Úterý 15. říjen 2019 16:10
reklama
XTB strategie
reklama
Globtrex
reklama
Purple trading VIP

S&P 500 index – jeden z nejdůležitějších indexů v USA

10.11.2018 15:11  Autor: LYNX  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Standard & Poor’s 500, často zkráceně označovaný jako S&P 500 index (nebo jen S&P), je americký index akciových trhů založený na tržních kapitalizacích 500 velkých společností, které mají akcie listované na burzách NYSE nebo NASDAQ.

Jedná se o jeden z nejčastěji sledovaných akciových indexů na světě a mnoho obchodníků jej považuje za vůbec nejlepší ukazatel vývoje americké ekonomiky. Dalšími americkými indexy, které se vedle S&P 500 indexu sledují, jsou indexy Dow Jones Industrial Average, index Russel 2000 a technologický index Nasdaq Composite.

Proč je S&P 500 index tak důležitý

S&P 500 index je jedním z nejpoužívanějších amerických indexů, protože zahrnuje největší veřejně obchodované korporace v USA. V indexu jsou zastoupeny tzv. large-cap firmy, to jsou takové firmy, které mají vysokou tržní kapitalizaci. Ta nesmí klesnout pod 6 miliard amerických dolarů a objem veřejně obchodovaných akcií nesmí být menší než 250 000 tisíc za měsíc; za poslední půlrok.

 

S&P 500 index - graf

Graf indexu S&P 500 – timeframe od 2011 po současnost

Proto, aby byla společnost zařazena jako součást indexu, musí splňovat i další daná kritéria. Samotné splnění ovšem ještě neznamená, že bude firma do indexu automaticky přidána. Akcie, které jsou součástí S&P 500 indexu vybírá komise analytiků a index je obměňován tak často, jak je potřeba. V případě že je nutnost nahradit společnost, která již nesplňuje daná kritéria, nahradí danou společnost jiná firma, která vykazuje lepší výsledky . Dojít k tomu může klidně několikrát za měsíc.

Čtéte také >> Dow Jones index – 8 zajímavostí k nejznámějšímu indexu světa

Ne všechny společnosti, které v indexu jsou, zde mají rovnocenné postavení. Každá společnost má v indexu jinou váhu. To mimochodem platí nejen pro index S&P, ale i pro jiné indexy. Různé indexy používají různé výpočty jak zvážit důležitost konkrétní společnost. V S&P 500 indexu jsou akcie váženy podle tržní kapitalizace, což znamená, že rozhoduje nejen hodnota jednotlivých akcií, ale i jejich cena. Největší váhu v indexu S&P 500 mají tedy firmy, jejichž akcie mají vysokou cenu a aktivně se obchodují.

Tabulka dole ukazuje prvních deset společností s nejvyšší vahou v S&P 500 indexu k září 2018.

TickerJméno společnostiVáha
AAPLApple Inc4,21%
MSFTMicrosoft Corp.3,57%
AMZNAmazon.com Inc.3,34%
FBFacebook Inc.2,02%
BRK.BBerkshire Hathaway Inc1,56%
JPMJPMorgan Chase & Co.1,54%
XOMExxon Mobil Corp.1,52%
GOOGLAlphabet Inc. Class A1,47%
GOOGAlphabet Inc. Class C1,46%
JNJJohnson & Johnson1,41%

 

Protože S&P 500 index je složen z těch největších, nejkapitalizovanějších a nejvíce obchodovaných firem a zároveň pokrývá širokou paletu sektorů, odkazuje se na něj jako na určitý benchmark a slouží jako výchozí bod pro srovnání s ostatními.

Společnosti, které jsou součásti S&P 500 indexu, tvoří celkově zhruba 80% americké tržní kapitalizace, a proto je využíván jako indikátor amerického akciového trhu. Hovoří-li se jednoduše o „amerických akciích“, hovoří se zpravidla o indexu S&P 500. Srovnává-li se vývoj ceny konkrétní akcie s trhem jako celkem, tímto “trhem jako celkem” se myslí právě S&P 500 index .

Historie S&P 500 indexu

Historie S&P 500 indexu sahá téměř sto let zpět. V roce 1923 byl poprvé spuštěn tzv. „Composite index“, který sledoval několik málo akcií. O tři roky později (v roce 1926) se kompozitní index rozšířil na 90 akcií a v roce 1957 na současných 500. Ve stejném roce se přejmenoval na název Standart & Poor´s 500.

