Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Sterling posílil na jedno týdenní high, když americký dolar oslabil poté, co Federální rezervní systém signalizoval možné snížení úrokových sazeb koncem tohoto roku (trh očekává 100% pokles IR již na zasedání v červenci).

Dolar klesl na čtyř a půl měsíční minimum poté, co Bloomberg oznámil, že prezident USA Donald Trump věří, že má pravomoc nahradit předsedu Fedu Jeromeho Powella a odstranit jej z funkce guvernéra FED.

Euro posílilo na téměř jedno týdenní maximum, když americký dolar oslabil poté, co Federální rezervní systém otevřel dveře ke snížení sazeb již v červenci.

Americké akciové indexy rozširujú svoje zisky. Za pozitívnou náladou na trhoch stojí najmä obnova nádeje v obchodnú dohodu medzi USA a Čínou, ako aj včerajšie holubičie zasadanie Fedu. Americká centrálna banka naznačila, že v tomto roku môže pristúpiť k dvom zníženiam úrokových sadzieb o 25bp. Tieto správy poslali výnosy na amerických dlhopisoch nadol. Výnos na 10 ročných vládnych dlhopisoch zaznamenal pokles pod úroveň 2%. To pomáha zlatu a akciovým trhom, ktoré od včerajšieho dňa rozširujú zisky. Dnes boli zverejnené dáta žiadostí o podporu v USA, ktoré za minulý týždeň dopadli lepšie ako sa očakávalo. Minulý týždeň žiadalo o podporu 216 tisíc ľudí, pričom sa očakávalo 225 tisíc ľudí.

Hlavné akciové indexy v Ázii, USA a v Číne sa obchodujú v zelených číslach. Najvýznamnejší nárast dosiahol čínsky CSI 300 index, ktorý vzrástol o viac ako 3%. V Európe sa najviac darí Nemeckému DAXu (+0,94%) a britskému FTSE MIB(+0,97%). Čo sa týka amerických akciových indexov, tak tie majú za sebou rekordne silné otvorenie obchodovania. Najvýznamnejší nárast dosiahol technologický Nasdaq (+1,06%).

Britská centrální banka snížila odhad růstu britské ekonomiky ve druhém čtvrtletí na nulu. Základní úrokovou sazbu ale na dnešním zasedání měnového výboru podle očekávání nechala beze změny na 0,75 procenta. Banka zdůraznila, že úroky bude potřeba zvyšovat mírně a postupně tak, aby Británie omezila škody, které by způsobil její odchod z Evropské unie bez dohody.

Několik měnových párů se dnes přibližuje svému 22dennímu průměrnému rozpětí nebo ho překračuje. Výrazněji svůj průměr překonávají měnové páry EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF a USD/CAD.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

V minulém týdnu se nejvíce dařilo obchodníkovi z Česka. Obchod s akciemi společnosti Alphabet (Google - GOOGC.US) mu přinesl zisk na reálný účet ve výši 88 162 korun. Obchod proběhl v průběhu dvou seancí při růstu technologických titulů. Trader nakoupil 200 kusů akcií společnosti na úrovni 1076,78 dolarů 10. června. O den později akcie prodal na ceně 1098,16 dolarů (+1,99 %). Pohyb akcie ve prospěch obchodníka tak dosáhl na 21,38 dolarů.

Irán zostrelil americký špionážny dron pri vstupe do Perzského zálivu. Napätie medzi Iránom a USA sa stupňuje. Iránske média tvrdia, že dron vstúpil do iránskeho vzdušného priestoru. USA tvrdia, že dron sa pohyboval v medzinárodnom vzdušnom priestore, keď bol zostrelený iránskou raketou. Cena ropy Brent v reakcii na túto správu posilnila o viac ako 1,5 dolára. Súčasná situácia na trhoch, vrátane včerajšieho holubičieho zasadania FOMC a obnovou nádeje v dosiahnutie obchodnej dohody medzi USA a Čínou, môže spustiť rastový trend na rope.

