Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2875 s cílem na 1,2810 a dále pak až na 1,2785.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1120 s cílem na 1,1090 a dále pak až na 1,1080.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1496,00 s cílem na 1507,00 a dále pak až na 1511,00.

Včerejší seance přinesla zasedání ECB, která podle očekávání na úrokových sazbách nic nezměnila a ani v doprovodném komentáři se od očekávání výrazněji neodchýlila. Euro sice na pár poznámek o slabší ekonomické aktivitě nakonec reagovalo oslabením, korekce byla ale poměrně mírná a na páru s dolarem si své zisky z dřívějška dál úspěšně udržuje.

EUR/USD: Tento měnový pár se na 4hodinovém grafu obchoduje kolem hladiny 23,6 % Fibonacciho retracementu a je v negativním nastavení, protože cena je pod klouzavým průměrem SMA 20, který již míří dolů. Technické indikátory jsou v negativní oblasti a nemají jasný směr. Cena by nyní mohla klesnout k oblasti 1,1065 (hladina 38,2 % Fibonacciho retracementu). V případě prolomení této oblasti bychom mohli dále klesat. Pro možný růst potřebujeme napřed překonat rezistenci 1,1180.

Americké akcie včera zpevnily, k růstu jim pomohly dobré hospodářské výsledky některých velkých firem, jako je například Microsoft. Horší výsledky hospodaření konglomerátu 3M ale stáhly do mírné ztráty Dow Jonesův index. Na forexových trzích zpevňoval americký dolar vůči euru, k růstu mu pomohla zpráva o slabém růstu podnikatelské aktivity v eurozóně.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Sterling v průběhu asijské seance dále posiloval a prodloužil svoji rally z předchozích seancí poté, co předseda Evropské rady (Donald Tusk) řekl, že doporučil vůdcům 27 dalších členských států EU souhlasit s dalším odložením Brexit. Nejvyšší diplomaté EU tvrdí, že lhůta trojměsíčního zpoždění je varianta s nejvyšší pravděpodobností – např. francouzský prezident E. Macron mluví pouze o polovičním časovém intervalu.

Dolar vůči jenu konsolidoval v úzkém pásmu, protože obchodníci očekávali projev amerického viceprezidenta Mika Penceho (pozdní odpoledne), protože jeho silná kritika Číny v projevu z říjnu loňského roku eskalovala bilaterální napětí.

Euro je stabilní poté, co v předchozí seanci atakovalo téměř 1týdenní minimum na základě flash odhadu, který ukázal, že morálka spotřebitelů v eurozóně se tento měsíc snížila z -6,5 v září na -7,6. To byl horší výsledek než očekávání analytiků na úrovni -6,7.

Ceny ropy se dnes zvyšují a severomořský Brent se dostal nad 61 dolarů za barel. Přispívá k tomu překvapivý pokles zásob suroviny ve Spojených státech a výhled na další kroky, k nimž by mohla sáhnout Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci s cílem podpořit ceny.

Euro dnes oslabuje, obchodníci tak reagují na zprávu o slabém růstu podnikatelské aktivity v eurozóně. Dnes také zasedala bankovní rada Evropské centrální banky (ECB), měnovou politiku ale nezměnila.

Akciové indexy v USA a v Európe sa obchodujú v zelených číslach. Čína sa vyjadrila, že začne nakupovať poľnohospodárske produkty od USA v minimálnom ročnom objeme 20 mld. USD. Britský premiér Boris Johnson sa pre televíziu BBC vyadril, že usporiadá hlasovanie v parlamente o predčasných voľbách, ktoré by sa mali konať 12. decembra. Britská libra reagovala oslabením.

Česká koruna se ve čtvrtek vzpamatovávala ze zklamání, které jí způsobil Marek Mora. Ten ve středu prohlásil, že pravděpodobnost, že bude příští měsíc hlasovat pro zvýšení úrokových sazeb, s novými informacemi oproti září klesla. Koruna se tak po celý den držela poblíž úrovně 25,60 CZK/EUR. Na silnější úrovně, kde se nacházela ještě v úterý, se jí už ale probojovat nepodařilo. Z dat byl dnes zveřejněn konjunkturální průzkum. Ten ukázal, že důvěra v ekonomiku pokračuje ve svém poklesu. To ale korunu nechalo chladnou.

