Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Evropské akcie zažily nejlepší týden od poloviny března. Těžily z dobrých čtvrtletních výsledků řady významných evropských podniků i z nadějí na širší oživení ekonomiky. Panevropský index STOXX Europe 600 si od začátku týdne připsal zhruba 1,8 procenta, při dnešním obchodování ale zůstal téměř beze změny.

Ceny ropy se dnes snižují, na trhu přetrvávají obavy z negativních dopadů šíření koronavirové mutace delta na poptávku po pohonných hmotách. Cena severomořské ropy Brent kolem 18:30 SELČ vykazovala pokles asi o půl procenta na 70,91 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu ztrácela téměř 0,9 procenta na 68,50 dolaru za barel.

V minulém týdnu se nejvíce dařilo obchodníkovi z České republiky, který díky obchodu na technologickém akciovém indexu US100 (US100+) navýšil svůj reálný obchodní účet o 876 923 tisíc korun. Intradenní nákupní pozici o velikosti 19 lotů otevřel ve středu 28. července na úrovni 14 923,08 bodů. Realizace proběhla necelou hodinu po otevření pozice na 15 029,44 bodech. Celkový pohyb ve prospěch obchodu přesáhl 106 bodů.

Česká národní banka se opět rozhodla zvýšit základní úrokovou sazbu o čtvrtprocentního bodu na 0,75 %. K zvýšení sazby banka přikročila v tomto roce již podruhé především kvůli rostoucí inflaci, která souvisí s oživením ekonomiky. Banka také oznámila, že hodlá pokračovat ve zvyšování repo sazby v letošním i v průběhu příštího roku. Pro hike zvedli ruku čtyři členové bankovní rady. Jeden člen dokonce hlasovat pro zvýšení sazby o půl procentního bodu. Další dva bankéři byli pro zachování repo sazby na současné úrovni.

Akcie na pražské burze během uplynulého týdne posílily. Index PX stoupl o 2,4 procenta na 1238,4 bodu. Vyplývá to z výsledků pražské burzy. Největší nárůst zaznamenaly akcie elektrárenské společnosti ČEZ, mírný pokles postihl pouze akcie výrobce nápojů Kofola. Předchozí týden akcie stouply o 1,6 procenta.

Pražská burza třetím zhruba půlprocentním růstem po sobě drží desetileté maximum. Hodnoty z počátku července 2011 dnes už téměř vyrovnala. Index PX stoupl o 0,46 procenta na 1238,39 bodu. Víc než dvě procenta přidaly akcie Erste Bank. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna znovu stagnovala k euru, vůči dolaru oslabila.

Tržby čínského telekomunikačního gigantu Huawei se v první polovině letošního roku snížily o rekordních 29 procent na 320,4 miliardy jüanů (1,1 bilionu Kč). Sankce Spojených států mají negativní dopad na dominantní podnikání firmy v oblasti telefonů a nové podnikatelské aktivity firmy jsou zatím v počáteční fázi, a nejsou tak schopné tyto ztráty vykompenzovat. Vyplývá to z dnešního prohlášení společnosti.

Nejdůležitější makrodata tohoto týdne dopadla nad očekávání dobře. V USA překonal index aktivity ve službách ISM všechny odhady a dosáhl rekordní hodnoty. Podobně dopadla také data z trhu práce. Navzdory předstihovým ukazatelům, které dopadly hůře než se čekalo, počet nových pracovních míst mimo zemědělský sektor podstatně předčil očekávání. To bylo za mořem. U nás zvýšila ČNB sazby o 0,25 pb, ale to se všeobecně čekalo, takže žádné velké překvapení se nekonalo. Průmysl v Německu nepotěšil a zaostal za odhady. Ale překvapivě tuzemská průmyslová produkce si vedla nad očekávání dobře.

Americká zaměstnanost rostla v červenci rychleji, než se čekalo. Podle dnes zveřejněných údajů vzniklo v nezemědělském sektoru USA 943 tisíc nových pracovních míst, zatímco trh očekával 870 tis. Jedná se tak o nejrychlejší meziměsíční nárůst zaměstnanosti za zhruba poslední rok. Veřejný sektor se na něm podílel z jedné čtvrtiny. Zbytek připadá na soukromý sektor, především pak na oblast služeb a vzdělávání. Zde je patrný příznivý vliv rozvolněných protiepidemických restrikcí a návratu ekonomiky k normálu. To potvrzuje i středeční ISM index aktivity z oblasti služeb, který za červenec dosáhl historicky nejvyšší hodnoty. Směrem vzhůru byl zároveň revidován údaj o počtu nových pracovních míst za červen, a to z 850 tis. na 938 tis. Pozitivně překvapila i americká míra nezaměstnanosti, která v červenci klesla z 5,9 % na 5,4 %. Trh sice pokles očekával, avšak pouze na 5,7 %.

FC Barcelona představuje nejbohatší klub nejen fotbalový, ale obecně sportovní. V roce 2018 se jako první sportovní klub dějin přehoupla svými tržbami přes miliardu dolarů. Jak je tedy možné, že nemá na to, aby si udržela svoji největší hvězdu, Lionela Messiho? Důvod je, jak jinak, převážně ekonomický. Či spíše důvody.

