Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

V týdnu, kdy americká centrální banka téměř po roce snížila úrokové sazby o 25 bazických bodů, zlato nadále září. V úterý dosáhlo nového maxima na úrovni 3739 dolarů za unci a patří tak k nejvýkonnějším aktivům letošního roku. Kromě stabilní podpory centrálních bank, které nakupují zlato rekordním tempem, přicházejí nově i býčí investoři. Ti posouvají roli zlata od tradiční role bezpečného přístavu směrem k diverzifikaci a příležitosti k růstu. Otázkou je, jestli není tento výhled až příliš optimistický?

Energetický a průmyslový holding (EPH) podnikatele Daniela Křetínského v prvním pololetí letošního roku zaznamenal čistý zisk 2,1 miliardy eur (zhruba 51,4 miliardy Kč). Meziročně si tak polepšil z loňských 602 milionů eur (přes 14,63 miliardy Kč). Do letošních hospodářských výsledků se už promítla nová akvizice společnosti Slovenské elektrárne. ČTK o tom informoval mluvčí EPH Daniel Častvaj.

Holding Colt CZ Group SE (Colt CZ) vykázal za první letošní pololetí výnosy 11,015 miliardy korun. Meziročně byly vyšší o 13,7 procenta. Čistý zisk zbrojařské skupiny dosáhl za šest měsíců roku 919,3 milionu korun, ve srovnání se stejným obdobím loni vzrostl o 50,8 procenta. Vyplývá to z konsolidovaných neauditovaných finančních výsledků, které dnes Colt CZ zveřejnil.

Skupina České dráhy (ČD) dnes zveřejní hospodářské výsledky za první pololetí letošního roku. Za celý loňský rok se výsledky skupiny zhoršily ve srovnání s rokem předchozím o 66 procent. Dopravce vykázal zisk 1,3 miliardy korun, za rok 2023 to bylo 3,8 miliardy korun. Na zisku se podílely všechny společnosti skupiny s výjimkou nákladní dopravy ČD Cargo, která skončila ve ztrátě 945 milionů korun.

Čtvrteční seanci uzavírají přední asijsko-pacifické indexy smíšeně. Růst si připsaly trhy v Japonsku a Jižní Koreji, které pozitivně reagovaly na snížení úrokové sazby v USA. Dařilo se především polovodičovým společnostem., například společnost SK Hynix si dnes připsala růst o 5,5 %. Naopak úvodní zisky neudržely akcie v Hongkongu a Číně. Agentura Bloomberg informovala, že vládní výdaje vzrostly druhý měsíc po sobě pomalejším tempem, což může znamenat riziko pro ekonomiku.

FED ve středu snížil sazby podle očekávání o -0,25 %. První škrt v letošním roce přišel po výraznějším zpomalení růstu zaměstnanosti a tlaku Bílého domu na mnohem nižší sazby. Podle Powella jsou ale dopady cel na inflaci stále nejisté, šéf Fedu dokonce projevil určitou nerozhodnost tím, že prohlásil, že je těžké vědět, co dělat. Rozhodnutí o snížení sazeb bylo téměř jednomyslné, s jediným nesouhlasem a tím byl S. Miran, blízký spojenec D. Trumpa, který navrhoval větší snížení.

Výrobce ručních palných zbraní a munice Colt CZ dnes ráno oznámil výsledky hospodaření za 2Q 2025, resp. 1H 2025.

DAX futures +0,41 % na 23443 b., Euro Stoxx 50 futures +0,32 % na 5393 b.

Eurozóna: 10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 35,8 mld.

Americká centrální banka doručila očekávané snížení oficiální úrokové sazby o 25 bazických bodů, ale šlo v podstatě o jestřábí krok, a to ze dvou důvodů. Za prvé, pro výraznější snížení sazeb se vyslovil jen jeden centrální bankéř (nově jmenovaný S. Miran). Za druhé, nová kvartální prognóza počítá celkově s méně agresivním snižováním sazeb, než s čím počítal trh.