Pražská burza se po dnešním posílení dostala na nejsilnější úroveň od konce července. Index PX stoupl o 0,74 procenta na 1067,14 bodu. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy. Burza roste bez přestávky už déle než dva týdny.

Na evropských akciových trzích dnes převládá růstová nálada a index Stoxx Europe 600 přidává zhruba půl procenta. Necelé procento si připisuje FTSE 100 s přispěním slabší libry. Na akcie působily smíšené firemní výsledky, které dnes vedly i k výrazným fluktuacím jednotlivých titulů. Navíc dopoledne nepotěšily evropské indexy nákupních manažerů. I to však akcie úspěšně překonávají. Pražská burza se západní Evropy drží a výkonnostně ji i mírně překonává.

Koruna dne mírně posílila k euru a stagnovala vůči dolaru. K euru si od středečního závěru polepšila o tři haléře na 25,59 Kč/EUR. Kurz k dolaru zůstal na 23,05 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Investice do nemovitostí jsou považovány za vhodnou investici do aktiv během období s nízkými úrokovými sazbami a to z důvodu stability. Nízké úrokové sazby, stálé zvyšování ceny nájemného a silný příliv nového kapitálu tlačí realitní trh po celá léta směrem nahoru. Ceny nemovitostí tedy dlouhodobě rostou. Tento trend se netýká pouze rezidenčních nemovitostí, ale také komerčních nemovitostí.

Evropská centrální banka (ECB) dnes podle očekávání ponechala svou měnovou politiku beze změny, včetně úrokových sazeb. V září banka přikročila k novým opatřením na podporu hospodářského růstu a inflace v eurozóně. Zasedání Rady guvernérů dnes naposledy řídil Mario Draghi, kterého v čele banky na přelomu měsíce vystřídá Christine Lagardeová.

Akcie finské společnosti Nokia se dnes na helsinské burze propadly až takřka o čtvrtinu, nejvýrazněji za posledních více než 28 let. Firma totiž zhoršila výhled svého hospodaření a varovala, že růst zisků spjatý s přechodem na sítě páté generace (5G) bude trvat déle, než se čekalo. Nokia uvádí, že musí nyní více investovat do produktů, aby zmírnila nástup konkurence. Takže na investice do mobilních sítí jí tedy zbývá méně kapacity.

Český statistický úřad dnes zveřejnil výsledky konjukturálního průzkumu za měsíc říjen. V souhrnném indexu došlo k poklesu na úroveň 93,6 bodu, což představuje pětileté minimum. Pesimismus se šíří hlavně v průmyslu, naději naopak neztrácejí podnikatelé ve stavebnictví a službách. Panice stále nepropadají ani české domácnosti, jejichž hodnocení situace se meziměsíčně mírně zlepšilo a s hodnotou 103,6 bodu se z dlouhodobého pohledu drží na stále slušné hodnotě. Poněkud se ovšem zvýšila ochota spotřebitelů ke spoření, což lze vykládat jako náznak opatrnosti do blízké budoucnosti.

Počátek týdne se nesl ve znamení Brexitu a s ním spojené volatility na trzích. Po rozhodnutí britského parlamentu se situace postupně uklidňuje, přestože stále není jasné, co se bude dít v blízké budoucnosti. V této analýze se podíváme na možnosti, jaké má v současnosti britský premiér Johnson a jaký potenciální dopad na libru můžeme očekávat.

Níže uvedené hodnoty jsou přehledem spekulativního sentimentu traderů obchodujících v Purple Trading, tedy poměru otevřených pozic na jednotlivých instrumentech. Obchodníci v Purple Trading jsou do velké míry tzv. kvalifikovaní investoři, více informací naleznete ZDE.

Měnové páry se dnes bez výjimky znovu nachází pod svým 22denním průměrným rozpětím. Volatilita je tak na snížené úrovni.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Evropská centrální banka (ECB) dnes podle očekávání ponechala svou měnovou politiku včetně úrokových sazeb beze změny poté, co minulý měsíc přikročila k novým opatřením na podporu hospodářského růstu a inflace v eurozóně. Zasedání Rady guvernérů dnes naposledy řídil Mario Draghi, kterého v čele banky na přelomu měsíce vystřídá Christine Lagardeová.