Tento název je odvozen z názvu společnosti, která index  spravuje. Standard & Poor’s, je firma, která poskytuje finanční informace a analýzy. Byla založena v roce 1860 Henrym Varnum Poorem jako Poor’s Publishing a v roce 1941 se spojila se Standard Statistics.

Prvním indexem nově sloučených korporací byl index „S&P 90“, hodnotově vážený index založený na 90 akciích, který byl aktualizován každý den. Společnost Standard & Poor’s následně také zveřejnila týdenní index 425 průmyslových společností. S&P 500 index v současné podobě započal 4. března 1957.

S&P 500 - historický graf

Historický graf indexu S&P 500

Vývoj S&P 500 indexu

V roce 1982 zavřel index poprvé v historii nad hodnotou 100 bodů.

Dne 24. března 2000 index dosáhl mety 1552,87 bodů. Tato hodnota nebyla překonána sedm let. Index následně klesl téměř o 50% a 10. října 2002 se dostal až na hodnotu 768,63 bodů.

Dne 30. května 2007 poprvé po sedmi  letech překonal původní maximum a uzavřel na ceně 1530,23 bodů. Zhruba o měsíc později zasažen hypoteční krizí, která se rozlehla daleko za hranice Spojených států a index spadl o 1400 bodů a dalších pět let dorovnával ztráty. Na nejnižší hodnotu se dostal 20. listopadu 2008, kdy uzavřel na ceně 752,44 bodů.

Čtěte také >> 11 rad k obchodování s akciemi pro začátečníky

Na konci roku 2009 uzavřel na ceně 1115 bodů, což představovalo nejlepší výkon za předchozích deset let.

Hranici 1600 bodů překonal poprvé 3. května 2013, třináct let poté, co pokořil metu 1500 bodů. V červnu stejného roku překonal 1700 bodů a v listopadu překonal hranici 1800 bodů. Úspěšný rok 2013 uzavřel na hodnotě 1848,36 bodů.

Dne 26. srpna 2014 uzavřel poprvé nad metou 2000 bodů a 17. února 2017 se dostal nad 2100 bodů.

Velký růst zaznamenal po posledních volbách v USA, kdy v červnu 2017 přidal vůbec nejvíc během jediného týdne.

Obchodování S&P 500 u LYNX

Index samotný jako takový obchodovat nikdy nelze – to je pouhé číslo. Všechny indexy se proto obchodují přes produkty, které jsou na ně navázané. Nejinak je tomu u S&P 500 indexu. Navázanými produkty jsou buď futures, opce, nebo ETF .

Čtěte také >> Jaké typy investičních produktů existují?

S&P 500 index najdete v platformě pod symbolem SPX. Jednoduše napište do nějakého volného řádku SPX a zmačkněte Enter. Z nabídnutého menu vyberte v sekci S&P 500 Stock Index – CBOE položku Index.

S&P 500 futures

Futures jsou pákové termínované kontrakty, které jsou odvozené od podkladového aktiva (právě od indexů jako je S&P 500), mají různé doby expirace, různé maržové náklady a určitá specifika pro obchodování. Blíže o futures se můžete dozvědět v našem futures průvodci.

Futures na S&P se obchoduje nejčastěji jako tzv. e-mini futures kontrakt, který můžete najít pod symbolem ES. Futures kontrakty mají stavené přesné termíny expirace a obchoduje se vždy ten nejbližší. Když do platformy LYNX trading zadáte symbol ES a ze zvoleného menu vyberete futures, musíte si zvolit konkrétní expirační datum – to nejbližší. Na přiloženém obrázku by to byl ES DEC – Dec21´18.

Vedle e-mini futures kontraktu (ES), existuje ještě velký futures, který se obchoduje pod symbolem SPX. Má pětkrát větší multiplikátor a ve srovnání s ES je mnohem méně oblíbený a má tedy mnohem menší obchodované objemy. Budete-li chtít obchodovat futures na index S&P 500, budete určitě chtít vybrat ES futures.

Oba zmíněné futures kontrakty lze obchodovat i přes opce na futures. SPX lze ale obchodovat navíc přes klasické indexové opce.

S&P 500 ETF

ETF jsou burzovně obchodované fondy.

ETF, které kopíruje index S&P 500, je takový fond, který nakoupil všech 500 akcií firem, jež jsou součástí indexu S&P 500 a vydal své vlastní akcie, se kterými je možné obchodovat na burze. Protože tento fond drží všechny akcie všech firem ve správném poměru, cena jeho vlastních akcií přesně kopíruje cenu indexu.

