Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Daniel Křetínský patrně doufá, že supermarkety budou nadále těžit z opatření, která přinesla pandemie a která se pro obchody nabízející potraviny a zboží denní potřeby ukázala jako příznivá. Český miliardář totiž zvýšil podíl v britském řetězci supermarketů J Sainsbury a drží v něm už skoro deset procent, což vyvolává dohady, že se pokusí firmu převzít. Ve svém komentáři to dnes píše redaktorka agentury Reuters Aimee Donnellanová.

Americké banky odstartovaly hlavní část výsledkové sezóny, a to celkem úspěšně. Výsledky posílají nahoru akcie GS a Wells Fargo. JPMorgan ovšem zůstává zpět, když vedle čísel trh přihlédl i k opatrnosti a vytváření větších rezerv pro post-covidové období. Sektor dnes celkově stoupá.

Optimismus ohledně návratu poptávky přidává dnes ropě přes čtyři procenta. Nahrála mu zpráva Mezinárodní agentury pro energii (IEA), která zlepšila výhled poptávky po ropě, i údaje o stavu amerických zásob této suroviny.

Pražská burza dnes po předchozích čtyřech dnech růstu oslabila. Index PX odepsal 0,57 procenta na 1095,28 bodu. Dolů ho táhla především emise Komerční banky. Vyplývá to z údajů na burzovním webu.

Koruna dnes stagnovala k euru poblíž úterního závěru, proti dolaru posílila. Kolem 17:00 se obchodovala na 25,93 Kč/EUR a na 21,68 Kč/USD. Vůči jednotné evropské měně získala v porovnání s úterním podvečerem jeden haléř a k americké měně sedm haléřů. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online.

Americký dolar dnes vůči koši měn sestoupil na nejnižší úroveň za více než tři týdny, přispěl k tomu růst zájmu investorů o rizikovější aktiva. Euro si krátce po 16:55 SELČ vůči dolaru připisovalo 0,2 procenta na 1,1969 EUR/USD.

MMF vylepšil svou prognózu globálního ekonomického růstu podruhé za tři měsíce, přičemž varoval před prohlubující se nerovností a rozdíly mezi vyspělými a méně rozvinutými ekonomikami.

„Zatímco investorům do ropných společností dělá vývoj ceny černého zlata radost, řidiči se nestačí divit, jak rychle se ceny na čerpacích stanicích vrátily na úroveň před propuknutím pandemie koronaviru,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Zásoby ropy v USA v týždni končiacom sa 9. apríla poklesli o 5,890 miliónov barelov, následovalo po poklese v predchádzajúcom týždni o 3,522 milióna. Analytici očakávali pokles o 2,889 mlióna barelov.

Postup očkování proti covidu-19 zlepšuje výhled světové poptávky po ropě, uvedla dnes ve své pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu s ropou Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Letošní výhled poptávky po této surovině se podle ní zvýší o 5,7 na 96,7 milionu barelů denně. Nárůst počtu nakažených novým koronavirem v některých zemích, které se řadí k velkým spotřebitelům ropy, ale podle agentury ukazují, že oživení může být jen křehké.

Ministerstvo financí zlepšilo výhled vývoje tuzemské ekonomiky v letošním a příštím roce. Letos české hospodářství vzroste podle nové, dnes zveřejněné prognózy o 3,1 procenta, stejně jako podle prognózy lednové. Ovšem v roce příštím by si mělo polepšit o 3,7 procenta, zatímco podle lednové prognózy to mělo být jen o 3,4 procenta.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů.

Tesne pred začiatkom americkej seansy cena zlata prudko poklesla a prepadla sa pod podporu na úrovni 1740,8 USD. Ako je zrejmé z nižšie uvedeného grafu, v súčasnosti sa vytvára spodný knôt, ktorý predstavuje riziko odrazu. Ak však cena zostane pod spomínanou úrovňou 1740,8 USD (ktorá by teraz mala pôsobiť ako odpor), je možné prehĺbenie výpredaja. Zóna vo výške 1729 dolárov by sa mala považovať za hlavnú podporu a vyznačuje sa skoršími cenovými reakciami a 78,6% návratnosťou Fibonacciho.

Evropská komise (EK) si chce první peníze na mimořádný fond pokrizové obnovy ekonomik začít na finančních trzích půjčovat v červnu. Celkem by do roku 2026 chtěla v rámci společného dluhu získat pro země Evropské unie 800 miliard eur (20,8 bilionu Kč), které by EU měla splatit do roku 2058. Oznámil to dnes eurokomisař pro rozpočet Johannes Hahn. Komise si podle něho může první finance vypůjčit až poté, co všechny státy ratifikují zvýšení záruk unijního rozpočtu. Podle diplomatů ale nejsou státy zdaleka jednotné v tom, kolik peněz a z jakých nových daní a poplatků budou ochotny na splacení dluhu do společného rozpočtu posílat.