Záverečná tlačová konferencia prezidenta ECB Maria Draghiho zatiaľ nepriniesla veľa prekvapení a pokiaľ ide o trhy, tak žiadne výrazné pohyby sme zatiaľ nevideli. Najdôležitejšie vyjadrenia boli tieto:

Turecká centrální banka dnes snížila svou základní úrokovou sazbu o 2,5 procentního bodu na 14 procent. Snaží se tak podpořit domácí ekonomiku, která se po loňské měnové krizi stále potýká s problémy. Dnešní krok banky byl mnohem výraznější, než očekávali analytici. Ti předpovídali snížení úrokové sazby o pouhý jeden procentní bod, napsala agentura Reuters.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů. Podrobný popis tohoto indikátoru najdete zde.

1) Asijské akciové trhy dnes uzavřely převážně v zelených číslech, když se investoři soustředili na výsledkovou sezónu a také na údaje o vývoji jihokorejské ekonomiky, které potvrdily její zpomalování. Analytici zároveň vyhlíželi dnešní zasedání Evropské centrální banky.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3090 s cílem na 1,3060 a dále pak až na 1,3045.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,6845 s cílem na 0,6820 a dále pak až na 0,6810.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,6410 s cílem na 0,6367 a dále pak až na 0,6355.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 121,24 s cílem na 120,37 a dále pak až na 120,14.

Akciové trhy mají od začátku roku za sebou velice úspěšné období. Nejširší index světových akcií MSCI All Country World zatím připisuje 16% zhodnocení, nejvíce se přitom daří americkým akciím, které se dle indexu S&P 500 pyšní ziskem 20 %. Velmi dobře je na tom také Evropa, jejíž akcie si dle indexu STOXX Europe 600 připisují zhodnocení 17 %. Mírně zaostávají japonské akcie, které dle indexu Nikkei 225 zatím zaznamenaly zisk 13 %. Naopak výrazně zastávají trhy rozvíjejících se ekonomik (Čína, Indie, Brazílie, Rusko, atd.) se ziskem 6 %. Celkově šlo nicméně od začátku roku pro investory o velmi dobrou akciovou periodu.

Evropská centrální banka ponechala dle očekávání klíčovou depozitní sazbu beze změny na rekordním minimu -0,5 %. Investoři nyní čekají na tiskovou konferenci, která začne ve 14:30. Bude se jednat o poslední tiskovou konferenci guvernéra Maria Draghiho. Trh nečeká oznámení změny měnové politiky, nicméně mohli bychom se dočkat kvalifikovaného názoru na zhoršování vývoje ekonomiky eurozóny. Projev guvernéra by měla jako obvykle provázet zvýšená volatilita na DE30, EURUSD a také na dalších hlavně evropských aktivech.

Měnový pár EUR/NZD se na 4hodinovém grafu odrazil směrem vzhůru od supportu obchodního pásma kolem hladiny 1,7320 a momentálně směřuje vzhůru. Pokud bychom překonali nyní rezistence v podobě klouzavých průměrů SMA 100 a SMA 200 a následně také středovou linii obchodního pásma, mohli bychom dále posilovat a otestovat rezistenci zmíněného pásma kolem psychologické hladiny 1,7600. Dočkáme se tohoto scénáře nebo naopak zamíříme zpět směrem k jeho supportu?

Měnový pár NZD/JPY na denním grafu aktuálně testuje klesající trendovou linii, která leží v těsné blízkosti klouzavého průměru SMA 100. Indikátor Stochastic současně již vysílá překoupené podmínky, což značí možnou vyčerpanost býků. Otevření krátké (short) pozice kolem současných úrovní tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na předchozí swingová minima.

Americké indexy sa obchodujú blízko svojich historických maxím. Momentálne na grafoch nie je možné nájsť žiadne medvedie signály. US30 sa včera odrazil od podpornej zóny na úrovni 26700 a môže sa teraz dostať smerom k odporu na úrovni 27030. Prekonanie tejto úrovne smerom vyššie by mohlo spustiť pohyb smerom nahor k nasledujúcej kľúčovej oblasti na hladine 27440 bodov. Všimnite si, že predajcovia dokázali túto prekážku obhájiť už dvakrát - v júli a auguste. Akonáhle cena prekoná zónu odporu na úrovni 27330 bodov, pohyb smerom nahor by sa mohol zrýchliť. Na druhej strane, ak by sa index znížil, mohla by sa do hry dostať podporná zóna na úrovni 26 400 bodov. Táto úroveň je označená dolnou hranicou štruktúry Overbanace a 50% Fibonacciho retracementom.