1) Ceny akcií na velkých burzách jihovýchodní Asie se dnes pohybovaly svorně vzhůru, když investoři čerpali optimismus ze skutečnosti, že americká centrální banka (Fed) ve středu ponechala klíčové úrokové sazby beze změn, ale naznačila ochotu je během letošního roku snížit.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3230 s cílem na 1,3145 a dále pak až na 1,3110.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,6905 s cílem na 0,6940 a dále pak až na 0,6955.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,6567 s cílem na 0,6615 a dále pak až na 0,6627.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 121,50 s cílem na 122,37 a dále pak až na 122,61.

Měnový pár NZD/USD se na 1hodinovém grafu obchoduje v bočním trendu mezi supportem 0,6500 a rezistencí 0,6675 a aktuálně testuje vyznačenou S/R zónu kolem hladiny 0,6580, která koresponduje se středovou linií tohoto pásma. Indikátor Stochastic současně již vysílá překoupené podmínky, což značí možnou vyčerpanost býků. Dočkáme se tak odražení od této oblasti a následného poklesu směrem k již zmíněnému supportu?

Měnový pár EUR/USD se na denním grafu obchoduje v dlouhodobém klesajícím trendu, a momentálně má namířeno ke klesající trendové linii, která koresponduje s klouzavým průměrem SMA 200. Dočkáme se posílení do této oblasti a následného odražení zpět k nižším úrovním? Tento měnový pár by poté mohl otestovat support kolem hladiny 1,1122.

Slack Technologies Inc, populární cloudová platforma pro spolupráci na pracovišti, bude nabídnuta k veřejnému obchodování na newyorské burze pod symbolem WORK. Na rozdíl od jiných veřejných nabídek za miliardy dolarů od Uber a Lyft v letošním roce, to Slack udělá jinak - přímým zápisem, z čehož jsou investoři velmi nadšení.

Evropská centrální banka (ECB) zvažuje nová stimulační opatření, starosti jí dělá především napětí ve světovém obchodě. Řekl to dnes člen Rady guvernérů ECB Olli Rehn. Banka podle něj sáhne k nástrojům, které má k dispozici, pokud se stav ekonomiky eurozóny nezlepší.

Americká centrální banka dokázala trhům dodat to, na co čekaly, totiž příslib volnější měnové politiky. Sazby se tentokrát neměnily, ale značně přibylo bankéřů, kteří jsou takovému kroku nakloněni pro zbytek roku - takzvané dots odhalují, že se ke snížení kloní skoro polovina bankéřů. To je pro trh dostatečný signál, že uvolnění politiky přijde, protože k němu stačí málo.

V červnovém výhledu vysvětluje Andrea Iannelli, ředitel investic společnosti Fidelity International, proč bychom měli být tento měsíc obezřetní a pozorně sledovat obchodní války a politická napětí související s FEDem, ECB a Brexitem.

Belizský regulátor finančních trhů International Financial Services Commission Belize (IFSC) vydal oznámení, že pozastavil licenci forexovému brokerovi Oasis Global FX, S.A.

Zájem o fúze a akvizice je ve světě největší za poslední dekádu. Nejoblíbenější investiční destinací je navzdory nejasnostem ohledně brexitu Británie. Globální nejistota akviziční plány spíš posiluje, než brzdí. Fúzi nebo akvizici plánuje 59 procent oslovených společností, vyplývá z Barometru investiční důvěry, který poradenská firma EY zveřejňuje dvakrát ročně.

Dnes s Michaelou Lenochovou ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o dopadech včerejšího zasedání Fedu na americký dolar, dluhopisy a drahé kovy a odpoledním zasedání Bank of England.

Po nervózním konci minulého měsíce se nálada na finančních trzích začíná znovu viditelně zlepšovat. Nic na tom nemění ani skutečnost, že USA uvalily na Čínu nová cla a hrozba dalších cel je stále na stole. Politická rizika, spojená především s americkým prezidentem, jsou pro finanční trhy stále tématem číslo jedna, ale ty už se s touto skutečností zdá se naučily docela dobře žít. Obzvláště poté, co jim situaci začaly výrazně ulehčovat centrální banky, které zrovna v tomto týdnu daly jasně najevo, že jsou ochotny znovu kdykoliv hodit trhům záchranné lano.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 107,95 s cílem na 107,35 a dále pak až na 107,05.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2934 s cílem na 2965 a dále pak až na 2975.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 7715 s cílem na 7810 a dále pak až na 7850.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 54,45 s cílem na 56,10 a dále pak až na 56,60.