Německé hospodářské instituty sníží výhled růstu hrubého domácího produktu (HDP) Německa na letošní rok na 3,7 z dříve uváděných 4,7 procenta. Na vině je delší uzávěra části ekonomiky, než se původně očekávalo. Zároveň kvůli následně očekávanému růstu spotřeby instituty zvýší odhad růstu na příští rok na 3,9 z dosud předpokládaných 2,7 procenta. S odkazem na své zdroje to dnes uvedla agentura Reuters. Instituty mají společný odhad vývoje HDP zveřejnit ve čtvrtek.

Koncem minulého roku řada bankovních domů přicházela s predikcemi na rok 2021. U jednoho z nich panovala víceméně shoda, a to ta, že by měl dolar navázat na špatný rok 2020 dalším oslabením, čehož nejvíce využijí rozvíjející se trhy. Právě americký dolar od začátku roku spíše posiluje a začíná ohrožovat párty, která se začátkem roku skutečně rozjela. Vyšší čísla inflace nepřidávají na optimismu a nás zajímá, jestli je na rozvíjejících se trzích (EM) stále prostor.

Tesla již šesté čtvrtletí v řadě skončila v černých číslech a vůbec poprvé v historii ukončila kalendářní rok se ziskem. Ani takto pozitivní výsledky investory neuspokojily a po dlouhodobé růstové fázi přišla prudká korekce, v rámci které trend klesl zpět k EMA-50.

Většina měnových párů se dnes nachází pod svým 22denním průměrným rozpětím. Na své průměry dosahují nebo je překonávají měnové páry NZD/USD, AUD/JPY, NZD/JPY, EUR/CHF, NZD/CAD, EUR/AUD a GBP/AUD.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Dnes vstupuje na burzu Coinbase, největší kryptoměnová burza ve Spojených státech a po Binance druhá největší na světě. Jde o jeden z nejočekávanějších úpisů začátku roku 2021, a to už jen kvůli ohromnému nárůstu zájmu o kryptoměny. Nejde však o tradiční primární úpis akcií (IPO), ale takzvaný direct listing. Ten umožňuje privátním akcionářům jednoduše začít s podíly obchodovat na veřejné burze. Coinbase se tak vyhne vyšším poplatkům, které by museli zaplatit investičním bankám za jejich přístup na burzu.

Akcie Goldman Sachs (GS.US) vyskočily v premarketu o téměř 2 % v reakci na pozitivní hospodářské výsledky za první kvartál. Goldmani vydělali $18,60 na akcii při očekávání zisku ve výši $10,22 na akcii. Tržby také překonaly očekávání. Dosáhly na $17,70 mld. Odhady hovořily o $12,6 mld. Největší investiční banka na Wall Street rekordně vydělávala na zprostředkování obchodů. CEO David Solomon v komentáři k výsledkům řekl: " Pracovali jsme tvrdě s našimi klienty v přípravách na svět po pandemii a na fungování ve stabilnějším ekonomickém prostředí. Náš business je velmi dobře připraven na konjunkturu a naši sílu reflektují výsledky tohoto kvartálu."

Čína v letošním roce zahrne do zátěžových testů mnohem více domácích bank. Nově se budou týkat až 4024 bank, zatímco loni se jich testů zúčastnilo jen 1550. Důvodem jsou obavy z rostoucího zadlužení firem a finanční napětí v některých sektorech. Uvedla to dnes čínská centrální banka.

Občané eurozóny očekávají, že připravované digitální euro, na němž pracuje Evropská centrální banka (ECB), bude soukromé, bezpečné a levné. Ukázal to průzkum, jehož výsledky dnes ECB zveřejnila. ECB připravuje elektronickou formu hotovosti, která by doplnila bankovky a mince a zároveň omezila konkurenci. Tu pro klasické peníze představují digitální měny, jako je bitcoin, tether nebo později i diem, na které pracuje Facebook.

1) Dvanáct velkých čínských technologických firem obchodovaných na hongkongské burze dnes souhlasilo s novými antimonopolními pravidly, kterými čínská vláda doplnila obří pokutu e-shopu Alibaba. Hongkongská burza díky tomu vedla zisky celého asijsko-pacifického regionu, akcie internetového vyhledávače Baidu posílily o více než 3 %. Nejméně se dařilo japonským akciím, mimo jiné i kvůli nucenému zavření největší světové jaderné elektrárny.