Turecká centrální banka snížila týdenní repo sazbu na 14 % z 16,5 %. Konsenzus analytiků počítal se snížením na pouze 15,5 %. Jednalo se o další pokles hlavní sazby v řadě, který překonal očekávání. Pár USDTRY reagoval na prudší snížení sazeb růstem.

Nacházíme se v období, kdy veřejné i privátní instituce revidují své prognózy a nejinak jsme na tom my. Z pohledu finančních trhů bude samozřejmě nejdůležitější ta, kterou představí ČNB na jednání bankovní rady 7. listopadu a na jejímž podkladě bude na stole opět diskuse o možném zvýšení úrokových sazeb.

Globální nejistoty související s obchodními válkami a nárůstem protekcionismu se samozřejmě negativně promítají do nálady primárně průmyslníků po celém světě. V Evropě je situace o to horší, že se musíme potýkat s nejistotami kolem brexitu, a specifickým problémům čelí němečtí producenti ve světle strukturálních změn, kterými prochází tamní automobilový a energetický průmysl. Již více než rok německá průmyslová výroba zaznamenává meziroční pokles, a jako celek vykáže zřejmě náš západoevropský soused s čísly za třetí čtvrtletí recesi. Celoroční růst německé ekonomiky odhadujeme na pouhých 0,5 % a vyhlídky pro rok nadcházející o moc výše nejsou.

Růst podnikatelské aktivity v eurozóně zůstal v říjnu velmi pomalý, protože podniky čelí slábnoucí poptávce. Vyplývá to z průzkumu mezi nákupními manažery, jehož výsledky dnes zveřejnila společnost IHS Markit. Výsledky podle IHS signalizují, že růst hrubého domácího produktu (HDP) v eurozóně bude ve čtvrtém čtvrtletí činit pouze necelou desetinu procenta.

Včerejší obchodní den pro členy VIP zóny nabídl ziskovou obchodní příležitost na měnovém páru EUR/USD. Dle denních expertních výhledů ve VIP zóně došlo na EUR/USD k vyplnění institucionální poptávky o středním objemu na mezibankovním trhu na cenové zóně 1.1116-1.1100, o které jsme s dostatečným předstihem ve VIP zóně všechny členy informovali.

Evropské akciové trhy se dopoledne obchodují v plusu asi o 0,3 procenta, na dluhopisech je vývoj smíšený při malých změnách výnosů. Na první pohled relativně poklidný vývoj, za kterým se ale skrývá řada protichůdných zpráv i výrazné pohyby jednotlivých akcií.

„Společnost Nokia naštvala investory, když její vedení rozhodlo, že nevyplatí dividendy za třetí a čtvrté čtvrtletí loňského roku. Nokia přitom přiznává, že je pro ni obtížné vyjít s penězi. Do budoucna však plánuje, že výplatu dividend obnoví,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Dnes s Michaelou Lenochovou ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o vývoji na akciích společnosti Tesla a odpoledním zasedání ECB.

Přední investiční banka Bank of America Merrill Lynch věří v další oslabování měnového páru USD/JPY a v tomto souladu zde doporučuje zadat limitní příkaz (Sell Limit) pro krátkou (short) pozici na ceně 110,50.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 108,55 s cílem na 108,90 a dále pak až na 109,05.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 7895 s cílem na 7956 a dále pak až na 7977.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2998 s cílem na 3014 a dále pak až na 3020.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 55,10 s cílem na 56,05 a dále pak až na 56,55.

V letošním roce byl litr benzínu nejlevnější 16. února, kdy v průměru stál 30,33 koruny. Nafta dosáhla letošního cenového dna ve stejný den, kdy v průměru stála 30,88 koruny za litr. Od té doby se cena benzínu zvyšovala výrazně rychleji než cena nafty. Zlom nastal v červnu, odkdy ceny pohonných hmot mají tendenci klesat. Aktuálně se litr benzínu prodává v průměru za 32,33 koruny a nafta za 31,87 koruny za litr. Pozvolné snižování cen bude pokračovat i v příštím týdnu. K minimům z letošního roku se však ceny v závěru roku již nevrátí.