Měnový pár GBP/JPY se na 4hodinovém grafu obchoduje v klesajícím trendu, ovšem v rámci korekce předchozího poklesu se postupně přibližuje zpět směrem k již dříve prolomenému supportu (nyní rezistence) kolem psychologické hladiny 138,00. Dočkáme se posílení do této oblasti a následného odražení zpět k nižším úrovním a pokračování klesajícího trendu? Indikátor Stochastic současně již ale zasáhl překoupenou oblast, další růst tak může být limitován.

Fundamentální výhled americké ekonomiky zůstává sice příznivý, ale Fed již začíná ztrácet trpělivost se zhoršujícím se podnikatelským sentimentem a nízkou inflací. Oficiální úrokové sazby se tedy sice zatím v USA nemění, avšak řada členů vedení Fedu, jež dosud podporovala stabilitu sazeb, se nyní přiklání k tomu, že by bylo žádoucí snížit úrokové sazby již tento rok. Jak přitom šéf Fedu J. Powell na tiskové konferenci několikrát zdůraznil, americká centrální banka bude v následujících týdnech velmi pozorně sledovat nejen příchozí data, ale i to, jak dopadne nadcházející jednání zemí G20 v otázce obchodu. Podle toho se zachová na příštím zasedání na konci července. Je přitom jasné, že jak prezident Trump, tak trhy, si jasně přejí co nejrychlejší redukci úroků, byť vedení Fedu v tom ještě nemá jasno.

Americký prezident Donald Trump věří, že má pravomoc odvolat šéfa centrální banky (Fed) Jeromea Powella. Podle agentury Bloomberg se prezident s tímto názorem ve středu svěřil svému nejbližšímu okolí, v současnosti ale takový krok neplánuje. Bloombergu to sdělili lidé obeznámení se situací. Powella do funkce loni jmenoval právě Trump.

Americký akciový trh uzavřel včerejší obchodování se ziskem. Index Dow Jones posílil o 0,2 %, S&P 500 přidal 0,3 % hodnoty a technologický Nasdaq si polepšil o 0,4 %. V rámci širšího indexu S&P 500 se nejlépe vedlo sektoru zdravotní péče (+1 %) následovanému síťovým odvětvím (+0,8 %). Protipólem jim byli především zpracovatelé komodit se ztrátou 0,5 %. Úrokové sazby se na včerejším zasedání Fedu nezměnili (J. Bullard ze St. Louis s tím ale nesouhlasil a požadoval okamžité snížení sazeb), nicméně výhled samotných členů Fedu se posunul znatelně níže. Osm členů FOMC z celkových 17 vidí do konce roku sazby níže, devět do roku 2020, o 30 bb směrem dolů bylo sníženo jejich vnímání neutrální sazby. Trh je ale v očekávání snižování sazeb mnohem razantnější, v ročním horizontu vidí dolarové sazby o 100 bb níže.

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

Na včerejším zasedání amerického Fedu podle očekávání ještě nedošlo ke změně úrokových sazeb, nicméně vnímání centrálních bankéřů se posunulo ve směru měnového uvolnění. Sazby by se tak mohly změnit již na dalším zasedání koncem července. Nejistoty spojené s obchodními válkami a jejich nepříznivý vliv na americkou i globální ekonomiku spolu s nižší úrovní cenového růstu jsou hlavními důvody pro snížení úrokových sazeb. Prognóza Fedu zůstala nadále příznivá, výhled HDP se takřka nemění, směrem dolů je přehodnocena inflace a nezaměstnanost. Kurz amerického dolaru proti euru od včerejška postupně oslabuje až na aktuální úroveň 1,127. To by mělo pomoci koruně, její kurz proti euru se však neměnil a zůstal poblíž 25,63.

Letos patrné zlepšování spotřebitelské důvěry v eurozóně díky zlepšující se situaci na trhu práce již zřejmě v červnových číslech neuvidíme. Evropští spotřebitelé vnímají eskalaci obchodních válek a negativní dopad na dynamiku evropského hospodářství. Zhoršení nálady průmyslníků je patrné i na druhé straně Atlantiku, což potvrdí červnový výhled podnikatelů z okolí Philadelphie. Trh práce v USA ale zůstává i nadále robustní.