Ministerstvo financí v dnešní aukci prodalo státní dluhopisy v objemu 21,0 mld. Kč, zatímco poptávka byla trojnásobně větší. Po spíše průměrných březnových aukcích, tak poptávka investorů opět vzrostla. Největší zájem byl podle očekávání o státní dluhopis se splatností deset let, který se prodával s průměrným výnosem 1,89 %. Ten je letos nejčastěji emitovaným dluhopisem v portfoliu Ministerstva financí a vzhledem k velkému zájmu a dosažení emisního limitu byla tato aukce pravděpodobně jeho poslední, což mohlo podpořit výrazně vyšší poptávku ve srovnání s ostatními dnes nabízenými dluhopisy.

„Dnes se díky vstupu společnosti Coinbase na burzu otevře brána do světa kryptoměn pro akciové investory. Tím se kryptoměny budou etablovat v investičním světě a mnozí investoři na ně přestanou hledět skrz prsty,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2560 s cílem na 1,2520 a dále pak až na 1,2500.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7650 s cílem na 0,7695 a dále pak až na 0,7720.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7081 s cílem na 0,7145 a dále pak až na 0,7162.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,8701 s cílem na 0,8653 a dále pak až na 0,8641.

Slovenská inflace v březnu poskočila z 0,9 % na 1,4 %. Je to signál o návratu vysoké inflace na Slovensko? Bližší pohled na data napovídá, že nikoliv. Klíčový příspěvek k vysokému nárůstu vzešel od dvou položek, které jsou v zásadě nezávislé na domácí ekonomické situaci. Tou první a klíčovou je zvýšení spotřebních daní na tabák a cigarety. Ceny v této kategorii poskočily o 14,1 % a jejich příspěvek k celkovému nárůst indexu CPI dosáhl 0,4 procentního bodu.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před neregulovanou společností, která nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty. Nové varování se týká forexového brokera DELTAMARKET. Tento broker ovšem nemá podle FCA patřičné povolení k činnosti, kterou provozuje.

Téměř desetina Čechů si peníze stále odkládá v hotovosti. Mezi lidmi se základním vzděláním je to dokonce pětina, ukázal průzkum Generali Investments CEE k projektu Lví podíl. Dalších 14 % respondentů pak považuje za nejlepší našetřené peníze ponechat na běžném účtu.

Správa železnic již počtvrté v historii vybrala dodavatele trakční elektřiny pro dopravce formou elektronické aukce. Stalo se tak prostřednictvím burzovního shromáždění na Power Exchange Central Europe (PXE).

Včerejší americká inflační data jasně ukázala, že přílišného růstu cen se trh přestal bát. Přestože ještě určitě uvidíme řadu vysokých inflačních statistik, dost možná je investoři přejdou, pokud nepřijde opravdu velké překvapení. S tím úzce souvisí klesající výnosy, které už nepůsobí akciím problémy a naopak znovu otevřely prostor pro růstové tituly.

Průmyslová výroba v Evropské unii i v zemích eurozóny po překvapivém lednovém růstu v únoru opět klesla. V celé EU se meziměsíčně snížila o 1,6 procenta, v zemích platících eurem pak o jedno procento. Oznámil to dnes evropský statistický úřad Eurostat. V lednu se v obou regionech výroba zvýšila o 0,8 procenta.

Měnový pár AUD/JPY na 1hodinovém grafu prolomil směrem vzhůru rezistenci klesajícího trojúhelníku a nadále pokračuje v růstu. Otevření dlouhé (long) pozice kolem současných úrovní se Stop-Lossem pod klouzavým průměrem SMA 100 (modrý) může být nyní dobrý obchodní plán, zejména pokud věříte v další růst tohoto měnového páru směrem ke klouzavému průměru SMA 200 (červený), který tvoří dynamickou rezistenci.

Měnový pár USD/JPY na denním grafu utváří formaci hlava a ramena. Pro platnost této formace je ovšem zapotřebí, aby tento měnový pár dotvořil pravé rameno formace. Dočkáme se tohoto scénáře a následného poklesu USD/JPY směrem k linii neckline kolem hladiny 108,50, kterou je potřeba výrazně prolomit směrem dolů, aby byla platnost zmíněné formace kompletní?

Akcelerace americké inflace zatím neznamenala žádné zhoršení sentimentu na finančních trzích. Představitelé Fedu opakují, že zvýšené inflační tlaky jsou pouze dočasného charakteru. Akciové indexy tak stále rostou. Technologický index US100 (NASDAQ) včera přidal na Wall Street nejvíce. Rostl o 1,2 %. Pozitivní pohyb pokračuje také dnes. Index poprvé v historii překonal úroveň 14 000 bodů.

