. Naše celkové nastavení zůstává býčí, ale dokud obchodujeme pod 1,2000, tak se trh nachází v medvědí korekční fázi s klíčovým supportem kolem 1,1823. Jasné proražení pod tuto oblast by mohlo vyvolat pokračování medvědí korekce a mohli bychom otestovat oblast 1,1750 – 1,1700, ale jakýkoliv pokles můžeme využít jako dobrou příležitost k nákupu. Na druhé straně potřebujeme jasně prorazit nad 1,2000, aby mohlo dojít k ukončení aktuální medvědí korekční fáze a možnému otestování oblasti 1,2175 nebo vyšší.

Cena ropy Brent včera odpoledne vystoupala na 53,60 dolarů za barel v očekávání restartu amerických rafinerií po hurikánu Harvey a vyšší poptávky po ropě. Dnes ráno se cena ropy Brent pohybuje okolo 53,20 dolarů za barel.

Měnový pár EUR/GBP se při pohledu na 4hodinový graf obchoduje v rostoucím trendu, ale nyní se zdá, že býci si potřebují odpočinout. Tento měnový pár se tak v rámci korekce blíží směrem k potenciální S/R zóně okolo 0,9050 - 0,9100, která koresponduje s úrovněmi 50 % - 61,8 % Fibonacciho retracementu. Indikátor Stochastic zatím nezasáhl přeprodanou oblast, a tak je stále prostot k poklesu. Dočkáme se oslabení do zmíněné oblasti a následného odražení zpět k vyšším úrovním?

Minulý týden se nejvyšším ziskem na pozici potěšil trader ze Slovenska spekulací na ropě Brent, která mu vynesla 20 531 euro. Short obchod otevřel s objemem 26,8 lotů v pondělí 28. srpna na úrovni 51,76 USD/bbl. Pozici udržel do středy 30. srpna, kdy obchod uzavřel na ceně 50,84 USD/bbl. Ropný benchmark Brent klesl ve prospěch obchodníka o 92 centů.

Měnový pár AUD/NZD se při pohledu na 4hodinový graf obchoduje v rostoucím trendu a nyní se zdá, že by mohl otestovat rostoucí trendovou linii, která zároveň koresponduje s úrovní 61,8 % Fibonacciho retracementu. V blízkosti také leží psychologická hladina 1,1000. Tato oblast se tak jeví jako dobré místo ke vstupu do dlouhé (long) pozice, pokud očekáváte, že AUD/NZD se od této oblasti odrazí zpět k vyšším hodnotám a bude pokračovat v býčím trendu. Uvidíme tento scénář?

AUD/NZD: Tento měnový pár je na 1hodinovém grafu u hladiny 1,1050, která koresponduje s úrovní 61,8 % Fibonacciho retracementu. Je to též těsně nad klouzavým průměrem SMA 200 a nad rostoucí trendovou čarou. Dojde nyní k růstu? Stochastic vysílá přeprodaný signál. Jestli uvažujete o long pozici na současné úrovni s cílem kolem předchozích maxim, tak logické umístění Stop-Lossu by bylo pod trendovou čarou. Ovšem případné prolomení pod support by mohlo dostat cenu k oblasti 1,0950 – 1,1000.

Ve Spojených státech bude dnes zveřejněn ISM mimo oblast průmyslu. Ten si v srpnu zřejmě o více než jeden bod polepšil. V eurozóně je kalendář ekonomických událostí prázdný. Zajímavější dění bude tentokrát v regionu, kde nás čeká česká průmyslová výroba a zahraniční obchod. Obě statistiky si však v důsledku celozávodních dovolených pohorší. Polská centrální banka dnes ponechá úrokové sazby beze změny.

Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze historie obchodů a cen, které byly předchozí seanci pro finanční trhy nejvíce zajímavé. Report připravujeme pro EURUSD, GBPUSD, DAX, a ropu Brent.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 12 020 s cílem na 12 152 a dále pak až na 12 190.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2990 s cílem na 1,3050 a dále pak až na 1,3085.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,1875 s cílem na 1,1940 a dále pak až na 1,1960.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1332,00 s cílem na 1350,00 a dále pak až na 1355,00.