Realitní impérium CPI Property Group, které vlastní miliardář Radovan Vítek připravuje velkou transakci. Hodlá vykoupit od svých od akcionářů až 400 milionů vlastních akcií.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 12 280 s cílem na 12 410 a dále pak až na 12 480.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2650 s cílem na 1,2705 a dále pak až na 1,2730.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,1240 s cílem na 1,1280 a dále pak až na 1,1300.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1362,00 s cílem na 1400,00 a dále pak až na 1408,00.

Americká centrální banka si včera otevřela cestu k až dvojitému snížení úrokových sazeb během letošního roku a výrazně tak podepřela finanční trhy, které dál straší dopad americko-čínské obchodní války na globální ekonomiku. Fed svým včerejším vyjádřením poslal americké 10leté výnosy až pod 2 %, což je dobrá zpráva nejen pro indexy, ale také pro drahé kovy, které reagovaly silným růstem. Pod tlak se dostal naopak dolar, který slábnul na všech měnových párech.

Akcie ve Spojených státech po zasedání centrální banky USA (Fed) posílily. Měnový výbor Fedu ponechal úrokové sazby beze změny a naznačil možné snížení úroků ještě v letošním roce. Uklidnil tak investory, kteří se obávají, že americko-čínská obchodní válka by mohla zastavit ekonomický růst.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Fundamentální výhled americké ekonomiky zůstává sice příznivý, ale Fed již začíná ztrácet trpělivost se zhoršujícím se podnikatelským sentimentem a nízkou inflací. Oficiální úrokové sazby se tedy sice zatím v USA nemění, avšak řada členů vedení Fedu, jež dosud podporovala stabilitu sazeb, se nyní přiklání k tomu, že by bylo žádoucí snížit úrokové sazby již tento rok.

Americký Fed na dnešním zasedání v souladu s očekáváním ponechal úrokové sazby beze změny v pásmu 2,25 % – 2,50 %. Klíčové ovšem je, že Fed vyslal jasný signál o ochotě snížit sazby dle potřeby.

Měnový výbor americké centrální banky (Fed) dnes podle očekávání nechal základní úrokovou sazbu beze změny v pásmu 2,25 až 2,50 procenta. V prohlášení zveřejněném na závěr dvoudenního zasedání však naznačil její případné snížení. Reaguje tak na zvýšenou ekonomickou nejistotu a na očekávaný pokles inflace. Většina analytiků sdělení interpretuje tak, že Fed ke snížení základní sazby sáhne ještě v letošním roce.

Fed udržal úrokové sadzby nezmenené, ale z vyhlásenia odstránil „trpezlivý“ postoj a dodal, že rastie neistota a Fed musí konať, aby podporil expanziu. Prezident Powell na konferencií po zasadaní dodal, že väčšina členov očakáva uplatňovanie akomodatívnej politiky, ale Fed chce vedieť, či neistota bude mať vplyv na ekonomiku.

Měnový výbor FOMC americké centrální banky Fed uzavřel své dvoudenní zasedání bez verdiktu o pohybu úrokových sazeb. Ty tak zůstávají beze změny a Fed v tuto chvíli nečeká jejich snižování v průběhu roku 2019. Trh vyjádřeno konsensem naopak ano.

Fed potvrdil očakávania trhu ohľadom znižovania sadzieb, pričom k prvému zníženiu o 25 bp by malo dôjsť už v júli. Fed tento rok očakáva zníženie sadzieb o 50 bp, pričom znižovanie sadzieb by malo byť pozvoľné. Centrálna banka bude pozorne sledovať ekonomický vývoj a k tomu prispôsobí vývoj monetárnej politiky. Dlhodobá neutrálna úroková sadzba sa znížila z 2,8 na 2,5%, čo je v podstate súčasná úroveň úrokových sadzieb (2,25%-2,5%). Centrálna banka znížila výhľad inflácie a zvýšila výhľad HDP a nezamestnanosti, čo do istej miery spochybňuje fungovanie phillipsovej krivky. Rast priemernej hodinovej mzdy v USA už druhý mesiac v rade spomaľuje, čo brzdí rast inflácie.