Novozélandský dolar dnes roste nejvíce z hlavních světových měn. RBNZ se rozhodla na dnešním zasedání (4:00) ponechat sazby beze změny. Program nákupu aktiv zůstal nezměněn na NZ$100 mld. Z vyjádření banky vyplývá, že monetární podpora bude kvůli nejistému ekonomickému výhledu pokračovat. Stimulus zůstane v platnosti, dokud banka nedosáhne svých cílů na poli inflace a zaměstnanosti. RBNZ nechce riskovat utahování měnové politiky, pokud by ekonomika Nového Zélandu měla směřovat do dvojité recese (Q4 2020 ekonomika klesla a za Q1 2021 by ekonomika měla stagnovat nebo také mírně klesnout).

Cena Litecoinu se na denním grafu obchoduje v rostoucím trendovém kanálu a momentálně se nachází těsně pod jeho rezistencí. Indikátor Stochastic současně již vysílá překoupené podmínky, což značí možnou vyčerpanost býků. Dočkáme se tak oslabení zpět k nižším hodnotám s možným otestováním supportu tohoto trendového kanálu nebo alespoň jeho středové linie?

Cena Etherea na denním grafu po průrazu rezistence symetrického trojúhelníku směrem vzhůru pokračuje v růstu. Pokud věříte, že cena této kryptoměny bude v rostoucím trendu pokračovat i nadále, můžete cílovat na některou z dalších úrovní Fibonacciho expanze. Nicméně, indikátor Stochastic současně již vysílá překoupené podmínky, další růst tak může být limitován.

Cena Bitcoinu se na 4hodinovém grafu obchoduje v rostoucí klínové formaci a momentálně se nachází těsně pod rezistencí této formace. Indikátor Stochastic současně již vysílá překoupené podmínky, což značí možnou vyčerpanost býků. Dočkáme se tak oslabení zpět k nižším hodnotám s možným otestováním supportu formace?

Cena Bitcoinu Cash se na denním grafu obchoduje v rostoucím trendovém kanálu a momentálně se nachází těsně pod jeho rezistencí. Indikátor Stochastic současně již vysílá překoupené podmínky, což značí možnou vyčerpanost býků. Dočkáme se tak oslabení zpět k nižším hodnotám s možným otestováním supportu tohoto trendového kanálu nebo alespoň jeho středové linie?

V rámci dnešní technické a fundamentální analýzy se budeme věnovat akciové společnosti Advanced Micro Devices (AMD), takže se od minulého příspěvku na akcie Nike vracíme zpátky mezi technologické akcie.

Nevoznější vývoj během včerejší seance odstartovala zpráva od americké FDA, která doporučila pozastavit očkování vakcínou J&J a následně byla zveřejněna inflace v USA. Akciové indexy S&P 500 a Nasdaq se posunuly na nová historická maxima a dolar prohloubil své ztráty.

Evropské trhy otevřely novou seanci růstem po pozitivním vývoji v Asii. Určité zvýšení rizikové averze včera přineslo přerušení očkování vakcínou JNJ, ale situace se rychle stabilizovala. Z pohledu fundamentů toho dnes není na programu mnoho. Dočkáme se pravidelných zásob DoE a některých druhořadých dat z Evropy. Nicméně svůj dopad mohou mít projevy guvernéra Fedu Powella a guvernérky ECB Lagardové. S projevem večer vystoupí také americká ministryně financí Yellenová. Obchodníci musí vzít v úvahu také zveřejnění výsledků tří velkých amerických banky - JPMorgan, Goldman Sachs a Wells Fargo. Všechny budou reportovat před otevřením trhů, takže již v průběhu seance budou reporty těchto bank prosakovat do dění na globálních trzích.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 60,00 s cílem na 61,60 a dále pak až na 62,00.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 13 880 s cílem na 14 030 a dále pak až na 14 130.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 4120 s cílem na 4145 a dále pak až na 4160.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 109,25 s cílem na 108,70 a dále pak až na 108,45.

GBP/USD: Z technického hlediska denního grafu cena zatím neklesla pod hladinu 50 % Fibonacciho retracementu a udržela se i nad klouzavým průměrem SMA 100. Případný růst by narazil na rezistenci kolem 1,3800. Další rezistence je u hladiny 38,2 % Fibonacciho retracementu kolem 1,3825 – 1,3830. Její proražení by přerušilo medvědí výhled a mohli bychom otestovat hladinu 1,3900 a případně 1,3920. Na druhé straně nejbližší support je u 1,3700 blízko hladiny 50 % Fibonacciho retracementu. Případné prolomení pod SMA 100 by naznačilo převahu prodejců. Mohli bychom otestovat oblast 1,3635 – 1,3625 a pak hladinu 1,3600. Další pokles by mohl vyvolat otestování hladiny 61,8 % Fibonacciho retracementu kolem 1,3560 – 1,3555.