Česká měna po ranním posílení k euru nakonec zakončila opět téměř beze změny. Oslabila o haléř na 25,42 Kč/EUR. Vůči dolaru ztratila 16 haléřů na 21,62 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Dolar dnes na forexovém trhu posiluje, k růstu přispívá zpráva o překvapivě příznivých údajích o červencovém vývoji na trhu práce ve Spojených státech. Euro se naopak dostalo pod zvýšený tlak kvůli nečekaně slabé zprávě o průmyslové výrobě v Německu. Krátce před 17:00 SELČ jednotná evropská měna vykazovala vůči dolaru pokles zhruba o 0,6 procenta na 1,1760 EUR/USD.

Odpolední obchodování ovlivnila data z amerického trhu práce. Byla na první pohled o poznání lepší, než se čekalo. Když vezmeme v potaz detaily reportu, tak podle nás jde o dobrá, ale nikoli tak skvělá čísla. To je ale vlastně pro akcie příznivé, neboť obavy z dřívější akce Fedu nebudou tolik stoupat.

Dnešná správa NFP by mohla zmeniť výhľad z hľadiska budúcich krokov Federálneho rezervného systému. Americká ekonomika v júli vytvorila 943 tisíc pracovných miest, čo predstavuje najrýchlejšie tempo od augusta 2020. Miera nezamestnanosti klesla na 5,4%, zatiaľ čo mzdy medziročne vzrástli o 4,0%. Správa naznačuje podstatný pokrok na americkom trhu práce - to môže tlačiť FED na skoré spustenie normalizácie menovej politiky. Rast zamestnanosti je vyšší, ako býval pred pandémiou, ale americkej ekonomike stále chýba 5-6 miliónov pracovných miest v porovnaní s obdobím pred vypuknutím krízy.

Ekonomika Spojených států v červenci vytvořila 943.000 pracovních míst, což je více, než se čekalo. Míra nezaměstnanosti klesla na 5,4 procenta z červnových 5,9 procenta, oznámilo dnes americké ministerstvo práce. Údaje signalizují, že největší světová ekonomika na začátku druhého pololetí pokračuje v příznivém vývoji.

Data z amerického trhu práce pozitivně překvapila. Americká ekonomika vytvořila v červenci 943 tis. nových pracovních míst při očekávání 900 tis. míst. Navíc data za červen byla revidována výše (938 tis. vs předchozích 850 tis.).

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Evropská obchodní seance je dosud velmi klidná. Hlavní evropské indexy mírně rostou a americké futures se drží v blízkosti historického rekordu. USD je dnes nejsilnější měnou G10. V 14:30 budou zveřejněna data z amerického trhu práce a situace na trzích by se tak měla stát o něco zajímavější. Trh čeká přírůstek zaměstnanosti ve výši 900 tisíc. Nicméně středeční ADP ukázal pouze přírůstek 330 tisíc nových pracovních míst. Trhy braly výsledky NFP v posledních měsících jako katalyzátor dalšího vývoje, a to bez ohledu na výsledky. Akciové trhy měly po zveřejnění NFP v poslední době tendenci růst. Naopak USD měl tendenci k poklesu a zlato spíše rostlo.

Buďte s námi u těch nejdůležitějších momentů, které hýbou trhy! Dnes od 14:25 se v živém vstupu podíváme na zveřejněná makroekonomická data (zejména NFP report), ale hlavně na reakce trhu v rámci hlavních akciových indexů, měnových párů a komodit. Budeme diskutovat i konkrétní příležitosti pro obchod a výhled tržních pohybů do konce obchodní seance.

1) Investoři v Asii na konci týdne s jistými obavami sledovali data o šíření koronavirové mutace delta, a asijské akcie tak dnes převážně ztrácely. Horší nálada byla na trzích v Číně, Peking totiž regulatorně zasáhl a varoval před možným negativním vývojem situace okolo firmy Evergrande Group, nejvíce zadluženého developera na světě. Alibaby by se pak mělo týkat omezování daňových úlev pro firmy z internetového průmyslu.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2490 s cílem na 1,2520 a dále pak až na 1,2535.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7405 s cílem na 0,7370 a dále pak až na 0,7355.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7031 s cílem na 0,7086 a dále pak až na 0,7101.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,8504 s cílem na 0,8464 a dále pak až na 0,8454.

Ósacká komoditní burza Dojimo ukončí obchodování s termínovými kontrakty na rýži. Rozhodnutí přichází téměř 300 let poté, co se rýže stala prvním produktem, se kterým se na nejstarší burze pro termínové kontrakty na světě začalo obchodovat, upozornila agentura Reuters.

Zlato pokračuje v korekci od horní limity obchodního rozpětí definovaného úrovní 38,2 % retracementu rostoucího pohybu s počátkem v březnu 2021 (oblast $1 825). Drahý kov bude pravděpodobně reagovat na zveřejnění NFP statistik z amerického trhu práce za červenec (14:30). Trh očekává růst zaměstnanosti o 900 tisíc a akceleraci růstu mezd z 3,6 % na 3,9 % YoY.