Jestřábí snížení sazeb ze strany Fedu vedlo k lehkému posílení dolaru, což by dnes mělo držet korunu na uzdě. Lehkým povzbuzením je naopak včerejší rozhovor viceguvernéra Jana Fraita pro Bloomberg, který nevidí důvod pro další snižování sazeb. Měnová politika dle něj působí zhruba neutrálně, přičemž výhledu nadále dominují proinflační rizika.

Americká centrální banka sice včera doručila očekávané snížení sazeb, ale celková komunikace byla relativně jestřábí, což dolaru pomohlo. Kromě nové prognózy v tom hrálo i hlasování o sazbách, kde se pro redukci o 50bps vyslovil jen nový guvernér Miran (více viz úvod). Eurodolar ovšem nesmí přestat sledovat data z trhu práce - konkrétně pak dnes týdenní statistiky o žádostech o podporu, které minule výrazně vyskočily. Všeobecně se má za to, že jde o anomálii (způsobenou nesrovnalostmi v Texasu). Pokud by se však ukázalo, že žádosti o podporu zůstávají vysoko, tak se dolar může dostat opět pod tlak.

Americké akcie včera prošly zvýšenou volatilitou poté, co Fed podle očekávání snížil sazby o 25bps. Index S&P 500 osciloval mezi zisky a ztrátami. Hlavní akciové indexy uzavřely včerejší den následovně: S&P 500 -0,10 %, Nasdaq 100 -0,21 % a Dow Jones +0,57 %.

Během dnešního dne budou finanční trhy zejména vstřebávat včerejší rozhodnutí amerického Fedu včetně vyhodnocování možného dalšího postupu ze strany centrální banky. Dnešní data, kterých není zrovna přehršel, tak ustoupí do pozadí.

Z amerických dat dnes zaujmou týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti, a to zejména po nárůstu na 263 tis. v předešlém týdnu. Po včerejším Fedu bude dnes zasedat Bank of England, která ale zřejmě ponechá úrokové sazby beze změny. Včerejší zasedání amerického Fedu zanechalo na trzích vcelku smíšený dojem, investoři tak zřejmě budou dnes dále vstřebávat včerejší výstupy.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Včera se pozornost soustředila hlavně na Fed, který potvrdil, že snižování sazeb přijde až postupně a zůstává opatrný ohledně inflace. Trhy reagovaly spíše klidně, bez větších pohybů. Dnes se očekává klidnější seance bez zásadních makrodat, investoři tak budou sledovat především vývoj v Asii a firemní zprávy.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Evropská komise (EK) včera představila plány na prohloubení spolupráce s Indií v oblastech, jako je obrana, technologie nebo obchod, a to navzdory napětí ohledně blízkých vztahů mezi Dillí a Moskvou. Podle předsedkyně EK Ursuly von der Leyenové je načase zaměřit se na spolehlivé partnery. Cílem takzvané strategické agendy EU-Indie je lépe koordinovat bilaterální spolupráci, posílit prosperitu a bezpečnost obou partnerů a pomoci řešit hlavní globální úkoly, uvedla komise.

Fed včera svým rozhodnutím trhy nepřekvapil a snížil sazby o 25 bazických bodů. Projekce zůstaly v podstatě beze změny; banka stále očekává, že inflace se bude v letošním roce i v následujících letech pohybovat kolem 3 %. Prognóza amerického HDP byla revidována mírně směrem nahoru.

Britská libra dosáhla svého cíle – horní hranice globálního klesajícího cenového kanálu – a dokonce ji prorazila horním stínem (týdenní graf). Nyní se cena může od takto silné rezistence oprávněně odrazit zpět.

Potvrzení tohoto scénáře přijde, pokud se cena dostane pod linii MACD, která se nachází poblíž maxima ze 14. srpna na 0,6571. Tím by se otevřel cíl na 0,6450.AUD/USD

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Intradenní výhledy a analýzy jsou dostupné pouze pro členy VIP zóny FXstreet.cz. Pokud se stanete členem naší VIP zóny, tak získáte přístup ke všem intradenním výhledům a analýzám.