Pozitivní desinflační trend se v březnu na chvíli zastavil, když inflace po měsících soustavného poklesu tentokrát vzrostla, a sice na 2,3 %. Inflace se tak vzdálila od cílové hodnoty ČNB, avšak odchylka meziroční inflace od prognózy centrální banky se i tak snížila na tři desetiny procentního bodu. A mohla být ještě menší, nebýt posledního zvyšování cen pohonných hmot reagujících na vývoj cen ropy na světových trzích. Není to jediný důvod, proč náklady na dopravu v rámci spotřebitelského koše v letošním roce rychle narůstají. Tím dalším je i zvyšování cen osobních automobilů (aktuálně o více než 9 %), ke kterému dochází především v důsledku bezpečnostních a ekologických regulací. Největší podíl na letošní inflaci však mají i nadále dražší alkohol a cigarety, které společně generují více než třetinu z uvedených 2,3 %. Naproti tomu bydlení, které „řídilo“ inflaci především v letech 2018 a 2019 letos přispívá k inflaci jen symbolicky.

Včerejším zveřejněním březnové inflace byl vyčerpán tuzemský kalendář pro tento týden. Čeká nás ale ještě zajímává sada měsíčních dat z eurozóny a USA, která zpřesní pohled na výkon těchto ekonomik během prvního čtvrtletí.

Česká vláda nyní čelí jednomu z nejvyšších úročení svého dluhu mezi všemi zeměmi EU. Za to, aby poskytli desetiletou půjčku, žádají mezinárodní investoři vyšší úrok už jen od vlády maďarské a rumunské (viz Obrázek 1 pod textem). V posledním zhruba měsíci se navíc Česko ocitá v historicky nebývalé situaci, kdy za svůj desetiletý dluh platí o více než dva procentní body než Slovensko (viz Obrázek 2 pod textem). Český desetiletý vládní dluh je tak úročen nejméně výhodně v porovnání s desetiletým dluhem slovenské vlády za celé období od rozdělení společné federace před skoro třiceti lety.

Americké indexy zakončily včerejší seanci smíšeně. Index S&P 500 přidal 0.29 %, Nasdaq rostl o 1.05 % a Dow Jones klesl o 0.20 %.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 15 250 s cílem na 15 340 a dále pak až na 15 390.

Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze historie obchodů a cen, které byly předchozí seanci pro finanční trhy nejvíce zajímavé. Report připravujeme pro EURUSD, GBPUSD, DAX, a ropu Brent.

Nejzajímavějším údajem dnešního dne bude průmyslová produkce za celou eurozónu. Výsledky z velkých ekonomik byly již publikovány a naznačují, že výstup průmyslového sektoru v únoru poklesl. Překvapivě dobré výsledky PMI indikátorů jsou však příslibem pro březnová data. V USA je kalendář v podstatě prázdný. Pozornost by mohl přitáhnout projev Jerome Powella před Ekonomickým klubem ve Washingtonu. Rétorika však zatím zůstane zřejmě beze změny. Vzhledem k vývoji domácích úrokových sazeb má koruna potenciál posílit. Při zemi jí ale zatím drží nerozhodné euro.

AUD/USD: Z technického hlediska 4hodinového grafu se obchoduje v obchodním pásmu a cena se odráží vzhůru pod hladinou 0,7600. Proražení nad toto pásmo by bylo signálem pro kupce a mohli bychom otestovat hladinu 0,7700. Další růst by přerušil medvědí výhled a mohli bychom otestovat hladinu 0,7800 s menší překážkou okolo 0,7745 – 0,7750. Na druhé straně nejbližší support je u 0,7620, dále pak hladina 0,7600 a poté support pásma kolem 0,7585 – 0,7580. Prolomení těchto oblastí by mohlo vyvolat pokles k supportu 0,7530 a mohli bychom otestovat důležitou psychologickou hladinu 0,7500 a poté support u 0,7460.

Akciové indexy pokračovaly v pozvolném růstu. Výraznější zisky si přitom připisoval pouze Nasdaq, který rostl o 1.05 %, zatímco S&P 500 a většina evropských indexů přidávala jen několik desetin procent. Z nových fundamentů zaujala hlavně americká inflace, která meziročně zrychlila až na 2.6 %, což bylo ještě desetinu nad konsenzem. Dolar v reakci na nová čísla začal slábnout na většině měnových párů, což částečně pomohlo i cenám drahých kovů.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3740 s cílem na 1,3780 a dále pak až na 1,3800.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,1925 s cílem na 1,1970 a dále pak až na 1,1990.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1736,00 s cílem na 1753,00 a dále pak až na 1758,00.

EUR/USD: Tento měnový pár je na 4hodinovém grafu v býčím nastavení. Jsme nad všemi klouzavými průměry, SMA 20 kříží SMA 200 vzhůru kolem 1,1900. Technické indikátory jsou v pozitivní zóně a již blízko překoupené zóny.