Očekávané výsledky hospodaření: Čtvrtletní výsledky by měly ukázat pokles hlasových služeb a SMS&MMS. Ten ale budou kompenzovat internet & TV a mobilní datové služby. Předpokládáme, že dopad situace související s pandemií nebude velký. Mírně negativní vliv může mít na roaming. Operátor O2 CR by měl za druhé čtvrtletí reportovat silná čísla.

Závěr týdne se zatím pro evropské akcie odvíjí smíšeně. Včerejší vývoj na Wall Street byl sice pozitivní inspirací, ale Asie to trochu pokazila. Během dne se čekají další výsledky a důležitá americká data.

Měnový pár GBP/JPY na denním grafu utváří obrácenou formaci hlava a ramena a momentálně se nachází těsně pod linií neckline této formace, která je zároveň klesající trendovou linií. Aby byla tato formace platná, je zapotřebí tuto oblast výrazněji prolomit směrem vzhůru. Dočkáme se tohoto scénáře a dalšího růstu nebo naopak zamíříme zpět k nižším hodnotám?

Průmyslová výroba jako celek meziměsíčně vzrostla, i když opožděné subdodávky vedly k dalšímu poklesu produkce automobilů. Pokles exportu a růst importu stáhl v červnu bilanci zahraničního obchodu nečekaně do deficitu. Stavebnictví meziměsíčně stagnovalo a jeho produkce se tak v meziročním srovnání držela v solidním růstu.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před neregulovanou společností, která nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty. Nové varování se týká forexového brokera CWG Markets / CWG Forex TW, který je nelegálním klonem regulované společnosti CWG Markets Ltd. Ta však s tímto nelegálním klonem nemá nic společného.

Měnový pár EUR/USD na 4hodinovém grafu aktuálně testuje vyznačenou S/R zónu (nyní support), která koresponduje se středovou linií obchodního pásma, s úrovní 61,8 % Fibonacciho retracementu a také s klouzavým průměrem SMA 100. Indikátor Stochastic současně již vysílá přeprodané podmínky, což značí možnou vyčerpanost medvědů. Otevření dlouhé (long) pozice po náznaku odražení směrem vzhůru tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na předchozí swingová maxima.

Měnový pár CAD/JPY se na 4hodinovém grafu aktuálně nachází těsně pod rezistencí rostoucího trojúhelníku, kterou nedokázal výrazněji prolomit směrem vzhůru přibližně od poloviny července. Indikátor Stochastic současně vysílá překoupené podmínky, což značí, že tento měnový pár by se mohl ve zmíněném trojúhelníku obchodovat i nadále. Dočkáme se tohoto scénáře nebo rezistenci trojúhelníku již prolomíme směrem vzhůru a dále posílíme?

Průmyslová výroba vykázala v červnu lepší než očekávaný výsledek, když meziměsíčně vzrostla o 1 % (čekala se víceméně stagnace), což stačilo na meziroční růst o 11,4 % (medián odhadu 8,3 %). Po odvětví kovu (+2,2pb) přidala druhý nejvyšší příspěvek výroba automobilů (+1,3pb). I export se udržel meziročně nad 10 %, nicméně meziměsíčně (po očištění) se dostavil pokles poblíž 2 %. Příchozí data si tak notují se včera zveřejněnými maloobchodními tržbami, které také dopadly lépe, než se čekalo. To v souhrnu ukazuje, že domácí poptávka byla i v závěru druhého kvartálu silná a podporovala ekonomiku. Z tohoto pohledu se pak může zdát překvapivé, že předběžný odhad HDP v 2Q21 odhalil růst pouze o 0,6 % mezičtvrtletně. Přitom řada evropských ekonomik svižně rostla a HDP eurozóny jako celku vzrostlo o 2 %. Jak jsme argumentovali v naší nové strategii, za překvapivě nižším růstem vidíme zahraniční obchod a červnová statistika je další indikací tímto směrem. Saldo zahraničního obchodu překvapilo schodkem 7 mld. Kč, zatímco jsme shodně s trhem počítali s přebytkem poblíž 20 mld. Kč. Současně byla snížena i květnová bilance o necelé 2 mld. Kč.

Průmyslová výroba v ČR v červnu překonala očekávání analytiků. Ti oslovení agenturou Bloomberg očekávali ve střední hodnotě svých odhadů meziroční růst průmyslové produkce o 8,3 procenta, ta místo toho poskočila o 11,4 procenta. Z velké části je razantní nárůst výsledkem ponížené základny loňského června. I tak však lze označit výsledek za příznivý. Český průmysl se totiž v červnu nad očekávání dobře dokázal vypořádat s potížemi, jimž čelí. Přesto, nebýt těchto potíží, byl by jeho růst ještě razantnější.