Zlato před verdiktem Fedu udělalo krok zpět. Málokdo pochybuje o tom, že centrální banka sníží cílovou sazbu federálních fondů o 25 bazických bodů na 4,25 %. Klíčové pro XAU/USD však bude, kolik členů FOMC bude nesouhlasit, jaké signály zazní ohledně budoucí měnové politiky a jak bude vypadat tzv. dot plot. Drahý kov dlouho rostl a dosáhl rekordních maxim, ale investoři se před tímto zásadním rozhodnutím rozhodli raději zajistit.

Americký dolar zastavil svůj pokles, protože trhy se připravují na klíčové rozhodnutí FOMC o úrokových sazbách, což vyvolalo mírný tlak na drahé kovy. V důsledku toho zlato ukončilo svou třídenní vítěznou sérii poté, co dosáhlo nového historického maxima. Nicméně potenciál pro pokles zůstává omezený.

Obchodování na amerických akciových trzích včera bylo rozkolísané a akciové indexy nakonec uzavřely smíšeně. Důvodem bylo očekávané snížení úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu americkou centrální bankou (Fed). Po ukončení zasedání měnového výboru Fed také naznačil, že plánuje stabilní snižování úroků do konce roku kvůli obavám z oslabení na trhu práce.

Německý Spolkový sněm bude dnes hlasovat o návrhu rozpočtu na letošní rok. Osm a půl měsíce fungovala země v rozpočtovém provizoriu kvůli listopadovému pádu vlády kancléře Olafa Scholze a letošním předčasným parlamentním volbám. Strany, které tvoří vládu kancléře Friedricha Merze, mají ve sněmu dostatek hlasů, aby rozpočet schválily.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Fed dnes rozhodl o snížení úrokových sazeb o 25 bazických bodů na 4,25 %, což odpovídá očekáváním. Rozhodnutí bylo přijato téměř jednomyslně, pouze Miran (nově jmenovaný Trumpem do FOMC) hlasoval pro snížení o 50 bazických bodů.

Hned po tomto rozhodnutí jsme zaznamenali jasné oslabení dolaru v reakci na krok Fedu, který byl v souladu s očekáváními, ale panovala nejistota ohledně toho, jaké prognózy Fed představí. Stojí za zmínku, že se jedná o první snížení sazeb v tomto roce. V loňském roce Fed sazby snížil třikrát, celkem o 100 bazických bodů. Oslabení dolaru a počáteční zisky na Wall Street však netrvaly dlouho.

Powell se během tiskové konference snaží tlumit investorský optimismus a zdůrazňuje závislost Fedu na datech. Dolar mírně posiluje a EUR/USD snižuje zisky dosažené krátce po zveřejnění rozhodnutí.

Americká centrální banka (Fed) podle očekávání snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 4,00 až 4,25 procenta. O svém rozhodnutí dnes informovala v tiskové zprávě. Centrální bankéři připomněli, že zpomalil přírůstek pracovních míst a naopak vzrostla míra nezaměstnanosti. Inflaci označili za mírně zvýšenou.

Fed snížil cílový rozsah federální úrokové sazby o 25 bazických bodů na 4,00 %–4,25 % s odůvodněním zpomalení růstu, pomalejšího nárůstu zaměstnanosti, mírně vyšší (ale stále nízké) míry nezaměstnanosti a inflace, která vzrostla a zůstává poněkud zvýšená. Tvůrci politiky poukazují na to, že nejistota ohledně výhledu je stále vysoká a že rizika poklesu zaměstnanosti se zvýšila, což vedlo k přehodnocení s cílem lépe vyvážit dvojí mandát maximální zaměstnanosti a 2% inflace.

Cena akcií Puma SE (PUM.DE) dnes výrazně vzrostla po spekulacích o možném převzetí. Ve středu 17. září akcie během dne posílily zhruba o 15 % poté, co se objevily zprávy o možné akvizici. Podle německého deníku Manager Magazin mají údajně dva investoři zájem o koupi 29% podílu ve společnosti, který v současnosti drží rodina Pinault. O zájmu informovala také agentura Reuters, podle níž se o nákup zajímají generální ředitel Authentic Brands Jamie Salter a šéf fondu CVC Alex Dibelius. Je třeba poznamenat, že od začátku letošního roku akcie klesly přibližně o 50 %, což může ze společnosti činit atraktivní cíl pro převzetí.

