Je psychologie v obchodování opravdu tak důležitá?

Nedávno jsem procházel diskusní fórum fxstreet.cz a v jednom vláknu o obchodní psychologii se diskutovalo o jejím významu pro úspěch v obchodování. Jeden uživatel fóra se ptal, jestli je psychologie v obchodování opravdu tak důležitá, jak se všude píše.

Já osobně souhlasím s těmi, kteří se domnívají, že obchodní psychologie je to, co zcela jednoznačně odlišuje ziskové obchodníky od ostatních. Jsem přesvědčený, že schopnost člověka zvládnout a překonat stresové situace, jako jsou propady na účtu, držení ztrátové pozice a ovládnutí chamtivosti hraje ústřední úlohu v tom, zda obchodník bude úspěšný nebo neúspěšný.

Jestliže nejste psychicky připravení zvládnout stres, který k obchodování patří, vaše šance na profit se snižuje. A to bez ohledu na to, jak máte dobré trading strategie. Stejně je nebudete schopni přesně dodržovat a s největší pravděpodobností uvidíte svůj účet hluboko v mínusu. 

Stačí se podívat na slavný experiment s „želvými“ obchodníky (Turtle Traders' experiment), který spustili úspěšní a legendární obchodníci Richard Dennis a Bill Eckhardt. Ti se mezi sebou vsadili, jestli je možné "vychovat" nové tradery tak, že jim předají pravidla svého ziskového obchodního systému. Richard Dennis  věřil, že lze běžné lidi naučit úspěšně obchodovat  na finančních trzích (obchodníky lze vychovat stejně jako se v Asii vychovávají želvy na farmách), nicméně  Bill Eckhardt měl opačný názor a tvrdil, že úspěšné obchodování je výsledkem jen určité povahy člověka, nikoliv výchovy. Tato vzájemná sázka obou úspěšných obchodníků tak dala vzniknout plánu přijmout skupinu lidí s různými schopnostmi a zkušenostmi a následně je naučit úspěšně obchodovat na finančních trzích.

Výsledkem tedy bylo, že naučili skupinu „obyčejných“ lidí zcela stejný systém s přesnými principy a pravidly pro řízení rizika. Následně někteří obchodníci byli velmi úspěšní a vydělali obrovské jmění, zatímco jiní dělali chyby a neuspěli.

A v čem byl rozdíl? V obchodní psychologii.

Některé „želvy“ nebyly schopné zvládnout u systému ztrátová období nebo obchody uzavřely předčasně a nevyužily nejvhodnější obchodní nastavení na maximum.

Podobné to je, jako když klíče od formule 1 dostane žák autoškoly a pošlou ho na závodní trať, jako by se jednalo o profesionálního jezdce. I když bude mít nejlepší auto, pravděpodobně závod prohraje. Ke zvládnutí vysoké rychlosti a ostrých zatáček mu totiž chybí vnitřní odvaha a zkušenosti.

Zároveň nesmíme přehlédnout, jak je důležitá obchodní strategie. Můžete být tím nejdisciplinovanějším obchodníkem, který dodrží plán a zapomene na stres, ale jestliže obchodujete ztrátovou strategii nebo strategii s dlouhodobě špatnými výsledky, asi nakonec stejně skončíte v červených číslech.

Základem je najít správnou rovnováhu mezi psychologií a obchodní strategií.

Dle mého názoru obchodní psychologie nemusí nutně změnit ztrátový systém na ziskový, ale může vás naučit správnému postupu, jak ho vytvořit. Správné nastavení mysli poskytne cenné informace, podle kterých si doladíte přístup k obchodování a tak docílíte lepších výsledků. Ve skutečnosti vás může také navést k lepší obchodní strategii.

Stejně tak se může mluvit o pozitivním vlivu úspěšné strategie na obchodní psychologii. Možná zjistíte, že při ztrátě je o mnoho snadnější držet se obchodního  plánu, když obchodujete otestovaný a vyzkoušený obchodní systém. 

Shrnutí

Vše, o čem jsem psal, lze shrnout do dvou bodů: Abyste se stali úspěšným obchodníkem, budete potřebovat správně nastavené uvažování (obchodní psychologie) a vhodné nástroje (obchodní strategii).  Bez jednoho nebo druhého to nejde. 

A co vy? Myslíte si, že se psychologie v tradingu přeceňuje? Podělte se o tom v naší diskusi pod článkem.