Průmyslová produkce v ČR v červnu oproti květnu vzrostla o 1,0 %. Jen částečně tak kompenzovala květnový pokles o 3,6 %. I takový výsledek je v kontextu zpožděných dodávek komponent do výroby dobrou zprávou. Potěšující je to i s ohledem na červnový pokles průmyslové výroby v sousedním Německu. Červnový výsledek je navíc citelně nad odhady analytiků. Ti v průměru čekali meziroční růst průmyslu o 7,9 %, přičemž náš odhad byl 10,0 % a skutečnost pak ukázala 11,4 %. V květnu činil meziroční růst 32,3 %, ale to bylo dáno nízkou srovnávací základnou z minulého roku.

Tuzemský průmysl hlásí za červen silnější než očekávaný růst výroby, který byl doprovázen silným růstem tržeb a zejména nových objednávek.

„Práce na stavbách připomíná jízdu v autoškole. Šlape se na plyn, aby se dohnala zpoždění a uspokojila se vysoká poptávka, ale zároveň se šlape na brzdu kvůli předraženým a někdy i chybějícím stavebním materiálům. V důsledku tohoto vývoje vázne dokončování staveb a musí se navyšovat plánované rozpočty,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Dnes dorazí údaje o české průmyslové výrobě za červen, kterou bude doprovázet statistika zahraničního obchodu. Oba sektory jsou podporovány zvyšující se poptávkou a naopak tlumeny výpadky na nabídkové straně. Červnový výsledek průmyslu před necelou hodinou zveřejnil německý Destatis. Data ukazují, že narušené nabídkové vazby doléhají na objem výroby více, než se očekávalo. Dostavil se meziměsíční (po očištění) pokles o 1,3 % oproti očekávánému růstu o 0,5 %. A to navzdory revizi květnových dat k mírně horšímu výsledku (z -0,3 % na -0,8 %). Jedinou subkategorií, kde došlo k nárůstu je produkce spotřebního zboží (+3,4 %). . Na hlavní událost, z globálního pohledu, si ale počkáme až do večerních hodin, kdy bude v USA zveřejněn měsíční report z trhu práce.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 41 086 s cílem na 38 731 a dále pak až na 38 022.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 109,65 s cílem na 110,00 a dále pak až na 110,15.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 68,30 s cílem na 70,20 a dále pak až na 71,00.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 15 075 s cílem na 15 210 a dále pak až na 15 300.

Srpnové zasedání bankovní rady dopadlo podle očekávání a hlasování dokonce úplně stejně jako minule, přesto je dojem následné tiskové konference přece jen jiný. I když nakonec většina čtyř hlasů rozhodla o zvýšení sazeb o čtvrt procentního bodu, k padesátibodovému navýšení repo sazby nebylo úplně daleko. To je docela jasný signál naladění většiny v bankovní radě, která je připravena úrokové sazby zvýšit na každém dalším zasedání do konce roku. Dvoutýdenní repo sazba by se tak mohla už v prosinci dostat na úroveň 1,50 %.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 4401 s cílem na 4436 a dále pak až na 4448.

Většina evropských indexů otevřela do pozitivního teritoria. Situace na Fx je stabilní, přestože měny protinožců zaznamenaly v průběhu noci určité poklesy. Klíčovým makrem je dnes zveřejnění dat NFP z amerického trhu práce (14:30). Trhy očekávají silný růst zaměstnanosti a akceleraci na poli mezd. ADP data zveřejněná ve středu však byla zklamáním (+330 tis.). Uvidíme, zda se opět projeví, že ADP report má tendenci NFP v posledních měsících spíše podstřelovat. V 14:30 budou zveřejněna také data z kanadského pracovního trhu, takže bychom mohli být svědky nejvyšší volatility na USDCAD.

Průmyslová výroba v Německu v červnu nečekaně klesla, což naznačuje, že oživení největší evropské ekonomiky zpomaluje. Ve srovnání s předchozím měsícem se podle sezonně upravených údajů výroba snížila o 1,3 procenta po poklesu o 0,8 procenta v květnu. Brzdil ji hlavně nedostatek polotovarů. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil spolkový statistický úřad.

Americké indexy zakončily včerejší seanci výše. Index S&P 500 přidal 0.60 %, index Dow Jones a index Nasdaq 0.78 % a index Russell 2000 1.81 %.

USD/CAD: Z technického hlediska denního grafu jsme kolem hladiny 38,2 % Fibonacciho retracementu. Růst by narazil na důležitou oblast klouzavého průměru SMA 200 kolem 1,2580 – 1,2585. Další růst by mohl vyvolat otestování hladiny 1,2600 a poté hladiny 23,6 % Fibonacciho retracementu okolo 1,2615 – 1,2620. Překonání této oblasti by aktivovalo kupce a mohli bychom otestovat hladinu 1,2700, poté oblast 1,2745 a pak maxima u 1,2800 – 1,2810. Na druhé straně po prolomení hladiny 1,2500 by se pokles mohl zastavit u supportu 1,2425 – 1,2420. Prolomení supportu hladiny 1,2400, což koresponduje s hladinou 50 % Fibonacciho retracementu, by mohlo vyvolat další oslabení. Prolomení této oblasti by mohlo vyvolat otestování supportu 1,2360 – 1,2355 a pak hladiny 61,8 % Fibonacciho retracementu okolo 1,2315.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 15 694 s cílem na 15 825 a dále pak až na 15 854.