Index DAX +0,13 % na 23359,18 b.

Index Dow Jones +0,65 % na 46057,56 b. S&P 500 -0,13 % na 6597,98 b. Nasdaq Composite -0,53 % na 22216,46 b.

Změna zásob surové ropy podle EIA (12. září): aktuální hodnota: -9285 tis.

Započatá výstavba (srpen): aktuální hodnota: 1307 tis.

Index žádostí o hypotéky MBA (12. září): aktuální hodnota: 29,7 %.

CPI (y-y) (srpen - konečný): aktuální hodnota: 2,0 %.

Pražská burza v průběhu seance oscilovala mezi zisky a ztrátami, aby nakonec oslabila o -0,16 % na hodnotu 2 274. Největší ztrátu před zítřejším výsledkovým reportem registrovaly akcie Colt CZ, když klesly o -3,29 % na 765 Kč. Nedařilo se ani tuzemským bankám, Moneta Money Bank ubrala -1,37 % na 158 Kč a Komerční banka ztratila -1,06 % na 1 031 Kč. Emise Doosan Škoda Power klesla o mírných -0,24 % na 420 Kč a pojišťovna Vig oslabila o -0,19 % na 1 076 Kč. Naopak Erste Bank se zvedla o silných 1,74 % na 2 012 Kč. Čez prolomil negativní sérii a posílil o 0,32 % na 1 266 Kč při nejvyšším denním objemu 166 mil. Kč.

Index Dow Jones +0,52 % na 45997,19 b., S&P 500 -0,07 % na 6602,11 b., Nasdaq Composite -0,33 % na 22260,96 b.

Viceguvernér J. Frait v rozhovoru pro agenturu Bloomberg navázal na předchozí vyjádření centrálních bankéřů ČNB a potvrdil, že současná ekonomická situace podle většiny bankovní rady zatím nevyžaduje další uvolnění měnové politiky. Ta v kombinaci se silnou českou korunou podle jeho slov na ekonomiku nyní působí neutrálně. Zároveň dodal, že o zvyšování sazeb momentálně neuvažuje. Síla koruny podle viceguvernéra kromě rozšířeného úrokového diferenciálu reflektuje pozitivní fundamenty české ekonomiky.

Ceny ropy dnes na světových trzích klesají. Investoři přehodnocovali rizika narušení dodávek suroviny po úspěšných zásazích ruských rafinerií a další energetické infrastruktury ukrajinskými drony. Obchodníci také očekávají dnešní rozhodnutí americké centrální banky (Fed) o úrokových sazbách. Předpokládá se, že Fed sníží základní sazbu o 0,25 procentního bodu do pásma 4,00 až 4,25 procenta. Fed zároveň zveřejní aktualizovanou ekonomickou prognózu.

Americký dolar dnes posiluje ke koši měn. Vzdálil se tak čtyřletému minimu vůči euru, na které se propadl předchozí den. Investoři čekají na dnešní rozhodnutí americké centrální banky (Fed) o sazbách, všeobecně se čeká snížení úroků. Kurzy hlavních měn se ale drží v úzkém rozpětí, neboť obchodníci se zdráhají zaujmout větší pozice, než Fed zveřejní aktualizovaný výhled měnové politiky.

Pražská burza podruhé v řadě oslabila, klesla ale méně výrazně než v úterý. Index PX dnes ztratil 0,16 procenta na 2274,99 bodu, den předtím odepsal 0,63 procenta, nejvíc od konce srpna. Nedařilo se tuzemským bankám ani zbrojovce Colt, naopak akcie energetické společnosti ČEZ prolomily negativní sérii a po několika dnech posílily. Vyplývá to z webu burzy. Kurz koruny k euru a dolaru se dnes téměř nezměnil.

Amazon představil nový nástroj poháněný umělou inteligencí, který má zjednodušit proces vytváření reklamních kampaní—zejména pro malé a střední podniky (SMB). Tento asistent je dostupný v rámci Creative Studio, integrovaného do platformy Ad Console, a u způsobilých reklamních subjektů nebude za něj účtován žádný dodatečný poplatek.