FOMC ponechal úrokové sadzby bez zmeny a vydal vyhlásenie, že situáciu bude monitorovať a podľa toho prispôsobí vývoj monetárnej politiky. Sedem členov FOMC očakáva v tomto roku 2 zníženia sadzieb. V dôsledku toho zaznamenal americký dolár pokles a akciové indexy a zlato zaznamenali nárast.

Ceny ropy se dnes mírně zvyšují, k růstu přispívají data o vývoji zásob suroviny ve Spojených státech. Pomáhá jim ale také předpoklad, že Spojené státy a Čína vyřeší obchodní spory, které obě země zatěžují od loňska. Příští týden se mají na okraj summitu G20 v Japonsku setkat prezidenti obou zemí.

Pražská burza dnes posílila i navzdory oslabení většiny hlavních emisí. Index PX stoupl o 0,23 procenta na 1057,56 bodu. Nahoru burzu táhly hlavně akcie energetické firmy ČEZ a bankovní skupiny Erste. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Americký dolar dnes na forexových trzích mírně oslabuje, i když vůči euru zůstává blízko dvoutýdenního maxima. Investoři čekají na výsledek jednání po dvoudenním zasedání měnového výboru americké centrální banky (Fed). Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, kolem 17:15 SELČ odepisoval skoro 0,3 procenta na 97,40 bodu.

Americké akciové trhy zahajují dnešní obchodování převážně růstem. Index Dow Jones stoupá o 0,2 %, S&P 500 posiluje o 0,1 % a pouze technologický Nasdaq ztrácí necelou jednu desetinu procenta. V rámci širšího indexu S&P 500 se nejlépe vede sektoru zdravotní péče (+0,6 %) následovanému finančními institucemi (+0,5 %). Na opačné straně nejhůře obchodní seanci zahájili zpracovatelé komodit (-0,8 %). Hlavní událostí dneška, na kterou investoři čekají, jsou závěry z dvoudenního jednání Fedu včetně výhledu na nastavení úrokových sazeb v letošním roce. Navíc dnes začíná další kolo obchodních jednání s Čínou.

Na regionálních devizových trzích byl před dnešním večerním zveřejněním jednání FOMC patrný výprodejní tlak. Ten byl nejvíce patrný na maďarském forintu, jež odepsal téměř třetinu procenta. Polský zlotý s českou korunou oslabily shodně o zhruba 0,2 %. Koruna zahájila dnešní seanci těsně nad hladinou 25,60 CZK/EUR, v odpoledních hodinách testovala 25,65 CZK/EUR.

Koruna potřetí v tomto týdnu oslabila k euru, dnes o čtyři haléře na 25,65 Kč/EUR. Vůči dolaru česká měna od úterního podvečera naopak o tři haléře zpevnila na 22,87 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Vyčkávání na informace ze zasedání Fedu probíhá na akciových trzích při malých změnách hlavních indexů, což platí jak pro Evropu, tak později i pro Ameriku. Dluhopisové výnosy, které včera popadaly, se dnes zvedají. Přestože jde o citelné nárůsty kolem 3 bazických bodů, stále jde o korekci pouze o části včerejšího poklesu.

Čínský prezident Si Ťin-pching se dohodl s americkým prezidentem D. Trumpem, že se setkají na summitu G 20 v Japonsku koncem června, aby společně projednali podmínky nové obchodní dohody, na které se již více než půl roku nemůžou shodnout. Trump dal předem jasně najevo, že se nehodlá unáhlit, jelikož, podle jeho slov, Americe z cel plynou nemalé zisky. Jakmile došlo k potvrzení setkání, asijské akcie okamžitě zareagovaly a začaly připisovat zisky. Také čínská měna posílila vůči americkému dolaru o více než půl procenta.

Americká internetová společnost Facebook svými plány na vytvoření nové digitální měny znepokojila politiky ve Spojených státech i Evropě. Americká poslankyně Maxine Watersová, která předsedá výboru finančních služeb ve Sněmovně reprezentantů, již firmu vyzvala k pozastavení těchto plánů, dokud je nepřezkoumají regulátoři a Kongres. Připojila se tak k dalším politikům, kteří signalizovali obavy z důsledků nové měny v oblasti ochrany soukromí a bezpečnosti, píše agentura Reuters.