Data z amerického trhu práce by měla za červenec vykázat zlepšení podobným tempem jako v červnu zejména díky sektoru služeb. Průmyslová výroba v Německu ukáže růst, a také průmysl v ČR by měl korigovat předchozí pokles.

Akciové trhy za sebou mají další úspěšnou seanci. Nálada na trzích je pozitivní a například index S&P 500 se drží na dosah svého historického maxima. Včerejší seance výraznější fundamentální změny nepřinesla. Investoři dál řeší především další šíření delta varianty a její případný dopad na směřování světové ekonomiky. Nízké sazby a uvolněná měnová politika však zatím vytváří dostatečně pevnou podporu pro vysoké valuace finančních aktiv, která jsou houfně nakupována při sebemenším náznaku korekce.

Centrální banka včera podle očekávání zvýšila základní repo sazbu z 0,50 % na 0,75 %. Ačkoliv bankovní rada diskutovala i o zvýšení sazeb o 50 bb, které navrhovala nová prognóza, nakonec upřednostnila jistější cestu postupné normalizace měnové politiky. Tou by podle slov guvernéra Rusnoka měla ČNB pokračovat také ve zbytku roku. Zatímco prognóza ČNB očekává repo sazbu na konci roku ve výši 1,50 %, my z důvodu zmíněného opatrnějšího přístupu centrálních bankéřů čekáme 1,25 %. Na konci příštího roku však již očekáváme 2,25 %, zatímco ČNB počítá s 2 %. Rozdíl je dán především tím, že naše prognóza oproti ČNB předpovídá rychlejší oživení ekonomiky při mírně slabším kurzu koruny.

GBP/USD: Z technického hlediska denního grafu má cena potíže s růstem nad klouzavý průměr SMA 100. Navíc po poklesu od hladiny 61,8 % Fibonacciho retracementu se vytváří formace dvojitý vrchol, což naznačuje převahu prodejců. Ovšem absence výraznějšího poklesu je varováním před neuváženými short pozicemi. Případný růst by narazil na rezistenci okolo 1,3980 – 1,3985 (hladina 61,8 % Fibonacciho retracementu). Proražení důležité psychologické hladiny 1,4000 by anulovalo formaci dvojitý vrchol a mohli bychom růst. Pak bychom mohli posílit k hladině 1,4100 s menší překážkou okolo 1,4050 – 1,4055. Na druhé straně nejbližší support je kolem 1,3875 – 1,3870 a pak hladina 38,2 % Fibonacciho retracementu kolem 1,3830. Prolomení těchto oblastí by potvrdilo medvědí výhled a mohli bychom prolomit support hladiny 1,3800. Po jeho prolomení bychom mohli klesnout k oblasti 1,3765 – 1,3760 a pak k 1,3730 – 1,3725, což koresponduje s hladinou 23,6 % Fibonacciho retracementu.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1808,00 s cílem na 1790,00 a dále pak až na 1783,00.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3940 s cílem na 1,3900 a dále pak až na 1,3880.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1840 s cílem na 1,1810 a dále pak až na 1,1795.

EUR/USD: Tento měnový pár by na 4hodinovém grafu mohl dále klesat. Technické indikátory jsou v negativní zóně a nemají jasný směr. Jsme mezi klouzavými průměry SMA 100 a SMA 200, které míří do strany a pod klesajícím SMA 20. Nejbližší support je u 1,1805 a po jeho prolomení bychom mohli otestovat minima u 1,1750.

Americké akcie včera posílily, indexy S&P 500 a Nasdaq Composite uzavřely na rekordech. K růstu přispěly zejména příznivé údaje o trhu práce ve Spojených státech. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 0,78 procenta na 35.064,25 bodu. Širší index S&P 500 vzrostl o 0,60 procenta na 4429,10 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, zpevnil o 0,78 procenta na 14.895,12 bodu.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Akcie ViacomCBS (VIAC.US) dnes rostou o více než 6 % po zveřejnění pozitivních kvartálních výsledků. Společnost zároveň oznámila rekordní počet nových předplatitelů v druhém kvartálu. Mediální společnost vydělala 97 centů na akcii při očekávání 96 centů. Tržby vyskočily na $6,564 mld. z $6,075 mld. před rokem. Očekával se vzestup na $6,488 mld. Investoři přivítali zprávy, že se službě Paramount+ podařilo přilákat už druhý kvartál v řadě více než 6 mil. nových předplatitelů. Základna se tak vyšvihla na více než 42 milionů zákazníků. Viacom také podepsal několikaletou smlouvu s Comcast Corp (CMCSA.US), který začne poskytovat streamingové služby Paramount+ v Evropě.

Venezuela od října škrtne na všech bankovkách šest nul. Oznámila to dnes místní centrální banka, která se kvůli hyperinflaci rozhodla změnit nominální hodnotu své zdevastované měny bolívar už podruhé za poslední tři roky. Plán nic nezmění na dopadech kolapsu venezuelské ekonomiky, který přinutil k emigraci z této jihoamerické země miliony lidí. Každodenní peněžní transakce by ale díky tomuto kroku mohly být jednodušší, uvedla agentura Reuters.

Dnešního jednání Bankovní rady ČNB o nastavení úrokových sazeb se zúčastnila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Šlo o standardní návštěvu ministra financí, který se může stejně jako jiný pověřený člen vlády účastnit zasedání bankovní rady, ale pouze s poradním hlasem, uvedla ČNB. Naposledy se jednání bankovní rady ČNB účastnil v listopadu 2017 ministr financí Ivan Pilný.

Evropské akcie dnes počtvrté za sebou uzavřely obchodování na rekordu. K jejich růstu velkou měrou přispěly dobré hospodářské výsledky společností Siemens a Novo Nordisk. Panevropský akciový index STOXX Europe 600 vzrostl o 0,36 procenta na 469,89 bodu. To představuje nejvyšší závěrečnou hodnotu za jeho existence.

Česká národní banka zvýšila dnes klíčovou repo sazbu na 0,75 % z předchozích 0,50 %. Pro zvýšení o 25 bb hlasovali 4 členové, o 50 bb jeden a pro stabilitu 2 členové bankovní rady. Finanční trh s tím plně počítal. Stejně tak počítal i s tím, že nová prognóza bude signalizovat potřebu utaženější měnové politiky. I k tomu došlo.

Ceny ropy se dnes zvyšují, přidávají více než jedno procento. K jejich růstu přispívá napětí na Blízkém východě, vzestup ale mírní obavy z dopadů mutace delta a z opětovně zaváděných protipandemických opatření na poptávku.

Kurz amerického dolaru vůči euru se dnes drží bez výraznějších změn, investoři čekají na páteční zprávu o červencovém vývoji trhu práce ve Spojených státech. Jednotná evropská měna se kolem 18:00 SELČ prodávala za 1,1836 EUR/USD. Nacházela se tak v těsné blízkosti středečních hodnot.

Americké akcie navazují na Evropu a rostou. S&P 500 se nachází půl procenta v plusu, Nasdaq přidává 0,7 pct. Evropské indexy mezitím své zisky dál nenavyšují. DAX je +0,4 pct, AEX stoupá o 0,3 procenta a CAC 40 o 0,5 pct. Londýnský FTSE 100 se nachází mírně v červeném.

Čistý zisk skupiny ČSOB v prvním pololetí stoupl o 91 procent na 6,6 miliardy korun. Objem aktiv pod správou jí vzrostl o 13 procent na 268 miliard korun. ČSOB, která patří mezi největší tuzemské banky, to dnes sdělila ČTK. Ostatní velké banky zaznamenaly rovněž nárůst zisku.

Pražská burza se opět posunula blíže k hodnotám, na které se vyšplhala počátkem července 2011. Index PX dnes stoupl o 0,42 procenta na 1232,67 bodu. Vzhůru šly akcie Erste Bank a energetické společnosti ČEZ. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna dnes stagnovala k euru i dolaru.

Dnes prešiel blockchain Ethereum významnými úpravami siete, nazývanými London hard fork, tiež označovaný ako EIP-1559. Bola to jedna z najočakávanejších udalostí v histórii Etherea a investori zostávajú optimistickí, pokiaľ ide o aktualizáciu, od ktorej sa očakáva, že bude mať pozitívny vplyv na hodnotu Etherea vďaka niekoľkým zásadným úpravám vrátane prechodu na priateľskejší proof-of-stake. konsenzus, ktorý s dodatočnou istotou zmení spôsob, akým sa transakcie spracúvajú v sieti. Dnešná aktualizácia taktiež zníži ponuku tokenu Etherea, čo môže pozitívne ovplyvniť jeho cenu. Vylepšovací návrh (EIP) 1559 by mal zmeniť štruktúru poplatkov siete tak, aby určité množstvo dodávok kryptomeny bolo „spálené“ alebo stiahnuté z obehu. Čistá emisia nových jednotiek kryptomeny blockchainu by sa preto v dôsledku zmeny mala spomaliť, čo by v konečnom dôsledku malo cene pomôcť. Niektorí analytici sa domnievajú, že dnešný upgrade pomôže stabilizovať cenu a znížiť volatilitu, a preto sa s digitálnym tokenom bude obchodovať viac.

Tisková konference bankovní rady poodhalila, že na dnešním zasedání byla diskutována možnost zvýšení úrokových sazeb o půl procentního bodu s tím, jak nová prognóza z dílny ČNB vnímá vyšší inflační tlaky v české ekonomice a spolu s tím i potřebu ještě výraznější reakce měnové politiky.