Čtěte také >>Zjistěte, jak fungují ETF trhy

S&P 500 ETF najdete v platformě LYNX Trading pod symbolem SPY. Toto ETF je nejvíce obchodovaný a nejlikvidnější trh na světe.

Vzhledem k tomu, že současná legislativa EU neumožňuje obchodování amerických ETF, je možné tento produkt (pro neprofesionální investory) zobchodovat nepřímo jedině přes opce.

>> Čtěte také: Jaká ETF obchodovat v Evropě?

Zaujala vás možnost investice do akcií z S&P 500 indexu?

Obchodujte na více než 100 burzách po celém světě s kompletní nabídkou všech amerických, ale i německých a dalších akcií s extrémně nízkými poplatky bez skrytých nákladů.

S&P 500 Index

The post S&P 500 index – jeden z nejdůležitějších indexů v USA appeared first on LYNX Czech Republic.

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Swissquote Research: DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA 9.9.2019
    Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.
  • Syn prince Harryho a vévodkyně Meghan „vynese“ 2,2 miliardy korun. Princ George byl v roce 2013 o poznání výnosnější, britské ekonomice zajistil 7,5 miliardy korun
    Narození královského potomka má příznivý dopad na britskou ekonomiku. Pravidelně jej vyčísluje britské Středisko maloobchodního výzkumu. Nejinak tom je i v případě včera narozeného chlapečka, „Baby Sussex“, prvorozeného syna prince Harryho a vévodkyně Meghan. Šťastná událost vynese britské ekonomice podle Střediska maloobchodního výzkumu bezprostředně v přepočtu dle aktuálního kursu asi 2,2 miliardy korun.
  • Syriza dokáže hospodáriť ďaleko lepšie ako jej predchodcovia. Tvorba pracovných miest jej však nejde
    Vyzerá to tak, že grécky rozpočet dopadne v tomto roku podstatne lepšie, ako bolo v pláne. Podľa septembrového bulletinu priebežného plnenia rozpočtu je Grécko zatiaľ nielen v primárnom, ale aj v celkovom prebytku, teda aj po započítaní nákladov na obsluhu dlhu (jedná sa predovšetkým o splátky voči MMF a ECB, voči eurovalu sú splátky odložené). Z prvé tri kvartály dosiahol celkový prebytok 590 mil. eur a primárny prebytok 5,44 mld. eur. To je o zhruba 3,5 mld. eur viac, ako bolo na prvých 9 mesiacov v pláne. To predstavuje 2% HDP. Je to brutálne číslo, keby tak tento rok hospodárilo Slovensko, tak by namiesto plánovaného dvojpercentného deficitu bolo na nule (môže to zaváňať falšovaním štatistík, avšak grécky štatistický úrad je po predošlých skúsenostiach pod silným dohľadom eurostatu).
  • Syriza: Neuznávame dlh voči trojke
    Sarkozy ako číslo 11Situácia v eurozóne je v ekonomickej ob...
  • Syrský faktor zůstává dominantním na trhu
    Zprávy jsou plný různých titulku. Omezujícím faktorem pro globální trhy je poměrně rychle rostoucí mezinárodní konflik...
  • S&P 500 a ropa ukázaly inverzní vývoj
    V předchozím týdnu akciové trhy opět posílily. Futures na hlavní akciový index S&P 500 připsaly 35 bodů a uzavřely tak...
  • S&P 500 i Dow Jones na rekordních maximech
    Vítězný tanec býků pokračoval i minulý týden. Naleznou medvědi podporu pro své tlapy někdy v blízké budoucnos...
  • S&P 500 i Dow Jones na rekordních maximech.
    Vítězný tanec býků pokračoval i minulý týden. Naleznou medvědi podporu pro své tlapy někdy v blízké budoucnos...
  • S&P 500 index – jeden z nejdůležitějších indexů v USA
    Standard & Poor’s 500, často zkráceně označovaný jako S&P 500 index (nebo jen S&P), je amer...
  • S&P 500 index – jeden z nejdůležitějších indexů v USA
    Standard & Poor’s 500, často zkráceně označovaný jako S&P 500 index (nebo jen S&P), je amer...
  • S&P500 jen 25 dolarů od historického maxima, německý DAX za ním stále zaostává