Hospodářské rozdíly mezi někdejším východním a západním Německem jsou i 27 let po znovusjednocení země výrazné. Například průměrná mzda je na západě spolkové republiky o téměř 600 eur vyšší než na východě. Vyplývá to ze zprávy o stavu německého sjednocení, kterou dnes projedná vláda. Sedmadvacáté výročí znovusjednocení Německo oslaví 3. října.

Americké akcie včera výrazně oslabily, dolů je táhlo především napětí kolem severokorejského jaderného testu. Všechny tři hlavní indexy během dne odepisovaly přes jedno procento, i když později měly snahu ztráty zmírňovat. Na forexových trzích pokračoval v poklesu americký dolar.

Včerejší seance se nesla opět ve spíše v nervózním duchu, díky čemuž se znovu dostaly pod tlak hlavně akciové indexy, zatímco bezpečné přístavy jako japonský jen a drahé kovy dokázaly růst. Fundamentálně se situace ale téměř nezměnila, když bylo zveřejněno jen minimum nových fundamentů, takže růst averze k riziku pramenil do značné míry spíše z nižších objemů a latentní nervozity z dalšího vývoje situace okolo Severní Koreje, která je na trzích tématem již čtvrtým týdnem v řadě. Dnešek bude důležitý hlavně pro kanadský dolar, který čeká zasedání centrální banky a i když většina trhu počítá s ponecháním sazeb beze změny, díky velmi dobrým ekonomickým číslům, které Kanada poslední dobou přináší, existuje malá šance na jejich zvýšení.

Skotská vláda plánuje sérii opatření na podporu hospodářského růstu, mimo jiné založí národní banku pro investice a inovace. Od roku 2032 chce také zakázat prodej nových benzinových a naftových aut, což by bylo o osm let dříve, než plánovala vláda v Londýně. Oznámila to včera skotská první ministryně Nicola Sturgeonová.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Zatím zlato sleduje konsolidaci. Prvním cílem je úroveň 1374. Včera byl kurz středně pokročilou úrovní 1345. Po krátké obraně a mírné korekci směrem dolů by měl pokračovat v růstu.

Cena americké ropy si dnes připisuje více než tři procenta, vyšplhala se tak na nejvyšší úroveň za poslední dva týdny. Za jejím zdražováním je pokračující obnovování provozu amerických rafinerií po hurikánu Harvey. Stoupající produkce rafinerií zvyšuje poptávku po ropě a zároveň zmírňuje obavy z nedostatku ropných produktů, což tlačí dolů ceny benzinu.

Americký dolar dnes na forexových trzích pokračuje v poklesu, sráží jej trvající napětí kolem jaderných testů Severní Koreje a také komentář guvernérky americké centrální banky (Fed) Lael Brainardové. Ta dnes prohlásila, že inflace v USA zaostává za cílem Fedu, který by proto neměl spěchat s dalším zvyšováním základních úrokových sazeb.

Pražská burza dnes mírně oslabila, když index PX klesl o 0,08 procenta. Ztrácely například elektrárenská společnost ČEZ, Komerční banka i Erste Bank. Aktivita na trhu byla ale podobně jako v pondělí velmi slabá. Celkový objem obchodů dosáhl 222 milionů korun, což je zhruba třetina dlouhodobého denního průměru. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Britská ekonomika zaostává za zlepšujícím se stavem eurozóny, na vině jsou obavy z brexitu a také růst inflace v důsledku oslabení libry. Ukázal to průzkum mezi nákupními manažery, jehož výsledky dnes zveřejnily organizace IHS Markit a CIPS. Index pro sektor služeb, který je považován za barometr zdraví firem v odvětví, za srpen klesl na 53,2 bodu z 53,8 bodu v červenci.

Koruna dnes mírně oslabila k euru a stagnovala k dolaru. K 17:00 oproti předchozímu závěru oslabila k euru o tři haléře na 26,09 Kč/EUR a k dolaru zůstala beze změny na 21,89 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Jihoafrická republika se ve druhém čtvrtletí vymanila z hospodářské recese. Hrubý domácí produkt (HDP) se podle dnešních údajů tamního statistického úřadu zvýšil proti předcházejícím třem měsícům o 2,5 procenta. Ekonomiku podpořil zejména prudký růst v zemědělském sektoru.