Americké akcie uzavřely včerejší obchodování smíšeně. Dow Jonesův index mírně oslabil, zatímco index S&P 500 uzavřel na novém rekordním maximu. Cena akcií americké farmaceutické společnosti Johnson & Johnson během obchodování sestoupila až na měsíční minimum kvůli obavám ohledně její vakcíny proti covidu-19, později však část ztrát smazala.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Evropská komise (EK) by mohla v květnu zlepšit svůj odhad letošního růstu ekonomiky eurozóny, a přiblížit ho tak prognóze Mezinárodního měnového fondu (MMF). Uvedl to dnes podle agentury Reuters eurokomisař pro ekonomiku Paolo Gentiloni.

Ceny ropy dnes stoupají. Přispěla k tomu statistika o čínském dovozu. Napětí na Blízkém východě ceny suroviny podpořilo jen málo, protože dodávky dosud nebyly narušeny.

Energetický a průmyslový holding (EPH) podnikatele Daniela Křetínského postaví v Německu 50 větrných elektráren s celkovým výkonem 300 megawattů (MW). Dodavatelem technologie bude společnost GE Renewable Energy. ČTK to dnes řekl mluvčí EPH Daniel Častvaj. Cenu nesdělil. Větrné turbíny budou podle něj ročně dodávat přibližně 800.000 megawatthodin elektrické energie, což odpovídá roční spotřebě více než 230.000 domácností. Celkový instalovaný výkon všech větrných elektráren v Česku podle údajů Energetického regulačního úřadu na konci loňského roku činil asi 340 MW.

Společnosti EP Infrastructure (EPIF), která je jednou z hlavních složek Energetického a průmyslového holdingu (EPH) podnikatele Daniela Křetínského, klesl loni meziročně provozní zisk EBITDA o pět procent na 1,53 miliardy eur (39,7 miliardy korun). Konsolidované tržby se snížily o 8,1 procenta na 3,2 miliardy eur (83,1 miliardy korun). Vyplývá to z výsledků, které dnes firma zveřejnila na svém webu.

Kurz koruny dnes opakovaně prorazil hladinu 26,00 CZK/EUR. Hluboko pod ní se ale nedostal a ve srovnání s předchozím dnem skončil silnější pouze o 0,1 %. Domácí inflace, která byla zveřejněna ráno, byla mírně nižší, než analytici očekávali. K prognóze ČNB (2,0 % y/y) se ve srovnání s minulým měsícem o desetinku přiblížila. Domácím úrokovým sazbám tak inflace další impulz pro růst nepřinesla. I tak ale forwardové sazby ve svých cenách již plně zahrnují jedno zvýšení úroků v horizontu šesti měsíců a dvojí v horizontu devíti. Koruna má tak podle našeho názoru prostor pro další posílení, od něhož jí ale zatím drží volatilní euro.

Index PX pražské burzy poprvé od loňského 19. února zavřel nad hranicí 1100 bodů. Dnes posílil o 0,46 procenta na 1101,54 bodu. Dařilo se zejména akciím společnosti ČEZ a technologické firmy Avast. Ztrácely naopak některé finanční tituly. Vyplývá to z údajů burzovního webu. Aktivita na trhu byla vysoká, celkový objem obchodů dosáhl nadprůměrných 780 milionů korun.

Evropský boj s koronavirem dostává rány z různých stran. Nově je to pozastavení distribuce vakcíny od J&J, poté co americký regulátor přerušil její podávání kvůli krevním sraženinám u několika pacientů. V západní Evropě navíc začal znovu růst počet případů a proces návratu k normálu se znovu oddaluje. Takové zprávy však investory už nějaký čas nechávají chladnými.

Už niekoľko rokov sa AMD etablovalo ako líder v oblasti mikroprocesorov, pričom inovovalo svoju sériu Ryzen. Advanced Micro Devices Inc. (AMD), známa ako AMD, je globálna polovodičová spoločnosť, ktorá poskytuje centrálne procesorové jednotky (CPU), grafické procesorové jednotky (GPU), čipsety a podobné počítačové produkty. Produkty spoločnosti sa používajú na rôznych výpočtových platformách vrátane obchodných, desktopových a prenosných aplikácií, ako aj na grafické spracovanie, serverové procesory a ďalšie. Produkty AMD zohrávajú dôležitú úlohu aj v blockchainových aplikáciách.