    Většina z vás si již pravděpodobně zvykla na období nízké volatility, které je tradičně na akciových trzích doprovázeno pozvolným a líným růstem akciových indexů. Toto stabilní prostředí včera americkému indexu S&P500 pomohlo prolomit dubnové high a přiblížit se na dohled silné resistenci na úrovni historického maxima. Od toho nás dělí přibližně 25 dolarů a vzhledem k nízké volatilitě a absenci důležitých fundamentů bychom se k této úrovni mohli přiblížit již poměrně brzy.
  • S&P 500 opäť atakuje rezistenciu v pásme 2211-2213 (TA, H1)
    Index S&P 500 (mini-futures) dnes opäť narazil na rezistenciu v pásme 2211-2213, ktorá je nateraz stropom pre rally, ktorá nastala po amerických prezidentských voľbách. Toto pásmo otočilo vývoj na akciových trhoch koncom novembra dvakrát (25.11 a 30.11) a aj dnes akcie stratili momentum po tom, čo sa dostali do tohto pásma. Dôvody pre ďalší rast akcií stále existujú – pomer ceny k očakávaným ziskom síce ostáva vysoko nadpriemerný (16,7-násobok, z normál je považovaný 15-násobok), v posledných dvoch rokoch však bol aj vyššie (tesne nad 17-násobkom). Takisto však existujú aj dôvody pre pokles – viaceré indikátory naznačujú prekúpenosť akcií + obavy pred budúcotýždňovým FEDom. Každopádne toto pásmo má potenciál udeliť americkým akciám vyššiu hybnosť – keď padne, tak smerom nahor, a keď ho index nedokáže prekonať, tak môže prísť vyberanie ziskov, ktoré ho naopak môže poslať nadol.
  • S & P 500 zastavil 2 týdení pokles
    S&P 500 zastavil 2 týdení pokles a zaznamenal menší posílení. Index klesl na 2 478 a dosáhl pull back okolo 1,5%. Pokles byl hlavně v důsledku předpokládaného redukování růstu US ekonomiky Fedem na 2,3% z 2,5%. Pokles křivky výnosů US bondů a inverzní křivky krátkých střednědobých bondů také táhlo americké trhy dále dolů.
  • S&P 500 – čtvrtá vlna, pak růst
    Ze čtvrtečního dna je vidět růstová struktura o třech vlnách. V rámci čtvrté vlny nyní očekáváme výběry zisků.   ...
  • S&P 500 – klíčový support 2732 bodů
    Z posledního vrcholu je vidět klesající struktura A-B-C. Klíčový support se nachází na úrovni 2732 bodů, přičemž v úvahu připadají dva scénáře.
  • S&P 500 – klíčový support 2732 bodů
    Došlo k překročení klíčového odporu na úrovni 2732 bodů, lokálního vrcholu kontrakty dosáhly na úrovni 2744 bodů. V úvahu nyní připadají dva scénáře. První možností je další pokračování růstu s cílem 2768 bodů. Druhou možnost představuje opětovný průchod supportem 2732 bodů a z něj vyplývající pokles.
  • S&P 500 – konsolidace nad klíčovým supportem
    Včerejší pokus o proražení dna třetí vlny nevyšel, naopak trvá konsolidace kolem úrovně 2745 bodů. Očekáváme dokončení...
  • S&P 500 – korektivní odraz
    Ze včerejšího dna přišel mírný odraz, velmi pravděpodobně jde ale pouze o korekci. Dále pak očekáváme návrat na páteční dno 2585 bodů a jeho další prohloubení v rámci páté vlny. Index může klesnout až ke dnu 2530 bodů z počátku února. Očekáváme, že se tento support udrží a přijde další pohyb vzhůru, který se může stát základem pro trvalejší růst.
  • S&P 500 – korektivní odraz
    Z úterního vrcholu přišla struktura o pěti vlnách, support na úrovni 2665 bodů se ale zatím ubránil. V tuto chvíli trvá odraz z pátečního dna, který patrně obsáhne tři vlny a jeho cílem by se podle Fibonacciho poměrů měla stát úroveň 2710 bodů.
  • S&P 500 – korektivní odraz, cíl 2708 bodů
    Trvá odraz ze včerejšího dna, který může korigovat propad z úterního vrcholu. Pravděpodobná struktura korekce je A-B-C. Před námi je v tuto chvíli vlna C, jejíž cílem je podle Fibonacciho úrovní 2708 bodů.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama