Washington a Peking se vrací k jednacími stolu. Trh však ukončení obchodní války přílišné šance nedává

Čtěte více

• Warren Buffett se stahuje do ústraní
  Legendární investor Warren Buffett v dopise ke Dni díkůvzdání uvedl, že se stahuje do ústraní, čímž končí jedna éra jednoho z nejvíce sledovaných investičních guru světa byznysu.
• Warren Buffett stratil miliardy. Nadol ho stiahli nielen akcie Applu
  V posledných mesiacoch kapitálové trhy čím ďalej tým častejšie bojujú s medvedím trendom. V červených číslach pokračujú aj v úvode nového roka. Pravdepodobne najväčší prepad v posledných dňoch zaznamenala spoločnosť Apple, ktorá sa nachádza v centre pozornosti investorov už od stredy večera, keď prostredníctvom listu riaditeľa Tima Cooka upozornila na nižšie predpokladané hospodárske výsledky za posledný kvartál oproti doterajším očakávaniam. Konkrétne firma očakáva tržby vo výške 84 miliárd USD a hrubú maržu okolo 38 percent, pričom doterajší odhad predpokladal 89 až 93 miliárd USD a výšku marže medzi 38 až 38,5 percenta. Dôvodom zníženia kvartálnych výsledkov má byť klesajúci dopyt po iPhonoch v Číne kvôli pretrvávajúcej neistote v obchodných vzťahoch medzi USA a Čínou.
• Warren Buffett ve 2Q otevřel pozici v UnitedHealth Group, Bill Ackman nakoupil Amazon a Alphabet
  Americký konglomerát Berkshire Hathaway pod vedením Warrena Buffetta včera zveřejnil čtvrtletní zprávu 13F. Stejně tak učinil i Bill Ackman prostřednictvím svého hedge fondu Pershing Square Capital.
• Warren Buffett výrazněji promluvil do obchodování s Applem
  Páteční obchodování na Wall Street bylo spíše ve znamení hledání směru. Největší překvapení a současně nejvýraznější obchodní aktivitu bylo možné sledovat u akcií Novavax, které svoji hodnotu zhruba zdvojnásobily. Přibližně 1% propad, tak to byl příběh akcií Apple. Za tímto propadem lze najít zprávu o snížení podílu akcií Apple o 13 % u Berkshire, která je známá jako společnost Warrena Buffetta. Zmenšení pozice o 13 % se rovná prodeji cca 10 miliónů akcií Apple. V průběhu pátečního dne byl nejstabilnějším indexem průmyslový Dow Jones Industrial Average, který nakonec přidal 0,3 %. Sektorem, kterému se nejvíce dařilo byl sektor spotřebního zboží, který posílil okolo 0,5 % (Coca Cola +0,60 %, Walmart +0,05 %).
• Warren Buffett v 1Q pokračoval v prodeji bank, Bill Ackman otevřel novou pozici v Uberu
  Americký konglomerát Berkshire Hathaway pod vedením Warrena Buffetta ve čtvrtek zveřejnil čtvrtletní zprávu 13F. Stejně tak učinil i Bill Ackman prostřednictvím svého hedge fondu Pershing Square Capital.
• Warren Buffett zvýšil svůj podíl ve společnosti Occidental Petroleum
  Akcie Occidental Petroleum (OXY.US) v premarketu prudce vzrostly poté, co nedávné regulatorní prohlášení ukázalo, že Berkshire Hathaway nedávno zvýšil svůj podíl ve společnosti. Konglomerát Warrena Buffetta získal od středy do pátku přes 61 milionů akcií ropného giganta za ceny v rozmezí od 47,07 do 56,45 USD. Společnost Berkshire uvedla, že vlastní 91,2 milionů akcií společnosti Occidental, téměř 10 % z těch v oběhu.
• Warshova premiéra ve stínu jestřábího obratu Fedu
  Fed začíná psát zcela novou kapitolu v řízení měnové politiky, která bude definována jeho novým – ambiciózně vypadajícím – šéfem Kevinem Warshem. Ten přitom při své včerejší premiéře začal pěkně zostra. Pro začátek se mu podařilo seškrtat většinu tradičního komentáře k rozhodnutí Fedu na několik holých vět a zpochybnit prognózu centrální banky tím, že do ní vůbec nepřispěl svým názorem.
• 🏛️ Warshovo vystoupení před Kongresem: Nulová tolerance inflace, ale žádná změna sazeb?
  Dnes v 16:00 se Kevin Warsh objeví před americkým Kongresem, kde podá zprávu o vedení měnové politiky Fedu. Je třeba zmínit, že text vystoupení byl zveřejněn předem, což v posledních letech nebylo obvyklé. První vystoupení Kevina Warsha před Sněmovnou reprezentantů vejde do dějin nejen díky poctě vzdané nedávno zesnulému Alanu Greenspanovi. Warsh se prezentuje jako reformátor, který na jedné straně prosazuje tvrdou měnovou politiku s cílem zbavit se přetrvávající inflace a na druhé straně spouští hlubokou, strukturální revizi dosavadních metod fungování Fedu.
• Warsh před Senátem: „Nebudu nástrojem prezidenta“ a naznačuje reformní agendu Fedu
  Dnešní slyšení Kevina Warshe před Senátem mělo zjevně politickou váhu, nejen ekonomickou. Kandidát na post šéfa Fedu se na jedné straně snažil představit jako zastánce silného, důvěryhodného a nezávislého Federálního rezervního systému a na druhé straně jako člověk, který chce hlubokou změnu jeho fungování. Ústředním tématem jeho výpovědi byla kritika současné komunikace a rámce politiky Fedu, zejména pokud jde o forward guidance, velikost rozvahy a interpretaci inflace. Zároveň velmi silně vystoupila do popředí otázka politické nezávislosti, protože Warsh musel reagovat na obavy, že by mohl být příliš blízko Donaldu Trumpovi a potenciálně jednat pod jeho vlivem.
• Wasde report amerického ministerstva zemědělství (USDA)
  V průběhu včerejšího odpoledne americké ministerstvo zemědělství (USDA) uveřejnilo očekávaný update, co se letošního výhledu sklizně a konečných zásob v příštím roce týká. USDA zvýšilo odhad výnosů sóji v letošním roce v USA na rekordních 50,6 bušlů na akr. Odhad výnosů kukuřice byl mírně snížen o 0,7 bušlu na akr na celkových 174,4 bušlů, přesto méně než očekávali analytici. U pšenice byl odhad konečných globálních zásob sice snížen o 3,7 miliónu tun, nicméně konečné zásoby na úrovni 249 miliónů tun stále představují rekordní objem. U bavlny USDA zvýšilo odhad konečných zásob před začátkem nové sezóny. Analytici očekávali naopak snížení o 280 tisíc žoků. Celkově tak odhady u výše zmíněných vyzněly lépe, než očekávali analytici a mohly by hovořit pro další pokles cen sóje, kukuřice, pšenice i bavlny.
• Washington plánuje investovat miliardy do kvantových počítačů
  Americká vláda oznámila investici více než 2 miliard dolarů do devíti firem zabývajících se kvantovými technologiemi. Až 1 miliardu dostane IBM, které má vybudovat první specializovanou továrnu na kvantové čipy v USA. V závodu o kvantové počítače nezaostává ani Česko.
• Washington se zapojil do jednání o spojení dvou největších švýcarských bank, případná „nedohoda“ by mohla trhy zítra otřást. U jednání je i americký BlackRock, největší správce aktiv na světě
  Představitelé Spojených států se zapojili do jednání o nuceném sloučení svou největších švýcarských bank, kolabující Credit Suisse a jejího ústředního rivala, UBS. Dohoda o spojení svou obrů, globálně systémově relevantních bank, by měla ideálně padnout dnes, ještě před zítřejším otevřením burz. Poprvé od finanční krize roku 2008 by se tak spojily dvě globálně systémově relevantní banky. Pokud by k dohodě nedošlo, finanční trhy se celosvětově mohou opět otřást, neboť Credit Suisse by je mohutně stahovala dolů.
• Washington tlačí Írán k jednání. Trhy si oddychly, ekonomika už šok vstřebává
  Vývoj konfliktu na Blízkém východě se zřejmě posouvá do další fáze. Podle izraelských médií americká administrativa zesiluje snahu dostat Írán k jednacímu stolu a ve hře je scénář jednoměsíčního příměří. Tyto zprávy přinesly úlevu na trh s ropou, která se dostává pod hranici sta dolarů za barel. V zeleném dnes ráno otevírají akciové burzy v Asii, podobně jako futures na americký S&P 500. Ohledně optimismu na trzích jsme ale prozatím opatrní. K tanci jsou totiž potřeba dva – Spojené státy a Írán, který však zatím jakákoli jednání odmítá.
• 🤖Washington uvolnil AI omezení, konkurence z Číny ale nezahálí⚔️
  Americké ministerstvo obchodu v úterý zrušilo exportní omezení na nejvýkonnější modely umělé inteligence od společnosti Anthropic. Firma tak po necelých třech týdnech znovu získala plný přístup k modelům Fable a Mythos, jejichž fungování bylo pozastaveno kvůli obavám o národní bezpečnost.
• Watches of Switzerland pomalu snižuje ztráty po nákupech insiderů 🕤
  Cena hodinek Watches of Swizterland (WOSG.UK) dnes ztrácí 1,5 %, ale výrazně vymazala poklesy v posledních dnech podnícené spekulacemi, že Rolex zvažuje přesměrování prodeje do švýcarského Bucherer na náklady britského brokera. Vedení společnosti však bleskově zareagovalo a v panickém výprodeji odkoupilo akcie v hodnotě 1,1 milionu dolarů.
• 🎥 Watchlist: Odolá Mercado Libre tvrdé konkurenci Amazonu?
  V nejnovější epizodě pořadu Watchlist se Petr Horáček a Tomáš Cverna zaměřili na byznys model latinskoamerické společnosti Mercado Libre. Tato firma je průkopníkem v oblasti e-commerce a svůj model rozšiřuje o další zajímavé segmenty, například fintech. Dokáže MELI odolat silné konkurenci nejen ze strany Amazonu, nebo se otevře prostor pro další propad ceny akcií?
• Watchlist - Philip Morris a tabákový sektor
  V totmo videu se věnují tabákovému průmyslu s důrazem na akcie Philip Morris ČR. Dozvíte se hlavní informace, trendy a rizika, která by měl každý stávající i potenciální investor vnímat.
• 🎥 Watchlist: Skrytý vládce finančních trhů. Má S&P Global větší moc než centrální banky?
  V nejnovější epizodě pořadu Watchlist se Petr Horáček s Tomášem Cvernou zaměřili na společnost S&P Global, která patří mezi významné hráče ve finanční infrastruktuře. Probrali, jak silný je MOAT firmy a do jakého portfolia se může hodit. Nejnovější analýzu si nenechte ujít na odkaze níže.
• Waymo chce v investičním kole získat přes 15 mld. USD při ocenění kolem 100 mld. USD.
  Waymo, divize autonomního řízení společnosti Alphabet, je v jednáních o investičním kole vedeném mateřskou společností, v němž by mohlo získat více než 15 mld. USD při ocenění blížícím se 100 mld. USD.
• Waymo plánuje spustit službu robotaxi v Dallasu ve spolupráci se společností Avis Budget Group
  Společnost Waymo, který vyvíjí autonomní vozidla a spadá pod technologický konglomerát Alphabet, příští rok rozšíří své služby do Dallasu ve spolupráci se společností Avis Budget Group.