Sterling konsoliduje v úzkém pásmu poté, co byl Boris Johnson potvrzen jako frontman, aby se v úterý stal příštím premiérem Británie. Johnson získal 126 z 313 hlasů, což je zdaleka nejvvyší podpora ve druhém kole hlasování pro vůdce konzervativní strany (se čtyřmi dalšími kandidáty).

Dolar klesl a prohloubil předchozí ztráty, neboť vyhlídky na snížení sazeb ze strany centrální banky v USA vedly výnosy z dvojletých amerických dluhopisů na téměř dvouleté minimum. Očekává se, že Federální rezervní systém bude v současné době držet svoji měnovou politiku beze změny, ale na příští schůzi v červenci otevře dveře ke snížení úrokových sazeb.

Euro oslabilo k low z předchozího obchodního dne, kterého včera dosáhlo poté, co guvernér ECB Mario Draghi řekl, že banka bude muset měnovou politiku znovu uvolnit, pokud se inflace nevrátí zpět k cíli ECB. Kromě toho se v červnu prudce zhoršily údaje o německém investorském sentimentu v důsledku narůstajícího obchodního sporu mezi Čínou a Spojenými státy, který dále zintenzivnil prodejní tlak kolem EUR.

Měnové páry se dnes bez výjimky nachází pod svým 22denním průměrným rozpětím. Volatilita je tak na snížené úrovni.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů. Podrobný popis tohoto indikátoru najdete zde.

1) Dnes ve 20:00 SELČ bude americká centrální banka (Fed) rozhodovat o základní úrokové sazbě, která pravděpodobně zůstane beze změny v rozmezí 2,25 % - 2,50 %. O půl hodiny později vystoupí na tiskové konferenci šéf Fedu Jerome Powell.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3395 s cílem na 1,3360 a dále pak až na 1,3345.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,6860 s cílem na 0,6885 a dále pak až na 0,6905.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,6542 s cílem na 0,6500 a dále pak až na 0,6488.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,8935 s cílem na 0,8861 a dále pak až na 0,8841.

V utorok zverejnil Facebook dlho očakávanú bielu knihu o novej kryptograme nazývanej Libra. Facebook informoval o tom, že jeho nová digitálna mena bude pravdepodobne spustená v roku 2020 a mnohé spoločnosti vrátane Visa, Mastercard, PayPal alebo eBay, budú pracovať na vývoji tejto technológie. Facebook povedal, že Libra by mala byť oveľa menej volatilná, pretože by bola viazaná na tradičné finančné aktíva, vrátane fiat mien. Všimnite si, že pred oznámením Facebooku, Bitcoin získal hybnú silu kvôli nádejam, že veľká mediálna spoločnosť pomôže vyvinúť technológiu blockchain. Kľúčovou otázkou, na ktorú sa niektorí ľudia môžu pýtať je, či by Libra mohla ohroziť Bitcoin. Niet pochýb o tom, že Facebook má veľkú skupinu užívateľov (cca 2,5 miliardy), je však nepravdepodobné, že by Facebook chcel zvrhnúť Bitcoin, alebo iné kryptoceny z jednoduchého dôvodu: cieľovou skupinou pre Facebook sú ľudia bez bankového účtu (Podľa odhadov Facebooku, môže fungovať mimo finančného systému približne 1,7 miliardy ľudí). Facebook napísal vo svojej bielej knihe, že „veríme, že oveľa viac ľudí by malo mať prístup k finančným službám a k lacnému kapitálu“.

Ahojte tradeři a vítejte u středečního updatu trhu – velká analýza kryptoměn.

Měnový pár EUR/AUD se na 1hodinovém grafu aktuálně odráží směrem vzhůru od klíčové S/R zóny kolem hladiny 1,6250 (nyní support), která koresponduje s úrovní 50 % Fibonacciho retracementu a také s klouzavým průměrem SMA 200. Otevření dlouhé (long) pozice kolem současných úrovní tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na předchozí swingové maximum.

Měnový pár EUR/JPY se na 4hodinovém grafu aktuálně nachází v blízkosti již dříve prolomené klesající trendové linie (nyní support). Najdou kolem současných úrovní sílu býci a dočkáme se tak obratu trendu na tomto měnovém páru? Nebo je naopak dřívější průraz nad klesající trendovou pouze falešným signálem a budeme dále oslabovat?