Globální akciové trhy pokračují v růstu. Konečně se chytly také technologické akcie, když index NASDAQ dnes navýšil rekordní úrovně v blízkosti 14 000 bodů. Sentiment se zlepšil po zveřejnění dat inflace v USA, která meziročně v březnu vzrostla o 2,6 %. Dobré nálady si užíval také hlavní index pražské burzy PX (CZKCASH). Přidal 0,46 % na závěrečných 1101,54 bodů. Jednalo se o nejvyšší vzestup za posledních 14 dní. Navíc index uzavřel poprvé nad 1100 body od února minulého roku. Obchodovaný objem dosáhl na nadprůměrných 783 mil. korun. Index opět táhly vzhůru akcie energetické společnosti ČEZ (CEZ1.CZ;+2,41 % na 595 Kč). Od začátku března už tyto akcie přidaly více než 12 %. Vzhůru mu pomáhá vzestup ceny elektřiny. Nejslabší z pražských blue chips dnes byly naopak akcie Erste Bank (RBAG.CZ;-1,21 % na 753,60 Kč). V červených číslech skončila také MONETA (MONET.CZ;-0,26 % na 77,80 Kč) a Česká Zbrojovka (CZG.CZ;-0,80 % na 371 Kč).

Koruna dnes posílila k oběma hlavním světovým měnám. Vůči euru zpevnila od pondělního podvečera o devět haléřů na 25,94 Kč/EUR a k dolaru o 12 haléřů na 21,75 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online kolem dnešních 17:00.

Americký dolar dnes sestoupil na třítýdenní minimum vůči koši měn. Vládní údaje ukázaly zrychlení růstu spotřebitelských cen ve Spojených státech, podle analytiků však nezměnily očekávání, že americká centrální banka (Fed) bude dál držet úrokové sazby na mimořádně nízké úrovni. Euro si vůči dolaru kolem 16:30 SELČ připisovalo téměř 0,2 procenta na 1,1930 EUR/USD.

Úterní seance konečně doručila zajímavější pohyby na finančních trzích, a to jak akciových, tak devizových. Akciové trhy nejvíce zajímala zpráva, že americký regulátor pro kontrolu léčiv FDA doporučil pozastavit vakcinaci od společnosti Johnson&Johnson, což okamžitě dostalo riziková aktiva pod tlak. Mezitím byla zveřejněna data inflace v USA, která poskočila vysoko nad 2 %.

Výnosy z dluhopisů po zveřejnění inflačních dat klesají, přestože výsledek překonal odhady. USD klesá a naopak zlato a akcie dostaly růstový impuls. Index CPI vzrostl meziročně o 2,6 %. Fed cíluje spotřebitelskou inflaci na 2 %, ale centrální banka počítá s dočasně vyšším růstem cen. Důvodem je nízká srovnávací základna z minulého roku. Index NASDAQ (US100) dosáhl na historické maximum v blízkosti 14 000 bodů. Na grafu vidíme pokračování inverzní formace Hlava a ramena. Býčí cíl leží na úrovni 127,3 Fibo retracementu. Nejbližší support se nachází na 13 750 bodech.

Spotřebitelské ceny ve Spojených státech v březnu vzrostly o 0,6 procenta, nejvíce za osm a půl roku, Míra inflace se pak meziročně vyšplhala na 2,6 z únorových 1,7 procenta. Informovalo o tom dnes americké ministerstvo práce. K růstu inflace přispěl fakt, že díky očkování proti covidu-19 se otevírají další části ekonomiky, vliv ale měl i schválený soubor opatření na podporu hospodářství v objemu 1,9 bilionu dolarů (41,4 bilionu Kč).

Bitcoin zdolal další rekord, před polednem se obchodoval za více než 63.000 dolarů, v přepočtu asi 1,38 milionu korun. Poté kurz této nejznámější kryptoměny světa klesl zhruba na 62.600 dolarů. Od začátku roku se hodnota bitcoinu více než zdvojnásobila, vyplývá z grafů na specializovaných webech. Bitcoin vystoupil na rekordní hodnotu den předtím, než se na trhu Nasdaq v New Yorku začne obchodovat s akciemi společnosti Coinbase Global, což je provozovatel největší kryptoměnové burzy ve Spojených státech.

Miera medziročnej inflácie v USA stúpla v marci na 2,6 z 1,7% v predchádzajúcom mesiaci, čo prekonalo očakávania trhu na úrovni 2,5%. Miera inflácie zostáva nad 2,3% zaznamenanými vo februári 2020 pred pandémiou koronavírusu.

Většina měnových párů se dnes nachází pod svým 22denním průměrným rozpětím. Na své průměry dosahují nebo je mírně překonávají měnové páry USD/JPY, EUR/JPY, CAD/JPY a CHF/JPY.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Britská vláda dává ruce pryč od záchrany skupiny GFG Alliance Brita indického původu Sandžíva Gupty. Do jejího majetku patří také společnost Liberty Ostrava, tedy někdejší Nová huť (Klementa Gottwalda), později ArcelorMittal Ostrava. Ostravské hutě zaměstnávají přes šest tisíc lidí.