Na konci měsíce Srpna se cena kakaa prohloubila až k úrovni 1 800 USD za tunu. Ovšem jak už jsme předpovídali, došlo k nápravnému odskoku, který velmi rychle tuto situaci zcela změnil. Aktuálně se kakao obchoduje za 1 895 USD za tunu a jeho cena by měla ještě v nejbližších dnech dále růst. Je tomu tak proto, neboť se aktuálně nacházíme v nápravném odskoku, který jsme také na konci měsíce srpna předpovídali. Další vývoj kakaa by do konce roku měl být jasný – kakao by mělo do konce roku 2017 výrazně posílit, díky vyšší poptávce způsobené současnými nízkými cenami. Kakao je na svém desetiletém minimu, což ale neznamená, že by ještě v následujících měsících nemohlo klesat. Do konce roku ale jednoznačně významně posílí. Na jeho vývoj si ještě počkáme a budeme jej dále monitorovat.

Ve čtvrtek zasedá ECB a je to právě to zasedání, o kterém jsem se počátkem letošního roku domníval, že přinese jasné ohlášení začátku konce kvantitativního uvolňování. Nyní už to tak nevypadá, něco k věci by ale ECB říct mohla – a měla. Proč a co?

Průměrná nominální měsíční mzda v České republice vzrostla v druhém čtvrtletí meziročně o 7,6 % na 29 346 Kč. Po očištění o inflaci vzrostla reálně o 5,3 % r/r, tedy o 1,1 p.b. více než odhadoval trh. Medián mezd vzrostl o 8,2 % na 24 896 Kč. Růst mezd podpořilo zvýšení minimální mzdy, zvyšování mezd ve veřejném sektoru i velice napjatý trh práce. Na rychlejší růst ukazovala i páteční statistika druhého odhadu HDP, podle které vzrostly celkové mzdy a platy o 8,2 % r/r.

Úterní seance zatím na finančních trzích probíhá v poměrně dobré náladě. Po včerejším výplachu na kryptoměnách se dnes situace stabilizuje a bitcoin (i zbytek kryptoměn) část svých ztrát pozvolna umazává. Na tradičních aktivech pak investoři spíše přešlapují na místě a čekají na důležitější fundamenty, které přinese až druhá polovina týdne. Jedním z hlavních témat zůstává i nadále Severní Korea. Na tu po víkendovém jaderném testu chtějí Spojené státy uvalit ještě přísnější mezinárodní sankce, které ale velmi pravděpodobně budou vetovat Čína s Ruskem. Akcie se ale s rizikem Severní Koreje v poslední době docela sžívají a evropské indexy tak po korekci ze začátku týdne dnes své ceny drží.

Americký akciový index SP500 sa pomaly spamätáva z výpredaja a zdá sa, že znova nabehol na svoju pokojnú letnú vlnu, charakteristickú minimálnou volatilitou. Vojenský konflikt pokračuje len slovnými útokmi a hurikán Harvey už viac škody v USA nenapácha. September ale môže na trhy priniesť výraznú volatilitu, nakoľko nás čaká veľa dôležitých udalostí. Investičné fondy a obchodníci tak budú musieť byť pripravení.

Hedgeové fondy v minulém týdnu omezily býčí sázky o 9 % u všech hlavních komodit. Kupce i nadále lákaly vzácné a průmyslové kovy, zatímco krátké prodeje u ropy WTI padaly. Čím dál více se totiž ukazovalo, že třetí pokus o býčí cyklus v tomto roce vykazuje známky neúspěchu.

1) Australská centrální banka (Reserve Bank of Australia - RBA) ponechala dnes hlavní úrokovou sazbu podle očekávání beze změny na úrovni 1,50 %. V doprovodném komentáři guvernér RBA Philip Lowe uvedl, že nedávné ekonomické údaje byly v souladu s očekáváním centrální banky a ekonomika by v příštím roce měla postupně růst.

Měnové páry se dnes nachází pod svým 22denním průměrným rozpětím. Na svůj průměr dosahuje pouze měnový pár GBP/CHF.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Ještě minulý týden se platina pohybovala jen kolem 990 USD za trojskou unci. Na začátku tohoto týdne ovšem překonala d...

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 5998 s cílem na 5936 a dále pak až na 5910.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 21 975 s cílem na 21 875 a dále pak až na 21 830.