Koruna na dnešní rozhodnutí České národní banky (ČNB) o zvýšení úrokových sazeb a novou prognózu české ekonomiky zatím nereagovala, vůči euru i dolaru stagnovala. Kolem 17:00 se obchodovala v kurzu 25,41 Kč/EUR, což bylo oproti středečnímu závěru zpevnění o jeden haléř. K dolaru zůstala česká měna na hodnotě 21,46 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Bankovní rada České národní banky dnes podle očekávání opět zvýšila úrokové sazby. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, stoupla o 0,25 procentního bodu na 0,75 procenta. Důvodem zvýšení sazeb jsou především obavy z růstu inflace související s oživením ekonomiky. Zároveň guvernér ČNB Jiří Rusnok uvedl, že rada je připravená zvyšovat úrokové sazby na každém dalším letošním zasedání i na počátku příštího roku. Letos má rada naplánované jednání o sazbách ještě v září, listopadu a v prosinci. Banky oznámily, že na dnešní krok nebudou bezprostředně reagovat úpravou úroků úvěrů.

Dnešní rozhodnutí České národní banky o zvýšení úrokových sazeb nepovede k okamžitému zdražení úvěrů či zvýšení úročení vkladů. Postupně se ale budou sazby zvyšovat v souladu s vývojem tržních sazeb. Vyplývá to z reakcí bank, které ČTK oslovila. Bankovní rada ČNB dnes podle očekávání opět zvýšila úrokové sazby. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, stoupla o 0,25 procentního bodu na 0,75 procenta.

Druhá největší kryptoměna ethereum dnes prošla dlouho očekávanou aktivací velké úpravy softwaru, která mění zpracování jejích plateb. Může vést ke snížení tvorby nových mincí, a tedy k růstu ceny etherea, uvedla agentura Reuters. Kryptoměna zprvu mírně oslabila, krátce po 16:00 ale přidávala asi tři procenta.

Bankovní rada České národní banky je připravená zvyšovat úrokové sazby na každém dalším letošním zasedání. Na tiskové konferenci po dnešním jednání bankovní rady to uvedl guvernér Jiří Rusnok. Podle něj dnes představená nová makroekonomická prognóza počítá s růstem sazeb na každém dalším letošním zasedání i na počátku příštího roku. Zároveň přitom pro dnešní zasedání prognóza implikovala růst sazeb o 0,5 procentního bodu, dodal Rusnok. Letos má rada naplánované jednání o sazbách ještě v září, listopadu a v prosinci.

Česká národní banka v nové prognóze zlepšila odhad vývoje ekonomiky v letošním roce, naopak pro příští rok odhad mírně zhoršila. Nově tak letos počítá s růstem ekonomiky o 3,5 procenta a příští rok s růstem o 4,1 procenta. Na tiskové konferenci po dnešním jednání bankovní rady o tom informoval guvernér ČNB Jiří Rusnok. Pro rok 2023 očekává ČNB v nové prognóze růst ekonomiky o tři procenta. V předchozí květnové prognóze ČNB počítala letos s růstem o 1,2 procenta a příští rok o 4,3 procenta.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Bankovní rada České národní banky dnes podle očekávání opět zvýšila úrokové sazby. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, stoupla o 0,25 procentního bodu na 0,75 procenta. Informovala o tom mluvčí centrální banky Markéta Fišerová. Důvodem zvýšení sazeb jsou podle ekonomů především obavy z růstu inflace související s oživením ekonomiky. Ve zvyšování úrokových sazeb přitom bude ČNB podle ekonomů pokračovat.

Česká národní banka (ČNB) v souladu s očekáváními analytiků a finančního trhu dnes znovu zvýšila základní repo sazbu z 0,50 % na 0,75 %. Zvýšena byla opět také lombardní sazba, a to z 1,25 % na 1,75 %, zatímco diskontní sazba setrvává i nadále na 0,05 %.

Jak jsme my i trh předpokládali, rozhodla bankovní rada České národní banky na dnešním měnověpolitickém zasedání o dalším zvýšení dvoutýdenní repo sazby o 25 bazických bodů na 0,75 %. ČNB tak navázala na své červnové rozhodnutí a zpřísnila politiku podruhé za sebou. Lombardní sazba byla zvýšena o 50 bazických bodů na 1,75 %, diskontní sazba pak změny nedoznala a zůstává na úrovni 0,05 %.

Česká národní banka dnes podle očekávání zvýšila základní úrokovou sazbu, a to z 0,5 na 0,75 procenta. Jedná se o druhé letošní zvýšení sazby a také druhé, jež lze považovat za součást post-pandemického návratu měnové politiky do normálu.

Bankovní rada ČNB na srpnovém zasedání zvýšila svou repo sazbu, podruhé v rámci stávající série a opět o čtvrt procentního bodu, stejně jako v červnu.

V týždni, ktorý sa skončil 31. júla, počet Američanov, ktorí čerpali dávky v nezamestnanosti, bol vo výške 0,385 milióna v porovnaní s nárastom o 0,400 milióna hláseným v predchádzajúcom týždni. Dnešné dáta boli mierne vyššie ako očakávania trhu vo výške 0,384 milióna. Žiadosti sú stále ďaleko od úrovne 200 000 hlásených vo februári kvôli pomalému oživeniu trhu práce.