Finský výrobce telekomunikačního vybavení Nokia zahajuje rozsáhlou reorganizaci, která má posílit její schopnosti v oblastech umělé inteligence, technologických inovací, bezpečnosti a firemního rozvoje. Od 1. října 2025 Nokia vytvoří dvě nové interní organizace – Technology & AI Organization a Corporate Development Organization – a obsadí dvě nová klíčová vedoucí místa.

Eli Lilly se stále více prosazuje jako světový lídr v léčbě obezity, přičemž svou úspěšnou americkou strategii orientovanou na spotřebitele uplatňuje i v Evropě, Asii, Latinské Americe a na Blízkém východě. Klíčové pro tento postup je uvádět léky na trh pouze tam, kde může nabídka uspokojit poptávku, spolupracovat s digitálními a telemedicínskými platformami a nabízet různé formy podání léku Mounjaro.

Kurz koruny k euru a dolaru se oproti předchozímu závěru téměř nezměnil. Koruna vůči oběma měnám oslabila o haléř a kolem 17:00 se obchodovala za 24,33 EUR/CZK a 20,53 USD/CZK. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

GBP/USD: Tento měnový pár je na 1hodinovém grafu v rostoucím trendovém kanálu, který platí po čtyřech odrazech již od 22. srpna.

USD/CAD: Tento měnový pár je na 1hodinovém grafu v rostoucím trendovém kanálu, který platí po čtyřech odrazech již od 25. srpna.

Největší správce aktiv na světě, BlackRock, upravuje svá modelová portfolia v hodnotě 185 miliard USD směrem k vyšší expozici v amerických akciích a investicích do umělé inteligence. Vyplývá to z posledního investičního výhledu zveřejněného Bloombergem.

Sentiment na forexovém trhu lze měřit pomocí různých nástrojů a indikátorů. Jednou z nejoblíbenějších metod měření sentimentu je použití indikátorů sentimentu. Tyto indikátory poskytují náhled na sentiment trhu, například procento obchodníků, kteří jsou k měnovému páru býčí nebo medvědí.

Wall Street téměř jednomyslně očekává, že Federální rezervní systém na nadcházejícím zasedání sníží sazby o 0,25 procentního bodu. Investoři zároveň počítají s tím, že předseda Fedu Jerome Powell naznačí další snižování sazeb s cílem podpořit oslabený akciový trh a stabilizovat hospodářský růst uprostřed rostoucích globálních rizik.

EIA týdenní zásoby destilátů: skutečnost 4,046 mil.; očekávání 1,100 mil.; předchozí 4,715 mil.

USD/JPY: Tento měnový pár je na 1hodinovém grafu v klesajícím trendu několik hodin. Support je na hladině 145,90. V případě odrazu od supportu bychom mohli uvažovat o long pozici s cílem u nejbližší rezistence. V případě jasného prolomení supportu bychom mohli uvažovat o short pozici. Rezistence je na hladině 147,95 a 149,00. Blížící se fundamentální zprávy (Fed v USA) by mohly ovlivnit tento měnový pár.

Bitcoin (BTC/USD): Tato kryptoměna je na 1hodinovém grafu v rostoucím trendu. Support je na hladině 107500. Rezistence je na hladině 118000 a 122500. V případě odrazu od rezistence bychom mohli uvažovat o short pozici s cílem u nejbližšího supportu. V případě jasného prolomení rezistence bychom mohli uvažovat o long pozici. Blížící se fundamentální zprávy (Fed v USA) by mohly ovlivnit vývoj tohoto trhu.

Zlato (XAU/USD): Tato komodita je na 1hodinovém grafu v rostoucím trendu několik hodin. Support je na hladině 3655 a 3578. Rezistence je na hladině 3695. V případě odrazu od rezistence bychom mohli uvažovat o short pozici s cílem u nejbližšího supportu. V případě jasného prolomení rezistence bychom mohli uvažovat o long pozici. Blížící se fundamentální zprávy (Fed v USA) by mohly ovlivnit vývoj tohoto trhu.