Po nervózním květnu jsme se v posledních týdnech dočkali výrazného růstu na finančních trzích. Jedním z hlavních důvodů bylo očekávání pomoci centrálních bank v případě problémů globální ekonomiky. Tyto naděje přiživil v úterý guvernér ECB a ještě předtím jsme se dočkali několika komentářů holubičího charakteru z Fedu. Potvrdí dnes večer americká centrální banka vysoká očekávání, a jaký dopad by mohla mít na zlato, US500 nebo EURUSD?

Během včerejška přinesly na trhy euforii silné náznaky uvolnění měnové politiky v eurozóně a později i slibná prohlášení o jednání Čína - USA. Dnes ráno sledujeme lehkou korekci včerejšího vývoje a přesměrování pozornosti zpět ke klíčovému bodu programu - zasedání Fedu.

Podle Commerzbank sníží Evropská centrální banka (ECB) základní úrokovou sazbu už v červenci. Druhá největší německá banka tak upravila svůj odhad, který takový krok původně očekával až v závěrečném čtvrtletí letošního roku. Podle svého dnešního vyjádření banka reaguje na úterní výroky šéfa ECB Maria Draghiho.

Dnes s Ladislavem Moravcem ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o důležitých vyjádřeních Draghiho a Trumpa a večerním zasedání americké centrální banky Fed.

Měnový pár NZD/USD se na 4hodinovém grafu obchoduje v bočním trendu mezi rezistencí 0,6670 a supportem kolem psychologické hladiny 0,6500, od kterého se odráží směrem vzhůru. Indikátor Stochastic současně směřuje vzhůru a zatím nezasáhl překoupenou oblast, býci tak mohou mít stále dostatek prostoru. Dočkáme se tedy dalšího růstu do oblasti 0,6600 - 0,6670?

Ostře sledovanou událostí dnešního dne bude zasedání americké centrální banky. Ta sice ponechá sazby beze změny, zveřejní ale svoji novou prognózu. Trhy bude především zajímat, jak to Fed vidí s úrokovými sazbami a zda tržní očekávání 2-3 snížení sazeb do konce letošního roku jsou reálná.

Americký akciový trh uzavřel včerejší obchodování se ziskem. Indexy Dow Jones a Nasdaq si shodně polepšily o 1,4 % a S&P 500 vzrostl o 1 %. V rámci širšího indexu S&P 500 se nejlépe vedlo průmyslovým podnikům (+1,9 %) následovaným technologickými firmami (+1,7 %). Protipólem jim byli především výrobci nezbytného zboží se ztrátou 0,6 %. Včera na trzích rezonovala dvojice pozitivních událostí. Tou první je očekávání investorů ohledně závěrů zasedání Fedu, které dnes končí. S velkou pravděpodobností zástupci Fedu naznačí ve svém výhledu možnosti snižování úrokových sazeb již v letošním roce. Druhou pozitivní zprávou bylo ohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho čínského protějšku Xi Jinpinga po jejich včerejším telefonátu, že dnes začíná další kolo obchodních jednání mezi oběma velmocemi. Po delší odmlce a vyhrocování vztahů se prezidenti dohodli na tom, že je zapotřebí ukončit hašteření a přistoupit k řešení obchodní války. Zvyšují se tak naděje na teoretické ukončení obchodního sporu po vzájemné schůzce na summitu zemí G20 na konci června.

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

Prezident Evropské centrální banky M. Draghi zmínil, že ECB má významný prostor pro spuštění dalšího kvantitativního uvolňování v rozsahu 2,6 bn euro. Zároveň naznačil, že by uvedená operace mohla krátkodobě znamenat posun inflačního cíle nad dosavadní hodnotu. Americký prezident D. Trump následně Draghiho obvinil, že prostřednictvím svých holubičích komentářů nečestně manipuluje s kurzem eura. Proti tomu se Draghi ohradil, že ECB se zavázala plnit inflační cíl (v blízkosti pod 2 %) a že se tohoto cíle snaží dosáhnout všemi prostředky. Zároveň dodal, že kurz je pro ně druhořadý a nesnaží se ho aktivně ovlivnit.

Úroková sazba hypoték klesla na 2,8 %. Objem sjednaných úvěrů poprvé letos překonal částku 15 miliard korun. Příznivým faktorem je vývoj úrokových sazeb, které přestaly růst a začaly klesat.