Česká ekonomika se do jisté míry přehřívá, ale není to nic fatálního. Utažení měnové politiky může, ale také nemusí přijít ještě letos, řekl guvernér České národní banky Jiří Rusnok na dnešní konferenci ve Zlíně. Centrální banka by se ráda odpoutala od ultra nízkých úrokových sazeb, ale pro rozhodnutí o jejich případném zvýšení by chtěl mít guvernér dostatek informací, a rád by si proto počkal na příští prognózu.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7150 s cílem na 0,7195 a dále pak až na 0,7210.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2425 s cílem na 1,2370 a dále pak až na 1,2335.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů. Podrobný popis tohoto indikátoru najdete zde.

Korekce růstu byla stanovena na 1,2016-1,1975. Kurz dosáhl první úrovně a silně se otočil. Možná je to konec korekce s...

Dnes s Michaelou Lenochovou ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o propadu na kryptoměnách a dopadu zasedání australské centrální banky na AUD/USD.

Kde to na finančních trzích momentálně nejvíce bublá? Horkým kandidátem se zdají být hlavně průmyslové kovy. Vezměme si třeba měď. Cena mědi obchodované v Londýně vystoupala v září nad 6 900 dolarů za tunu, což je 50 % nad úrovněmi z minulého září a 20% nárůst jen od letošního června. Růst za poslední dva měsíce je skutečně dramatický a měď je díky němu už nyní o více než 1 000 dolarů nad letošním targetem analytiků dotazovaných agenturou bloomberg.

Pravidelný týdenní videokomentář k aktuálnímu vývoji na měnovém trhu (forex) od profesionálního tradera a analytika z portálu www.fxstreet.cz.

Belgický finanční regulátor finančních trhů Financial Services and Markets Authority (FSMA) informoval, že se s brokery AVA Trade a iCFD dohodl na finančním urovnání.

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

Euro proti dolaru je v posledních dnech jak na houpačce. Nejprve společná evropská měna posílila až nad k 1,20, což byl náš cíl z jara letošního roku, už v polovině minulého týdne však znovu zamířila pod 1,19. Co se děje?

Australský dolar se v úterý ráno obchodoval se ziskem kolem 0,.0% a pár AUDUSD se během londýnského seance pohyboval při úrovni 0.7970.

Pro českou měnu je začátek úterního obchodování mírně negativní a její kurz k euru ustupuje na 26,11. Efekt dalších velmi dobrých dat z domácí ekonomiky tlumí komentář guvernéra ČNB. Není důvod spěchat, počkal bych na novou prognózu, říká Jiří Rusnok a ochlazuje spekulace o velmi brzkém dalším zvýšení sazeb ČNB.

Průměrná mzda ve druhém čtvrtletí vyskočila v nominálním vyjádření o výrazných 7,6 %. Odráží to mimořádně dobrou kondici domácí ekonomiky i nedostatek pracovní síly na trhu práce. Průměrná mzda dosáhla 29 346 korun. Poptávka po méně kvalifikované pracovní síle tlačí nahoru i mzdy hůře placených zaměstnanců, pomáhá i navýšení minimální mzdy. To je patrné na vývoji mediánové mzdy, která ve druhém čtvrtletí stoupla o dokonce o 8,2 %. Svůj podíl na růstu mezd v ekonomice má i veřejný sektor.

Americké trhy byly v průběhu včerejší seance zavřeny díky svátku práce. U asijských burz jsme během noci zaznamenali známky pomalého posilování. Zisky se pohybovaly ve většině případů do 0,3 %, výjimkou byl tajwanský index, který si přišel zhruba na půl procenta. Ve ztrátách pokračovaly japonské akcie, když Nikkei 225 odevzdal 0,7 %. Oproti včerejšímu zavíracímu kurzu si pohoršily akcie obchodované v Jižní Koreji (-0,3 %) nebo Malajsii ( 0,4 %).

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 2474 s cílem na 2460 a dále pak až na 2453.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 47,65 s cílem na 47,15 a dále pak až na 46,90.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 109,80 s cílem na 109,00 a dále pak až na 108,65.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7940 s cílem na 0,7985 a dále pak až na 0,7995.

Níže zobrazený „technický stromek“ zobrazuje klíčové úrovně (indikátory, cenová maxima a minima, pivotní body, klouzavé průměry či Fibonacciho úrovně) pro měnový pár EUR/USD.

Švýcarská ekonomika ve druhém čtvrtletí vykázala nejpomalejší tempo růstu za téměř osm let. Meziročně se zvýšila o 0,3 procenta po 0,6 procenta v předchozích třech měsících. Jak uvedl švýcarský Státní úřad pro hospodářské záležitosti (SECO), příčinou byly slabé státní výdaje i výsledky zahraničního obchodu.