1) Americká centrální banka (Fed) dnes na závěr dvoudenního zasedání svého měnového výboru oznámí rozhodnutí o úrokových sazbách. Očekává se, že základní sazbu sníží o čtvrt procentního bodu do pásma 4,00 až 4,25 procenta. Fed zároveň zveřejní aktualizovanou ekonomickou prognózu.

Dow Jones futures +0,11 % na 46170 b., S&P 500 futures -0,03 % na 6665,75 b.

Americká potravinářská společnost General Mills zveřejnila výsledky za 1Q fiskálního roku 2026, který skončil 24. srpna, a potvrdila výhled na celý fiskální rok. Na organické bázi společnost vykázala 3% pokles, přičemž analytici čekali 2,89 %.

Čeští investoři stále více věří v růst evropského a čínského akciového trhu, ukazuje průzkum Retail Investor Beat od investiční platformy eToro. Investoři nadále vidí největší potenciál na americkém trhu, ale množství těch, kteří vidí americký trh jako ten s dlouhodobým růstovým potenciálem (41 %) zůstává po dvě po sobě jdoucí čtvrtletí neměnný. Podpora pro Evropu a Čínu však konstantně roste.

Evropská unie v rámci plnění klimatických cílů vyplývajících z programu Fit for 55, jako součást širší strategie Zelené dohody pro Evropu (Green Deal), zavádí nový systém obchodování s emisními povolenkami, označovaný jako EU ETS 2. Tento systém se na rozdíl od dosavadního režimu EU ETS 1, který se vztahuje především na průmyslové emise, nově rozšíří na sektor domácností a silniční dopravy.

14:45, Kanada – Rozhodnutí Bank of Canada o sazbách (prosinec): Skutečnost: 2,50 %; Očekávání: 2,50 %; Předchozí: 2,75 %.

Evropská unie zpřísňuje pravidla pro snižování emisí a české podniky budou muset v příštích letech tempo dekarbonizace výrazně zrychlit. Podle expertů poradenské skupiny Moore Czech Republic představuje včasná reakce nejen cestu k plnění legislativních povinností, ale i příležitost k posílení konkurenceschopnosti.

Futures na kávu Arabica na burze ICE (COFFEE) dnes klesají téměř o 5 % vlivem změny počasí v Brazílii, čímž ustupují z lokálního maxima.

EUR/USD: Tento měnový pár je na 30minutovém grafu v klesajícím trendu několik hodin. Vytvořila se formace býčí pohlcení (Engulfing) na lokálním supportu. Cena je tak připravena na růst a mohli bychom uvažovat o long pozici. Blížící se fundamentální zprávy by neměly ovlivnit vývoj tohoto měnového páru.

Bank of America oznámila, že od října 2025 zvýší minimální hodinovou mzdu ve Spojených státech na 25 USD, čímž naplnila svůj slib z roku 2021. Jedná se o nárůst o 67 % oproti roku 2018, kdy byla minimální mzda ještě 15 USD/hod.

Stavební povolení v USA: 1,312 mil. (Očekávání: 1,37 mil., Předchozí: 1,362 mil.).

Umělá inteligence (AI) by mohla do roku 2040 zvýšit hodnotu mezinárodního obchodu se zbožím a službami o téměř 40 procent prostřednictvím posílení produktivity a snížení obchodních nákladů. Bez přijetí adekvátních opatření by však rovněž mohla prohloubit ekonomické rozdíly ve světě. Vyplývá to z dnešní zprávy Světové obchodní organizace (WTO).

Farmaceutická společnost GSK (GlaxoSmithKline) oznámila ambiciózní plán investovat 30 miliard USD do výzkumu, vývoje a výrobní infrastruktury v USA během příštích pěti let. Oznámení přichází ve stejný den, kdy americký prezident Donald Trump dorazil do Velké Británie na svou druhou oficiální státní návštěvu s cílem uzavřít nové investiční dohody.

Ve 20:00 oznámí Federální rezervní systém své rozhodnutí o úrokových sazbách v USA. Trh je již několik týdnů nastaven na snížení o 25 bazických bodů – první od posledního poklesu z 4,75 % na 4,5 % v prosinci 2024.