Růst úrokových sazeb, které stlačují ceny bezpečných dluhopisů, je téma, které hýbe kapitálovým trhem. Samotná kategorie státních dluhopisů může do budoucna nabídnout, v závislosti na regionu, výrazně odlišný vývoj. Když budeme brát v potaz dvě největší ekonomiky, tak lze očekávat, že čínské státní dluhopisy mohou výkonnostně předstihnout dluhopisy z USA. „Čínská ekonomika může postupně ztrácet na dynamice růstu oproti obecnému očekávání, zatímco USA svůj ekonomický výhled stále navyšují. Tomuto vývoji se tak přizpůsobují i měnové politiky. Případné zvedání úrokových sazeb by nadále snižovalo cenu dluhopisů. Stabilizace úrokové politiky by v případě Číny mohla dluhopisy udržet na uzdě,“ uvádí ve svém komentáři Richard Bechník, investiční analytik Fincentrum & Swiss Life Select.

Indexy európskych a amerických akciových futures poklesli dnes krátko po 13:00 po negatívnej správe New York Times o vakcíne proti koronavírusom spoločnosti Johnson & Johnson. Podľa NYT, USA odporúčajú pozastaviť očkovanie vakcínou Johnson & Johnson po hlásení prípadov krvných zrazenín.

Březnová meziroční inflace byla o 0,3 procentního bodu vyšší, než odhadovala Česká národní banka (ČNB) v prognóze. Důvodem rozdílu byl především vývoj cen pohonných hmot. Uvedl to dnes ředitel sekce měnové ČNB Petr Král. Meziroční inflace v březnu podle dnešních údajů Českého statistického úřadu stoupla na 2,3 procenta.

1) Většina asijských indexů dnes posílila, nejvíce se dařilo akciím v Jižní Koreji a Japonsku. Naopak ztrácely čínské burzy, neboť tamní vývoz v březnu meziročně stoupl jen o 30,6 %, což je o pět procent méně, než se čekalo. V růstu pokračoval gigant e-commerce Alibaba, který na pondělní zisk šesti procent navázal přidáním dalších 0,7 procenta.

Americký dolár sa začiatkom utorňajšieho popoludnia obchoduje vyššie. Investori čakajú na kľúčové zverejnenie makra dňa - údaje o CPI v USA za marec o 14:30. Očakáva sa výrazné zvýšenie celkového rastu cien. Dáta budú mať pravdepodobne vplyv na USD a akcie, pretože prekročenie očakávaní by mohlo zintenzívniť diskusiu o znižovaní QE a normalizácii menovej politiky. Zatiaľ Fed hovoril, že nárast inflácie je len prechodný. Celkovo bude prednesených 7 prejavov členov Fedu medzi 18:00 a 21:50, takže investori by mali mať na pamäti, že centrálni bankári sa môžu ešte raz pokúsiť potlačiť akékoľvek obavy.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2565 s cílem na 1,2635 a dále pak až na 1,2650.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7635 s cílem na 0,7590 a dále pak až na 0,7570.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7007 s cílem na 0,7070 a dále pak až na 0,7087.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 130,29 s cílem na 129,68 a dále pak až na 129,51.

Meziroční inflaci drží výš rostoucí ceny u čerpacích stanic a zvyšování cen tabáku v důsledku vyšší spotřební daně. Inflace za březen přesto skončila mírně pod očekáváním a kladná odchylka inflace od prognózy ČNB se snížila na 30 bp. Centrální banka bude se zvyšováním sazeb i nadále vyčkávat. Předělem by mohlo být proočkování významné části obyvatelstva.

Přebytek na běžném účtu tuzemské platební bilance za únor mírně zaostal za tržním očekáváním ve výši 28,4 mld. Kč, když vykázal 24,3 mld. Kč. Oproti loňskému únoru tak byl zhruba o 10,5 mld. Kč nižší.

Téma reflace je díky inflačním očekáváním v roce 2021 aktuální. Výnosy státních dluhopisů i komodit rostou. Pro investory do nástrojů s pevným výnosem je toto prostředí záludné. Podle názoru odborníků Fidelity International ale ne pro dluhopisy vázané na inflaci (protiinflační) se splatností od 1 roku do 10 let, která není ani příliš dlouhá, ani příliš krátká, ale je právě tak akorát.

Měnový pár GBP/USD na 1hodinovém grafu utváří obrácenou formaci hlava a ramena a aktuálně se nachází těsně pod linií neckline této formace, která leží mezi klouzavými průměry SMA 100 a SMA 200. Dočkáme se průrazu linie neckline směrem vzhůru, která by potvrdila platnost této formace, a dalšího růstu tohoto měnového páru?

Důvěra investorů a analytiků v německou ekonomiku v dubnu nečekaně klesla a snížila se poprvé od loňského listopadu. Investoři se obávají dalšího zpřísnění pandemických opatření, které by snížilo soukromou spotřebu. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky dnes zveřejnil institut ZEW.