Cena Ripplu na 1hodinovém grafu aktuálně testuje již dříve prolomenou rezistenci (throwback - nyní support), která koresponduje s úrovněmi 50 % a 61,8 % Fibonacciho retracementu a také s klouzavým průměrem SMA 100. Najdou kolem současných úrovní znovu sílu býci a dočkáme se tak posílení této kryptoměny zpět k vyšším hodnotám?

Cena Litecoinu se na 1hodinovém grafu obchoduje v symetrickém trojúhelníku a momentálně se nachází v těsné blízkosti jeho rezistence. Dojde k proražení této rezistence směrem vzhůru a k dalšímu růstu nebo naopak uvidíme odraz zpět k nižším hodnotám a cena této kryptoměny se tak nadále udrží ve zmíněném trojúhelníku?

Cena Etherea se na 1hodinovém grafu odrazila směrem dolů od oblasti rezistence obchodního pásma. Bude cena této kryptoměny pokračovat v oslabení a dostane se postupně k supportu obchodního pásma kolem hladiny 235 USD? Nicméně klouzavý průměr SMA 100 se nachází nad klouzavým průměrem SMA 200, což naopak značí možné býčí signály.

Cena Bitcoinu se na 4hodinovém grafu obchoduje v rostoucím trendovém kanálu, kde se odrazila směrem dolů od jeho rezistence. Dočkáme se nyní poklesu zpět směrem k supportu zmíněného trendového kanálu nebo alespoň k některé z úrovní Fibonacciho retracementu?

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 108,45 s cílem na 108,20 a dále pak až na 108,05.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 7625 s cílem na 7721 a dále pak až na 7770.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2915 s cílem na 2936,25 a dále pak až na 2955.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 53,55 s cílem na 54,75 a dále pak až na 55,15.

Donaldu Trumpovi včera zkazil ráno šéf ECB Mario Draghi. Holubičí verbální kanonáda, kterou předvedl v portugalské Sintře (obdoba amerického Jackson Hole), výrazně srazila dolů evropské výnosy i euro a současně katapultovala vzhůru evropské akcie. Tweety Donalda Trumpa odpověděli jasně: “Německý DAX letí vzhůru díky komentářům Maria Draghiho. Velmi nefér vzhledem k USA!”.

Jedna zajímavost ze světa dluhopisového trhu. Už nejenom Německo a Dánsko, ale po včerejším projevu šéfa ECB Maria Draghio si za negativní úroky na deset let mohou půjčovat také Francie, Rakousko a Finsko. ECB sice ještě nic neudělala a dokonce ukončila QE, ale i tak znovu tlačí sazby na nová rekordní minima. Nepomáhá tím pouze akciovým trhům, ale také státům, které nyní žijí sen každého dlužníka, když mohou opět vydělávat na tom, že se zadlužují.

10:30 - Velká Británie, CPI inflace za květen. Britským deníkům aktuálně dominuje zápas o šéfa konzervativců. Nicméně dnešní statistiky inflace si zaslouží zvýšenou pozornost. Již zítra totiž bude Bank of England rozhodovat o sazbách a data inflace jsou jedním z hlavních vstupů. Trh očekává pokles CPI z 2,1 % na 2,0 % y/y. Jádrová inflace by měla klesnout z 1,8 % na 1,6 % y/y.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 12 245 s cílem na 12 415 a dále pak až na 12 480.

Medvedie signály v utorok sa potvrdili úvodnou stratou viac ako 100 bodov. Kupujúci sa však vrátili na trh pred základňou zo 7. júna, na úrovni 11962, keď sentiment zaznamenal rally takmer o 400 bodov od 11984,5 denného minima. To je pozitívne a signály sa zlepšili, ale s denným prekúpeným sentimentom, náš dnešný výhľad predpokladá iba skromný nákup pri otvorení trhu, ale s ponechaním priestoru na nákup poklesu ku 12260. Riziko predpokladáme v poklese 12210, včerajšia Marabuzo linka. Cieľ predpokladáme v raste ku 12390, 12470, maximum v máji a 12832, maximum v auguste.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2540 s cílem na 1,2580 a dále pak až na 1,2600.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1210 s cílem na 1,1180 a dále pak až na 1,1160.