Komoditní trhy pokračují v dobrých výkonech. Cena zlata má za sebou nová maxima a ropa se drží v horní polovině střednědobého kanálu. Daří se také obilovinám. Kukuřice i pšenice výrazně rostou. Co je hlavním důvodem a vydrží pozitivní trend? Dozvíte se na streamu od 16 hodin!

Ceny ropy během středeční seance mírně ustoupily, přestože v předchozím dni zaznamenaly více než 1% růst. Poklesy jsou zatím omezené kvůli geopolitickému napětí a očekávanému snížení úrokových sazeb americkým Fedem, které by mohlo podpořit poptávku po pohonných hmotách.

Společnost FedEx čelí negativnímu dopadu na zisk za uplynulé čtvrtletí kvůli zrušení výjimky „de minimis“, která dříve umožňovala dovoz balíků do hodnoty 800 USD bez celních poplatků. Tato změna byla iniciována prezidentem Donaldem Trumpem a vstoupila v platnost 2. května pro Čínu a Hongkong, následně 29. srpna i pro zbytek světa.

Akcie izraelsko-americké lodní společnosti ZIM Integrated Shipping (ZIM.US) mírně vzrostly po zprávách, že společnost Evercore bude asistovat generálnímu řediteli a spoluvlastníkovi firmy Elimu Glickmanovi. Podle poznámky analytika společnosti Jefferies Omara Nokty se představenstvo ZIM obrátilo na Evercore poté, co akviziční nabídka učiněná generálním ředitelem Glickmanem a jeho finančním partnerem Ramim Ungarem pravděpodobně nesplnila očekávání.

Akcie Bloom Energy dosáhly rekordní hodnoty 73,29 USD, což představuje nárůst o více než 200 % od začátku roku 2025. Hlavním motorem tohoto růstu je strategické partnerství se společností Oracle, které zahrnuje dodávku technologie palivových článků pro datová centra podporující umělou inteligenci.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před neregulovanou společností, která nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty. Nové varování se týká brokera Alonso AI Trading. Tento broker ovšem nemá podle FCA patřičné povolení k činnosti, kterou provozuje.

Měnový pár NZD/USD se s obtážemi snaží navázat na dvoudenní rally, která vynesla kurz na nová měsíční maxima. Blízkost psychologické úrovně 0,6000 přilákala na trh prodejce, ale pokles zatím zůstává omezený, protože obchodníci vyčkávají na klíčové rozhodnutí FOMC. Trh očekává snížení sazeb o minimálně 25 bazických bodů. Pozornost se soustředí na nové ekonomické projekce a tiskovou konferenci předsedy Fedu Jeroma Powella, která by měla naznačit další vývoj sazeb. Tyto signály budou mít přímý dopad na krátkodobou dynamiku amerického dolaru a mohou stanovit nový impuls i pro pár NZD/USD.

Ceny mědi klesají, protože trh zohledňuje očekávání vyšší produkce v Chile, což částečně kompenzuje vliv slabšího dolaru. Chile je aktuálně největším producentem mědi na světě (asi 25 % celosvětové nabídky) a i přes problémy na několika klíčových dolech očekává v letošním roce nárůst těžby.

Z technického pohledu znamenal včerejší průraz kulaté úrovně 147,00 a následná konsolidace pod ní nový impulz pro medvědy. RSI se navíc v denním grafu opět vydal směrem dolů, což naznačuje, že cesta nejmenšího odporu pro spotové ceny vede dolů. Přesto ale menší odraz od supportu 146,20, kde se aktuálně nachází 100denní SMA, vybízí k opatrnosti. Je tedy rozumné počkat na výraznější prodejní tlak a udržení pod touto oblast a pod kulatou úrovní 146,00 a teprve potom plánovat další poklesy. V tom případě by pokles mohl zrychlit k mezilehlému supportu 145,30, čímž by se otevřela cesta k psychologické úrovni 145,00.

Po včerejší seanci, která skončila poklesem bankovního sektoru, dnes západoevropské trhy zaznamenávají zisky. Investoři se soustředí na dnešní rozhodnutí Federálního rezervního systému, které bude oznámeno večer.