Měnový pár USD/JPY na denním grafu utvořil obrácenou formaci hlava a ramena a po prolomení linie neckline této formace směrem vzhůru, je tedy platná. Nejbližší rezistenci nyní tvoří psychologická hladina 109,00 a po případném uzavření na denním grafu nad touto rezistencí bychom se mohli dostat směrem k hladině rezistence 110,60 a dále pak směrem k 112,30. Dočkáme se tohoto scénáře nebo naopak oslabíme zpět k nižším hodnotám?

Poslední tisková konference Maria Draghiho komentujícího zasedání ECB měla být oslavná rozlučková párty s odcházející legendou, jež udržela pohromadě největší měnovou unii novodobé historie. Namísto toho však může být odchod patrně nejvlivnějšího centrálního bankéře posledních pěti či sedmi let zastíněn spory vně i uvnitř ECB o to, zda poslední expanzivní opatření vyšperkovaná rozjezdem dalších nákupů dluhopisů je opravdu zapotřebí a zdali v kombinaci s hluboce zápornými úrokovými sazbami nezpůsobí více škody než makroekonomického užitku.

K nastavení měnové politiky se včera vyjádřil viceguvernér ČNB M. Mora, který jako jeden ze dvou členů rady hlasoval na zářijovém zasedání pro zvýšení úrokových sazeb. Potřeba zvýšit úrokové sazby se podle něho snížila. Jednak došlo k dalšímu zhoršení zahraničních ekonomických výhledů a zvyšuje se riziko, že to ovlivní i tuzemskou ekonomiku, současně v září zvolnila inflace. Podle jeho názoru je bankovní rada aktuálně více nakloněna vyčkávací strategii.

GBP/USD: Z technického hlediska denního grafu cena našla support u hladiny 61,8 % Fibonacciho retracementu. Další support je pak kolem 1,2800. Případné prolomení pod tuto oblast by mohlo vyvolat pokles a otestování důležitého klouzavého průměru SMA 200 blízko 1,2720 a oblasti 1,2700. Na druhé straně případný růst by mohl narazit na rezistenci kolem 1,2955 – 1,2960, jejíž proražení by mohlo vyvolat otestování důležité psychologické hladiny 1,3000. Další růst by narazil na rezistenci kolem 1,3065 – 1,3070, dále bychom mohli otestovat oblast 1,3100 a také 1,3175.

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

Americké akciové indexy si včera připsaly mírné zisky. Průmyslový Dow Jones či technologický Nasdaq vzrostly o 0,2 %, zatímco index S&P 500 přidal 0,3 %. Důvodem mírného vzestupu byly zveřejněné hospodářské výsledky a výhledy některých firem jako v případě Boeingu nebo Caterpillaru. Akcie Apple dostaly injekci v podobě zvýšené cílové ceny od Morgan Stanley. Po uzavření trhu příznivá čísla zveřejnily Tesla, Microsoft nebo PayPal, na druhou stranu Ford Motor či EBay investory zklamaly.

EUR/USD: Z technického hlediska denního grafu se příliš nezměnilo a jakýkoliv pokles pod 1,1100 by mohl přilákat kupce kolem 1,1080 (hladina 38,2 % Fibonacciho retracementu). Případný pokles pod tuto oblast by mohl vyvolat otestování důležité psychologické hladiny 1,1000 (hladina 23,6 % Fibonacciho retracementu). Na druhé straně jasné proražení nad 1,1140 (hladina 50 % Fibonacciho retracementu) by mohlo vyvolat otestování oblasti rezistence 1,1180 a dále pak 1,1200. Tato oblast koresponduje s hladinou 61,8 % Fibonacciho retracementu a její případné proražení by mohlo vyvolat proražení oblasti rezistence 1,1225 – 1,1230 a otestování oblasti rezistence 1,1275 – 1,1280 a dále pak 1,1300.

Dnešní zasedání ECB mnoho nového zřejmě nepřinese, ale přitáhne značnou pozornost, neboť jde o poslední zasedání v čele s Mariem Draghim. Hlavním makroúdajem dneška budou PMI indexy z eurozóny, od kterých se čeká mírné zlepšení. Z ČNB zazněly holubičí signály.