Australská centrální banka (Reserve Bank of Australia - RBA) ponechala dnes hlavní úrokovou sazbu podle očekávání beze změny na úrovni 1,50 %. V doprovodném komentáři guvernér RBA Philip Lowe uvedl, že nedávné ekonomické údaje byly v souladu s očekáváním centrální banky a ekonomika by v příštím roce měla postupně růst. V komentáři rovněž zaznělo, že posilující australský dolar vede k pomalejšímu ekonomického růstu, ovlivňuje výhled zaměstnanosti a omezuje cenové tlaky.

Poté, co minulý týden statistický úřad dále vylepšil už tak velmi silná data růstu ekonomiky, dnes ČNB dostala další možnost otestovat svoji poslední prognózu. Přišly totiž na řadu mzdy, respektive jejich růst ve druhém čtvrtletí letošního roku. A očekávání centrální banky byla přitom nemalá.

Dnes budou mít projev dva členové bankovní rady Fedu L. Brainard a N. Kashkari. První jmenovaný bude hovořit o ekonomickém výhledu a měnové politice na setkání Economic Club of New York.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD byl včera bez výraznějšího pohybu. Krátkodobé očekávání je neutrální. Naše celkové nastavení zůstává býčí a cena se pohybuje nad klouzavým průměrem EMA 200, ale dokud obchodujeme pod 1,2000, tak se trh nachází v medvědí korekční fázi s klíčovým supportem kolem 1,1823. Jasné proražení pod tuto oblast by mohlo vyvolat pokračování medvědí korekce a mohli bychom otestovat oblast 1,1750 – 1,1700. Na druhé straně potřebujeme jasně prorazit nad 1,2000, aby mohlo dojít k ukončení aktuální medvědí korekční fáze a možnému otestování oblasti 1,2175.

Měnový pár GBP/AUD se při pohledu na denní graf aktuálně nachází v blízkosti supportu dlouhodobého rostoucího trendového kanálu, který nadále zůstává v platnosti. Pokud se tento měnový pár dokáže od zmíněného supportu odrazit směrem vzhůru, mohl by postupně posílit směrem k rezistenci trendového kanálu okolo 1,7600 nebo alespoň směrem ke středové linii trendového kanálu okolo 1,7000. Indikátor Stochastic již opustil přeprodanou oblast, býci by tak mohli převzít iniciativu.

Finální PMI z oblasti eurozóny budou pravděpodobně potvrzeny na úrovni již zveřejněných odhadů a tak mnoho rozruchu nezpůsobí. Zajímavější informace by mohla přinést struktura HDP za Q2 17. Ta by měla ukázat, že hlavním motorem ekonomiky eurozóny je spotřeba domácností, pozitivně však k růstu zřejmě přispěly i investice a čisté exporty. Dobré zprávy by měly přicházet i z české ekonomiky, kde růst reálných mezd za Q2 17 dosáhne 4,2 % y/y.

EUR/GBP: Tento měnový pár se na 1hodinovém grafu pohybuje kolem důležité psychologické hladiny 0,9200, což je u rezistence klesajícího trendového kanálu. Je to též blízko klouzavého průměru SMA 100, který překřížil SMA 200 dolů. Stochastic již opustil překoupenou zónu, takže prodejci již nebudou mít tolik síly. Případný pokles by mohl dostat cenu k oblasti 0,9150, zatímco případné proražení vzhůru by mohlo dostat cenu k oblasti předchozích maxim okolo 0,9300.

Týden začal podle očekávání v klidu a na nízkých objemech. Dnes by se na trhy objemy měly vrátit, i když celková volatilita a trendovost většiny finančních aktiv zůstane spíše průměrná. Dnešek je beze klíčových dat a ten jediný důležitý fundament (zasedání RBA) už máme za sebou. Pozor proto pouze na libře na reakci na dopolední PMI, která by mohla být zajímavá zejména v případě výraznější odchylky od konsenzu.

Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze historie obchodů a cen, které byly předchozí seanci pro finanční trhy nejvíce zajímavé. Report připravujeme pro EURUSD, GBPUSD, DAX, a ropu Brent.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 12 165 s cílem na 12 073 a dále pak až na 12 020.