Správa NFP za júl je kľúčovou ekonomickou správou týždňa. Údaje o pracovných miestach v USA budú zverejnené v piatok o 14:30 a účastníci trhu ich budú pozorne sledovať. Fed naďalej zmierňuje zrýchlenie inflácie s tým, že v súčasnosti venuje najväčšiu pozornosť údajom o trhu práce. Medián odhadu poukazuje na nárast počtu pracovných miest v júli o 870 000, ale ďalšie údaje za júl, ktoré už boli zverejnené, boli nepresvedčivé. Pozrite sa na náš náhľad na udalosť!

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů.

Skleníkové plyny stojí za globálním oteplováním, avšak samotný metan může být nebezpečnější než oxid uhličitý. Krávy chované pro masný a mlékárenský průmysl jsou hlavním zdrojem metanu v atmosféře a řada nových průkopnických metod, jak se vyhnout „emisím z hospodářských zvířat“, nebo je alespoň snížit, přitahuje pozornost investorů zaměřených na udržitelnost.

Anglická centrálna banka sa rozhodla počas augustového zasadnutia pristúpiť k vyčkávaniu a ponechala svoju referenčnú úrokovú sadzbu na rekordne nízkej úrovni 0,1% a program nákupu dlhopisov na úrovni 875 miliárd GBP, ako sa všeobecne očakávalo.

Měnový výbor britské centrální banky dnes podle očekávání ponechal základní úrokovou sazbu na rekordním minimu 0,1 procenta a celkový objem nákupů dluhopisů na 895 miliardách liber (26,7 bilionu Kč). Bank of England (BoE) to oznámila po zasedání výboru. Měnovou politiku nezměnila i přes zrychlující inflaci po polevení pandemie emoci covid-19 a silné oživování ekonomiky. Před krátkodobě výraznější inflací ale varovala.

1) Asijské akcie se dnes obchodovaly smíšeně. Investoři reagovali na smíšená ekonomická data z USA a komentáře představitelů americké centrální banky (Fed) o tom, že centrální banka je na cestě k omezení podpory ekonomiky. Dařilo se japonským akciím, ztrácely ale burzy v Hongkongu a Číně, kde stále převládá strach z narůstající regulace.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2555 s cílem na 1,2495 a dále pak až na 1,2475.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7370 s cílem na 0,7425 a dále pak až na 0,7445.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7037 s cílem na 0,7097 a dále pak až na 0,7112.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 129,96 s cílem na 129,28 a dále pak až na 129,11.

Energetický gigant ČEZ se v průběhu koronavirové pandemie projevil jako stabilní společnost, která má před sebou poměrně optimistické období. Na druhé straně bude muset čelit některým výzvám, které souvisí s plánem Evropské komise na stále razantnější snižování emisí skleníkových plynů.

Očekávané výsledky hospodaření: Očekáváme, že Avast zveřejní za druhé čtvrtletí podobně silné výsledky jako v prvním kvartále. Nicméně samotná čísla by nemusela být příští týden tím hlavním impulzem pro cenu akcií. Ve stejný den do 17hod má totiž konkurenční společnost Norton termín na zveřejnění případné nabídky na koupi celého Avastu. Obě společnosti potvrdily vzájemná jednání v polovině července.

Maloobchodní tržby bez zahrnutí prodeje aut v červnu polevily na meziměsíčním růstovém tempu, když vzrostly o 0,6 % (sezónně očištěno). To bylo víceméně v souladu s naším odhadem 0,8 % m/m. Po květnovém „rozvolňovacím“ skoku se všeobecně zpomalení čekalo. Nicméně předchozí údaje byly evidovány vzhůru a pohled na meziroční srovnání ukazuje oproti odhadům citelně vyšší úroveň prodejů. Maloobchodní tržby bez zahrnutí motoristického segmentu v červnu rostly meziročně o 7,2 % (7,1 % po očištění o kalendářní vlivy), zatímco naše i tržní odhady ukazovaly pouze 5,4 %. V případě zahrnutí prodejů a oprav aut, jejichž meziměsíční pokles se nečekaně prohloubil na 2,1 %, činil meziroční růst 9,7 %, zatímco my jsme čekali 7,5 % a trh v průměru ještě trochu méně. Oproti květnovému růstu o 18,5 % je to sice opticky výrazně menší růst, ale ten je dán zvyšující se srovnávací základnou z minulého roku.

I přesto, že maloobchodní tržby již dosáhly předkrizové úrovně, zaznamenaly i v červnu svižný růst. Meziročně bez očištění byly o 9,7 % vyšší a překonaly tak tržní i náš odhad poblíž 7,5 %. Vyjma prodejů aut se dostavil růst o 7,2 %, také více, než se čekalo. Navíc byla květnová data revidována mírně k lepšímu výsledku. Dle očekávání ale maloobchod doznal zhoršení v meziměsíčním srovnání, když poklesl o 0,2 % po předchozím růstu o 6,3 %. Za celé druhé čtvrtletí maloobchod vyjma aut vzrostl o 8,1 %.