EUR/USD: Tento měnový pár na 4hodinovém grafu našel support kolem hladiny 23,6 % Fibonacciho retracementu. Krátkodobé očekávání je medvědí, protože cena je pod klouzavým průměrem SMA 20, který nyní míří do strany a je na 1,1145. Technické indikátory jsou smíšené. Případné prolomení pod 1,1100 by mohlo vyvolat pokles k oblasti 1,1065 (hladina 38,2 % Fibonacciho retracementu). Nejbližší rezistence je okolo 1,1180.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 12 780 s cílem na 12 870 a dále pak až na 12 900.

9:30 - Německo, Indexy PMI za říjen. Indexy PMI z Německa jsou dlouhodobě pod drobnohledem investorů. Zvláště pak v poslední ch měsících, kdy jsme svědky zhoršujících se výsledků, které mají nezanedbatelný vliv na euro i akciové indexy. Dnes bychom se mohli dočkat mírného zlepšení PMI ve výrobě na 42 bodů (z 41,7 b.). Index služeb by mohl vzrůst na 51,7 bodů (z 51,4 b.). Data za celou eurozónu budou zveřejněna v 10:00.

Ceny pohonných hmot v ČR v uplynulém týdnu poměrně znatelně klesly. Benzín zlevnil o patnáct haléřů a prodává za 32,33 koruny za litr, tedy nejlevněji za poslední více než půlrok. Naposledy byl benzín levnější začátkem dubna. Nafta zlevňuje méně výrazně než benzín, a sice o osm haléřů na 31,87 koruny za litr. V příštím týdnu se přitom řidiči v Česku dočkají dalšího zlevnění pohonných hmot, v průměru kolem pěti haléřů na litr. Poté lze čekat stagnaci až mírný růst cen pohonných hmot.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2890 s cílem na 1,2940 a dále pak až na 1,2970.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,1120 s cílem na 1,1145 a dále pak až na 1,1155.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1490,00 s cílem na 1496,00 a dále pak až na 1498,50.

Přestože téma brexitu v posledních hodinách mírně zvolnilo, rozhodně to neznamená, že by bylo vyřešeno. Aktuálně čekáme na rozhodnutí Evropské unie, která musí určit, zda žádosti Borise Johnsona o odložení brexitu vyhoví. Připomeňme, že Johnson musel poslat do Bruselu dopis, ve kterém žádal o odložení do konce ledna příštího roku. Dopis však nepodepsal a společně s ním poslal ještě jeden dopis, ve kterém svou pozici vysvětli a dodal, že o prodloužení nestojí. Podle posledních zpráv většina zemí v EU souhlasí s odložením brexitu do konce ledna, ale Francie údajně tlačí na to, aby bylo odložení zkráceno a deadline stanoven na 15. listopad. V nejbližší době uvidíme, který ze scénářů uspěje a jak na něj Boris Johnson zareaguje. Ten dál trvá na tom, že by v případě odložení brexitu vyvolal předčasné volby. Libra zatím celou situaci nese statečně a své pozice si vůči dolaru drží. Další růst však může být komplikovaný, a to hlavně kvůli technické překážce na úrovni v okolí 1,30 GBPUSD.

Akcie ve Spojených státech ukončily včerejší rozkolísanou seanci růstem. Investoři se místo nevýrazných výsledků hospodaření zaměřili na jiné zprávy, i když výrobci čipů v reakci na výhled horších příjmů Texas Instrument oslabily.

Šéf Facebooku Mark Zuckerberg se včera snažil ujistit skeptické americké zákonodárce, že firmou plánovaná digitální měna bude dobrou věcí, která by mohla snížit náklady na elektronické platby a pomoci lidem se více zapojit do globálního finančního systému. Ujistil, že Facebook nepodpoří spuštění měny, pokud neuklidní všechny obavy amerických regulátorů, napsala agentura Reuters.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Zájem o bitcoiny prodávané v bitcoinmatech v České republice s prvním pololetí tohoto roku opět stoupl o jednu pětinu a neustále se zvyšuje. Zájem o nákup bitcoinů prostřednictvím sítě takzvaných bitcoinmatů v České republice se v prvním pololetí tohoto roku zvýšil o jednu pětinu. Hlavním důvodem je významné oživení na trhu kryptoměn a současně výrazný nárůst kurzu nejrozšířenější virtuální měny s názvem bitcoin v posledních týdnech. Zájem sleduje společnost WBTCB provozující největší českou síť bitcoinmatů, která má 40 zařízení.

Nálada na trzích zůstává i po včerejšku stabilní, když trh stále čeká na nové fundamenty, které by ocenění akcií a měn dokázaly výrazněji rozpohybovat. Včerejší seance přinesla z nového makra jen o něco lepší výsledky amerických ropných zásob a trh se tak zaměřil hlavně na pokračující výsledkovou sezónu, která zatím v USA probíhá mírně nad očekávání. Důležitými tématy pak zůstávají hlavně politická rizika, v čele s Británií, kde se dál řeší hlavně možnost vyhlášení předčasných voleb.

Ceny ropy dnes na trhu rostou o více než jedno procento. Reagují tak na pokles amerických rezerv této suroviny a na další možné snížení těžby skupinou OPEC+, napsala agentura Reuters.

Spojené státy ruší sankce uvalené před týdnem na Turecko kvůli jeho vojenskému vpádu na severovýchod Sýrie. V dnešním projevu to oznámil americký prezident Donald Trump s tím, že Ankara dnes informovala americkou vládu, že v Sýrii ukončí bojové operace a že klid zbraní bude trvalý. Dohodu o uklidnění situace v Sýrii označil šéf Bílého domu za přelomovou. Trump zároveň vyzval evropské země, aby převzaly své občany, kteří se přidali k teroristickému hnutí Islámský stát (IS) a kteří jsou nyní v regionu vězněni.

Kurz dolaru k euru i koši měn se dnes příliš nemění. Trhy čekají, jak představitelé EU rozhodnou o žádosti Británie o odklad termínu brexitu, který se má podle nynějšího plánu uskutečnit 31. října.

Pražská burza pokračuje v růstu, který zahájila před dvěma týdny. Index PX dnes přidal 0,22 procenta na 1059,29 bodu. Dařilo se hlavně rakouským finančním titulům. Naopak pokles postihl hlavně akcie Avastu. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Informace o předběžném dosažení brexitové dohody, které se podařilo dosáhnout vyjednavači obou stran, dokázaly poslat britskou libru koncem minulého týdne opět do zelených čísel. Obchodní den uzavřela libra na hodnotě 1,288 USD, přičemž během dne dosahovala ceny těsně pod 1,3 USD – to představuje pětiměsíční maxima. Jenže britský parlament během víkendu dohodu neschválil, Británie musí čelit opětovnému odkladu a Skotsko s Walesem chtějí další referendum, což britskou měnu oslabuje.

Česká koruna dnes dopoledne oslabila zhruba o deset haléřů k úrovním poblíž EUR/CZK 25,65. Úrokové sazby na korunovém trhu mírně klesaly. Důvodem byl poněkud překvapivý komentář člena bankovní rady Marka Mory. Připomeňme, že Marek Mora společně s Vojtěchem Bendou na minulém zasedání hlasovali ve prospěch zvýšených úrokových sazeb. V rozhovoru pro Bloomberg Mora uvedl, že s novými informacemi pravděpodobnost, že bude příští měsíc hlasovat pro zvýšení úrokových sazeb oproti září klesla. Stabilita úrokových sazeb mu prý aktuálně připadá, jako nejpravděpodobnější výsledek.

Likvidita je jedním z hlavních pojmů, které byste měli vzít v úvahu, pokud investujete do cenných papírů – např. dluhopisů. Zjednodušeně řečeno, pokud je dluhopis, který kupujete, likvidní, nebudete mít problém ho, v případě nutnosti, prodat někomu jinému a získat svoje peníze zpět ještě před uplynutím doby splatnosti. To je možné např. u dluhopisů, které jsou obchodovatelné na burze. Kdykoliv v obchodních hodinách burzy je můžete prodat nebo nakoupit.

„Politici si myslí, že dokáží o penězích lidí rozhodovat lépe než lidé samotní. V tom se však zásadně pletou. Nelze proto považovat za správné, že v příštím roce opět dojde k růstu složené daňové kvóty,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Česká měna dnes oslabila k oběma hlavním světovým měnám. Koruna k 17:00 oproti předchozímu závěru oslabila vůči euru o sedm haléřů na 25,62 Kč/EUR a vůči dolaru o devět haléřů na 23,05 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Poslanecká sněmovna dnes projednává návrh státního rozpočtu na rok 2020. Současný návrh zahrnuje stejný schodek, se kterým se počítá také letos, tedy 40 mld. Kč. Právě výše schodku se nelíbí opozici. Mimo to rozpočtu vytýká, že jde málo peněz na státní investice. Ty by příští rok měly být ještě nižší, než za finanční krize v roce 2009 a to jak v procentuálním vyjádření k HDP, tak v absolutní hodnotě. Tehdy šlo na investice celkem 11 % státního rozpočtu (133 mld. Kč), zatímco příští rok by to mělo být pouze 8 % (122 mld. Kč). I přes nesouhlas opozice by však vláda pro současnou podobu rozpočtu měla získat většinovou podporu.

Ve své praxi se často setkávám s dotazem, proč vlastně mít finanční plán. Obvyklým argumentem proti němu je, že na těch pár korun, co tazatel má, se to ani nevyplatí. Jenže právě finanční plán by měl každému z nás pomoci k tomu, abychom v případě potřeby měli k dispozici dostatek peněz a nemuseli si draze půjčovat.

Zatímco přes noc se investoři museli srovnat s nerozřešením brexitu, během dne na ně působil mix zpráv z firem i politiky. Firmy celkově radosti mnoho nepřinesly. Slabší byla čísla a výhledy Caterpillaru i Boeingu, ačkoli posledně jmenovaná akcie dokázala obrátit do plusu. Relativně slušná byla čísla ABB.

Sterling se dále propadá a prohloubil ztráty pod hladinu 1,2900 poté, co britští zákonodárci v úterý odmítli vládní návrh harmonogramu pro přijetí legislativy k ratifikaci její dohody o odchodu z Evropské unie.

Dnešný deň sa na trhoch niesol v pokojnom duchu, keďže zajtra sa bude konať zasadanie ECB. Hlavné akciové indexy v Európe a v USA sa obchodujú zmiešane. Za týmto vývojom stoja mierne horšie hospodárske výsledky, ktoré reportovali americké spoločnosti.

Dolar klesl na 1týdenní minimum, protože výnosy amerických státních dluhopisů klesaly a rizikový sentiment oslabil poté, co britští zákonodárci hlasovali proti extrémně napjatému harmonogramu schvalování dohody o Brexit premiéra Borise Johnsona. Je nutné, aby Británie opustila Evropskou unii s dohodou v termínu do 31. řijna.

Euro dále pokračovalo v mírném oslabování a prodlužovalo sérii ztrát na třetí seanci poté, co Evropská komise zaslala italským orgánům dopis, v němž žádala o objasnění návrhů rozpočtu na rok 2020. Italský návrh rozpočtu na rok 2020 předpokládá zvýšení strukturálního schodku o 0,1 procenta HDP.

Zásoby ropy z USA ukázali neočakávaný pokles, čo podporilo cenu v raste na najvyššiu úroveň dňa. Úplná správa bola nasledovná:

Níže uvedené hodnoty jsou přehledem spekulativního sentimentu traderů obchodujících v Purple Trading, tedy poměru otevřených pozic na jednotlivých instrumentech. Obchodníci v Purple Trading jsou do velké míry tzv. kvalifikovaní investoři, více informací naleznete ZDE.

Měnové páry se dnes bez výjimky znovu nachází pod svým 22denním průměrným rozpětím. Volatilita je tak na snížené úrovni.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů. Podrobný popis tohoto indikátoru najdete zde.

1) Asijské akciové trhy dnes převážně klesly, když se pozornost investorů nadále soustředila zejména na brexitová jednání v britském parlamentu a také na výsledkovou sezónu.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3085 s cílem na 1,3110 a dále pak až na 1,3125.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,6855 s cílem na 0,6830 a dále pak až na 0,6815.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,6388 s cílem na 0,6431 a dále pak až na 0,6443.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,8670 s cílem na 0,8592 a dále pak až na 0,8573.